近30年來俄羅斯煤炭工業(yè)發(fā)展及未來趨勢

徐 鑫

(應(yīng)急管理部信息研究院，北京市朝陽區(qū)，100029)

俄羅斯是能源大國，2019年能源行業(yè)貢獻(xiàn)俄羅斯GDP的25%、投資的1/4、財政收入的40%、出口的62.1%(數(shù)據(jù)來源：俄羅斯國家統(tǒng)計局)。其天然氣、石油和煤炭資源都非常豐富，探明儲量分別位于世界第1位、第2位和第6位。煤炭一度是前蘇聯(lián)最重要的能源，1950年煤炭在俄羅斯能源生產(chǎn)中的構(gòu)成占比為77.2%[1]。20世紀(jì)70年代中期，由于俄羅斯政府轉(zhuǎn)變國家能源政策優(yōu)先發(fā)展石油和天然氣，煤炭在能源生產(chǎn)和消費中的比重持續(xù)下降。進(jìn)入21世紀(jì)以來，能源強(qiáng)國戰(zhàn)略的推行促使煤炭產(chǎn)量和出口量持續(xù)增大，俄羅斯煤炭工業(yè)關(guān)注重點涵蓋了行業(yè)對于俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)的增長、煤炭產(chǎn)品多樣化和商品煤質(zhì)量的提高、鐵路和港口的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展以及采礦安全和環(huán)境保護(hù)等方面的問題[2]。俄羅斯能源部制定的《2035煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》已于2020年6月份提交聯(lián)邦政府通過，預(yù)計未來煤炭產(chǎn)量和出口量仍將進(jìn)一步增長，成為俄羅斯國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長、參與國際經(jīng)濟(jì)體系、維護(hù)地緣政治影響的重要推力。

1 發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 煤炭資源

截至2019年底，俄羅斯的煤炭探明儲量占全球儲量的15.2%，位居第2位，僅次于美國。在已探明的煤炭儲量中，褐煤占53%，硬煤占44%，無煙煤的儲量不大，僅占3%。大約40%的硬煤適合煉焦，其煉焦煤不僅儲量大，而且品種齊全。但俄羅斯的煤炭儲量分布不平衡，近70%的煤炭儲量集中在西伯利亞南部的庫茲巴斯和坎斯克-阿欽斯克煤田，俄羅斯東部地區(qū)的總儲量也很大。近年來俄羅斯聯(lián)邦根據(jù)國際煤炭的市場需求，有針對性地加大了露天開采的焦煤資源勘探開發(fā)工作力度，克麥羅沃州、伊爾庫茨克州、新西伯利亞州和克拉斯諾亞爾斯克邊疆區(qū)的儲量增長量最大[3]。俄羅斯共有22個煤田，主要的煤田包括：歐洲部分的頓涅茨克煤田、伯朝拉煤田；西伯利亞地區(qū)的庫茲巴斯煤田、坎斯克-阿欽斯克煤田、伊爾庫茨克煤田、米努辛斯克煤田；俄羅斯東部地區(qū)的南雅庫特煤田等。上述煤田的總儲量接近俄羅斯聯(lián)邦煤炭總儲量的85%。焦煤產(chǎn)地主要有庫茲巴斯煤田、伯朝拉煤田、南雅庫特煤田和伊爾庫茨克煤田。

1.2 煤炭生產(chǎn)

