澳大利亞煤炭工業(yè)發(fā)展趨勢

藍(lán)曉梅，李艷強(qiáng)

(應(yīng)急管理部信息研究院，北京市朝陽區(qū)，100029)

1 概述

煤炭工業(yè)是澳大利亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，其地理位置和資源條件決定了其出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式。近30年澳大利亞能源的凈出口國地位不斷增強(qiáng)；一次能源生產(chǎn)總量年平均增長速度是一次能源消費(fèi)總量的2.12倍，煤炭是一次能源消費(fèi)的重要構(gòu)成，也是一次能源生產(chǎn)增量的主要來源。2018年底澳大利亞擁有世界硬煤經(jīng)濟(jì)資源量的10%，排在美國、中國、印度之后的第4位；97%的硬煤資源分布在昆士蘭州和新南威爾士州。煤炭出口拉動煤炭生產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大；昆士蘭州和新南威爾士州主要從事硬煤開采，煤炭生產(chǎn)以露天開采為主，露天煤礦產(chǎn)量占其煤炭總產(chǎn)量的比重比世界露天開采的平均占比高出40多個百分點(diǎn)；煤炭生產(chǎn)效率上升、下降和緩慢回升的過程反映出煤炭科技創(chuàng)新的不同發(fā)展階段，法律法規(guī)的及時制修訂、監(jiān)管體系的完善、以及在政府、企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)等方面共同制定的“煤炭研究計劃”引領(lǐng)和推動下，重視科技創(chuàng)新和先進(jìn)開采技術(shù)與裝備的結(jié)合，煤炭行業(yè)的安全生產(chǎn)與職業(yè)健康、原煤生產(chǎn)效率和環(huán)境保護(hù)水平一直居于世界領(lǐng)先地位。根據(jù)澳大利亞和國際權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測，今后5年澳大利亞煉焦煤出口將保持?jǐn)?shù)量和收益的穩(wěn)步增長，2018-2040年澳大利亞將繼續(xù)保持煤炭最大凈出口國的位置。

2 煤炭在能源系統(tǒng)中的地位和作用

2.1 能源凈出口國的地位不斷增強(qiáng)

澳大利亞近40年能源凈出口量增長了約17倍。澳大利亞是世界第九大能源生產(chǎn)國，也是經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)成員國中3個能源凈出口國之一，1979-2019年間能源生產(chǎn)總量增長了4.3倍、能源消費(fèi)總量增長了1倍，而能源凈出口量增長了約17倍；1979-2010年度是快速增長階段，增幅達(dá)1 175.78%，而2011-2019年度的增幅是51.51%，如圖1所示。

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學(xué)能源和資源部注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1979為1978-1979年度(即1978年6月-1979年6月)圖1 1978-2019年澳大利亞能源凈出口量增長情況

2.2 煤炭在一次能源消費(fèi)與生產(chǎn)中占有重要地位

澳大利亞近30年來一次能源消費(fèi)總量呈增長態(tài)勢，煤炭消費(fèi)占比波動性下降11.1個百分點(diǎn)。1991-2019年一次能源消費(fèi)總量增長幅度56.6%、年平均增長速度是1.6%，如圖2所示；1990-2010年間增長較快、增幅達(dá)47.41%，2011年度進(jìn)入峰值平臺期、增幅僅為4.38%；1991-2019年煤炭所占比重從41.0%下降到29.1%，天然氣占比增幅較大。

澳大利亞近30年來一次能源生產(chǎn)總量以年平均3.6%的速度較快增長，煤炭占比接近70%。1991-2019年一次能源生產(chǎn)總量增長幅度達(dá)175.7%、年平均增長速度是3.5%，如圖3所示，2019年度一次能源生產(chǎn)總量同比增加37.85 Mt、增長幅度5.9%，達(dá)到673.7 Mt，是近30年的最高水平；同期，煤炭生產(chǎn)所占比重從67.4%降低到66.2%，2015年度曾經(jīng)達(dá)到最大值77.3%，之后所占比重略有下降。

資料來源： 注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖2 1990-2019年度澳大利亞煤炭在一次能源消費(fèi)構(gòu)成中數(shù)量變化

