手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)與技術(shù)發(fā)展研究

趙茜 許云林 陳昱琦

[摘 要]在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，全球手機(jī)屏幕市場迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。同時(shí)隨著智能手機(jī)升級(jí)換代進(jìn)程放緩，手機(jī)屏幕已成為當(dāng)前手機(jī)創(chuàng)新的主要突破口，備受市場關(guān)注，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。本文梳理了手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，深入分析國內(nèi)外手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)分布、市場格局以及技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展趨勢等情況，并結(jié)合手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際提出有關(guān)建議。

[關(guān)鍵詞]智能手機(jī);屏幕;產(chǎn)業(yè);技術(shù)創(chuàng)新

[中圖分類號(hào)]G206 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A

1 手機(jī)屏幕概述

近年來，隨著智能手機(jī)的快速推廣普及，帶動(dòng)全球手機(jī)屏幕市場增長與技術(shù)創(chuàng)新加快，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升。從產(chǎn)品構(gòu)成來看，當(dāng)前手機(jī)屏幕以觸摸屏為主，主要由蓋板玻璃、觸控模組、顯示模組等零部件組成，但隨著手機(jī)整機(jī)輕薄化、高清晰顯示等要求不斷提高，以及嵌入式觸控技術(shù)的日益成熟，手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)正逐步從傳統(tǒng)單組件供應(yīng)向一體化模組生產(chǎn)方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合趨勢明顯。

蓋板玻璃：手機(jī)屏幕最外層起保護(hù)作用的部件，其上游玻璃基板產(chǎn)業(yè)投資門檻與生產(chǎn)技術(shù)門要求高，市場主要被美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子和德國肖特等公司壟斷，國內(nèi)廠商主要以基板加工制造為主。

觸控模組：提升手機(jī)人機(jī)交互體驗(yàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，目前以觸控IC與面板驅(qū)動(dòng)IC集成的TDDI（Touch with Display Driver Integration）為主流解決方案，同時(shí)隨著產(chǎn)品制造工藝的日益成熟，良品率不斷提高，行業(yè)盈利能力較強(qiáng);

顯示模組：主要分為LCD與OLED兩類，其中LCD顯示模組由偏光片、彩色濾光片、液晶、TFT（玻璃）、背光板等構(gòu)成，是當(dāng)前智能手機(jī)應(yīng)用最廣泛的顯示屏幕;OLED顯示模組主要由偏光片、Encap（玻璃）、有機(jī)自發(fā)光層、TFT（玻璃）等構(gòu)成，具有自發(fā)光、制造工藝簡單、能耗低、超輕薄以及可彎曲等特點(diǎn)，是當(dāng)前新興的主流顯示技術(shù)之一。

2 手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

2.1 智能終端同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，屏幕成主要?jiǎng)?chuàng)新突破口

隨著智能手機(jī)的高速發(fā)展，單純的硬件升級(jí)已無法滿足用戶需求，更無法在存量競爭期深度激活市場，產(chǎn)品開始進(jìn)入探索微創(chuàng)新的階段。其中，屏幕作為人機(jī)交互的核心部件，成為智能終端產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)差異化的重要突破口。近年來全球手機(jī)屏幕行業(yè)突飛猛進(jìn)，市場需求量呈現(xiàn)出井噴式發(fā)展局面。據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球手機(jī)屏幕出貨量達(dá)29.3億片，其中觸摸屏出貨量達(dá)21.1億片，同比增長16.4%。

2.2 國產(chǎn)手機(jī)屏幕市場占有率快速提升，市場格局發(fā)生改變

受制于產(chǎn)業(yè)鏈長、前期投入高、周期長、風(fēng)險(xiǎn)大等因素，手機(jī)屏幕行業(yè)具有明顯的地域集群性，早期以日本、韓國和中國臺(tái)灣等國家（地區(qū)）為主。其中，日本廠商主要致力于LCD顯示屏及其上游原材料生產(chǎn)，近年來受OLED顯示屏的市場沖擊，日本顯示屏全球市場份額有所下滑。與此同時(shí)，我國在政府、市場的雙輪驅(qū)動(dòng)下，大力發(fā)展LCD/OLED顯示面板、觸控模組等產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了智能終端屏幕產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，已成為全球手機(jī)屏幕產(chǎn)量最大的地區(qū)。

