“十三五”石油和化工行業(yè)發(fā)展報告（摘編）

氮肥——結(jié)構(gòu)調(diào)整再進(jìn)一步

“十三五”以來，我國氮肥行業(yè)成就顯著，不僅總量控制成效顯著，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展，裝置大型化、生產(chǎn)集約化水平進(jìn)一步提升，而且技術(shù)創(chuàng)新取得新突破，清潔生產(chǎn)水平大幅提升。

總量控制成效顯著。2016—2019年我國氮肥行業(yè)累計退出合成氨產(chǎn)能1 672萬t，尿素產(chǎn)能1 622萬t。2019年，我國合成氨和尿素產(chǎn)能分別為6 637萬t和6 668萬t，相比2015年分別下降了9.5%和17.3%；氮肥、合成氨、尿素產(chǎn)量相比2015年也分別有所下降。

結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展。原料結(jié)構(gòu)方面，到2019年，采用新型煤氣化技術(shù)的合成氨產(chǎn)能占比達(dá)41.1%，比2015年提高11.9個百分點，采用常壓間歇煤氣化技術(shù)的合成氨產(chǎn)能占比相比2015年下降了13.2個百分點。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，綠色高效氮肥的總量快速增長，到2019年，高效尿素和硝基肥產(chǎn)能均超過1 000萬t，液體肥、水溶肥、硝酸銨鈣、硝酸磷肥等新型肥料也得到一定發(fā)展。

裝置大型化、生產(chǎn)集約化水平進(jìn)一步提升。5年間，我國建成多套世界級規(guī)模的氮肥裝置，單套60萬t/a合成氨裝置、單套百萬噸級尿素裝置成功投運。到2019年，產(chǎn)能30萬t/a以上規(guī)模的合成氨企業(yè)有99家，產(chǎn)能占比達(dá)76.2%，相比2015年提高11.2個百分點；50萬t/a以上規(guī)模的尿素企業(yè)有65家，產(chǎn)能占比達(dá)82.3%，相比2015年提高12個百分點。

技術(shù)創(chuàng)新取得新突破。具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)煤氣化技術(shù)在大型化、高效化、低能耗化、煤種選擇性方面取得突破性進(jìn)展，日投煤3 000 t級水煤漿及干粉煤氣化裝置成功應(yīng)用。大型氨合成技術(shù)、低能耗尿素工藝技術(shù)、釕系氨合成催化劑等實現(xiàn)開發(fā)和應(yīng)用。

清潔生產(chǎn)水平大幅提升。全行業(yè)噸氨產(chǎn)品綜合能耗下降5%，COD、氨氮和總氮排放量下降約40%，顆粒物、二氧化硫、氮氧化物等大氣污染物排放量下降35%。

化工新材料——增長最快的行業(yè)

“十三五”期間，在國家政策引領(lǐng)和全行業(yè)共同努力下，國內(nèi)化工新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，已成為我國化學(xué)工業(yè)增長最快的行業(yè)。

產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L。2019年，我國化工新材料產(chǎn)量約為2 464萬t，較2015年提高46%；按產(chǎn)值測算產(chǎn)業(yè)規(guī)模約6 000億元，較2015年增長1.5倍，約占化工產(chǎn)業(yè)8.7%，市場總消費規(guī)模約為9 000億元，化工新材料整體自給率達(dá)到70%，較2015年提高了7個百分點。其中，聚氨酯及原料基本實現(xiàn)自給，氟硅樹脂、熱塑性彈性體、功能膜材料等自給率近70%，超高相對分子質(zhì)量聚乙烯、水性聚氨酯、脂肪族異氰酸酯、氟硅橡膠等國產(chǎn)先進(jìn)材料的市場占有率大幅提升，部分產(chǎn)品實現(xiàn)出口。

技術(shù)進(jìn)步顯著。一批重大關(guān)鍵技術(shù)取得了突破性進(jìn)展，T800及以上碳纖維、聚碳酸酯、聚苯硫醚、氫化苯乙烯異戊二烯共聚物(SEPS)、電子級磷酸、電子級氫氟酸、電子級雙氧水、聚1-丁烯、生物基尼龍56、耐高溫半芳香尼龍PA10T、ADI全產(chǎn)業(yè)鏈等打破國外壟斷，成功實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；全球首套高強高模聚酰亞胺纖維百噸級裝置開發(fā)成功。