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學(xué)能源和資源部注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖3 1991-2019年澳大利亞煤炭在一次能源生產(chǎn)構(gòu)成中數(shù)量變化

2.3 煤炭是最重要的發(fā)電燃料

澳大利亞煤炭消費(fèi)量與一次能源消費(fèi)量趨勢不同。1990-2019年，煤炭消費(fèi)總量總體是增加的，如圖4所示，雖然經(jīng)過了1990-2008年的增加和2009-2019年的減少2個階段，其一次能源消費(fèi)量一直呈現(xiàn)增加的態(tài)勢，從1990年的90.7 Mt增加到2019年的137.5 Mt，增長幅度為51.59%。2009年開始，隨著石油和天然氣在澳大利亞一次能源消費(fèi)中用量的增加，煤炭消費(fèi)量進(jìn)入下降狀態(tài)。主要原因有：2003年1月1日，澳大利亞開始在煤炭消費(fèi)量最大的新南威爾士州實施溫室氣體減排計劃(NSW GGAS)；2007年澳大利亞正式簽署《京都議定書》；2008年12月15日，澳大利亞聯(lián)邦政府提出“碳污染減排機(jī)制(CPRS)”，第一次正式提出進(jìn)入國際碳排放交易市場(ETS)計劃；隨著天然氣勘探開發(fā)強(qiáng)度加大、產(chǎn)量迅速增加，2000年以后，液化天然氣產(chǎn)量以每年1%的速度穩(wěn)定增長。

近30年煤炭一直是澳大利亞最重要的發(fā)電燃料。1991-2019年澳大利亞發(fā)電燃料構(gòu)成變化如圖5所示。2019年發(fā)電總量是265 117.1 GW·h，同比增長0.77%，化石燃料發(fā)電量為209 636.1 GW·h、所占比重為79.07%，比2018年下降2.02個百分點(diǎn)。1991-2019年,燃煤發(fā)電占比雖然減少了24.5個百分點(diǎn)，但仍然占到56.4%。

圖4 1990-2019年煤炭消費(fèi)量和一次能源消費(fèi)量變化

圖5 1991-2019年澳大利亞發(fā)電燃料構(gòu)成

3 煤炭生產(chǎn)

3.1 硬煤資源分布集中，開發(fā)條件優(yōu)越

澳大利亞地球科學(xué)委員會根據(jù)1989年頒布的澳大利亞礦產(chǎn)資源和礦石儲量報告規(guī)范(JORC規(guī)范)，按照《澳大利亞礦產(chǎn)資源(2019)》報告的統(tǒng)計數(shù)據(jù)[1]，2018年底澳大利亞擁有世界硬煤經(jīng)濟(jì)資源量的10%，排在美國(30%)、中國(18%)、印度(13%)之后，位于第4位。其硬煤資源主要分布在昆士蘭州和新南威爾士州，所占比重分別為64%和33%，其余3%分布在南澳大利亞州、西澳大利亞州和塔斯馬尼亞州。

昆士蘭州的鮑恩盆地和新南威爾士州的悉尼盆地是煤炭資源最豐富、開采條件最好的含煤盆地，也是主要開采煤礦集中的區(qū)域。鮑恩盆地是澳大利亞最重要的二疊紀(jì)煤炭產(chǎn)地，擁有世界最大的煙煤礦床和澳大利亞70%的煉焦煤資源，2018年底硬煤經(jīng)濟(jì)可采儲量為47.18 Gt；鮑恩盆地開采條件好，適合露天開采的煤炭資源豐富，2018年底在產(chǎn)煤礦露天產(chǎn)量占比80%以上，其余為井工開采，開采深度在650 m以淺。悉尼盆地是澳大利亞二疊紀(jì)煤炭的第2大產(chǎn)地，位于新南威爾士州。2018年底悉尼盆地的硬煤經(jīng)濟(jì)可采儲量為24.33 Gt，煉焦煤約占1/4，其構(gòu)造簡單、煤層產(chǎn)狀大多接近水平，傾角變化范圍為5o～10o，煤層開采深度在120～300 m之間，適合露天開采，2018年底在產(chǎn)煤礦露天產(chǎn)量占比75%以上。

