2020年前8月輕客市場(chǎng)特征簡(jiǎn)析

任詩(shī)發(fā) 文

眾所周知，輕客歷來(lái)是客車(chē)市場(chǎng)中最大的細(xì)分市場(chǎng)，在客車(chē)市場(chǎng)中地位舉足輕重。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年8月輕客銷(xiāo)售2.63萬(wàn)輛，同比下降4.91%，比7月17.7%的增幅下降了近22.6百分點(diǎn)；2020年1-8月輕客銷(xiāo)售19.66萬(wàn)輛，同比下降1.94%，比1-7月1.42%的降幅擴(kuò)大了0.52百分點(diǎn)。這說(shuō)明2020年8月及1-8月的輕客市場(chǎng)沒(méi)有延續(xù)前幾個(gè)月一直向好的正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。下面對(duì)2020年前8月輕客市場(chǎng)特征進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

特征一：無(wú)論是2020年8月還是1-8月，輕客都是客車(chē)市場(chǎng)中表現(xiàn)最優(yōu)的細(xì)分市場(chǎng)。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年8月及1-8月，客車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比情況如表1、圖1：

表1 2020年8月及1-8月客車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量

圖1 2020年8月及1-8月客車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量

由圖1、表1可見(jiàn)，無(wú)論是2020年8月還是1-8月，在客車(chē)3大細(xì)分市場(chǎng)中，輕型客車(chē)的銷(xiāo)量同比降幅都是最小的，也就是說(shuō)，輕客是2020年8月及1-8月客車(chē)整體市場(chǎng)中表現(xiàn)最好的細(xì)分市場(chǎng)。

特征二：2020年1-8月各月依次演繹了同比“3連降—4連漲—1降”的軌跡特征，8月未能延續(xù)之前4個(gè)月的“4連漲”態(tài)勢(shì)，(曲線軌跡)掉頭向下變?yōu)樾》蓉?fù)增長(zhǎng)。

根據(jù)中汽協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年1-8月各月輕客銷(xiāo)量同比增幅如表2、圖2：

表2 2020年1-8月輕客銷(xiāo)量同比增幅

圖2 2020年1-8月輕客銷(xiāo)量同比增幅

由圖2、 表2可見(jiàn)，2020年前8月銷(xiāo)量同比具有以下特征：

（1） 1-8月各月依次演繹了同比“3連降—4連漲—1降”的軌跡特征。

（2）8月未能延續(xù)之前4個(gè)月(4月、5月、6月、7月)的“4連漲”態(tài)勢(shì)，掉頭向下變?yōu)樨?fù)增長(zhǎng)。

（3）2月由于疫情同比降幅最大(-57.9%)，處于波谷；4月同比增幅最大(19.34%)，處于波峰。

總體看，8月輕客市場(chǎng)雖然同比出現(xiàn)較小幅度的下降(-4.9%)，但銷(xiāo)量環(huán)比仍然處于正增長(zhǎng)(5%)，銷(xiāo)量高于正增長(zhǎng)的7月1 000多輛，也就是說(shuō)8月輕客市場(chǎng)雖然在4連漲后遭遇首次下滑，但仍然算是比較正常。主要是因?yàn)?月輕客市場(chǎng)受到多重因素的綜合作用，比如有利好因素：一是國(guó)Ⅲ加速淘汰，一些輕客環(huán)保不達(dá)標(biāo)柴油車(chē)型被更新。二是地?cái)偨?jīng)濟(jì)的興起，對(duì)客貨兩用輕客市場(chǎng)起到拉動(dòng)作用。三是客運(yùn)企業(yè)盈利模式轉(zhuǎn)變帶動(dòng)客運(yùn)車(chē)型“大改小”而促進(jìn)9座輕客車(chē)型需求的增加。同時(shí)也有些不利因影響：一是疫情影響繼續(xù)存在導(dǎo)致很多客戶購(gòu)買(mǎi)力降低。二是目前宏觀經(jīng)濟(jì)下行給包括輕客在內(nèi)的客車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)壓力。三是受453號(hào)法規(guī)影響，日系輕客銷(xiāo)量繼續(xù)下降。四是受?chē)?guó)家治理客貨混裝的影響等等。這些因素的疊加作用，導(dǎo)致了8月輕客市場(chǎng)小幅下降但銷(xiāo)量還算正常的結(jié)果。

特征三：從8月主流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，TOP10中同比5增5降，“一半歡喜一半愁”；江鈴汽車(chē)位居龍頭老大，上汽大通同比增長(zhǎng)最猛，表現(xiàn)最為“亮眼”；重慶長(zhǎng)安汽車(chē)同比下降幅度最大。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年8月輕客TOP10企業(yè)銷(xiāo)量、環(huán)比、同比及市場(chǎng)份額如表3、圖3：