發(fā)展后勁十足。中石化、中石油、中國中化等中央企業(yè)積極布局新材料發(fā)展，努力實現(xiàn)高端原料供給；魯西化工、浙江巨化等傳統(tǒng)化工企業(yè)，通過引進(jìn)先進(jìn)適用技術(shù)消化吸收再創(chuàng)新，成功轉(zhuǎn)型成為化工新材料領(lǐng)頭羊企業(yè)；金發(fā)科技、東岳化工、多氟多等一批民營企業(yè)在各自專業(yè)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新。長三角、珠三角、京津冀等地區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)集群式發(fā)展優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)，一批特色鮮明的化工新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)正在崛起。

復(fù)合肥——產(chǎn)品創(chuàng)新支撐綠色農(nóng)業(yè)

我國復(fù)合肥產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費量在“十三五”期間達(dá)到頂峰，均居世界首位。

產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)布局更趨合理。5年間，受國家政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步等因素影響，國內(nèi)復(fù)合肥產(chǎn)量年均遞減3%以上，產(chǎn)能調(diào)整步伐加速。截至2019年，規(guī)模以上復(fù)合肥企業(yè)減少了350家，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。并根據(jù)區(qū)域特點形成了不同的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，如新疆的水溶肥、東北的BB肥、南方的高端專用肥、煤炭資源地的硝基肥等，產(chǎn)業(yè)布局更趨合理。

適應(yīng)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展需要，結(jié)構(gòu)性調(diào)整取得成效。一方面，企業(yè)大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高效綠色環(huán)保的新型肥料轉(zhuǎn)型，緩(控)釋肥料、穩(wěn)定性肥料、水溶性肥料、硝基復(fù)合肥料等新型復(fù)合肥發(fā)展迅速。據(jù)不完全統(tǒng)計，至2018年，各類新型肥料產(chǎn)能在3 500萬t/a。另一方面企業(yè)積極推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，雙向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，如芭田、新洋豐等龍頭企業(yè)向上游布局磷礦、磷肥；中化MAP、金豐公社等向下深耕農(nóng)化服務(wù)，以服務(wù)帶動新產(chǎn)品、新技術(shù)和新理念在農(nóng)業(yè)中推廣。

生產(chǎn)工藝進(jìn)一步優(yōu)化，節(jié)能減排效果顯著。隨著生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，低能耗、高品質(zhì)的熔體法產(chǎn)品占比進(jìn)一步提升，團(tuán)粒法轉(zhuǎn)鼓造粒工藝普遍實現(xiàn)了“氨酸法”“熔融法”“料漿法”等的技術(shù)升級改造，裝置向集約化、功能化發(fā)展。綜合能耗也大幅度降低，先進(jìn)值達(dá)標(biāo)企業(yè)占30%以上。減排取得顯著成效，新型間接水冷卻技術(shù)得到工業(yè)化應(yīng)用，多數(shù)企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)廢水全封閉循環(huán)利用。

推動質(zhì)量追溯體系建設(shè)，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高。目前已有20家企業(yè)入選工信部質(zhì)量追溯體系試點單位，為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量全過程可追溯奠定了基礎(chǔ)。

創(chuàng)新能力不斷增強，新型肥料占比穩(wěn)步提升。高塔熔體造粒關(guān)鍵技術(shù)、植物源油脂包膜肥料等獲得國家級科技大獎；新型復(fù)混肥料、水溶肥、新型緩/控釋肥料、穩(wěn)定肥料等項目取得重大成果；專利發(fā)明技術(shù)層出不窮，新產(chǎn)品占比提升20個百分點。

氯堿——循環(huán)經(jīng)濟(jì)漸入佳境

“十三五”期間，氯堿行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能無序擴(kuò)張得到有效控制，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，整體盈利水平明顯提升。

產(chǎn)能無序擴(kuò)張得到有效控制。5年間，氯堿行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能增速持續(xù)放緩，市場供需基本平衡，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)效益明顯改善，企業(yè)的大型化趨勢也愈發(fā)明顯。

行業(yè)布局更趨清晰合理。東部省份氯堿產(chǎn)業(yè)依托下游需求支撐和相對便利的對外貿(mào)易條件，逐漸探索出與石化、氟化工、精細(xì)化工和農(nóng)藥等行業(yè)融合發(fā)展的模式。西部地區(qū)依托資源優(yōu)勢建設(shè)大型化、一體化“煤電鹽化”項目，逐漸形成幾個大型氯堿產(chǎn)業(yè)集群。中部地區(qū)利用臨近下游重點消費領(lǐng)域的優(yōu)勢，著重發(fā)展精細(xì)耗氯產(chǎn)品，形成多個具有特色氯堿精細(xì)產(chǎn)業(yè)園。

