基于全球價(jià)值鏈的江蘇紡織服裝出口升級(jí)研究①

金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 周詩(shī)天 王玲 朱生琴

江蘇是中國(guó)的紡織服裝大省，紡織服裝行業(yè)是江蘇實(shí)施工業(yè)化的起點(diǎn)行業(yè)，是改革開(kāi)放之初的主要出口行業(yè)。中國(guó)加入WTO之后，江蘇省的紡織服裝出口迅速增長(zhǎng)。發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛放棄中低端紡織服裝產(chǎn)業(yè)，紡織服裝的全球布局有了很大的變化。和其他各國(guó)比較，我國(guó)的紡織服裝業(yè)目前占據(jù)了全球紡織服裝業(yè)的霸主地位。但近年來(lái)，面對(duì)紡織原料價(jià)格波動(dòng)、人民幣匯率上升、土地、用工成本快速增加等一系列不利因素，江蘇紡織服裝產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的困境，出口形勢(shì)不容樂(lè)觀，其粗放型發(fā)展的方向已陷入困境，單純靠?jī)r(jià)格取勝時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。目前雖然江蘇紡織服裝行業(yè)出口面臨巨大挑戰(zhàn)，但紡織服裝行業(yè)有很強(qiáng)的全球生產(chǎn)細(xì)分的特征，有進(jìn)一步向行業(yè)全球價(jià)值鏈的高附加值階段升級(jí)的良好機(jī)遇，因而研究江蘇紡織服裝出口行業(yè)升級(jí)，促進(jìn)江蘇紡織服裝行業(yè)在全球價(jià)值鏈中的升級(jí)具有重要意義。

1 相關(guān)的定義與研究文獻(xiàn)的回顧

全球價(jià)值鏈就是實(shí)現(xiàn)商品或服務(wù)價(jià)值而連接生產(chǎn)、銷售、回收處理等過(guò)程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，從原料采購(gòu)，半成品和成品的生產(chǎn)和分銷，至最終消費(fèi)和回收的整個(gè)過(guò)程。紡織服裝出口升級(jí)是指紡織服裝產(chǎn)品和相關(guān)的服務(wù)從低端向高端發(fā)展，從價(jià)值鏈的低價(jià)值區(qū)間向高價(jià)值區(qū)間發(fā)展的過(guò)程。

在國(guó)際貿(mào)易當(dāng)中，Gereffi and Memedovic(2003)提出紡織服裝業(yè)是一個(gè)典型的由購(gòu)買者驅(qū)動(dòng)的價(jià)值鏈，全球服裝價(jià)值鏈當(dāng)中有三類主導(dǎo)企業(yè)：終端零售商、營(yíng)銷企業(yè)和品牌生產(chǎn)商。由于主導(dǎo)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，它們各自加強(qiáng)了價(jià)值鏈中附加值較高的設(shè)計(jì)和市場(chǎng)營(yíng)銷的環(huán)節(jié)，模糊了不同類型企業(yè)之間的界限，并在價(jià)值鏈內(nèi)實(shí)現(xiàn)利益的重新分配。20世紀(jì)60年代，日本韓國(guó)服裝企業(yè)就已完成從加工到OEM生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型，在20世紀(jì)80年代完成了從ODM轉(zhuǎn)向OBM生產(chǎn)，中國(guó)服裝企業(yè)也在20世紀(jì)80、90年代，也完成了簡(jiǎn)單加工到OEM生產(chǎn)，目前正在向ODM和OBM轉(zhuǎn)化，從而實(shí)現(xiàn)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的升級(jí)。

