新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧與展望

王 蕾

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)70年的發(fā)展，尤其是改革開(kāi)放以來(lái)的40年發(fā)展，開(kāi)發(fā)建設(shè)規(guī)模不斷壯大、關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)步顯著、產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)、對(duì)減輕環(huán)境污染和碳減排貢獻(xiàn)巨大，已經(jīng)成為世界最大新能源裝備制造和新能源利用大國(guó)。在當(dāng)前全球能源低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，新能源產(chǎn)業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)也發(fā)生了深刻變化，例如，可再生能源電力即將進(jìn)入平價(jià)時(shí)代、國(guó)際新能源產(chǎn)業(yè)分工不斷深化，國(guó)內(nèi)能源體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，中國(guó)作為新能源大國(guó)，需要清晰識(shí)別未來(lái)能源轉(zhuǎn)型方向，牢牢抓住新能源產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)，提早布局可能會(huì)引起能源體系發(fā)生革命性變革技術(shù)的研發(fā)，成為引領(lǐng)新能源發(fā)展，推動(dòng)世界能源轉(zhuǎn)型的重要力量。

發(fā)展歷程與特點(diǎn)

早在上世紀(jì)50年代，為了解決能源供應(yīng)不足的問(wèn)題，我國(guó)就開(kāi)始發(fā)展小水電、沼氣池、太陽(yáng)灶、風(fēng)力提水機(jī)、小型風(fēng)電機(jī)、中低溫地?zé)崂煤托⌒统毕娬镜刃履茉?。但是?dāng)時(shí)這些技術(shù)還不夠成熟，離能夠規(guī)?；_(kāi)發(fā)的“新”技術(shù)還有很長(zhǎng)距離，只是在能源供給不足條件下，“就地取材”的小范圍、零散式利用，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到產(chǎn)業(yè)范疇，也無(wú)法進(jìn)入商品能源的統(tǒng)計(jì)中。1990-2010年，新能源開(kāi)始真正發(fā)展起來(lái)，終端能源消費(fèi)比重從1991年0.01%迅速增加至2010年1.62%。2010年以后，新能源進(jìn)入了高速增長(zhǎng)期，尤其是以太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電為代表的新能源發(fā)電裝機(jī)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，2018年兩者裝機(jī)比重占全部電力裝機(jī)比重達(dá)到18.89%。

回顧新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，大致可劃分為三個(gè)階段：

第一階段，新能源早期發(fā)展階段（1949-1990）。這一階段特點(diǎn)是新能源開(kāi)發(fā)利用還沒(méi)有到商業(yè)階段，尚未形成產(chǎn)業(yè)，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，商品化新能源占終端能源消費(fèi)比重為零（見(jiàn)圖1）。大多數(shù)技術(shù)還處在初級(jí)研發(fā)階段。

第二階段，新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展階段（1990-2010）。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策作用下，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快速發(fā)展軌道，并出現(xiàn)三個(gè)重要的變化：新能源利用從農(nóng)村擴(kuò)展到城鎮(zhèn)，設(shè)備從小型向大中型發(fā)展，從研究開(kāi)發(fā)走向市場(chǎng)化和產(chǎn)業(yè)化，從著眼于在增加能源供應(yīng)轉(zhuǎn)向把改善環(huán)境作為主要目標(biāo)（周鳳起、王慶一，2002）。這一階段新能源開(kāi)發(fā)利用量從1990年60萬(wàn)噸標(biāo)煤增加到2010年3260萬(wàn)噸標(biāo)煤。風(fēng)光等新能源已經(jīng)有了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，成為世界最大整機(jī)制造、光伏組件制造國(guó)家，且在技術(shù)領(lǐng)域取得較大進(jìn)步。

