紹興紡織業(yè)出口現(xiàn)狀及國際競爭力分析

桑菲菲

（上海工程技術(shù)大學(xué) 管理學(xué)院，上海 201600）

一、引言

改革開放以來，我國的紡織服裝業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，多年之前就已經(jīng)成為世界上最大的紡織品服裝的生產(chǎn)國和出口國，為提高人民生活水平和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。改革開放之初，我國紡織服裝出口額僅占世界紡織品出口總額的4%，2001 年加入WTO 后，紡織品服裝的對外貿(mào)易呈現(xiàn)出飛速發(fā)展的勢頭。到2016 年，我國紡織服裝出口額已占世界紡織品出口總額的36.22%，成為名副其實的紡織服裝出口大國。中國加入WTO 有利于中國改善國際貿(mào)易環(huán)境，擴大出口市場，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，但是全球紡織品貿(mào)易配額制的廢止并沒有實現(xiàn)國際紡織品貿(mào)易真正的自由化，相反，某些國家因為自己的利益大肆鼓吹“中國紡織產(chǎn)品威脅論”，導(dǎo)致許多國家紛紛對中國的紡織產(chǎn)品實施反傾銷、技術(shù)壁壘、環(huán)保壁壘、特別保障措施等一系列措施。而紹興素有“紡織之鄉(xiāng)”的美譽，且紹興紡織業(yè)的外貿(mào)依存度很高，2017 年全年，紹興市紡織產(chǎn)品的出口總額為1 127.04 萬美元，全市出口總額為1 852.02萬美元，紡織品出口總額占全市出口總額的60%以上。因此，在日益變化和激勵競爭的國際貿(mào)易環(huán)境下，紹興紡織企業(yè)需要調(diào)整自己的國際市場戰(zhàn)略，積極應(yīng)對各種機遇和挑戰(zhàn)。

二、文獻(xiàn)綜述

（一）國際上對紡織產(chǎn)業(yè)國際競爭力的研究

在研究產(chǎn)業(yè)競爭力的學(xué)者中最著名的當(dāng)屬哈佛商學(xué)院教授邁克爾·波特，波特教授從1980—1990年連續(xù)出版了4 本專著，在國際上引起了很大的轟動。他在《國家競爭優(yōu)勢》[1]一書中提出的“鉆石”模型，目前仍被廣泛應(yīng)用于紡織業(yè)國際競爭力分析中。波特鉆石模型提出后，世界各國學(xué)者基本是以此為基礎(chǔ)對產(chǎn)業(yè)競爭力進(jìn)行研究，雖然有些學(xué)者對此作了一些補充和發(fā)展，但核心思想并未超過此框架。世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）和洛桑國際管理開發(fā)學(xué)院（IMD）從1980 年開始研究國際競爭力問題，每年都出版《國際競爭力報告書》[2]和《世界競爭力年鑒》[3]，通過對全球40 多個國家和地區(qū)相關(guān)指標(biāo)的計算得出各個國家國際競爭力狀況的評價和排序。美國學(xué)者Lee.Young-A 等（2002）[4]通過對美國密執(zhí)安州紡織服裝企業(yè)的分布、規(guī)模及市場競爭力展開研究，提出影響產(chǎn)業(yè)競爭力的六大要素，分別是產(chǎn)品開發(fā)、組織與管理、技術(shù)與溝通、營銷與國際貿(mào)易、人力資源以及環(huán)境問題。Huong Thanh Vu 和Lam Cat Pham（2016）[5]運用廣義雙鉆石模型（GDDM）對越南的紡織服裝產(chǎn)業(yè)國際競爭力進(jìn)行了動態(tài)分析，并與中國進(jìn)行了比較。通過比較得出，越南在GDDM 的四個方面都不及中國，尤其是在相關(guān)和支持產(chǎn)業(yè)以及要素條件這兩方面。

