民營健康體檢求變

文/本刊記者 曹凱 劉敏

藍(lán)海變紅海，民營健康體檢企業(yè)一方面通過并購實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，另一方面則沿著產(chǎn)業(yè)鏈尋找新的機(jī)遇。

2001年，韓小紅從德國海德堡大學(xué)博士畢業(yè)，原本可以在公立醫(yī)院走上另一種人生。不過，她選擇跟丈夫胡波創(chuàng)業(yè)，將自家的中醫(yī)診所改造成為健康體檢服務(wù)機(jī)構(gòu)。他們的偶然選擇，無形中為社會(huì)資本辦醫(yī)中闖出一條新路。

慈銘創(chuàng)業(yè)之初，公立醫(yī)院還沒有獨(dú)立的健康體檢部門。體檢的時(shí)候，“沒有生病的普通人跟生病的患者一起檢查，很容易引起交叉感染”。而且，中國的醫(yī)院門診患者已經(jīng)夠多，體檢人群也涌入，進(jìn)一步擠占了醫(yī)療資源。

第一批創(chuàng)業(yè)者申領(lǐng)醫(yī)院、門診部牌照，但是僅提供健康體檢服務(wù)，運(yùn)營模式在探索中日漸成熟。此后十多年間，隨著健康服務(wù)領(lǐng)域一個(gè)新的細(xì)分健康體檢行業(yè)需求不斷釋放，就這樣逐步上路，公立醫(yī)院也紛紛開始迅速進(jìn)入。

這一細(xì)分行業(yè)的競爭也日趨激烈，這一市場從當(dāng)初的“藍(lán)?！弊兂闪巳缃竦摹凹t海”。

面對激烈的行業(yè)競爭，國內(nèi)公私健康體檢機(jī)構(gòu)管理者，已經(jīng)在為行業(yè)探索新的轉(zhuǎn)型發(fā)展方向。

行業(yè)爆發(fā)式增長

“第一個(gè)是得益于市場的極大需求；第二個(gè)是得益于健康體檢行業(yè)能夠給客戶創(chuàng)造價(jià)值?！表n小紅將健康體檢爆發(fā)式增長歸功于這兩點(diǎn)。

一直以來，政府機(jī)關(guān)、國企、事業(yè)單位員工等群體就有較為固定的保健體檢服務(wù)，形成了很好的示范作用。在過去一二十年間，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展期，一二線城市企業(yè)迅速發(fā)展，也開始給員工提供健康體檢福利。而且，這一就業(yè)市場慣例，逐漸從大中型城市向中小城市擴(kuò)展。在中國，健康體檢服務(wù)逐漸成為除醫(yī)療保險(xiǎn)之外，企業(yè)給予員工的一項(xiàng)較為固定的福利。

盡管如此，健康體檢行業(yè)畢竟屬于新生事物，起步階段也是磕磕碰碰。尤其是在非典期間，一線城市很多私營醫(yī)療機(jī)構(gòu)被迫關(guān)門半年，遭受巨大損失，部分機(jī)構(gòu)幾乎面臨關(guān)門的窘境。

2017年，國內(nèi)參加健康體檢人次突破4億之后，基本上相當(dāng)于職工醫(yī)保參保者幾乎人人享有這一福利。截至2018年底，中國城鎮(zhèn)職工醫(yī)保參保人數(shù)恰好就是在3.16億人左右。

自然而然，就業(yè)市場的慣例也奠定了千億級健康體檢產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。即使在健康體檢行業(yè)的起步階段，大量民營體檢機(jī)構(gòu)也能做到一年新開一家門店。而且，民營健康體檢機(jī)構(gòu)銷售人員用電話銷售、陌生拜訪等最簡單的辦法就能找到發(fā)現(xiàn)客戶。這樣的高速成長，在行業(yè)初創(chuàng)期是驚人的。

當(dāng)前，盡管有一些人會(huì)宣揚(yáng)“體檢無用論”，但是健康體檢服務(wù)有固定買單方，市場需要有保障，服務(wù)拓展自然也會(huì)不斷延伸。未來，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，這一細(xì)分業(yè)態(tài)也必然存在著較大成長空間。

