“三期疊加”影響下的維生素產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重塑
——2019 中國維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇側(cè)記

本刊記者 趙 楠

2019 年12 月12—13 日，歷時(shí)一天半，由中國畜牧獸醫(yī)學(xué)會主辦，北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司承辦的“2019 中國維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇”于江西南昌圓滿落幕。本屆論壇以“新周期下維生素價(jià)值鏈重塑”為主題，邀請了13 位業(yè)內(nèi)專家和2 位特色演講嘉賓圍繞維生素產(chǎn)業(yè)鏈從研發(fā)、生產(chǎn)、市場、應(yīng)用等各個(gè)角度為產(chǎn)業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，內(nèi)容從產(chǎn)業(yè)發(fā)展到技術(shù)應(yīng)用、從產(chǎn)業(yè)前景到企業(yè)經(jīng)營管理領(lǐng)域，精彩紛呈。來自政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、維生素單體生產(chǎn)企業(yè)、多維制造商、國內(nèi)外飼料企業(yè)、養(yǎng)殖一條龍企業(yè)、維生素貿(mào)易商、證券公司、媒體等800 余位嘉賓出席本次論壇，共敘友情、共謀發(fā)展。

中國維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇始創(chuàng)于2006 年，過去十多年來得到了業(yè)內(nèi)外同仁的密切關(guān)注、高度認(rèn)可和積極參與。論壇的持續(xù)召開對于提升中國生產(chǎn)企業(yè)在全球的品牌價(jià)值和產(chǎn)業(yè)整體競爭水平，促進(jìn)維生素產(chǎn)業(yè)聯(lián)合發(fā)展、相互交流，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合作共贏，推動產(chǎn)業(yè)和諧發(fā)展發(fā)揮了重要作用。經(jīng)過十多年來潛心耕耘，中國維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇已成為維生素及相關(guān)產(chǎn)業(yè)關(guān)注共同利益、相互交流合作、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈和諧發(fā)展的公共服務(wù)平臺。

2019 年中國畜牧、飼料產(chǎn)業(yè)受到非洲豬瘟影響，損失慘重；產(chǎn)業(yè)鏈的上游——添加劑、動保等行業(yè)也持續(xù)低迷，在此局面下，中國維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇的召開正是行業(yè)上下游加深溝通、抱團(tuán)發(fā)展的契機(jī)，體現(xiàn)了業(yè)界協(xié)同創(chuàng)新、融合共贏的發(fā)展趨勢。

20 世紀(jì)90 年代以來，中國維生素產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展，厚積薄發(fā)，從一個(gè)點(diǎn)的技術(shù)突破到產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、營銷全面創(chuàng)新發(fā)展；產(chǎn)業(yè)布局向東南沿海、向沿江內(nèi)陸逐步擴(kuò)展。經(jīng)過20 多年的發(fā)展，中國維生素產(chǎn)業(yè)在國際市場話語權(quán)逐步提高；據(jù)估測，2019 年中國維生素產(chǎn)量為34.9 萬t，占全球產(chǎn)量的77.0%；價(jià)值36.7 億美元；預(yù)計(jì)2019 年中國維生素出口量為26.9 萬t，同比增長6.7%，出口金額為28.3 億美元。2019 年中國畜牧、飼料產(chǎn)業(yè)受到非洲豬瘟影響，損失慘重；產(chǎn)業(yè)鏈的上游添加劑、動保等行業(yè)也持續(xù)低迷。具體到維生素市場，2019 年的直觀表現(xiàn)是市場價(jià)格震蕩下跌，其背后的深層次原因則是產(chǎn)能擴(kuò)張期、需求減退期和價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整期“三期疊加”影響持續(xù)深化。預(yù)計(jì)未來2 年“三期”變化仍會持續(xù)，其中價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整期的表現(xiàn)將更為明顯。面對“三期疊加”影響下的壓力和挑戰(zhàn)，全球維生素產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)生了哪些變化？中國維生素市場將呈現(xiàn)怎樣的新格局？維生素企業(yè)面臨怎樣的競爭環(huán)境？在全球不斷變化的需求市場中，維生素企業(yè)又該做出怎樣的調(diào)整？本屆論壇圍繞這些問題進(jìn)行了探討。