1.2.1煤炭產(chǎn)量和生產(chǎn)效率

俄羅斯煤炭工業(yè)從1721年發(fā)現(xiàn)頓巴斯煤田開始，距今已有近300年的開采歷史，1988年煤炭產(chǎn)量達(dá)到4.25億t[4]。蘇聯(lián)解體對于俄羅斯的經(jīng)濟(jì)形勢產(chǎn)生顯著影響，包括能源行業(yè)在內(nèi)的工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)大幅下滑。1993年，俄羅斯開始煤炭工業(yè)改革，大量不具備安全條件或者虧損的煤礦關(guān)閉，煤炭產(chǎn)量急劇下降。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著新建大型煤炭企業(yè)的技術(shù)改造和現(xiàn)代化礦井的建成投產(chǎn)，煤炭生產(chǎn)效率不斷提高，煤炭產(chǎn)量持續(xù)增長，增加的產(chǎn)量主要由露天開采方式獲得，井下開采和露天開采的產(chǎn)量比從1∶1.2變?yōu)?∶3.0。2019年，俄羅斯煤炭產(chǎn)量4.41億t，約占世界煤炭產(chǎn)量的5.5%，10年來增長了1.5%，位于中國、印度、美國、澳大利亞、印度尼西亞之后，排在世界第6位，原煤生產(chǎn)效率達(dá)到316.6 t/(人·月)，比21世紀(jì)初幾乎提高了2倍，如圖1所示。

圖1 俄羅斯1990-2019年煤炭產(chǎn)量和生產(chǎn)效率的變化趨勢

1.2.2開采成本

2000-2019年，以俄羅斯盧布計，俄羅斯平均噸煤開采成本整體以年均12.7%的幅度持續(xù)增加。2019年，俄羅斯平均噸煤開采成本達(dá)到2 411.02盧布[5]，開采成本的結(jié)構(gòu)組成大致如下：生產(chǎn)性成本總占比為70.4%，非生產(chǎn)性成本71.24盧布，占29.6%。近4年來非生產(chǎn)性成本占比有所增加，工人工資和其他福利開支占比有所下降，如圖2所示。

1.2.3從業(yè)人員

近30年來，受煤礦關(guān)閉和生產(chǎn)效率提升等因素的影響，俄羅斯煤炭從業(yè)人員持續(xù)銳減。煤炭開采和加工行業(yè)等直接從業(yè)人數(shù)從1994年的85.96萬人降至2019年的15.01萬人。在煤炭工業(yè)直接從業(yè)人員中，煤炭開采人數(shù)約為9.16萬人，其中，井工礦3.96萬人，露天礦5.2萬人。人均月工資收入從2000年開始以年均16.7%的速度逐年增高，2019年增加至62 281盧布，約為俄羅斯勞動人口平均月工資的1.3倍，如圖3所示。

1.2.4主要礦業(yè)公司

1993年開始的煤炭工業(yè)改革促使煤炭行業(yè)成為俄羅斯能源系統(tǒng)中唯一完全由私人資本掌控的行業(yè)，目前共有超過180個私營企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營著俄羅斯的煤炭行業(yè)，主要由十幾家大型煤炭和冶金控股公司主導(dǎo)。其中，西伯利亞能源股份公司是俄羅斯最大的煤炭生產(chǎn)商，世界排名第10位，2019年的煤炭總產(chǎn)量為1.062億t。主要的煤炭公司近年來的煤炭產(chǎn)量如表1所示。俄羅斯煤炭產(chǎn)量排名前5的公司貢獻(xiàn)了俄羅斯國內(nèi)50%以上的產(chǎn)量。

圖2 2016-2019年俄羅斯煤炭開采成本的組成及變化

圖3 2000-2019年俄羅斯煤炭工業(yè)從業(yè)人數(shù)及收入變化

1.3 煤炭消費與進(jìn)出口情況

1.3.1煤炭消費

表1 2016-2019年俄羅斯主要煤炭公司煤炭產(chǎn)量

近30年來俄羅斯的煤炭消費總量呈現(xiàn)波動下降的趨勢，平均每年的煤炭消費量維持在2.1億t左右。2019年煤炭消費量為2.02億t，比1995年下降了16%，約占世界消費總量的2.3%，居世界第6位，如圖4所示。從煤炭消費結(jié)構(gòu)來看，俄羅斯的煤炭主要用于發(fā)電和煉焦。用于發(fā)電的煤炭消費占比在50%以上，煉焦煤占比平均為18%。其中，民用、其他行業(yè)和煉焦煤幾乎全部由俄羅斯國內(nèi)市場供應(yīng)，發(fā)電用煤需要少量進(jìn)口，俄羅斯國內(nèi)供應(yīng)量約占80%，如圖5所示。天然氣價格的走低給煤炭的用量帶來了較大的沖擊。進(jìn)入21世紀(jì)以來燃煤發(fā)電的比例呈現(xiàn)下降的趨勢，由2000年的20%下降到2018年的16%。