2.3 行業(yè)集中度不斷提高，產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合趨勢明顯

當(dāng)前手機(jī)屏幕市場競爭空前激烈，行業(yè)利潤持續(xù)下滑，部分中小企業(yè)在不斷加大的資金投入和市場壓力下相繼淘汰出局，而骨干企業(yè)也紛紛通過資本以及業(yè)務(wù)整合開發(fā)新的利潤空間，行業(yè)兼并重組速度加快，行業(yè)集中度不斷提高。與此同時(shí)，隨著手機(jī)整機(jī)輕薄化、高清晰顯示等要求不斷提高，以及嵌入式觸控技術(shù)應(yīng)用成熟，觸控顯示一體化趨勢日益明顯，加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合。

2.4 產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)初顯，產(chǎn)能加速向中西部地區(qū)擴(kuò)散

我國手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)分布相對(duì)分散，除廣東、江蘇、安徽等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)外，在全國20個(gè)省市地區(qū)均有出貨。其中，廣東省聚集了歐菲光、業(yè)際光電、深越光電等一大批手機(jī)屏幕骨干企業(yè)，出貨量占全國總量的7成左右，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢明顯。但隨著近年來整機(jī)制造向內(nèi)陸地區(qū)的不斷遷移，帶動(dòng)歐菲光、智誠光學(xué)等手機(jī)屏幕廠商加速在中西部地區(qū)布局，江西、安徽等地出貨均呈現(xiàn)上升態(tài)勢。

2.5 產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)薄弱，產(chǎn)業(yè)亟待提質(zhì)增效升級(jí)

從手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，我國手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)以模組封裝環(huán)節(jié)為主，本土企業(yè)在高世代玻璃基板、高性能液晶、靶材等上游關(guān)鍵材料相對(duì)匱乏，蒸鍍、成膜、激光退火等關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化率也亟待提高。同時(shí)，除部分骨干企業(yè)加速on/in-cell、AMOLED等先進(jìn)技術(shù)布局外，大部分廠商仍以傳統(tǒng)貼合式觸摸屏為主，高端價(jià)值產(chǎn)品市場占有率較小。據(jù)IHS Markit統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年第三季度中國AMOLED智能手機(jī)顯示屏出貨量為100萬片，僅占全球約1%的市場份額。

3 手機(jī)屏幕技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展趨勢

3.1 嵌入式觸控技術(shù)

隨著廣大用戶對(duì)手機(jī)屏幕視覺效果要求的逐步提高以及觸控、顯示公司產(chǎn)品線的不斷延伸，全貼合觸控顯示一體化發(fā)展趨勢明顯，宸鴻、勝華、達(dá)鴻等觸控廠商積極布局OGS，LG、三星、夏普等面板龍頭企業(yè)則加快on/in-cell技術(shù)應(yīng)用。其中in-cell貼合技術(shù)的工藝難度較大，成本相對(duì)較高，目前仍主要應(yīng)用于高端機(jī)型中，但隨著傳統(tǒng)OGS、on-cell屏幕技術(shù)與生產(chǎn)效率達(dá)到瓶頸， in-cell技術(shù)將越發(fā)受到手機(jī)廠商的青睞，未來市場有望得到進(jìn)一步的擴(kuò)大。2016年全球近5成手機(jī)采用on/in-cell觸控面板，預(yù)計(jì)至20120年將提升至62.5%。

3.2 OLED顯示技術(shù)

OLED是繼CRT（陰極射線管）和FPD（平板顯示）后最具潛力的新型顯示技術(shù)，具有超輕薄、高亮度、大視角、低功耗、高清晰度、可彎曲等優(yōu)點(diǎn)，可有效滿足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的廣視角、輕薄化、軟性化、色彩飽和度高等新需求，其中以AMOLED使用最為廣泛。目前三星、金立、中興等品牌廠商均已發(fā)布搭載AMOLED屏幕的旗艦機(jī)型，未來隨著國產(chǎn)AMOLED屏幕實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，將加速AMOLED屏幕推廣普及。