圖1 1949年以來(lái)新能源裝機(jī)及終端消費(fèi)比重變化情況

第三階段，新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展階段（2011-）?！笆濉币詠?lái)，在市場(chǎng)環(huán)境、政策環(huán)境以及國(guó)際氣候環(huán)境驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。這一階段，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)主要是：形成了支持新能源快速發(fā)展的政策體系；新能源裝備制造能力位居世界前列，關(guān)鍵技術(shù)取得了突破；雖然一度因發(fā)展過(guò)快忽略消納，出現(xiàn)棄風(fēng)棄光以及裝備制造業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象，隨后在產(chǎn)業(yè)政策作用下，逐步有所改善。

成績(jī)與問(wèn)題

1.取得的成績(jī)

開(kāi)發(fā)建設(shè)規(guī)模不斷壯大。目前，中國(guó)已經(jīng)成為全球新能源利用規(guī)模最大的國(guó)家。截至2018年底，中國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到4.17億千瓦，約占總裝機(jī)容量22%。新能源發(fā)電0.9萬(wàn)億千瓦時(shí)，約占全社會(huì)發(fā)電量的13%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量1.84億千瓦，累計(jì)裝機(jī)和新增裝機(jī)連續(xù)九年位居世界第一；光伏發(fā)電裝機(jī)容量增加至1.75億千瓦，連續(xù)四年位居世界第一；生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)1781萬(wàn)千瓦，規(guī)模居全球第二；核電裝機(jī)4466萬(wàn)千瓦。2017年底，中國(guó)地源熱泵裝機(jī)容量達(dá)2萬(wàn)兆瓦，位居世界第一。水熱型地?zé)崮芾靡阅昃?0%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，已連續(xù)多年位居世界首位。

關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)步顯著。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，新能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新能力和技術(shù)裝備自主化水平顯著提升。

風(fēng)電裝備制造技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水平?，F(xiàn)階段大型風(fēng)電機(jī)組整體上處在發(fā)展階段，但是很多技術(shù)研究已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際一流水平，主要設(shè)備制造基本上實(shí)現(xiàn)了系列化、標(biāo)準(zhǔn)化。低風(fēng)速、高海拔風(fēng)電技術(shù)取得突破性進(jìn)展。海上風(fēng)電整機(jī)和關(guān)鍵零部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)水平逐漸成熟，海上風(fēng)電裝備基本具備國(guó)產(chǎn)化能力。中小型風(fēng)電技術(shù)自主國(guó)產(chǎn)化，處于世界領(lǐng)先水平。國(guó)內(nèi)中小型風(fēng)電的技術(shù)中“低風(fēng)速啟動(dòng)、低風(fēng)速發(fā)電、變槳矩、多重保護(hù)等等”一系列技術(shù)得到國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可，處于國(guó)際領(lǐng)先地位。

光伏發(fā)電技術(shù)世界領(lǐng)先。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)光伏電池技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，光伏轉(zhuǎn)換效率不斷提高，規(guī)模化光伏開(kāi)發(fā)利用取得重要進(jìn)展。晶體硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)在國(guó)際市場(chǎng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，除個(gè)別高效電池生產(chǎn)用等離子體增強(qiáng)型化學(xué)氣相沉積（Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition，簡(jiǎn)稱(chēng)PECVD）設(shè)備、硼擴(kuò)散設(shè)備等設(shè)備外，光伏制造的整套生產(chǎn)線(xiàn)均已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

生物質(zhì)能利用技術(shù)日趨成熟。生物質(zhì)發(fā)電關(guān)鍵設(shè)備均已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。生物質(zhì)成型燃料壓縮轉(zhuǎn)換技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；生物質(zhì)沼氣工程轉(zhuǎn)向規(guī)?；c高值化開(kāi)發(fā)利用；生物質(zhì)直燃鍋爐、垃圾焚燒鍋爐、汽輪發(fā)電機(jī)組、秸稈燃料成型機(jī)等主要設(shè)備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并且出口國(guó)際市場(chǎng)。

