構(gòu)建我國海外天然氣多元化供應(yīng)體系的建議

王成仁

近年來，我國天然氣消費(fèi)需求大幅提升，在能源消費(fèi)總量中的占比穩(wěn)步提高，未來仍將保持較快增長。從供應(yīng)能力看，我國自產(chǎn)氣增速明顯慢于消費(fèi)需求增速。為滿足國內(nèi)消費(fèi)，天然氣進(jìn)口規(guī)模增長較快，對(duì)外依存度大幅上升。預(yù)計(jì)到2025年前后，對(duì)外依存度將接近50%。這就要求建立海外天然氣多元化供應(yīng)體系，既要拓寬進(jìn)口渠道，又要通過多種方式加大海外天然氣資源開發(fā)力度，以確保滿足國內(nèi)天然氣需求。

一、我國海外天然氣供應(yīng)現(xiàn)狀

（一）我國海外天然氣供應(yīng)以直接進(jìn)口為主，液化天然氣（LNG）在進(jìn)口天然氣中的比重逐年上升

我國海外天然氣供應(yīng)方式主要包括直接進(jìn)口和海外合作開發(fā)，其中，直接進(jìn)口包括管道氣和LNG進(jìn)口。管道氣以長協(xié)為主，供應(yīng)穩(wěn)定，成本相對(duì)較低。LNG進(jìn)口更為靈活，但受國際市場因素影響較多，現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)較大。特別是2017年冬季供暖時(shí)期，為滿足增量需求，保供民生用氣，我國大量進(jìn)口LNG現(xiàn)貨，LNG到岸價(jià)格上漲明顯，用氣成本激增。從進(jìn)口天然氣規(guī)模來看，2010年以來，我國進(jìn)口天然氣總量持續(xù)增加，從2010年的163.6億立方米增加到2017年的920.4億立方米。2018年上半年，我國天然氣進(jìn)口總量為4208萬噸，同比增長64.6%，較之2017年的漲幅26.9%翻了一倍多。從進(jìn)口天然氣結(jié)構(gòu)來看，2012年以前，我國LNG進(jìn)口量高于管道氣，到2012年管道氣進(jìn)口超過LNG，延續(xù)到2016年。2017年，LNG進(jìn)口量重新超過管道氣。2017年我國管道氣進(jìn)口426億立方米，占總量的46%，LNG進(jìn)口494億立方米，占54%。

（二）管道氣進(jìn)口以土庫曼斯坦為主，俄羅斯進(jìn)口潛力巨大

我國管道天然氣主要從土庫曼斯坦進(jìn)口。在2011年以前，管道天然氣進(jìn)口幾乎全部依賴土庫曼斯坦。2012年以后，管道天然氣進(jìn)口渠道逐漸多元。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2018年一季度，我國進(jìn)口氣態(tài)天然氣823.8萬噸。其中，自土庫曼斯坦進(jìn)口621.3萬噸，占比為75.4%;自緬甸進(jìn)口92.1萬噸，占11.2%;自哈薩克斯坦進(jìn)口61.7萬噸，占7.5%。同時(shí)，我國加大與俄羅斯合作力度，已簽訂多項(xiàng)天然氣合作協(xié)議。特別是中俄東西兩線天然氣管道貫通后，總供應(yīng)能力預(yù)計(jì)將達(dá)到680億方/年，將對(duì)緩解我國天然氣供需壓力起到明顯作用。

（三）LNG進(jìn)口以澳大利亞和卡塔爾為主，美國進(jìn)口天然氣受貿(mào)易政策影響較大

我國進(jìn)口LNG從2009年的553.18萬噸，增加到2017年的3813.41萬噸，是2009年的6.89倍。主要從澳大利亞、印度尼西亞、卡塔爾和馬來西亞等國進(jìn)口，澳大利亞和卡塔爾是主要進(jìn)口國。2017年，我國LNG進(jìn)口中，澳大利亞占比為45.33%，卡塔爾占19.63%，馬來西亞占11.05%，印度尼西亞占8.04%。同時(shí)，受美國頁巖革命的推動(dòng)，美國對(duì)外出口天然氣規(guī)模逐漸增加。2017年，我國進(jìn)口美國LNG占比為0.56%。2018年一季度，我國從美國進(jìn)口天然氣同比增長1.7倍。但5—7月，我國從美國進(jìn)口天然氣由40萬噸降至13萬噸。