加快轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化。通過自主研發(fā)和引進(jìn)技術(shù)，實現(xiàn)高聚合度、消光、高抗沖及合金PVC、糊樹脂以及C-PVC等高附加值PVC專用樹脂的規(guī)?；a(chǎn)；伴隨氯堿企業(yè)規(guī)模和技術(shù)實力整體提升，耗氯產(chǎn)品種類也日趨豐富，多種氯產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模達(dá)世界首位；圍繞氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局逐漸展開。

工藝技術(shù)和裝備水平比肩國際。裝備國產(chǎn)率位于世界前列，膜極距(零極距)離子膜電解槽在全球應(yīng)用量最大；在氯堿裝備方面，國產(chǎn)化離子膜電解槽運行數(shù)量已占世界20%以上，國產(chǎn)離子膜正在60余家氯堿企業(yè)應(yīng)用或試用，夯實了氯堿產(chǎn)業(yè)安全基礎(chǔ)。

清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和綠色發(fā)展?jié)u入佳境。電石渣制活性氧化鈣技術(shù)、PVC聚合母液水全部回用聚合工藝等一批新工藝、新技術(shù)實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用；連續(xù)法氯乙酸工藝、酸相懸浮法CPE工藝、水相法CPVC工藝、甘油法環(huán)氧氯丙烷工藝得到廣泛應(yīng)用，“三廢”排放大幅減少，新工藝產(chǎn)能占比顯著提高。

能耗繼續(xù)降低，資源綜合利用和環(huán)保水平不斷提升。膜極距離子膜電解槽產(chǎn)能占比由2015年的55%提升至90%以上，30%燒堿(折百)單位產(chǎn)品綜合能耗由2015年的351 kgce/t下降到314 kgce/t。隨著GB 15581—2016《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的實施，企業(yè)加大環(huán)保設(shè)施升級改造，特征污染物排放量顯著下降。

現(xiàn)代煤化工——產(chǎn)業(yè)地位進(jìn)一步凸顯

我國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間繼續(xù)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。其主要產(chǎn)品煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制氣均已實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)地位進(jìn)一步凸顯。

截至“十三五”末，我國已建成8套煤制油、4套煤制天然氣、32套煤(甲醇)制烯烴、24套煤制乙二醇示范及產(chǎn)業(yè)化推廣項目?？傮w上看，我國現(xiàn)代煤化工“十三五”不僅產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅增加，生產(chǎn)裝置運行水平不斷提升，關(guān)鍵技術(shù)不斷取得創(chuàng)新突破，而且產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，基地化格局已經(jīng)形成。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅增加。2019年，國內(nèi)煤制油產(chǎn)能823萬t/a，產(chǎn)量745.6萬t；煤制天然氣產(chǎn)能51.05億m3，產(chǎn)量43.2億m3；煤(甲醇)制烯烴產(chǎn)能1 582萬t/a，產(chǎn)量1 277.3萬t；煤制乙二醇產(chǎn)能488萬t/a，產(chǎn)量313.5萬t。

生產(chǎn)裝置運行水平不斷提升。國能鄂爾多斯煤直接液化示范項目負(fù)荷維持在85%左右，單周期穩(wěn)定運行突破420 d。國能寧煤400萬t/a煤炭間接液化示范項目、潞安高硫煤清潔利用油化電熱一體化示范項目和伊泰120萬t/a精細(xì)化學(xué)品示范項目3個百萬噸級煤間接液化項目運行負(fù)荷均達(dá)95%以上，單位產(chǎn)品綜合能耗1.98 tce/t～2.04 tce/t、煤耗3.48 tce/t～3.54 tce/t、水耗5.12 t/t～5.72 t/t。

關(guān)鍵技術(shù)不斷取得創(chuàng)新突破。在煤氣化方面，多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù)、航天粉煤加壓氣化技術(shù)、水煤漿水冷壁廢鍋煤氣化技術(shù)等具有自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)煤氣化技術(shù)已經(jīng)成為國內(nèi)煤氣化市場的主流技術(shù)，正在向長周期大型化邁進(jìn)。在煤制油方面，國能寧煤、未來能源及中科院大連化物所分別在各自領(lǐng)域取得了創(chuàng)新成果。

產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升，基地化格局已經(jīng)形成。目前，我國現(xiàn)代煤化工項目主要布局在能源“金三角”、新疆、山西、河南等省區(qū)，培育了寧東能源化工基地、鄂爾多斯能源化工基地、榆林國家級能源化工基地等多個現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

