智慧出行對汽車產(chǎn)業(yè)與汽車市場的影響分析

(中國汽車技術(shù)研究中心 天津 300300)

一、引言

智慧出行也稱智能交通，即借助移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)等先進技術(shù)和理念，將傳統(tǒng)交通運輸與互聯(lián)網(wǎng)進行產(chǎn)業(yè)融合而形成的一種新業(yè)態(tài)。具體來說，是通過交通數(shù)據(jù)的采集以及云端數(shù)據(jù)中心的處理，將交通狀況等信息通過手機導航系統(tǒng)、路側(cè)電子布告板及其他途徑全面、準確地提供給用戶，為政府、企業(yè)和個人提供服務。從廣義上來看，交通指揮類、電子警察、卡口系統(tǒng)與設(shè)備、交通視頻監(jiān)控、交通信號控制、交通信息采集和發(fā)布、GPS與警用、智能公交、出租車信息服務管理、智能停車等系統(tǒng)，以及共享租車、網(wǎng)約車出行等應用模式均是智慧出行的構(gòu)成及具體表現(xiàn)形式。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等信息技術(shù)的迅速發(fā)展，智慧出行與信息、傳感器、電子控制等技術(shù)相融合，除進一步拓寬和深化未來智能交通系統(tǒng)的內(nèi)涵外，對我國汽車產(chǎn)業(yè)與汽車市場的發(fā)展也產(chǎn)生了重要影響。

二、我國智慧出行發(fā)展現(xiàn)狀

我國城市交通擁堵問題亟待解決，城市交通管理系統(tǒng)智能化刻不容緩，為利用大數(shù)據(jù)技術(shù)解決城市交通擁堵問題，部分地區(qū)已引入城市智能交通系統(tǒng)，智慧出行建設(shè)出現(xiàn)向二、三線城市蔓延的趨勢。隨著城市化進程的加快，人口密度和汽車保有量隨之增加，交通擁堵成為一二線，乃至三線城市的普遍現(xiàn)象。為解決交通擁堵問題，各地開始響應國家智能交通規(guī)劃陸續(xù)出臺政策落實建設(shè)，引入城市智慧出行平臺，對交通狀況進行整體監(jiān)控，相關(guān)產(chǎn)品需求迅速擴大。政策支持、技術(shù)支撐和需求增加等因素助推智慧交通廣泛應用于不同場景，如公路交通信息化、城市道路交通管理服務信息化和城市公交信息化等領(lǐng)域。

從智慧出行的系統(tǒng)構(gòu)成來看，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2018年，我國智能交通千萬項目(不含公路信息化)市場規(guī)模約為208.56億，項目數(shù)1167個，市場項目平均規(guī)模約為1787.13萬。從市場規(guī)模來看，2018年我國城市智慧出行千萬項目市場比2017年增長了13%。從市場集中度來看，2018年較2017年集中度有所增強，目前前十中標企業(yè)千萬項目市占率約32.51%，共有700多家企業(yè)參與共建1100多個城市智能交通項目，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信運營商等多種類型企業(yè)參與其中，市場趨于競爭，行業(yè)活力顯著。

智慧出行作為一個新經(jīng)濟增長點的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，市場效益良好，結(jié)合未來市場需求及相關(guān)政策規(guī)劃來看，未來幾年智慧出行將持續(xù)發(fā)展。從其典型模式來看，自2012 年起，國內(nèi)交通出行領(lǐng)域開始出現(xiàn)了“互聯(lián)網(wǎng)+交通”的模式，能夠通過線上操作引導線下執(zhí)行，幾種普遍應用如共享租車、網(wǎng)約車出行、智慧停車等。以網(wǎng)約車出行為例，目前我國網(wǎng)約車市場處于高速發(fā)展期，2018年移動出行整體市場交易規(guī)模達3112.77億元，其中專快車占比71.48%。2015-2018年整體市場保持快速增長，平均復合年增長率達50.01%，未來市場潛力巨大。

三、智慧出行發(fā)展特征分析

目前，智慧出行行業(yè)迅速發(fā)展，并呈現(xiàn)出以下特征：

(一)智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)成為重要方向。汽車作為重要的出行載體，是智慧出行不可或缺的一部分。而智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)應用于汽車，也是智慧出行的一部分。在汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”進程中，聯(lián)網(wǎng)化和智能化是未來智能交通發(fā)展的重要趨勢。智能網(wǎng)聯(lián)通過新一代信息通信技術(shù)的應用，實現(xiàn)V2V、V2R、V2I、V2P乃至V2X的全方位通訊，在助推信息通信、汽車、交通運輸?shù)刃袠I(yè)轉(zhuǎn)型升級的同時，解決城市交通擁堵問題。