實(shí)際上，這也是公立醫(yī)院紛紛進(jìn)入的原因。北京協(xié)和醫(yī)院在2005年成立健康醫(yī)學(xué)部，借鑒醫(yī)檢分離模式，將健康體檢服務(wù)?？苹\(yùn)營。2012年，協(xié)和醫(yī)院新門診大樓落成，健康醫(yī)學(xué)部搬進(jìn)新門診大樓11層，服務(wù)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。門診11層的體檢服務(wù)區(qū)域在門診大樓中配有專用通道、直達(dá)電梯，完全跟醫(yī)療區(qū)隔開，避免交叉感染。

而且，協(xié)和醫(yī)院健康醫(yī)學(xué)部通過與第三方合作，引入專業(yè)服務(wù)輔助人員，和本院醫(yī)護(hù)一起工作，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)。相對于民營體檢機(jī)構(gòu)，大型三甲醫(yī)院健康體檢定價(jià)更高，但是中端團(tuán)檢一號難求，高端自費(fèi)體檢在市場上也非常搶手。

1 隨著行業(yè)并購持續(xù)升級，美年大健康和愛康國賓成為國內(nèi)規(guī)模最大的兩家健康體檢連鎖機(jī)構(gòu)。

在不斷擴(kuò)充一二線城市連鎖門店的同時(shí)，慈銘在北京亞運(yùn)村一帶自籌資金建設(shè)慈銘奧亞，愛康國賓也重點(diǎn)打造愛康君安品牌，希望借此吸引中高端客戶。在企業(yè)團(tuán)檢利潤攤薄的情況下，招徠高端客戶也能完善服務(wù)的多層次性。

不過，私營體檢機(jī)構(gòu)發(fā)力中高端體檢，就要面臨與大型公立醫(yī)院直接競爭的局面。公立醫(yī)院健康體檢中心在經(jīng)營管理上，本身也是借鑒民營機(jī)構(gòu)，甚至引入外包團(tuán)隊(duì)提升服務(wù)水平，管理上也越來越靈活。而且，公立醫(yī)院有優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源、服務(wù)能力、品牌實(shí)力，對中高端客戶的吸引自然也比較大。

盡管競爭激烈，但是帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的提升?！耙簿褪侨迥曛畠?nèi)，不同消費(fèi)層次的健康體檢機(jī)構(gòu)發(fā)展起來，而且服務(wù)深度也拓展開來。”曾擔(dān)任美兆體檢市場總監(jiān)的賈彥彬補(bǔ)充。

而且，民營健康體檢機(jī)構(gòu)機(jī)制比較靈活，服務(wù)自主定價(jià)，也在不斷拓展新的服務(wù)項(xiàng)目。監(jiān)管部門已經(jīng)審批通過的服務(wù)項(xiàng)目和器械耗材，公立醫(yī)院暫時(shí)還未引入，民營健康體檢機(jī)構(gòu)可以率先提供，讓一部分消費(fèi)者先用起來。這是在培育新的健康需求市場。

規(guī)模化發(fā)展是趨勢

在激烈的行業(yè)競爭之下，民營健康體檢機(jī)構(gòu)訴諸連鎖化經(jīng)營和并購，持續(xù)不斷擴(kuò)大規(guī)模，不斷壓縮成本，從而保證較為穩(wěn)定的利潤率。

2 在出售慈銘體檢股權(quán)之后，韓小紅和胡波開始在海南再次創(chuàng)業(yè)。

“到2012年的時(shí)候，慈銘在全國就成立了50家左右的連鎖店?！表n小紅指出，面對公立醫(yī)院的競爭，慈銘這樣的健康體檢機(jī)構(gòu)“唯一的優(yōu)勢就是連鎖化發(fā)展”。

而且，健康體檢機(jī)構(gòu)并不過度依賴專家，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化程度比較高，容易復(fù)制和擴(kuò)張。一些大型體檢機(jī)構(gòu)紛紛引入投資者，一方面融資擴(kuò)張，另一方面則是并購?fù)小?/p>

