2018-2019 年奶牛飼料市場特點及發(fā)展趨勢

王長梅， 劉 瑤

（1.飼料工業(yè)信息網(wǎng)，北京100016；2.全國畜牧總站，北京100125）

1 2018 年我國奶牛飼料市場的現(xiàn)狀

1.1 上游奶牛養(yǎng)殖規(guī)模提升，存欄量下降 近年來，全球奶牛存欄量穩(wěn)步上升，而我國奶牛存欄量逐年下降。 圖1 顯示，2018 年，我國奶牛存欄量占全球奶牛存欄量的5.08%。 中國奶業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2017 年中國奶牛存欄量為1340 萬頭， 預計2018 年提升1% ～2%。 同期，2017 年，中國牛奶產(chǎn)量3074 萬t，同比略有增幅，也是自2015 年高峰后，牛奶產(chǎn)量開始恢復。

在奶價低迷和環(huán)保政策的雙重壓力下， 我國奶牛存欄量自2015 年的存欄高峰后，呈現(xiàn)逐年下降趨勢， 并且奶牛養(yǎng)殖業(yè)也逐步從數(shù)量增長型轉向質(zhì)量效益型。加之中美貿(mào)易摩擦的升級，作為飼料主要原材料的大豆、 玉米和苜蓿草等農(nóng)產(chǎn)品加征關稅，直接導致奶牛養(yǎng)殖成本進一步提高。隨著養(yǎng)殖門檻的提升，散戶及小牧場快速退出，而標準化、規(guī)?；哪膛ｐB(yǎng)殖模式則加速推進。

得益于我國的產(chǎn)業(yè)引導和扶持政策的逐步健全，雖然我國奶牛存欄量仍呈現(xiàn)下降趨勢，但是產(chǎn)業(yè)結構已發(fā)生了質(zhì)的變化。 據(jù)統(tǒng)計，2018 年，我國的規(guī)模牛場數(shù)量在4000 個左右，規(guī)模牛場奶牛存欄量達504 萬頭， 占全國奶牛存欄量的70%，而中小養(yǎng)殖場呈加速退出的態(tài)勢， 規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)有望進一步提升行業(yè)集中度。

1.2 下游乳制品市場產(chǎn)量回調(diào)，而進口攀升 上游奶牛存欄量的下降直接導致了我國下游乳制品產(chǎn)量下滑。 數(shù)據(jù)顯示，2018 年我國乳制品產(chǎn)量約為2687 萬t，同比下降8.4%，進口量約為263.63萬t，同比增加6.7%（圖2）。 因奶牛養(yǎng)殖行業(yè)去產(chǎn)能的現(xiàn)象存在，我國原奶產(chǎn)能難以滿足消費需求，由于進口大包粉價格低位壓制和進口量逐年增加， 我國乳制品均價呈現(xiàn)溫和上漲趨勢。 圖3 顯示，2018 年均價為1.48 萬元/t， 同比增長10.8%。2018 年我國政府明確奶業(yè)振興目標，大幅提升行業(yè)信心，利好龍頭企業(yè)。 同時，伴隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展， 人均消費量不斷提升尤其是低線城市消費增長潛力巨大， 我國乳制品行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，2018 年乳制品市場規(guī)模約為4362.82 億元，同比增長4.53%。

1.3 奶牛飼料行業(yè)集中度提升

1.3.1 龍頭乳企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 我國龍頭乳企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈整合， 擁有對上游飼料供應商較強的議價力。伊利是國內(nèi)乳制品行業(yè)的龍頭企業(yè)，同時也是我國奶牛飼料的主要供應商， 通過對上游牧場收購原奶實施不同收購價可反向主導牧場選擇飼料供應商。例如，上游牧場如果選擇伊利作為飼料供應商， 那么伊利作為乳制品企業(yè)收購原奶時會提供更具優(yōu)勢的收購價。除伊利之外，目前北京三元、 光明等企業(yè)同樣采取以不同原奶收購價主導上游牧場選擇供應商的模式。整體來看，未來乳企業(yè)主導上游牧場選擇飼料供應商這一趨勢還將繼續(xù)擴大。

