中國塑料加工工業(yè)(2018)

馬占峰，姜宛君，楊 森

(中國塑料加工工業(yè)協(xié)會，北京100021)

0 前言

2018年，隨著我國改革和轉(zhuǎn)型升級繼續(xù)深化，塑料加工業(yè)呈現(xiàn)出積極調(diào)整狀態(tài)，向中高端邁進(jìn)步伐加快，國際化進(jìn)程加快，新經(jīng)濟(jì)特征呈現(xiàn)。隨著塑料應(yīng)用領(lǐng)域繼續(xù)擴(kuò)展，塑料消費(fèi)量持續(xù)增長，帶來的環(huán)境壓力也越來越大。加強(qiáng)塑料再生利用是解決塑料與環(huán)境關(guān)系的主要途徑，生物降解材料及產(chǎn)品替代部分一次性塑料制品趨勢也很明朗， 塑料與環(huán)境關(guān)系亟需改善。

1 塑料加工業(yè)地位

1.1 塑料加工業(yè)是新興制造業(yè)

塑料加工業(yè)是以塑料成型加工為核心，是集合成樹脂、輔助材料及助劑、改性高分子材料、塑料機(jī)械及模具等產(chǎn)業(yè)鏈為一體的新興制造業(yè)，既是我國工業(yè)體系中的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也是為經(jīng)濟(jì)社會提供生產(chǎn)資料和生活資料服務(wù)的民生產(chǎn)業(yè)。

目前，中國塑料工業(yè)加工業(yè)正在轉(zhuǎn)型升級向強(qiáng)國邁進(jìn)并進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展的新階段，已從傳統(tǒng)民用消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)成長為創(chuàng)新型、高科技的戰(zhàn)略性新興制造業(yè)，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、智能化先進(jìn)制造、生態(tài)化發(fā)展均獲得巨大進(jìn)步，出口多年保持順差，在我國工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國防、交通運(yùn)輸、建筑、包裝、電子電氣、信息網(wǎng)絡(luò)、生物醫(yī)療、環(huán)境保護(hù)等多個重要領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。未來在深度和廣度上還將得到繼續(xù)深化，高端化加快，引領(lǐng)科技創(chuàng)新發(fā)展，成為國家支柱產(chǎn)業(yè)之一。

1.2 塑料新材料是支撐現(xiàn)代制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新型基礎(chǔ)材料

塑料是構(gòu)成現(xiàn)代社會發(fā)展所需的基礎(chǔ)材料之一，是支撐現(xiàn)代制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新型材料之一。由于其可通過設(shè)計大分子結(jié)構(gòu)與形態(tài)變化呈現(xiàn)出的優(yōu)異性能，在汽車、高鐵、船舶、航空航天、信息、電子、光學(xué)、醫(yī)療、新能源等高端應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮越來越重要作用，具有廣闊前景，成為國家重點(diǎn)扶持發(fā)展的材料和產(chǎn)品。

塑料新材料是目前最為活躍、最具發(fā)展前景的新材料之一，無論從塑料加工業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展趨勢來看，還是從高端應(yīng)用和高分子材料創(chuàng)新研究成果均顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，將有力支持國家創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，成為支撐先進(jìn)制造的技術(shù)基礎(chǔ)。尤其在國家倡導(dǎo)文明生態(tài)社會構(gòu)建中，具有綠色、低碳、循環(huán)、節(jié)材、節(jié)能、節(jié)水、先進(jìn)高效的塑料新材料更加受到矚目，是典型的二十一世紀(jì)材料。

