浙江信用服務(wù)行業(yè)發(fā)展與提升路徑

□陳海盛 應(yīng)瑛 朱磊

信用服務(wù)行業(yè)發(fā)展與提升需加強人才培養(yǎng)，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提高行業(yè)進入門檻，建立完善行業(yè)監(jiān)管體系

信用服務(wù)機構(gòu)是“信用浙江”建設(shè)的重要力量。浙江政府數(shù)字化轉(zhuǎn)型信用建設(shè)“531X”工程，離不開信用服務(wù)機構(gòu)和信用服務(wù)市場的大發(fā)展。發(fā)展現(xiàn)代信用服務(wù)業(yè)，一方面有利于加快形成市場化信用服務(wù)與公共性信用服務(wù)互為補充、商業(yè)信用信息與公共信用信息互相交融、信用信息基礎(chǔ)服務(wù)與增值服務(wù)相輔相成的多層次信用服務(wù)體系；另一方面有助于借助市場力量推動形成全社會多元共治格局，倒逼政府治理體系和能力變革，形成良好營商環(huán)境，推動經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

發(fā)展結(jié)構(gòu)分析

為掌握浙江信用服務(wù)機構(gòu)發(fā)展情況，對54家企業(yè)進行調(diào)研，其中招投標備案企業(yè)35家、央行征信機構(gòu)備案企業(yè)19家，同時具有招投標備案和央行征信機構(gòu)備案的企業(yè)為15家。從地域分布看，杭州數(shù)量最多，溫州、寧波等地次之，分別為28家、12家和4家，說明行業(yè)發(fā)展與地區(qū)經(jīng)濟存在較緊密聯(lián)系。

從主營業(yè)務(wù)收入、期末資產(chǎn)和從業(yè)人員分析，2016年全省信用服務(wù)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為15554.10萬元，由于招投標領(lǐng)域停止接收信用報告等政策變化，2017年大幅下降至12353.46萬元，降幅為20.58%，2018年為13364.87萬元，微增8.19%；2016-2018年浙江信用服務(wù)業(yè)期末資產(chǎn)逐漸縮水，從21628.84 萬元、19764.54 萬元到19100.37 萬元，分別降低8.62%和3.36%，行業(yè)發(fā)展輕資產(chǎn)傾向明顯；2016年到2018年行業(yè)從業(yè)人員分別為485、529和590人。期末資產(chǎn)在持續(xù)減少情況下，從業(yè)人員數(shù)量卻出現(xiàn)較大幅度增加，說明浙江部分信用服務(wù)機構(gòu)開始適應(yīng)政策變化著手業(yè)務(wù)的多樣化布局。

表一 2016-2018年浙江省信用服務(wù)業(yè)人均業(yè)務(wù)收入和人均資產(chǎn)情況

從人均業(yè)務(wù)收入和人均資產(chǎn)值分析，2016-2018年人均業(yè)務(wù)收入分別為32.07萬元、23.35萬元和22.65萬元，2017年和2018年分別下降27.19%和3%；2016-2018年期末人均資產(chǎn)分別為44.60、37.36 和32.37 萬元，2017年和2018年分別下降16.23%和13.36%。盡管人均業(yè)務(wù)收入和人均資產(chǎn)值均出現(xiàn)不同程度的下滑，但幅度逐漸收窄，表明浙江信用服務(wù)行業(yè)發(fā)展企穩(wěn)態(tài)勢趨于明朗。與此對應(yīng)，受訪信用服務(wù)機構(gòu)對行業(yè)發(fā)展前景，“非常有信心”、“比較有信心”和“一般”分別占比61.29%、25.81%和12.90%。

圖1 2016-2018年浙江省第三方信用服務(wù)業(yè)集中度變化趨勢（橫軸為前n家機構(gòu)；縱軸為集中度CRn）

從行業(yè)集中度進行討論，以主營業(yè)務(wù)收入為依據(jù)，計算出浙江省前2、3……10家最大的第三方信用服務(wù)機構(gòu)所占市場份額的總和，分別表示為CR2、CR3……CR10。結(jié)果顯示，2016-2018年浙江省信用服務(wù)業(yè)CR4>30，CR8>70，根據(jù)美國經(jīng)濟學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標準，是典型的極高寡占型行業(yè)結(jié)構(gòu)，該結(jié)構(gòu)是社會化大生產(chǎn)和市場經(jīng)濟不斷發(fā)展，導(dǎo)致資本集聚和資本集中的必然結(jié)果，既有利于實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新效率，還有利于保持該行業(yè)的充分競爭和市場活力。從時期比較看，2016年至2018年行業(yè)集中度具有不斷提高的趨勢。

從機構(gòu)類型看，新興互聯(lián)網(wǎng)信用服務(wù)機構(gòu)和傳統(tǒng)信用服務(wù)機構(gòu)分別占總體的24.32%和75.68%，盡管新興互聯(lián)網(wǎng)信用服務(wù)機構(gòu)絕對數(shù)量較少，但是2016-2018年期末資產(chǎn)分別占總體的38.69%、35%和42.68%，主營業(yè)務(wù)收入分別占總體的40.77%、50.58%和63.02%。新興互聯(lián)網(wǎng)信用服務(wù)機構(gòu)依靠大數(shù)據(jù)挖掘和處理能力，在形成差異化產(chǎn)品和服務(wù)同時開辟新的信用應(yīng)用場景，能較好地適應(yīng)社會環(huán)境變化，具有較強的發(fā)展韌性，已經(jīng)形成浙江獨特的信用行業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。