地?zé)崮芸碧郊夹g(shù)不斷成熟。熱泵技術(shù)快速發(fā)展，形成適合中國(guó)國(guó)情的大型地源熱泵、高溫?zé)岜煤投喙δ軣岜孟到y(tǒng)，主要技術(shù)與裝備已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。地?zé)嵛菜毓嗉夹g(shù)取得一定進(jìn)展，巖溶型熱儲(chǔ)的尾水同層密閉回灌技術(shù)較為成熟。

產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)體系逐步完善。目前已經(jīng)形成了涵蓋研發(fā)、制造、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行等各環(huán)節(jié)的新能源全產(chǎn)業(yè)鏈。比如，風(fēng)機(jī)設(shè)備，多晶硅、硅片、光伏電池生產(chǎn)規(guī)模均居世界第一，新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

2018年，全球風(fēng)機(jī)出貨量前十位制造企業(yè)，中國(guó)占4家。風(fēng)電機(jī)組出口30個(gè)國(guó)家和地區(qū)。中國(guó)多晶硅產(chǎn)量超過(guò)25萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量50%，光伏組建產(chǎn)量超120G，占全球近70%，出口突破40G。2018年全球光伏企業(yè)20強(qiáng)，中國(guó)企業(yè)占16家。經(jīng)過(guò)多年研發(fā)，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)生產(chǎn)效率、經(jīng)濟(jì)性不斷提升。

對(duì)減輕環(huán)境污染和碳減排貢獻(xiàn)巨大。新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型，而且在提供清潔電力的同時(shí)，為應(yīng)對(duì)國(guó)際氣候變化，降低碳排放做出了貢獻(xiàn)。初步估算，有新能源發(fā)電的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來(lái)，截至2018年，我國(guó)風(fēng)電（1.3萬(wàn)億千瓦時(shí)）、太陽(yáng)能發(fā)電（0.25萬(wàn)億千瓦時(shí)）、核電（1.9萬(wàn)億千瓦時(shí)）、生物質(zhì)發(fā)電以及地?zé)岬刃履茉窗l(fā)電（0.5萬(wàn)億千瓦時(shí)）累計(jì)發(fā)電量約為4萬(wàn)億千瓦時(shí)，相當(dāng)于替代12億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減少排放二氧化碳31億噸、二氧化硫1200萬(wàn)噸、氮氧化物1000萬(wàn)噸，對(duì)減少溫室氣體排放、降低大氣污染發(fā)揮了巨大作用。

2.存在的問(wèn)題

新能源產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題雖有所緩解但依然存在。近年來(lái)，新能源行業(yè)產(chǎn)能和裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)應(yīng)用規(guī)模和國(guó)外進(jìn)口需求。光伏組件產(chǎn)量從2001年4.3MW飛速增長(zhǎng)至2018年的120GW（GW是表示功率的單位，gigawatt的縮寫(xiě)，常用來(lái)表示發(fā)電裝機(jī)容量）。2008年以來(lái)，外需低迷、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不成熟、歐盟光伏“雙反”等因素，使得新能源行業(yè)出現(xiàn)供給能力過(guò)剩的現(xiàn)象。2018年歐盟對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)“雙反”結(jié)束，一定程度上緩解了2016年以來(lái)因國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求低迷而不斷加劇的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。但是，之前2年的擴(kuò)產(chǎn)潮導(dǎo)致產(chǎn)能集中釋放，光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍然存在。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)的光伏組件建成產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到120GW，但是同年全球光伏市場(chǎng)需求（新增裝機(jī)）卻只有104GW，我國(guó)光伏組件產(chǎn)能在短短10年間超過(guò)了全世界市場(chǎng)的需求。國(guó)內(nèi)光伏利用市場(chǎng)（新增裝機(jī)44.26GW）更是不足產(chǎn)能的40%。