3.2 硬煤生產(chǎn)持續(xù)增長，昆士蘭州保持第一大產(chǎn)煤州地位

澳大利亞硬煤生產(chǎn)總量呈增長態(tài)勢，新南威爾士州和昆士蘭州硬煤產(chǎn)量合計占硬煤總產(chǎn)量的98.61%，昆士蘭州硬煤產(chǎn)量的增長促進(jìn)澳大利亞硬煤生產(chǎn)。1990-2019年間，硬煤生產(chǎn)總量持續(xù)增長，增長幅度為194.50%，如圖6所示；1991-2000年增長較快，增幅達(dá)52.00%；2001-2011年中速增長，增幅為40.40%；2012-2019年增長較慢，增幅為16.90%。其中，昆士蘭州硬煤產(chǎn)量與硬煤生產(chǎn)總量變化趨勢相近，并一直占據(jù)第一大產(chǎn)煤州的位置，占硬煤生產(chǎn)總量的比重從1990年度的49.00%提高到2019年度的55.14%；新南威爾士州硬煤生產(chǎn)保持第2的位置，占硬煤生產(chǎn)總量的比重從1990年度的47.00%降低到2019年度的43.47%[2]。

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學(xué)能源和資源部注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖6 1990-2019年澳大利亞硬煤產(chǎn)量與主要硬煤生產(chǎn)州及硬煤產(chǎn)量

3.3 露天開采帶動硬煤生產(chǎn)，煤礦個數(shù)增加、單礦規(guī)模提高

澳大利亞露天煤炭開采帶動煤炭開采業(yè)的發(fā)展。1990-2019年露天煤炭開采發(fā)展態(tài)勢與煤炭開采總量的趨勢基本相同，占比從69.9%增長到84.0%；露天開采煤炭產(chǎn)量從1990年的140 Mt增長到2019年的495 Mt，增長幅度達(dá)253.6%，如圖7所示。

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學(xué)能源和資源部注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖7 1991-2019年露天煤礦煤炭產(chǎn)量與硬煤炭總產(chǎn)量變化

澳大利亞露天煤礦單礦產(chǎn)量與露天煤礦總產(chǎn)量增長趨勢趨于一致。1990-2019年，露天煤礦個數(shù)由61處增加到64處，期間曾經(jīng)2013年增加到81處；露天煤礦產(chǎn)量由140 Mt持續(xù)增加到493 Mt，如圖8所示，增幅為252.1%，占煤炭總產(chǎn)量的比重由69.93%提高到83.70%；年平均增長速度為4.44%；露天煤礦單礦產(chǎn)量由2.295 Mt增加到7.703 Mt，增幅為235.6%，年平均增長速度為4.26%。

注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖8 1990-2019年度澳大利亞露天煤礦總產(chǎn)量與露天煤礦單礦產(chǎn)量

3.4 井工煤礦產(chǎn)量增長緩慢，煤礦個數(shù)減少、單礦規(guī)模提高

澳大利亞井工煤炭開采規(guī)模發(fā)展緩慢。1991-2019年間井工煤礦煤炭開采的規(guī)模與煤炭開采總量發(fā)展態(tài)勢相差較大，占比從48.4%降低到17.8%，降低了30.6個百分點(diǎn)；井工開采煤炭產(chǎn)量從1990年的60.355 Mt增長到2019年的94.933 Mt，增長幅度達(dá)57.29%，如圖9所示。

井工煤礦個數(shù)減少、產(chǎn)量依靠單井產(chǎn)量的提高而增加。1990-2019年，井工煤礦個數(shù)由68處減少到27處，減少了42處；井工煤礦煤炭產(chǎn)量從60.36 Mt增加到94.00 Mt，增長幅度是55.75%，占煤炭總產(chǎn)量的比重30.07%降低到16.30%、降低了13.77個百分點(diǎn)；年平均增長速度是1.54%，如圖10所示。井工煤礦單井產(chǎn)量由0.888 Mt增加到3.481 Mt，增長幅度為292.00%；年平均增長速度是4.82%。

注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖9 1991-2019年澳大利亞井工煤礦產(chǎn)量與煤炭總產(chǎn)量

