從出口零的突破看LNG船需求變化趨勢

文/邵天駿

2011年我國造船業(yè)最重大的新聞之一，是被譽為世界造船“皇冠上的明珠”的液化天然氣（LNG）船實現出口零的突破，首次獲得了國外船東4艘 LNG船批量訂單，引起了國際上的廣泛關注，一時間國內外媒體紛紛報道。這批中標的17.2萬立方米低速柴油機加再液化裝置推進的LNG船，從上海走出國門，為美國?？松梨?/日本商船三井中國液化天然氣造船項目，由中船集團公司旗下的滬東中華造船（集團）有限公司建造。它不僅是該公司迄今為止承造的最大型LNG船，代表了中國 LNG船的最高技術水平。至此，滬東中華已分三批相繼獲得了 10艘 LNG新船訂單，第一批5艘14.7萬立方米LNG船已全部交付，第六艘同類型 LNG船計劃于今年完工。在接下來建造的17.2萬立方米 LNG批量船中，它所具有的重要意義不言而喻：我國 LNG船實現出口零的突破起到了標志性的引領作用，并且有了一個良好開端，長遠影響將會逐漸顯現。

LNG貿易全球海運量依舊呈現快速增長，其中大約有 60%的海運量在太平洋進行，另有 40%的海運量在大西洋等處完成，亞太地區(qū)和大西洋地區(qū)已經成為 LNG市場的兩大主力。LNG旺盛的需求大大推動了LNG船航運市場，船舶需求上升勢頭強勁，而 LNG船的船價卻在低谷中徘徊，極大地刺激了船東的訂造愿望和熱情。特別在去年，市場的井噴行情似乎讓人看到了又一個希望，新船成交量的不斷擴大，交船期基本維持在 2013年～ 2015年之間不等，其船型主要是 14萬～ 17萬立方米標準型LNG船。雖然諸如超過 26萬立方米LNG船具有顯著的規(guī)模效應，但是由于現有接受終端等硬件條件的限制，標準型LNG船仍然受到船東的追捧。據不完全資料統計，就其船舶訂單的數量和關注程度來看，16萬立方米LNG船繼續(xù)受船東青睞，其次陸續(xù)是15.5萬、17萬～ 17.2萬、15.9萬立方米 LNG船，且大部分都圍繞 16萬立方米左右的標準 LNG船型下單，說明目前標準型LNG船已成市場主流，是船東的首選。

全球LNG船航運平均日租金的各種利好和未來 10年船隊規(guī)模擴大的需求效應，船東在LNG船的考慮和運作上不約而同地涌入了訂造大軍中，希望手中握有更多的主動籌碼。希臘船東一馬當先，訂下 20多艘 LNG新船，所占比例之高帶來無限遐想。但專家預計，今年 LNG船的訂造量將會有所減少，2013年的供應壓力有可能會逐漸凸顯，這是需要引起重視的。不過一些國家已開始躍躍欲試，多個項目運營商相繼啟動了訂造計劃，包括西非石油大國尼日利亞的布拉斯也將眼光瞄準了 LNG新船上，準備訂造的 LNG船多達 14艘；俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司計劃在 2020年之前陸續(xù)訂造 60艘 LNG船，每年都有一些新船予以落實；卡塔爾的 LNG出口企業(yè)一年前就已經考慮訂造6艘17萬立方米 LNG船，以爭取在航運市場競爭中占據有利地位。

由于運輸航線的需要，以及船東看好 LNG船的投資收益，租金的持續(xù)快速上漲促使船東抓住機會，又給LNG船的建造廠家?guī)砹嗽S多利好消息和夢幻般的前景描繪，然而造船企業(yè)也擔憂市場的大起大落，最理想的狀態(tài)是能夠保持平穩(wěn)。挪威投資銀行Arctic Securities認為，對LNG的強大需求將使 LNG船平均日租金在 2012年達到 12萬美元，2013年平均日租金達到 13.5萬美元的頂峰，2014年平均日租金可以維持在 10萬美元以上水平。至少在這幾年中，LNG船平均日租金的吸引力，對船東而言是難以忽略的。