盡管資方很多時(shí)候是單純的財(cái)務(wù)投資，對企業(yè)決策和發(fā)展并不直接出力，但是韓小紅比較認(rèn)可資本對自身的扶持?！百Y本進(jìn)來之后，多多少少覺得自己并不像孤家寡人一樣在作戰(zhàn)”。新生行業(yè)面對政府監(jiān)管壓力、同行競爭，甚至社會(huì)誤解，資方扶持甚至讓韓小紅感覺好像有了“極大的支撐”。

連鎖化和并購擴(kuò)張，讓中小型健康體檢機(jī)構(gòu)逐漸退出市場。當(dāng)然，規(guī)模更大的擴(kuò)張并購來自2006年才成立的美年。2011年，美年與原本主攻北方市場的大健康集團(tuán)合并為美年大健康，從而與愛康國賓、慈銘體檢形成民營健康體檢行業(yè)三大連鎖品牌。

行業(yè)并購潮并未止步，2014年美年大健康與慈銘體檢簽訂收購協(xié)議，分兩批收購慈銘股份，最終于2016年收尾。2015年3月，美年大健康收購上市企業(yè)江蘇三友，借殼上市成功。

盡管慈銘被美年大健康并購，但是以韓小紅、胡波為核心的管理層還在運(yùn)營著公司。而且，美年大健康俞熔的策略也比較明確，美年、慈銘、美兆等子品牌在市場上相對獨(dú)立運(yùn)行，仍然是競爭關(guān)系，以保持每家企業(yè)的“狼性”。

并購慈銘體檢之后，美年大健康的俞熔公開表示要把下一個(gè)目標(biāo)瞄準(zhǔn)愛康國賓。2015年，大批在美股上市的中國企業(yè)退市，從上市公眾公司變身私有企業(yè)，希望回國在A股上市。在美股上市的愛康國賓，當(dāng)年也有意追隨這波潮流退市。當(dāng)年11月，美年大健康趁機(jī)向愛康國賓提交私有化交易初步要約，有意并購愛康國賓。

不過，這次并購遭到愛康國賓方面的強(qiáng)烈抵制，拖延數(shù)年，引發(fā)社會(huì)輿論密切和業(yè)界地震。在并購戰(zhàn)最激烈的時(shí)候，張黎剛公開指責(zé)美年大健康和俞熔，涉嫌壟斷，惡意擾亂市場秩序。最終在2018年底，因?yàn)榘⒗锝】到槿?，愛康國賓進(jìn)入阿里系。

經(jīng)過一系列的并購，美年大健康成為民營健康體檢行業(yè)規(guī)模最大的企業(yè)。2017年財(cái)務(wù)年報(bào)提到，美年的健康體檢門店數(shù)量超過400家，全年體檢人次超過2160萬元，全年?duì)I收更是超過62億元。

愛康國賓緊隨其后，2017年全國門店數(shù)量超過110家，體檢服務(wù)量在550萬人次。

在激烈市場競爭中，規(guī)模化是轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然選擇路徑之一。這兩大體檢連鎖品牌還會(huì)將擴(kuò)張繼續(xù)下去。美年大健康2019年初公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年門店已經(jīng)超過600家，服務(wù)量超過3000萬人次。

拓展?？品?wù)

在劇烈的市場競爭中，民營健康體檢機(jī)構(gòu)選擇規(guī)?；l(fā)展。另一方面，公私健康體檢機(jī)構(gòu)也在探索新的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。

解放軍總醫(yī)院健康研究院除了承接傳統(tǒng)體檢服務(wù)，現(xiàn)在也大力拓展住院體檢。一直以來，一部分疾病往往需要住院觀察診斷，比如部分呼吸系統(tǒng)疾病，需要睡眠時(shí)攜帶設(shè)備進(jìn)行檢查診斷。因?yàn)楹芏噌t(yī)院床位不夠，醫(yī)生會(huì)讓患者攜帶著設(shè)備自助檢查。健康研究院就設(shè)立睡眠中心，專門為這樣的人群服務(wù)。另外，目前胃腸疾病內(nèi)鏡篩查越來越普及，民營機(jī)構(gòu)早已提供膠囊胃鏡服務(wù)，健康研究院則開設(shè)消化內(nèi)鏡診療中心。