大型或尖端能源裝備制造能力及關(guān)鍵材料與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距。在大型或尖端可再生能源裝備及材料、關(guān)鍵的高端設(shè)備及工藝技術(shù)，與發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家相比，存在較大差距，國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)能尚無(wú)法滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的要求。例如，新型高效光伏技術(shù)及裝備、大型風(fēng)電裝備、承壓或耐高溫特種材料等，還需要從國(guó)外引進(jìn)或購(gòu)買(mǎi)。從光伏發(fā)電領(lǐng)域各國(guó)專(zhuān)利情況來(lái)看，中國(guó)向境外專(zhuān)利申請(qǐng)量比重不足3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于美國(guó)、歐洲向境外專(zhuān)利申請(qǐng)量，中國(guó)光伏技術(shù)專(zhuān)利處于逆差。而且，國(guó)內(nèi)的專(zhuān)利申請(qǐng)主要分布在光伏組件、光伏應(yīng)用等技術(shù)含量并不高的領(lǐng)域，多數(shù)光伏技術(shù)申請(qǐng)領(lǐng)域多是創(chuàng)新技術(shù)的外圍專(zhuān)利，僅少數(shù)幾種在核心技術(shù)領(lǐng)域。再如，地?zé)崮馨l(fā)電領(lǐng)域，目前我國(guó)熱源探查技術(shù)落后，鉆探技術(shù)還不成熟，成井工藝方面也有待提高，綜合技術(shù)也十分缺乏，缺少既懂地面技術(shù)又懂地下勘探的開(kāi)發(fā)企業(yè)。

現(xiàn)有能源體制不利于“平價(jià)時(shí)代”背景下新能源的發(fā)展?，F(xiàn)有能源體制下，新能源發(fā)展主要以盡快形成大而全的新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)以及新能源發(fā)電裝機(jī)為目標(biāo)，忽視新能源應(yīng)作為國(guó)家能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的主要能源品種的重要角色。隨著新能源規(guī)模不斷增加，新能源自身特性（特別是風(fēng)電、光伏發(fā)電的波動(dòng)性）導(dǎo)致非技術(shù)性問(wèn)題，需要借助能源的體制機(jī)制來(lái)進(jìn)行協(xié)調(diào)。然而，從能源轉(zhuǎn)型視角來(lái)看，當(dāng)前能源體制很難解決新能源規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大帶來(lái)的不同部門(mén)之間的沖突。因此，在新能源（特別是風(fēng)電和光伏發(fā)電）步入平價(jià)時(shí)代后，深化能源體制改革，尤其是電力體制改革，是促進(jìn)新能源健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

面臨的新形勢(shì)與展望

1.世界能源轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)

在全球碳減排壓力下，世界主要國(guó)家把新能源發(fā)展與利用作為本國(guó)能源轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。目前，世界上超過(guò)100個(gè)國(guó)家已經(jīng)制定了新能源扶持政策，48個(gè)國(guó)家設(shè)定了提高可再生能源供熱和制冷行業(yè)的利用目標(biāo)，42個(gè)國(guó)家設(shè)定可再生能源交通目標(biāo)，146個(gè)國(guó)家設(shè)定可再生能源電力目標(biāo)，64個(gè)國(guó)家明確設(shè)定了可再生能源占終端能源比重目標(biāo)，例如丹麥將這一目標(biāo)設(shè)定為100%（REN21《2018可再生能源全球現(xiàn)在報(bào)告》）。各國(guó)還積極將風(fēng)、光等可再生能源發(fā)展進(jìn)行立法。近年來(lái)，由于技術(shù)進(jìn)步引起的可再生能源價(jià)格大幅下降、并網(wǎng)技術(shù)保障可再生能源穩(wěn)定可靠，以風(fēng)電、光伏發(fā)電為代表的新能源迅速成為推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型的新動(dòng)能，同時(shí)也成為新一輪國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)、歐洲和美國(guó)在全球可再生能源電力和燃料投資中的占比接近75%?？稍偕茉丛谌蚪K端能源消費(fèi)中的比例不斷上升。值得關(guān)注的是，近年來(lái)，可再生能源投資在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值占比最高的國(guó)家都是新興市場(chǎng)。比如，印度、土耳其、南非。

