中國公共關(guān)系業(yè)2018年度調(diào)查報告

為反映2018年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運行態(tài)勢，正確評價中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2019年3月4日至4月14日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會（CIPRA）對中國大陸境內(nèi)主要公關(guān)公司進行調(diào)查活動。該項活動由協(xié)會研究發(fā)展部具體實施。

項目組采用問卷調(diào)查的方法對2018年度全國主要公關(guān)公司進行調(diào)查，內(nèi)容涉及運營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。

項目組依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)對回收問卷每一項問題的答案進行了相關(guān)核實 和判斷，針對有效的答案數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計，在定量分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報告。本報告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展分析五個部分組成。

報告說明

1.本報告所涉及的問卷內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關(guān)系服務(wù)，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務(wù);

2.本報告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關(guān)核實，但本報告并不為這些數(shù)據(jù)的真實性提供保證;

3.本報告所訪問的對象為調(diào)查公司主要負(fù)責(zé)人，他們在接受調(diào)查時均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實、準(zhǔn)確和有效的;

4.本報告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結(jié)論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)過統(tǒng)計分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實情況，但能反映行業(yè)發(fā)展基本面的情況;

5.本報告相信，有關(guān)數(shù)據(jù)和分析確實具有非常好的參考價值，能為中國公共關(guān)系市場的健康發(fā)展提供積極的引導(dǎo)和推動力。

年度排行榜

2018年度公關(guān)公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單，其中TOP公司30家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實的公關(guān)公司為評選對象，以“TOP公司評選標(biāo)準(zhǔn)”為評選依據(jù)，通過加權(quán)指數(shù)計算產(chǎn)生最終結(jié)果。

榜單統(tǒng)計分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會常委會審議。

關(guān)于“營業(yè)利潤”注釋

本調(diào)查中所使用的“營業(yè)利潤”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入（不含廣告、制作等業(yè)務(wù)），F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費用（包括外購勞務(wù)、媒體購買等）。

行業(yè)調(diào)查分析

值2018年中國改革開放40周年之際，公共關(guān)系作為隨著改革開放興起并不斷發(fā)展壯大的新興行業(yè)，繼續(xù)保持了平穩(wěn)而快速的增長。據(jù)調(diào)查，整個市場的年營業(yè)規(guī)模627億人民幣，年增長率約11.9%，高于2018年GDP的增長速度，突顯了行業(yè)的成長性。

2018年中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域概述

調(diào)查顯示，2018年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域較為廣泛，前5位分別是汽車、IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)、快速消費品、娛樂/文化。汽車行業(yè)占據(jù)整個市場份額超過1/3，繼續(xù)高據(jù)榜首，且比去年略有提高。IT（通訊）行業(yè)占居公共關(guān)系市場份額 第二位。與2017年度相比，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對公關(guān)的需求，超過快速消費品企業(yè)，躍升到第3位。快速消費品排在第4位，第5位是娛樂/文化行業(yè)。制造業(yè)依然排名第6，但市場份額有一定增加。房地產(chǎn)、金融行業(yè)市場份額均略有增長，分別從去年的第8、第10上升到第7、第8。旅游對公關(guān)需求逐漸增多，位居第9。醫(yī)療保健行業(yè)由于2018年醫(yī)藥采購體制的變化，行業(yè)開支占比下降，排名第10。

2018年上榜公關(guān)公司業(yè)務(wù)分析

鑒于TOP30和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的相對準(zhǔn)確性，我們依據(jù)這40家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和新媒體服務(wù)內(nèi)容等方面加以統(tǒng)計分析。

（1）業(yè)務(wù)領(lǐng)域

40家公司中，36家開展汽車業(yè)務(wù)，25家開展IT（通訊）業(yè)務(wù)，23家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，27家開展快速消費品業(yè)務(wù)，13家開展娛樂/文化業(yè)務(wù)，10家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)，7家開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，12家開展金融業(yè)務(wù)，6家開展旅游業(yè)務(wù)，8家開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)。