1.3.2 2018 年反芻飼料增長亮點突出 根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計（圖4），2018 年我國反芻飼料產(chǎn)量為1004 萬t，同比增加8.78%，也是當年上漲幅度最大的品種。2018 年非洲豬瘟疫情造成了豬肉巨大缺口，使得肉禽及牛、羊肉成為替代消費品。2018 年奶牛存欄同比提升1% ～2%，另外，也受奶牛飼料集中度提升以及集團企業(yè)市場份額增加的影響，奶牛飼料產(chǎn)量總量提升。 總體來看，配合飼料和自配料比例大幅提高， 預計奶牛飼料增幅3% ～4%。

1.3.3 奶牛飼料集中度提升 我國奶牛飼料行業(yè)集中度進一步提升， 開始顯現(xiàn)品牌效應。 圖5 顯示，作為奶牛飼料主要生產(chǎn)商伊利（旗下的內(nèi)蒙古牧泉元興）、長春博瑞飼料、嘉吉中國、正大集團以及禾豐牧業(yè)股份，共占據(jù)奶牛飼料60%以上的市場份額。其中牧泉元興奶牛飼料居于全國最高，超過了60 萬t 的水平，而長春博瑞作為專業(yè)生產(chǎn)奶牛飼料的企業(yè)，近幾年的表現(xiàn)突出，產(chǎn)量年均增長率超過15%。 盡管奶牛飼料行業(yè)壁壘并不高，并且奶牛飼料的毛利率超過12%，飼料企業(yè)平均開工率為70% ～80%，但是前五大生產(chǎn)商有著較高的行業(yè)認可度和穩(wěn)定的客戶源， 使得奶牛飼料行業(yè)準入門檻較高。加之，隨著下游養(yǎng)殖牧場整體呈現(xiàn)出規(guī)?；⒓谢内厔?，大企業(yè)依靠已有的品牌效應和成本管控能力更進一步提升集中度。

2 2018—2019 年奶牛飼料市場特點

2.1 下游乳企加快布局，奶牛飼料企業(yè)加快轉型2008 年的“三聚氰胺”事件對奶牛飼料養(yǎng)殖及乳制品行業(yè)的沖擊巨大。奶粉安全事件過后，行業(yè)開始重視奶源建設和我國奶制品的質(zhì)量安全。 近10年來，中國乳企不斷崛起，乳制品行業(yè)尤其是奶粉行業(yè)的競爭日益加劇。大量乳企通過海外建廠、收購外資公司以及選擇國際乳企巨頭合作等方式布局海外市場 （表1）。 而自2018 年初全面實施的“史上最嚴奶粉新政”規(guī)定：“我國對奶粉配方的管理由備案制改為注冊制，未取得注冊的品牌，將不得在我國境內(nèi)銷售”，更進一步加快了中國企業(yè)的海外布局進程。 海外產(chǎn)能的急劇擴大對國內(nèi)奶牛飼料市場造成了一定程度的影響。同時，國內(nèi)乳企也加速了并購和收購的步伐， 通過對下游或者上游企業(yè)收購或者并購以達到轉型的目的，同時，也為提升在市場上的話語權和定價權提供基礎。

近十年來，我國乳企實施了超過20 起海外并購，海外建廠更是數(shù)不勝數(shù)。 出海軍團中，不僅有本土龍頭乳業(yè)伊利、蒙牛、光明，還有一些地方性乳企。