美國(guó)貿(mào)易委員會(huì)(USITC，2004)對(duì)美國(guó)的紡織服裝市場(chǎng)的世界各國(guó)供應(yīng)商進(jìn)行了分析，認(rèn)為中國(guó)紡織服裝業(yè)在20世紀(jì)90年代中期已確立了在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的全球優(yōu)勢(shì)，能夠在各種類型和各種質(zhì)量層次上生產(chǎn)出有足夠價(jià)格優(yōu)勢(shì)的紡織服裝產(chǎn)品。在國(guó)內(nèi)，雷昊等于2012年對(duì)全球價(jià)值鏈的內(nèi)涵、價(jià)值鏈的治理機(jī)制理論、服裝業(yè)的全球價(jià)值鏈的結(jié)構(gòu)等進(jìn)行較好的描述。卓越和張珉于2008年提出中國(guó)紡織服裝行業(yè)是在全球價(jià)值鏈的當(dāng)中形成了國(guó)際跨國(guó)采購(gòu)商為主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈，國(guó)內(nèi)紡織服裝行業(yè)被鎖定在較低附加值鏈端的加工制造環(huán)節(jié)。譚力文(2008)于紡織服裝企業(yè)層面分析了國(guó)內(nèi)紡織服裝業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力，指出我國(guó)紡織服裝業(yè)處于全球價(jià)值鏈當(dāng)中附加價(jià)值最低環(huán)節(jié)。

最近在國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域中關(guān)于全球價(jià)值鏈的較新的研究，全球價(jià)值鏈核算理論與出口增加值分解模型的提出，使得國(guó)家層次(或國(guó)家之間)以及國(guó)家間行業(yè)層面的全面和系統(tǒng)的研究成為可能，并提供了強(qiáng)有力的分析工具。

20世紀(jì)90年代初，臺(tái)灣宏基集團(tuán)施振榮先生提出用一個(gè)開(kāi)口向上的拋物線來(lái)描述計(jì)算機(jī)生產(chǎn)流程當(dāng)中各環(huán)節(jié)的附加值。因?yàn)樵撉€類似微笑嘴巴，因此被稱為微笑曲線。從微笑曲線能看出，技術(shù)和品牌處于全球價(jià)值鏈的高價(jià)值位置，這也是紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向。

我國(guó)羅勇、曹麗莉于2008年提出產(chǎn)業(yè)升級(jí)的四種模式：技術(shù)創(chuàng)新、制造升級(jí)、結(jié)構(gòu)升級(jí)、服務(wù)創(chuàng)新。將全球價(jià)值鏈高中低端與產(chǎn)業(yè)鏈的中下游放到微笑曲線坐標(biāo)系當(dāng)中進(jìn)行考查，用比較直接方法將全球價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)以及各環(huán)節(jié)相對(duì)應(yīng)的價(jià)值分配狀況展示出來(lái)，為在全球價(jià)值鏈視角下比較各產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供了一個(gè)較直觀的平臺(tái)。

2 基于全球價(jià)值鏈的江蘇紡織服裝出口升級(jí)方式分析

2.1 在全球價(jià)值鏈分析下，產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方式為以下四種情況

(1)提高生產(chǎn)制造加工環(huán)節(jié)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在提高制造的品質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，走制造專業(yè)化和專業(yè)化代工的道路，吸引全球供應(yīng)鏈主導(dǎo)企業(yè)選擇中國(guó)代工制造，從而推動(dòng)整個(gè)價(jià)值鏈向上移動(dòng)。產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)包括工廠的后勤采購(gòu)、主體產(chǎn)品生產(chǎn)、加工質(zhì)量、產(chǎn)品檢測(cè)與控制、產(chǎn)品物流管理等，所有這個(gè)環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理和效率的提高是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵。

(2)改變產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中的位置，從低端制造向高附加值制造、由勞動(dòng)密集型轉(zhuǎn)向技術(shù)密集、由中國(guó)制造轉(zhuǎn)向中國(guó)創(chuàng)造。在產(chǎn)品技術(shù)環(huán)節(jié)，包括產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)、產(chǎn)品的生產(chǎn)制造技術(shù)以及產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)等。

