2019年車市回顧及2020年展望

本刊記者／鄭雪芹

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)歷年跟蹤數(shù)據(jù)顯示，即將收官的2019年將出現(xiàn)中國汽車市場自1990年以來的第二個(gè)負(fù)增長之年，且降幅比2018年的第一個(gè)負(fù)增長大幅擴(kuò)大約5個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2019全年銷量為2583萬輛，將出現(xiàn)8%左右的下降幅度。

2019 年車市驚現(xiàn)近30年來最大降幅

時(shí)隔一年仍然記憶猶新的是，2018年出現(xiàn)了中國汽車市場自1990年以來的首次負(fù)增長。誰承想，2019年再度延續(xù)了下滑態(tài)勢，且降幅擴(kuò)大。根據(jù)已經(jīng)出爐的2019年前11個(gè)月銷量數(shù)據(jù)測算，中汽協(xié)預(yù)計(jì)2019年中國車市全年銷售2583萬輛左右，同比下滑8%左右。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年11月份，國內(nèi)汽車整體銷量為245.7萬輛，下降3.6%。這已經(jīng)是2018年下半年以來的月度銷量“17連降”。另據(jù)中汽協(xié)預(yù)計(jì)，臨近年底迎來翹尾效應(yīng)，2019年12月份可能會(huì)有所反彈，銷量或?qū)⑦_(dá)272萬輛，或小幅增長2%。

從2019年已經(jīng)過去的1-11月汽車工業(yè)運(yùn)行情況來看（1-11月汽車銷量為2311.0萬輛，下降9.1%），整體產(chǎn)銷增速低于年初中汽協(xié)零增長的預(yù)期，雖然月度降幅在逐月收窄，但全年下降8%左右?guī)缀跻殉啥ň?。（見圖表1）

2018年下降3%，是中國車市28年來的首次負(fù)增長；2019年再度下降8%左右，這將成為近30年來的最大跌幅。

圖表1：2017-2019年（1-11月）中國汽車月度銷量走勢

歷史的車輪滾滾向前，忠實(shí)地記錄著汽車大國的成長。從歷年的銷量及增長率來看，自進(jìn)入新世紀(jì)以來，國內(nèi)車市大致經(jīng)歷了兩個(gè)發(fā)展階段，即2010年之前的高速增長期（年均增速24%），及2011-2018年間的中速增長期（年均增速5.7%）。而2018年之后則將進(jìn)入第三階段——低速增長期。

在第一階段，更確切地說，是在2008年全球金融危機(jī)暴發(fā)之前，我國車市始終保持著“低基數(shù)、高增長”的穩(wěn)步發(fā)展，每年保持著百萬輛左右的增量，小步慢跑，平穩(wěn)發(fā)展。

然而，這種平衡被2008下半年席卷全球的金融危機(jī)所打破，次年即2009年初國家為了救市豪擲4萬億，推出了“汽車下鄉(xiāng)、小排量購置稅減半、以舊換新”等政策組合拳，強(qiáng)力刺激車市消費(fèi)。也正是這一年，中國汽車銷量首次超過千萬輛大關(guān)，暴增46.1%，從此超越美國躍居全球第一。

上述刺激消費(fèi)政策帶來以三年為周期的市場波動(dòng)，而后受政策退出、消費(fèi)透支等多種因素影響，“刺激”效應(yīng)逐漸減弱，中國車市由此進(jìn)入第二階段。這一階段的特征是“高基數(shù)、中增長”，體量越來越龐大，起起伏伏，有驚無險(xiǎn)。

圖表2：2001-2019年（1-11月）中國汽車銷量及增速

圖表3：2005-2019年（1-11月）中國乘用車銷量及增速

2017年是離3000萬輛最近的一年，這一年銷量為2888萬輛，是過去歷年的峰值。原以為離3000萬輛只差一步之遙，卻未曾想欲速則不達(dá)，此后兩年中國車市按下了“暫停鍵”。2019年已經(jīng)過去的1-11月，國內(nèi)汽車銷量為2311.0萬輛，下降9.1%，由此測算2019年車市再度負(fù)增長將達(dá)8%左右，而這將成為中國車市近30年來的最大降幅。（見圖表2）

