中國5G隱憂的破解思路

賀俊

4G向5G通信技術(shù)升級換代的過程，也是全球通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)和競爭格局洗牌的過程。

當(dāng)前，必須盡管擺脫中國5G硬件技術(shù)領(lǐng)先形成的“光環(huán)效應(yīng)”，直面中國通信產(chǎn)業(yè)在“體制”和“生態(tài)”層面存在的瓶頸性因素，加快推進(jìn)通信產(chǎn)業(yè)政府治理體系和管理模式調(diào)整，強(qiáng)化通信產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的系統(tǒng)性戰(zhàn)略部署，構(gòu)筑中國通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力。

5G時代競爭范式轉(zhuǎn)換與通信產(chǎn)業(yè)的新瓶頸

4G時代，中國通信產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了由追趕向并跑的重要跨越，這個時期中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主題是運(yùn)營商和通信設(shè)備企業(yè)的能力建設(shè)。5G時代，通信產(chǎn)業(yè)國際競爭環(huán)境、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)周期出現(xiàn)的根本性變化，決定了未來中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的核心瓶頸已經(jīng)不是企業(yè)能力缺失問題，體制層面的企業(yè)內(nèi)生投資動力不足、國內(nèi)應(yīng)用場景和領(lǐng)先用戶不確定造成的生態(tài)培育緩慢、美國技術(shù)打壓下的產(chǎn)業(yè)鏈安全等，成為中國通信產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)發(fā)展、支撐網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)的主要障礙。

首先，行業(yè)周期和競爭位勢的差異使得5G時代中國運(yùn)營商出現(xiàn)了內(nèi)生投資動力不足的問題，目前中國三大運(yùn)營商的5G投資積極性顯著弱于美國、韓國等通信強(qiáng)國。在4G投資建網(wǎng)初期，國外已經(jīng)形成了清晰的下游應(yīng)用和盈利模式，三大運(yùn)營商具有明確的技術(shù)、市場和投資回報(bào)預(yù)期，運(yùn)營商、特別是作為主導(dǎo)企業(yè)的中移動亟待通過4G網(wǎng)絡(luò)投資確立有利的市場地位。

然而進(jìn)入5G時代，中國電信運(yùn)營市場的競爭格局已經(jīng)相對穩(wěn)定，美國、韓國亦尚未形成清晰的下游商業(yè)應(yīng)用模式，因而三大運(yùn)營商缺乏明確的盈利預(yù)期以及通過大規(guī)模投資占領(lǐng)市場的積極性。與此同時，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資規(guī)模巨大，而當(dāng)前三大運(yùn)營商都面臨較嚴(yán)重的營收增長壓力，利潤率和ARPU等反映運(yùn)營商盈利能力的核心指標(biāo)均顯著低于美、日、韓運(yùn)營商。激烈的市場競爭造成運(yùn)營商增量不增收，使得運(yùn)營商無法按計(jì)劃回收4G投資，損害了運(yùn)營商投資5G的積極性。

反觀美國，出于重塑5G時代通信產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的危機(jī)感，政府圍繞5G FASTPlan，通過回收整合頻譜資源、廢除網(wǎng)絡(luò)中立政策、簡化基站建設(shè)審批、限制地方政府向運(yùn)營商收費(fèi)等措施，已經(jīng)為運(yùn)營商加速建網(wǎng)和探索5G商用創(chuàng)造了非常友好的宏觀環(huán)境。

其次，5G時代，中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際環(huán)境由“友好”轉(zhuǎn)為“對抗”，國際競爭環(huán)境更加惡劣。4G時代，由于美歐企業(yè)掌握了主要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，同時中國大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為美歐企業(yè)競相爭奪的市場，因而中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體國際環(huán)境比較友好。5G時代，華為等一批中國通信企業(yè)的崛起大大削弱了美歐企業(yè)在中國市場的競爭力，加之5G對于國家信息和國防安全的戰(zhàn)略重要性，使之成為美國打擊中國技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的焦點(diǎn)。