（2）業(yè)務(wù)類型

40家公司中，11家以新媒體業(yè)務(wù)為主，10家以活動代理及執(zhí)行為主，11家以傳播代理為主，5家以顧問咨詢?yōu)橹鳎?家以媒體執(zhí)行為主。新媒體業(yè)務(wù)、活動代理及執(zhí)行、傳播代理，依然是本年度公關(guān)市場的主要三大業(yè)務(wù)類型。

（3）業(yè)務(wù)潛力

調(diào)查顯示，40家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進展方面，新媒體營銷、事件營銷、意見領(lǐng)袖（KOL）管理、危機管理、客戶關(guān)系管理、輿情監(jiān)測應(yīng)用范圍更加廣泛。其中，39家開展新媒體營銷，33家開展事件營銷，22家開展娛樂營銷，18家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，15家開展危機管理，12家開展體育營銷，10家開展客戶關(guān)系管理，6家開展輿情監(jiān)測，6家開展海外品牌傳播管理，4家開展政府關(guān)系，3家開展CSR項目，3家開展議題管理，1家開展投資者關(guān)系管理，1家開展城市營銷。

（4）新媒體服務(wù)內(nèi)容

調(diào)查表明，新媒體傳播的客戶主要需求集中在產(chǎn)品推廣、整合傳播、口碑營銷、事件營銷、企業(yè)傳播這五個領(lǐng)域。40家公司中，新媒體業(yè)務(wù)營收在3000萬元以上的公司為17家，與去年持平。40家開展新媒體業(yè)務(wù)的公司中，38家開展產(chǎn)品推廣服務(wù)，32家開展整合傳播服務(wù)，31家開展口碑營銷服務(wù)，31家開展事件營銷服務(wù)，23家開展企業(yè)傳播服務(wù)，15家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，10家開展輿情監(jiān)測服務(wù)，6家開展社區(qū)運營，7家開展危機管理服務(wù)。

TOP30公司研究

營業(yè)情況

◎TOP公司平均年營業(yè)利潤1.70億元，同比增長38.2%;TOP公司人均年營業(yè)利潤45萬元，同比增長7.1%。

◎行業(yè)雖總體平緩增長，但TOP公司發(fā)展速度不盡相同，分化嚴(yán)重。從相關(guān)上市公司發(fā)布的財報數(shù)據(jù)可以看出，部分公司依然保持快速增長，但也有些公司增長緩慢甚至出現(xiàn)負(fù)增長。

◎年平均簽約客戶99個，日常代理客戶比重63%，外資客戶39%。

◎新服務(wù)手段方面，TOP公司在新媒體營銷（網(wǎng)絡(luò)公關(guān)、社交媒體等）、事件營銷、娛樂營銷、危機管理方面實現(xiàn)較快發(fā)展。

◎隨著新媒體業(yè)務(wù)需求的增加，16家TOP公司新媒體業(yè)務(wù)營業(yè)利潤高于3000萬元，平均占總體營業(yè)利潤的34.5%，主要提供產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、事件營銷、口碑營銷、整合傳播的業(yè)務(wù)。

運營管理

◎TOP公司平均員工人數(shù)358人，同比下降20.2%;管理團隊平均人數(shù)41人，同比下降21.2%。

◎女性雇員占比59.8%，同比下降2.0%;員工平均年齡30歲左右;人員流動率38.5%，平均留任時間為3年，周平均工作45小時。

◎年人均培訓(xùn)時數(shù)66小時，同比增長13.8%，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能等方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)、行業(yè)培訓(xùn)來解決。

◎年平均工資水平為13793元/月，同比增長0.4%;客戶經(jīng)理平均月薪14973元，同比增長5.1%;大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪5682元，同比增長8.1%，人員成本逐年增加，這是公關(guān)行業(yè)的一個明顯特征。

最具成長性公司研究

營業(yè)情況

◎最具成長性公司平均年營業(yè)利潤2761萬元，同比下降28.9%;人均年營業(yè)利潤27.6萬元，同比下降18.3%。

◎平均簽約客戶數(shù)28個，日常代理客戶比重占51%，外資客戶占33%，連續(xù)簽約客戶13個。

◎新服務(wù)手段方面，絕大多數(shù)公司在新媒體營銷（網(wǎng)絡(luò)公關(guān)、社交媒體等）、事件營銷、意見領(lǐng)袖（KOL）管理、娛樂營銷實現(xiàn)較快發(fā)展。