關(guān)于連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長的原因，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)分析，首先是以下四大不利因素帶來的負(fù)面影響仍在持續(xù)：1.去產(chǎn)能及“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“化工園區(qū)整改”的持續(xù)影響；2.P2P爆雷影響了部分底層人群的儲(chǔ)蓄和存款；3.中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)影響；4.城市生活成本逐漸增高，返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)不穩(wěn)定影響收入。

其次，“汽車領(lǐng)域的消費(fèi)刺激政策”因落地時(shí)滯或效果不及預(yù)期，引發(fā)消費(fèi)者觀望，一定程度上延緩了購車需求；國六提前實(shí)施和增值稅下調(diào)，引發(fā)了消費(fèi)者對(duì)進(jìn)一步降價(jià)的預(yù)期，前期存在市場觀望。其中，尤其是第六階段排放標(biāo)準(zhǔn)提前實(shí)施，對(duì)汽車市場造成巨大沖擊。這次排放標(biāo)準(zhǔn)的切換提前期較長，同時(shí)實(shí)施區(qū)域多，影響面積大，對(duì)消費(fèi)者心理、廠家排產(chǎn)和經(jīng)銷商都帶來巨大影響。

受多重因素影響，中汽協(xié)預(yù)計(jì)2019年中國車市全年銷售2583萬輛，同比下滑8%。2020年預(yù)計(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有升，但受底層消費(fèi)者就業(yè)及收入受損，中美經(jīng)貿(mào)摩擦的持續(xù)發(fā)酵，車市將在“十四五”期間持續(xù)受到影響。基于上述前提條件，中汽協(xié)預(yù)計(jì)2020年全年銷售2531萬輛，同比小幅下滑2%，降幅將明顯收窄。

乘用車大變局拉低整體市場銷量

一直以來，乘用車在我國車市中占據(jù)主導(dǎo)地位，在整體市場中占比高達(dá)80%以上。因此，乘用車市場低迷是汽車總體市場下降的主要原因。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1917.5萬輛和1923.1萬輛，產(chǎn)銷量同比分別下降10.7%和10.5%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)分析認(rèn)為，消費(fèi)需求不足是2019年乘用車市場下降的主要因素，呈現(xiàn)出：降幅“前高后低”；低端車型下降明顯；自主品牌市場份額下降明顯，占比已降至40%以下。此外，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、國際貿(mào)易摩擦等社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響因素，以及產(chǎn)業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級(jí)期、刺激政策未有效落地、國六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施等行業(yè)自身影響因素，都造成了市場下降。

（一）乘用車受外部環(huán)境影響要大于商用車

通過對(duì)歷年數(shù)據(jù)的對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)，乘用車和商用車的運(yùn)行軌跡并不盡相同。從最新的數(shù)據(jù)可以看出，2019年1-11月乘用車銷量下降了10.5%，而商用車僅下降了1.6%。（見圖表3、4）

這是因?yàn)槌擞密嚨馁徺I力更多取決于個(gè)人用戶群體，由于該群體的多樣性，其受到的影響也更加復(fù)雜多變。而商用車則不然，其受宏觀環(huán)境、基建投資等的影響更大一些，往往負(fù)面影響體現(xiàn)在終端銷售上的時(shí)間也有所滯后。

盡管近幾年商用車市場的復(fù)蘇顯而易見，但由于其市場容量小，基數(shù)較低，難以拉動(dòng)整體市場的增長。

而乘用車市場的掉頭向下，則直接導(dǎo)致了汽車整體市場的低迷，也就是說外部環(huán)境的變化對(duì)個(gè)人購買力的影響有著更直接、立竿見影的效果。