（四）天然氣海外合作開發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)，頗具增長潛力

目前，我國石油企業(yè)海外投資取得長足進(jìn)展，油氣權(quán)益產(chǎn)量繼續(xù)大幅增長。2017年，我國石油企業(yè)海外油氣權(quán)益產(chǎn)量達(dá)到1.9億噸油當(dāng)量，較2016年增長8.9%，其中天然氣權(quán)益產(chǎn)量450億立方米?！耙粠б宦贰眳^(qū)域合作全面發(fā)展，上游領(lǐng)域，我國企業(yè)獲得伊朗、阿布扎比和哈薩克斯坦的勘探開發(fā)項(xiàng)目，俄羅斯亞馬爾LNG項(xiàng)目順利投產(chǎn);管道領(lǐng)域，中緬原油管道全面建成投產(chǎn)，中俄原油管道二線工程全線貫通;貿(mào)易方面，與俄羅斯、阿聯(lián)酋和哈薩克斯坦等簽署油氣供應(yīng)協(xié)議。三大石油公司經(jīng)營業(yè)務(wù)穩(wěn)步拓展，民營企業(yè)也加快“走出去”，多元投資主體格局正在形成。

二、我國海外天然氣供應(yīng)面臨的挑戰(zhàn)

（一）價(jià)格及市場因素

我國進(jìn)口管道氣價(jià)格一般是長期合同價(jià)格，通過價(jià)格公式確定。進(jìn)口LNG價(jià)格包含長期協(xié)議價(jià)格和短期現(xiàn)貨價(jià)格兩種。除采用“照付不議”長協(xié)貿(mào)易合同進(jìn)口的管道氣及LNG外，供需缺口將按照市場規(guī)則從國際市場上以較低價(jià)格采購LNG來補(bǔ)充。一方面，我國通過較高長協(xié)價(jià)進(jìn)口的天然氣需要在未來較長一段時(shí)間內(nèi)逐步消化，帶來我國天然氣成本相對(duì)較高。另一方面，隨著天然氣消費(fèi)量的大幅提升，我國需從國際現(xiàn)貨市場進(jìn)口大量LNG，將不得不面臨較大波動(dòng)的市場價(jià)格和風(fēng)險(xiǎn)。目前，國內(nèi)尚未形成較大規(guī)模的天然氣交易市場，對(duì)國際LNG定價(jià)權(quán)影響較小，往往處在被動(dòng)接受價(jià)格的地位。

（二）地緣政治因素

管道氣進(jìn)口受國際地緣政治影響較大，包括天然氣設(shè)施的恐怖襲擊、天然氣工人罷工、天然氣出產(chǎn)國政局動(dòng)蕩等因素，都會(huì)對(duì)天然氣價(jià)帶來沖擊。同時(shí)，天然氣進(jìn)出口國之間的政治關(guān)系也會(huì)影響天然氣生產(chǎn)與運(yùn)輸。在“一帶一路”倡議帶動(dòng)下，我國與俄羅斯、中東等主要天然氣出產(chǎn)國建立了良好的合作平臺(tái)，在未來可尋求更為廣泛的能力合作，特別是在天然氣方面?！耙粠б宦贰毖鼐€國家在交通基礎(chǔ)設(shè)施、工程技術(shù)、機(jī)械裝備、電力等多領(lǐng)域有合作需求，可借此推動(dòng)油氣資源合作，從貿(mào)易領(lǐng)域逐漸向油氣資源勘探、開發(fā)生產(chǎn)等核心領(lǐng)域發(fā)展，將中國與俄羅斯和中亞各國油氣資源的合作維持在較高水平，確保能源供應(yīng)的穩(wěn)定性與持續(xù)性。