（二）國內(nèi)學(xué)者對產(chǎn)業(yè)競爭力的研究

張金昌（2002）[6]設(shè)計了用進(jìn)出口數(shù)據(jù)評價產(chǎn)業(yè)國際競爭力的指標(biāo)體系，該指標(biāo)體系由市場占有率指標(biāo)、反映貿(mào)易盈余（凈出口）的指標(biāo)以及反映出口所占比例的指數(shù)這三組指標(biāo)構(gòu)成。楊金玲（2008）[7]認(rèn)為，中國紡織業(yè)具有一定的國際競爭力，但隨著工人工資水平、原料價格的不斷上漲，產(chǎn)品價格卻難以同幅度上漲，導(dǎo)致企業(yè)利潤空間被不斷壓縮，中國紡織產(chǎn)業(yè)的國際競爭力在不斷下降。楊丹萍和毛江楠（2011）[8]以中國15 個制造業(yè)1999—2008 年的相關(guān)數(shù)據(jù)為研究對象，分別以RCA 指數(shù)和C4 指數(shù)①C4 指數(shù)：即產(chǎn)量份額最大的4 個省在某特定行業(yè)總值中的比重，常用來表示地理集聚度。作為解釋變量和被解釋變量，利用相關(guān)模型進(jìn)行了實證分析，實證結(jié)果表明，對于90%的制造業(yè)而言，RCA 指數(shù)和C4 指數(shù)之間存在顯著的正相關(guān)關(guān)系。曹艷嬌（2011）[9]從國際競爭力的競爭優(yōu)勢這一角度切入，運用波特鉆石模型對我國紡織業(yè)的國際競爭力進(jìn)行了詳細(xì)分析。江愛情（2012）[10]通過分析國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)、顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)研究紹興紡織業(yè)國際競爭力，認(rèn)為紹興紡織品具有非常明顯的競爭優(yōu)勢以及具有極強的出口競爭力。

三、紹興紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）紹興紡織業(yè)的優(yōu)勢與不足

1.紹興紡織業(yè)的優(yōu)勢

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模。2016 年紹興市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)共有4 430 家，其中紡織企業(yè)有2120 家，將近一半的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)都屬于紡織服裝業(yè)。2017 年全年，紹興市實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)總值7 777 億元，其中紡織業(yè)實現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)總值2 117 億元，占全市工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)總值的27.22%。此外，2017 年，紹興市生產(chǎn)各類化學(xué)纖維315 萬噸，生產(chǎn)各類布料41 億米，生產(chǎn)各類印染布182 億米。由此可見，紹興紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在紹興市工業(yè)企業(yè)中占有十分重要的位置。

（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。紹興紡織產(chǎn)業(yè)最早從化纖原料起步，經(jīng)過幾十年的發(fā)展和演變，到目前已形成了由上游的PTA②PTA：精對苯二甲酸（PTA），主要用于生產(chǎn)聚酯，而聚酯纖維是合成纖維最主要的品種。、聚酯、化纖，中游的織造、染整，以及下游的服裝生產(chǎn)加工等部分組成的完整產(chǎn)業(yè)鏈，與此同時，相關(guān)的配套行業(yè)囊括了機械、生物、染化料、廢物處理等?，F(xiàn)如今，紹興已擁有了全國領(lǐng)帶生產(chǎn)量第一、全國襪子生產(chǎn)量第一、全國化纖布生產(chǎn)量第一等多個優(yōu)勢產(chǎn)品，與全國其他地方相比，紹興紡織業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢，區(qū)域品牌也名揚在外。

（3）創(chuàng)新能力。紹興擁有紡織專業(yè)技術(shù)人才5萬多人，占全市人才總量的50%左右，其中有6 位中國工程院院士在紹興市擔(dān)任紡織技術(shù)顧問。至2016 年，紹興市已擁有省級以上科技型企業(yè)3 000余家，其中有591 家國家高企以及2 186 家省科技型企業(yè)；2014 年、2015 年和2016 年這三年里分別有12 家、10 家、15 家企業(yè)入選省技術(shù)創(chuàng)新能力百強，居全省前列[11]?？梢?，紹興市具有強大的創(chuàng)新能力和發(fā)展空間，給紡織產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造了良好的條件。

2.紹興紡織業(yè)的不足

（1）貿(mào)易出口壁壘。隨著2005 年1 月1 日全球紡織品配額制的取消，紹興紡織業(yè)既面臨著新的發(fā)展機遇，也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。我國紡織品出口國際市場的份額不斷增加，但是出口貿(mào)易中的爭端也明顯增多，尤其是“綠色技術(shù)壁壘”，這將是今后國際貿(mào)易保護(hù)主義的主要手段。目前紹興市面對“綠色技術(shù)壁壘”[12]雖然采取了相關(guān)辦法和措施，但在相關(guān)的法律法規(guī)的制定、檢驗技術(shù)和綠色替代產(chǎn)品開發(fā)等方面都比較落后。

（2）勞動力資源短缺。紡織服裝業(yè)是紹興市出現(xiàn)用工缺口最大的行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，紹興市全市用工缺口在16 萬人左右，而紡織服裝業(yè)用工缺口就有10 萬人左右，這些紡織服裝企業(yè)由于產(chǎn)品附加值低、工作強度大、工資待遇低等原因，要招收紡織熟練工比較困難。

