湖州市2020年內(nèi)河水運貨源調(diào)查分析

宋國琴 俞中奇 趙瑜頡

【摘 要】 為詳細了解與航運相關企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及“瓶頸”，采取實地走訪與問卷調(diào)查相結(jié)合的方式對湖州市2020年內(nèi)河水運貨源進行調(diào)查，分析湖州轄區(qū)內(nèi)主要港口企業(yè)2019年生產(chǎn)實績和主要貨種、流量流向、運輸航線、業(yè)務輻射等情況，對2020年主要貨類散雜貨物和集裝箱吞吐量情況進行預測，針對發(fā)展中存在的主要問題和難點提出建議：加強頂層設計，推進港口資源整合;加快設施改造，完善綜合交通運輸體系;開拓勞務資源，提高船員綜合素質(zhì);加大政府支持力度，推動內(nèi)河水運發(fā)展。

【關鍵詞】 湖州;內(nèi)河水運;貨源調(diào)查;散雜貨物;集裝箱

考慮到疫情影響，此次湖州市年度水運貨源調(diào)查采取實地走訪與問卷調(diào)查相結(jié)合的方式進行。通過實地走訪重點水運企業(yè)、港口企業(yè)，面對面詳細了解企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及“瓶頸”，結(jié)合針對全市107家經(jīng)營危貨、煤炭、水泥熟料等生產(chǎn)、運輸、裝卸的碼頭企業(yè)、礦山及水運企業(yè)的問卷調(diào)查，獲得了較為全面、詳實的資料，并對結(jié)果進行分析。

1 貨種結(jié)構發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 散雜貨物

1.1.1 出港主要貨種

湖州航區(qū)主要出港貨種為礦建材料、水泥及水泥熟料，2019年三者合計占出港總量的94.9%，其中礦建材料占62.7%，水泥及水泥熟料占32.2%。

（1）礦建材料。湖州市礦山眾多，以開采和出運石子、宕渣及各類規(guī)格建筑用石料為主，是長三角地區(qū)重要的礦建材料供應基地。自2014年全市礦山綜合治理以來，每年減點控量，剛性控制建筑石料開采總量，發(fā)運量呈現(xiàn)日漸減少趨勢，貨物流向杭州、嘉興、上海、江蘇等周邊地區(qū)及市境內(nèi)。近兩年，隨著亞運場館建設加快，運往杭州的礦建材料占比由2018年的11%快速增長至目前的30%左右。

（2）水泥及水泥熟料。水泥及水泥熟料主要用于房地產(chǎn)等基礎設施建設，市場供不應求。湖州市水泥及水泥熟料碼頭圍繞南方水泥有限公司等大型央企布點為主，主要分布在長興、德清、安吉等地。水泥有易硬化的特性，其銷售半徑約為250 km，因此市內(nèi)碼頭用于南方水泥有限公司下屬企業(yè)在市境內(nèi)中轉(zhuǎn)，市外碼頭用于將貨發(fā)往嘉興、上海、昆山等地。

湖州市2020年1―5月出港主要散雜貨流向見表1。

1.1.2 進港主要貨種

湖州航區(qū)進港貨種以礦建材料、鋼鐵、煤炭、石油化工原料及其制品、非金屬礦石為主。2019年礦建材料占進港貨種總量的37.5%，鋼鐵占21.0%，煤炭占20.1%，石油化工原料及其制品占7.0%，非金屬礦石占4.1%，糧食等其他貨種占10.3%。

（1）礦建材料。湖州航區(qū)進港貨種中的礦建材料包括黃砂、石子、石料等，其中黃砂以長江河砂、海砂為主，主要來源于江蘇江陰、鎮(zhèn)江及上海等地。近年來河砂資源逐漸短缺，優(yōu)質(zhì)的長江河砂供應不足。石子、石料主要來自本地礦山，在湖州市境內(nèi)中轉(zhuǎn)。

