總統(tǒng)權(quán)力交接對哈油氣行業(yè)的影響

□ 楊國豐

本次權(quán)力交接或?qū)⒏纳乒_克斯坦經(jīng)濟增長對能源行業(yè)的依賴和其單一的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，將有利于石油行業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展，但短期內(nèi)會給石油行業(yè)帶來項目延遲的風險。

3月19日，納扎爾巴耶夫辭去哈薩克斯坦總統(tǒng)職務(wù)的消息令世界愕然，上議院議長托卡耶夫在6月9日大選中被選舉為新總統(tǒng)。哈薩克斯坦是全球主要油氣資源國之一，總統(tǒng)權(quán)力交接短期內(nèi)會對其油氣行業(yè)產(chǎn)生一定的不利影響，但本次權(quán)力交接將成為哈薩克斯坦新一輪改革的起點，有利于其油氣行業(yè)的長期健康發(fā)展。

哈薩克斯坦石油市場

哈薩克斯坦是全球主要石油資源國之一，國內(nèi)共有15個含油氣盆地，但目前僅西南部的濱里海盆地、曼吉斯套盆地、烏斯秋爾特盆地等5個盆地中有油氣鉆探和生產(chǎn)活動，目前石油產(chǎn)量的一半以上來自田吉茲、卡拉恰甘納克和卡沙甘三個巨型油田。根據(jù)《BP能源統(tǒng)計2018》的數(shù)據(jù)，截至2017年底，哈薩克斯坦的石油證實儲量為39億噸，約占全球總量的2%，石油年產(chǎn)量接近8700萬噸，占全球總產(chǎn)量的2%，是中亞地區(qū)最大的石油生產(chǎn)國。根據(jù)伍德麥肯茲的預(yù)測，該國的石油產(chǎn)量在2025年之前都將保持增長，最高能超過1.1億噸，此后將開始下降，2030年會降至目前的水平，2035年降至8300萬噸左右。

哈薩克斯坦國油是其國內(nèi)最大的石油企業(yè)，石油產(chǎn)量約占該國總產(chǎn)量的40%。哈薩克斯坦也是最受國際石油公司青睞的油氣上游投資市場之一，包括中國公司在內(nèi)的眾多石油公司均在該國有油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)，其中埃尼公司在哈薩克斯坦上游領(lǐng)域的投資約占公司上游投資總額的18%，是公司在全球的第二大投資地；?？松梨诤脱┓瘕堅诠_克斯坦上游的投資在公司上游投資中的占比也都在10%左右，在公司的上游投資組合中居第三位；哈薩克斯坦還是道達爾的第四大和殼牌的第五大上游投資目標市場。

哈薩克斯坦目前的煉油產(chǎn)能不到1900萬噸/年，全年石油年消費量只有不到1500萬噸，其所產(chǎn)石油大部分都用于出口。歐洲是哈薩克斯坦石油出口的主要市場，約占其出口總量的70%，主要通過里海石油管道運輸；其次是中國，約占其石油出口總量的20%，主要通過哈薩克斯坦—中國石油管道運輸；另外還有少量石油通過Uzen-Atyrau-Samara管道輸送到俄羅斯。隨著卡沙甘和田吉茲兩個大型油田產(chǎn)量的快速增加，未來5年左右，哈薩克斯坦的石油出口量仍將增長，2025年前后將達到8500萬噸左右的峰值。

哈薩克斯坦國內(nèi)外政策保持穩(wěn)定

無論納扎爾巴耶夫的辭職是“突然襲擊”還是此前就有跡可循，就目前形勢看，總統(tǒng)權(quán)力交接不會影響其國內(nèi)外政策。一方面，雖然納扎爾巴耶夫不再擔任總統(tǒng)職務(wù)，但其將終身擔任哈薩克斯坦國家安全委員會主席，該機構(gòu)是負責協(xié)調(diào)統(tǒng)一哈薩克斯坦國家安全和防務(wù)政策的憲法機構(gòu)，在國家權(quán)力機構(gòu)中處于非常重要的位置，國防部長和內(nèi)政部長均是該委員會成員；同時納扎爾巴耶夫還擔任著執(zhí)政黨“祖國之光”的黨主席及哈薩克斯坦主權(quán)基金Samruk-Kazyna管理委員會主席，該基金持有哈薩克斯坦國油和其他幾家大型國有公司的多數(shù)股份。哈薩克斯坦的這次總統(tǒng)權(quán)力交接極像李光耀和李顯龍時期的新加坡，即將權(quán)力交給自己希望的繼任者，自己作為顧問參與國家管理，既能為繼任者提供展示自己能力的機會，為其通過競選成為總統(tǒng)創(chuàng)造條件，又能確保政權(quán)交接順利進行和相關(guān)政策的連續(xù)性。另一方面，目前接替納扎爾巴耶夫的是原議會上議院議長托卡耶夫，其從進入政府伊始便在納扎爾巴耶夫身邊工作，被納扎爾巴耶夫稱為是“一個可以信賴的人、一個可以領(lǐng)導(dǎo)哈薩克斯坦的人”，對其信任可見一斑；托卡耶夫在宣誓就職后旋即表示“將把自己的知識和經(jīng)驗用于全面保障納扎爾巴耶夫戰(zhàn)略政策方針的延續(xù)性”。