表3 2020年8月輕客TOP10企業(yè)銷(xiāo)量、環(huán)比、同比及市場(chǎng)份額

圖3 2020年8月輕客TOP10企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)情況

從圖3、表3可見(jiàn)：

(1)江鈴汽車(chē)銷(xiāo)量是8月唯一超5 000輛的企業(yè)，也是占比唯一超2成(21.65%)的品牌。

(2)上汽大通銷(xiāo)量是4 786輛，占比18.2%，位居第2。

(3)2020年8月輕客銷(xiāo)量環(huán)比7月，銷(xiāo)量前10企業(yè)中8增2降。

(4)與2019年同期相比，銷(xiāo)量前10企業(yè)也是5增5降，可謂“一半歡喜一半愁”；其中上汽大通、福田汽車(chē)和南京依維柯8月份分別實(shí)現(xiàn)63%、39%和35%的增長(zhǎng)。增幅最高的是上汽大通，同比增長(zhǎng)了63%，表現(xiàn)最“搶眼”。

特征四：從1-8月累計(jì)銷(xiāo)量看，江鈴汽車(chē)是銷(xiāo)量唯一超過(guò)5萬(wàn)輛、占比超過(guò)1/4的企業(yè)，上汽大通位居第2，重慶長(zhǎng)安位居第3；TOP10中同比4增6降，其中上汽大通同比增長(zhǎng)勢(shì)頭最猛(增73.12%)，同比降幅最大的是金杯汽車(chē)(降45.66%)。

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年前8月輕客TOP10企業(yè)銷(xiāo)量、環(huán)比、同比及市場(chǎng)份額如表4、圖4：

表4 2020年前8月輕客TOP10企業(yè)銷(xiāo)量、環(huán)比、同比及市場(chǎng)份額

圖4 2020年前8月輕客TOP10企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)情況

從1-8月累計(jì)銷(xiāo)量看：

(1)江鈴汽車(chē)是銷(xiāo)量唯一超過(guò)50 000輛(50 040輛)、占比超過(guò)1/4(25.45%)的企業(yè)。

(2)上汽大通銷(xiāo)量30 985輛，也是除江鈴?fù)?，唯一銷(xiāo)量超過(guò)30 000輛的企業(yè)，占比15.76%，位居第2。

(3)重慶長(zhǎng)安銷(xiāo)量24 786輛，占比12.61%，位居第3。

(4)福田汽車(chē)銷(xiāo)量23 571輛，只比第3的長(zhǎng)安汽車(chē)少1 000多輛，占比近12%位居第4。

(5)TOP10中同比4增6降，其中上汽大通同比增長(zhǎng)勢(shì)頭最猛(增73.12%)，同比降幅最大的是金杯汽車(chē)(降45.66%)。

特征五：2020年1-8月銷(xiāo)量中，歐系輕客是輕客市場(chǎng)的主體，且表現(xiàn)最出色，是抑制前8月輕客市場(chǎng)下滑的中流砥柱。

根據(jù)中汽協(xié)、乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年前8月輕客各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比如表5、圖5：

表5 2020年前8月輕客各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比

圖5 2020年前8月輕客各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比

由圖5、表5可見(jiàn)，在2020年前8月輕客各類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比中，歐系輕客銷(xiāo)量最多(占比58.5%)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)10.58%，而日系輕客(占比22%)銷(xiāo)量同比下降12.4%，其他類(lèi)型輕客銷(xiāo)量(占比19.5%)同比下滑18.5%。因此可以肯定，歐系輕客是抑制2020年前8月輕客市場(chǎng)下滑的最大功臣和中流砥柱。

主要是因?yàn)闅W系輕客空間大，安全性能高(符合453號(hào)法規(guī))、舒適性較好，目前電商發(fā)展、國(guó)Ⅲ加速淘汰等，主要拉動(dòng)了歐系輕客的增長(zhǎng)。

特征六：1-8月輕客主要流向區(qū)域分布不均，廣東、江蘇、山東位居前三甲；前10名區(qū)域市場(chǎng)集中度為64.9%，同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，壟斷程度增加。

根據(jù)各地上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1-8月，輕客銷(xiāo)量流向分布TOP10區(qū)域份額如表6、圖6：

表6 2020年1-8月輕客銷(xiāo)量流向分布TOP10區(qū)域情況

圖6 2020年1-8月輕客銷(xiāo)量流向分布TOP10區(qū)域情況

由圖6、表6可見(jiàn)，2020年1-8月輕客流向區(qū)域，其特征為：

(1)廣東區(qū)域占有率最高，同比增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。

(2)江蘇和山東分別位居第2和第3，同比市場(chǎng)占有率分別提高和降低了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

(3)前10名重點(diǎn)區(qū)域的累計(jì)市場(chǎng)集中度為64.9%，同比增加0.9個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明區(qū)域壟斷程度在增強(qiáng)。