2020世界汽車(chē)貿(mào)易發(fā)展的新形勢(shì)

劉輝 張洪濤

2020年，新型冠狀病毒疫情肆虐全球，國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變得愈發(fā)錯(cuò)綜復(fù)雜。開(kāi)工嚴(yán)重不足、消費(fèi)日益萎縮等一系列不利因素導(dǎo)致世界汽車(chē)貿(mào)易嚴(yán)重下滑。盡管新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的影響不斷加深，但汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局在深度調(diào)整的過(guò)程中依然被疫情所拖累。近年來(lái)，隨著我國(guó)推進(jìn)貿(mào)易和投資自由化便利化、由商品和要素流動(dòng)型開(kāi)放向規(guī)則等制度型開(kāi)放轉(zhuǎn)變等措施加快實(shí)施，為汽車(chē)貿(mào)易發(fā)展提供了有利市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí)，今年以來(lái)我國(guó)積極面對(duì)疫情帶來(lái)的環(huán)境變化，不斷開(kāi)發(fā)汽車(chē)貿(mào)易的深度廣度，在面臨全球市場(chǎng)需求放緩、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)、全球技術(shù)法規(guī)趨嚴(yán)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大等各種挑戰(zhàn)的同時(shí)，堅(jiān)持生產(chǎn)防疫，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，力促我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)入提質(zhì)升級(jí)新階段，2020年我國(guó)汽車(chē)貿(mào)易發(fā)展正在由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型積極轉(zhuǎn)變。

受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，汽車(chē)市場(chǎng)需求回落

世界汽車(chē)貿(mào)易增速放緩由2018年始。2018年全球經(jīng)濟(jì)增速比照2008年金融危機(jī)以來(lái)為十年最低值，發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速整體高于發(fā)達(dá)國(guó)家。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）數(shù)據(jù)顯示，2018年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為 3.6%，低于2017年0.2個(gè)百分點(diǎn)，2019年全球經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩至3.2%，據(jù)商務(wù)部研究院預(yù)測(cè)2020年有望回升至 3.5%，但受到新型冠狀病毒疫情影響，2020年前三個(gè)季度的數(shù)據(jù)比照2019同期年進(jìn)一步回落13%，全年極有可能回落21%。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)一直占據(jù)著全球市場(chǎng)的重要地位。2018年，中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量占全球30%，2019年占29%，具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。2020年，經(jīng)濟(jì)下行壓力將不斷持續(xù)，由于中國(guó)全球防疫典范的有力舉措，社會(huì)生產(chǎn)穩(wěn)定轉(zhuǎn)進(jìn)，全球汽車(chē)企業(yè)似乎都把王牌壓在中國(guó)市場(chǎng)。

今年上半年，全球汽車(chē)業(yè)與上半年相比，虧損嚴(yán)重。據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）統(tǒng)計(jì)，上半年，歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（EFTA）和英國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量共計(jì)510萬(wàn)輛，同比下降39.5%，創(chuàng)下十多年來(lái)的最低水平。美國(guó)兩大汽車(chē)巨頭通用汽車(chē)（generalmotors）和福特（Ford）今年第二季度也出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。通用汽車(chē)營(yíng)業(yè)收入167.78億美元，同比下降53.47%；福特第二季度調(diào)整后息稅前利潤(rùn)虧損19億美元。

總體來(lái)看，上半年美國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量為666.3萬(wàn)輛，同比下降23.7%。根據(jù)日本汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2020年上半年，日本汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)量降至227.8萬(wàn)輛，同比下降19.8%。日本三大汽車(chē)企業(yè)日產(chǎn)、豐田、本田的財(cái)報(bào)均顯示市場(chǎng)呈下滑趨勢(shì)。豐田預(yù)計(jì)其2021財(cái)年的銷(xiāo)售數(shù)量將降至890萬(wàn)輛，為9年來(lái)最低水平，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)將下降80%，至5000億日元。下半年：中國(guó)市場(chǎng)率先復(fù)蘇，多家汽車(chē)企業(yè)虧損萎縮。與美國(guó)和日本市場(chǎng)不同的是，6月份的損失繼續(xù)擴(kuò)大。6月份國(guó)內(nèi)汽車(chē)工業(yè)銷(xiāo)售數(shù)量完成228萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比增長(zhǎng)11%，呈現(xiàn)明顯回升態(tài)勢(shì)。今年第三季度，得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)的復(fù)蘇，全球汽車(chē)品牌將減少虧損的希望寄托在中國(guó)市場(chǎng)上，這證明了中國(guó)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力確實(shí)不錯(cuò)。據(jù)國(guó)外媒體11月5日?qǐng)?bào)道，日本三大汽車(chē)制造商今年前三季度在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的銷(xiāo)售數(shù)量增長(zhǎng)。