1.3.2煤炭進(jìn)出口

俄羅斯進(jìn)口的煤炭以來自哈薩克斯坦的動力煤為主。進(jìn)口的動力煤主要用于發(fā)電，平均滿足俄羅斯內(nèi)需的11%～15%。從2011年開始，俄羅斯逐步減少了煤炭的進(jìn)口量，如圖6所示。預(yù)計未來將繼續(xù)控制進(jìn)口量[6]。

俄羅斯煤炭出口以動力煤為主，出口量近年來呈現(xiàn)明顯上升趨勢，如圖6所示，出口創(chuàng)匯額每年達(dá)170億美元，居于所有大宗出口商品的第5位[7]。2019年，俄羅斯出口煤炭2.1億t，已接近煤炭產(chǎn)量的50%，其中動力煤占出口總量的90%。主要的煤炭出口公司為西伯利亞煤炭能源公司，2019年煤炭出口量為1.61億t，約占出口總量的83%。

圖4 1995-2019年俄羅斯煤炭消費總量變化

圖5 1995-2019年俄羅斯煤炭消費構(gòu)成變化趨勢

圖6 1995-2019年俄羅斯煤炭進(jìn)出口量變化趨勢

俄羅斯的煤炭出口份額在國際市場上增長較快，由1995年的6%增長到2017年的14%，國際市場地位增強(qiáng)，如圖7所示。目前排在澳大利亞和印度尼西亞之后，位列全球第3位。1995-2017年，世界煤炭貿(mào)易量增長了2.7倍，而俄羅斯的煤炭出口量增長了6.3倍。俄羅斯的煤炭出口目前已遍布全球80多個國家，其中煤炭東向市場(主要是亞太地區(qū))和西向市場(主要是歐洲)的出口量都有所增加，東向增速比西向更快，目前出口東向市場的比例約為50%。2000年以來，俄羅斯供應(yīng)歐洲的煤炭增長了4.2倍，供應(yīng)亞太地區(qū)的煤炭增長了10倍。不過由于亞太地區(qū)的煤炭供應(yīng)以自產(chǎn)煤為主，俄羅斯煤炭在亞太國家的進(jìn)口份額僅為9.3%。中、日、韓東亞3國一直是俄羅斯煤炭最主要的出口國。2019年出口量分別為32.82 Mt、28.3 Mt和20.21 Mt。近年來，俄羅斯煤炭出口德國的數(shù)量持續(xù)顯著增長，2019年出口量達(dá)21.29 Mt，比2016年增加了150%，首次超過日本，排在第3位。

數(shù)據(jù)來源：國際能源署。圖7 1995-2017年俄羅斯煤炭出口份額占世界總出口份額的變化趨勢

1.4 煤礦安全生產(chǎn)形勢

1.4.1總體情況

俄羅斯的井工煤礦大部分煤層賦存條件復(fù)雜，煤層傾角變化大，瓦斯含量高，自燃傾向和突出危險較高。且隨著地下煤炭資源的持續(xù)開發(fā)，采深不斷增大，2018年平均采深482.5 m，現(xiàn)有采深超過500 m的井工礦19座，還有2座采深超千米的煤礦，有超過90%的煤礦都存在危險因素，74%的井工礦有2種以上危險因素。近30年來，煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)事故多發(fā)，成為俄羅斯作業(yè)條件最危險的生產(chǎn)行業(yè)。1993年，俄羅斯煤礦安全生產(chǎn)事故死亡人數(shù)為328人，百萬噸死亡率為1.07，達(dá)到歷史最高點。2019年，俄羅斯煤礦安全事故共死亡15人，百萬噸死亡率降到0.034，達(dá)到歷史最好水平，如圖8所示。其中，露天礦的百萬噸死亡率平穩(wěn)下降，而井工礦百萬噸死亡率持續(xù)震蕩，與煤礦百萬噸死亡率的變化趨勢基本一致。2019年，露天礦和井工礦百萬噸死亡率分別為0.012和0.103。

