從出口零的突破看LNG船需求變化趨勢(shì)

文/邵天駿

2011年我國(guó)造船業(yè)最重大的新聞之一，是被譽(yù)為世界造船“皇冠上的明珠”的液化天然氣（LNG）船實(shí)現(xiàn)出口零的突破，首次獲得了國(guó)外船東4艘 LNG船批量訂單，引起了國(guó)際上的廣泛關(guān)注，一時(shí)間國(guó)內(nèi)外媒體紛紛報(bào)道。這批中標(biāo)的17.2萬(wàn)立方米低速柴油機(jī)加再液化裝置推進(jìn)的LNG船，從上海走出國(guó)門，為美國(guó)?？松梨?/日本商船三井中國(guó)液化天然氣造船項(xiàng)目，由中船集團(tuán)公司旗下的滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司建造。它不僅是該公司迄今為止承造的最大型LNG船，代表了中國(guó) LNG船的最高技術(shù)水平。至此，滬東中華已分三批相繼獲得了 10艘 LNG新船訂單，第一批5艘14.7萬(wàn)立方米LNG船已全部交付，第六艘同類型 LNG船計(jì)劃于今年完工。在接下來(lái)建造的17.2萬(wàn)立方米 LNG批量船中，它所具有的重要意義不言而喻：我國(guó) LNG船實(shí)現(xiàn)出口零的突破起到了標(biāo)志性的引領(lǐng)作用，并且有了一個(gè)良好開(kāi)端，長(zhǎng)遠(yuǎn)影響將會(huì)逐漸顯現(xiàn)。

LNG貿(mào)易全球海運(yùn)量依舊呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，其中大約有 60%的海運(yùn)量在太平洋進(jìn)行，另有 40%的海運(yùn)量在大西洋等處完成，亞太地區(qū)和大西洋地區(qū)已經(jīng)成為 LNG市場(chǎng)的兩大主力。LNG旺盛的需求大大推動(dòng)了LNG船航運(yùn)市場(chǎng)，船舶需求上升勢(shì)頭強(qiáng)勁，而 LNG船的船價(jià)卻在低谷中徘徊，極大地刺激了船東的訂造愿望和熱情。特別在去年，市場(chǎng)的井噴行情似乎讓人看到了又一個(gè)希望，新船成交量的不斷擴(kuò)大，交船期基本維持在 2013年～ 2015年之間不等，其船型主要是 14萬(wàn)～ 17萬(wàn)立方米標(biāo)準(zhǔn)型LNG船。雖然諸如超過(guò) 26萬(wàn)立方米LNG船具有顯著的規(guī)模效應(yīng)，但是由于現(xiàn)有接受終端等硬件條件的限制，標(biāo)準(zhǔn)型LNG船仍然受到船東的追捧。據(jù)不完全資料統(tǒng)計(jì)，就其船舶訂單的數(shù)量和關(guān)注程度來(lái)看，16萬(wàn)立方米LNG船繼續(xù)受船東青睞，其次陸續(xù)是15.5萬(wàn)、17萬(wàn)～ 17.2萬(wàn)、15.9萬(wàn)立方米 LNG船，且大部分都圍繞 16萬(wàn)立方米左右的標(biāo)準(zhǔn) LNG船型下單，說(shuō)明目前標(biāo)準(zhǔn)型LNG船已成市場(chǎng)主流，是船東的首選。