(3)提升企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷和品牌服務(wù)，進(jìn)入全球價(jià)值鏈的高附加值環(huán)節(jié)，完善制造產(chǎn)業(yè)的品牌營(yíng)銷服務(wù)升級(jí)。在產(chǎn)品營(yíng)銷環(huán)節(jié)，包括產(chǎn)品批發(fā)及零售、產(chǎn)品銷售后勤、產(chǎn)品廣告及售后服務(wù)等；在產(chǎn)品品牌運(yùn)作環(huán)節(jié)，包括企業(yè)品牌開(kāi)發(fā)、品牌經(jīng)營(yíng)和維護(hù)等。

(4)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)延伸供應(yīng)鏈，使產(chǎn)業(yè)當(dāng)中企業(yè)分工?；?，增強(qiáng)上下游企業(yè)相互協(xié)作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)的各節(jié)點(diǎn)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的組織結(jié)構(gòu)升級(jí)。

2.2 江蘇紡織服裝出口生產(chǎn)制造升級(jí)

江蘇紡織服裝企業(yè)的上游行業(yè)是資金技術(shù)密集的紡織企業(yè)，而下游行業(yè)是服裝紡織品出口及國(guó)內(nèi)銷售服務(wù)型企業(yè)，對(duì)于處于中游服裝生產(chǎn)加工勞動(dòng)密集型企業(yè)來(lái)說(shuō)，一方面依賴上游較大規(guī)模紡織企業(yè)面料供給；另一方面又受控于擁有出口銷售渠道的下游企業(yè)，這種處于相對(duì)劣勢(shì)的生產(chǎn)加工型紡織服裝企業(yè)，其在全球價(jià)值鏈中處于較低地位，基本上沒(méi)有發(fā)言權(quán)。

這些處于全球價(jià)值鏈中低端的紡織服裝產(chǎn)業(yè)通常利用我國(guó)較低的人力資源成本、提高生產(chǎn)效率，降低運(yùn)輸成本、發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟(jì)作為其競(jìng)爭(zhēng)力。這些企業(yè)可以通過(guò)改進(jìn)工藝流程、采用較新高效生產(chǎn)組織方式等，在生產(chǎn)某個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)提高生產(chǎn)效率，降低成本來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，也就是所謂產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的工藝升級(jí)。

在江蘇紡織服裝業(yè)當(dāng)中，從紡紗、織布、染色、制衣等生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)不斷更新，淘汰落后的、非環(huán)保的產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)工藝流程升級(jí)，降低生產(chǎn)品成本。紡織服裝產(chǎn)業(yè)有其特定的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)不是單個(gè)企業(yè)的單打獨(dú)斗，而以產(chǎn)業(yè)集群來(lái)成為其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式，來(lái)發(fā)揮其配套的競(jìng)爭(zhēng)合力。根據(jù)調(diào)查，江蘇紡織服裝產(chǎn)業(yè)有80%的生產(chǎn)能力集中在紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地。到目前，全球紡織服裝業(yè)有三次較大的地域轉(zhuǎn)移，遷入地的紡織服裝產(chǎn)業(yè)一般先承接加工制造轉(zhuǎn)移，然后進(jìn)行加工制造產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)的整合，沿著產(chǎn)業(yè)制造價(jià)值鏈向上下游延伸至附加值較高的環(huán)節(jié)，并取得相關(guān)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，后面將附加值較低的環(huán)節(jié)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，最后形成只核心環(huán)節(jié)的不完整產(chǎn)業(yè)鏈。韓國(guó)、臺(tái)灣和香港等地的紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演變當(dāng)中可清晰地看到這一過(guò)程。因而江蘇紡織服裝產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)提高其在全球價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中的價(jià)值水平并且沿著全球價(jià)值鏈進(jìn)行升級(jí)，通過(guò)不斷調(diào)整在價(jià)值鏈中的位置與組促進(jìn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的整個(gè)升級(jí)。