（三）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)因素

天然氣資源的可獲得性受天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平的影響。一是與管道建設(shè)水平有關(guān)。我國天然氣管道建設(shè)仍與天然氣需求水平不相適應(yīng)。我國天然氣管道主要掌握在中石油和中石化手中，且兩家管網(wǎng)的聯(lián)通性并不理想。同時(shí)，管網(wǎng)對(duì)LNG接收站的疏解能力仍然不足，使國內(nèi)天然氣供應(yīng)能力受限。二是與天然氣儲(chǔ)備能力有關(guān)。天然氣消費(fèi)需求具有明顯的季節(jié)性，需要強(qiáng)大的儲(chǔ)備能力來實(shí)現(xiàn)年度調(diào)節(jié)。去年的“氣荒”反映出我國天然氣儲(chǔ)備設(shè)施嚴(yán)重缺乏，導(dǎo)致供需調(diào)節(jié)吃緊。三是與LNG接收站建設(shè)情況有關(guān)。我國進(jìn)口天然氣越來越倚重LNG。從目前情況看，我國LNG接收站設(shè)施仍相對(duì)不足，進(jìn)口能力仍有限。

（四）國際資源競爭因素

從供給端看，國際天然氣市場將在較長時(shí)期內(nèi)處于“供大于求”狀態(tài)，天然氣貿(mào)易走向加重歐洲比例。俄羅斯近兩年對(duì)歐洲市場的管道天然氣出口顯著增長，中俄天然氣管道貫通后，我國將與歐洲在俄氣供應(yīng)上存在一定競爭。同時(shí)，美氣進(jìn)入我國受阻，也將轉(zhuǎn)向歐洲等大宗消費(fèi)地區(qū)。從需求端看，主要進(jìn)口國將逐步調(diào)整進(jìn)口結(jié)構(gòu)，減少長期合約規(guī)模，加大現(xiàn)貨市場采購比重。日本中部電力和東京電力的合資企業(yè)JERA公司計(jì)劃到2030年將長期合約采購的天然氣量減少至42%。日本大阪燃?xì)夤颈硎疚磥韼啄昕赡懿缓炗喰碌拈L期合同，轉(zhuǎn)向更加活躍的現(xiàn)貨交易。此外，亞洲各國爭相建立天然氣交易中心，力求提升國際定價(jià)話語權(quán)。2016年，新加坡交易所推出與亞洲交易的LNG現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)掛鉤的期貨和掉期交易合約。同年5月，日本在七國集團(tuán)（G7）能源部長會(huì)議上提出了在日本創(chuàng)建LNG市場。我國也先后建立了上海、重慶等油氣交易中心，爭取與我國消費(fèi)體量相適應(yīng)的國際定價(jià)權(quán)。

三、構(gòu)建多元化海外天然氣供應(yīng)體系的政策建議

（一）拓寬直接進(jìn)口渠道

一是切實(shí)推動(dòng)中美天然氣貿(mào)易。中美兩國在天然氣領(lǐng)域互補(bǔ)合作需求明顯。未來仍面臨價(jià)格、資源供應(yīng)和出口終端基礎(chǔ)設(shè)施等因素制約。長期看，應(yīng)進(jìn)一步加大與美天然氣合作力度，尋求利益平衡點(diǎn)，擴(kuò)大天然氣合作領(lǐng)域，增加產(chǎn)業(yè)鏈合作緊密度，開展互利共贏合作。二是加大與俄羅斯天然氣合作力度。目前，我國與俄羅斯合作天然氣項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，將極大緩解我國天然氣供應(yīng)壓力。這也對(duì)國內(nèi)LNG接收站、天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施提出更高要求。同時(shí)，也要考慮與俄合作可能存在的其他影響因素，如中俄兩國貿(mào)易關(guān)系等。

（二）優(yōu)化海外合作開發(fā)區(qū)塊布局

一是加大與緬甸、埃及等國合作開發(fā)力度。近年來，緬甸不斷加強(qiáng)與國外公司合作開發(fā)陸地和近海及遠(yuǎn)海能源，埃及天然氣公司部分天然氣區(qū)塊分布在尼羅河三角洲的陸地區(qū)域和地中海海域，有合作開發(fā)機(jī)會(huì)。埃及石油公司頁巖氣開發(fā)位于西部沙漠地區(qū)，也在公開招標(biāo)之列。可加強(qiáng)與緬甸、埃及等合作開發(fā)近海油氣資源，以豐富我國天然氣來源渠道。二是推動(dòng)中國企業(yè)并購國外油氣公司，間接持有油氣資源。海外并購、股權(quán)投資等方式是我國企業(yè)“走出去”獲取海外油氣資源的便利途徑。需繼續(xù)推動(dòng)我國油氣企業(yè)收購國外公司股權(quán)，間接獲得非洲等區(qū)塊權(quán)益。進(jìn)一步推動(dòng)民營油氣企業(yè)參與海外合作開發(fā)。