美國政府為重塑其在5G領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力，—方面，積極推動5G技術(shù)向不利于中國的“開源、開放、白盒化”的路線轉(zhuǎn)換，試圖利用其底層硬件芯片（x86架構(gòu)）和基礎(chǔ)操作系統(tǒng)（Linux）的雄厚優(yōu)勢，重新奪回失去的通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖地位;另一方面，美國通過放大“可能的”、“尚未證實(shí)的”安全漏洞強(qiáng)化各國對中國5G設(shè)備的安全擔(dān)憂，拖延華為等中國5G設(shè)備企業(yè)在全球市場的搶先布局，消耗中國的5G技術(shù)優(yōu)勢。

最后，隨著中國通信產(chǎn)業(yè)監(jiān)管水平、技術(shù)水平陽管理水平的不斷提升，中國通信產(chǎn)業(yè)面臨的主要矛盾和高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)涵已經(jīng)發(fā)生了根本變化。當(dāng)前中國移動寬帶覆蓋率以及網(wǎng)絡(luò)速率均處于全球前列，網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)也處于全球中低水平，綜合網(wǎng)絡(luò)服務(wù)水平處于前列。特別是與地理、人口相近的大國相比，中國資費(fèi)、網(wǎng)速與覆蓋率已經(jīng)全面處于全球領(lǐng)先水平。隨著近年來提速降費(fèi)工作的有效推進(jìn)，網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)已經(jīng)不是用戶的主要利益訴求，網(wǎng)絡(luò)詐騙、資費(fèi)套餐的不透明，是個人消費(fèi)者的主要抱怨，而網(wǎng)絡(luò)可靠性和網(wǎng)速則成為中小企業(yè)用戶的主要關(guān)切。

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與基于高質(zhì)量5G網(wǎng)絡(luò)的人工智能和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用已成為全球科技與產(chǎn)業(yè)競爭的前沿。當(dāng)前中國正處于加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和商業(yè)應(yīng)用、構(gòu)筑5G全球領(lǐng)先優(yōu)勢的關(guān)鍵窗口期。如果不適時將運(yùn)營商的競爭由價格戰(zhàn)向服務(wù)質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引導(dǎo)，可能損害中國5G戰(zhàn)略優(yōu)勢，錯失將5G技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的重大機(jī)遇，對中國制造強(qiáng)國和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)造成長期負(fù)面影響。

破解制約中國通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策調(diào)整

進(jìn)入5G時代，通信產(chǎn)業(yè)的競爭范式和中國通信產(chǎn)業(yè)面臨的主要矛盾和制約因素，都已發(fā)生根本性的變化。相應(yīng)地，中國通信產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略思路和政策導(dǎo)向也應(yīng)當(dāng)適時進(jìn)行調(diào)整。然而，總體上看，目前中國的通信產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和政策，與支撐中國通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)的目標(biāo)相比，仍然存在諸多不足：

一是通信產(chǎn)業(yè)的政策著力點(diǎn)仍然停留于補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等扶持性的政策，發(fā)展思路和政策目標(biāo)尚未有效鎖定在“體制”和“產(chǎn)業(yè)生態(tài)”層面制約產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的因素上來。

二是通信產(chǎn)業(yè)的政府治理體系和管理模式不能適應(yīng)變化了的競爭環(huán)境，運(yùn)營商投資動力不足、國際競爭環(huán)境優(yōu)化等問題，顯然已經(jīng)超出了單一部門的管理權(quán)限，工信部、國資委、發(fā)改委、外交部等相關(guān)部門的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，成為未來中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須解決的組織保障問題。

三是目前中國的通信產(chǎn)業(yè)政策、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策相互脫節(jié)割裂，缺乏5G時代中國網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)的系統(tǒng)性部署。

針對這些問題，未來支撐中國通信產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略和政策調(diào)整包括：

一是在網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)的總愿景下協(xié)同規(guī)劃中國的5G、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用場景，形成通信產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和下游應(yīng)用相互支撐強(qiáng)化的良性互動格局。建議研究制定“中國網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略規(guī)劃1+X”規(guī)劃體系，進(jìn)一步研究制定《中國5G總體規(guī)劃》、《中國人工智能發(fā)展規(guī)劃》、《中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》等專項(xiàng)規(guī)劃，從而強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)劃和政策之間的銜接配套。

