我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與展望探析

鄭德金

文章先分析了我國新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展困境，隨后提出了新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，包括產(chǎn)業(yè)激勵(lì)、行業(yè)輔助和政策引導(dǎo)，最后介紹了未來新能源汽車發(fā)展展望，包括市場主導(dǎo)、技術(shù)突破和公共政策支持，希望能給相關(guān)人士提供有效參考。

一、引言

在現(xiàn)代化發(fā)展背景下，我國政府進(jìn)一步提高了對于新能源汽車的支持力度，國內(nèi)發(fā)展新能源汽車行業(yè)主要是在政府巨額財(cái)政補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上形成的，從而誕生了新能源產(chǎn)業(yè)。但從當(dāng)下新能源汽車行業(yè)中的實(shí)際發(fā)展問題分析，依然存在各種各樣的問題，為此需要國家堅(jiān)持政策支持。

二、我國新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀

（一）市場總體狀況

隨著我國近幾年對于新能源汽車行業(yè)重視程度的不斷提升，新能源汽車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了發(fā)展中的關(guān)鍵時(shí)刻，相關(guān)技術(shù)越加成熟。新能源汽車的續(xù)航里程數(shù)不斷提升而能量消耗不斷降低，到2018年底為止我國汽車整體銷量為2808.1萬輛，而新能源汽車的銷售數(shù)量為125.6萬輛，市場滲透率達(dá)到4.5%。純電動(dòng)新能源汽車在應(yīng)用過程中，相關(guān)低端以及中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)接近國際水平，初步形成了商業(yè)化推廣的基礎(chǔ)。我國自主研發(fā)的純電動(dòng)汽車“三電系統(tǒng)”（電池、電機(jī)、電控）已經(jīng)幾近國際領(lǐng)先水準(zhǔn)。

在新能源汽車的銷售過程中，純電動(dòng)汽車是其中的銷售主力，盡管新能源汽車的銷售總量有了明顯進(jìn)步，但在我國整個(gè)汽車市場范圍內(nèi)的所占比重依然比較小，同時(shí)隨著市場推廣機(jī)制的發(fā)展，政策企業(yè)的發(fā)展速度也將進(jìn)一步加快，新能源汽車擁有良好的發(fā)展前景。

近幾年我國的發(fā)改委、科技部、財(cái)政部和工信部等部門相繼提出各種汽車補(bǔ)貼政策，在企業(yè)行業(yè)和各級政府共同作用下，推動(dòng)了新能源汽車發(fā)展，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)種類也越加豐富。在政策支持下，2015年新能源汽車的總銷量呈現(xiàn)出一種幾何式的增長模式，結(jié)合相關(guān)數(shù)據(jù)資料分析能夠發(fā)現(xiàn)，2015年的新能源汽車比2014年的銷量上漲了3.1倍，達(dá)到了33.1萬輛。到2018年底，我國的新能源汽車總銷售量比2015上漲了279%，達(dá)到了125.6萬輛，市場滲透率達(dá)到 4.5%。新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)了我國新能源市場的發(fā)展，根據(jù)“十三五”規(guī)劃，至2020年我國新能源汽車保有量將達(dá)到500萬輛，年產(chǎn)銷量要達(dá)到200萬輛以上。加上充電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到萬億元。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r

新能源汽車整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和一般的汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相比要更加復(fù)雜，擁有數(shù)百個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，其主要是在傳統(tǒng)汽車行業(yè)的基礎(chǔ)上擴(kuò)展延伸出來的，從而誕生了一種新式的龐大產(chǎn)業(yè)鏈。上游包括隔膜、機(jī)械、石化、橡膠和稀土等材料生產(chǎn)企業(yè)，而中游產(chǎn)業(yè)鏈包括新能源汽車的核心零件加工以及整車部分，包括政策電控系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)以及動(dòng)力電池等，下游產(chǎn)業(yè)鏈則包括配套設(shè)施和產(chǎn)品銷售以及維修售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。具體如圖1所示：

