提升中國棉花產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的幾點(diǎn)思考

文/郭宗軍 中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)事業(yè)部

棉花是關(guān)系國計(jì)民生的重要戰(zhàn)略物資和棉紡織工業(yè)的工業(yè)原料，產(chǎn)業(yè)鏈涉及棉花加工、流通、紡織、印染、服裝、家紡、出口等多個(gè)行業(yè)。棉花生產(chǎn)接影響著紡織業(yè)、印染業(yè)、服裝業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的興衰成敗。

棉花產(chǎn)業(yè)具有較高的集中度，全球從事棉花種植的國家或經(jīng)濟(jì)體有80多個(gè)，棉紡織國家或經(jīng)濟(jì)體有100多個(gè)：中國、美國、印度，巴西、澳大利亞等國家近年棉花產(chǎn)量有較明顯增長。

國內(nèi)棉花供應(yīng)面臨壓力

2018年11月我國服裝出口開始轉(zhuǎn)為負(fù)增長，12月紡織品、服裝出口增速雙雙轉(zhuǎn)為負(fù)增長。在宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)預(yù)期下降影響下，我國紡織企業(yè)，特別是中小型企業(yè)，將面臨新一輪洗牌。

基于上述全球棉花消費(fèi)前景不容樂觀的判斷，并結(jié)合市場(chǎng)對(duì)2019年度全球棉花植棉面積增加的預(yù)期，預(yù)計(jì)2019年全球棉花供應(yīng)較上年度相比略顯寬松。美國國家棉花總會(huì)（NCC）2月初預(yù)計(jì)，2019年度美國意向植棉面積同比增長2.9%；中國棉花目標(biāo)價(jià)格改革實(shí)施保障植棉面積穩(wěn)中有增，監(jiān)測(cè)系統(tǒng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示2019年國內(nèi)棉花意向種植面積同比增幅為0.6%；巴基斯坦“棉花專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃”將在2019年正式實(shí)施，其目標(biāo)是全力以赴使植棉面積達(dá)標(biāo)；中美貿(mào)易摩擦使巴西棉迅速搶占美棉市場(chǎng)份額，下年度巴西棉最具增種潛力，足以抵消澳大利亞棉區(qū)缺水帶來的面積減少；印度最低收購等政策支撐印度植棉面積有望保持穩(wěn)定。

據(jù)國家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)預(yù)測(cè)，2018/19年度棉花產(chǎn)量607.5萬噸，紡織用棉消費(fèi)量806.3萬噸，加上其他用棉約36萬噸。截至2019年2月1日，國內(nèi)累計(jì)銷售皮棉230萬噸，尚未銷售的新棉仍有378萬噸，在不考慮棉花進(jìn)口的情況下，可滿足5個(gè)月以上的消費(fèi)需求。

中國棉花產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫

近年來，綜合成本上升導(dǎo)致中國紡織工業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)日益喪失，全球紡織工業(yè)中心向印度、越南等南亞和東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，2016年南亞和東南亞地區(qū)棉花消費(fèi)量全球占比分別為36%和9%，分別比2000年上升了11個(gè)和3個(gè)百分點(diǎn)。隨著中國相關(guān)物資費(fèi)用和用工成本的上升，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，紡織工業(yè)向南亞和東南亞轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)仍會(huì)強(qiáng)化，長期來看，南亞和東南亞地區(qū)取代中國成為新的世界紡織服裝工業(yè)中心的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。

澳棉是公認(rèn)的最優(yōu)質(zhì)的長絨棉，長度強(qiáng)力較高，碼值不高不低，顏色較亮；絨長多在28.5毫米及以上，強(qiáng)力多在28.5及以上，馬值多在3.7-4.9之間，全機(jī)采，加工質(zhì)量較好，葉雜不大，異纖管控好，可紡高品質(zhì)紗，制成率高，價(jià)格高。

美棉是指絨長多在28及29毫米之間，馬值多在3.7-4.9，機(jī)采，葉雜大，短纖稍高，異纖管控好，價(jià)格比澳棉稍低些，目前同品質(zhì)一般比澳棉差500元/噸左右。

國產(chǎn)棉品質(zhì)差異大，新疆北疆兵團(tuán)機(jī)采棉同澳棉和美棉比較，北疆兵團(tuán)細(xì)絨棉絨長和強(qiáng)力都優(yōu)于美棉，馬值也多在3.7-4.9之間，但異纖管理達(dá)不到美棉和澳棉；總體講，新疆棉部分高端棉，大部分中檔棉，粗放的生產(chǎn)和加工降低了品質(zhì)。