（2）鋼鐵。湖州市建筑鋼材主要來源于江蘇（沙鋼、中天）、河北、湖南、江西、山東等地，用于本地房地產(chǎn)及基礎設施建設，供需基本面呈現(xiàn)良好態(tài)勢。依托德清升華臨杭物流園區(qū)，碼頭單位與入駐的杭鋼集團、沙鋼集團、中天鋼鐵集團、日照鋼鐵等多家大中型鋼企以“庫存前置”的方式進行合作，為貨主提供裝卸、倉儲服務，貨物運輸方式均采用“水路進公路出”模式，輻射范圍覆蓋浙江全省、安徽、福建、上海等地，而河北、山東等鋼材通過上海中轉(zhuǎn)至湖州市境內(nèi)。

（3）煤炭。湖州航區(qū)進港煤炭以電煤和工業(yè)用煤為主，多為貨主碼頭，公司自主負責采購。華能國際長興電廠、浙能長興發(fā)電有限公司通常從太倉、嘉興等地進購煤炭，工業(yè)用煤則從張家港、嘉興、上海等地進購，主要供應南方水泥有限公司下屬各企業(yè)用以生產(chǎn)水泥熟料，以及桐昆集團長興公司、新鳳鳴集團湖州公司等企業(yè)工業(yè)需求。

（4）石油化工原料及其制品。湖州航區(qū)進港主要貨種為成品油、PTA、乙二醇等。石油化工原料及其制品從上海、嘉興、福建、張家港、南通等地進購，主要供應桐昆集團長興項目、新鳳鳴集團湖州中石科技等企業(yè)的化纖生產(chǎn)需求。

（5）非金屬礦石。湖州航區(qū)進港貨種包括礦粉、硅砂、石英砂等，其中：礦粉主要用于水泥廠、商品混凝土廠加工產(chǎn)品使用，通常從江蘇揚州、南京、江陰、安徽馬鞍山等地進購;硅砂、石英砂則是長興旗濱玻璃公司的原材料，通常從江蘇昆山、福建東山等地進購。

湖州市2020年1―5月進港主要散雜貨流向情況表2。

1.2 集裝箱

目前湖州市從事水路集裝箱裝卸業(yè)務的港口企業(yè)共4家，其中：安吉上港集裝箱碼頭主營外貿(mào)集裝箱支線運輸，外貿(mào)箱量占其碼頭總箱量的92%;浙江海港德清港務區(qū)集裝箱碼頭外貿(mào)箱量僅占其碼頭總箱量的28%。兩家企業(yè)均具備通商口岸功能，方便外貿(mào)企業(yè)直接辦理清關、通關等業(yè)務。長興捷通物流有限公司和浙江海港長興港務有限公司（2019年10月開港）主營礦建材料、糧食等大宗物資內(nèi)貿(mào)運輸。湖州市2020年1―5月集裝箱流向見表3。

適箱貨物有石英砂、塑料粒子、礦粉、板材、家具地板、紡織品、橡膠、糧食等。

（1）家具地板。以外貿(mào)出口為主，貨主為南潯家具、地板生產(chǎn)廠家，包括戶外家具、室內(nèi)家具、辦公家具、地板等，是湖州的主要出口產(chǎn)品，主要經(jīng)上海發(fā)往歐美國家，少量通過乍浦轉(zhuǎn)寧波出口。