另外，江蘇紡織服裝業(yè)在分布上逐漸集中至交通便利、配套齊全、各具特色的產(chǎn)業(yè)集群，通過(guò)集團(tuán)作戰(zhàn)提高競(jìng)爭(zhēng)力，集群內(nèi)部信息共享，反應(yīng)速度快，生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)、物流運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)渠道相互聯(lián)系緊密，易于形成合力。最后就是規(guī)模優(yōu)勢(shì)，這在上游紡織行業(yè)表現(xiàn)特別明顯，江蘇吳江盛澤自古是一個(gè)紡織重鎮(zhèn)，紡織文化底蘊(yùn)深厚，全鎮(zhèn)有各類紡織制造企業(yè)2500多家、15萬(wàn)臺(tái)無(wú)梭織機(jī)，年產(chǎn)各種類型紡織品100多億米，重點(diǎn)企業(yè)規(guī)模大，配套齊全，效率高，自動(dòng)化控制的織機(jī)、數(shù)量極少工人，表現(xiàn)出中國(guó)智造紡織行業(yè)嶄新模樣。

2.3 江蘇紡織服裝產(chǎn)品升級(jí)

江蘇紡織服裝產(chǎn)品升級(jí)是指比行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手速度更快、效率更高地研發(fā)或引進(jìn)新產(chǎn)品和改進(jìn)提高現(xiàn)有產(chǎn)品。包括技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)和產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)等。紡織服裝行業(yè)是由全球消費(fèi)者需求來(lái)主導(dǎo)的全球價(jià)值鏈，只有不斷增加適銷對(duì)路新產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，從而帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)各種產(chǎn)品不間斷地升級(jí)，增強(qiáng)發(fā)展國(guó)外市場(chǎng)的能力。我們應(yīng)當(dāng)體會(huì)到紡織服裝市場(chǎng)上并不缺少購(gòu)買力，而是缺少能滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求產(chǎn)品。比如在產(chǎn)品差異化上，江蘇盛虹集團(tuán)滿足個(gè)性化需求，不斷推出各種新產(chǎn)品。例如盛虹的0D144F是目前國(guó)內(nèi)能夠工業(yè)化生產(chǎn)的最細(xì)纖維，9千米的長(zhǎng)度僅重20克。在外表上極細(xì)的絲線，在里面是由144根單絲組成，纖維的抗皺性、柔韌性、舒適性都取得了新的突破。目前盛虹集團(tuán)功能差異化的纖維就有10大類，進(jìn)一步細(xì)分產(chǎn)品品種更是不能計(jì)數(shù)，單從這個(gè)細(xì)絲上，從產(chǎn)品供給端來(lái)激活需求端，為產(chǎn)業(yè)下游紡紗、織布、印染、制衣帶來(lái)發(fā)展和創(chuàng)新的活力。

2.4 江蘇紡織服裝出口渠道升級(jí)

江蘇紡織服裝傳統(tǒng)出口渠道以外貿(mào)公司和大型企業(yè)紡織服裝企業(yè)為主，國(guó)外客戶以香港中間商和國(guó)外批發(fā)商為主，渠道相對(duì)比較長(zhǎng)，渠道成本比較高，我方對(duì)渠道的控制力比較差。渠道升級(jí)有以下途徑構(gòu)成。

首先，抓住紡織服裝業(yè)真正位于全球價(jià)值鏈的核心企業(yè)，促成以戰(zhàn)略投資合作的形式建設(shè)渠道和整合供應(yīng)鏈，這樣江蘇紡織服裝企業(yè)就能處于出口渠道控制的有利位置。比如江蘇舜天集團(tuán)與國(guó)外品牌客戶合資建設(shè)牛仔布工廠和服裝企業(yè)，在面料、設(shè)計(jì)，設(shè)備制造、品牌運(yùn)營(yíng)和銷售渠道環(huán)節(jié)上進(jìn)行戰(zhàn)略合作，這樣就牢牢把握住國(guó)外的相應(yīng)的銷售渠道。

其次，通過(guò)跨境電子商務(wù)建設(shè)出口新渠道，亞馬遜、速賣通開(kāi)店，設(shè)立海外倉(cāng)庫(kù)來(lái)縮短出口銷售渠道，降低銷售成本，提高出口銷售量和銷售額。促進(jìn)了江蘇紡織服裝出口渠道的升級(jí)。