在出售慈銘體檢股權(quán)之后，韓小紅和胡波除了繼續(xù)管理慈銘外，還開始了更多的探索。他們成立了自己的資本，去發(fā)現(xiàn)一些好的投資標(biāo)的。另外，他們也在嘗試提升健康體檢的附加值。

當(dāng)前，海南自貿(mào)區(qū)有一些特殊政策，“允許接種未在中國上市的疫苗”，允許進(jìn)口“少量、急需進(jìn)口用藥”，吸引社會(huì)資本密切關(guān)注。他們早在2014年就在博鰲拿了一塊地，早早開始規(guī)劃發(fā)展慈銘博鰲國際醫(yī)院。

韓小紅介紹，醫(yī)院早在2016年就取得三級綜合醫(yī)療營業(yè)執(zhí)照，次年則取得三級綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。2018年，慈銘博鰲國際醫(yī)院從海南省衛(wèi)生健康委取得開展一、二、三代人類輔助生殖技術(shù)的批復(fù)，輔助生殖業(yè)務(wù)如今已經(jīng)在運(yùn)行中。

“現(xiàn)在有些地方，投資者拿到地，蓋了醫(yī)院，就會(huì)在醫(yī)院旁邊建公寓、大樓。博鰲試驗(yàn)區(qū)，有些拿到地的投資者可能還在彷徨。我們已經(jīng)在踏踏實(shí)實(shí)建設(shè)醫(yī)院的，也正在逐步將國內(nèi)外的技術(shù)、人才導(dǎo)入。”韓小紅指出，“博鰲國際醫(yī)院會(huì)是我們的橋頭堡”，“要走與公立醫(yī)院差異化的路線”。

“美年和慈銘的地基在這里，未來往下走，要做的事情基本上就是在產(chǎn)業(yè)鏈上延伸?！表n小紅指出，美年和慈銘有自己龐大的客戶群，也有自己的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療系統(tǒng)、人工智能平臺(tái)，檢后慢病管理也是可以拓展的方向。

另外，不同類型的連鎖?？圃\所建設(shè)也是韓小紅的目標(biāo)。目前，生殖健康?？品?wù)已經(jīng)啟動(dòng)，未來還將探索醫(yī)美、兒科等不同領(lǐng)域。

“醫(yī)院為什么難以復(fù)制？因?yàn)獒t(yī)院過度依賴專家。社會(huì)化資本辦醫(yī)，專家固然有利于品牌提升，但是又不能過度依賴專家，一定要依賴團(tuán)隊(duì)，否則就很難復(fù)制。健康體檢中心過去為什么能在國內(nèi)發(fā)展起來？因?yàn)樗皇菍＜乙蕾嚕窍到y(tǒng)依賴和管理依賴?！彼貏e強(qiáng)調(diào)，“我們要選擇一些能夠跟醫(yī)院互補(bǔ)的?？苼戆l(fā)展。”

與韓小紅探索同期，中國臺(tái)灣地區(qū)一些私立醫(yī)院也在拓展類似服務(wù)。比如，長庚診所2016年在臺(tái)北開業(yè)，把臺(tái)北長庚醫(yī)院自費(fèi)診療服務(wù)集中起來，讓客戶體驗(yàn)完全不同于醫(yī)院的服務(wù)。而且，長庚診所的診療服務(wù)主要分為三部分：第一部分是自費(fèi)的普通體檢；第二部分則是高端醫(yī)療，包括健康體檢、門診、手術(shù)等服務(wù)；第三部分為醫(yī)美服務(wù)。長庚診所服務(wù)不受醫(yī)保支付限制，定價(jià)收費(fèi)自主性也更大。

