健康險助推行業(yè)回歸本源

錢林浩

在行業(yè)回歸保障本源的背景下，健康險業(yè)務發(fā)展勢頭迅猛，正逐漸成為推動保險業(yè)轉型的重要動力。

“藍海市場”持續(xù)升溫

銀保監(jiān)會披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1月至6月，健康險業(yè)務實現(xiàn)原保險保費收入3976億元，同比增速為32%。

今年上半年，保險行業(yè)整體實現(xiàn)原保險保費收入2.55萬億元，同比增速為14%；壽險業(yè)務實現(xiàn)原保險保費收入1.50萬億元，同比增長12%；人身意外傷害險實現(xiàn)原保險保費收入641億元，同比增長17%。對比來看，健康險的保費增長勢頭由此可見一斑。更為值得關注的變化是，今年上半年，車險業(yè)務實現(xiàn)原保險保費收入3966億元。這也意味著，健康險在今年上半年的原保險保費收入超過了車險，晉升為行業(yè)第二大險種。

相關專業(yè)機構發(fā)布的《中國商業(yè)健康險白皮書》指出，中國健康險市場規(guī)模小、增速高、空間大，具備明顯的“藍海市場”特征。白皮書預計，2020年中國健康險市場原保費收入有望達到1.3萬億元。

事實上，健康險的“上位”并非一日之功。近年來，健康險一直保持著較為積極的發(fā)展態(tài)勢。2013年至2018年，健康險業(yè)務原保險保費收入分別為1123.5億元、1587.18億元、2410.47億元、4042.50億元、4389.46億元、5448.13億元，同比增速分別為30.22%、41.27%、51.87%、67.71%、8.58%和 24.14%。需要注意的是，在2017年監(jiān)管趨嚴的環(huán)境下，中短存續(xù)期護理險的發(fā)展得到規(guī)范，使得健康險原保險保費收入增速明顯下滑。但如果剔除中短存續(xù)期護理險，當年健康險原保險保費收入增速則依然超過45%，延續(xù)著快速增長的勢頭。

今年健康險之所以繼續(xù)保持強勁發(fā)展勢頭，一方面得益于我國醫(yī)療保障體制不斷完善，商業(yè)健康保險的補充保障作用顯得越發(fā)重要；另一方面，隨著網絡平臺等渠道的興起，居民對于個人健康和保險消費的理念都在發(fā)生積極變化。此外，在近年來監(jiān)管不斷完善以及市場競爭的促進作用下，健康險產品設計、定價都更為合理。這些因素共同推動了居民健康險消費需求的上升。

內外利好推動發(fā)展

今年以來，健康險的發(fā)展還迎來了來自行業(yè)內外的不同政策利好，這無疑將給健康險發(fā)展提供持續(xù)的推動力。

近期，國務院印發(fā)了《國務院關于實施健康中國行動的意見》，標志著“健康中國”戰(zhàn)略繼續(xù)深入推進。在推動實施“健康中國”戰(zhàn)略的過程中，保險業(yè)特別是健康險扮演著十分重要的角色，也有望搭上發(fā)展的“順風車”。

在今年7月健康中國行動推進委員會印發(fā)的《健康中國行動（2019—2030年）》中，心腦血管疾病防治、癌癥防治、慢性呼吸系統(tǒng)疾病防治、糖尿病防治均被列入重大行動內容中。心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病等均屬于慢性病。目前，我國慢性病患者已超過2億人，居民因慢性病死亡人數(shù)占總死亡人數(shù)的比例高達86.6%，造成的疾病負擔已占總疾病負擔的70%以上。隨著健康中國行動提升居民對于自身健康的關注，針對不同慢性病的個性化保障需求及健康管理需求將會顯著增長，商業(yè)健康險在這一方面大有可為。

此外，從目前健康險的產品結構來看，重疾險在其中占據(jù)主導地位。隨著我國經濟社會的快速發(fā)展，醫(yī)療科技水平不斷提高，居民所面臨的疾病環(huán)境已經發(fā)生了巨大的改變，重疾定義以及經驗發(fā)生率也需要動態(tài)跟進。

今年3月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展中國人身保險業(yè)重大疾病經驗發(fā)生率表修訂工作有關事項的通知》。重大疾病經驗發(fā)生率的修訂，將為重疾險的開發(fā)提供更為科學的支撐，未來在定價層面保險公司將更加精細，健康險產品設計整體也將精細化。擁有完備精算人才和數(shù)據(jù)庫支撐的龍頭險企及深耕某一細分險種領域的健康險公司將受益。綠色通道、在線問診、海外就醫(yī)等增值服務逐漸成為保險公司搶奪健康險中高端用戶的核心競爭要素，這些核心要素下沉至大眾用戶或將打開更為廣闊的市場空間。

打造健康管理閉環(huán)

越來越多把目光瞄準健康險市場機遇的險企都在積極布局大健康產業(yè)，致力打造健康管理生態(tài)閉環(huán)。

比如，太平人壽推出“我是樂享派—樂享通計劃”，涵蓋健康、醫(yī)養(yǎng)、服務三大領域，在提供保險保障的基礎上，還可為客戶定制國內及海外就醫(yī)方案，提供一攬子健康服務解決方案，從而打通診前、診中、診后的就醫(yī)全流程，打造健康服務閉環(huán)。再比如中國平安，通過流量端和支付端切入，構建出“患者—提供商—支付方”的綜合模式。從流量端來看，“平安好醫(yī)生”通過提供醫(yī)療健康服務成為流量入口，通過高頻次的健康管理帶動低頻次的醫(yī)療服務，實現(xiàn)高活躍和留存。而在支付端，平安醫(yī)保科技通過連接參與醫(yī)療健康的各方，為醫(yī)療健康產業(yè)上下游的服務商乃至C端用戶提供一系列智能化解決方案，目前已接入超過2000家醫(yī)院，服務全國超200個城市。

近來，一些中小保險公司也通過與一些醫(yī)療機構、第三方健康管理服務平臺合作，來提升自身在此方面的競爭力。

打造健康管理生態(tài)閉環(huán)將成為深耕健康險市場的一個趨勢。一方面，保險公司可以通過這一手段控制風險，提升服務能力；另一方面，保險公司還可以借此加強與醫(yī)療、醫(yī)藥部門的合作，幫助前者規(guī)范管理、節(jié)省開支，商業(yè)保險也可以實現(xiàn)合理控費。

閉環(huán)的健康險發(fā)展模式可以做到全流程跟蹤，有效消除了以往保險產品靠價格競爭的弊病。以客戶為中心，降低健康風險，提升客戶歸屬感和粘性，才能使保險公司健康險業(yè)務發(fā)展更為持久。 ■