最后，為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)成本上漲壓力，規(guī)避關(guān)稅與其他國(guó)別貿(mào)易限制，許多國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)在越南、孟加拉等投資辦廠，在減少國(guó)內(nèi)服裝出口定單的同時(shí)，也帶動(dòng)了紡織服裝企業(yè)出口原輔材料，打通轉(zhuǎn)移出低端供應(yīng)鏈，拓展了相應(yīng)的外銷渠道。

2.5 江蘇紡織服裝出口品牌升級(jí)

從全球價(jià)值鏈的角度來(lái)看，江蘇紡織服裝企業(yè)開(kāi)始是通過(guò)“三來(lái)一補(bǔ)”方式，或OEM的方式與國(guó)外批發(fā)客商產(chǎn)生聯(lián)系，由最簡(jiǎn)單的縫制擴(kuò)展到裁剪，再拓展至制板打樣和加工，從紡織服裝生產(chǎn)制造最低端環(huán)節(jié)大路貨的加工出口開(kāi)始，到國(guó)外客商的品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工(OEM和ODM)代理權(quán)，再到引進(jìn)和消化國(guó)外生產(chǎn)新技術(shù)，從而進(jìn)入紡織服裝的高端產(chǎn)品環(huán)節(jié)，最終自創(chuàng)品牌和創(chuàng)立名牌進(jìn)行生產(chǎn)制造和出口銷售，沿著全球價(jià)值鏈從低端到高端地不斷升值，最后實(shí)現(xiàn)江蘇紡織服裝出口品牌升級(jí)，成為全球價(jià)值鏈的主導(dǎo)者，能夠控制紡織服裝全球價(jià)值鏈的導(dǎo)道和運(yùn)行。

品牌紡織服裝出口是江蘇紡織服裝出口升級(jí)的高級(jí)階段，是全球價(jià)值鏈的高點(diǎn)和控制者。出口名牌紡織服裝產(chǎn)品代表了多重含義，成功運(yùn)營(yíng)一個(gè)紡織服裝出口名牌是全球價(jià)值鏈的主導(dǎo)者，是企業(yè)和行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，代表了我國(guó)紡織服裝業(yè)基于全球價(jià)值鏈的升級(jí)方向。

2.6 政府對(duì)江蘇紡織服裝出口升級(jí)引導(dǎo)

紡織服裝行業(yè)是江蘇的重要產(chǎn)業(yè)，在改革開(kāi)放初期起了重要作用，在今后解決就業(yè)、促進(jìn)發(fā)展方面還將要起關(guān)鍵作用。因而國(guó)家的相關(guān)政策更應(yīng)該關(guān)注行業(yè)出口升級(jí)，政府要給予相關(guān)重點(diǎn)企業(yè)資金和技術(shù)相應(yīng)的扶持，鼓勵(lì)企業(yè)間聯(lián)合、兼并和改組。

3 結(jié)語(yǔ)

目前江蘇紡織服裝行業(yè)出口在成本上面臨其他低成本的發(fā)展中國(guó)家壓力，在品牌和渠道上對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)。目前江蘇紡織服裝出口升級(jí)的關(guān)鍵還是學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，占據(jù)紡織服裝全球價(jià)值鏈的高點(diǎn)，成為全球價(jià)值鏈的主導(dǎo)者或難以取代的環(huán)節(jié)。

江蘇紡織服裝業(yè)首先的升級(jí)方向，就是研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)含量較高、高附加值的關(guān)鍵性紡織服裝產(chǎn)品。其次要提升紡織服裝制造技術(shù)和工藝。關(guān)鍵是要拓展出口銷售渠道，打通紡織服裝產(chǎn)品的批發(fā)零售流通環(huán)節(jié)，最終建立自主品牌，成為紡織服裝全球價(jià)值鏈上的主導(dǎo)者和控制者，從而完成整個(gè)江蘇紡織服裝行業(yè)在全球價(jià)值鏈下的出口升級(jí)之路。