數(shù)據(jù)來源：《Ugol》雜志2019年8月。圖8 2000-2019年俄羅斯煤礦百萬噸死亡率變化趨勢

1.4.2事故特點

(1)主要的事故類型是火災(zāi)和瓦斯爆炸事故。且由于單次瓦斯突出或爆炸事故造成的死亡人數(shù)眾多，使俄羅斯井工開采和露天開采的百萬噸死亡率之比波動較大。其中，2000-2019年火災(zāi)事故平均占比為33.5%，位居第1位，瓦斯爆炸事故平均占比為21.1%，位居第2位，如圖9所示。其他容易造成煤礦安全生產(chǎn)事故的類型還包括粉塵爆炸、車輛傷害、機(jī)械傷害、巖體坍塌、鉆孔爆破、觸電等[8]。

(2)重特大瓦斯爆炸事故時有發(fā)生。2007年3月19日，克麥羅沃州的烏里揚(yáng)諾夫斯克煤礦發(fā)生瓦斯爆炸，造成110人死亡，是克麥羅沃州近60年來發(fā)生的最大一起礦難，也是當(dāng)代俄羅斯最嚴(yán)重的煤礦事故。2010年5月8日，庫茲巴斯煤田拉斯帕德斯卡亞煤礦發(fā)生特大瓦斯爆炸，造成91人死亡，100人受傷。事故救援時發(fā)生了二次爆炸，且比第一次更加嚴(yán)重，甚至摧毀了礦井地面設(shè)施，直至2014年底煤礦才重新全面恢復(fù)生產(chǎn)。此次事故促使俄羅斯聯(lián)邦政府采取了多種措施從根本上改善安全生產(chǎn)形勢，降低煤礦事故發(fā)生，并在2011-2018年間共批準(zhǔn)了59項煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)據(jù)來源：俄羅斯聯(lián)邦環(huán)境、工業(yè)與核安全監(jiān)督局圖9 2000-2019年俄羅斯煤礦事故類型

1.5 煤炭與生態(tài)環(huán)境

俄羅斯煤炭的產(chǎn)量主要來自開放式露天開采，與井工開采相比，露天開采通常帶來更大的環(huán)境污染與破壞。近年來隨著煤炭開采量的快速上升，局部的環(huán)境污染正逐漸轉(zhuǎn)變成區(qū)域性污染。2018年，俄羅斯煤炭工業(yè)共產(chǎn)生大氣污染物190.7萬t，其中排放到大氣中的污染物為111萬t。 V級危險性固體廢棄物達(dá)到48.2億t，有效利用25億t，利用率只有51.9%。排放廢水總量為4.48億m3，受污染的廢水占所有排放廢水總量的69.2%。遭到破壞的土地面積達(dá)到106.57 km2，而土地復(fù)墾的面積只有5.895 km2，土地復(fù)墾率只有5.5%。2012-2018年，在煤炭開采量增加了30%的情況下，有害物質(zhì)排放量增加了12.5%，土地受損面積增加了154%，土地復(fù)墾面積減少了42%，平均每年減少1.7倍，采煤產(chǎn)生的累積固廢量增加了30%[9]。