在中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的分析中，目前已成為購車增長主力的三四線城市，其主流消費(fèi)群體的消費(fèi)能力大幅下滑直接拉低了乘用車的銷量。而導(dǎo)致這部分群體消費(fèi)能力下滑的原因則在于：去產(chǎn)能、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)嚴(yán)重影響了中小企業(yè)的生存，進(jìn)而影響了從業(yè)人員和收入下降；三四線城市房價(jià)上揚(yáng)、P2P爆雷影響等因素也直接影響了他們的汽車消費(fèi)能力；去杠桿政策導(dǎo)致中小企業(yè)融資困難，影響了底層從業(yè)者收入。這些影響近幾年仍將持續(xù)存在，所以作為市場主力的乘用車或更加難以咸魚翻身。

（二）轎車、SUV、MPV、微客四大細(xì)分市場潮起潮落

乘用車類別下包含四大細(xì)分市場，即基本型乘用車（轎車）、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）、多功能乘用車（MPV）、交叉型乘用車（微客）。這四大類別中一直以轎車作為主導(dǎo)，SUV屬于后來居上的“暴發(fā)戶”，MPV和微客則經(jīng)歷了大起大落的發(fā)展歷程。

從最近十年的銷量數(shù)據(jù)來看，轎車雖然率先進(jìn)入千萬輛級(jí)規(guī)模，但由于其龐大的基數(shù)，在銷量走勢上并沒有太過明顯的起伏，在增速上基本維持著小幅度的上下浮動(dòng)。2019年是其降幅最大的一年，已經(jīng)過去的前11月轎車銷量928.1萬輛，下降11.7%。

而SUV則一度成為中國車市的主要增長驅(qū)動(dòng)力，2017年首次超過千萬輛規(guī)模。從高速增長的2009-2017年均復(fù)合增長率對(duì)比來看，SUV年均復(fù)合增長率為40.9%，遠(yuǎn)高于乘用車市場的9.9%。其中，2009-2016年間的大多個(gè)年份，SUV的增長幅度都高達(dá)40%以上，即便政策退出后由于消費(fèi)透支的關(guān)系導(dǎo)致2011-2012年出現(xiàn)回落，但也保持了高達(dá)兩成以上的增速。2013-2016年更是連續(xù)保持了四成左右的超高速增長。

圖表4：2005-2019年（1-11月）中國商用車銷量及增速

圖表5：2008-2019年(1-11月)乘用車細(xì)分市場銷量及同比

自2018年下半年起，SUV的高速增長戛然而止，從高高在上的云端跌落凡間。2019年1-11月，SUV銷量為836.2萬輛，下降7.1%，2019年也成為其跌幅最大的年份。SUV的下跌尤其引人注目。

相對(duì)來說，MPV和微客的發(fā)展則更像是曇花一現(xiàn)般的短暫。由“汽車下鄉(xiāng)”帶來了微客的短暫爆發(fā)，當(dāng)年各大車企紛紛上馬微客項(xiàng)目，如奇瑞開瑞、濰柴英致、北汽幻速等等。但還沒等他們享受政策帶來的紅利，微客市場便出現(xiàn)了“產(chǎn)能向上，銷量向下”的局面。消費(fèi)升級(jí)使得四五線市場的消費(fèi)者紛紛選擇更高一級(jí)的MPV或SUV，于是上述車企便又紛紛進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，以致此前被定位為微客的五菱宏光和長安歐諾因更符合MPV的特征，而在中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的銷量統(tǒng)計(jì)中被劃入了MPV。

圖表6：2008-2019年(1-11月)乘用車細(xì)分市場份額占比

圖表7：2008-2019年(1-11月)乘用車分系別市場份額

微客由頂峰時(shí)期200多萬輛的規(guī)模，萎縮到如今40萬輛左右的規(guī)模，標(biāo)志著中國車市獨(dú)特的“小面包”時(shí)代的終結(jié)。（見圖表5）

另外，從市場份額的變化趨勢上也可以看出四大細(xì)分市場的上述特征。十年的漫長歷史中，微客的持續(xù)萎縮，MPV的不溫不火，一覽無余。

而通過轎車和SUV的份額變化，我們看到的更多是博弈。SUV的發(fā)展壯大，無疑蠶食了轎車的大部分市場。從2008年到2019年1-11月，轎車在乘用車中所占的市場份額從74.7%一路下跌到48.3%，大幅下挫；而同期SUV在乘用車中所占的市場份額從6.6%一路增長到了43.5%，可謂所向披靡，強(qiáng)攻下近半壁江山。結(jié)論顯而易見，SUV搶走了轎車的蛋糕。（見圖表6）