縱觀全球的LNG船份額，韓日中的三駕馬車開始展現舞臺，但分量的輕重尚不在一個檔次。2001～ 2010年間，韓國共接獲LNG船訂單202艘，日本是 91艘，而中國至今僅獲得 10艘，后者與前者的差距可謂巨大。從中可以看出，韓國是世界的絕對領跑者，其目前在 LNG船建造市場的壟斷地位無人能夠撼動，2011年前 10個月的成交量竟然高達市場總量的85.6%，多達41艘，成為新船建造的最大贏家。日本盡管是世界老牌造船強國，建造 LNG船歷史悠久，甚至可以追溯到上世紀 80年代，但如今其后勁已經明顯不足，競爭力大大降低，在被韓國超越的同時，中國這一后起之秀也已逐步展現出其趕超的巨大潛能。為了盡可能在 LNG船市場接近乃至保持原有的位置，日本開始將眼光轉向自身的技術優(yōu)勢，著重于LNG船型的科技創(chuàng)新和技術進步，并接連有所斬獲。中國雖已花了 10年左右時間終于進入了 LNG船建造俱樂部，然而目前國內還只有滬東中華一家有實船建造的業(yè)績，另被市場認為已具備實船建造能力的大連船舶重工集團有限公司正謀求新船訂單的強力支撐。此外，江蘇熔盛重工有限公司、南通中遠川崎船舶工程有限公司、金海重工股份有限公司等，都是國內LNG船建造的有力競爭者。滬東中華獲得的4艘LNG船出口訂單，加上另外三種成功開發(fā)出的LNG船新船型，對國內外航運企業(yè)為在華訂造 LNG新船無疑又多了一份選擇。

LNG的良好優(yōu)勢主要體現在能源優(yōu)質、清潔、綠色環(huán)保，受到了許多國家的重視和歡迎。日本、韓國分別是世界第一大和第二大LNG進口國，其對清潔能源穩(wěn)定供應的渴望有目共睹。為防止市場價格輪番上漲及由此造成的嚴重損失，增加市場的話語權，日韓決定在 LNG市場上加強合作，相互溝通，抱團應對，以協調國際LNG貿易的進口數量，并增強其在貿易談判中的籌碼和定價權。特別是日本航運公司與天然氣運輸公司為確保今后 LNG進口量的穩(wěn)步增長，已決定擴充船隊，訂造 LNG新船。日韓將通過有效聯手、自身整編，以及實施技術創(chuàng)新等措施，使兩國 LNG船建造能夠增強后勁，盡管兩國之間LNG船建造也是一個競爭的關系。前不久，日本商船三井公司和大阪天然氣公司已向三菱重工訂造了兩艘15.3萬立方米 MOSS型 LNG船；韓國現代三湖重工從 2009年起就將船型開發(fā)重點向 LNG船等高技術高附加值船舶領域轉移，去年1～10月一舉接獲4艘LNG船訂單，隨之又與希臘航運公司 Maran Gas開始了兩艘 LNG船談判，每艘船價約為2億美元。據悉，韓國現代重工與現代三湖重工之間已有明確分工，前者主管對外接單事宜，后者則專注于船舶建造。