1.6 煤炭科技裝備

1.6.1總體情況

俄羅斯科技實力雄厚，其煤炭科技的研發(fā)投入以政府為主，科研體系分為科學(xué)院礦產(chǎn)資源類研究所、礦業(yè)類高等院校以及礦業(yè)設(shè)計院等三大系統(tǒng)?？茖W(xué)院系統(tǒng)主要的科研機(jī)構(gòu)包括俄羅斯科學(xué)院礦產(chǎn)資源綜合開發(fā)研究所、俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分院礦業(yè)研究所、俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分院北方礦業(yè)研究所、俄羅斯科學(xué)院西伯利亞分院煤與煤炭化學(xué)聯(lián)邦研究中心，礦業(yè)類高等院校以圣彼得堡國立礦業(yè)大學(xué)為最先進(jìn)。根據(jù)《俄羅斯2013-2020年國家科技發(fā)展綱要》，能源行業(yè)研究的重點有2個：資源的合理利用，包括生態(tài)環(huán)境保護(hù)技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)、自然災(zāi)害評估及預(yù)測技術(shù)以及礦產(chǎn)資源的勘探、開采和集成技術(shù)研究等；能源效率和節(jié)能，涉及能源的有效利用、新能源技術(shù)、未來智慧能源系統(tǒng)、未來能源的新材料和催化劑等。在煤炭科技人才培養(yǎng)方面，致力于系統(tǒng)培養(yǎng)青年采礦領(lǐng)袖，加強(qiáng)行業(yè)人才儲備，在礦區(qū)建立完善的配套基礎(chǔ)設(shè)施，吸引不同層次的專家和專業(yè)人才到開發(fā)條件好的偏遠(yuǎn)地區(qū)從事煤炭開發(fā)工作。

1.6.2煤機(jī)裝備

在前蘇聯(lián)時期，俄羅斯的煤基裝備以國產(chǎn)為主，但蘇聯(lián)解體對機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)生致命影響，工業(yè)指數(shù)下滑，機(jī)械設(shè)備對外依存度明顯上升。目前俄羅斯的煤機(jī)裝備主要依靠進(jìn)口。2017年的煤炭開采設(shè)備平均進(jìn)口率為77.3%，其中井工開采設(shè)備進(jìn)口率為56.4%，露天開采設(shè)備平均進(jìn)口率高達(dá)84.5%。在井工開采設(shè)備中，液壓支架、采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)及帶式輸送機(jī)等的進(jìn)口設(shè)備需求較大，設(shè)備的進(jìn)口國主要是美國、德國和波蘭等，其中進(jìn)口中國的液壓支架、帶式輸送機(jī)和采煤機(jī)的份額分別為7.7%、4.1%和1.6%[10]。

1.6.3技術(shù)發(fā)展重點

根據(jù)《俄羅斯2035煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，俄羅斯未來煤炭工業(yè)的技術(shù)發(fā)展重點在于通過發(fā)展煤炭開采、加工和運(yùn)輸環(huán)節(jié)的自動化和智能化技術(shù)，提高勞動生產(chǎn)率，改善商品煤質(zhì)量，獲得高附加值的煤炭產(chǎn)品，進(jìn)一步提高俄羅斯煤炭在國際市場上的競爭力，并減少對煤炭進(jìn)口技術(shù)裝備的依賴。

(1)完善相關(guān)法律法規(guī)，促進(jìn)能夠提高勞動生產(chǎn)率、煤炭開采和加工效率、提高商品煤質(zhì)量、獲得高附加值煤炭產(chǎn)品的節(jié)能技術(shù)及各類設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用。

(2)開發(fā)煤礦開采、加工和運(yùn)輸過程的自動化和智能化技術(shù)，促進(jìn)“工業(yè)4.0”產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。

(3)加強(qiáng)科研機(jī)構(gòu)與煤炭企業(yè)合作，促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化，提升煤炭科技整體水平，培養(yǎng)與世界接軌的高水平從業(yè)人員。

(4)針對當(dāng)前高度依賴進(jìn)口技術(shù)設(shè)備以及存在相關(guān)風(fēng)險的情況，鼓勵煤炭企業(yè)和用戶利用公私伙伴關(guān)系(PPP)等方式實現(xiàn)外國技術(shù)設(shè)備在俄羅斯聯(lián)邦境內(nèi)的國產(chǎn)化。