而與中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)形成鮮明對(duì)比的是，截至今年12月初，在除中國(guó)以外的全球汽車(chē)制造工廠中，已經(jīng)有超過(guò)150多家關(guān)閉停工。從主流車(chē)企方面看，僅豐田集團(tuán)停工工廠就達(dá)到31家，福特也關(guān)閉了巴西、阿根廷、德國(guó)等在內(nèi)的24座工廠。

11月13日，一個(gè)“黑色星期五”，穆迪投資者服務(wù)公司（Moodys Investor Service）在其第四季度投資報(bào)告中提出，再一次大幅下調(diào)2020年全球汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)預(yù)期。受歐美秋冬季疫情再次爆發(fā)的影響，今年全球汽車(chē)銷(xiāo)量已注定跌破8000萬(wàn)輛，宣告2020年全年世界汽車(chē)貿(mào)易下降近14%。這并不是穆迪第一次調(diào)整今年全球汽車(chē)銷(xiāo)售預(yù)期。尤其從2月份以來(lái)，新冠肺炎疫情對(duì)汽車(chē)行業(yè)的沖擊逐漸增大，穆迪也將銷(xiāo)量下降的幅度從0.9%提升至2.5%，上半年，這一數(shù)字已經(jīng)超過(guò)了10%。對(duì)于全球汽車(chē)市場(chǎng)而言，兩位數(shù)的下跌意味著整個(gè)汽車(chē)行業(yè)都在面臨嚴(yán)峻的形勢(shì)，同時(shí)在銷(xiāo)量數(shù)字上將減少1200多萬(wàn)輛，這幾乎超過(guò)全球最大汽車(chē)生產(chǎn)制造商一年的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

穆迪將全球汽車(chē)下降比例調(diào)整為14%，在此基礎(chǔ)上，全球汽車(chē)銷(xiāo)量也將從2019年的9030萬(wàn)輛變?yōu)?700多萬(wàn)輛，減少近1300萬(wàn)輛，這在汽車(chē)行業(yè)自次貸危機(jī)以來(lái)的發(fā)展中絕無(wú)僅有。針對(duì)今年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)的下滑，主要原因在于疫情影響全球汽車(chē)工廠的生產(chǎn)制造，另一方面，包括汽車(chē)在內(nèi)的一系列消費(fèi)活動(dòng)受到很大程度抑制，這直接導(dǎo)致全球產(chǎn)品銷(xiāo)量減少。對(duì)此，國(guó)際相關(guān)專(zhuān)家分析，疫情對(duì)于全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的影響還有很長(zhǎng)一段時(shí)間，全球汽車(chē)的發(fā)貨量也將在運(yùn)輸受阻的形勢(shì)下降低12%以上，至7880萬(wàn)臺(tái)。

穆迪在接近年末的這次報(bào)告中多次使用了“宣判”一般的語(yǔ)境，期預(yù)測(cè)在2020年中，歐洲汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)將因疫情停產(chǎn)而大幅下降，最大下滑幅度約為21%，遠(yuǎn)高于此前的4%降幅。在汽車(chē)行業(yè)中，歐洲長(zhǎng)久以來(lái)都占有重要發(fā)展地位，除了這里擁有全球主流汽車(chē)制造商外，歐洲還是汽車(chē)重要零部件的研發(fā)供應(yīng)地。在整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，零部件的供應(yīng)不足，工廠生產(chǎn)停滯，直接使歐洲汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈面臨癱瘓。

另外，美國(guó)作為新冠疫情的重災(zāi)區(qū)，迄今已有95%的汽車(chē)工廠停止運(yùn)行。其中包括福特、通用、菲亞特克萊斯勒以及本田、豐田等主流汽車(chē)制造商。11月底，由于單日感染人數(shù)多次突破歷史峰值，豐田宣布其在北美洲的工廠停產(chǎn)時(shí)間將再延長(zhǎng)四周。美國(guó)通用汽車(chē)甚至提出，接下來(lái)會(huì)考慮無(wú)限期停產(chǎn)北美工廠，同時(shí)對(duì)高管進(jìn)行減薪，以維持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，或者說(shuō)就是積極自救保持公司存續(xù)。

在這場(chǎng)全球范圍內(nèi)的新冠肺炎疫情中，中國(guó)是首個(gè)嚴(yán)重爆發(fā)的地區(qū)，同時(shí)也是汽車(chē)市場(chǎng)中最先受到影響的國(guó)家。但截至目前，中國(guó)各產(chǎn)業(yè)企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)復(fù)工，汽車(chē)市場(chǎng)幾乎恢復(fù)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。