發(fā)展瓶頸剖析

數(shù)據(jù)來源不規(guī)范，整合難度大。由于政府公共信用數(shù)據(jù)較難獲得，使得大部分信用服務(wù)機構(gòu)只能通過互聯(lián)網(wǎng)扒取相關(guān)數(shù)據(jù)，或者結(jié)合自身給政府某個部門建設(shè)平臺系統(tǒng)的契機獲取部分公共信用數(shù)據(jù)，37.84%的受訪單位認為公共信用數(shù)據(jù)獲取難阻礙行業(yè)發(fā)展。缺少政府公共信用數(shù)據(jù)的支持，使得信用服務(wù)機構(gòu)在做信用產(chǎn)品時，很難做深、做透。

政策調(diào)整影響大，應(yīng)對能力較弱。信用服務(wù)機構(gòu)諸如銀行資信業(yè)務(wù)、招投標專項信用評級、小微企業(yè)信用評級等業(yè)務(wù)開展依托主管政策推動。政策調(diào)整和變化，直接影響了部分業(yè)務(wù)品種，甚至制約業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展，對信用服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生巨大沖擊，67.57%的調(diào)查單位認同當前“受政策影響大”是阻礙信用服務(wù)機構(gòu)發(fā)展的瓶頸問題。

創(chuàng)新研發(fā)能力弱，剛性需求下降。傳統(tǒng)評級市場，市場效益不顯著，執(zhí)業(yè)人員以從事簡單操作性的業(yè)務(wù)為主，高端理論研究和產(chǎn)品開發(fā)人才較為稀缺，在業(yè)務(wù)上大都是“通用型”的，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，核心競爭力較弱。信用產(chǎn)品的市場認可度日益降低，信貸市場信用評級剛性需求已明顯下降，客戶自身評級意愿隨之下降。作為傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)的評級產(chǎn)品已經(jīng)不可避免地進入衰退期，機構(gòu)維持生存和拓展市場的難度和壓力不斷增大。

行業(yè)惡性競爭多，政府監(jiān)管缺失。對于傳統(tǒng)領(lǐng)域的信用服務(wù)行業(yè)，地方層面則存在監(jiān)管缺失，導(dǎo)致除了上述大型機構(gòu)外，對于其余服務(wù)機構(gòu)的作業(yè)能力、作業(yè)質(zhì)量、收費標準都沒有統(tǒng)一監(jiān)管，新進入的機構(gòu)可以輕易通過減少作業(yè)量、降低價格等方式競爭，擾亂市場正常秩序，進一步降低行業(yè)的社會公信力，帶來惡性循環(huán)。

提升路徑思考

加強人才培養(yǎng)，階梯開放信用數(shù)據(jù)。加強對從業(yè)人員的統(tǒng)一培養(yǎng)，在高校創(chuàng)建評級專業(yè)或是開設(shè)相關(guān)課程，為評級行業(yè)儲備人才資源，提升從業(yè)人員素質(zhì)。政府在條件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)信用服務(wù)機構(gòu)的數(shù)據(jù)需求，適當放開政府公共信用數(shù)據(jù)，將部分對企業(yè)有價值的公共信用數(shù)據(jù)推給企業(yè)，擴寬信用服務(wù)機構(gòu)獲取信用數(shù)據(jù)的渠道。

拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新信用產(chǎn)品。國家和省級社會信用體系建設(shè)規(guī)劃已經(jīng)明確提出信用建設(shè)方向及相關(guān)領(lǐng)域，并開放第三方信用服務(wù)接入政府部分職能，鼓勵浙江信用服務(wù)機構(gòu)介入各級政府信用監(jiān)管領(lǐng)域，拓展經(jīng)營渠道，拓寬業(yè)務(wù)范圍。支持機構(gòu)改造傳統(tǒng)信用產(chǎn)品，適應(yīng)市場需求創(chuàng)新信用產(chǎn)品。

提高行業(yè)進入門檻，促進優(yōu)勝劣汰。由于信用服務(wù)行業(yè)進入門檻相對較低，新機構(gòu)進入在侵蝕原有市場份額的同時，勢必會加劇市場惡性競爭，不利于行業(yè)長期發(fā)展。政府和行業(yè)協(xié)會應(yīng)加強市場監(jiān)管，盡快完善管理辦法及其配套法規(guī)，對行業(yè)準入、退出標準和執(zhí)業(yè)規(guī)范等進行明確規(guī)定。

建立完善行業(yè)監(jiān)管體系。建立“統(tǒng)一管理評級機構(gòu)，分業(yè)管理評級業(yè)務(wù)”的監(jiān)管框架，對于不同市場的具體評級業(yè)務(wù)分別由各合適的部門實施監(jiān)督管理；建立違約率檢驗機制，對違約率進行考核并向社會公布，對于違約率較高的評級機構(gòu)給予暫停營業(yè)直至退出市場的處罰；完善問責機制，對于評級機構(gòu)因故意或重大過失給評級產(chǎn)品使用者造成損失的，依法追究相應(yīng)責任；強化信息披露，明確評級機構(gòu)以統(tǒng)一的格式披露評級模型及核心假設(shè)、評級方法及流程、評級收費和評級局限性說明等內(nèi)容。