2 塑料加工業(yè)現(xiàn)狀與面臨的形勢

2.1 塑料加工業(yè)基本現(xiàn)狀

目前，中國塑料加工業(yè)約有十萬多家企業(yè)，從業(yè)人數(shù)約400萬人，塑料制品生產(chǎn)總值有2萬多億元。我國是塑料生產(chǎn)、消費(fèi)、回收大國，年消費(fèi)塑料超過1億噸，約占全球消費(fèi)的四分之一，位居世界首位，人均消費(fèi)約82 kg，仍低于歐美發(fā)達(dá)國家水平，具有很大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年全國塑料加工行業(yè)匯總統(tǒng)計企業(yè)塑料制品產(chǎn)量60 421.5 kt，同比增長1.1 %；規(guī)模以上企業(yè)15 571家完成主營業(yè)務(wù)收入18 061.75億元，同比增長5.04 %；實現(xiàn)利潤950.40億元，同比增長3.28 %；主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.26 %，同比降低0.09 %；工業(yè)增加值增速3.7 %，同比降低2.4個百分點(diǎn)。可見2018年塑料加工業(yè)增長總體平穩(wěn)，增速放緩。詳見表1、表2。

表1 2018年部分匯總統(tǒng)計企業(yè)塑料制品產(chǎn)量與增長情況

注：數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局。

表2 2018年規(guī)上企業(yè)塑料制品主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、利潤率及其增長情況

注：數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局。

2.2 2018年塑料制品出口情況

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，如表3所示，2018年中國塑料制品出口額為694.2億美元，同比增長10.67 %。進(jìn)口額198.6億美元，同比增長6.92 %，仍保持較高速度增長，在國際貿(mào)易摩擦頻發(fā)、經(jīng)常性技術(shù)壁壘環(huán)伺情況下取得這樣業(yè)績實屬不易?？梢?，中國低成本高水平塑料制造能力和供給能力優(yōu)勢突出，質(zhì)優(yōu)價廉塑料制品在國際市場競爭優(yōu)勢明顯；也看出我國出口塑料制品屬于技術(shù)含量較低的剛需消費(fèi)品，具有利潤低銷量大特點(diǎn)和穩(wěn)定市場份額。

表3 2018年1-12月塑料制品海關(guān)進(jìn)出口情況

注：數(shù)據(jù)來源于海關(guān)。

2.3 當(dāng)前行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢分析2.3.1 機(jī)遇與趨勢分析

目前中國經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式的趨勢，未來中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將會重構(gòu)?！笆濉彼芰霞庸I(yè)步入成長期的成熟階段，輕量化、高性能化、生態(tài)化進(jìn)程將加快，智能化先進(jìn)制造、高效穩(wěn)定精密加工將成為常態(tài)，新型制造業(yè)將與新商業(yè)模式融合進(jìn)化成新經(jīng)濟(jì)模式的雛形，行業(yè)整合與創(chuàng)新升級將加快。一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長6.4 %，好于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)同時增長。國際貨幣基金組織將今年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期上調(diào)0.1個百分點(diǎn)。石油價格將在45～60美元波動，上漲預(yù)期不足。

目前國家政策環(huán)境在逐步調(diào)整和改善，大幅降稅強(qiáng)勁動力激活市場，新經(jīng)濟(jì)政策推動塑料制品消費(fèi)升級，拉動塑料制品需求增長，技術(shù)創(chuàng)新提升和制度創(chuàng)新管理將大大激發(fā)市場活力，新材料發(fā)展規(guī)劃實施也將推進(jìn)塑料新材料更為廣闊的應(yīng)用，帶來高端化市場拓展的機(jī)遇。在一帶一路穩(wěn)步推進(jìn)提振下，走出去戰(zhàn)略實施將促進(jìn)塑料相關(guān)產(chǎn)業(yè)醞釀蓬勃擴(kuò)展的市場空間。

中國擁有全球最大的塑料消費(fèi)市場，年消費(fèi)塑料超過1億噸。中國擁有最完整的塑料加工業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，還是擁有高分子工程師最多的國家。塑料新材料在我國現(xiàn)代制造業(yè)中的戰(zhàn)略地位越加凸顯，在多個重要領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用，塑料先進(jìn)成型制造技術(shù)大有作為，將推進(jìn)塑料加工業(yè)高端化進(jìn)程。