目前，盡管國內(nèi)大部分健康體檢機(jī)構(gòu)拿的都是醫(yī)院、門診部等綜合性服務(wù)牌照，但是長期以來并沒有面向患者提供醫(yī)療服務(wù)。

健康體檢回歸醫(yī)療化

目前，盡管國內(nèi)大部分健康體檢機(jī)構(gòu)拿的都是醫(yī)院、門診部等綜合性服務(wù)牌照，但是長期以來并沒有面向患者提供醫(yī)療服務(wù)。過去，這些機(jī)構(gòu)只是面向客戶，提供醫(yī)檢分離的健康體檢服務(wù)。

歷史的鐘擺總是來回?cái)[動(dòng)，國內(nèi)健康管理企業(yè)過去強(qiáng)調(diào)醫(yī)檢分離，在公立醫(yī)院圍墻之外找到立足之地。現(xiàn)在或許可以向另一端適當(dāng)擺動(dòng)，將健康體檢和醫(yī)療結(jié)合起來。

實(shí)際上，健康體檢機(jī)構(gòu)在這一方面也有很大的挖潛空間。目前，很多體檢機(jī)構(gòu)“交全天的房租，但是只能干一上午的活”。設(shè)備在上午比較繁忙，一到下午就是設(shè)備清洗消毒；場地在下午也普遍閑置，部分用于員工培訓(xùn)。

為了利用好這段時(shí)間的場地，一些健康體檢機(jī)構(gòu)已經(jīng)在探索提供部分?？频母叨酸t(yī)療服務(wù)。北大醫(yī)療集團(tuán)旗下的北大怡健殿，背靠北大國際醫(yī)院和其他北大系統(tǒng)醫(yī)院，目前已經(jīng)在城市增加醫(yī)療服務(wù)提供。

4月18日下午，《中國醫(yī)院院長》雜志記者發(fā)現(xiàn)，北大怡健殿健康體檢服務(wù)已經(jīng)結(jié)束，偶爾會(huì)有客戶來取報(bào)告。在結(jié)束上午的體檢工作后，他們下午也開放部分診室，面向患者提供門診服務(wù)，當(dāng)時(shí)口腔、中醫(yī)等診室就在接診患者。

而且，北大怡健殿方面也告知，一旦體檢客戶發(fā)現(xiàn)病情，他們也愿意通過綠色通道轉(zhuǎn)診到北大國際醫(yī)院和其他北大系統(tǒng)醫(yī)院。

實(shí)際上，隨著分級診療體系建設(shè)，健康體檢服務(wù)也可以嘗試在其中找到自己的位置，與初級診療適度結(jié)合。

目前，北京大學(xué)第一醫(yī)院將全科醫(yī)學(xué)科與健康體檢進(jìn)行整合管理，提供同質(zhì)化服務(wù)。一部分醫(yī)生上午在健康體檢中心出診，下午則會(huì)到全科門診出診，實(shí)現(xiàn)人力資源使用最大化。

其實(shí)，中國臺(tái)灣地區(qū)的一部分大型醫(yī)院，很早就將健康體檢中心與家庭醫(yī)學(xué)科做了整合管理。

這樣的模式在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)更加成熟。很多普通居民的健康體檢需求更多與家庭醫(yī)生結(jié)合，而且主要是身體不適才去找自己的家庭醫(yī)生。而且，因?yàn)榻】刁w檢服務(wù)跟分級診療體系結(jié)合，醫(yī)療保險(xiǎn)有時(shí)也會(huì)為健康體檢支付部分費(fèi)用。這跟中國大陸完全由企業(yè)買單又略有不同。

例如，美國在付費(fèi)上略有不同，65歲以前上班族及其家人，健康保障主要由商業(yè)保險(xiǎn)公司經(jīng)辦。一些美籍華人告訴《中國醫(yī)院院長》，部分商業(yè)保險(xiǎn)公司甚至?xí)膭?lì)投保人定期進(jìn)行部分檢查，費(fèi)用由保險(xiǎn)支付，主要取決于保險(xiǎn)合同約定。