棉花產(chǎn)業(yè)鏈各價(jià)值環(huán)節(jié)品質(zhì)需求分析

下游消費(fèi)環(huán)節(jié)分析。家紡領(lǐng)域：終端用戶需求：家紡產(chǎn)品用戶對(duì)好品質(zhì)棉花的需求度較高。企業(yè)痛點(diǎn)及需求：后期面料工藝處理水平略差手感度、光澤度與進(jìn)口面料有一定差距；總體銷售市場(chǎng)大，企業(yè)對(duì)原料品質(zhì)要求度較高，比較重視成本進(jìn)口棉料選用較少，主要以國產(chǎn)原料為主。

各領(lǐng)域高奢品牌：終端用戶需求：對(duì)天然纖維認(rèn)可程度較高，因其健康且舒適，所以需求旺盛。企業(yè)痛點(diǎn)及需求：市場(chǎng)上能達(dá)到好品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)原料較少，原料品質(zhì)不穩(wěn)定，大部分原料需要進(jìn)口；因單品毛利潤高，企業(yè)對(duì)品質(zhì)最為看重，需要品質(zhì)較高的棉質(zhì)材料。

嬰幼兒服裝領(lǐng)域：終端用戶需求：該群體用戶對(duì)天然棉紡織品接受度最高，并且持續(xù)性的消費(fèi)能力也較強(qiáng)。企業(yè)痛點(diǎn)及需求：市場(chǎng)上能達(dá)到好品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)原料較少，原料穩(wěn)定性差，后期處理如pH值、甲醛等工藝不達(dá)標(biāo)；棉質(zhì)品消耗快，好品質(zhì)棉花使用量較高，單品毛利率高，需求較大。

成人服裝領(lǐng)域：終端用戶需求：襯衫、內(nèi)衣、牛仔布及其他成人服裝棉制產(chǎn)品的用料是主要的消費(fèi)熱點(diǎn)。企業(yè)痛點(diǎn)及需求：棉制原材料的價(jià)格波動(dòng)是企業(yè)相對(duì)敏感點(diǎn)；成人消費(fèi)者是企業(yè)一直以來的重點(diǎn)目標(biāo)，但因?yàn)榛w原料的沖擊，單純做棉制產(chǎn)品的企業(yè)逐步已多元化發(fā)展。

工業(yè)/醫(yī)療領(lǐng)域：終端用戶需求：對(duì)好品質(zhì)棉花需求相對(duì)較低，主要由化纖產(chǎn)品代替。企業(yè)痛點(diǎn)及需求：使用好品質(zhì)原料與收益不成正比，高品質(zhì)棉花產(chǎn)品占比相當(dāng)小，產(chǎn)品附加值低，毛利潤率不高，主要以廢棉為主。

好幾次，蔣春豬想跳下來，可馬跑得太快，他跳下來，不死也得重傷，他又是呼喝又是扯韁繩，藍(lán)晶馬終于停了下來。蔣春豬撥轉(zhuǎn)馬頭就往回跑。

下游企業(yè)對(duì)面料品質(zhì)的關(guān)注度在三個(gè)方面：一是紗線的品質(zhì)，二是布匹的品質(zhì)，三是印染的品質(zhì)及后期處理水平。原料品質(zhì)方面紗線的的支數(shù)越高、條干越均勻，最終形成的坯布品質(zhì)越高，下游企業(yè)能接受的溢價(jià)幅度也相對(duì)較好。下游采購原料的定價(jià)機(jī)制：下游企業(yè)從中游企業(yè)采購原料會(huì)根據(jù)原料品質(zhì)和市場(chǎng)價(jià)格來決定最終的采購價(jià)格，所以品質(zhì)在很大程度上決定了溢價(jià)的空間。

中游加工環(huán)節(jié)分析。根據(jù)下游品質(zhì)需求的方向，傳導(dǎo)到中游加工環(huán)節(jié)面臨的痛點(diǎn)有以下幾方面。

加工環(huán)節(jié)的核心訴求：棉纖維的強(qiáng)度值更高，長度值更長，馬克隆值級(jí)別合適，無三絲/異纖或者低三絲異纖（每噸0.3g以下）；整批棉成熟度一致性好，纖維整齊度指數(shù)高，短絨率低，清潔度好且價(jià)格合適。

而且棉花加工成本隨著紗支數(shù)的提升在總成本中所占的比重是逐漸遞減的：其中高支紗企業(yè)首要成本是電費(fèi)和人力，棉花成本只占25%左右，中低支紗企業(yè)棉花成本是第一位約為75%

棉花種植地里收獲的場(chǎng)景。圖片：fangzhi.csc86.com

其次是電費(fèi)和人力：大企業(yè)的棉花成本能比行業(yè)水平低20%-30%，大企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)：得益于科學(xué)的管理、優(yōu)異的配棉技術(shù)和先進(jìn)的設(shè)備，這也是我國紡織業(yè)提高競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展方向。

軋花廠環(huán)節(jié)：新疆的軋花廠分為地方軋花廠和兵團(tuán)軋花廠，由于運(yùn)營體制不同，其資金問題略有不同，但收購、加工和銷售等環(huán)節(jié)面臨的痛點(diǎn)相同，軋花廠收購籽棉時(shí)只關(guān)注衣分和雜質(zhì)。