2.3.2 挑戰(zhàn)因素分析

目前，國際上麻煩不斷，不確定因素、多重風(fēng)險疊加引發(fā)國際關(guān)系脆弱，全球經(jīng)濟(jì)形勢陰晴不定。經(jīng)常性的貿(mào)易摩擦不減反增，以及技術(shù)壁壘疊加等外部綜合因素對塑料制品出口影響甚大。中美貿(mào)易摩擦將隨著中美經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性不平衡引發(fā)對抗而長期存在。

從國內(nèi)來說，制造業(yè)信息化、智能化與市場消費(fèi)新模式融合進(jìn)程加快，增長的手段和途徑面臨重大挑戰(zhàn)。采用新材料、新技術(shù)、新裝備、新商業(yè)模式形成的高效穩(wěn)定的塑料加工能力將有條件進(jìn)入制造業(yè)第一梯隊；智能精密制造、高效穩(wěn)定加工、針對客戶設(shè)計的訂單定制模式將成為塑料加工業(yè)下步的方向。

在新經(jīng)濟(jì)時期，塑料加工業(yè)要在中低速增長的常態(tài)下實現(xiàn)高端化，任務(wù)艱巨，面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一是技術(shù)創(chuàng)新能力不足，表現(xiàn)在創(chuàng)新機(jī)制亟需改革，創(chuàng)新環(huán)境亟需改善，領(lǐng)軍人才不多，研發(fā)投入和成果轉(zhuǎn)化率偏低，企業(yè)自主創(chuàng)新能力不高，技術(shù)創(chuàng)新平臺的服務(wù)能力和水平亟待提升。二是塑料加工業(yè)資源整合難度加大，競爭力弱的企業(yè)被淘汰的風(fēng)險加大。因此在“十三五”實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的關(guān)鍵時期，發(fā)展難度將明顯加大。

3 合成樹脂與塑料消費(fèi)情況分析

合成樹脂的消費(fèi)變化直接影響其下游塑料加工業(yè)的發(fā)展與趨勢判斷。塑料表觀消費(fèi)量的分析可以對塑料加工業(yè)未來規(guī)劃、形勢分析與政策制定有所裨益，支持塑料加工業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)對未來發(fā)展思路提供指導(dǎo)。

3.1 五大通用合成樹脂消費(fèi)情況

據(jù)中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院數(shù)據(jù)，如表4所示，2018年五大通用合成樹脂表觀消費(fèi)量為89 577 kt，同比增長10.08 %。聚乙烯表觀消費(fèi)量30 727 kt，同比增長10.01 %；聚丙烯表觀消費(fèi)量28 384 kt，同比增長13.85 %；聚氯乙烯表觀消費(fèi)量18 904 kt，同比增長6.19 %；聚苯乙烯表觀消費(fèi)量6 340 kt，同比增長7.49 %；丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)表觀消費(fèi)量5 223 kt，同比增長8.59 %，與產(chǎn)量增長不同呈現(xiàn)景氣增長。

表4 塑料消費(fèi)及增長情況

注：數(shù)據(jù)來源于中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院。

3.2 塑料和再生塑料消費(fèi)情況的分析測算

據(jù)有關(guān)資料顯示，2018年五大通用樹脂表觀消費(fèi)量為89 577 kt，工程塑料用量約6 000 kt，塑料助劑用量約6 000 kt。按塑料制品廢棄比例等行業(yè)實際情況可以測算出當(dāng)年回收再生的塑料約為17 000 kt，2018年進(jìn)口的廢塑料約51.6 kt，那么上述合計數(shù)118 628.6 kt即為2018年塑料的表觀消費(fèi)量，詳見表5。

3.3 塑料表觀消費(fèi)量和再生塑料有關(guān)數(shù)據(jù)分析測算的說明

(1)我們在測算塑料表觀消費(fèi)量、再生塑料相關(guān)數(shù)據(jù)時候是以五大通用樹脂表觀消費(fèi)量為依據(jù)，因為我們認(rèn)為塑料廢棄物里面95 %以上為五大通用合成樹脂制造的塑料，而五大通用合成樹脂占合成樹脂總量的80 %。