3.3 3D玻璃

3D玻璃采用弧形設(shè)計(jì)，符合人體工程學(xué)要求，且具有散熱性強(qiáng)、彈性好、不易碎等特點(diǎn)，特別是用3D玻璃作為手機(jī)背板，可有效解決傳統(tǒng)金屬手機(jī)殼對(duì)無線電信號(hào)的屏蔽問題，進(jìn)而為無線充電和高帶寬、高速率下一代移動(dòng)通信技術(shù)應(yīng)用提供可能，近年受到手機(jī)廠商的廣泛關(guān)注。目前GALAXY S6 edge、三星GALAXY S7和vivo Xplay5等多款高端機(jī)型均已配備3D玻璃蓋板，華為、OPPO等品牌廠商有計(jì)劃開展3D玻璃應(yīng)用，未來3D玻璃或?qū)⒂瓉砜焖侔l(fā)展期。

3.4 藍(lán)寶石材料應(yīng)用

藍(lán)寶石材料硬度大、介電常數(shù)高，由其制成的玻璃蓋板具有熱傳導(dǎo)性好、耐刮擦、指紋識(shí)別敏感、外觀優(yōu)美等特點(diǎn)。目前藍(lán)思科技、兆遠(yuǎn)等公司均已實(shí)現(xiàn)藍(lán)寶石手機(jī)蓋板量產(chǎn)，并廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備等電子消費(fèi)領(lǐng)域，華為P7、vivo X5L、金立天鑒W808等旗艦機(jī)型已紛紛采用了藍(lán)寶石屏幕。未來，隨著藍(lán)寶石制造工藝的日益成熟，生產(chǎn)成本不斷下降，藍(lán)寶石屏幕將加速推廣普及。

4 區(qū)域手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

4.1 構(gòu)建完善的手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)鏈

緊抓國內(nèi)外手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移契機(jī)，加快區(qū)域手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)布局，圍繞偏光片、混合液晶材料、彩色濾光片、驅(qū)動(dòng)IC等配套環(huán)節(jié)，積極引進(jìn)手機(jī)屏幕龍頭企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)，加快構(gòu)建完善的手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)鏈。全面梳理整合本地現(xiàn)有屏幕與整機(jī)生產(chǎn)資源，依托行業(yè)平臺(tái)，加快推進(jìn)本地手機(jī)屏幕廠商與下游整機(jī)市場有效銜接。研究制定鼓勵(lì)本地配套的補(bǔ)貼政策，引導(dǎo)手機(jī)整機(jī)企業(yè)在同等條件下優(yōu)先采購本地屏幕配套產(chǎn)品，提升本地配套率。

4.2 強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新

引導(dǎo)和支持企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新中心建設(shè)與高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)建，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，積極發(fā)展AMOLED面板、on/in-cell嵌入式觸摸屏等高端產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品提檔升級(jí)。加快創(chuàng)新資源整合，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)與科研院校通過委托開發(fā)、合作攻關(guān)、技術(shù)入股等方式，協(xié)同推進(jìn)手機(jī)屏幕技術(shù)研究與應(yīng)用。建立協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟等行業(yè)平臺(tái)，鼓勵(lì)支持產(chǎn)業(yè)鏈各方加強(qiáng)深度協(xié)作，推動(dòng)手機(jī)屏幕產(chǎn)品、工藝、材料等關(guān)鍵技術(shù)突破和成果轉(zhuǎn)化。

4.3 進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

綜合考慮產(chǎn)業(yè)鏈上下游供給、物流運(yùn)輸成本等因素，合理布局手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮龍頭企業(yè)行業(yè)引領(lǐng)優(yōu)勢，加快吸引上游配套企業(yè)集聚，打造核心新型顯示產(chǎn)業(yè)集群。著眼TP、LCM等生產(chǎn)環(huán)節(jié)投資較小、物流成本高等特點(diǎn)，鼓勵(lì)有條件的區(qū)（縣）、園區(qū)加快布局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。

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