（3）外貿(mào)依存度高。由于紹興紡織品的出口較多依賴歐美市場和以日本、中國香港和東盟為代表的亞洲市場，因此一旦出現(xiàn)市場變動便無法及時分散風(fēng)險。此外，紹興紡織業(yè)過多的依賴加工型出口的發(fā)展模式，國內(nèi)需求增長緩慢，內(nèi)需增長緩慢強化了紹興紡織業(yè)對國外市場的依賴，使服裝企業(yè)很容易受到國際市場變動的影響，出現(xiàn)中小企業(yè)虧損甚至倒閉的現(xiàn)象。

（二）紹興紡織業(yè)出口現(xiàn)狀

1.紹興紡織業(yè)出口的規(guī)模數(shù)量及地位。20 世紀(jì)90 年代以來，隨著改革開放的深入推進(jìn)，紹興出口企業(yè)中以民營企業(yè)為主體的紡織業(yè)從國內(nèi)逐步走向國際市場，紡織業(yè)外貿(mào)出口額占全市外貿(mào)出口額的比例逐年上升，成為紹興市重要的出口支柱產(chǎn)業(yè)。從表1 中可知，紹興紡織業(yè)出口額總體上呈不斷增長趨勢，2015 年及2016 年紡織業(yè)出口額有所下降，這主要是由于全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長乏力、海外市場需求下滑、國內(nèi)人力成本持續(xù)上升，但隨著“一帶一路”倡議的提出以及國家對經(jīng)濟(jì)形勢的準(zhǔn)確把握，2017 年紡織業(yè)外貿(mào)出口穩(wěn)中向好。除此之外，由表1 還可知，紹興紡織業(yè)出口總額由2006 年的70.65 億美元上升到2014 年的197.14 億美元，年均增長率達(dá)13.7%。2006—2017 年紹興紡織服裝業(yè)出口額在全市總出口額中所占的比例均在60%左右，可見紡織產(chǎn)品是紹興市最主要的出口產(chǎn)品。

表1 2006—2017 年紹興紡織業(yè)出口規(guī)模、增長率及紡織業(yè)出口在全市總出口中所占比例

2.紹興紡織業(yè)出口市場分析。據(jù)統(tǒng)計，歷年來紹興紡織服裝產(chǎn)品的出口國及地區(qū)遍及亞洲、歐盟、東盟、非洲、拉丁美洲、北美洲及大洋洲，且出口數(shù)量差異較大。亞洲市場是歷年來紹興紡織服裝出口量最大的市場，且出口該市場的產(chǎn)品數(shù)量及出口額逐年上漲，對推動紹興紡織品服裝貿(mào)易發(fā)揮著十分重要的作用。歐盟市場是僅次于亞洲市場的第二大出口市場，也是紹興紡織服裝企業(yè)重點拓展的高端市場。但是，歐盟市場的貿(mào)易壁壘最多，且執(zhí)行十分嚴(yán)格，對我國紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)口的各項標(biāo)準(zhǔn)極為苛刻。拉美市場是紡織服裝產(chǎn)品出口不容忽視的新興市場，且市場潛力很大。近年來紹興出口拉美的產(chǎn)品數(shù)量相對穩(wěn)定，且具有一定的市場優(yōu)勢。拉美國家大眾消費主要傾向于中低端，對紹興生產(chǎn)的服裝、面料及其他紡織制品需求旺盛，可以多開拓這類新興市場。

四、基于相關(guān)出口指標(biāo)對紹興紡織業(yè)國際競爭力的評價

（一）國際市場占有率指數(shù)（MS）

國際市場占有率是指一國某產(chǎn)品的出口額占世界該種產(chǎn)品出口總額的比重，這一比例的高低可以反映一國某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的國際競爭力或競爭地位的變化[13]。其計算公式為：

公式（1）中：MSij表示i 國j 產(chǎn)品的國際市場占有率，Xij表示i 國j 產(chǎn)品的出口額，Xwj表示全世界j產(chǎn)品的出口總額。該指標(biāo)數(shù)值介于0 到1 之間，數(shù)值越接近于1 說明i 國j 產(chǎn)品的國際競爭力越強，越接近于0 則國際競爭力越弱。