我國國土面積遼闊、資源豐富和其他國家相比，資源優(yōu)勢突出，而新能源汽車上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平一直呈現(xiàn)出一種不斷上漲的趨勢，和前一年同期產(chǎn)量相比擴(kuò)大20個(gè)百分點(diǎn)。地方政府支持力度也不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈下游市場以及電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化發(fā)展速度進(jìn)一步加快，從而帶動(dòng)了上游市場需求。近幾年發(fā)展過程中，新能源汽車中的電池技術(shù)一直是行業(yè)中的重點(diǎn)研究內(nèi)容，經(jīng)過了數(shù)十年的發(fā)展，我國新能源汽車的電池技術(shù)水平不斷提升，動(dòng)力電池的生產(chǎn)企業(yè)迅速增加，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在政策引導(dǎo)以及科研院所、高校和企業(yè)的共同作用下，初步形成了完善的政策體系。

三、新能源汽車的發(fā)展困境

（一）競爭加劇

一般消費(fèi)者在傳統(tǒng)消費(fèi)理念的影響下，燃料汽車是其首選內(nèi)容，很少會(huì)考慮到新能源汽車。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因主要包括以下幾點(diǎn)：一是傳統(tǒng)觀念的影響，消費(fèi)者還不能普遍接受新能源汽車。二是傳統(tǒng)企業(yè)是燃料提供動(dòng)力，價(jià)格優(yōu)勢明顯，能夠充分吸引消費(fèi)者目光。第三，新能源汽車中的應(yīng)用期限和續(xù)航里程同樣是共同擔(dān)憂的問題。而傳統(tǒng)燃油汽車中無需考慮該方面的問題，新能源汽車的電池續(xù)航能力同樣也會(huì)隨著時(shí)間發(fā)展而不斷降低，應(yīng)用壽命較短，為此需要進(jìn)一步提高新能源汽車的應(yīng)用時(shí)限、充放電總次數(shù)、能量密度以及功率密度，從而提高汽車整體質(zhì)量。

新能源汽車的安全性問題也是新時(shí)期發(fā)展過程中的首要任務(wù)，當(dāng)下鋰電池在新能源汽車中處于一種主流地位，但其還存在一些安全性和穩(wěn)定性問題，近幾年頻繁出現(xiàn)的新能源汽車自燃事故引起了社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域的關(guān)注，為此需要相關(guān)電池生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化電池性能，創(chuàng)新電池管理系統(tǒng)，加強(qiáng)系統(tǒng)集成能力以及組裝檢測能力，促進(jìn)整體工藝水平的有效提高。

（二）創(chuàng)新實(shí)力不足

隨著我國政府對于新能源汽車行業(yè)支持力度的持續(xù)提升，不但為新能源汽車提供了全新的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也導(dǎo)致盲目發(fā)展問題的出現(xiàn)。即便是在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不完善和技術(shù)水平低的條件下依然堅(jiān)持發(fā)展新能源汽車，這種盲目追求發(fā)展的特性，導(dǎo)致重復(fù)生產(chǎn)問題，拉低了新能源汽車發(fā)展檔次。通過相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我國動(dòng)力電池行業(yè)自2014年進(jìn)入快速成長階段，出貨量由2014年的5.9GWh增長至2016年的30.5GWh，復(fù)合增長率達(dá)288%。盡管在2017年受新能源補(bǔ)貼退坡影響，動(dòng)力電池出貨量增速有所放緩，但在2018年動(dòng)力電池出貨量為65GWh，出貨量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。2018年前五個(gè)月總共有73家動(dòng)力電池公司實(shí)現(xiàn)裝機(jī)，寧德時(shí)代、比亞迪和國軒高科三家頭部公司的裝機(jī)量占據(jù)了七成市場份額，剩下的70家公司共享三成的市場，行業(yè)集中度越來越明顯。我國動(dòng)力電池低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品不足的結(jié)構(gòu)性過剩情況。2017年，動(dòng)力電池平均產(chǎn)能利用率不足40%。以龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率可達(dá)80%估算，部分中小企業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為10%，大部分的電池生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)中都普遍存在缺少技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力、產(chǎn)品波動(dòng)性大、持續(xù)發(fā)展能力差、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)散亂等問題。整車企業(yè)領(lǐng)域中，新能源汽車相關(guān)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超出200家，包括專用車和客車等多種內(nèi)容在質(zhì)量、產(chǎn)品穩(wěn)定性以及核心技術(shù)等方面與發(fā)達(dá)國家中的先進(jìn)技術(shù)相比，存在明顯差異。為此政府和相關(guān)企業(yè)應(yīng)該做好及時(shí)防范工作，控制產(chǎn)生過剩風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。