(二)智能向?qū)c交通動態(tài)精準感知技術(shù)日趨成熟。傳統(tǒng)智能交通依托攝像頭、地感線圈等基礎(chǔ)設(shè)施對交通狀況進行實時監(jiān)控。伴隨物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在城市主要交通路段、停車場的應用，以及車載導航、手機導航等智能設(shè)備的普及，能夠充分利用手機通信、停車、ETC收費乃至氣象數(shù)據(jù)等多元多維度數(shù)據(jù)，實現(xiàn)一定區(qū)域范圍內(nèi)交通數(shù)據(jù)的綜合分析與運用，進而推動城市交通運行態(tài)勢的智能化控制。

(三)產(chǎn)業(yè)融合成為趨勢，出行即服務成為新業(yè)態(tài)。智慧出行行業(yè)的發(fā)展過程，實際上也是傳統(tǒng)交通運輸業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)融合的過程。在信息技術(shù)全面應用趨勢下，基于大數(shù)據(jù)分析的出行規(guī)劃使交通工具和路線選擇更加靈活，有效改善了出行者體驗。出行即服務成為一種新服務業(yè)態(tài)并吸引汽車行業(yè)內(nèi)諸多企業(yè)加速轉(zhuǎn)型，應用數(shù)字技術(shù)的共享汽車和網(wǎng)約車服務正在成為下行汽車市場新的增長點。

四、智慧出行對汽車產(chǎn)業(yè)與汽車市場的影響

汽車作為最重要的出行載體，隨著智慧出行的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)模式正在被重新定義。從設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造到銷售使用，汽車全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在向“新四化”即電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化轉(zhuǎn)型升級，并尋求與其他產(chǎn)業(yè)進行跨界融合。汽車產(chǎn)業(yè)未來或?qū)⒊尸F(xiàn)出智慧汽車和智慧出行兩大發(fā)展方向，其中智慧汽車的主要特征是智能座艙、自動駕駛技術(shù)的應用等，智慧出行的主要發(fā)展方向是產(chǎn)業(yè)融合與參與共建智慧城市。筆者認為，助推產(chǎn)業(yè)融合、開放合作正是智慧出行對汽車產(chǎn)業(yè)最重要的影響之一。此外，智慧城市的發(fā)展也給汽車產(chǎn)業(yè)和汽車市場帶來以下影響：

(一)智慧出行的發(fā)展提高了城市交通運營效率，長期來看利好我國汽車消費。借助交通數(shù)據(jù)的采集及分析處理，交管部門一方面能夠通過臨時開啟應急停車道和調(diào)整限速等手段來提升交通運行效率,同時降低汽車運輸對環(huán)境的不利影響；另一方面能夠通過大數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測和預測來提高交通安全系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理能力，從而提高交通安全水平。從駕駛者個人角度，導航系統(tǒng)乃至智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的應用則可以幫助其避開擁堵路段，在危險情況下發(fā)出警報以保護駕乘人員的安全。此外，智慧出行在公交系統(tǒng)運營效率等方面也能夠發(fā)揮重要作用?？偠灾?，智慧出行能夠通過提高交通運載效率從而容納更多機動車，為部分地區(qū)放寬汽車限購提供了可能。

此外，以智慧出行領(lǐng)域的另一個重要場景——智慧停車為例，其能夠通過緩解“停車難”問題從而為提振汽車消費做出積極貢獻。從傳統(tǒng)停車行業(yè)現(xiàn)狀來看，當前車多位少、整體缺口大，分布分散、車位難尋與閑置率高并存，智能水平低、信息孤立等多種因素，均造成了“停車難”的困境，從而在一定程度上影響了潛在消費者的購車意愿。而智慧停車則能夠通過無線通信技術(shù)、移動終端技術(shù)、GSP定位技術(shù)等綜合對城市停車位進行采集、管理與信息發(fā)布，通過整合城市線下車位信息來破解傳統(tǒng)停車行業(yè)信息孤立的難題，能夠?qū)崿F(xiàn)停車位資源的實時更新、查詢、預訂與導航一體化服務，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)停車位資源合理配置從而緩解“停車難問題”，且能夠通過停車位資源充分利用將車位運營者效用最大化，或能達到帕累托最優(yōu)狀態(tài)。

(二)網(wǎng)約車出行高速發(fā)展，成為汽車行業(yè)新的增長點。以車聯(lián)網(wǎng)為核心的智慧出行使用戶的出行方式發(fā)生重大變革。一方面，從生產(chǎn)者角度來看，產(chǎn)量的劇烈波動會導致車企生產(chǎn)成本增加、產(chǎn)品質(zhì)量下降，與出行公司進行合作則能夠在訂單低峰期實現(xiàn)閑置產(chǎn)能的有效利用，同時穩(wěn)定產(chǎn)銷量。此外，我國汽車市場逐漸由賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場，車企更多地使用廣告策略來增加產(chǎn)品銷量，增加企業(yè)利潤。出行公司使用同一品牌汽車產(chǎn)品，能夠起到較好的廣告宣傳效應。