磷肥——供需矛盾初步緩解

在滿足國內(nèi)需求的基礎(chǔ)上，磷肥行業(yè)全面推進(jìn)并深化去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有降，供需矛盾得到初步緩解。

供需矛盾得到初步緩解。在供應(yīng)方面，磷肥產(chǎn)能由2016年的2 470萬t(P2O5)/a降至2019年的2 240萬t(P2O5)/a，年均遞減3.2%。磷肥總產(chǎn)量年均遞減2.7%，行業(yè)開工率仍低于75%。需求方面，表觀消費量由2016年的1 245萬t(P2O5)/a降至2019年的1 097萬t(P2O5)/a，年均遞減3.1%；國內(nèi)磷肥自給率保持在140%左右。

產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。企業(yè)并購案例增多，國內(nèi)前10名磷肥企業(yè)產(chǎn)量占比穩(wěn)步提高，滇、黔、鄂、川四大磷資源省產(chǎn)量占比由期初的80.9%提升至87.9%。

原料結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。中低品位磷礦入選品位降至22%～24%，硫資源對外依存度由期初的54%降至52%。

新型增效肥料占比提升。高濃度磷肥占比由期初的92.6%提高到2019年的95.1%，新型肥料比例升至20%。濕法磷酸凈化工藝總規(guī)模達(dá)120萬t(P2O5)/a，聚磷酸銨、工業(yè)磷酸一銨、磷酸二氫鉀的總體規(guī)模達(dá)到170萬t/a，硝酸磷肥直接生產(chǎn)復(fù)合肥規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

能耗物耗水平持續(xù)降低。主要磷肥企業(yè)污染物排放量普遍達(dá)到現(xiàn)有技術(shù)先進(jìn)值；磷銨生產(chǎn)綜合能耗先進(jìn)值達(dá)標(biāo)企業(yè)產(chǎn)能占比提升到20%以上。

聚氨酯——進(jìn)入技術(shù)品質(zhì)提升期

“十三五”期間，我國聚氨酯工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級步伐加快，開始進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的技術(shù)品質(zhì)提升期。

我國已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地，市場進(jìn)一步成熟。2019年，我國各類聚氨酯產(chǎn)品的消費量超過1 150萬t(含溶劑)，中國生產(chǎn)了全世界95%的冷藏集裝箱、60%的鞋子、70%的玩具，是世界上聚氨酯應(yīng)用領(lǐng)域最全的地區(qū)，主要原材料產(chǎn)能均超過全球產(chǎn)能的1/3。

經(jīng)過近20年的消化、吸收和再創(chuàng)造，我國聚氨酯原材料生產(chǎn)技術(shù)和科研創(chuàng)新能力持續(xù)提升，高端產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，與國外先進(jìn)水平差距在縮小。從主要的4種聚氨酯原材料和產(chǎn)品來看，異氰酸酯制造技術(shù)水平居世界先進(jìn)水平，各類配套設(shè)施逐步完善，產(chǎn)業(yè)布局趨于合理；聚醚多元醇差異化進(jìn)程加快，技術(shù)創(chuàng)新能力有所提升，結(jié)構(gòu)調(diào)整空間大；樹脂應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)能增加迅速，發(fā)展?jié)摿Υ?；主要助劑的研發(fā)生產(chǎn)水平提升迅速，產(chǎn)品具有一定的國際競爭力。

聚氨酯泡沫制品是目前聚氨酯產(chǎn)品應(yīng)用最為廣泛、用量最大的產(chǎn)品，2019年我國聚氨酯泡沫的消費量在443萬t。

氨綸應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)能增加迅速，2019年我國氨綸產(chǎn)能超過95萬t。氨綸的應(yīng)用已經(jīng)從傳統(tǒng)的功能性織物擴(kuò)展到服裝面料，從內(nèi)衣擴(kuò)展到外衣等。

合成革漿料方面，開發(fā)生產(chǎn)水性、無溶劑和TPU聚氨酯合成革漿料成為聚氨酯樹脂的主攻方向。2019年我國聚氨酯合成革漿料的產(chǎn)量接近190萬t，是世界上最大的合成革生產(chǎn)地區(qū)。

TPU是近幾年需求增速最快的熱塑性彈性體材料，性能優(yōu)異、價格適中，成為PVC、EVA等材料的替代品。2019年各類聚氨酯彈性體消費量約124萬t。