1.6.4優(yōu)先發(fā)展方向

(1)煤炭勘探開發(fā)技術(shù)。包括：探礦期間地質(zhì)環(huán)境的3-D建模；衛(wèi)星測量和激光掃描系統(tǒng)、導(dǎo)航和無人機(jī)系統(tǒng)的使用；礦井交互設(shè)計、地質(zhì)勘察作業(yè)管理和地球物理分析環(huán)境創(chuàng)建等。

(2)煤炭開采技術(shù)。主要包括[11]：基于新型礦山掘進(jìn)機(jī)械開發(fā)的井巷工程自動化和機(jī)器人化；基于新型成套裝置開發(fā)的綜采工作面自動化和機(jī)器人化；使用地理信息保障技術(shù)和自動控制系統(tǒng)；發(fā)展“智慧礦山”系統(tǒng)，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行井下開采裝備的監(jiān)控，保障通信、報警和搜救被困人員；引進(jìn)煤炭液化或地下煤氣化技術(shù)；露天開采技術(shù)主要包括：發(fā)展地理信息保障技術(shù)和自動控制系統(tǒng)；開發(fā)過程中巖土力學(xué)過程的數(shù)字建模；使用自動駕駛進(jìn)行煤炭和剝土層運(yùn)輸；發(fā)展“智慧開采”或“智能采礦場”系統(tǒng)，進(jìn)行土層剝離和露天開采裝備的監(jiān)控。

(3)煤炭洗選及深加工技術(shù)。鼓勵發(fā)展先進(jìn)的潔凈煤技術(shù)和煤炭燃燒(如超臨界、超超臨界技術(shù))，提高煤炭發(fā)電效率和電站環(huán)保水平，優(yōu)先發(fā)展的技術(shù)方向包括：開發(fā) “智慧”流程、 “智慧工廠”系統(tǒng)用于產(chǎn)品和設(shè)備開發(fā)；煤熱解(焦化)——生產(chǎn)焦炭、半焦炭、煤焦油瀝青、腐殖酸、萘、蒽、菲、苯、煤焦油、氨、苯酚、甲酚、吡啶堿、焦?fàn)t煤氣；煤間接加氫獲得化工產(chǎn)品(汽油、柴油、潤滑油、石蠟、苯酚)；煤直接加氫，生產(chǎn)汽車燃料和有機(jī)合成原料；發(fā)展煤制液化氣和氫能技術(shù)；煤炭利用科技創(chuàng)新技術(shù)，用作納米多孔吸附劑、氣體分離用碳分子篩。

(4)煤炭運(yùn)輸技術(shù)。包括：發(fā)展“智能運(yùn)輸和管理中心”系統(tǒng)，用以煤炭運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)測和數(shù)字化控制；交通不便地區(qū)進(jìn)行遠(yuǎn)距離運(yùn)輸時，使用載重?zé)o人機(jī)。

(5)安全生產(chǎn)監(jiān)測預(yù)警技術(shù)。采用自動化、信息化手段積極推動煤礦安全生產(chǎn)，降低人員傷亡，優(yōu)先發(fā)展技術(shù)方向為：地理信息技術(shù)和礦山安全監(jiān)測技術(shù)，以及煤礦出現(xiàn)煤(巖)與瓦斯突出等危險氣體動力現(xiàn)象的預(yù)警和預(yù)防等。

2 存在問題

全球氣候變化和環(huán)境保護(hù)造成的煤炭消耗減少、可再生能源和天然氣在能源平衡中的份額增加，是包括俄羅斯在內(nèi)的世界煤炭工業(yè)都面臨的系統(tǒng)性問題。除此之外，俄羅斯的煤炭工業(yè)存在如下幾個較為突出的問題：

(1)煤炭行業(yè)高素質(zhì)科技人才匱乏。目前煤炭行業(yè)科技人才缺乏的問題較為嚴(yán)重，涵蓋煤炭生產(chǎn)鏈的所有環(huán)節(jié)。