（三）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后

和新能源汽車的整體銷售數(shù)量及其增長速度相比，相關(guān)配套設(shè)施依然處于一種落后的水平。通過相關(guān)分析了解發(fā)現(xiàn)，在到達(dá)2017年末前，我國初步建成了集中式?jīng)_換電站7600座，建成公共充電樁約21萬個(gè)，總的車樁比約為8： 1，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足新能源汽車的正常充電需求。即便是已經(jīng)開始了正常應(yīng)用的充電樁，依然存在慢充停車費(fèi)用高和快充排隊(duì)時(shí)間長等問題，變成了電動(dòng)汽車主要缺陷問題。甚至在部分充電站中，還對汽車型號(hào)進(jìn)行明確規(guī)定，降低了充電設(shè)施應(yīng)用效率，已經(jīng)正式啟動(dòng)的充電樁也并非能夠?qū)λ行吞?hào)新能源汽車兼容，整體情況十分堪憂。

四、新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略

（一）產(chǎn)業(yè)激勵(lì)

研發(fā)方面，新能源汽車這一產(chǎn)業(yè)擁有較高的技術(shù)含量，進(jìn)行創(chuàng)新實(shí)踐和技術(shù)研發(fā)的過程中離不開大量資金支持，為此需要國家針對新能源汽車制定專項(xiàng)基金，定期投入資金，從而為新能源汽車發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

稅收方面，充分利用稅收調(diào)節(jié)的杠桿作用，激發(fā)消費(fèi)者購車欲望，促進(jìn)新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，在未來發(fā)展過程中也將進(jìn)一步減輕消費(fèi)者使用新能源汽車過程中的稅收負(fù)擔(dān)，比如減少新能源汽車的公路通性費(fèi)以及停車費(fèi)等。

財(cái)政補(bǔ)貼，即對新能源汽車的相關(guān)消費(fèi)者和生產(chǎn)商提供政策方面的優(yōu)惠，確保利益雙方能夠得到實(shí)惠。我國到目前為止已經(jīng)推出了大量的補(bǔ)貼政策，中央財(cái)政直接下?lián)芙o示范城市，獎(jiǎng)勵(lì)其在充電設(shè)施領(lǐng)域所做出的突出貢獻(xiàn)，對于超前規(guī)劃設(shè)置充電基礎(chǔ)設(shè)施城市提供強(qiáng)有力的財(cái)政支持，從而進(jìn)一步激發(fā)新能源汽車相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)動(dòng)力。

除了上述幾種措施外，部分城市還推出了針對性的措施，促進(jìn)新能源汽車發(fā)展，比如廣州、上海以及北京等城市進(jìn)一步優(yōu)化了政策執(zhí)行效力，并對新能源汽車進(jìn)行區(qū)別對待，通過免搖號(hào)政策鼓勵(lì)消費(fèi)者應(yīng)用新能源汽車。在降低地方政府財(cái)政負(fù)擔(dān)的基礎(chǔ)上，提高了新能源汽車銷售量。