2.新能源裝備制造業(yè)分工逐步深化

當(dāng)前以歐美、日本為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)仍然掌握著新能源裝備制造業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)，處在產(chǎn)業(yè)國(guó)際分工中的主導(dǎo)地位。隨著能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，未來(lái)能源市場(chǎng)對(duì)新能源裝備制造產(chǎn)品的需求將越來(lái)越大，新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際分工會(huì)進(jìn)一步深化，掌握核心環(huán)節(jié)的國(guó)家或企業(yè)將重新整合產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。這一過(guò)程對(duì)中國(guó)而言，既有挑戰(zhàn)，也有機(jī)遇。未來(lái)能源轉(zhuǎn)型大方向是低碳轉(zhuǎn)型，但是各個(gè)國(guó)家的資源稟賦和發(fā)展階段的差異性決定各國(guó)轉(zhuǎn)型方向與路徑不會(huì)完全相同。在能源轉(zhuǎn)型背景下，各國(guó)都會(huì)選擇符合本國(guó)特點(diǎn)的新能源產(chǎn)業(yè)和發(fā)展路徑。當(dāng)前中國(guó)已經(jīng)成為光伏產(chǎn)業(yè)和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大國(guó)，具備了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)應(yīng)該抓住產(chǎn)業(yè)分工逐步深化的機(jī)遇，在強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，通過(guò)整合并購(gòu)在全球范圍內(nèi)布局光伏產(chǎn)業(yè)、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。與此同時(shí)，應(yīng)積極利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能硬件、移動(dòng)寬帶互聯(lián)等新一代信息技術(shù)，推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)從自動(dòng)化向智能化升級(jí)。

3.新能源被賦予更重要的使命

供給不足長(zhǎng)期以來(lái)是中國(guó)能源領(lǐng)域突出矛盾。經(jīng)過(guò)數(shù)十年的努力，中國(guó)能源供給能力大大提高，基本解決了全局性供求緊張的矛盾。當(dāng)前能源領(lǐng)域最突出的問(wèn)題是化石能源比重過(guò)高引起的二氧化碳排放以及環(huán)境污染。中國(guó)承諾2030年碳排放達(dá)峰以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長(zhǎng)、生態(tài)文明建設(shè)，迫切需要能源結(jié)構(gòu)低碳化、清潔化?！笆濉币詠?lái)，多個(gè)國(guó)家層面的能源發(fā)展、新能源發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃中明確提出可再生能源要占終端能源消費(fèi)比重提高到15%（2020）、20%（2030）的具體目標(biāo)（如果加上核電，該目標(biāo)約提高3個(gè)百分點(diǎn)）。大力發(fā)展新能源，快速提升新能源終端消費(fèi)比重，成為建設(shè)生態(tài)文明、美麗中國(guó)的重要路徑。新能源將在不久的將來(lái)扮演重要角色。

4.可再生能源電力將進(jìn)入平價(jià)時(shí)代

隨著新能源領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步，以及新的商業(yè)模式出現(xiàn)，尤其在光伏發(fā)電和風(fēng)電領(lǐng)域，成本下降非常迅速。根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）發(fā)布的報(bào)告，在全球許多地區(qū)達(dá)到或低于化石燃料發(fā)電成本。IRENA預(yù)計(jì)到2020年，全球商業(yè)化的可再生能源度電成本將落在3—10美分/千瓦時(shí)價(jià)格區(qū)間，進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。其中：

2010—2017年間，全球公用事業(yè)太陽(yáng)能光伏發(fā)電的加權(quán)平準(zhǔn)化度電成本大幅下降超過(guò)70%，從36美分/千瓦時(shí)降至10美分/千瓦時(shí)。2017年德國(guó)競(jìng)標(biāo)成功的光伏項(xiàng)目的平均價(jià)格低于50歐元/MWh（60美元/MWh），較前兩年下降近50%。IRENA預(yù)計(jì)到2020年，光伏發(fā)電成本還將再降五成。