商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，在2019年中，中國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量為2576.9萬(wàn)輛，同比下降8.2%。在穆迪的數(shù)據(jù)中，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)2020年銷(xiāo)量將下降10%，大于此前預(yù)測(cè)的2.9%。由此可見(jiàn)，雖然中國(guó)汽車(chē)汽車(chē)今年或?qū)⒗^續(xù)下降，但該幅度小于全球14%的跌幅，且整體與2019年保持平衡。

作為全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)之一，中國(guó)已經(jīng)迅速成為主流車(chē)企重要的發(fā)展領(lǐng)地。僅在2019年中，大眾品牌中國(guó)銷(xiāo)量達(dá)到316.3萬(wàn)輛，同比上升1.7%，中國(guó)銷(xiāo)量在全球市場(chǎng)中占比超過(guò)50%；豐田2019年在華銷(xiāo)量為162萬(wàn)輛，占總銷(xiāo)量的15.1%，成為繼美國(guó)之后的第二大市場(chǎng)；通用汽車(chē)2019年在華銷(xiāo)量下降15%，僅為309萬(wàn)輛，但在總銷(xiāo)量中占比接近40%；福特在華銷(xiāo)量同比下降26.1%，為56.8萬(wàn)輛；本田2019年在華銷(xiāo)量再創(chuàng)新高，達(dá)到155萬(wàn)輛，在全球市場(chǎng)份額提升至32.2%。

基于目前全球經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，主流車(chē)企在其他地區(qū)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售還將面臨更大考驗(yàn)，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法恢復(fù)正常水平。全球主流車(chē)企已將中國(guó)市場(chǎng)作為未來(lái)主要的業(yè)績(jī)來(lái)源。由此可見(jiàn)，中國(guó)市場(chǎng)在主流車(chē)企中占有舉足輕重的地位，而在整個(gè)2020年中，中國(guó)也已成為全球汽車(chē)市場(chǎng)最有效的發(fā)展陣地。

全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則加快重構(gòu)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈深受影響

當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)格局深刻調(diào)整，一方面，以美國(guó)為代表的少數(shù)國(guó)家單邊主義、保護(hù)主義抬頭，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇波折，多邊貿(mào)易體制的權(quán)威性和有效性受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。另一方面，美國(guó)、歐盟和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)積極推動(dòng)全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則改革，在新一輪國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則構(gòu)建中凸顯全方位覆蓋、多元化領(lǐng)域、高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等特點(diǎn)。首先，區(qū)域貿(mào)易安排成為新一輪國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則制定的主導(dǎo)力量。近年來(lái)，全球范圍內(nèi)先后有《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP）、《日歐經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（日歐EPA）、《美國(guó)—墨西哥—加拿大協(xié)定》（USMCA）和《歐盟—南方共同市場(chǎng)自貿(mào)協(xié)定》等超大自貿(mào)協(xié)定簽署或完成談判，全球經(jīng)貿(mào)秩序面臨重大調(diào)整。其次，更高水平的貿(mào)易自由化、便利化成為國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則變革的新趨勢(shì)，也是美歐等國(guó)家主導(dǎo)的區(qū)域自貿(mào)協(xié)定的重要內(nèi)容。2018年7月，日本與歐盟簽署《日歐經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》，內(nèi)容涉及取消關(guān)稅、消除非關(guān)稅壁壘等多個(gè)方面，歐盟將在未來(lái)八年內(nèi)取消針對(duì)日本汽車(chē)10%的進(jìn)口關(guān)稅以及針對(duì)汽車(chē)零部件3%的進(jìn)口關(guān)稅；2019年9月，《美國(guó)—日本自由貿(mào)易協(xié)定》簽署完成初步貿(mào)易協(xié)定，雙方減免減免農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)制品、數(shù)碼產(chǎn)品等商品關(guān)稅，促進(jìn)市場(chǎng)開(kāi)放。暫緩汽車(chē)領(lǐng)域的談判，爭(zhēng)取另行簽署范圍更廣的協(xié)議；2020年，“美國(guó)—?dú)W盟自由貿(mào)易協(xié)定 ”已進(jìn)入最后換約階段，大體框架已經(jīng)成型。第三，投資規(guī)則呈現(xiàn)自由化便利化與保護(hù)主義并行發(fā)展態(tài)勢(shì)。促進(jìn)投資自由化和便利化仍是當(dāng)前國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的主流。但保護(hù)主義也花樣翻新，國(guó)家安全審查、環(huán)境保護(hù)限制和各種形式的數(shù)字壁壘逐漸增多。如美國(guó)通過(guò)《外商投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估現(xiàn)代化法案》，對(duì)現(xiàn)行外國(guó)直接投資安全審查機(jī)制進(jìn)行修訂和更新， 擴(kuò)大了對(duì)外國(guó)投資的審查范圍和審查力度。