（2）紡織品。以外貿(mào)出口為主，貨主為長興桐昆，貨類主要為滌綸長絲，通常經(jīng)乍浦轉(zhuǎn)寧波發(fā)往國外。

（3）板材。以內(nèi)貿(mào)出口為主，貨主為本地生產(chǎn)廠家，貨類包括外墻裝飾板、石膏板，發(fā)往上海、江蘇及浙江省內(nèi)外。

（4）橡膠。以外貿(mào)進口為主，貨主為中策橡膠有限公司，從東南亞進口至上海中轉(zhuǎn)。

（5）塑料粒子。以內(nèi)貿(mào)進口為主，供應本地玻璃廠、化工廠。

（6）糧食。以內(nèi)貿(mào)進口為主，供應本地飼料廠，貨類主要為玉米，通常由北方港口經(jīng)上海中轉(zhuǎn)。

（7）石英砂。以內(nèi)貿(mào)進口為主，供應本地玻璃廠。

（8）礦粉。以內(nèi)貿(mào)進口為主，供應本地及周邊水泥加工廠，由營口源頭散改集經(jīng)乍浦中轉(zhuǎn)。

2 全年預測

2.1 總量預測

2020年，新冠肺炎疫情對我國及全球生產(chǎn)和需求產(chǎn)生嚴重影響，港口經(jīng)濟下行壓力隨之凸顯。內(nèi)河港口在工業(yè)停滯影響下貨物吞吐量快速下滑，湖州市1月、2月貨物吞吐量同比分別下降26.0%、32.1%。隨著我國疫情防控進入常態(tài)化、國內(nèi)“新基建”項目等利好政策加碼，下游需求回補，3月、4月、5月貨物吞吐量同比分別下降16.0%、增長2.9%、增長11.3%，處于恢復性增長階段。5月，兩會順利召開并釋放積極信號，明確加大“六穩(wěn)”工作力度，堅定實施擴內(nèi)需穩(wěn)外貿(mào)戰(zhàn)略，加強新型基礎設施、新型城鎮(zhèn)化、重大工程建設。隨著湖州市基建投資加速推進，礦建材料、水泥及水泥熟料和鋼鐵的水運需求繼續(xù)增加，區(qū)域內(nèi)復工復產(chǎn)步伐加快，但受海外疫情影響，外貿(mào)出口存在較大不穩(wěn)定因素。綜合來看，2020年湖州航區(qū)水路貨物出港量和進港量將呈一降一升態(tài)勢：出港量為萬t，同比下降4%左右;進港量為萬t，同比略增1.3%。

2.1.1 散雜貨物

（1）礦建材料。隨著環(huán)保要求日益嚴格，礦山開采量持續(xù)下行，礦建材料出口量面臨持續(xù)下降風險。下半年浙江省基建形勢向好，礦建材料需求量較為穩(wěn)健，前期在疫情影響和環(huán)保政策要求下關停礦山出現(xiàn)的礦建材料缺口，需要依靠外地進口來彌補?？傮w來看，下半年礦建材料水路運輸呈現(xiàn)“出口降、進口漲”態(tài)勢。

（2）水泥及水泥熟料。第二季度宏觀政策加碼，國內(nèi)市場穩(wěn)步復蘇，各地基建開工速度加快，水泥市場供不應求。2月、3月受影響最為嚴重，4月水泥及水泥熟料生產(chǎn)已基本恢復正常，下階段預計滿負荷生產(chǎn)，但受制于生產(chǎn)線產(chǎn)能，2月、3月減少的產(chǎn)量無法彌補?？傮w來看，2020年水泥及水泥熟料出口量略有下降。

（3）鋼鐵。除了湖州本地的基建需求外，杭州亞運場館、地鐵等項目近幾年也對鋼鐵需求形成支撐。雖然2020年市場需求高峰有所推遲，但建筑鋼材需求量仍然很大，下半年水運進口量將繼續(xù)走高。工業(yè)鋼材受國際貿(mào)易形勢影響，外貿(mào)進口量有所波動。

（4）煤炭。隨著經(jīng)濟社會運行秩序加快恢復，工業(yè)用電和居民生活用電持續(xù)回暖。工業(yè)電煤消耗量由水泥廠、熱電廠等工業(yè)生產(chǎn)情況來決定。

綜合來看，下半年運輸需求好于上半年，全年整體與上年持平。2020年湖州市主要散貨吞吐量預計完成情況見表4。

2.1.2 集裝箱

在內(nèi)貿(mào)業(yè)務的帶動下，下半年集裝箱運輸總體向好，預計2020年湖州航區(qū)完成集裝箱吞吐量56萬TEU，增長率為6%左右，其中下半年增長率有望突破兩位數(shù)。

受新冠肺炎疫情影響，很多外貿(mào)工廠因生產(chǎn)的成品無法正常外銷，出口訂單斷崖式下跌，導致外貿(mào)出口集裝箱量下降;受中美貿(mào)易摩擦影響，多家規(guī)模以上企業(yè)將原產(chǎn)品生產(chǎn)制造遷移至越南等國，外貿(mào)份額有所流失。因此，下階段企業(yè)將紛紛拓展內(nèi)貿(mào)業(yè)務，如杭州地區(qū)大基建已經(jīng)復蘇，企業(yè)加大基建類貨種散改集的開發(fā)力度。