風(fēng)力發(fā)電在2010—2017年間，陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電的平準(zhǔn)化度電成本分別下降25%和17%，即從2010年的8美分/千瓦時(shí)和17美分/千瓦時(shí)降至6美分/千瓦時(shí)和14美分/千瓦時(shí)（加拿大、印度、墨西哥、摩洛哥等多元化市場(chǎng)，陸上風(fēng)電競(jìng)標(biāo)的價(jià)格出現(xiàn)了低于20美元/MWh的投標(biāo)價(jià)，較2016年的招標(biāo)降低了40%-50%并創(chuàng)全球新低。德國(guó)國(guó)內(nèi)的紀(jì)錄也降低至38歐元/MWh。2017年德國(guó)和荷蘭的海上風(fēng)電競(jìng)標(biāo)結(jié)果出現(xiàn)了零補(bǔ)貼中標(biāo)，這些項(xiàng)目分別將于2024年和2022年開(kāi)始運(yùn)行）。IRENA預(yù)計(jì)，到2019年，最好的陸上風(fēng)電項(xiàng)目平準(zhǔn)化度電成本將不超過(guò)3美分/千瓦時(shí)，屆時(shí)將比化石燃料發(fā)電更低。2020—2022年間，海上風(fēng)電的平準(zhǔn)化度電成本將在6—10美分/千瓦時(shí)之間。

5.新技術(shù)的突破有望推動(dòng)能源系統(tǒng)的革命性變革

能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，一些諸如儲(chǔ)能、氫能、能源互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的突破，有可能重塑能源系統(tǒng)，新的能源系統(tǒng)將更具有柔性、開(kāi)放性和兼容性。各類(lèi)能源品種在新的能源系統(tǒng)中有機(jī)融合、互補(bǔ)，各盡所能發(fā)揮作用，從而實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)的低碳化轉(zhuǎn)型。

儲(chǔ)能。能源系統(tǒng)最終實(shí)現(xiàn)低碳、零碳轉(zhuǎn)型，風(fēng)、光等間歇性能源的大規(guī)模利用是當(dāng)前世界各國(guó)的共識(shí)。在間歇性能源規(guī)?；梅矫妫袃煞N方案：一是基于現(xiàn)有能源體系，通過(guò)集中開(kāi)發(fā)，（超）遠(yuǎn)距離傳輸，例如，國(guó)內(nèi)風(fēng)光基地建設(shè)，以及全球能源互聯(lián)。二是基于風(fēng)、光等間歇性能源特點(diǎn)，分布式利用就地消納。第一種方案，大規(guī)模接入會(huì)對(duì)大網(wǎng)安全穩(wěn)定帶來(lái)沖擊。需要更加靈活配套電源來(lái)進(jìn)行干預(yù)（這種方式并不低碳與經(jīng)濟(jì)，偏離了能源轉(zhuǎn)型的初衷），或者只能通過(guò)大規(guī)模儲(chǔ)能來(lái)減少波動(dòng)性，避免對(duì)電網(wǎng)的沖擊。第二種方案，分布式利用雖然可獨(dú)立運(yùn)行，減少了對(duì)電網(wǎng)的沖擊，但小型儲(chǔ)能系統(tǒng)仍然是這種分散式利用商業(yè)化的必要條件之一。因此，儲(chǔ)能技術(shù)的成熟并商業(yè)化應(yīng)用將能極大提高風(fēng)、光等間歇性能源利用規(guī)模。