最近幾年，隨著中國養(yǎng)殖業(yè)進(jìn)入低速增長期，飼料工業(yè)的發(fā)展同養(yǎng)殖業(yè)的融合變得更加緊密，下游變化對上游原料和添加劑行業(yè)產(chǎn)生了巨大的拉動作用。在總量增長空間變化有限的市場格局下，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整必然會對下游飼料產(chǎn)業(yè)帶來巨大影響。為幫助畜牧飼料企業(yè)清醒認(rèn)識當(dāng)前飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局飼料飼草處調(diào)研員李大鵬先生在本屆維生素論壇上重點(diǎn)回顧了2019 年中國畜牧及飼料行業(yè)發(fā)展形勢。2019年，中國畜牧飼料產(chǎn)業(yè)經(jīng)受了嚴(yán)峻的考驗(yàn)，非洲豬瘟對整個(gè)產(chǎn)業(yè)形成嚴(yán)重的沖擊，受疫情影響，綜合考慮生產(chǎn)下滑慣性、扶持政策、市場需求、疫情等方面影響，2019 年飼料總產(chǎn)量將出現(xiàn)下滑。

受非洲豬瘟影響，2019 年飼料行業(yè)遭遇重大損失，作為上游添加劑產(chǎn)品，維生素市場也相對低迷。泰高中國動物營養(yǎng)技術(shù)總監(jiān)張若寒博士從用戶視角分享了其對2020 年幾個(gè)維生素品種（維生素A、維生素E、生物素、葉酸）使用熱點(diǎn)的看法，也特別談到了非洲豬瘟背景下母豬的維生素應(yīng)用面臨的新問題，包括所謂的“假母豬”問題、限飼問題等。2020 年1 月1 日起，除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種將退出，意味著飼料禁抗時(shí)代正式來臨。在張若寒博士看來，飼料禁抗背景下，維生素用量也將發(fā)生一系列變化，需要企業(yè)予以重視。

帝斯曼（中國）有限公司動物營養(yǎng)與保健中國區(qū)技術(shù)總監(jiān)張志博博士同樣圍繞非洲豬瘟和無抗背景下的維生素解決方案分享了帝斯曼在全球維生素應(yīng)用市場方面所積累的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。在張志博博士看來，健康、繁殖以及生長是未來3～5 年的行業(yè)主旋律。從物理屏障和免疫屏障角度來看，維生素可以提高動物機(jī)體對非洲豬瘟的防護(hù)力。其中維生素A 可以通過促進(jìn)皮膚和粘膜的生成、維持呼吸道和消化道上皮細(xì)胞和粘膜功能的完整等提高機(jī)體的免疫功能。維生素E 通過保護(hù)細(xì)胞膜維持細(xì)胞組成部分的結(jié)構(gòu)和功能、穩(wěn)定和保護(hù)細(xì)胞代謝中對氧化作用敏感的脂肪酸以及其他敏感的化合物等提高機(jī)體的免疫功能。維生素C、生物素、煙酸、維生素D 等同樣具有提高免疫功能的作用。因此，在非常時(shí)期如何通過調(diào)整維生素添加量來實(shí)現(xiàn)動物健康、繁殖和生長值得關(guān)注。