(2)煤機(jī)裝備和配件高度依賴進(jìn)口。煤機(jī)裝備技術(shù)主要依靠進(jìn)口的現(xiàn)狀短時間內(nèi)較難有大的改善。

(3)煤炭行業(yè)投資減少。由于近年來受到歐美等國家的經(jīng)濟(jì)制裁，煤炭企業(yè)對于行業(yè)投入減少，加之高額的資本支出和項目投資，小型煤礦約需18～24個月才能達(dá)產(chǎn)，項目投資回收期需要10年甚至更長時間[12]。

(4)煤炭運(yùn)輸成本高。俄羅斯的煤炭主產(chǎn)區(qū)距離港口的距離非常遠(yuǎn)，2018年煤炭國內(nèi)運(yùn)輸和出口的平均距離分別為2 942 km和4 530 km，與2010年相比分別增加了840 km和130 km。運(yùn)輸價格過高導(dǎo)致運(yùn)輸成本提升。

(5)基礎(chǔ)設(shè)施較為落后。尤其是鐵路和港口等運(yùn)力有限，使俄羅斯的煤炭出口受到限制。

(6)煤礦區(qū)環(huán)境出現(xiàn)惡化。受煤炭產(chǎn)量急劇增加的影響，有害物質(zhì)排放量增加，遭到破壞的土地面積增加，土地復(fù)墾面積減少，采煤產(chǎn)生的累積固廢量增加了30%。

(7)煤礦安全生產(chǎn)形勢不容樂觀。復(fù)雜的煤層賦存條件和開采的持續(xù)進(jìn)行給井工煤礦的安全生產(chǎn)帶來挑戰(zhàn)。

(8)部分煤炭產(chǎn)區(qū)過度依賴出口供應(yīng)。部分煤炭產(chǎn)區(qū)受世界煤炭市場的價格波動和西方國家對俄羅斯的制裁影響較大，市場競爭力不高。

3 發(fā)展趨勢

從資源可采年限來看，俄羅斯的石油和天然氣的儲采比分別只有25.5和55.9，而煤炭資源的儲采比達(dá)369。從俄羅斯2035年的能源戰(zhàn)略規(guī)劃來看，天然氣的開發(fā)力度持續(xù)加大，非化石能源的消費比重將從目前的10%預(yù)計增加到2030年的14%[13]，加上環(huán)境保護(hù)和環(huán)境約束進(jìn)一步加強(qiáng)，共同作用之下，俄羅斯的煤炭發(fā)展空間必然被擠占，未來煤炭對于經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)進(jìn)一步減小，但總體產(chǎn)值和對財政納稅額將持續(xù)增加，總體來說未來煤炭在俄羅斯能源系統(tǒng)中的地位依然重要。

根據(jù)《俄羅斯2035煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》分析預(yù)測，到2035年，基礎(chǔ)情景和樂觀情景下俄羅斯的煤炭產(chǎn)量將分別增加到4.85億t和6.68億t。未來為確保煤炭生產(chǎn)更加接近消費的地區(qū)，并加強(qiáng)俄羅斯在亞太地區(qū)市場中的地位，預(yù)計俄羅斯東部地區(qū)和東西伯利亞地區(qū)的煤炭生產(chǎn)份額會逐步增加，兩地區(qū)產(chǎn)量未來總占比從2018年的35%增加至45%～50%。而隨著俄羅斯戰(zhàn)略東移和擴(kuò)大能源出口政策的持續(xù)推行，出口量也會繼續(xù)增大。預(yù)測俄羅斯煤炭出口份額在世界煤炭市場中的份額到2030年將達(dá)到22.4%，到2045年將達(dá)到25%，超過印尼成為第二大出口國。主要的發(fā)展方向有發(fā)展新的煤炭工業(yè)原料基地、提高煤炭質(zhì)量、進(jìn)一步擴(kuò)大煤炭出口、通過加強(qiáng)煤礦智能化數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展提高生產(chǎn)效率、加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)和礦區(qū)環(huán)境保護(hù)、加強(qiáng)鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施升級改造以及完善煤炭科技人才培養(yǎng)體系等。