(2)據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年部分匯總統(tǒng)計企業(yè)的塑料制品產(chǎn)量為60 421.5 kt，同比增長1.1 %。而2015、2016、2017年該口徑數(shù)據(jù)分別為75 608.2、77 171.9、75 155.4 kt，同比增長分別為0.95 %、2.66 %、3.44 %?？梢钥闯?，這幾年塑料制品產(chǎn)量同口徑數(shù)值變化較大，而增長變化不大。

表5 2017—2018年塑料表觀消費(fèi)量和再生塑料有關(guān)數(shù)據(jù)分析測算表

(3)2017年出口交貨值為2 320.14億元，塑料制品出口量為18 194 kt；2018年塑料制品出口交貨值為2 309.35億元，按2017年數(shù)據(jù)推算，2018年塑料制品出口量約為18 000 kt。進(jìn)口量測算同此。

(4)2018我國塑料表觀消費(fèi)量、國內(nèi)用量、塑料廢棄量、回收再生量、再生利用率，是根據(jù)國家統(tǒng)計局塑料制品業(yè)數(shù)據(jù)，中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院五大通用合成樹脂表觀消費(fèi)量數(shù)據(jù)，以及行業(yè)多年的經(jīng)驗進(jìn)行分析測算而來，有待進(jìn)一步驗證。

3.4 包裝用塑料分品種用量分析測算

包裝用塑料占塑料制品業(yè)最大的份額，包裝用塑料產(chǎn)值約6 300多億元，約占包裝領(lǐng)域40 %的份額，約為塑料加工行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的1/3。據(jù)不完全估算，塑料薄膜2 428億元，用量約27 800 kt；塑料編織1 757億元，用量約16 000 kt；塑料包裝箱及容器1 571億元，用量約8 000 kt；包裝用泡沫塑料約有400億元，3 000 kt用量；包裝用人造革合成革約60億元，用量約200 kt；包裝用塑料板片材約100億元，用量約800 kt,詳細(xì)數(shù)據(jù)見表6。塑料在包裝領(lǐng)域中占有重要位置，發(fā)揮著重要作用。

表6 2018年塑料包裝材料主要產(chǎn)品用量產(chǎn)值分析表

4 塑料與可持續(xù)發(fā)展

近期，海洋塑料垃圾和微塑料泛濫的危害被熱炒成全球性的熱點(diǎn)，尤其是對野生動物的危害受到公眾、媒體、科學(xué)和政治普遍的關(guān)注，報道篇幅和頻率有增無減，社會輿論和政策環(huán)境對一次性塑料制品發(fā)展呈限制約束性的態(tài)勢，從而引發(fā)多國政策采取限制性措施的出臺高潮。特別是歐盟通過一項法案規(guī)定了自2021年起全面禁止歐盟國家使用10個拋棄式一次性塑料制品，對其他國家未來政策走向和社會導(dǎo)向影響很大。

4.1 塑料與環(huán)境關(guān)系實質(zhì)上是人與環(huán)境關(guān)系問題

眾所周知，塑料的發(fā)明與發(fā)展伴隨著人類文明的延續(xù)，塑料為人類經(jīng)濟(jì)、社會、文化教育、環(huán)境、體育、醫(yī)療、食品安全、抗震防災(zāi)進(jìn)步和發(fā)展做出諸多偉大貢獻(xiàn)，在很多情況下因為使用了塑料而減輕了環(huán)境污染，避免了環(huán)境災(zāi)難。塑料再生利用始終是解決使用后塑料對環(huán)境科學(xué)合理處置的首選途徑。中國塑料再生利用行業(yè)三十年來秉持分類收集、合理再生、物盡其用、改性增值的理念，積累了塑料再生處理及其高值化利用的豐富經(jīng)驗，規(guī)模和水平領(lǐng)先全球，為改善環(huán)境做出突出貢獻(xiàn)。廢棄塑料改性增值、塑木材料及產(chǎn)品不斷擴(kuò)大的應(yīng)用就是鮮活的案例。今后我們更加注重國內(nèi)的廢塑料回收再利用，市場也將催生新的回收再生模式，更加規(guī)范、更加綠色環(huán)保、生態(tài)化和諧發(fā)展成為未來選擇，塑料與環(huán)境和諧發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。