2.2 運力發(fā)展

近年來，湖州市水運運力發(fā)展總體延續(xù)“淘汰落后小噸位散貨船，建造大噸位集裝箱船”趨勢。根據(jù)此次對相關水運企業(yè)的走訪和問卷調(diào)查，僅有24%的企業(yè)表示2020年有運力新增計劃。受本地傳統(tǒng)貨源限量開采、港口碼頭整治持續(xù)推進、船舶運力相對過剩、新冠肺炎疫情等一系列因素影響，企業(yè)新增運力積極性不強，預計未來湖州航區(qū)單船平均噸位提升空間不大。

3 主要問題和難點

3.1 產(chǎn)業(yè)布局缺乏統(tǒng)一規(guī)劃

湖州市港口建設雖然投資較高，但碼頭布局缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，持續(xù)發(fā)展動力不足。具體問題是：

（1）碼頭地理位置相近，重復建設加劇。如長湖申航線起始端的長興港區(qū)，港區(qū)內(nèi)的長興捷通物流有限公司與浙江海港長興港務有限公司隔河相望，兩家集裝箱運輸企業(yè)功能相似，各自處于單打獨斗狀態(tài)，業(yè)務重合度較高;安吉上港和浙江海港德清港務分別由上海港和寧波舟山港兩大母港支撐，存在壓價競爭現(xiàn)象，致使碼頭產(chǎn)能過剩，無法產(chǎn)生集聚效應。

（2）碼頭前期布局規(guī)劃不完善。隨著業(yè)務的擴大，公共錨泊區(qū)、堆場等空間不足已成為制約企業(yè)業(yè)務發(fā)展的瓶頸。

3.2 綜合交通匹配度不足

湖州境內(nèi)航道密布，港口岸線資源豐富，內(nèi)河水運在長三角區(qū)域經(jīng)濟和城市發(fā)展中具有重要地位，但綜合交通未實現(xiàn)協(xié)同推進，港區(qū)與周邊公路、其他地區(qū)航道的規(guī)劃建設步伐不協(xié)調(diào)，使得運輸效率和經(jīng)營成本都大打折扣，具體表現(xiàn)在：

（1）公路運輸瓶頸。德清升華臨杭物流園區(qū)的鋼材碼頭基本保持“水進陸出”的模式，周邊必經(jīng)的304省道超負荷運轉(zhuǎn)，日通行車輛已高達4萬輛次，但省道改建遲遲未完成，鋼材出港擁堵已成常態(tài)。

（2）水路運輸瓶頸。對大型內(nèi)河集裝箱船而言，長湖申線航道水位淺、航道窄，集裝箱船滿載率低;嘉興航道建設遲緩，湖州―乍浦航線途經(jīng)的乍嘉蘇鐵路橋梁限高，大型集裝箱船無法通行，船舶運輸?shù)慕?jīng)濟效益顯著降低。

3.3 船員招工難度日益加大

隨著內(nèi)河船員職業(yè)吸引力下降，船員市場供需嚴重不足，具體體現(xiàn)在：

（1）湖州市目前船員平均年齡40歲，實操能力較強，但受教育程度低，船員適任證考試較為吃力;

（2）根據(jù)《中華人民共和國船舶最低安全配員規(guī)則》，企業(yè)普遍認為存在內(nèi)河船員高配現(xiàn)象，平均每艘船舶所需配備的船員人數(shù)較多，增加了招工難度和內(nèi)河運輸企業(yè)經(jīng)營成本;