哈薩克斯坦阿克糾賓油田。李曉東 供圖

至于對中哈關(guān)系的影響，目前來看哈薩克斯坦總統(tǒng)權(quán)力交接并不會給中哈關(guān)系帶來根本性的改變。一方面，納扎爾巴耶夫是最有“中國情結(jié)”的外國領(lǐng)導(dǎo)人之一，其執(zhí)政時期的哈薩克斯坦是最早響應(yīng)我國“一帶一路”倡議的國家之一。而作為其繼任者的托卡耶夫則被稱為“中國人民的老朋友”，曾在中國學習和工作過，而且精通漢語，他在宣誓就職后不久便會見了中國駐哈薩克斯坦大使，表示“相信哈中合作關(guān)系將為造福兩國人民得到進一步加強”，足見其對中哈關(guān)系的重視。另一方面，多邊政策在哈薩克斯坦的發(fā)展過程中發(fā)揮了巨大作用，已成為該國的長期戰(zhàn)略方向，無論誰繼任總統(tǒng)都不會輕易改變這一發(fā)展策略。托卡耶夫在接受哈薩克斯坦國內(nèi)媒體采訪時也強調(diào)了多邊政策對國家發(fā)展的重要性，并表示哈薩克斯坦在外交政策中主要注重與俄羅斯、中國、美國等國家之間的合作關(guān)系。納扎爾巴耶夫提前交出總統(tǒng)權(quán)力的一個很重要的原因是希望后來者能夠盡快解決國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)單一和對能源行業(yè)依賴程度高的問題，與擁有龐大消費市場的中國擴大在非能源領(lǐng)域的合作無疑是其實現(xiàn)國內(nèi)經(jīng)濟多元化的捷徑之一。因此，未來無論誰掌舵哈薩克斯坦，中國都將是其重要的合作伙伴之一，中哈關(guān)系只會越走越深。

短期給石油行業(yè)帶來延遲風險

雖然哈薩克斯坦的國內(nèi)和國際政策及中哈關(guān)系不會因本次總統(tǒng)權(quán)力移交而發(fā)生變化，但由于托卡耶夫剛上臺，在此之前哈薩克斯坦國內(nèi)的局勢還會存在不確定性，一些重大決策和活動可能要等一段時間才會有結(jié)果，短期內(nèi)將給油氣上游帶來延遲風險。

一方面是來自相關(guān)法律層面的延遲。2019年2月，納扎爾巴耶夫以經(jīng)濟改革不力、經(jīng)濟停滯不前為由解散了政府，重新任命能源部長和總理；再加上本次總統(tǒng)權(quán)力交接，使得政府的決策變得復(fù)雜，這其中有兩件事情與油氣上游有關(guān)，即新的《環(huán)境法》和即將到期合同的延期。新《環(huán)境法》是哈薩克斯坦繼2018年完成《地下資源利用法和稅法》改革之后的另一個重要改革領(lǐng)域。據(jù)稱新《環(huán)境法》將借鑒國際專家的建議，對原有條款中有關(guān)環(huán)境影響評估的內(nèi)容進行修訂和強化，原計劃2019年完成并通過審議，但目前這項工作幾近停滯。由于新《環(huán)境法》中涉及油氣勘探開發(fā)中的環(huán)境評估和保護的內(nèi)容，是石油公司最終投資決策（FID）需要考慮的重要因素之一，《環(huán)境法》修訂工作的停滯必將導(dǎo)致油公司相關(guān)項目投資決策延期。哈薩克斯坦實行的是產(chǎn)量分成合同，很多即將于近兩年到期的開發(fā)合同的延期工作已接近完成，但受政府權(quán)力交接影響，一些最終條款的敲定可能出現(xiàn)拖延，相關(guān)合同延期會因此受到影響。

哈薩克斯坦每年向中國輸送天然氣50億立方米。李曉東 供圖

另一方面是市場化改革方面的延遲。哈薩克斯坦在2018年下半年開始了備受矚目的私有化改革，哈薩克斯坦主權(quán)基金計劃將持有的、全球最大的鈾生產(chǎn)企業(yè)Kazatomprom公司15%的股份在倫敦和阿斯塔納進行IPO；另外還計劃在2019年就哈薩克斯坦國油是否上市做出決定，若上市的話則計劃2019年底完成準備工作，2020年二季度上市。受總統(tǒng)權(quán)力交接影響，這兩項市場化改革均已嚴重滯后于原計劃。

綜上所述，納扎爾巴耶夫的“突然”辭職并不會改變哈薩克斯坦的政策方向，由于本次權(quán)力交接的初衷是改善哈薩克斯坦經(jīng)濟增長對能源行業(yè)的依賴和其單一的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，將有利于石油行業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展，但短期內(nèi)會給石油行業(yè)帶來項目延遲的風險。