基于“鉆石模型”的遼寧大健康產業(yè)集群競爭力研究

陳 寧

(遼寧中醫(yī)藥大學，遼寧 沈陽 110847)

1 大健康產業(yè)集群競爭力與波特”鉆石模型”

大健康產業(yè)是指維持健康、促進健康、恢復健康的一系列有規(guī)模的研究開發(fā)、產品生產、服務提供及信息傳播等行業(yè)的總稱。它由一切防治疾病和促進、恢復及維護健康所形成的同類性質生產經營單位或個體組織構成。大健康產業(yè)包括健康相關的生產和服務產業(yè)，即健康制造、健康服務和健康信息三大領域。

大健康產業(yè)集群是指在一定區(qū)域聚集的既獨立又關聯(lián)的健康企業(yè)及相關支撐機構，通過專業(yè)化分工和協(xié)作實現(xiàn)協(xié)同效應，具有組織特征和動態(tài)特征的產業(yè)組織。它泛指大健康產業(yè)鏈條上所有上下游企業(yè)，包括健康制造主體、健康服務主體、健康信息主體、和延伸主體等［1］。

大健康產業(yè)集群競爭力是在世界大健康市場競爭中，以大健康產業(yè)集群各要素 (包括健康企業(yè)、資源、基礎設施、市場和技術等)，以動態(tài)網絡及層次遞進關系為運行模式，能為集群帶來實質性整體績效提升的強勁競爭優(yōu)勢。

理論界有關產業(yè)集群競爭力的觀點大致有3種：①以美國哈佛大學教授邁克爾·波特為代表的“因素論”，認為集群競爭力取決于集群各因素的質量水平高低。波特指出生產要素狀況、需求狀況、相關及輔助產業(yè)的狀況和企業(yè)的戰(zhàn)略、結構與競爭方式4個相互關聯(lián)的因素，以及機會和政府2個變數(shù)決定產業(yè)集群競爭力［2］。波特指出產業(yè)競爭優(yōu)勢的關鍵在于要素間的動態(tài)整合，該理論架構形似菱形鉆石，即著名的“鉆石模型”。②以Ahuja為代表的“結構論”，主要從橫向及縱向來研究集群競爭力以及動態(tài)演化過程，強調產業(yè)集群不僅具有經濟屬性、社會屬性，還有學習屬性［3］。③Lynn和Fuvia的“能力論”，認為產業(yè)集群競爭力是優(yōu)化集群整體績效，促進區(qū)域經濟發(fā)展的能力［4］。

有關競爭優(yōu)勢的理論模型中，波特的鉆石模型最具說服力。波特將國家、產業(yè)和企業(yè)有機結合，將影響產業(yè)集群競爭優(yōu)勢的各關鍵要素納入到模型中。隨著科學技術發(fā)展的突飛猛進，經濟全球化和產業(yè)高端化趨勢日益凸顯。在新一輪的世界經濟大潮中，英、美、法、日等發(fā)達國家已開始大力發(fā)展以大健康產業(yè)為核心的高端產業(yè)，搶占世界競爭的制高點，并在國際市場上大獲其利。 “十三五”期間我國明確提出“健康中國2030”國家戰(zhàn)略，遼寧省也相繼提出“健康遼寧2030”發(fā)展綱要。在當今復雜動蕩而又競爭激烈的全球市場格局中，探討遼寧的大健康產業(yè)集群發(fā)展戰(zhàn)略，波特的鉆石理論模型就更具重要的現(xiàn)實指導意義。本文基于鉆石理論模型對遼寧大健康產業(yè)集群競爭力因素進行分析探討，以促進其大健康產業(yè)集群的持續(xù)發(fā)展。