中牧實(shí)業(yè)股份有限公司首席采購經(jīng)理徐肖特先生長期從事維生素等飼料原料的采購工作，在論壇上，他分享了個(gè)人在從事維生素采購工作方面所積累的經(jīng)驗(yàn)和感悟。過去十多年里，維生素市場尤為突出的表現(xiàn)是供應(yīng)方議價(jià)能力強(qiáng)，需求方議價(jià)能力弱，但2019 年維生素下游需求的減弱，顯現(xiàn)出用戶議價(jià)能力增強(qiáng)。這其中有維生素產(chǎn)品競爭格局趨于分散的原因，但最重要的還是基于對后期需求的不確定性，理性采購，不再跟風(fēng)追漲。國內(nèi)外下游用戶庫存管理更為理性、科學(xué)，基于供應(yīng)鏈思維的戰(zhàn)略采購重新成為市場主流。徐肖特先生在演講中針對戰(zhàn)略采購問題分析了部分維生素產(chǎn)品頻繁釋放漲價(jià)預(yù)期企業(yè)如何做好預(yù)期管理和庫存周轉(zhuǎn)，以及維生素市場競爭格局趨于分散，供需雙方如何應(yīng)對、采購策略如何調(diào)整？在其看來，戰(zhàn)略采購基本步驟：第一，定義采購類別，包括原料產(chǎn)品分類及相關(guān)市場分析；第二，設(shè)計(jì)采購戰(zhàn)略：針對不同類別設(shè)計(jì)戰(zhàn)略；第三，戰(zhàn)略供應(yīng)商選?。菏占戏ㄐ浴⒑弦?guī)性信息，依據(jù)要求篩選；第四，建立分級體系：對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評估和定級；第五，供應(yīng)鏈整合：對戰(zhàn)略供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)鏈整合；第六，供應(yīng)商評價(jià)：定期審核和重估供應(yīng)商體系。

技術(shù)應(yīng)用層面的問題素來是維生素和相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的關(guān)注熱點(diǎn)。太原市威爾潞威科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理助理?xiàng)罴綄幭壬趫?bào)告中重點(diǎn)介紹了25羥基膽鈣化醇的重要作用。在養(yǎng)殖生產(chǎn)中，使用25 羥基膽鈣化醇對于動物骨骼健康有顯著影響，其作用機(jī)理是促進(jìn)小腸對鈣的吸收，從而提高血液中鈣的濃度，促進(jìn)骨質(zhì)鈣化，影響骨骼生長。在吸收率方面，25 羥基膽鈣化醇吸收率大于純維生素D3，它可以繞過肝臟轉(zhuǎn)化，更快、更有效地進(jìn)入血液循環(huán)；可以從腸道（小腸上皮細(xì)胞間質(zhì)）直接吸收進(jìn)入血液循環(huán)，與維生素D3相比吸收較少受腸道損傷的影響，能夠更為有效地增加血液中25-OH-D3水平。

黃羽肉雞是指我國地方品種及其培育品種（配套系）的有色羽肉雞，又被稱為“國雞”。根據(jù)廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院博士生導(dǎo)師蔣宗勇研究員的介紹，黃羽肉雞占全國肉雞市場份額超過40%，其中快大型、中速型、慢速型各占1/3。廣東省黃羽肉雞每年產(chǎn)量約為10 億只，約占全國1/4。預(yù)計(jì)2019 年全國黃羽肉雞出欄46 億只，同比增長15%。黃羽肉雞胸肌率低于白羽肉雞，腿肌率與白羽肉雞接近，肉色比白羽肉雞更黃、更亮。蔣宗勇研究員在報(bào)告中通過大量研究結(jié)果和數(shù)據(jù)系統(tǒng)介紹了黃羽肉雞維生素A、維生素D、維生素E、硫胺素、核黃素、煙酸需要量，針對不同品種、不同生長階段如何做好維生素營養(yǎng)提供了標(biāo)尺，具有很高的參考價(jià)值。

2019 年非洲豬瘟是一個(gè)繞不開的話題，非洲豬瘟不僅顛覆了生產(chǎn)格局，也使得生豬養(yǎng)殖的營養(yǎng)和管理理念發(fā)生了翻天覆地的變化。中糧（北京）飼料科技有限公司動物營養(yǎng)部技術(shù)經(jīng)理宿永波博士基于大量實(shí)驗(yàn)和調(diào)查，探討了中糧（北京）飼料科技有限公司在非洲豬瘟形勢下維生素使用量變化方面進(jìn)行的思考和嘗試，為行業(yè)提供了寶貴的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)其經(jīng)驗(yàn)，在非洲豬瘟形勢下，維生素A 可在法規(guī)允許范圍內(nèi)最高量添加，水溶性維生素應(yīng)足量，重點(diǎn)關(guān)注維生素C、維生素B2、生物素以及煙酰胺。