自由貿(mào)易協(xié)定和投資保護(hù)協(xié)定仍然是提高貿(mào)易投資自由化便利化程度的最重要手段，直接影響全球貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)布局，深度影響全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈，對(duì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口和車(chē)企國(guó)際化發(fā)展也產(chǎn)生重要影響。一是已簽署的各類(lèi)自由貿(mào)易協(xié)定為我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口提供了便利條件。目前，已與我國(guó)簽署自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家遍及歐洲、亞洲、大洋洲、南美洲和非洲。其中，澳大利亞、新西蘭、新加坡、文萊等多個(gè)國(guó)家已實(shí)現(xiàn)對(duì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品零關(guān)稅。此外，韓國(guó)、巴基斯坦、智利、秘魯、東盟等國(guó)家和地區(qū)，也將我國(guó)出口的汽車(chē)及零部件產(chǎn)品納入關(guān)稅減讓范圍。二是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品進(jìn)入非自貿(mào)協(xié)定國(guó)家市場(chǎng)將面臨不平等競(jìng)爭(zhēng)。日歐EPA簽署后，歐盟將取消日本進(jìn)口汽車(chē)和零部件關(guān)稅，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)相對(duì)弱化，進(jìn)入歐盟國(guó)家市場(chǎng)的難度將增大；美國(guó)—墨西哥—加拿大協(xié)定提高了三國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)的本地化率等要求，將影響我國(guó)對(duì)北美地區(qū)的零部件出口。三是貿(mào)易保護(hù)主義向投資領(lǐng)域擴(kuò)散，中國(guó)車(chē)企海外投資和國(guó)際化發(fā)展的阻力加大。濫用國(guó)家安全的投資審查機(jī)制等投資限制措施使得我國(guó)汽車(chē)及零部件企業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家投資、并購(gòu)和本地化經(jīng)營(yíng)的難度和面臨的風(fēng)險(xiǎn)增大，影響中國(guó)骨干企業(yè)國(guó)際化戰(zhàn)略推進(jìn)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升。

汽車(chē)技術(shù)法規(guī)日趨加嚴(yán)低碳化成為全球共識(shí)

全球性氣候變暖日益加劇，汽車(chē)產(chǎn)生的碳排放量占全球碳排放總量的三分之一。歷史上首個(gè)應(yīng)對(duì)氣候變化的全球性協(xié)定——《巴黎協(xié)定》，持續(xù)推動(dòng)各國(guó)在汽車(chē)領(lǐng)域?qū)嵤└鼮閲?yán)格的減排措施，進(jìn)一步降低汽車(chē)對(duì)全球氣候的影響。

為有效應(yīng)對(duì)全球氣候變化和大氣污染，各國(guó)紛紛加嚴(yán)節(jié)能減排法規(guī)，并高度重視發(fā)展新能源汽車(chē)。歐盟和日本分別于2017年和2018年實(shí)施WLTP，實(shí)質(zhì)上加嚴(yán)了排放要求，美國(guó)當(dāng)前實(shí)施的尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)已是全球最嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)之一。中國(guó)已于 2020年全面實(shí)施第六階段機(jī)動(dòng)車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)，同樣躋身全球最嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)之列。在燃料消耗量方面，到2025年乘用車(chē)新車(chē)平均燃料消耗量達(dá)到4.0L/100km左右是國(guó)際趨勢(shì)，中國(guó)的目標(biāo)是下降至4L/100km；日本2030年達(dá)到25.4km/L；歐盟要求乘用車(chē)CO2排放2025年比2021年（95g/km）下降15%，2030年下降30%；美國(guó)要求至2025年乘用車(chē)新車(chē)平均達(dá)到55.3～56.2mpg（約合4.3L/100km）。歐洲、北美、亞洲、南美的主要汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)紛紛加快新能源汽車(chē)的研發(fā)推廣。主要國(guó)家對(duì)推廣銷(xiāo)售新能源汽車(chē)直接給予財(cái)政補(bǔ)貼，并采取措施支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、支持電池研發(fā)，部分地區(qū)和國(guó)家甚至提出將實(shí)施劃定燃油汽車(chē)禁行區(qū)和禁售燃油汽車(chē)等較為極端的措施。如加拿大將執(zhí)行新的補(bǔ)貼政策，對(duì)售價(jià)在4.5萬(wàn)美元以下的電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼5000美元，在2019年、2020年共提供3億美元的補(bǔ)貼總額。發(fā)展中國(guó)家如印度計(jì)劃實(shí)施14億美元的電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)售推廣補(bǔ)貼計(jì)劃，將根據(jù)電池容量補(bǔ)貼成本低于150萬(wàn)印度盧比（約合21200美元）的汽車(chē)。