注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年(即1990年6月-1991年6月)圖10 1990-2019年井工煤礦產(chǎn)量與井工煤礦單礦產(chǎn)量

3.5 煤礦安全生產(chǎn)逐漸實現(xiàn)“零死亡”，職業(yè)健康監(jiān)管加強(qiáng)

近40年澳大利亞煤礦安全根本好轉(zhuǎn)，井工煤礦事故死亡人數(shù)是露天煤礦的近2倍。1981-2019年澳大利亞煤礦事故死亡人數(shù)由2位數(shù)減少到“零死亡”， 如圖11和圖12所示，4起重大事故(10人及以上事故)的死亡人數(shù)分別是13人、10人、13人、12人；2001-2019年，2個年度發(fā)生了較大事故、10個年度發(fā)生了一般事故、7個年度實現(xiàn)了“零死亡”；1981-2019年，井工煤礦和露天煤礦事故死亡人數(shù)的占比分別是65.8%和34.2%，井工煤礦事故死亡人數(shù)是露天煤礦的1.92倍[3]-[9]。

資料來源：Queensland Mines and Quarries Safety Performance and Health Report(1981-2019)，Mine safety performance report from NSW Government(1981-2019)注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1981為1980-1981年(即1980年6月-1981年6月)圖11 1981-2019年澳大利亞煤礦事故死亡人數(shù)統(tǒng)計

注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1981為1980-1981年度(即1980年6月-1981年6月)圖12 1981-2019年澳大利亞露天和井工煤礦事故死亡人數(shù)統(tǒng)計

澳大利亞第一大產(chǎn)煤州煤礦工人塵肺病有所增加。從1984年以來昆士蘭州自然資源、礦山和能源部(DNRME)收到的數(shù)據(jù)來看，澳大利亞第一大產(chǎn)煤州煤礦工人塵肺病病例數(shù)累計已達(dá)109例，呈明顯增加態(tài)勢，如圖13所示。

昆士蘭州政府應(yīng)對煤礦工人塵肺病采取了一系列措施。一方面，昆士蘭州政府頒布《煤礦安全與健康條例(2017)》，制定“昆士蘭州煤礦工人健康計劃”，強(qiáng)制要求新入職礦工必須進(jìn)行入職健康評估(包括胸部X射線檢查)并記錄存檔等；雇主必須保證對所有雇員進(jìn)行健康評估。另一方面，《煤礦安全與健康條例(2017)》要求煤礦企業(yè)加強(qiáng)現(xiàn)場粉塵監(jiān)測。昆士蘭州井工煤礦粉塵風(fēng)險水平最高的區(qū)域是長壁工作面，所有煤礦必須建立“煤礦呼吸性粉塵監(jiān)測”公認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)要求的粉塵監(jiān)控系統(tǒng)，長壁開采井工煤礦至少每季度對工作現(xiàn)場進(jìn)行一次監(jiān)測；同時，必須實施粉塵控制措施、降低現(xiàn)場粉塵濃度。

資料來源：Queensland Mines and Quarries Safety Performance and Health Report(1981-2019)，注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1984為1983-1984年度(即1983年6月-1984年6月)，2020年數(shù)據(jù)截至到2020年4月30日。圖13 1984-2020年4月底昆士蘭州煤礦塵肺病新增病例情況

3.6 煤礦安全生產(chǎn)與職業(yè)健康領(lǐng)域的典型經(jīng)驗

3.6.1建立“零傷害”理念、推動煤礦安全根本好轉(zhuǎn)

1998年澳大利亞礦業(yè)理事會(MCA)在采礦業(yè)提出“安全與健康宣言”，目的是使采礦行業(yè)能夠認(rèn)識、相信并努力實現(xiàn)無死亡、無工傷、無職業(yè)病的目標(biāo)。宣言包括：個人承諾，表現(xiàn)個人安全與健康的主導(dǎo)意識；安全與健康部門承諾，使澳大利亞采礦業(yè)擺脫死亡、工傷和職業(yè)病的威脅；安全意識，安全比任何工作都重要，樹立“零傷害”安全意識；安全與健康理念，死亡、工傷和職業(yè)病都是可以預(yù)防的，安全與健康狀況是可以持續(xù)改善的；危害是可以識別的，其風(fēng)險是可以評估和管控的；每個員工都對自己及他人的安全與健康負(fù)有責(zé)任。