（三）歐美日韓暗戰(zhàn)乘用車市場，中國品牌幾乎全軍覆沒

中國品牌，即自主品牌，是我國建設(shè)汽車強(qiáng)國的決定性力量。因此，中國汽車品牌的發(fā)展歷來備受關(guān)注。

體現(xiàn)在市場銷量上，中國汽車品牌對(duì)外部環(huán)境的變化同樣也最為敏感，受政策波動(dòng)和經(jīng)濟(jì)不景氣的影響相對(duì)合資品牌更大一些。

長期以來，由于中國品牌在MPV和SUV細(xì)分市場占據(jù)主導(dǎo)地位，其在乘用車中所占的市場份額一直保持在四成以上，而其他近六成市場份額則被歐美日韓等合資品牌瓜分。

但進(jìn)入2019年以來，乘用車市場的低迷首先反應(yīng)在中國自主品牌身上。數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，中國品牌乘用車的市場占有率從上年同期的41.9%下降至38.9%，下降了3個(gè)百分點(diǎn)，這是其市場份額歷年來二次跌破40%。而這部分流失的市場份額被日系和德系搶走。（見圖表7）

從細(xì)分市場的數(shù)據(jù)來看，中國品牌丟失的陣地主要集中在SUV和MPV兩個(gè)細(xì)分市場。2019年1-11月，兩者分別下降了16.2%和22.3%，表明中國品牌的優(yōu)勢領(lǐng)域正在弱化。而反過來，表明合資品牌正在大舉入侵之前并不占優(yōu)的SUV和MPV市場。

值得關(guān)注的是，中國品牌轎車也并不樂觀，同期銷量下降了16.6%，市場份額也下降了1.1個(gè)百分點(diǎn)。

結(jié)語

歲末年初，總結(jié)過去，展望未來。2019年也即將成為歷史數(shù)據(jù)，只有更好地分析歷史數(shù)據(jù)，才能從中管窺車市的發(fā)展規(guī)律，把握車市的未來走向。在2019年預(yù)計(jì)8%的較大降幅下，大多數(shù)機(jī)構(gòu)或業(yè)內(nèi)人士均對(duì)2020年仍然處于下降態(tài)勢成共識(shí)，但降幅或?qū)?huì)大幅收窄。其中，從十幾家不同機(jī)構(gòu)對(duì)2020年車市的預(yù)測來看，2020年上下小幅波動(dòng)2%-3%為主流觀點(diǎn)。（見文末附錄）

協(xié)會(huì)/院校

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)--汽車整體：預(yù)計(jì)2020年中國汽車銷量為2531萬輛，同比下降2%。2019年預(yù)計(jì)全年銷售2583萬輛，同比下降8%。（來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長助理許海東“2020中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會(huì)”演講）

附：不同機(jī)構(gòu)對(duì)2020年車市的預(yù)測

臨近2019年年底，各種對(duì)汽車市場形勢分析和展望的會(huì)議紛紛舉辦，以期對(duì)未來的市場走向做出預(yù)判。其中僅中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)在第十五屆長沙國際車展期間主辦的“2020中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會(huì)”，就匯集了近十家來自不同機(jī)構(gòu)和企業(yè)的專業(yè)人士，對(duì)2019年汽車市場進(jìn)行了分析并對(duì)2020年車市做出了預(yù)判。其中值得關(guān)注的是，為了增加預(yù)測的準(zhǔn)確性和專業(yè)性，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)今年還引入了知名研究機(jī)構(gòu)IHS和谷歌，并聯(lián)合高等院?！旖虼髮W(xué)嘗試建立預(yù)測模型。

乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)--汽車整體：預(yù)計(jì)2020年我國汽車銷量同比增長1%。其中，預(yù)計(jì)乘用車銷量增長1%；新能源汽車銷量挑戰(zhàn)目標(biāo)是200萬輛，中性判斷約為160萬輛。（來源：乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹“2019中國汽車流通行業(yè)年會(huì)”演講）