◎新媒體業(yè)務(wù)年營業(yè)利潤在1001-1500萬元之間，占總體營業(yè)利潤的53%，主要提供產(chǎn)品推廣、口碑營銷、整合傳播、企業(yè)傳播、事件營銷的業(yè)務(wù)。

運營管理

◎年平均員工數(shù)112人，比上年持平;管理團隊平均人數(shù)13人，同比下降 7.1%。

◎女性雇員63%，職業(yè)平均年齡維持在29歲左右;人員流動率30%，平均留任時間為2年，周平均工作時數(shù)43小時。

◎年人均培訓(xùn)時數(shù)81小時，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能和業(yè)務(wù)管理等四個方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)和行業(yè)培訓(xùn)來解決。

◎年平均工資水平為11179元/月，同比下降0.4%;客戶經(jīng)理平均月薪13373元，同比增長5.7%;大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪5520元，同比增長21.6%。

2018年中國公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展分析

盡管2018年中國經(jīng)濟面臨下行壓力，但中國公共關(guān)系市場依然呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，表明市場對公關(guān)的需求在不斷增加。調(diào)查顯示，2018年整個市場的年營業(yè) 規(guī)模達到627億人民幣，年增長率約11.9%。

一、汽車、IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)占據(jù)市場前三位。調(diào)查顯示，2018年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域較為廣泛，位列前三的分別是汽車、IT（通訊）、互聯(lián)網(wǎng)。位居第4、第5的分別是快速消費品和娛樂/文化。制造業(yè)依然排名第6，但市場份額有一 定增加。房地產(chǎn)、金融市場份額均略有增長，分別從去年的第8、第10上升到第7、第8。旅游對公關(guān)需求逐漸增多，位居第9。醫(yī)療保健市場份額占比下降，排名第10。

二、互聯(lián)網(wǎng)市場增幅較大，汽車市場持續(xù)增長。與2017年比，互聯(lián)網(wǎng)年增長2.3%，取代快速消費品，首次躍居第3，表明互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對公關(guān)的需求加大。調(diào)查顯示，汽車多年來一直占據(jù)公關(guān)市場榜首位置，2018年的市場份額進一步增加，超過1/3。

三、行業(yè)總體平穩(wěn)增長，但部分公司分化嚴(yán)重。有一個值得注意的現(xiàn)象，就是TOP公司發(fā)展出現(xiàn)分化。以上市公關(guān)公司為例，由于受經(jīng)濟下行趨勢的影響，有些公司增長率維持不變甚至出現(xiàn)了負(fù)增長，但也有部分公司如迪思傳媒等，繼續(xù)保 持較快的增長。分析認(rèn)為，這主要與公司內(nèi)部管理以及對外部環(huán)境的適應(yīng)能力密切相關(guān)。近年來，傳播環(huán)境發(fā)生了很大變化，部分公司能夠及時調(diào)整策略，具有較強的應(yīng)變能力。

四、行業(yè)集中度提升。公關(guān)公司大致分為兩大類型：一種是服務(wù)領(lǐng)域廣泛、規(guī)模較大的綜合性公司，另一種則是專注深耕在某一垂直領(lǐng)域的專業(yè)型公司。兩種發(fā)展類型各有優(yōu)勢，綜合性公司不斷做大，垂直型公司在專業(yè)領(lǐng)域不斷做強。

五、盡管TOP公司利潤增長可觀，但運營壓力依然很大。調(diào)查顯示，2018年，TOP公司平均年營業(yè)利潤1.70億元，同比增長38.2%;TOP公司人均年營業(yè)利潤45萬元，同比增長7.1%。究其原因，與TOP公司平均員工人數(shù)減少有關(guān)。根據(jù) 調(diào)查，2018年TOP公司平均員工人數(shù)358人，同比下降20.2%;管理團隊平均人數(shù)41人，同比下降21.2%。