鑒于本文研究對象為紹興紡織業(yè)的國際競爭力，因此選取紹興全市紡織產(chǎn)品的出口總額為分子，世界貿(mào)易中紡織品出口總額為分母來進(jìn)行計算。從表2 中可知，紹興紡織業(yè)的國際市場占有率逐年上漲，說明紹興紡織業(yè)的國際競爭力逐年增強，并保持著平穩(wěn)增長的良好勢頭。但是由國際市場占有率增幅的變化情況可知，由于2008 年的國際金融危機對我國紡織業(yè)的不利影響，2009 年起的增幅逐年下降。尤其是2015 年和2016 年，國際市場占有率增幅為負(fù)，這主要是因為外需疲軟，外貿(mào)壓力增大以及紡織企業(yè)生產(chǎn)成本上升，傳統(tǒng)優(yōu)勢進(jìn)一步弱化。除此之外，東南亞國家對紡織服裝產(chǎn)品主要出口市場的爭奪，使得我國紡織服裝產(chǎn)品的市場份額下降。但是，由于紹興紡織業(yè)巨大的生產(chǎn)能力與出口規(guī)模、完備的生產(chǎn)體系與產(chǎn)業(yè)配套，為行業(yè)發(fā)展提供了重要支撐?！耙粠б宦贰背h的推進(jìn)，也為紹興紡織行業(yè)開拓國際市場、穩(wěn)定市場份額創(chuàng)造了有利條件。

表2 2007—2018 年紹興紡織業(yè)的國際市場占有率

（二）貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)（TC）

貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)又稱凈出口指數(shù)，表示一國某一產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的凈出口額占進(jìn)出口總額的比重，該指數(shù)是衡量一國某一產(chǎn)業(yè)國際競爭力強弱的重要指標(biāo)。其公式為：

公式（2）中：TCij為i 國j 產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)，Xij為i 國j 產(chǎn)業(yè)的出口額，Mij為i 國j 產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口額。Xij-Mij表示i 國j 產(chǎn)業(yè)的凈出口額，Xij+Mij表示i 國j 產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口貿(mào)易總額。該指數(shù)介于-1和1 之間，數(shù)值越接近于1 則表示該產(chǎn)業(yè)的國際競爭力越強，越接近于-1 表示該產(chǎn)業(yè)國際競爭力越弱。一般認(rèn)為，當(dāng)TCij＞0，說明該產(chǎn)業(yè)具有競爭優(yōu)勢；當(dāng)TCij＜0，說明該產(chǎn)業(yè)不具有競爭優(yōu)勢；當(dāng)TCij=0，則說明該產(chǎn)業(yè)為中性競爭力或中性比較優(yōu)勢。

從表3 中可知，紹興紡織業(yè)的貿(mào)易競爭優(yōu)勢明顯，2007 年以來均在0.92 以上，說明紹興紡織產(chǎn)業(yè)具有絕對的貿(mào)易競爭優(yōu)勢。從表4 中可知，紹興紡織業(yè)的國際競爭優(yōu)勢遠(yuǎn)高于全國平均水平，具有較強的比較優(yōu)勢和出口競爭力，是紹興市名副其實的支柱產(chǎn)業(yè)。我國紡織產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)也相對較高，均在0.8 以上且高于表中所列的其他國家，說明我國紡織業(yè)具有較強的貿(mào)易競爭優(yōu)勢，但優(yōu)勢在2014 年之后有所減弱。

表3 2007—2017 年的紹興紡織業(yè)的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)

表4 紹興及世界主要紡織品出口國的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)

（三）顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)是衡量一國某產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)國際市場競爭力最具說服力的指標(biāo)。它是指一個國家某種產(chǎn)品的出口額占該國出口總值的比例與世界貿(mào)易中該類產(chǎn)品出口額占世界貿(mào)易出口總額的比例之比。其公式如下：