（二）行業(yè)輔助

行業(yè)扶持政策包括新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)核心等內(nèi)容，在整個(gè)政策體系中占據(jù)著重要的地位，當(dāng)下需要解決首要問題是徹底解決技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)問題，形成新能源汽車的認(rèn)證評價(jià)體系。形成統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這也是新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程的基礎(chǔ)任務(wù)。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也是新能源汽車的質(zhì)量保障。通過制定國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，能夠使新能源汽車的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和制造等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范化發(fā)展，促進(jìn)規(guī)范化產(chǎn)業(yè)秩序的有效延伸。當(dāng)下在我國的整車領(lǐng)域當(dāng)中，已經(jīng)初步形成了完善的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，但基礎(chǔ)充電設(shè)施方面依然存在明顯的缺陷問題，特別是各種互換性充電接口以及通信協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容目前處于制定過程當(dāng)中。除此之外，電磁兼容性也是新能源汽車實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展中的首要問題，是長期艱苦奮斗的過程，為此需要促進(jìn)相關(guān)電力企業(yè)、電子設(shè)備生產(chǎn)商和整車企業(yè)以及零部件企業(yè)進(jìn)行互相合作，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的順利進(jìn)行。

（三）政策引領(lǐng)

首先政府應(yīng)該做好頂層設(shè)計(jì)，通過合理的管理機(jī)制進(jìn)行有效指引。我國的新能源汽車在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中會(huì)牽涉到眾多政府部門，比如交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、國土資源、財(cái)政、公安、信息、科學(xué)技術(shù)、發(fā)改委等部門機(jī)構(gòu)。為此需要上述政府部門加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和政策指引。彼此之間做好協(xié)調(diào)與溝通，共同對新能源汽車中的問題進(jìn)行研究與分析，從而推出關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的整體規(guī)劃方針、明確具體思路、運(yùn)營方式以及基本路徑，為新能源汽車提供可靠的政策支持。各地方政府按照上級部門政策要求，充分結(jié)合地域發(fā)展?fàn)顩r，積極學(xué)習(xí)借鑒相關(guān)推廣經(jīng)驗(yàn)，編制差異化充電設(shè)施規(guī)劃，與城市改造計(jì)劃和電網(wǎng)建設(shè)相配套，從而容納到城市規(guī)劃建設(shè)當(dāng)中，合理設(shè)計(jì)停車場和城市的比例以及配套要求。明確充電設(shè)施在公共停車場中的所占比例和預(yù)留要求，從而促進(jìn)充換電設(shè)施建設(shè)和城市規(guī)劃能夠?qū)崿F(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。對高速公路中建設(shè)充電設(shè)施問題進(jìn)行深入研究，在高速公路創(chuàng)建城際快充網(wǎng)絡(luò)。在高速公路收費(fèi)站以及停車場附近構(gòu)建快充電基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)超前規(guī)劃。

其次，應(yīng)該進(jìn)一步健全用電價(jià)格相關(guān)政策，統(tǒng)一全國用電價(jià)格。就像中石油和中石化統(tǒng)一加油服務(wù)費(fèi)用一眼，運(yùn)營充電設(shè)施的企業(yè)也需要抽取充電費(fèi)用。為此需要在制定政策的過程中，政府結(jié)合新能源汽車的市場需求，明確生產(chǎn)要素價(jià)值，結(jié)合資源和產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制進(jìn)行全面改革，從而能夠突顯市場供求關(guān)系，確保新能源汽車的相關(guān)用戶應(yīng)用成本小于傳統(tǒng)汽車應(yīng)用成本，從而才能起到推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的作用。估計(jì)到2020年前，我國政府能夠?qū)Τ潆姺?wù)進(jìn)行價(jià)格管理。對于一些集中式的充電設(shè)施，按照大工業(yè)的電力價(jià)格進(jìn)行收費(fèi)，針對住宅小區(qū)等非經(jīng)營性充電色合適按照場所差異，實(shí)施分類電價(jià)，鼓勵(lì)消費(fèi)者合理設(shè)計(jì)用電時(shí)間，節(jié)約能源，提高資源利用率。最后針對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題健全土地政策。政府專門供應(yīng)充電設(shè)施建設(shè)用地，在通過相關(guān)部門審批后，確定其的用途管理，可以通過招標(biāo)方法租賃或出讓土地，隨后把建設(shè)要求融入到供地條件當(dāng)中。如果是已有的停車場，則需要保留土地所有權(quán)、用途以及使用權(quán)不變，在設(shè)置他項(xiàng)權(quán)利的基礎(chǔ)上配置充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施。如果需要重新設(shè)置充電站，可以通過協(xié)議方式處理手續(xù)。