盡管歐洲、美國(guó)等各國(guó)汽車(chē)保有結(jié)構(gòu)和技術(shù)特征存在一定差別，對(duì)節(jié)能減排指標(biāo)要求也不盡相同，但從整體來(lái)看，各國(guó)都通過(guò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)不斷加嚴(yán)汽車(chē)燃料消耗量要求，以落實(shí)低碳化戰(zhàn)略。受此影響，發(fā)展中國(guó)家也紛紛升級(jí)、加嚴(yán)本國(guó)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或直接應(yīng)用發(fā)達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并設(shè)定電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展目標(biāo)，推出相關(guān)推廣措施。這給我國(guó)汽車(chē)出口帶來(lái)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，法規(guī)升級(jí)帶來(lái)頻繁、反復(fù)的國(guó)際產(chǎn)品認(rèn)證，將降低汽車(chē)出口流通效率，但各國(guó)鼓勵(lì)發(fā)展和推廣電動(dòng)車(chē)也為我國(guó)新能源汽車(chē)出口創(chuàng)造了新需求。

多種因素推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)步入提質(zhì)升級(jí)新階段

伴隨我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入低增速發(fā)展階段，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入調(diào)整期。自2018年汽車(chē)市場(chǎng)增速下滑后，主要中國(guó)品牌和國(guó)際品牌汽車(chē)企業(yè)更重視用戶(hù)體驗(yàn)、技術(shù)研發(fā)、提升體系能力、加強(qiáng)品牌建設(shè)，力圖保 持和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

中國(guó)品牌企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升。中國(guó)品牌企業(yè)充分應(yīng)用市場(chǎng)、技術(shù)及資本優(yōu)勢(shì)開(kāi)展合資、并購(gòu)?fù)瑫r(shí)大力發(fā)展自主品牌，加快提升自身 經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。2019年上汽、東風(fēng)、一汽等中國(guó)主要品牌汽車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利稅總額較2013年均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。前10家企業(yè)2019年整體銷(xiāo)量較2013年增長(zhǎng)28%，整體主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)32%。分企業(yè)看，吉利、廣汽等企業(yè)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)倍增，比亞迪、長(zhǎng)城、上汽等企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，這些企業(yè)的產(chǎn)品都是中國(guó)品牌的典型代表和主銷(xiāo)車(chē)型。

市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)明顯。今年以來(lái)，汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，復(fù)購(gòu)和換購(gòu)逐漸增多，消費(fèi)者需求已從簡(jiǎn)單代步轉(zhuǎn)向品質(zhì)感和高級(jí)感。 B級(jí)、C級(jí)及豪華品牌市場(chǎng)份額逐年提升，A級(jí)以下車(chē)型份額不斷被擠壓。2020年前10個(gè)月數(shù)據(jù)顯示我國(guó)C級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)份額較2013年全年增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)，B級(jí)增長(zhǎng)了1.1個(gè)百分點(diǎn)，而A0級(jí)和A00級(jí)則分別萎縮了1.8個(gè)和1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)品牌大多為A級(jí)及以下細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品，市場(chǎng)份額萎縮、生存形勢(shì)趨于嚴(yán)峻，主要中國(guó)品牌企業(yè)紛紛推出高端品牌，努力打破“天花板”。

外資品牌持續(xù)發(fā)力。受疫情影響，世界主流車(chē)企已把中國(guó)市場(chǎng)視為“大救星”。大眾、豐田等跨國(guó)車(chē)企更加重視中國(guó)市場(chǎng)，將更多的新車(chē)在中國(guó)首發(fā)或全球同步發(fā)售。豐田 TNGA全球旗艦車(chē)型亞洲龍（Avalon）在中國(guó)首發(fā)，大眾投放了探歌、途岳、奧迪Q2L、途銳、斯柯達(dá)柯米克等8款全新SUV車(chē)型，極大增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升了市場(chǎng)份額。福特在中國(guó)計(jì)劃開(kāi)展更為深入的品牌合作，將從“研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷(xiāo)、創(chuàng)新”五方面全面增強(qiáng)長(zhǎng)安福特的研發(fā)能力，推動(dòng)長(zhǎng)安福特向電氣化、互聯(lián)化、智能化車(chē)輛制造和智能 出行的新型汽車(chē)企業(yè)轉(zhuǎn)型。

優(yōu)勝劣汰加快國(guó)際化步伐。在市場(chǎng)增速放緩、增長(zhǎng)空間有限的背景下，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈趨“白熱化”。為應(yīng)對(duì)更加激烈的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)、化解產(chǎn)能過(guò)剩、緩解經(jīng)營(yíng)壓力，中國(guó)品牌車(chē)企加快走向國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)施海外生產(chǎn)、加強(qiáng)品牌建設(shè)、提升海外服務(wù)能力、擴(kuò)大新能源汽車(chē)出口、與外資跨國(guó)企業(yè)共同開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)，多措并舉加快國(guó)際化發(fā)展步伐。