公式（3）中：RCAij表示i 國j 產(chǎn)品的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)，Xij表示i 國j 產(chǎn)品的出口額，Xit表示i 國所有產(chǎn)品的出口額。Xwj表示世界j 產(chǎn)品的出口額，Xwt表示世界所有產(chǎn)品的出口額。該指標(biāo)的取值介于0 和正無窮之間，一般認(rèn)為，當(dāng)RCA＜0.8，則表示該產(chǎn)業(yè)的競爭力很弱；當(dāng)0.8≤RCA ≤1.25，則表示該產(chǎn)業(yè)具有中等競爭力；當(dāng)1.25≤RCA≤2.5，則表示該產(chǎn)業(yè)具有較強的競爭力；當(dāng)RCA＞2.5，則表示該產(chǎn)業(yè)在國際市場中具有極強的競爭優(yōu)勢。本文通過將紹興紡織品出口額與紹興全部產(chǎn)品總出口額的比重作為分子，將世界紡織品出口額與世界所有產(chǎn)品總出口額的比重作為分母，計算得出了近11 年紹興紡織業(yè)的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)。從表5中可知，紹興及中國的紡織業(yè)顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)均在2.5 以上，且紹興的紡織業(yè)顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)均在10 以上，說明紹興市的紡織業(yè)在國際上具有極強的出口競爭力。從總體來看，紹興紡織業(yè)的RCA 指數(shù)呈先上漲后下落的趨勢，說明紹興紡織業(yè)在世界激烈的競爭環(huán)境中，具有極強的國際競爭力但競爭優(yōu)勢在逐漸減弱。從紹興與中國的RCA指數(shù)的比較來看，紹興紡織業(yè)的RCA 指數(shù)遠(yuǎn)高于全國水平，說明紹興是我國紡織業(yè)的重要基地，在我國紡織業(yè)的出口貿(mào)易中占了十分重要的地位。

表5 2007—2017 年紹興及中國紡織業(yè)顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

五、總結(jié)與建議

（一）總結(jié)

本文通過理論研究和數(shù)據(jù)分析兩方面對紹興紡織業(yè)的國際競爭力現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢做了深入研究。通過計算和比較國際市場占有率指數(shù)、貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)這三大相關(guān)指標(biāo)可知，紹興紡織產(chǎn)業(yè)目前在國際上占有顯著的競爭優(yōu)勢。MS 平均值為6.93%，且逐年上升，說明紹興紡織業(yè)的國際市場占有率在逐漸增加。TC 指數(shù)自2007 年以來持續(xù)增長，且均在0.92 以上，由此可見紹興紡織業(yè)具有絕對的出口競爭優(yōu)勢。紹興紡織業(yè)的RCA 指數(shù)均在10 以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于2.5，且遠(yuǎn)高于世界主要紡織品出口國的指數(shù)，說明紹興紡織業(yè)在國際上具有極強的競爭力。但這三個指標(biāo)也從側(cè)面反映出了紹興紡織業(yè)現(xiàn)存的一些問題，如MS 指數(shù)增幅自2008 年起逐漸下降，且在2015 年和2016年出現(xiàn)了負(fù)增長的情況，可見紹興紡織業(yè)過度依賴“外需”，導(dǎo)致國際市場稍有變動就容易對其產(chǎn)生較大影響。除此之外，RCA 指數(shù)總體呈下降趨勢，可見紹興紡織業(yè)的傳統(tǒng)優(yōu)勢在逐漸減弱。

（二）對紹興紡織業(yè)持續(xù)發(fā)展的建議

1.加強產(chǎn)業(yè)鏈的整體提升。在上游的原材料環(huán)節(jié)，企業(yè)需要重點突破環(huán)保工藝革新、產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴張兩大難關(guān)，大力研發(fā)高性能產(chǎn)品，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率、擴大生產(chǎn)規(guī)模，為產(chǎn)業(yè)鏈的后續(xù)環(huán)節(jié)提供充足的原料需求。在核心的織造環(huán)節(jié)，紹興紡織企業(yè)需緊跟國際面料市場發(fā)展趨勢，進(jìn)一步提高化纖仿真面料水平，不斷提高對國內(nèi)外知名品牌服裝、時裝及高檔家紡面料的供給比重。

2.提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。紹興紡織業(yè)需要進(jìn)一步完善以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，加大新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能減排等方面的投入，提高紡織產(chǎn)業(yè)科技貢獻(xiàn)率。此外，紹興紡織業(yè)要加強品牌意識和標(biāo)準(zhǔn)化意識，注重自有品牌的培育，加大國際市場宣傳力度，嚴(yán)格采用國家標(biāo)準(zhǔn)開展生產(chǎn)，積極實施品牌戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略。

3.探索實現(xiàn)出口市場多元。紹興紡織企業(yè)需加快企業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，設(shè)立區(qū)域營銷中心、地區(qū)銷售總部和銷售連鎖店，多渠道多方式擴大出口。企業(yè)需要進(jìn)一步鞏固擴大歐美、中東、亞洲等高端市場和傳統(tǒng)市場，大力拓展非洲、拉美等新興市場。這樣可以大幅度地規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險，大量減少國際貿(mào)易糾紛。企業(yè)可以根據(jù)自身實力赴國（境）外建立生產(chǎn)基地，開展加工貿(mào)易，規(guī)避貿(mào)易壁壘。