表1 2018—2019 年10 月部分乳企產(chǎn)業(yè)布局情況

2.2 智能養(yǎng)殖設備如雨后春筍般涌現(xiàn)，加速產(chǎn)業(yè)融合 隨著現(xiàn)代規(guī)?；B(yǎng)殖新格局的初步形成，提高奶牛機械化養(yǎng)殖水平是提高奶牛養(yǎng)殖效益的根本途徑。全混合日糧（TMR）飼喂機械化、擠奶機械化、 防疫衛(wèi)生消毒機械化以及糞污收集加工機械化逐漸被推廣開來， 成為現(xiàn)代規(guī)?；B(yǎng)殖模式的標配。與此同時，奶牛養(yǎng)殖新智能化養(yǎng)殖設備的不斷涌現(xiàn)，極大地提升了奶牛養(yǎng)殖效率，節(jié)約了人力成本。 智能化養(yǎng)殖為養(yǎng)殖業(yè)打開了一扇新世界的大門。傳感器和人工智能正在逐步進入養(yǎng)殖場，通過采集和匯總牧場養(yǎng)殖數(shù)據(jù)，利用云計算、大數(shù)據(jù)技術進行數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析可推動人工智能在奶牛精準化養(yǎng)殖中的創(chuàng)新和應用。 這些都要求飼料企業(yè)在銷售、管理、技術服務等方面要與時俱進，快速適應養(yǎng)殖場轉型帶來的變化。

2.3 進口奶和環(huán)保對國內(nèi)奶牛市場沖擊加大低價進口奶沖擊疊加高壓環(huán)保政策， 落后產(chǎn)能加速淘汰。 受國際奶價低廉及進口大包粉和進口液態(tài)奶大幅增長等因素影響， 養(yǎng)殖戶的盈利空間被進一步壓縮。與此同時，我國正在加快推進經(jīng)濟轉型，對環(huán)保問題日漸重視。我國的奶牛養(yǎng)殖多數(shù)都是“種養(yǎng)分離”，即“種地的不養(yǎng)牛，養(yǎng)牛的沒有地”。 據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系的一項調(diào)研顯示，我國有56%的牛場沒有土地配套，種養(yǎng)分離除了造成優(yōu)質(zhì)牧草如苜蓿草、玉米青貯需要外購之外，更大的挑戰(zhàn)是造成了糞污消納的壓力。 2015 年初，新環(huán)保法正式施行，部分中小牧場因環(huán)保不達標而關停， 尤其是南方地區(qū)和大城市周邊地區(qū)，2018 年中小奶牛養(yǎng)殖場呈加速退出的態(tài)勢。 新的養(yǎng)殖布局即將形成，飼料企業(yè)也要隨著調(diào)整，以適應新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.4 中美貿(mào)易及非洲豬瘟對奶牛市場影響深遠中美貿(mào)易摩擦帶動蛋白原料價格升高， 飼料成本增加。2018 年6 月15 日，美國政府公布了對華加征關稅的商品清單， 實施加征關稅的商品中包括玉米、大豆、小麥、苜蓿草等農(nóng)產(chǎn)品，而豆粕、玉米和苜蓿草是飼料中的主要原材料。 這一舉措直接導致了我國奶牛養(yǎng)殖成本的提高。 據(jù)國家統(tǒng)計局和中國海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 從美國進口的玉米總量達76 萬t，僅占我國玉米消費總量的1.27%。 因此，美國對玉米加征關稅的舉措對我國玉米消費的影響微乎其微。我國的苜蓿草進口主要來自美國，占比93%，加征關稅使得原本就在上漲的苜蓿草飼料成本變得更高。 我國的飼料價格直接隨著原料端波動， 使得上升的成本較為順暢地傳導至下游養(yǎng)殖業(yè)。 下游中小養(yǎng)殖企業(yè)勢必面臨著成本上漲帶來的資金壓力， 大企業(yè)依靠較強的成本管控能力和資金優(yōu)勢將逐步提升市場份額。 隨著談判的推進，貿(mào)易摩擦本身帶來的影響逐漸弱化，但其對企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和布局將產(chǎn)生長遠影響。

3 2019 年奶牛飼料市場的機遇和挑戰(zhàn)

3.1 中美貿(mào)易摩擦推動奶牛飼料企業(yè)降本增效飼料是奶牛場成本的主要來源， 占總成本的75.43%。 受中美貿(mào)易摩擦的反復不確定性影響，飼料成本整體波動較大。 2018 年，全球經(jīng)濟增速放緩，中美貿(mào)易摩擦緊張局勢加劇，原料流通路徑發(fā)生轉變，且受政策的不確定性，飼料原料市場價格暴漲暴跌，波動較大。由于中美貿(mào)易加征關稅政策， 谷物替代品進口成本大幅增加， 替代優(yōu)勢消失，進口量大幅下降。2018 年，玉米去庫存初見成效，疊加中美貿(mào)易摩擦升級，進口谷物替代減少，玉米消費增加，推動玉米價格穩(wěn)步上漲。