2 遼寧大健康產業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀與瓶頸

2.1 遼寧大健康產業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀

遼寧省具有豐富自然資源和東北老工業(yè)制造基地基礎，以醫(yī)療器械制造和藥品生產為代表的健康制造業(yè)具有得天獨厚的發(fā)展優(yōu)勢。遼寧省健康產業(yè)布局中，健康制造業(yè)穩(wěn)居鰲頭，健康產品銷售業(yè)緊隨其后，健康服務業(yè)順勢而上，健康產業(yè)整體呈現(xiàn)出巨大潛力。近年來，遼寧省大健康產業(yè)集聚趨勢不斷加強，已形成沈陽醫(yī)藥產業(yè)集群、大連醫(yī)藥產業(yè)集群、本溪生物醫(yī)藥產業(yè)集群、丹東滿族醫(yī)藥及健康產業(yè)集群、西豐鹿及保健品等六大健康產業(yè)集群。這些產業(yè)集聚區(qū)將各自彰顯地區(qū)優(yōu)勢，發(fā)揮醫(yī)藥產業(yè)集聚作用，助力遼寧大健康產業(yè)整體發(fā)展。其中，大連金州雙D港生物醫(yī)藥產業(yè)園是國家級生物醫(yī)藥企業(yè)孵化器，涵蓋了化學制藥、醫(yī)療器械、生物制藥、中醫(yī)藥、海洋生物、生物外包及服務等主要領域，擁有新藥研發(fā)平臺、生物醫(yī)藥研發(fā)中心、國際生物醫(yī)藥技術服務平臺等公共研發(fā)與技術服務完備體系，150余個生物醫(yī)藥、國家和省市專利、國家“863”課題和國家重大新藥創(chuàng)制等在研項目。遼寧本溪石橋子生物醫(yī)藥產業(yè)科技園，有華潤三九、天津天士力、東北制藥等醫(yī)藥百強和上市企業(yè)簽約落地，投資總額達近千億元，成為目前國內最大的生物醫(yī)藥產業(yè)集聚區(qū)。

2.2 遼寧大健康產業(yè)集群發(fā)展瓶頸

我國大健康產業(yè)前景巨大，到2020年健康服務業(yè)總規(guī)模將達到8萬億元以上［5］。遼寧大健康產業(yè)也取得一定的發(fā)展，但總體而言，大健康產業(yè)還處于起步階段，行業(yè)產值占GDP的比重還很低。與東部地區(qū)相比，遼寧大健康產業(yè)的發(fā)展還存在較大差距。遼寧大健康產業(yè)集群存在問題如下：

2.2.1 大健康產業(yè)集群規(guī)模小，龍頭企業(yè)帶動優(yōu)勢尚未體現(xiàn)

長期以來，由于遼寧按行政區(qū)級來配置健康資源，造成健康資源浪費現(xiàn)象較為普遍，大健康產業(yè)活力缺乏，健康企業(yè)經營規(guī)模小、市場競爭力弱、抗風險能力差、健康知名品牌匱乏、健康產品較為粗放，大健康產業(yè)集群內缺乏具有國際競爭力的領軍企業(yè)。據(jù)2018中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心發(fā)布的“2017年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè)榜單”中，遼寧省只有東北制藥和沈陽三生制藥2家企業(yè)入圍，相對東部沿海省份，份額較低。目前，遼寧醫(yī)療器械仍然以進口為主，尤其是高端醫(yī)療設備主要來自美國和日本，出口企業(yè)多是為國外提供零件和技術含量較低的中低端設備。在生物醫(yī)藥領域，同樣缺乏具有影響力的名牌產品。如沈陽紅藥、乳癖消等藥品在生產技術和產品質量上與國際醫(yī)藥標準還有較大距離，難以進入國際藥品市場。遼寧大健康企業(yè)的新品牌市場份額小，面臨著來自國內和國際的雙重競爭和壓力?？傊?，遼寧大健康產業(yè)集群龍頭企業(yè)的帶動優(yōu)勢尚未體現(xiàn)。

2.2.2 大健康產業(yè)融合度和集群集聚效應有待優(yōu)化提升

遼寧地區(qū)大健康產業(yè)集群仍具有松散的地理集中特征，集群內部企業(yè)各自發(fā)展，相互之間缺乏有機聯(lián)系。大健康產業(yè)體系內主導產業(yè)不明確，對關聯(lián)產業(yè)的帶動效應較弱。大健康集群內企業(yè)分工模糊，產業(yè)結構相似嚴重，集群內健康企業(yè)及科研所的互動較少，健康企業(yè)的科研創(chuàng)新能力普遍較弱。大健康產業(yè)鏈上下游企業(yè)尚未形成依存度較高的競合關系，創(chuàng)新機制尚未形成。