多數(shù)專家表示“目前的軋花廠有很多不好的習(xí)慣，與上下游博弈，是價(jià)值的破壞者，由于生產(chǎn)和加工的粗放現(xiàn)狀，降低了棉花品質(zhì)”。軋花廠加工對(duì)棉花品質(zhì)的影響非常明顯。籽棉加工過程中，回潮率、軋花速度和喂花量是影響皮棉質(zhì)量的主要因素。

提升國產(chǎn)棉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的關(guān)鍵因素

我們從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)能夠溢價(jià)的環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，可以得出品質(zhì)提升是價(jià)值鏈提升的關(guān)鍵，而影響棉花好品質(zhì)的核心指標(biāo)可歸納為棉纖維的長度、強(qiáng)度、馬克隆值、成熟度、三絲/異纖。

我們從澳棉的發(fā)展中可以借鑒很多的成功經(jīng)驗(yàn)：我國進(jìn)口澳棉平均單價(jià)高于中國進(jìn)口棉花均價(jià)（約高人民幣1731元/噸），是我國從幾十個(gè)經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口來源地中單價(jià)最高的，優(yōu)質(zhì)棉在國際貿(mào)易中實(shí)現(xiàn)了“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”。

我國現(xiàn)有的棉花產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是農(nóng)戶對(duì)棉種雜亂，農(nóng)戶選擇比較盲目，很少針對(duì)加工企業(yè)的需求選擇穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、高衣分、高比強(qiáng)的品種；在種植端對(duì)于合理水肥投入、科學(xué)管理增加衣分等指標(biāo)并不清楚，科學(xué)種棉應(yīng)用較少；而且種植過程中資金短缺，借貸成本高。

綜合以上因素，打造國產(chǎn)棉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，必須充分研究影響棉花品質(zhì)因素及好品質(zhì)需求方向，在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)選擇、品種、栽培技術(shù)、采摘方式、加工技術(shù)、金融、產(chǎn)業(yè)政策等各個(gè)方面發(fā)力，系統(tǒng)提升國產(chǎn)棉品質(zhì)，降低生產(chǎn)成本，提高國際競(jìng)爭(zhēng)力。

對(duì)于國產(chǎn)棉產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值提升的幾點(diǎn)建議

集中研發(fā)適合國內(nèi)產(chǎn)區(qū)氣候特征的優(yōu)良品種，尤其是新疆核心產(chǎn)棉區(qū)的品種選擇，建議一地一個(gè)主栽品種，將外源的抗蟲、抗除草劑基因轉(zhuǎn)入自育棉等，以更適宜當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，提高植棉效益和減少農(nóng)藥、人工投入，凸顯品種的優(yōu)勢(shì)地位，保證纖維品質(zhì)一致性。

棉田集中，成方連片，利于規(guī)?；a(chǎn).土地適度規(guī)模化是未來的趨勢(shì)，尤其是在新疆產(chǎn)區(qū)，上萬畝連片種植已經(jīng)成為主流，場(chǎng)地形平坦開闊，有利于大規(guī)模經(jīng)營和機(jī)械化生產(chǎn)。

棉花品種適宜機(jī)械化，栽培過程不適用地膜。依靠先進(jìn)農(nóng)業(yè)裝備和大型農(nóng)機(jī)具，實(shí)行耕地、播種、管理和收獲的全程機(jī)械化作業(yè)，生產(chǎn)效率極高，產(chǎn)生了較好的植棉效益。

農(nóng)資供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)統(tǒng)一由專業(yè)化的農(nóng)資技術(shù)服務(wù)公司承擔(dān)，提供科學(xué)配套的棉花生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，保證了良種良法相配套，并在金融等支持方面提供便捷化服務(wù)。

籽棉收購加工集中，利于儲(chǔ)存與銷售。全澳軋花廠有30家（其中15家為博瑞棉花公司所有），承擔(dān)全國籽棉加工業(yè)務(wù)。籽棉加工全部是美國進(jìn)口設(shè)備，開包→松花→液化氣熱風(fēng)爐→烘干加除雜→除雜加除塵→開松→軋花→纖維清理（一般清理一次）→壓縮打包等全部機(jī)械自動(dòng)完成。博瑞棉花公司自行收購棉花加工，利于皮棉儲(chǔ)存集中統(tǒng)一，減少加工、銷售等運(yùn)輸環(huán)節(jié)。國產(chǎn)棉完全可以借鑒此模式進(jìn)行操作。

政府支持：配套水利設(shè)施，使灌溉棉的生產(chǎn)能力大大提高，依靠這些灌溉條件棉花總產(chǎn)保持在較高水平；全國范圍內(nèi)普及植棉和高新技術(shù)培訓(xùn)，推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)等。