維生素作為基礎(chǔ)營養(yǎng)元素，其功能不僅僅是提供機(jī)體代謝物質(zhì)，而且可以改善畜產(chǎn)品品質(zhì)，提高畜產(chǎn)品差異化，因此有著廣闊的商業(yè)空間。根據(jù)四川農(nóng)業(yè)大學(xué)博士生導(dǎo)師張克英教授多年來的研究，維生素對家禽產(chǎn)品品質(zhì)有著重要的影響。在本屆論壇上，張克英教授重點(diǎn)介紹了肉種雞飼糧添加維生素E 對種蛋質(zhì)量的影響，其中種蛋儲存時(shí)間達(dá)14 d導(dǎo)致孵化率下降和胚胎死亡率增加；提高種雞飼糧維生素E 降低儲存種蛋的孵化率和胚胎死亡率，提高胚胎和新生雛雞的抗氧化能力；提高肉種雞飼糧維生素E 水平對肉種雞生產(chǎn)性能和孵化性能無影響，但能提高肉種雞、蛋黃和新生雛雞抗氧化能力。肉種雞飼糧適宜維生素E 水平為100～200 mg/kg。

花園生物和全資子公司杭州下沙生物科技經(jīng)過近二十年的發(fā)展，已經(jīng)完成了維生素D3產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。目前公司擁有四大類產(chǎn)品維生素D3、羊毛脂膽固醇、25-羥基維生素D3、精制羊毛脂。浙江花園生物高科股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理劉建剛博士在報(bào)告中系統(tǒng)介紹了花園生物在維生素D3產(chǎn)業(yè)鏈方面所做的工作。近年來，維生素行業(yè)的周期性波動頻繁，價(jià)格漲跌起起伏伏，很多企業(yè)都在向上延長產(chǎn)業(yè)鏈，在原料和技術(shù)方面持續(xù)突破，向下延長產(chǎn)品鏈，不斷豐富產(chǎn)品功能和應(yīng)用，如此才能在價(jià)值鏈上實(shí)現(xiàn)更好的利潤平衡，花園生物公司在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面的努力和成績?yōu)闃I(yè)內(nèi)企業(yè)提供了借鑒和參考。

上海富朗特動物保健股份有限公司首席顧問周安國先生結(jié)合其多年來對維生素營養(yǎng)的研究提出了維生素營養(yǎng)再認(rèn)識觀點(diǎn)，也從另一個(gè)視角重新審視和評估了很多產(chǎn)品的功能。根據(jù)周安國先生介紹，維生素在還原理論指導(dǎo)下得到了史無前例的發(fā)展，為傳統(tǒng)三大營養(yǎng)物質(zhì)的營養(yǎng)增加了新的領(lǐng)域。目前維生素科學(xué)，限于動物營養(yǎng)學(xué)對維生素的定義，不少研究發(fā)現(xiàn)的小分子物質(zhì)由于不完全滿足動物營養(yǎng)學(xué)對維生素定義要求，至今都還沒有納入維生素營養(yǎng)范圍內(nèi)，但是飼料工業(yè)養(yǎng)殖生產(chǎn)一直使用。維生素工業(yè)是飼料行業(yè)最有發(fā)展前途的工業(yè)。維生素為動物提供優(yōu)質(zhì)的微量營養(yǎng)素，未來應(yīng)該會有更多種目前尚不了解的微量營養(yǎng)素加入到維生素大家族，以發(fā)揮更大的作用。