韓國是目前世界上 LNG船建造能力最強的國家，但其天然氣液化、再氣化關鍵技術及設備主要還是依賴國外進口。在韓國造船企業(yè)中，有能力建造 LNG船的廠家主要有韓國現代重工、三星重工、大宇造船海洋、韓進重工和 STX造船海洋等。譬如，將于 2014年下半年和 2015年上半年交付新加坡 BW海運集團的 2+2艘15.5萬立方米薄膜型 LNG船，由現代重工建造，船舶將安裝現代重工與歐洲企業(yè)合作研發(fā)的、能同時使用燃油和天然氣的雙燃料發(fā)動機；已定于2014年相繼交付的 6艘 16萬立方米環(huán)保型 LNG船，用戶方分別是英國航運企業(yè)高拉液化天然氣能源公司 4艘和歐洲一家船舶租賃公司兩艘，由三星重工建造，船上裝備有柴油和天然氣為燃料的雙燃料發(fā)動機，此外還有數艘備選冰區(qū)加強型 LNG船，配備冬季用的各種設備和再氣化設備，為可選燃料和低排放的經濟型船舶；計劃陸續(xù)于2014年交付希臘 Geome Economou公司的 4+2艘 15.98萬立方米LNG船，由大宇造船海洋建造，在與船東的商談溝通中，其船價議價區(qū)間率先取得突破，船價較之前有所提升，單船價格為 2.125億美元，另外還獲得瑞典 Stena Bulk公司兩艘17萬立方米 LNG船，計劃于 2014年交船；定于 2013年末和 2014年上半年交付俄羅斯Sovcomflot公司的2+2艘 17.2萬立方米薄膜型 LNG船，由STX造船海洋建造，建成后將由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司長期租用 ,單船價格2億美元。

目前，在全球的航運市場中，標準型 LNG船占據著越來越大的市場份額。有關 LNG船液貨艙維護系統的選用，日本和韓國選擇相異。日本造船企業(yè)傾向于球罐型儲存 LNG的液貨艙形式，而韓國則將薄膜型儲存LNG的液貨艙形式作為自己的市場支撐點，兩者均經過40多年的時間考驗，營運安全性得到保障，產品優(yōu)勢顯而易見，技術水平十分成熟。隨著韓國逐年擴大在 LNG船航運市場的競爭優(yōu)勢，它在相當長的時期內，仍會繼續(xù)主導 LNG船建造市場。中國造船企業(yè)也選擇了與韓國相同的薄膜型儲存 LNG的液貨艙形式，接獲的首批訂單及后來所有的 LNG船均選用了薄膜型，并進一步增大了市場的影響力，薄膜型液貨艙維護系統所受到的重視程度日益提高。如今，薄膜型LNG船已經成為航運市場的主流，在世界總運力所占的比列已經高達80%以上。

LNG船航運市場的逐年擴大，其規(guī)模要素和需求增長呈現相互遞進的關系，有些國家已大力研發(fā)新一代LNG船來適應船舶節(jié)能減排和綠色環(huán)保要求。其中，日本三菱重工首次獲得兩艘 15.5萬立方米新一代 LNG船訂單，船上采用連續(xù)多個莫斯型儲罐組成的豆莢型儲罐，液貨艙上的連續(xù)性保護罩節(jié)能效果理想，主機燃料比常規(guī)船舶降低了約 20%左右，運營效率明顯。從我國 LNG船實現出口零的突破來看，目前國內已具備了在高端船舶建造市場的競爭能力，尤其在世界造船“皇冠上的明珠”的液化天然氣（LNG）船實現出口零的突破，顯示出我國的綜合實力明顯上升，不僅在標準型LNG船上取得巨大進展，自主設計能力進一步提升，而且 16萬立方米級 LNG船已經達到了相當水準，此外我國17.5萬、22萬立方米等系列 LNG船型又接連推向市場。尤其在標準型 LNG船的把握上，緊密跟蹤 LNG船需求變化趨勢，牢牢跟上市場節(jié)奏，并邁出了堅實的一步。如今 LNG船的需求增加，固然與多方利好乃至與航運費率的上升有關，同時還包括多個 LNG項目的陸續(xù)啟動、日本地震所引發(fā)的將天然氣作為首選等可見與潛在因素的推動。我國應積極抓住這一機遇，在 LNG船需求變化趨勢中做到以我為主，爭取主動，適應市場，拓展船型，力爭使更多的 LNG船出口到世界各地。