3.6.2各州(領(lǐng)地)政府依法確定企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責(zé)任

澳大利亞各州(領(lǐng)地)政府立法的指導(dǎo)思想是工作場所的危害與危險是雇主要求雇員進(jìn)行生產(chǎn)時產(chǎn)生的，法規(guī)明確規(guī)定雇主對改善工作條件、提供安全與健康的工作環(huán)境負(fù)有主要責(zé)任，從規(guī)定的責(zé)任可看出，雇主和雇員應(yīng)負(fù)責(zé)任的比例為90%和10%。昆士蘭州政府頒布的《煤炭開采安全與健康法(1999)》要求所有煤礦企業(yè)落實安全生產(chǎn)與職業(yè)健康主體責(zé)任，必須建立“安全與健康管理制度”；《煤炭開采安全與健康規(guī)程(2001)》對“安全與健康管理制度”的內(nèi)容做出了詳細(xì)規(guī)定；《煤炭開采安全與健康規(guī)程(2017)》增加了工作現(xiàn)場粉塵監(jiān)測及防控的具體要求等。

3.6.3及時進(jìn)行立法改革，改進(jìn)監(jiān)管方式、調(diào)動煤礦企業(yè)加強(qiáng)安全管理的主動性

1994年8月7日，昆士蘭州莫拉2號井工煤礦發(fā)生瓦斯爆炸事故，死亡11人。昆士蘭州政府在礦山安全與健康法律法規(guī)的修訂中納入了此次礦難調(diào)查后提出的建議，對礦山安全監(jiān)察體制進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn)。事故之后，昆士蘭州政府相繼頒布了《煤炭開采安全與健康法(1999)》和《礦石開采安全與健康法(1999)》，以及《煤炭開采安全與健康規(guī)程(2017)》和《礦石開采安全與健康規(guī)程(2001)》。在煤礦安全與職業(yè)健康的法規(guī)修訂中主要體現(xiàn)由指令性法規(guī)轉(zhuǎn)向基于風(fēng)險評估性的“自我監(jiān)管”立法改革，貫徹“關(guān)注的責(zé)任”這個理念，要求對所有參與工作場所活動的人員關(guān)注自己和周圍人員的安全與健康，個人的操作行為不能危及他人的安全與健康；安全生產(chǎn)是煤礦的首要工作，工作場所的所有參與人員對煤礦安全生產(chǎn)負(fù)有主要責(zé)任。

3.6.4昆士蘭州政府始終將煤礦瓦斯治理作為監(jiān)管工作的重點(diǎn)

昆士蘭州是澳大利亞第一大產(chǎn)煤州，煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)根據(jù)法律規(guī)定，要求所有井工煤礦建立氣體監(jiān)測系統(tǒng)，安裝甲烷探測器，當(dāng)甲烷濃度超過2.5%時要上報實時監(jiān)測數(shù)據(jù)，特別要注意長壁工作面隅角的氣體監(jiān)測；對于漏報瓦斯實時監(jiān)測數(shù)據(jù)的煤礦要求進(jìn)行補(bǔ)報。

3.6.5新南威爾士州監(jiān)管機(jī)構(gòu)注重煤礦事故預(yù)防、細(xì)分和增加煤礦執(zhí)行改善通知

新南威爾士州根據(jù)事故預(yù)防戰(zhàn)略，對采礦和石油行業(yè)的工作健康和安全法規(guī)進(jìn)行了重大改革。2016年開始監(jiān)管機(jī)構(gòu)與行業(yè)的互動不斷增加，增加了監(jiān)察員的評估和“勸告或改進(jìn)通知”；2017年，將執(zhí)行通知里的“勸告或改進(jìn)通知”細(xì)分為“改進(jìn)通知”和“勸告通知”，“改進(jìn)通知”的數(shù)量持續(xù)增加，如圖14所示，說明了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對事故預(yù)防的重點(diǎn)關(guān)注不斷增強(qiáng)。