3.2 供給側結構性改革深度轉變奶牛飼料發(fā)展隨著我國供給側結構性改革的政策推進， 飼料行業(yè)集中度提高， 整體質(zhì)量提升。 企業(yè)產(chǎn)品結構和消費趨勢優(yōu)化，飼料質(zhì)量安全風險得到有效管控，飼料產(chǎn)品質(zhì)量繼續(xù)提升，行業(yè)集中度進一步提高。結構調(diào)整和提質(zhì)增效雙管齊下， 奶牛養(yǎng)殖也會如畜禽類養(yǎng)殖一樣趨于規(guī)?；透咝Щ?， 規(guī)?；椒€(wěn)步提高。 同時，在競爭加劇的情況下，企業(yè)一方面加強開源節(jié)流力度，另一方面，通過利用新技術、新手段提高效率。

3.3 非洲豬瘟疫情推動奶牛養(yǎng)殖新引擎 在養(yǎng)殖業(yè)歷經(jīng)三年的寒冬過后，2018 年下半年奶價開始呈現(xiàn)上漲趨勢，預計2019 年奶價將一直保持上升趨勢。 而我國奶牛存欄量因環(huán)保問題基本已到達最低點，加之國家大力補貼標準化奶牛養(yǎng)殖場，2019 年奶牛存欄量有望回升，奶牛飼料的需求量也會呈現(xiàn)上升趨勢。

3.4 奶牛飼料產(chǎn)品和技術人員專業(yè)化水平大幅提升 奶牛飼料產(chǎn)品和技術人員專業(yè)性要求越來越強，要求企業(yè)迅速提升自身戰(zhàn)斗力如產(chǎn)品質(zhì)量，聘用行業(yè)內(nèi)的高端人才， 適應奶牛飼料市場的發(fā)展要求。同時，大銷量的產(chǎn)品逐步轉變?yōu)槎ㄖ菩彤a(chǎn)品，市場統(tǒng)一性的產(chǎn)品將持續(xù)減少，隨著客戶數(shù)量的不斷下降以及客戶規(guī)模的不斷壯大， 定制飼料的產(chǎn)品種類也將持續(xù)增多。 客戶大規(guī)模的使用自配料，為此功能性飼料的提升將成為重中之重。

3.5 奶牛飼料企業(yè)的服務模式轉變 奶牛飼料企業(yè)的服務模式將由原來的“保姆式售后”（客戶要求做什么，我們就做什么），轉向“專家式服務”（我們?yōu)榭蛻籼峁┙?jīng)營性管理方案）， 企業(yè)內(nèi)的服務流程標準化和服務內(nèi)容的周期化， 將促進牧場和飼料企業(yè)快速提升。 銷售團隊將從單一的銷售人員和服務向銷售技能和服務技能兼?zhèn)涞娜藛T轉變， 飼料企業(yè)對第一時間處理問題的能力要求越來越強。 例如博瑞近年來推出的精準營養(yǎng)解決方案就是有效幫助牧場降低公斤奶飼喂成本， 是節(jié)本增效的有利措施， 同時是國內(nèi)飼料企業(yè)對牧場提供增值服務的代表， 繼而推動該企業(yè)的銷量和占有率走向了國內(nèi)前列。

3.6 乳企海外并購推動下游飼料企業(yè)加速轉型飼料企業(yè)要想迅速占有優(yōu)質(zhì)的奶牛市場資源，年產(chǎn)10 t 以上牛奶的養(yǎng)殖場將是近幾年的重點發(fā)展用戶， 而且也要進一步拓展集團養(yǎng)殖企業(yè)的業(yè)務范圍。 乳企海外布局導致部分鮮奶和奶粉回流國內(nèi)壓制國內(nèi)市場， 但是原奶質(zhì)量要求的提高和奶牛生產(chǎn)性能的提升對飼料企業(yè)的產(chǎn)品和服務提出更高的要求， 能夠進入到奶牛飼養(yǎng)圈內(nèi)的飼料企業(yè)也會下降，飼料準入門檻越來越高。