（3）船員流動性較大，80%以上為外來人口，加之疫情限制了人員流動，進一步加大招工難問題。

3.4 政策支持力度有待加強

浙江省各地市紛紛出臺專項補貼政策，刺激當?shù)貎?nèi)河運輸發(fā)展。臺州市出臺《物流運輸“棄陸走水”扶持資金管理辦法》，專項用于引導物流企業(yè)“棄陸走水”;嘉興市出臺《集裝箱海河聯(lián)運資金補助操作辦法》，對從事浙北集裝箱“海河聯(lián)運”業(yè)務的內(nèi)河港航企業(yè)進行補貼;紹興市出臺《推進運輸結(jié)構調(diào)整工作實施方案（2019―2020年）》，對本地內(nèi)河集裝箱運輸、碼頭建設、新購船舶均實施一定的政策獎勵。

但是在湖州市，長興縣對鐵路發(fā)送重箱補貼200元/TEU，水路運輸?shù)膬r格優(yōu)勢遠不及鐵路;安吉縣出臺相關政策，對當?shù)鼗蜃栽诋數(shù)氐拇砥髽I(yè)進行外貿(mào)進出口補貼。各縣區(qū)利益沖突、低價競爭加劇，缺乏市級層面統(tǒng)一的協(xié)調(diào)優(yōu)惠機制，影響了水路運輸市場化發(fā)展。

4 建 議

4.1 加強頂層設計，推進港口資源整合

根據(jù)交通運輸部最新印發(fā)的《內(nèi)河航運發(fā)展綱要》，加強頂層設計，推進資源整合，完善港口布局，形成層次分明、功能互補、競爭有序的發(fā)展格局。對現(xiàn)有港口碼頭資源進行統(tǒng)一清查，在掌握現(xiàn)實情況的基礎上，根據(jù)各自的時間空間布局特點，對資源進行整體規(guī)劃，改變傳統(tǒng)思路從對立博弈到專項合作共贏，提高港口整體利用率。抓住長三角一體化戰(zhàn)略的發(fā)展機遇，研究建立內(nèi)河港口聯(lián)盟，鼓勵港口企業(yè)探索新的合作模式，實現(xiàn)物流資源有機融合，降低物流成本，推動產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

4.2 加快設施改造，完善綜合交通運輸體系

為適應內(nèi)河集裝箱船舶大型化的趨勢，應進一步改造長湖申等內(nèi)河航道。規(guī)范港口公共錨地建設管理，統(tǒng)籌共享航道、錨地、水上服務區(qū)等公共資源，構建適合湖州長遠發(fā)展的水運設施體系。完善綜合交通運輸體系，推進重點港區(qū)、物流園區(qū)的連接通道建設，加快打通鐵路、高等級公路進港“最后一公里”，促進長三角高等級國家航道網(wǎng)建設。

4.3 開拓勞務資源，提高船員綜合素質(zhì)

截至2019年底，我國注冊內(nèi)河船員87.7萬人。據(jù)統(tǒng)計，近兩年航海類專業(yè)畢業(yè)生上船率不到50%。因此，可以通過校企合作定向培養(yǎng)船員的方式來開拓勞務資源，將內(nèi)河船員招工對象由重點高等航海院校向?qū)？?、職教等學校拓展。同時加強對船員的培訓工作，特別是要加強業(yè)務技能、職業(yè)道德等方面的培訓，提高船員工作技能和綜合素質(zhì)，改善船員工作和生活條件，實現(xiàn)企業(yè)與船員的共同發(fā)展。

4.4 加大政府支持力度，推動內(nèi)河水運發(fā)展

（1）制訂專項扶持政策。疫情期間，中央及地方出臺多項優(yōu)惠政策，但目前出臺的扶持政策受眾面廣，很難實質(zhì)、有效地幫扶到同樣受到疫情沖擊的中小微港航企業(yè)，建議出臺專項扶持政策，重點針對疫情期間的港航企業(yè)招商引資、生產(chǎn)性貸款貼息、內(nèi)貿(mào)市場業(yè)務激勵等方面，切實幫扶企業(yè)。

（2）鼓勵本地貨主企業(yè)由公路運輸轉(zhuǎn)向水路運輸。吸引船代貨代企業(yè)入駐物流園區(qū)，在國際環(huán)境更趨嚴峻復雜的形勢下，積極拓展內(nèi)貿(mào)集裝箱貨源。