全球LNG船航運(yùn)平均日租金的各種利好和未來(lái) 10年船隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大的需求效應(yīng)，船東在LNG船的考慮和運(yùn)作上不約而同地涌入了訂造大軍中，希望手中握有更多的主動(dòng)籌碼。希臘船東一馬當(dāng)先，訂下 20多艘 LNG新船，所占比例之高帶來(lái)無(wú)限遐想。但專家預(yù)計(jì)，今年 LNG船的訂造量將會(huì)有所減少，2013年的供應(yīng)壓力有可能會(huì)逐漸凸顯，這是需要引起重視的。不過(guò)一些國(guó)家已開(kāi)始躍躍欲試，多個(gè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商相繼啟動(dòng)了訂造計(jì)劃，包括西非石油大國(guó)尼日利亞的布拉斯也將眼光瞄準(zhǔn)了 LNG新船上，準(zhǔn)備訂造的 LNG船多達(dá) 14艘；俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司計(jì)劃在 2020年之前陸續(xù)訂造 60艘 LNG船，每年都有一些新船予以落實(shí)；卡塔爾的 LNG出口企業(yè)一年前就已經(jīng)考慮訂造6艘17萬(wàn)立方米 LNG船，以爭(zhēng)取在航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

由于運(yùn)輸航線的需要，以及船東看好 LNG船的投資收益，租金的持續(xù)快速上漲促使船東抓住機(jī)會(huì)，又給LNG船的建造廠家?guī)?lái)了許多利好消息和夢(mèng)幻般的前景描繪，然而造船企業(yè)也擔(dān)憂市場(chǎng)的大起大落，最理想的狀態(tài)是能夠保持平穩(wěn)。挪威投資銀行Arctic Securities認(rèn)為，對(duì)LNG的強(qiáng)大需求將使 LNG船平均日租金在 2012年達(dá)到 12萬(wàn)美元，2013年平均日租金達(dá)到 13.5萬(wàn)美元的頂峰，2014年平均日租金可以維持在 10萬(wàn)美元以上水平。至少在這幾年中，LNG船平均日租金的吸引力，對(duì)船東而言是難以忽略的。

縱觀全球的LNG船份額，韓日中的三駕馬車開(kāi)始展現(xiàn)舞臺(tái)，但分量的輕重尚不在一個(gè)檔次。2001～ 2010年間，韓國(guó)共接獲LNG船訂單202艘，日本是 91艘，而中國(guó)至今僅獲得 10艘，后者與前者的差距可謂巨大。從中可以看出，韓國(guó)是世界的絕對(duì)領(lǐng)跑者，其目前在 LNG船建造市場(chǎng)的壟斷地位無(wú)人能夠撼動(dòng)，2011年前 10個(gè)月的成交量竟然高達(dá)市場(chǎng)總量的85.6%，多達(dá)41艘，成為新船建造的最大贏家。日本盡管是世界老牌造船強(qiáng)國(guó)，建造 LNG船歷史悠久，甚至可以追溯到上世紀(jì) 80年代，但如今其后勁已經(jīng)明顯不足，競(jìng)爭(zhēng)力大大降低，在被韓國(guó)超越的同時(shí)，中國(guó)這一后起之秀也已逐步展現(xiàn)出其趕超的巨大潛能。為了盡可能在 LNG船市場(chǎng)接近乃至保持原有的位置，日本開(kāi)始將眼光轉(zhuǎn)向自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，著重于LNG船型的科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，并接連有所斬獲。中國(guó)雖已花了 10年左右時(shí)間終于進(jìn)入了 LNG船建造俱樂(lè)部，然而目前國(guó)內(nèi)還只有滬東中華一家有實(shí)船建造的業(yè)績(jī)，另被市場(chǎng)認(rèn)為已具備實(shí)船建造能力的大連船舶重工集團(tuán)有限公司正謀求新船訂單的強(qiáng)力支撐。此外，江蘇熔盛重工有限公司、南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司、金海重工股份有限公司等，都是國(guó)內(nèi)LNG船建造的有力競(jìng)爭(zhēng)者。滬東中華獲得的4艘LNG船出口訂單，加上另外三種成功開(kāi)發(fā)出的LNG船新船型，對(duì)國(guó)內(nèi)外航運(yùn)企業(yè)為在華訂造 LNG新船無(wú)疑又多了一份選擇。