氫能。氫作為潔凈的二次能源載體，能方便地轉(zhuǎn)換成電和熱，具有轉(zhuǎn)化效率高、來(lái)源途徑廣、噪音低以及零排放等優(yōu)點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、飛機(jī)、列車(chē)等交通工具以及固定電站等方面。有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，氫能源將顛覆兩個(gè)領(lǐng)域，一是交通運(yùn)輸行業(yè)，技術(shù)成熟氫能汽車(chē)將取代傳統(tǒng)燃油汽車(chē)和“傳統(tǒng)”電動(dòng)汽車(chē)。二是顛覆能源格局，采用可再生能源實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制氫，通過(guò)氫氣的橋接作用，既可為燃料電池提供氫源，也可轉(zhuǎn)化為液體燃料，從而有可能實(shí)現(xiàn)由化石能源順利過(guò)渡到可再生能源的可持續(xù)循環(huán)，催生可持續(xù)發(fā)展的氫能經(jīng)濟(jì)。因此，氫能作為潔凈能源重要載體，被日本、歐洲等國(guó)家看作本國(guó)未來(lái)能源變革的重要組成部分，甚至將氫能產(chǎn)業(yè)提升到戰(zhàn)略高度。

此外，數(shù)字化、能源互聯(lián)網(wǎng)、微電網(wǎng)、虛擬電廠(chǎng)、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步，也逐漸滲透至能源系統(tǒng)內(nèi)部，不僅有利于提高能源系統(tǒng)的包容性，而且更加豐富了新能源利用的商業(yè)模式，對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)將是新的機(jī)遇。

促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)與政策建議

新能源發(fā)展即將進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。新的形勢(shì)下加強(qiáng)向圍繞新能源而構(gòu)建的能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的頂層設(shè)計(jì)，構(gòu)建有利于新能源發(fā)展的制度環(huán)境和市場(chǎng)機(jī)制是提高新能源占終端比重，實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵。

1.圍繞新能源調(diào)整能源發(fā)展戰(zhàn)略

當(dāng)前，世界大部分國(guó)家已經(jīng)積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型實(shí)踐，向清潔低碳的能源體系轉(zhuǎn)型成為各國(guó)能源戰(zhàn)略重要內(nèi)容。圍繞化石能源制定未來(lái)能源發(fā)展戰(zhàn)略，在能源轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)的背景下將逐漸失去現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。例如，僅強(qiáng)調(diào)能源供給的傳統(tǒng)能源安全戰(zhàn)略，如果不能對(duì)這一大趨勢(shì)進(jìn)行及時(shí)反應(yīng)，那么將很有可能失去在未來(lái)新的世界能源格局下的話(huà)語(yǔ)權(quán)。同樣，如果不能從戰(zhàn)略高度確定新能源在未來(lái)能源系統(tǒng)中的戰(zhàn)略性角色，那么在既定的能源發(fā)展戰(zhàn)略路徑下，傳統(tǒng)化石能源的優(yōu)勢(shì)將會(huì)繼續(xù)，甚至?xí)驗(yàn)榛茉葱袠I(yè)投資鎖定效應(yīng)得以增強(qiáng)，從而壓縮了新能源進(jìn)一步發(fā)展的空間，增加了能源轉(zhuǎn)型的成本。因此，中國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略需要在能源系統(tǒng)向以風(fēng)、光為代表的新能源轉(zhuǎn)型背景下進(jìn)行調(diào)整。一是確定新能源在未來(lái)能源系統(tǒng)中的戰(zhàn)略地位；二是部署新能源領(lǐng)域重大、前沿技術(shù)研發(fā)；三是調(diào)整能源領(lǐng)域重大投資方向，更加鼓勵(lì)新能源領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施投資；四是制定新能源發(fā)展的長(zhǎng)期戰(zhàn)略安排、實(shí)施路徑，以及新能源發(fā)展的進(jìn)展和政策實(shí)施效果的科學(xué)評(píng)估和考核體系。