我國(guó)汽車(chē)貿(mào)易發(fā)展的新趨勢(shì)

2020年，受到新冠疫情影響，國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜多變，國(guó)內(nèi)發(fā)展條件正在發(fā)生深刻變化。一方面，我國(guó)汽車(chē)貿(mào)易發(fā)展面臨外部需求低迷、全球經(jīng)貿(mào)規(guī)則調(diào)整、技術(shù)法規(guī)加嚴(yán)等各種挑戰(zhàn)。另一方面，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)進(jìn)入降速提質(zhì)、轉(zhuǎn)型升級(jí)的新階段，市場(chǎng)需求持續(xù)下滑，產(chǎn)能過(guò)剩壓力加大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，將推動(dòng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，倒逼企業(yè)加快國(guó)際化發(fā)展。

（一）主要中國(guó)品牌汽車(chē)企業(yè)加大海外市場(chǎng)布局

從總體上看，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入國(guó)際化發(fā)展階段，汽車(chē)企業(yè)出口和海外投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，出口方式正在由產(chǎn)品直接出口向本地化組裝生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，本地化生產(chǎn)和服務(wù)能力逐步提高，海外營(yíng)銷(xiāo)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷完善。隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不斷擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放、市場(chǎng)持續(xù)低迷，不少企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益突出，骨干中國(guó)品牌車(chē)企正在加快制定和實(shí)施出口和國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，加大重點(diǎn)國(guó)家市場(chǎng)布局，積極融入全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈。

中國(guó)品牌骨干車(chē)企，如上汽、奇瑞、吉利等都紛紛擴(kuò)大重點(diǎn)出口市場(chǎng)投資建廠規(guī)模。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)汽車(chē)企業(yè)海外工廠產(chǎn)能已超過(guò)150萬(wàn)輛。上汽集團(tuán)今年前三個(gè)季度汽車(chē)出口及海外銷(xiāo)量已超過(guò)25萬(wàn)輛。多年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)出口量最大的汽車(chē)企業(yè)——奇瑞，計(jì)劃2025年出口50萬(wàn)輛，出口額達(dá)到50億美元。2018年以來(lái)，奇瑞在非洲市場(chǎng)的重要戰(zhàn)略基地——阿爾及利亞的工廠投產(chǎn)，巴西工廠恢復(fù)生產(chǎn)，帶動(dòng)2019年上半年我國(guó)對(duì)阿爾及利亞和巴西整車(chē)出口分別增長(zhǎng)6.4倍和56%。吉利在馬來(lái)西亞的CKD工廠已建成投產(chǎn)。此外，吉利領(lǐng)克今年在歐洲開(kāi)啟銷(xiāo)售，計(jì)劃2021年進(jìn)入北美市場(chǎng)。

（二）外資品牌汽車(chē)出口規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大

目前，大眾、寶馬、豐田、本田、通用、福特等幾乎所有的外資汽車(chē)集團(tuán)均已在中國(guó)建立合資企業(yè)，外資品牌在中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)份額長(zhǎng)期保持在55%～60%之間。中國(guó)市場(chǎng)已成為全球主要跨國(guó)車(chē)企最重 要的銷(xiāo)量來(lái)源地，如2019年通用在華銷(xiāo)量占其全球銷(xiāo)量的比重已超過(guò)40%。合資企業(yè)在滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)，已具備向歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)出口的能力，通用、沃爾沃、本田等外資企業(yè)開(kāi)始利用中國(guó)工廠向全球市場(chǎng)批量出口。但由于跨國(guó)公司在華戰(zhàn)略仍以本地化生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主，或受全球產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的影響，導(dǎo)致在華投資的外資車(chē)企出口動(dòng)力明顯不足，出口規(guī)模較小或尚未出口。

隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放水平的進(jìn)一步擴(kuò)大，全面實(shí)施“準(zhǔn)入前國(guó)民待遇+負(fù)面清單”外資管理模式，整車(chē)企業(yè)合資股比的逐步放開(kāi)，主要外資品牌汽車(chē)企業(yè)正在醞釀?wù){(diào)整全球市場(chǎng)戰(zhàn)略布局，通過(guò)控股現(xiàn)有合資公司或獨(dú)資建廠等手段，有望擴(kuò)大在華生產(chǎn)汽車(chē)及出口規(guī)模。未來(lái)，外資企業(yè)將加速引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，加大在新能源汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等領(lǐng)域的投資布局，借助“一帶一路”建設(shè)和自貿(mào)協(xié)定低關(guān)稅等優(yōu)惠條件，打造全球領(lǐng)先的汽車(chē)研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和出口基地。