2.2.3 大健康產業(yè)鏈核心競爭力尚未形成

產業(yè)鏈是若干具有相關關系的企業(yè)群體經濟活動的集，即產業(yè)環(huán)。企業(yè)在尋求利益最大化過程中逐步聚集到適合其發(fā)展的優(yōu)區(qū)位，即形成產業(yè)集聚現(xiàn)象;另一方面，各個產業(yè)環(huán)因為不同經濟特點以及對優(yōu)區(qū)位的尋求而在空間上趨于分散。結果是，產業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)分別布局或配置到適合其發(fā)展的地點，當經濟區(qū)劃尺度較大時，產業(yè)鏈表現(xiàn)出明顯的完整性。遼寧沿海經濟帶與腹地經濟面形成了一定的產業(yè)鏈條，但從自主發(fā)展的角度來說，大健康產業(yè)程度比較粗放，健康產業(yè)規(guī)模較小、健康產業(yè)鏈條不完整，研發(fā)和技術創(chuàng)新不足，縱觀遼寧大健康產業(yè)集群內，低水平的重復生產嚴重，技術基礎薄弱，高新技術缺乏，健康行業(yè)仿制現(xiàn)象頻出，從而影響整個大健康產業(yè)集群核心競爭力的形成。

3 基于“鉆石模型”的遼寧大健康產業(yè)集群競爭力要素分析

3.1 大健康生產要素競爭力

波特將生產要素分為自然資源稟賦等初級生產要素和包含人力資源、研究機構等由投資創(chuàng)造出來的高級生產要素。

3.1.1 獨特的大健康產業(yè)資源

遼寧是我國生物資源最為富集的省份之一，境內本溪、撫順、丹東等市所轄的山區(qū)是多種中藥材的適生地，共有藥用動植物和礦物藥物1680余種，素有“天然藥庫”“生物資源庫”和“生物基因庫”之稱，主要藥材資源及市場占有量均居全國前列。遼寧本溪著有“北方烏克蘭”之美譽，各類野生中藥材自然蘊藏量大，本溪市擁有國家遼寧 (本溪)生物醫(yī)藥科技產業(yè)基地，成為目前國內最大生物醫(yī)藥產業(yè)集聚區(qū)。另外，遼寧省有大連、錦州、丹東、營口、葫蘆島、盤錦六大港口，這一得天獨厚的交通條件為大健康產業(yè)提供了外貿便利。

3.1.2 科教、人才資源集中

遼寧是教育大省，是我國高校和研發(fā)機構最為密集的省份之一。這不僅為大健康產業(yè)的發(fā)展提供知識儲備和人才儲備，也為大健康理念的更新創(chuàng)造了有利條件。但是目前，遼寧健康產業(yè)人才分布結構不夠合理，健康產業(yè)高端人才主要集中在沈陽和大連，中小城市人才缺乏，健康產業(yè)高層次復合型管理人才匱乏，人才外流現(xiàn)象也很普遍。目前，遼寧省擁有遼寧中醫(yī)藥大學、中國醫(yī)科大學、沈陽醫(yī)學院、沈陽藥科大學等多所醫(yī)藥類高校。遼寧省現(xiàn)有高校課程已設置臨床醫(yī)學、護理、影像等傳統(tǒng)醫(yī)療服務類學科，以及制藥等藥品生產類學科，但針對健康產業(yè)這一具體領域，尤其是智慧醫(yī)療、醫(yī)療護理咨詢、養(yǎng)生保健、生態(tài)健身等新興健康領域，并無具體學科專業(yè)與之對應。由此造成的健康產業(yè)高端醫(yī)療保健人才、復合型經營管理人才培養(yǎng)缺失，也是人才質量偏低的原因之一。

3.1.3 基礎設施日臻完善

隨著“一帶一路”和環(huán)渤海高速公路體系的建設，遼寧在全國交通地位發(fā)生根本轉變，對內對外開放的廣度和深度不斷拓展。遼寧已發(fā)展為水路、公路、鐵路一體化的交通樞紐，開通中歐班列14條，開展了與江蘇、北京、上海對口合作，創(chuàng)建遼寧“一帶一路”建設綜合試驗區(qū)和中國-中東歐“16+1”經貿合作示范區(qū)。遼寧自貿試驗區(qū)、沈陽全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)、大連金普新區(qū)、沈大國家自主創(chuàng)新示范區(qū)等一批戰(zhàn)略平臺獲批實施，促進遼寧省“一帶五基地”建設聯(lián)動發(fā)展、協(xié)同發(fā)展。