二是完善統(tǒng)籌提速降費(fèi)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投資的運(yùn)營商績效考核制度，建立協(xié)同推進(jìn)提速降費(fèi)和5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的組織保障機(jī)制。建議建立工信部、國資委、科技部、發(fā)改委、財(cái)政部、網(wǎng)信辦等部門的部際協(xié)調(diào)機(jī)制，綜合考慮提速降費(fèi)和5G網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)的各項(xiàng)要求，從根本上解決運(yùn)營商5G投資動力不足和網(wǎng)絡(luò)投資的矛盾問題。與美國相比，完善的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和大規(guī)模的市場應(yīng)用，仍是未來中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心競爭優(yōu)勢。沒有4G時代大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，就不可能有今天中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的繁榮;同樣的道理，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后，將直接影響人工智能、車聯(lián)網(wǎng)等新動能的發(fā)展。

基于此，建議在國資委既有的運(yùn)營商考核機(jī)制中增加通過5G網(wǎng)絡(luò)投資調(diào)整當(dāng)期財(cái)務(wù)收益指標(biāo)的考核內(nèi)容，從而盡可能從體制上消除三大運(yùn)營商提速降費(fèi)和5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的監(jiān)管沖突和制約。

三是在堅(jiān)持政府主導(dǎo)的前提下，突出華為等技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)在重大科技專項(xiàng)中的指引作用，帶動中國網(wǎng)絡(luò)和通信產(chǎn)業(yè)“卡脖子”技術(shù)的突破和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的培育發(fā)展。目前中國包括02專項(xiàng)在內(nèi)的重大科技專項(xiàng)的評估專家?guī)缀跞莵碜钥蒲性核透咝５目蒲腥藛T。隨著中國集成電路等產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)“從無到有”、“由弱到強(qiáng)”的轉(zhuǎn)變，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下“卡脖子”技術(shù)戰(zhàn)略重要性和緊迫性的提升，未來新一輪專項(xiàng)在實(shí)施過程中應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步強(qiáng)化市場化導(dǎo)向。

建議按照用戶和市場考核的原則，引進(jìn)華為、中興、中國移動等下游用戶企業(yè)的基礎(chǔ)研究和未來技術(shù)頂級研發(fā)人員，優(yōu)化專項(xiàng)的專家結(jié)構(gòu)。以重大專項(xiàng)為產(chǎn)業(yè)政策核心平臺，牽引新型計(jì)算架構(gòu)、新型存儲介質(zhì)、5G核心芯片、射頻器件等核心技術(shù)的突破，布局和推動5nm集成電路生產(chǎn)工藝及相關(guān)設(shè)備和材料、芯片設(shè)計(jì)軟件等上下游產(chǎn)業(yè)鏈的配套發(fā)展，積極支持以國產(chǎn)操作系統(tǒng)為平臺的軟硬件產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展，鼓勵地方和中央企業(yè)在中國有競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域和戰(zhàn)略必爭領(lǐng)域，如車聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)、智能制造、智能終端、智能電網(wǎng)、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域，加快開展應(yīng)用示范工程。

四是建立中國互聯(lián)網(wǎng)測速機(jī)制，實(shí)現(xiàn)政府功能從“鞭策”到“引導(dǎo)”角色的轉(zhuǎn)換，形成通信產(chǎn)業(yè)提速降費(fèi)的內(nèi)生競爭動力。借鑒美國、韓國等電信強(qiáng)國的經(jīng)驗(yàn)，培育發(fā)展獨(dú)立第三方測速機(jī)構(gòu)，建立并完善網(wǎng)絡(luò)測速體系和網(wǎng)絡(luò)速率晾曬機(jī)制，綜合評估產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)因素對網(wǎng)絡(luò)速率的影響，調(diào)動利益相關(guān)方參與網(wǎng)絡(luò)提速工作的積極性，通過建立“晾曬機(jī)制”從根本上破解我國網(wǎng)絡(luò)提速的障礙，切實(shí)提高用戶網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)。

（作者為中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所研究員;編輯：王延春）