（三）加大管網(wǎng)和LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度

一是加快推進(jìn)天然氣管網(wǎng)建設(shè)。與發(fā)達(dá)國家相比，我國天然氣管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)仍較為落后，管道運(yùn)輸能力相對(duì)較低。2017年我國天然氣管道密度為19.97公里/億立方米，低于世界平均33.73公里/億立方米，僅為美國天然氣管道密度的35.14%。應(yīng)加大天然氣管網(wǎng)投資，推動(dòng)管網(wǎng)獨(dú)立，明晰天然氣管網(wǎng)建設(shè)投資收益，最大限度允許民營經(jīng)濟(jì)參與管網(wǎng)建設(shè)，同時(shí)推動(dòng)第三方準(zhǔn)入落地，提升天然氣管網(wǎng)輸送能力。二是加大LNG接收站建設(shè)力度。我國LNG接收站建設(shè)正在提速，且民營經(jīng)濟(jì)也逐步參與進(jìn)來。未來應(yīng)進(jìn)一步放寬限制，鼓勵(lì)社會(huì)資本投資LNG接收站。同時(shí)，利用好已有接收站，促進(jìn)接收站設(shè)施向第三方開放，提高利用效率，提升接收能力。三是加強(qiáng)天然氣儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。我國儲(chǔ)氣庫等設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后。目前，國家發(fā)改委已下發(fā)文件，明確各地方、城市燃?xì)馄髽I(yè)建設(shè)儲(chǔ)氣設(shè)施的責(zé)任。在推進(jìn)過程中，仍需細(xì)化儲(chǔ)氣庫規(guī)模和布局，考慮區(qū)域協(xié)同、儲(chǔ)氣庫輻射范圍等因素，提高資源利用效率，提升儲(chǔ)氣庫建設(shè)效益。

（四）建立穩(wěn)定的天然氣國際市場定價(jià)機(jī)制

我國是天然氣消費(fèi)大國，卻沒有與之相適應(yīng)的定價(jià)權(quán)和話語權(quán)。進(jìn)口LNG價(jià)格持續(xù)高企，極大增加我國天然氣使用成本。保障天然氣供應(yīng)安全、價(jià)格合理是未來工作重點(diǎn)。因此，應(yīng)加強(qiáng)國內(nèi)天然氣市場建設(shè)，推動(dòng)形成有序競爭、供需多元的油氣市場體系，爭取與我國天然氣消費(fèi)能力相匹配的定價(jià)話語權(quán)。在上海國際能源交易中心原油期貨產(chǎn)品基礎(chǔ)上，推出天然氣期貨產(chǎn)品。加強(qiáng)與新加坡原油交易所、香港國際石油交易所等較為成熟平臺(tái)的合作，推動(dòng)與新加坡、俄羅斯等國合作開發(fā)“亞太天然氣價(jià)格指數(shù)”。同時(shí)，構(gòu)建穩(wěn)定的天然氣貿(mào)易和投資合作機(jī)制。推動(dòng)天然氣貿(mào)易合作由雙邊向多邊發(fā)展，構(gòu)建區(qū)域合作機(jī)制，制定多邊貿(mào)易和投資準(zhǔn)則。

（五）完善企業(yè)“走出去”機(jī)制

“一帶一路”倡議加深了我國產(chǎn)業(yè)與沿線國家的合作。特別是在美國特朗普政府推行“美國優(yōu)先”影響下，各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性因素增多，為“一帶一路”倡議深入推進(jìn)提供契機(jī)，需要把握時(shí)機(jī)，抓緊推進(jìn)與有關(guān)資源供需國的合作。針對(duì)沿線發(fā)展中國家能源資源需求，廣泛開展海外油氣合作開發(fā)，加大產(chǎn)業(yè)鏈合作力度，加快布局合作項(xiàng)目，提升合作水平。加強(qiáng)與發(fā)達(dá)國家合作，共同開發(fā)第三方市場，合作開發(fā)沿線國家天然氣資源。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)“一帶一路”沿線國家政策體系、法律制度、風(fēng)俗習(xí)慣等的研究，編制項(xiàng)目投資操作手冊(cè)，搭建政策咨詢平臺(tái)，為國內(nèi)企業(yè)“走出去”提供法律和政策支持。

（作者為中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心副研究員）