資料來源：參考文獻(xiàn)[4]圖14 2007-2018年新南威爾士州煤礦執(zhí)行通知類型變化

3.7 礦山環(huán)境保護(hù)法律制度完善，監(jiān)督嚴(yán)格

澳大利亞主要產(chǎn)煤州政府通過立法要求煤炭企業(yè)以對環(huán)境負(fù)責(zé)任的方式，在開發(fā)煤炭的同時做好環(huán)境保護(hù)。昆士蘭州和新南威爾士州煤礦區(qū)環(huán)境治理主要法律法規(guī)分別是《能源和礦產(chǎn)資源(金融保障)法案》和《采礦法(1992)》等，對煤礦區(qū)環(huán)境治理的要求包括采前計劃制定、污染控制程序、采后礦區(qū)復(fù)墾監(jiān)控等，保證將煤炭開采造成的環(huán)境影響降到最低；2個州的相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)這些法律法規(guī)的執(zhí)行，通過有關(guān)監(jiān)管程序督促采礦企業(yè)落實環(huán)境保護(hù)和土地復(fù)墾責(zé)任。采礦公司的主要責(zé)任包括3個方面：根據(jù)政府設(shè)定的環(huán)境保護(hù)總體目標(biāo)，制定礦產(chǎn)開發(fā)的環(huán)境管理方案；對礦區(qū)周圍居民、土地利用、文化遺跡以及地形、土壤、動植物等進(jìn)行調(diào)查研究，論證該方案的可行性和科學(xué)性，做好采前準(zhǔn)備；制定土地復(fù)墾計劃，執(zhí)行土地復(fù)墾保證金制度等。

3.8 大型煤企發(fā)展形勢良好

截至2018年底，澳大利亞前6家煤炭開采公司是嘉能可集團(tuán)、必和必拓集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、英美礦業(yè)集團(tuán)、力拓集團(tuán)和博地能源集團(tuán)。2018年六大煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量占澳大利亞煤炭總產(chǎn)量的比例由2017年的43.6%提高至47.9%，煤炭產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。煉焦煤利潤明顯好于動力煤，多數(shù)煤炭開采企業(yè)剝離煤炭業(yè)務(wù)以動力煤為主；從六大煤炭企業(yè)的成本來看，煉焦煤和動力煤成本分別在60～90美元/t和30～50美元/t波動，整體處于較好盈利水平，預(yù)計除力拓集團(tuán)之外，其他煤炭企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模將繼續(xù)保持高位。

4 煤炭出口

煤炭是澳大利亞出口數(shù)量最多、收益最高的能源出口產(chǎn)品，煉焦煤出口數(shù)量的增長低于動力煤，但收益增長大于動力煤。

澳大利亞近30年煉焦煤與動力煤價格波動性上漲，2008年12月上漲到最高點(diǎn)，如圖15所示。1990年3月至2020年3月煤炭價格總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢；2008年全球鋼鐵行業(yè)具備煉焦煤價格上漲的承受能力，優(yōu)質(zhì)煉焦煤在2008年12月上漲到最高點(diǎn)的424澳元/t，比1990年3月的63澳元/t上漲了5.7倍；優(yōu)質(zhì)煉焦煤和其他煉焦煤價格均高于動力煤，2008年12月2種煉焦煤與動力煤的價格差距分別是261澳元/t和168澳元/t；2009年3月-2020年3月，動力煤價格的最低點(diǎn)是68澳元/t，優(yōu)質(zhì)煉焦煤價格的最低點(diǎn)是105澳元/t，動力煤價格比2008年3月之前的最低點(diǎn)高出32澳元/t、優(yōu)質(zhì)煉焦煤價格比2008年3月之前的最低點(diǎn)高出49澳元/t。

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學(xué)能源和資源部圖15 1990年3月-2020年3月優(yōu)質(zhì)煉焦煤、其他煉焦煤、動力煤價格

澳大利亞是世界最大的煉焦煤出口國，煉焦煤以較低的數(shù)量增長獲得較高的收益增長。1991-2019年間煉焦煤、動力煤出口數(shù)量與收益如圖16、圖17所示，煉焦煤出口數(shù)量和收益增幅分別為196.5%和1 040.2%，動力煤出口數(shù)量和收益增幅分別為305.5%和921.3%；煉焦煤出口收益增長快于動力煤、動力煤出口規(guī)模增長快于煉焦煤。