2.依靠市場(chǎng)調(diào)整新能源發(fā)展模式

從世界主要新能源大國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，新能源發(fā)展初期各國(guó)政府都通過(guò)制定新能源發(fā)展的法律體系，以及強(qiáng)制性政策措施，來(lái)提高新能源的市場(chǎng)份額，極大地推動(dòng)了新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在政策支持與技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)下，以風(fēng)、光為代表的新能源發(fā)電成本不斷下降。IRENA2018年5月發(fā)布的《2018可再生能源發(fā)電成本》顯示，陸上風(fēng)電和光伏的度電成本從全球各國(guó)承諾的到2020年新增裝機(jī)容量來(lái)看，超過(guò)77%的陸上風(fēng)電項(xiàng)目和83%的大規(guī)模光伏項(xiàng)目的電價(jià)會(huì)低于最便宜的火力發(fā)電裝機(jī)（包括煤電、油電和氣電）。在我國(guó)，預(yù)計(jì)2022年，大部分風(fēng)電和光伏發(fā)電項(xiàng)目將具備發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)條件。風(fēng)電與光伏發(fā)電逐漸進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。這意味著，新能源發(fā)展模式應(yīng)該由政策驅(qū)動(dòng)、國(guó)企主導(dǎo)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、公平準(zhǔn)入轉(zhuǎn)變，政府逐步退出新能源市場(chǎng)，而把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向構(gòu)建平等、開(kāi)放、有序、健康的適合新能源發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境。一是逐步取消可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼；二是制定針對(duì)壟斷企業(yè)市場(chǎng)勢(shì)力的監(jiān)管制度，尤其是禁止壟斷企業(yè)依靠自有壟斷網(wǎng)絡(luò)延伸諸如電網(wǎng)規(guī)劃、增量配網(wǎng)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域；三是進(jìn)一步深化能源價(jià)格形成機(jī)制改革，構(gòu)建反映市場(chǎng)供求和資源稀缺程度、體現(xiàn)生態(tài)價(jià)值和環(huán)境損害成本的能源價(jià)格體系。

3.通過(guò)體制革命理順新能源發(fā)展機(jī)制

當(dāng)前能源體制脫胎于計(jì)劃體制，是圍繞化石能源而設(shè)計(jì)。這種體制下，政府通常以傳統(tǒng)下達(dá)指令任務(wù)、指標(biāo)考核的方式實(shí)現(xiàn)能源經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的干預(yù)。這一方式的優(yōu)勢(shì)就是能在較短的時(shí)間內(nèi)迅速地提高風(fēng)、光等新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模。近十年來(lái)，中國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模已位居世界第一，成為全球新能源發(fā)展的引領(lǐng)者，正是得益于這一體制安排。但是，這一體制忽略了由于新能源發(fā)展與傳統(tǒng)能源體制（尤其是電力體制）的不完全兼容而導(dǎo)致的新能源發(fā)展空間的有限性。例如，現(xiàn)有體制下，優(yōu)先保證火力發(fā)電利用小時(shí)數(shù)，沒(méi)有保證風(fēng)電等可再生能源的發(fā)電小時(shí)數(shù)，行政計(jì)劃調(diào)度過(guò)度干預(yù)市場(chǎng)選擇；各類(lèi)補(bǔ)貼政策進(jìn)一步強(qiáng)化了化石能源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，等等。因此，按照習(xí)近平總書(shū)記在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議提出的推動(dòng)能源體制革命，構(gòu)建有效競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)體系，形成主要由市場(chǎng)決定能源價(jià)格的機(jī)制，創(chuàng)新能源科學(xué)管理模式，建立健全能源法治體系的戰(zhàn)略思想，體制革命要朝著有利于新能源發(fā)展的方向調(diào)整。一是深化電力體制改革，建設(shè)統(tǒng)一、高效、靈活的電力市場(chǎng)，從制度上提高能源系統(tǒng)的靈活性和新能源發(fā)電的發(fā)展空間。二是自然壟斷環(huán)節(jié)的無(wú)歧視開(kāi)放，建立嚴(yán)格的可操作的壟斷監(jiān)管機(jī)制。三是建立健全能源法治體系，推進(jìn)不同層級(jí)能源管理和監(jiān)管機(jī)構(gòu)、職能、權(quán)限、程序、責(zé)任法定化，監(jiān)管獨(dú)立性，執(zhí)法公平化。