另一方面，目前我國汽車市場由增量迅速擴大轉(zhuǎn)為增量放緩與存量競爭，行業(yè)制造與銷售收入減少，而出行市場逐漸發(fā)展起來，成為汽車行業(yè)新的增長點。網(wǎng)約車成為車企打入用戶服務市場的重要創(chuàng)新方式之一。從成本角度來看，汽車的擁有成本較高，除最基本的購置成本外，還包括學習駕駛、保養(yǎng)、停放的時間和金錢成本，并需要承擔損壞和失竊的風險，以及駕駛時間所帶來的機會成本，交通違章的成本等等。網(wǎng)約車模式通過共享化，能夠通過分攤從而降低每個使用者所承擔的成本。因此，隨著共享模式的發(fā)展和大眾消費觀念的變革，網(wǎng)約車市場迅速發(fā)展起來。2017年，我國互聯(lián)網(wǎng)出行市場規(guī)模達2120億元，已進入高速發(fā)展階段；2018年，這一數(shù)字增至2720.5億元，網(wǎng)約車用戶增至3.4億人，超過汽車保有人數(shù)。據(jù)普華永道預測，中國網(wǎng)約車市場規(guī)模將在2022年達到5036億元，約是2018年的2倍。龐大的市場規(guī)模和超高的發(fā)展速度讓車企看到了機會。在這樣的環(huán)境下，眾多車企積極求變，加速開拓網(wǎng)約車市場。此外，除網(wǎng)約車市場逐漸發(fā)展起來，分時租賃市場也成為一種新業(yè)態(tài)、新模式。

(三)智慧出行的發(fā)展有望打破整車廠唯一核心角色的汽車產(chǎn)業(yè)格局，延展汽車產(chǎn)業(yè)鏈條。以共享出行為例，共享出行規(guī)模的擴大，使產(chǎn)業(yè)鏈利益分配模式發(fā)生改變。共享出行領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量正在大幅增長，目前在取得網(wǎng)約車線上資格認證的已超400家，已上線運營的約100家。這些企業(yè)包括主機廠、能源企業(yè)、巡游集團、租賃公司，以及科技公司和運營平臺等不同類型，在不同領(lǐng)域具備比較優(yōu)勢，基于價值鏈的專業(yè)化分工，或成為出行行業(yè)持續(xù)發(fā)展的方式。多元化發(fā)展是未來趨勢，整車廠不再是汽車產(chǎn)業(yè)中的唯一核心角色。例如，主機廠專注于整車研發(fā)，運力運營平臺依托地方運力資源和司乘管理能力做好運營，聚合平臺則發(fā)揮優(yōu)勢提供流量等。當分工帶來的正效益超過交易費用帶來的損失，社會分工得到了進一步發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)整體效率也得到了有效提升。

(四)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、無人駕駛、電動車技術(shù)得到應用與發(fā)展。智能交通技術(shù)集成應用了以信息技術(shù)為主體的多個領(lǐng)域的高新技術(shù)成果，具有很強的跨領(lǐng)域、多技術(shù)特征，智慧出行領(lǐng)域存在一定的共性技術(shù)，但作為實用化程度很高的技術(shù)領(lǐng)域，各國家各地區(qū)應結(jié)合自身情況在借鑒先進技術(shù)的同時立足自主研發(fā)。在我國，網(wǎng)約車、共享租車等多種模式的蓬勃發(fā)展，使電動汽車技術(shù)、自動駕駛技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等智慧出行關(guān)鍵技術(shù)水平在不斷反饋與改進中得到切實提升，而這些也正是我國汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”變革中的關(guān)鍵技術(shù)。由此，對推動我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變革起到了積極作用。

五、結(jié)論與展望

當前，我國汽車市場呈現(xiàn)持續(xù)下跌態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體受挫，全行業(yè)進入優(yōu)勝劣汰的關(guān)鍵階段，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)亟待破局。在這一階段，融合了車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與自動駕駛等技術(shù)，同時又能創(chuàng)造增量市場的智慧出行無疑成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展的重要方向之一。智慧出行通過直接或間接促進汽車消費，重塑汽車產(chǎn)業(yè)格局并延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，推動關(guān)鍵技術(shù)進步等方式助力我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前，各相關(guān)公司正在通過自研或合作、技術(shù)引進等方式來克服智慧出行領(lǐng)域中面臨的技術(shù)難題。汽車企業(yè)應主動迎接變革、積極轉(zhuǎn)型并參與進來，推進跨領(lǐng)域跨行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，共同構(gòu)建智慧出行新格局。