5 煤炭科技創(chuàng)新

5.1 煤炭科技創(chuàng)新發(fā)展階段

近30年澳大利亞原煤生產(chǎn)效率的變化反映出其科技進(jìn)步的歷程。澳大利亞原煤生產(chǎn)效率總體上呈現(xiàn)增長趨勢，從0.73萬t/(人·a)增長到1.09萬t/(人·a)，增長幅度為49.32%，年平均增長速度為1.44%。從發(fā)展過程看，生產(chǎn)效率經(jīng)歷了穩(wěn)步提升、波動下降和緩慢回升3個階段，分別對應(yīng)了科技創(chuàng)新已經(jīng)完成的注重提升效率和安全生產(chǎn)好轉(zhuǎn)、兼顧生產(chǎn)和環(huán)保協(xié)調(diào)發(fā)展2個階段，以及目前正在進(jìn)行的數(shù)字化變革階段[10-11]。

5.1.120世紀(jì)最后1個10年科技創(chuàng)新注重生產(chǎn)和安全水平的提高、原煤生產(chǎn)效率穩(wěn)步提高

20世紀(jì)90年代是澳大利亞采礦業(yè)處于技術(shù)進(jìn)步推動生產(chǎn)效率不斷上升、煤炭開采由機(jī)械化向自動化發(fā)展時期，同時也是美國、英國、中國和南非在長壁工作面進(jìn)行重大改革的時期，主要特點(diǎn)是集中精力進(jìn)一步提高運(yùn)營效率和安全性并朝著“全球化”方向發(fā)展。在此期間，澳大利亞煤炭開發(fā)生產(chǎn)效率得到了大幅提升，人均原煤年產(chǎn)量從0.73萬t/(人·a)提高到1.95萬t/(人·a)，增長幅度為167.12%，年平均增長速度為10.32%。主要源于澳大利亞政府對煤炭科技創(chuàng)新投入的重視和對科技研發(fā)基金分配的嚴(yán)格管理，延續(xù)28年的“煤炭研究計劃(ACARP)”引領(lǐng)著行業(yè)實踐。

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學(xué)能源和資源部注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖16 1990-2019年澳大利亞煉焦煤、動力煤出口量

5.1.221世紀(jì)第1個10年科研重心從開采技術(shù)與裝備擴(kuò)大到環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域、原煤生產(chǎn)效率波動性下降

21世紀(jì)第1個10年，澳大利亞采礦業(yè)與世界采礦業(yè)一樣，面臨著2個主要挑戰(zhàn)。一是各國環(huán)境保護(hù)意識不斷高漲，采礦業(yè)需要付出更多的努力來減少對環(huán)境的影響。ACARP的研究力量均衡分配，研究重點(diǎn)轉(zhuǎn)向關(guān)注人、生產(chǎn)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。二是國際市場需求增加，資本支出主要用于擴(kuò)大規(guī)模和增加就業(yè)人員。該階段國際市場資源、能源產(chǎn)品需求量增加、價格上漲，澳大利亞主要出口產(chǎn)品煤炭、鐵礦石等價格上升；不斷上漲的價格使資本配置重點(diǎn)放在人員和規(guī)模的擴(kuò)張方面。煤炭開采業(yè)就業(yè)人員從1.71萬人增加到5.97萬人、增幅達(dá)249.38%，生產(chǎn)規(guī)模和出口規(guī)模分別增長50.47%和54.36%，越來越多的資本用于應(yīng)對市場需求的增長。2002-2012年間，澳大利亞原煤生產(chǎn)效率波動下降，人均原煤年產(chǎn)量從1.78萬t/(人·a)降低到0.84萬t/(人·a)，降低幅度為52.81%，年平均降低速度為7.23%。

資料來源：澳大利亞工業(yè)科學(xué)能源和資源部注：圖中數(shù)據(jù)為澳大利亞各財年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如1991為1990-1991年度(即1990年6月-1991年6月)圖17 1990-2019年澳大利亞煉焦煤、動力煤出口收益