2018年我國五大合成樹脂表觀消費(fèi)量增長仍然高達(dá)10.08 %。由于快遞、外賣、電商物流等新業(yè)態(tài)迅猛發(fā)展拉動包裝用塑料需求上升，一次性包裝用塑料制品與環(huán)境矛盾凸顯。塑料與環(huán)境關(guān)系一直是塑料行業(yè)和塑料科技工作者非常關(guān)注的可持續(xù)發(fā)展問題，塑料回收再生利用始終是我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要內(nèi)容，生物降解塑料替代部分一次性塑料制品也是社會與政府的傾向性措施之一，實踐證明推行押金制度是具體可行的措施，我們愿與社會各界攜手做好塑料回收再生利用工作，期待塑料與環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。

迄今為止，還沒有充分解決海洋垃圾、微塑料的完整方案，但是辦法和途徑很多，關(guān)鍵在于立即行動起來，任何有利于塑料回收再利用的行動都是有好處的。我們倡導(dǎo)減少和重復(fù)使用塑料袋等一次性塑料制品，堅持不亂扔、物盡其用、再利用和有效替代的原則，但是要走循序漸進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的路子。

4.2 正確看待塑料與環(huán)境關(guān)系

塑料進(jìn)入環(huán)境后會持續(xù)存在是個不爭的事實，塑料對環(huán)境的危害也不僅僅是海洋垃圾、微塑料的影響，而是人類不可持續(xù)的生產(chǎn)和消耗大量的化學(xué)品和資源引發(fā)的嚴(yán)重后果。如果必須使用塑料，使用后塑料應(yīng)當(dāng)進(jìn)入一個封閉的循環(huán)系統(tǒng)實現(xiàn)再利用。塑料與其他材料一樣可以循環(huán)利用，但是如果沒有做好就要付出高昂的代價。把塑料與環(huán)境對立是人類自我矛盾的體現(xiàn)，妖魔化塑料不能解決塑料污染問題。

國外同行也認(rèn)為，塑料對鳥類、魚類和海龜?shù)奈：κ侨祟愖陨淼膯栴}，而不是塑料本身問題?？煽诳蓸肥紫瘓?zhí)行官托瑪斯·德昆西先生也對瓶子和包裝的使用進(jìn)行了更廣泛的辯護(hù)，“塑料并不是沒有優(yōu)點(diǎn)，現(xiàn)代食品和飲料容器有助于減少食品變質(zhì)和浪費(fèi)，它們限制了疾病的傳播，可以幫助拯救生命”。

我們需要做的是如何更好利用塑料和廢塑料，而不是將它廢棄或抵制！如今，我們需要把關(guān)注度放在科學(xué)上，而不是將這個誕生100多年的新材料——塑料被大肆妖魔化。我們努力向公眾宣傳塑料的特點(diǎn)和優(yōu)勢，糾正個別媒體片面的甚至錯誤的信息，宣揚(yáng)塑料是改變世界的新材料的正確觀點(diǎn)。同時也正視塑料工業(yè)發(fā)展所帶來的危害并行動起來，不能為人類自己的過錯和污染行為找一個替罪羊！

4.3 對一次性塑料制品的措施建議

首先要加強(qiáng)塑料包裝的回收再生利用，減少和重復(fù)使用一次性塑料制品；其次采取生物降解塑料替代部分一次性塑料包裝；第三在條件成熟的場所和業(yè)態(tài)層面推行包裝用塑料制品押金制度；第四在政府相關(guān)部門指導(dǎo)下運(yùn)用綜合手段實現(xiàn)塑料包裝的減量化、資源化、再利用，推進(jìn)塑料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，推進(jìn)全社會的生態(tài)化文明進(jìn)程。