中國汽車流通協(xié)會(huì)--汽車整體：預(yù)計(jì)2020年中國汽車銷量為2250萬輛，同比下降10%。（來源：中國汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長郎學(xué)紅“2019中國汽車流通行業(yè)年會(huì)”演講）

國家信息中心--汽車整體：預(yù)計(jì)2020年中國汽車銷量為2521萬輛（內(nèi)需口徑），下降2.5%。其中，乘用車2068萬輛，下降2.2%；商用車392萬輛，下降1.1%。（來源：國家信息中心副主任徐長明演講）

國務(wù)院發(fā)展研究中心--汽車整體：預(yù)計(jì)2020年中國汽車市場降幅將大幅收窄。中長期銷量仍處于4%-5%的潛在增長區(qū)間，2028年新車產(chǎn)銷規(guī)模將保持在3300萬輛左右。（來源：國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青“2020中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會(huì)”演講）

天津大學(xué)中國汽車戰(zhàn)略發(fā)展研究中心--汽車整體：預(yù)計(jì)2020年中國汽車銷量2750萬輛，同比增長約6%。其中，乘用車2300萬輛，商用車450萬輛。（來源：天津大學(xué)中國汽車戰(zhàn)略發(fā)展研究中心主任郭焱“2020中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會(huì)”演講）

中國汽車流通協(xié)會(huì)--二手車：預(yù)計(jì)2020年中國二手車交易量為1680萬輛，同比增長15%。2019年預(yù)計(jì)全年交易量為1460萬輛，同比增長5.6%。（來源：中國汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長羅磊“2020中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會(huì)”演講）

汽車企業(yè)

上汽--汽車整體：預(yù)計(jì)2020年中國汽車銷量為2475-2595萬輛，同比變化區(qū)間為下降3.7%-增長1.0%。其中，乘用車2075-2175萬輛，同比變化區(qū)間為下降3.3%-增長1.4%，商用車400-420萬輛，同比下降區(qū)間為1.2%-5.9%。（來源：上海汽車集團(tuán)股份有限公司質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部市場經(jīng)理劉萬春“2020中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會(huì)”演講）

一汽-大眾--乘用車：預(yù)計(jì)2020年乘用車市場會(huì)出現(xiàn)小幅反彈，全年預(yù)計(jì)增長1.9%。（來源：一汽-大眾演講）

東風(fēng)--商用車：預(yù)計(jì)2020年中國商用車銷量為426萬輛，同比增長0%。其中，輕卡194萬輛，微卡63萬輛，中重卡121萬輛，客車48萬輛。（來源：東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部業(yè)務(wù)主任王帆“2020中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會(huì)”演講）

北汽--純電動(dòng)乘用車：預(yù)計(jì)2020年中國純電動(dòng)乘用車銷量為85萬輛，同比增長6%。2019年預(yù)計(jì)純電動(dòng)乘用車銷售80萬輛，同比增長8%。（來源：北汽集團(tuán)營銷業(yè)務(wù)委員會(huì)產(chǎn)品與商業(yè)創(chuàng)新中心部長趙新智“2020中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會(huì)”演講）

咨詢公司

谷歌--汽車整體：預(yù)計(jì)2020年中國汽車銷量同比下降6.6%。（來源：谷歌大中華區(qū)資深預(yù)測算法顧問丁思涵“2020中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會(huì)”演講）

IHS--輕型車及乘用車：預(yù)計(jì)2020年中國輕型車（6噸以下）銷量2477萬輛，同比下降0.33%。其中，乘用車2143萬輛，同比增長0.59%。（來源：IHS Automotive中國區(qū)銷量預(yù)測高級(jí)經(jīng)理林懷濱“2020中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會(huì)”演講）

威爾森--乘用車：預(yù)計(jì)2020年乘用車市場銷量同比下降3.0%。其中，新能源乘用車2020年同比增長14.3%。（來源：威爾森《2019&2020年乘用車市場銷量預(yù)測及洞察》報(bào)告）