3.7 上游養(yǎng)殖企業(yè)整體水平提升倒逼奶牛飼料企業(yè)加速轉型升級 隨著上游養(yǎng)殖企業(yè)整體水平的提升，飼料企業(yè)要對客戶質(zhì)量進行優(yōu)化，選擇養(yǎng)殖水平高的優(yōu)質(zhì)客戶， 對于非優(yōu)質(zhì)客戶減少開發(fā)力度和服務力度，占領市場內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶。由于奶牛飼養(yǎng)模式的轉變，已經(jīng)逐步淘汰散養(yǎng)戶。 同時，由于乳業(yè)對原料奶的嚴格質(zhì)量管理控制， 對飼料等方面的控制和管理更加制約。 這也要求飼料企業(yè)生產(chǎn)的奶牛飼料無論從營養(yǎng)角度還是從企業(yè)對養(yǎng)殖者提供的服務等方面， 都需要大大的提高和加強，這樣才可以立足于市場。

3.8 受非洲豬瘟疫情影響奶牛疾病防控加強 飼料企業(yè)在提升市場開發(fā)力度的同時，推出能提升免疫力的特色性產(chǎn)品。非洲豬瘟對中國的養(yǎng)豬業(yè)的打擊具有毀滅性其產(chǎn)生將整體提升生物安全領域的落地與處置能力。 飼料企業(yè)要防病于未然，在生產(chǎn)奶牛飼料時， 嚴格按照國家的相關法律法規(guī)來執(zhí)行， 嚴格執(zhí)行飼料原料及藥物添加劑的法規(guī)要求，從動物的食物端嚴格控制污染病原的可能性。這對于企業(yè)來講，是一項具有深遠意義的重任。

3.9 環(huán)保壓力下奶牛飼料企業(yè)尋找更多的原料資源 養(yǎng)殖企業(yè)環(huán)保歷史欠賬太多，要循序漸進的給予引導、支持、改進，由于奶牛場的恢復時間周期較長，在國家環(huán)保壓力和控制下，需要飼料企業(yè)去著眼未來。 由于環(huán)?？刂?，飼料原料價格飛速上漲，導致飼料企業(yè)受到?jīng)_擊。 考慮到養(yǎng)殖動物生產(chǎn)帶來的污染，需要尋求非糧飼料代替部分常規(guī)飼料，既可補充動物所需營養(yǎng)素和功能成分，又能降低飼料成本，減少環(huán)境污染， 低蛋白的飼料還能減少動物的氮元素等代謝物對環(huán)境的污染。 這要求企業(yè)需要提高自身的研發(fā)實力，發(fā)揮飼料創(chuàng)新型企業(yè)和企業(yè)龍頭作用，提倡環(huán)保型飼料的生產(chǎn)。

4 小結

2018 年，從飼料品種來看，表現(xiàn)為“豬弱禽強， 水產(chǎn)反芻快漲” 的形勢， 反芻飼料同比增長8.9%，奶牛飼料因奶牛存欄量下降，整體保持平穩(wěn)。 而2019 年對于奶牛飼料市場而言，必然是機遇和挑戰(zhàn)并存的一年。一方面，中美貿(mào)易摩擦問題仍存在變數(shù)，對玉米、豆粕及苜蓿草等奶牛飼料主要原料的影響較大， 進口價格波動明顯。 另一方面， 我國政府的產(chǎn)業(yè)引導和政策大力扶持使得飼料產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升以及奶農(nóng)補欄意愿上漲，飼料行業(yè)逐步完善并且奶牛存欄量有望觸底回升。總體來看，2019 年奶牛飼料有望穩(wěn)步提升， 并且質(zhì)量品質(zhì)也會越來越高。 當前大多數(shù)低線城市正處于人均GDP 增長對優(yōu)質(zhì)蛋白促進最大化的階段，低線市場“擴容+升級”，這也為奶牛飼料企業(yè)帶來更多機會。