3.2 健康需求要素競爭力

健康需求是大健康產業(yè)發(fā)展的根本驅動力，健康市場需求競爭力水平的高低，決定遼寧大健康產業(yè)的競爭力。

3.2.1 消費結構升級，大健康潛在需求巨大

近年來，遼寧人均GDP快速穩(wěn)定上升，人民生活水平不斷提高。與此同時，與人們生活水平息息相關的醫(yī)療保健支出不斷增加。人們的消費理念、消費能力正在進行著全新的升級。人們已不再僅滿足于醫(yī)療藥品資源的獲得與疾病的治療，越來越多的人對于健康的消費需求已經深入到生活的方方面面，除關注疾病治療外，更注重疾病預防與身體保健。同時，環(huán)境因素對健康的影響也日益受到重視，人們開始注意生態(tài)環(huán)境與生命健康的有機聯(lián)系。由此帶動了健康產業(yè)眾多領域的潛在需求，包括智慧醫(yī)療、疾病預防、健康管理、健康咨詢等。到2020年，我國實現(xiàn)全面小康后，遼寧大健康產業(yè)的需求市場將會出現(xiàn)一個質的飛躍，遼寧也將迎來大健康產業(yè)的高速成長期。

3.2.2 人口老齡化、二孩政策為大健康產業(yè)提供廣闊的市場空間

健康產業(yè)中，老年人和嬰幼兒是消費的主力人群。一方面，遼寧高齡老年人口急增，老齡化問題遠超全國平均水平，已經步入了深度老齡化社會。2017年遼寧60周歲及以上人口998.4萬人，人口占比22.85%，其中65周歲及以上人口626.8萬人，人口占比14.35%［6］，高于全國60周歲及以上人口占比17.3%，65周歲及以上人口占比11.4%［7］。全省老年人口中，健康人數(shù)502.51萬人，占老年人口52.42%;患有老年慢性病人數(shù)276.53萬人，占老年人口28.84%;患其他疾病人數(shù)179.70萬人，占老年人口18.74%。失能老年人口43.66萬人，占老年人口4.55%;半失能老人66.51萬人，占老年人口6.94%［8］。由此可以推測，人口老齡化現(xiàn)象逐年加劇，為健康產業(yè)的發(fā)展帶來了巨大市場需求。另一方面，隨著我國全面放開了二孩政策，這將帶來相當程度的人口增長。在遼寧省生育意愿抽樣調查中，相當一部分人群表示有生育二孩的計劃，預測老齡人口和嬰幼兒人口的增加將為遼寧大健康產業(yè)的發(fā)展提供廣闊市場。

3.3 大健康企業(yè)戰(zhàn)略、結構與競爭

大健康產業(yè)是一個市場潛力巨大、高技術、高投人、高回報的技術密集型產業(yè)，集群化發(fā)展是技術密集型產業(yè)發(fā)展的內在要求。大健康企業(yè)競爭力是大健康產業(yè)的核心競爭力。面對激烈的市場競爭，遼寧大健康產業(yè)呈現(xiàn)出集團化、高科技化和國際化的發(fā)展特點。課題組實地調研數(shù)據(jù)表明，2018年遼寧健康產業(yè)1563家，其中醫(yī)療器械制造業(yè)213家，藥品生產企業(yè)657家，保健品生產企業(yè)32家，三者占健康產業(yè)總數(shù)的57.7%;藥品經營批發(fā)企業(yè)337家，在整體健康產業(yè)中占21.6%;互聯(lián)網藥品信息服務及藥品交易服務業(yè)共324家，在遼寧健康產業(yè)布局中也占有相當比例。遼寧省醫(yī)療器械生產企業(yè)中，72%的企業(yè)集中于沈陽、大連兩地，東軟醫(yī)療、東軟熙康等較成功企業(yè)亦位于此兩市。傳統(tǒng)醫(yī)療行業(yè)中，遼寧省共有醫(yī)院1020家，省內95家三甲醫(yī)院中，42家位于沈陽，17家位于大連，僅此兩市占了全省三甲醫(yī)院的一半以上。目前遼寧已經建立沈陽、大連、本溪、丹東、錦州、西豐六大醫(yī)藥產業(yè)園，六大產業(yè)集群打造遼寧大健康產業(yè)集聚優(yōu)勢。在與高校產學研相結合方面，涌現(xiàn)出東軟集團等高科技企業(yè)，先后建成10個大學科技園。其中，東北大學科技園被認定為國家大學科技園，大連七賢嶺大學科技園被科技部確定為國家大學科技園建設單位。但是，相對沿海東部省份，遼寧大健康產業(yè)進程起步較晚、發(fā)展緩慢，行業(yè)壟斷和區(qū)域封鎖現(xiàn)象較為嚴重，健康企業(yè)規(guī)模還很小，缺乏強勢品牌，健康企業(yè)創(chuàng)新能力不強，健康產業(yè)成熟的市場競爭體系尚未建立起來，針對健康產業(yè)的融資機制、人才引進機制不夠完善，這些制約了遼寧大健康產業(yè)核心競爭力的形成。