博亞和訊維生素項(xiàng)目研究組自2010 年起通過對維生素行業(yè)的長期持續(xù)跟蹤與研究，在廣泛聽取業(yè)內(nèi)資深專家、企業(yè)家、職業(yè)經(jīng)理人意見的基礎(chǔ)上，推出《中國維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，對未來一年的行業(yè)發(fā)展形式進(jìn)行分析和預(yù)測，也會在每年的中國維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇上以獨(dú)立第三方視角總結(jié)當(dāng)年維生素市場發(fā)展特點(diǎn)，預(yù)測未來一年維生素產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。在本屆論壇上北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司副總經(jīng)理馬闖先生基于博亞和訊長期以來對生豬、家禽版塊生產(chǎn)和消費(fèi)的研究分析了2019 年中國肉類生產(chǎn)和消費(fèi)的新格局，為判斷維生素產(chǎn)業(yè)未來市場變化提供依據(jù)。根據(jù)馬闖先生的研究，2019年全國一半省份生豬產(chǎn)能下降已超過40%。根據(jù)公開和調(diào)研數(shù)據(jù)估算各省的存欄減少量，再估算全國存欄和出欄減少的數(shù)量，預(yù)計(jì)2019 年豬肉總供給量同比下降22%，其中凈進(jìn)口同比增長118 萬t，2020 年總供給量同比再降19%，凈出口增100 萬t 左右。2019 年豬肉理論需求量預(yù)計(jì)下降6%，不考慮凍肉庫存轉(zhuǎn)結(jié)供需缺口為694 萬t，預(yù)計(jì)2020 年需求再降15%，豬肉供需缺口800 萬t 左右。馬闖先生認(rèn)為，未來豬肉仍將撐起中國肉類消費(fèi)的半壁江山，但禽肉產(chǎn)量被嚴(yán)重低估，其增長速度將快于其他產(chǎn)業(yè)，牛肉和羊肉將只能為穆斯林和高消費(fèi)階層提供最基本的消費(fèi)需求。

近些年來，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)日漸興起，其被認(rèn)為是打通與平衡產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上、中、下游的生產(chǎn)關(guān)系分配，建立價(jià)值鏈間各環(huán)節(jié)相互信用關(guān)系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)總體效能優(yōu)化的途徑。北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司研究員周剛宏先生分享了近兩年來產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的形勢，以及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為飼料供應(yīng)鏈帶來的發(fā)展新機(jī)遇，同時(shí)探討了關(guān)于維生素及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重塑的一些思考。周剛宏先生認(rèn)為，維生素價(jià)值鏈重塑技術(shù)創(chuàng)新是首位；飼料供應(yīng)鏈平臺生態(tài)鏈有助于解決行業(yè)痛點(diǎn)，推動價(jià)值鏈重塑。

總結(jié)維生素市場特點(diǎn)，北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司資深分析師柳曉峰先生認(rèn)為，過去3 年，維生素市場價(jià)格大幅上漲，產(chǎn)品利潤回報(bào)豐厚，刺激行業(yè)投資增加，維生素生產(chǎn)能力擴(kuò)張；新的企業(yè)加入市場競爭令維生素生產(chǎn)格局、下游渠道分化，技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新也同時(shí)加快了優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)聚合。受此影響，2019 年維生素產(chǎn)業(yè)鏈下游需求低迷，產(chǎn)能過剩開始顯現(xiàn)。而2018 年8月以來非洲豬瘟疫情的爆發(fā)導(dǎo)致2019年中國養(yǎng)豬業(yè)損失慘重，豬飼料需求大幅下降，中國維生素市場需求隨之下降，這進(jìn)一步放大了上游供應(yīng)端產(chǎn)能過剩的影響，同時(shí)也令市場減少庫存，囤貨不斷出清，造成市場采購信心下降。未來，維生素產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重塑勢在必行，維生素市場將從價(jià)格競爭走向產(chǎn)業(yè)鏈競爭，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷向上、向下延伸，除了生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品質(zhì)量保障，上游關(guān)鍵中間體的整合、下游渠道的掌控將成為產(chǎn)業(yè)鏈競爭的核心。