（三）新能源汽車(chē)領(lǐng)域加快“走出去”步伐

新能源汽車(chē)作為我國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，我國(guó)政府在推廣應(yīng)用、財(cái)稅支持、科技創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施等方面初步建立了較完善的政策支持體系，涵蓋從研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化到推廣應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，有效促進(jìn)了我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。在政策和市場(chǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)，在電池、能耗、續(xù)航等領(lǐng)域已接近或達(dá)到國(guó)際水平。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019 年上半年，我國(guó)新能源汽車(chē)出口同比增長(zhǎng)99.3%。其中，比亞迪等新能源客車(chē)已批量進(jìn)入歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家以及智利、秘魯、巴西等新興市場(chǎng)，2018年在歐洲新能源客車(chē)市場(chǎng)占有率超過(guò)20%，在英國(guó)市場(chǎng)占有率超過(guò) 60%。廈門(mén)金龍、中通客車(chē)在中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)市場(chǎng)份額位居第一。此外，寧德時(shí)代、精進(jìn)電機(jī)等我國(guó)新能源汽車(chē)零部件產(chǎn)品已進(jìn)入跨國(guó)車(chē)企采購(gòu)名單。寧德時(shí)代已與寶馬等多個(gè)跨國(guó)公司簽署電池供應(yīng)協(xié)議，已成為國(guó)際一流的動(dòng)力電池供應(yīng)商。

隨著主要國(guó)家節(jié)能減排法規(guī)日趨嚴(yán)格，新能源汽車(chē)將逐漸成為未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要領(lǐng)域。未來(lái)幾年，我國(guó)新能源汽車(chē)出口有望保持快速增長(zhǎng)，將成為拉動(dòng)我國(guó)汽車(chē)貿(mào)易穩(wěn)定增長(zhǎng)的新興力量。發(fā)達(dá)國(guó)家中，美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)家紛紛出臺(tái)綜合性的措施支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)推廣。發(fā)展中國(guó)家中，東盟主要國(guó)家出臺(tái)支持政策鼓勵(lì)汽車(chē)企業(yè)投資建廠和投放更多新能源車(chē)型，如泰國(guó)自2018年1月1日起已對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)實(shí)施零關(guān)稅，并制定了到2036年實(shí)現(xiàn)120萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量目標(biāo)；印尼在推廣公共交通的新能源化，馬來(lái)西亞更是定下了2020年新能源汽車(chē)要占國(guó)內(nèi)汽車(chē)總產(chǎn)量85%的目標(biāo)，都為上汽、吉利、長(zhǎng)安等中國(guó)新能源汽車(chē)企業(yè)更好地進(jìn)入東 盟市場(chǎng)創(chuàng)造了很好的條件。

（四）二手車(chē)出口潛力有望進(jìn)一步釋放

隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，二手車(chē)車(chē)況明顯改善，中亞、非洲、東南亞等發(fā)展中國(guó)家對(duì)于價(jià)格便宜、質(zhì)量可靠的二手車(chē)需求量很大，我國(guó)二手車(chē)對(duì)新興市場(chǎng)出口潛力較大。二手車(chē)出口還將帶動(dòng)汽車(chē)配件和維修服務(wù)出口。根據(jù)公安部交通管理局公布的數(shù)據(jù)，近年來(lái)，我國(guó)二手車(chē)?yán)塾?jì)交易量總體呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年累計(jì)交易量為1492.28萬(wàn)輛，累計(jì)交易金額為9356.86億元。我國(guó)二手車(chē)交易車(chē)型主要為基本型乘用車(chē)，2019年基本型乘用車(chē)二手車(chē)交易量為822.20萬(wàn)輛。2019年我國(guó)二手車(chē)交易量較大的省份主要為廣東、浙江、山東、四川等地，其中廣東省二手車(chē)交易量為187.54萬(wàn)輛。我國(guó)二手車(chē)交易價(jià)格主要集中在5萬(wàn)元以下，其中3萬(wàn)元以下比重達(dá)29.5%。2020年以來(lái)，疫情對(duì)二手車(chē)交易的影響正逐步減弱。

如按發(fā)達(dá)國(guó)家二手車(chē)交易量是新車(chē)銷(xiāo)量?jī)杀?、二手?chē)出口是交易量10%以上測(cè)算，我國(guó)汽車(chē)二手車(chē)出口發(fā)展?jié)摿薮蟆ｉ_(kāi)展二手車(chē)出口業(yè)務(wù)是新形勢(shì)下推進(jìn)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措，也是激發(fā)國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)活力、促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要途徑。

2019年4月29日，商務(wù)部、公安部、海關(guān)總署在深入調(diào)研基礎(chǔ)上，聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持在條件成熟地區(qū)開(kāi)展二手車(chē)出口業(yè)務(wù)的通知》，北京、上海、浙江（臺(tái)州）、山東（濟(jì)寧）、廣東、四川（成都）、陜西（西安）、青島、廈門(mén)等10省市成為我國(guó)首批開(kāi)展二手車(chē)出口業(yè)務(wù)地區(qū)。針對(duì)二手車(chē)出口中出現(xiàn)的轉(zhuǎn)移過(guò)戶(hù)手續(xù)復(fù)雜、許可證申領(lǐng) 及海關(guān)通關(guān)不便利等問(wèn)題，