5.1.321世紀(jì)第2個10年開始探索數(shù)字技術(shù)應(yīng)用，原煤生產(chǎn)效率緩慢回升、采礦業(yè)進(jìn)入變革時代

受2008年全球金融危機(jī)的影響，21世紀(jì)第2個10年以來，世界采礦業(yè)進(jìn)入周期性調(diào)整期，國際市場礦產(chǎn)品價格大幅下跌，澳大利亞煤炭開采業(yè)進(jìn)入數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用探索和降本增效階段，人均原煤年產(chǎn)量從2012年度的最低點(diǎn)0.84萬t/(人·a)緩慢回升到2018-2019年的1.09萬t/(人·a)，提升幅度為29.76%。由于龐大的運(yùn)營規(guī)模、高度的復(fù)雜性，以及因市場變化而產(chǎn)生的高額成本，使傳統(tǒng)采礦業(yè)在新技術(shù)應(yīng)用、特別是數(shù)字化方面顯得速度緩慢。2017年澳大利亞政府對接“工業(yè)4.0”，傳統(tǒng)的采礦業(yè)進(jìn)入數(shù)字化變革時代，采用“工業(yè)4.0”計劃優(yōu)先增長的領(lǐng)域是制造業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全、食品和農(nóng)業(yè)、醫(yī)療技術(shù)與藥物、開采裝備和技術(shù)與服務(wù)(METS)、石油天然氣等能源資源6個行業(yè)，開采裝備和技術(shù)與服務(wù)是六大優(yōu)先增長領(lǐng)域之一。最新研究表明，新型數(shù)字化技術(shù)能夠幫助傳統(tǒng)采礦企業(yè)在生產(chǎn)供應(yīng)鏈、設(shè)備管理、工業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)、新員工培訓(xùn)等環(huán)節(jié)實現(xiàn)提升，以優(yōu)化管理、提升效率、節(jié)省成本等方式，推動整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

5.2 ACARP主要做法

ACARP是澳大利亞煤炭開采業(yè)一項長期的科研協(xié)作計劃，該計劃在井工礦、露天礦、洗選、溫室氣體減排等方面的研究引領(lǐng)著煤炭行業(yè)的發(fā)展。為了應(yīng)對煤炭行業(yè)面臨的諸多挑戰(zhàn)，ACARP通過利用行業(yè)的技術(shù)能力、更廣泛的科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)及解決方案，幫助煤炭生產(chǎn)商結(jié)合其專業(yè)知識和資源，進(jìn)行技術(shù)和工藝創(chuàng)新，共同分享風(fēng)險和成果應(yīng)用回報，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的財務(wù)、環(huán)境和社會目標(biāo)。具體做法包括：每年投入研究項目的資金約為1 800美元；向澳大利亞硬煤生產(chǎn)商征收5美分/t 資助研究項目的承諾，已經(jīng)進(jìn)行到2020年6月；技術(shù)強(qiáng)度和產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)由200多位高級技術(shù)專家確定，這些人員組成了5個技術(shù)委員會和相應(yīng)的任務(wù)工作組，負(fù)責(zé)項目選擇和技術(shù)監(jiān)督；1992年以來，ACARP已經(jīng)向1 725個項目提供了3.45億美元的直接資助；2018年，ACARP持續(xù)資助的研究項目242個，資金總額6 965萬美元；12月份新批準(zhǔn)的項目84個，資助金額是1 680萬美元；加上研究人員和研究建議中確定的東道主礦山提供的實物支持，資金總額達(dá)3 044萬美元，此時杠桿率是1.82倍，即每1.00美元ACARP研究資金資助，將有0.82美元的實物支持(杠桿率因項目不同而異)。

6 煤炭發(fā)展前景

根據(jù)澳大利亞和國際權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)測，2025年度澳大利亞煉焦煤出口將保持?jǐn)?shù)量和收益的同步增長、動力煤出口則呈數(shù)量增長和收益下降的趨勢；2018-2040年，澳大利亞繼續(xù)保持煤炭最大凈出口國的位置；科技創(chuàng)新、“工業(yè)4.0”計劃對接的數(shù)字化變革將繼續(xù)推動煤炭開采業(yè)效率、安全生產(chǎn)與職業(yè)健康水平、綠色開發(fā)水平的提高。