盡管2018年TOP公司利潤可觀，但調(diào)查顯示，TOP公司客戶經(jīng)理平均月薪14973元，比上年同期增長5.1%;大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪5682元，比上年同期增長8.1%。人員成本逐年增加，這是公關(guān)行業(yè)的一個明顯趨勢，加上管理費用加大，以及兼并收購出現(xiàn)的商譽和無形資產(chǎn)減值等因素，公關(guān)公司運營壓力依然存在。

六、中國公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展趨勢。

2018年是中國改革開放40周年，中國公共關(guān)系行業(yè)伴隨改革開放的腳步，服務(wù)領(lǐng)域更加廣泛和深入，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。但隨之而來的跨界競爭也給公關(guān)行業(yè)帶來挑戰(zhàn)。

第一，“一帶一路”與公關(guān)全球化趨勢對行業(yè)提出更高要求。隨著中國企業(yè)全球化布局，市場對公關(guān)公司的專業(yè)化、規(guī)范化和國際化提出了更高的要求。尤其是“一帶一路”倡議的深入推進，公關(guān)行業(yè)在面臨更多機遇的同時，如何利用自身 優(yōu)勢，通過創(chuàng)新手段，幫助中國企業(yè)走出去，如何在“一帶一路”沿線國家講好中國故事，成為一大挑戰(zhàn)。

第二，科技助力公關(guān)已是大勢所趨。近年來，科技與公關(guān)的融合讓一些公關(guān)公司成功轉(zhuǎn)型，這些公司結(jié)合新媒體的特點，運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，進行精準(zhǔn)有效的傳播，不僅創(chuàng)造出有價值的內(nèi)容，更讓品牌和消費者進行良好的溝通和互動，在拓展業(yè)務(wù)范圍的同時也提升了客戶的滿意度。科技進步日新月異，如何更好地利用科技服務(wù)公關(guān)，是一個長期的課題。

第三，新媒體時代的公關(guān)效果評估逐漸受到重視。盡管有大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，但對需要預(yù)知傳播結(jié)果并帶有服務(wù)性質(zhì)的商業(yè)傳播來說，效果評估越來越受到重視，尤其是傳播效果與營銷的結(jié)合，對公關(guān)從業(yè)者提出了更高的要求。

第四，政府機構(gòu)購買公關(guān)服務(wù)，為行業(yè)增長開辟了新的領(lǐng)域。近年來，政府部門對公共關(guān)系越來越重視，相關(guān)機構(gòu)購買公關(guān)服務(wù)的趨勢開始顯現(xiàn)。國際大型會議的召開、重要體育賽事的舉辦、城市形象和旅游景點的推廣等等，政府機構(gòu)都是通過購買服務(wù)的形式參與其中，這為公關(guān)行業(yè)未來的發(fā)展開辟了新的領(lǐng)域。

第五，資金問題依然是公關(guān)公司發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)。公關(guān)行業(yè)主要服務(wù)對象集中于大中型企業(yè)，市場地位較高，導(dǎo)致公關(guān)公司在結(jié)算方式上處于劣勢，較長的賒銷賬期及墊資等問題，使得公關(guān)公司資金狀況不甚樂觀，再加上運營成本的日益攀升，限制了企業(yè)的發(fā)展空間。在外部融資方面，融資難、融資貴成為廣大公關(guān)公司面臨的共同挑戰(zhàn)。公關(guān)公司與資本結(jié)合的嘗試，由于2018年資本市場走低，融資能力和融資效果受到了影響。

作為行業(yè)組織，中國國際公共關(guān)系協(xié)會始終致力于中國公共關(guān)系行業(yè)的國際化、專業(yè)化、規(guī)范化，并取得有目共睹的成績。2019年，協(xié)會將繼續(xù)加大力度，提升行業(yè)的社會影響;繼續(xù)與政府相關(guān)部門溝通，讓政府了解和重視公共關(guān)系的作用，并使行業(yè)獲得應(yīng)有的地位;繼續(xù)推進公共關(guān)系的業(yè)務(wù)整合和資本運作，探索多種渠道的融資模式，推動更多的優(yōu)秀公關(guān)公司做大做強做精;鼓勵公關(guān)公司在通過創(chuàng)新模式、兼并收購等手段發(fā)展壯大的同時，承擔(dān)更多的行業(yè)責(zé)任和社會責(zé)任。