3.4 政府要素競爭力

邁克爾·波特認為“政府角色正負面性要根據(jù)公共政策的表現(xiàn)來觀察”。政府對產業(yè)競爭力作用是間接的，即通過政府的公共政策來影響產業(yè)發(fā)展的4項關鍵要素的組合效率，從而間接對產業(yè)競爭力產生影響。經濟較為發(fā)達的國家，政府對產業(yè)競爭力的作用雖然很大，但并不是主宰作用。產業(yè)競爭力的高低主要取決于各關鍵要素組合效率情況。2016年以來，遼寧先后出臺制定《遼寧省促進醫(yī)藥產業(yè)健康發(fā)展實施方案》《“健康遼寧2030”行動綱要》《遼寧省壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)實施方案》等多項發(fā)展大健康產業(yè)的政策，以及金融、財政、稅收等方面的扶植政策。但是，由于遼寧大健康產業(yè)政府投資居于絕對的主導地位。因此，在大健康產業(yè)發(fā)展中，政府“看得見的手”的作用比市場“看不見的手”的作用大得多。如遼寧省健康產業(yè)集團的合并重組等問題上，企業(yè)自身決策權相當有限。這就抑制了大型的實力雄厚健康企業(yè)的培育和產生。

4 提升遼寧大健康產業(yè)集群競爭力的對策建議

4.1 強化政府戰(zhàn)略把握和政策引導的首要地位

在大健康產業(yè)集群化過程中，政府處于首要地位。首先，政府應完善遼寧大健康產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和建設規(guī)劃，積極地推進遼寧大健康產業(yè)向更高層次產業(yè)集群發(fā)展，充分發(fā)揮大健康產業(yè)集群的集聚效應。其次，合理規(guī)劃和布局大健康產業(yè)，培育和延伸遼寧大健康產業(yè)鏈，發(fā)展特色大健康產業(yè)集群。再次，加大力度扶持土地、財稅、融資投入及技術入股、人才引進工作，解決大健康企業(yè)融資瓶頸，推動大健康成果產業(yè)化發(fā)展。

4.2 重視培育大健康產業(yè)集群中大企業(yè)品牌效應

在大健康產業(yè)集群化發(fā)展過程中，大型健康企業(yè)集團憑借其強勢的品牌擴散力、自我創(chuàng)新能力和吸聚效應，成為大健康產業(yè)集群的主導力量。提升遼寧大健康產業(yè)集群競爭力需要大企業(yè)集團充分發(fā)揮“領頭羊”作用，通過吸聚效應帶動大健康產業(yè)集群內部及周邊大健康企業(yè)的發(fā)展。因此，有遠見的企業(yè)家及省政府部門應加緊探討培育大型健康企業(yè)集團機制問題，盡快培育幾家全國乃至世界級的大型健康企業(yè)和強勢品牌文化，并通過企業(yè)間的互助互惠平臺，推動遼寧大健康產業(yè)的整體趕超。

4.3 完善公共平臺服務模式

目前，遼寧多個大健康產業(yè)集群都設有公共服務平臺，具體包括信息平臺、技術平臺、研發(fā)平臺、中介服務平臺等類型。但由于平臺管理不科學、服務水平不到位，極大影響了大健康產業(yè)集群內企業(yè)對公共服務平臺使用的積極性?；诖耍|寧可采取市場化運作的企業(yè)投資的服務平臺與政府投資的公益性服務平臺兩種形式相結合，以完善服務平臺管理模式的不足。同時，從服務效率、人才培養(yǎng)、特設服務等提升大健康產業(yè)服務平臺的整體水平，以提升遼寧大健康產業(yè)集群創(chuàng)新能力。

4.4 構建價值鏈生態(tài)體系

波特指出，產業(yè)集群內部的共生機制是產業(yè)集群生命力的源泉，以此形成產業(yè)集群強勁的持續(xù)競爭優(yōu)勢。目前，遼寧多數(shù)大健康產業(yè)集群或大健康產業(yè)園多處于集群發(fā)展起步階段，集群內部共生機制缺乏，資源分散、產業(yè)鏈不完整，難以獲得規(guī)模經濟優(yōu)勢。因此，提升遼寧大健康產業(yè)集群競爭力，亟需構建緊密的價值鏈生態(tài)體系，使遼寧大健康產業(yè)集群盡快步入良性發(fā)展軌道。