五、未來新能源汽車發(fā)展展望

（一）市場主導(dǎo)

新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展逐漸成為我國國家計(jì)劃中的關(guān)鍵性內(nèi)容，同時(shí)在十三五規(guī)劃中也明確提出了國家社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，新能源汽車的重要地位作用，處于一種十分關(guān)鍵的戰(zhàn)略位置，為了進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車在我國發(fā)展中的戰(zhàn)略地位，國家將會(huì)通過市場導(dǎo)向、協(xié)調(diào)發(fā)展、重點(diǎn)突破和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)等方式，從政府主導(dǎo)逐漸轉(zhuǎn)成市場主導(dǎo)。在市場合理引導(dǎo)下，能夠?qū)崿F(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的目標(biāo)，促進(jìn)我國的新能源汽車實(shí)現(xiàn)全面變革，有效解決新能源汽車發(fā)展過程中的問題。十三五階段，市場力量逐漸成為新能源汽車領(lǐng)域中的核心內(nèi)容。相關(guān)實(shí)踐證明，和政府審核相比，市場中的競爭能夠?qū)π履茉雌囅嚓P(guān)企業(yè)綜合價(jià)值與能力水平進(jìn)行準(zhǔn)確測量。

（二）技術(shù)突破

十三五的規(guī)劃布局能夠進(jìn)一步促進(jìn)我國新能源汽車實(shí)現(xiàn)突破與發(fā)展。十三五階段所發(fā)表的2025中國制造，將成為促進(jìn)新能源汽車實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的關(guān)鍵性元素。在《重點(diǎn)領(lǐng)域中的技術(shù)路線圖》中也提出了國內(nèi)新能源汽車將會(huì)在2020年之前實(shí)現(xiàn)市場為基礎(chǔ)導(dǎo)向、企業(yè)為主體同時(shí)產(chǎn)業(yè)研全面融合的產(chǎn)業(yè)體系，該目標(biāo)在實(shí)現(xiàn)過程中，始終是以提升新能源汽車自主品牌和自主技術(shù)占有率為目標(biāo)，而實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的關(guān)鍵就在于自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)新能源汽車能否占據(jù)市場主力。在政策激勵(lì)下，動(dòng)力電池領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)技術(shù)和材料會(huì)被各種自主品牌新能源汽車機(jī)構(gòu)所吸收利用，從而推動(dòng)技術(shù)發(fā)展。電動(dòng)底盤、輕量化設(shè)計(jì)以及車聯(lián)網(wǎng)等新型電動(dòng)汽車技術(shù)將會(huì)得到進(jìn)一步發(fā)展，有效融入于新能源汽車。在這種政策環(huán)境支持下，我國的新能源汽車到2025年，能夠在全知識(shí)產(chǎn)權(quán)基礎(chǔ)上形成系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，使擁有國際領(lǐng)先水平的新能源汽車整體銷售產(chǎn)量能夠超出250萬輛，自主品牌的新能源汽車在市場中所占份額能夠超出百分之八十。

（三）公共政策支持

和從前直接投入資金，為生產(chǎn)企業(yè)和消費(fèi)者提供補(bǔ)貼的方式相比，補(bǔ)貼政策逐漸朝著社會(huì)公共政策傾斜，比如，大部分地方政府開始減少橋路費(fèi)等，以及國務(wù)院針對新能源汽車提出的不限購政策。而這些社會(huì)政策的作用在市場影響上，并不低于財(cái)政補(bǔ)貼。此外，在社會(huì)政策中還包容納了相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，比如基本的充電樁等。在開展城市區(qū)域建設(shè)的過程中，充分結(jié)合新能源汽車的發(fā)展需求，為此創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。

六、結(jié)語

盡管在近幾年的發(fā)展過程中，新能源汽車的發(fā)展速度不斷擴(kuò)大，但和傳統(tǒng)燃油汽車相比，依然存在較大差距。為此需要進(jìn)一步提高支持力度，促進(jìn)新能源汽車持續(xù)發(fā)展。（作者單位：四川一汽豐田汽車有限公司）