LNG的良好優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在能源優(yōu)質(zhì)、清潔、綠色環(huán)保，受到了許多國(guó)家的重視和歡迎。日本、韓國(guó)分別是世界第一大和第二大LNG進(jìn)口國(guó)，其對(duì)清潔能源穩(wěn)定供應(yīng)的渴望有目共睹。為防止市場(chǎng)價(jià)格輪番上漲及由此造成的嚴(yán)重?fù)p失，增加市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，日韓決定在 LNG市場(chǎng)上加強(qiáng)合作，相互溝通，抱團(tuán)應(yīng)對(duì)，以協(xié)調(diào)國(guó)際LNG貿(mào)易的進(jìn)口數(shù)量，并增強(qiáng)其在貿(mào)易談判中的籌碼和定價(jià)權(quán)。特別是日本航運(yùn)公司與天然氣運(yùn)輸公司為確保今后 LNG進(jìn)口量的穩(wěn)步增長(zhǎng)，已決定擴(kuò)充船隊(duì)，訂造 LNG新船。日韓將通過(guò)有效聯(lián)手、自身整編，以及實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新等措施，使兩國(guó) LNG船建造能夠增強(qiáng)后勁，盡管兩國(guó)之間LNG船建造也是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。前不久，日本商船三井公司和大阪天然氣公司已向三菱重工訂造了兩艘15.3萬(wàn)立方米 MOSS型 LNG船；韓國(guó)現(xiàn)代三湖重工從 2009年起就將船型開(kāi)發(fā)重點(diǎn)向 LNG船等高技術(shù)高附加值船舶領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，去年1～10月一舉接獲4艘LNG船訂單，隨之又與希臘航運(yùn)公司 Maran Gas開(kāi)始了兩艘 LNG船談判，每艘船價(jià)約為2億美元。據(jù)悉，韓國(guó)現(xiàn)代重工與現(xiàn)代三湖重工之間已有明確分工，前者主管對(duì)外接單事宜，后者則專注于船舶建造。

韓國(guó)是目前世界上 LNG船建造能力最強(qiáng)的國(guó)家，但其天然氣液化、再氣化關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備主要還是依賴國(guó)外進(jìn)口。在韓國(guó)造船企業(yè)中，有能力建造 LNG船的廠家主要有韓國(guó)現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船海洋、韓進(jìn)重工和 STX造船海洋等。譬如，將于 2014年下半年和 2015年上半年交付新加坡 BW海運(yùn)集團(tuán)的 2+2艘15.5萬(wàn)立方米薄膜型 LNG船，由現(xiàn)代重工建造，船舶將安裝現(xiàn)代重工與歐洲企業(yè)合作研發(fā)的、能同時(shí)使用燃油和天然氣的雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)；已定于2014年相繼交付的 6艘 16萬(wàn)立方米環(huán)保型 LNG船，用戶方分別是英國(guó)航運(yùn)企業(yè)高拉液化天然氣能源公司 4艘和歐洲一家船舶租賃公司兩艘，由三星重工建造，船上裝備有柴油和天然氣為燃料的雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)，此外還有數(shù)艘備選冰區(qū)加強(qiáng)型 LNG船，配備冬季用的各種設(shè)備和再氣化設(shè)備，為可選燃料和低排放的經(jīng)濟(jì)型船舶；計(jì)劃陸續(xù)于2014年交付希臘 Geome Economou公司的 4+2艘 15.98萬(wàn)立方米LNG船，由大宇造船海洋建造，在與船東的商談溝通中，其船價(jià)議價(jià)區(qū)間率先取得突破，船價(jià)較之前有所提升，單船價(jià)格為 2.125億美元，另外還獲得瑞典 Stena Bulk公司兩艘17萬(wàn)立方米 LNG船，計(jì)劃于 2014年交船；定于 2013年末和 2014年上半年交付俄羅斯Sovcomflot公司的2+2艘 17.2萬(wàn)立方米薄膜型 LNG船，由STX造船海洋建造，建成后將由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司長(zhǎng)期租用 ,單船價(jià)格2億美元。