2019年10月29日，商務(wù)部、公安部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)二手車(chē)出口工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，簡(jiǎn)化二手車(chē)出口異地轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，出口許可證由“一車(chē)一證”改為“一批一證”，適用全國(guó)通關(guān)一體化模式，大大提高了二手車(chē)出口便利化水平。該通知于11月20日正式實(shí)施，效果立顯，廣東當(dāng)日出口二手車(chē)505輛，創(chuàng)單日二手車(chē)出口記錄。由廣東好車(chē)公司出口的該批二手車(chē)總額約300萬(wàn)美元，從廣州黃埔海關(guān)報(bào)關(guān)，在廣州新沙港裝船起運(yùn)，出口至貝寧科特努港，主要車(chē)型為豐田花冠、現(xiàn)代名馭、重汽豪運(yùn)、宇通大巴等，單價(jià)從4000美元到23000美元不等。企業(yè)目前已與韓國(guó)現(xiàn)代滾裝船公司、日本最大二手車(chē)交易商SBT公司建立合作，共同開(kāi)拓海外市場(chǎng)。二手車(chē)出口企業(yè)普遍反映，最新出臺(tái)的政策“徹底為企業(yè)掃清出口障礙”、“非常給力”，“政府能做的都做了，下一步將集中精力開(kāi)拓海外市場(chǎng)”。同時(shí)新政策也大大降低了成本。以廣東好車(chē)為例，每輛二手車(chē)出口成本降低780元（過(guò)戶(hù)成本從155元降至10元，平均報(bào)關(guān)成本從300元降至15元，節(jié)約了深圳廣州間物流成本350元）。

今年國(guó)際二手車(chē)市場(chǎng)受疫情影響嚴(yán)重萎縮，但我國(guó)相關(guān)政策陸續(xù)發(fā)力，由上到下徹底打通了二手車(chē)出口通道，目前國(guó)內(nèi)二手車(chē)出口已不存在政策障礙，隨著企業(yè)大力拓展國(guó)際市場(chǎng)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，中國(guó)二手車(chē)出口潛力有望快速釋放，并將帶動(dòng)汽車(chē)零部件、售后維修等配套產(chǎn)品和服務(wù)共同“走出去”，為推動(dòng)汽車(chē)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)力。業(yè)界預(yù)計(jì)未來(lái)3～5年，我國(guó)二手車(chē)出口規(guī)模有望達(dá)到幾十萬(wàn)輛。

（五）進(jìn)口汽車(chē)向品質(zhì)化、個(gè)性化、新能源化發(fā)展

2020年，汽車(chē)進(jìn)口規(guī)模波動(dòng)明顯。受部分地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)、中美貿(mào)易摩擦、宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力大、新冠疫情等因素綜合影響，2020年我國(guó)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)總體低迷。預(yù)計(jì) 2～3年進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)處于調(diào)整期，進(jìn)口量不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，我國(guó)汽車(chē)進(jìn)口產(chǎn)品供給側(cè)將持續(xù)改善，進(jìn)而促進(jìn)進(jìn)口市場(chǎng)發(fā)展質(zhì)量不斷提高。

一是進(jìn)口車(chē)型更新速度不斷提升。2020年跨國(guó)企業(yè)陸續(xù)引進(jìn)寶馬X7、奔馳GLE、奧迪Q7等40多款高品質(zhì)全新或換代產(chǎn)品。為應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)進(jìn)口企業(yè)將進(jìn)一步提升進(jìn)口汽車(chē)品質(zhì)，加快車(chē)型更新?lián)Q代速度，并加速與全球同步。二是進(jìn)口車(chē)型更貼近新一代消費(fèi)者需求。隨著我國(guó)居民生活水平和購(gòu)買(mǎi)能力的提升，汽車(chē)消費(fèi)個(gè)性化需求不斷增長(zhǎng)。消費(fèi)者更傾向于購(gòu)買(mǎi)年輕化、時(shí)尚化、高性能以及科技含量更高的汽車(chē)產(chǎn)品。跨國(guó)公司將更注重研究中國(guó)新一代消費(fèi)者的個(gè)性化需求，并推出滿(mǎn)足中國(guó)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。三是新能源車(chē)型供給增加。我國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)知認(rèn)可度不斷提升，同時(shí)為滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)節(jié)能環(huán)保法規(guī)不斷加嚴(yán)的要求，新能源和節(jié)能環(huán)保車(chē)型供給也將大幅增加。