平臺(tái)優(yōu)勢(shì)盡發(fā)揮 國有資產(chǎn)大增值

惠州市德賽工業(yè)發(fā)展有限公司通過南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓惠州市愷樂居置業(yè)有限公司100%股權(quán)，掛牌價(jià)43960萬元，最終以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)的方式，4家合格意向受讓方在長達(dá)近7個(gè)小時(shí)的時(shí)間內(nèi)，總共274輪的競價(jià)，最終以人民幣180960萬元成交，比凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值37582.19萬元增值了143377.81萬元，實(shí)現(xiàn)比掛牌價(jià)43960萬元增值了137000萬元，增值率達(dá)到311.62%。

一、交易背景

惠州市德賽工業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“德賽工業(yè)”）成立于2002年，公司經(jīng)營范圍包括研制、開發(fā)及銷售：手機(jī)通訊設(shè)備、路由器、集成電路等。德賽工業(yè)持有標(biāo)的企業(yè)惠州市愷樂居置業(yè)有限公司100%股權(quán)，但是德賽工業(yè)作為以電子信息產(chǎn)業(yè)為主的制造企業(yè)，房地產(chǎn)開發(fā)并非其主業(yè)，不僅缺少房地產(chǎn)開發(fā)的專業(yè)人員，也缺乏房地產(chǎn)開發(fā)的資金支持，并不具備進(jìn)行大規(guī)模房地產(chǎn)開發(fā)的能力，也沒有房地產(chǎn)開發(fā)的計(jì)劃。因此，德賽工業(yè)決定盡快轉(zhuǎn)讓惠州市愷樂居置業(yè)有限公司的股權(quán)，收回現(xiàn)金，將股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收益用于進(jìn)一步發(fā)展主業(yè)。

二、交易過程

掛牌前期，南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心精心協(xié)助德賽工業(yè)開展策劃設(shè)計(jì)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓目的是為了能將非主業(yè)的股權(quán)投資得以變現(xiàn)，收回資金，恰好南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心擁有平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，能充分發(fā)動(dòng)市場，為本項(xiàng)目尋找具有一定資金實(shí)力的受讓方，促進(jìn)了國有資產(chǎn)保值增值。

惠州市愷樂居置業(yè)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目在南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站上進(jìn)行了20個(gè)工作日的預(yù)公告，并在南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站及南方日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、惠州日?qǐng)?bào)等媒體進(jìn)行了正式公告，以人民幣43960萬元作為掛牌底價(jià)。在正式公告期間，為更廣泛征集意向受讓方，南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心通過郵件、電話、短信、微信公眾號(hào)等多種渠道進(jìn)行推廣，除了“廣撒網(wǎng)”的發(fā)布項(xiàng)目信息，還對(duì)多家房地產(chǎn)公司進(jìn)行精準(zhǔn)推介，積極推介項(xiàng)目。通過平臺(tái)的公告效應(yīng)及多方面的積極推廣，最后共征集到四家合格意向受讓方。

四家合格意向受讓方在南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心的組織下，通過南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)絡(luò)競價(jià)系統(tǒng)，從上午10：00至下午4：53，在長達(dá)近7個(gè)小時(shí)的時(shí)間內(nèi)，經(jīng)過274輪的競價(jià)，最終以人民幣180960萬元成交，比凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值37582.19萬元增值了143377.81萬元，比掛牌價(jià)43960萬元增值137000萬元，增值率達(dá)到311.62%。通過本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的價(jià)值發(fā)現(xiàn)，充分展示了南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心作為交易平臺(tái)實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)增值保值的能力。

三、項(xiàng)目操作

由于惠州市愷樂居置業(yè)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目涉及金額較大，為做好項(xiàng)目掛牌前期服務(wù)工作，南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心積極為轉(zhuǎn)讓方提供相關(guān)專業(yè)咨詢服務(wù)協(xié)助其制定出轉(zhuǎn)讓方案。轉(zhuǎn)讓方最終確定以人民幣43960萬元為底價(jià)在南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行公開掛牌，并推薦轉(zhuǎn)讓方選擇通過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式來確定受讓方。網(wǎng)絡(luò)競價(jià)可讓各家合格意向受讓方在異地就能進(jìn)行出價(jià)，這種方式便捷、高效、安全，可使標(biāo)的企業(yè)的市場價(jià)值得到最大的體現(xiàn)。項(xiàng)目最終成交價(jià)增值了137000萬元，增值率高達(dá)311.62%，增值幅度遠(yuǎn)超轉(zhuǎn)讓方的預(yù)期。

四、案例啟示

南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心主要職能是促進(jìn)產(chǎn)權(quán)流動(dòng)、連接資本進(jìn)退、優(yōu)化資源配置的專業(yè)化權(quán)益性資本市場平臺(tái)。

在項(xiàng)目掛牌前，根據(jù)轉(zhuǎn)讓方的需求，結(jié)合平臺(tái)經(jīng)驗(yàn)，為項(xiàng)目交易各方提供政策咨詢及提供疑難問題等解決辦法，并與各類專業(yè)人士及機(jī)構(gòu)建立關(guān)系開展合作，組建不同類型的專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為業(yè)務(wù)的開展提供更大范圍的技術(shù)支撐。

在項(xiàng)目掛牌期間，積極發(fā)揮平臺(tái)發(fā)現(xiàn)價(jià)格、發(fā)現(xiàn)市場的作用，通過多種渠道廣泛發(fā)布項(xiàng)目信息，充分利用交易平臺(tái)的顯著優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)突出標(biāo)的企業(yè)市場價(jià)值，積極尋找受讓方。

在項(xiàng)目掛牌結(jié)束后，南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心組織合格意向受讓方通過競價(jià)系統(tǒng)參與異地競價(jià)。通過南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心的精心準(zhǔn)備和組織，有力推進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)競價(jià)的公正順利開展。

南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心終始堅(jiān)持“三公”和“規(guī)范”原則，嚴(yán)格按照惠州市愷樂居置業(yè)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案的相關(guān)要求，為交易雙方提供專業(yè)服務(wù)，經(jīng)過精心策劃和組織，最后以溢價(jià)近14億元成交，成熟的交易平臺(tái)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)得到了交易雙方的充分肯定，也大大實(shí)現(xiàn)了國有資產(chǎn)的保值增值。此次項(xiàng)目的成功交易，也再一次證明產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)的發(fā)現(xiàn)價(jià)值、實(shí)現(xiàn)價(jià)值的強(qiáng)大作用。