目前，在全球的航運(yùn)市場(chǎng)中，標(biāo)準(zhǔn)型 LNG船占據(jù)著越來(lái)越大的市場(chǎng)份額。有關(guān) LNG船液貨艙維護(hù)系統(tǒng)的選用，日本和韓國(guó)選擇相異。日本造船企業(yè)傾向于球罐型儲(chǔ)存 LNG的液貨艙形式，而韓國(guó)則將薄膜型儲(chǔ)存LNG的液貨艙形式作為自己的市場(chǎng)支撐點(diǎn)，兩者均經(jīng)過(guò)40多年的時(shí)間考驗(yàn)，營(yíng)運(yùn)安全性得到保障，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)，技術(shù)水平十分成熟。隨著韓國(guó)逐年擴(kuò)大在 LNG船航運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，它在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，仍會(huì)繼續(xù)主導(dǎo) LNG船建造市場(chǎng)。中國(guó)造船企業(yè)也選擇了與韓國(guó)相同的薄膜型儲(chǔ)存 LNG的液貨艙形式，接獲的首批訂單及后來(lái)所有的 LNG船均選用了薄膜型，并進(jìn)一步增大了市場(chǎng)的影響力，薄膜型液貨艙維護(hù)系統(tǒng)所受到的重視程度日益提高。如今，薄膜型LNG船已經(jīng)成為航運(yùn)市場(chǎng)的主流，在世界總運(yùn)力所占的比列已經(jīng)高達(dá)80%以上。

LNG船航運(yùn)市場(chǎng)的逐年擴(kuò)大，其規(guī)模要素和需求增長(zhǎng)呈現(xiàn)相互遞進(jìn)的關(guān)系，有些國(guó)家已大力研發(fā)新一代LNG船來(lái)適應(yīng)船舶節(jié)能減排和綠色環(huán)保要求。其中，日本三菱重工首次獲得兩艘 15.5萬(wàn)立方米新一代 LNG船訂單，船上采用連續(xù)多個(gè)莫斯型儲(chǔ)罐組成的豆莢型儲(chǔ)罐，液貨艙上的連續(xù)性保護(hù)罩節(jié)能效果理想，主機(jī)燃料比常規(guī)船舶降低了約 20%左右，運(yùn)營(yíng)效率明顯。從我國(guó) LNG船實(shí)現(xiàn)出口零的突破來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)已具備了在高端船舶建造市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，尤其在世界造船“皇冠上的明珠”的液化天然氣（LNG）船實(shí)現(xiàn)出口零的突破，顯示出我國(guó)的綜合實(shí)力明顯上升，不僅在標(biāo)準(zhǔn)型LNG船上取得巨大進(jìn)展，自主設(shè)計(jì)能力進(jìn)一步提升，而且 16萬(wàn)立方米級(jí) LNG船已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)水準(zhǔn)，此外我國(guó)17.5萬(wàn)、22萬(wàn)立方米等系列 LNG船型又接連推向市場(chǎng)。尤其在標(biāo)準(zhǔn)型 LNG船的把握上，緊密跟蹤 LNG船需求變化趨勢(shì)，牢牢跟上市場(chǎng)節(jié)奏，并邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。如今 LNG船的需求增加，固然與多方利好乃至與航運(yùn)費(fèi)率的上升有關(guān)，同時(shí)還包括多個(gè) LNG項(xiàng)目的陸續(xù)啟動(dòng)、日本地震所引發(fā)的將天然氣作為首選等可見(jiàn)與潛在因素的推動(dòng)。我國(guó)應(yīng)積極抓住這一機(jī)遇，在 LNG船需求變化趨勢(shì)中做到以我為主，爭(zhēng)取主動(dòng)，適應(yīng)市場(chǎng)，拓展船型，力爭(zhēng)使更多的 LNG船出口到世界各地。