電力及燃?xì)獾绕髽I(yè)進(jìn)軍綜合能源服務(wù)對(duì)供熱企業(yè)的沖擊及啟示

作者供職于中電能源情報(bào)研究中心

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和電力體制改革的不斷深入，能源企業(yè)向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)，也成為其跨界競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。

在供電、供冷、供熱、供氣等綜合能源供應(yīng)的概念下，意味著電力及燃?xì)獾冗M(jìn)軍綜合能源服務(wù)的企業(yè)將業(yè)務(wù)延伸至供熱領(lǐng)域，無(wú)疑將擠占供熱企業(yè)的市場(chǎng)空間。這對(duì)供熱企業(yè)產(chǎn)生了哪些沖擊，又該如何應(yīng)對(duì)值得供熱企業(yè)深思。

一、國(guó)內(nèi)供熱市場(chǎng)概況

供熱有多重劃分方式，按照地域劃分可以分為城鎮(zhèn)供熱、農(nóng)村地區(qū)、特殊地區(qū)供熱；按照供熱形式可以分為集中供熱和分散式供熱；按照供熱用途可以劃分為民用供熱、工業(yè)、商業(yè)供熱。

本文將以供熱用途為標(biāo)準(zhǔn)，分為民用供熱和工商業(yè)供熱兩種類型進(jìn)行解析。

（一）民用供熱概況

圖1 2016年各類型能源供暖面積占比

民用熱能包括取暖需求和生活熱水需求，主要是取暖需求。2016 年，我國(guó)北方地區(qū)城鄉(xiāng)建筑取暖總面積約 206 億平方米。城鎮(zhèn)建筑取暖面積141 億平方米，農(nóng)村建筑取暖面積 65億平方米?！?+26”城市城鄉(xiāng)建筑取暖面積約 50億平方米。

根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》，“十三五”期間，城鎮(zhèn)新建住房面積累計(jì)達(dá)53億平方米左右。據(jù)此測(cè)算，到2020年，我國(guó)城鎮(zhèn)建筑取暖面積將至少達(dá)到194億平方米。因此，供熱領(lǐng)域還有很大的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。

集中供熱是我國(guó)北方區(qū)域冬季采暖的主要方式，大部分采取在工業(yè)生產(chǎn)區(qū)、城市居民集聚區(qū)內(nèi)建設(shè)并采用集中供暖方式。集中供暖主要以燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)和燃煤鍋爐為主，其次是燃?xì)夤┡?、地?zé)峁┡碗姽┡?/p>

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的高速推進(jìn)，我國(guó)集中供熱面積亦隨之快速增長(zhǎng)。根據(jù)住建部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，全國(guó)城鄉(xiāng)供熱面積為97.7億平方米，同比增長(zhǎng)12.3%。其中，城市集中供熱面積為83.1億平方米，縣城集中供熱面積為14.6億平方米。

目前，我國(guó)北方地區(qū)仍然以煤取暖為主，清潔取暖比例低，且發(fā)展相對(duì)緩慢。2016年，我國(guó)燃煤取暖面積約占83%，取暖用煤年消耗約4億噸標(biāo)煤，散燒煤取暖已成為我國(guó)北方地區(qū)冬季霧霾的重要原因之一。

我國(guó)北方地區(qū)清潔供暖比例僅占總供暖面積約34%，其中清潔燃煤占17%，天然氣供暖占11%，電供暖占2%，可再生能源等其他清潔供暖占4%（地?zé)峁┡s占2%，生物質(zhì)約占1%，其他清潔供暖占1%）。

根據(jù)十部委發(fā)布的《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021年）》，到2019年，北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到50%，2021年將達(dá)到70%的目標(biāo)，意味著將分別替代散燒煤7400萬(wàn)噸、1.5億噸。

隨著北方地區(qū)清潔取暖政策的推進(jìn)，北方清潔供暖面積占比快速提升。據(jù)國(guó)家能源局電力司相關(guān)人士介紹，2017年北方地區(qū)計(jì)劃完成“煤改氣”、“煤改電”居民300萬(wàn)戶，實(shí)際完成578萬(wàn)戶，僅京津冀及周邊地區(qū)28個(gè)城市就完成394萬(wàn)戶。2018年，北方地區(qū)新增清潔取暖面積約15.5億平方米，清潔取暖率達(dá)到46%左右。

根據(jù)規(guī)劃，到2021年，我國(guó)清潔供暖面積將超過198.5億平方米，比2016年新增129.5億平方米，見表1。除清潔燃煤外，僅其他清潔供暖2017～2021年的市場(chǎng)增量空間也高達(dá)54.5億平方米，清潔供暖的市場(chǎng)需求巨大。

（二）工商業(yè)供熱概況

目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)熱力需求約占熱力總需求的70%左右，南北方需求沒有明顯的季節(jié)或地域性差異，只與應(yīng)用的工業(yè)領(lǐng)域有關(guān)。與居民用熱相比，工業(yè)供熱集中度較低，以較為分散的供熱形式為主。一般分布在工業(yè)園區(qū)內(nèi)部或周邊，經(jīng)營(yíng)模式包括用熱企業(yè)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、園區(qū)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)以及第三方供熱等。

我國(guó)工業(yè)熱力供應(yīng)存在生產(chǎn)工藝相對(duì)落后、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等現(xiàn)象，主要工業(yè)產(chǎn)品單位能耗平均比國(guó)際先進(jìn)水平高出30%左右。鑒于工業(yè)熱力市場(chǎng)占比較大，工業(yè)鍋爐“量大、容量小、燃煤為主”的特點(diǎn)，淘汰工業(yè)小鍋爐、開展工業(yè)集中供熱將是熱力行業(yè)未來的主要發(fā)展方向之一。

與此同時(shí)，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策推進(jìn)，各地工業(yè)園區(qū)化的趨勢(shì)愈加明顯，長(zhǎng)三角、珠三角當(dāng)?shù)卣喑雠_(tái)措施，鼓勵(lì)工業(yè)園區(qū)內(nèi)采取集中供暖等方式來滿足工業(yè)熱力需求。

二、電力及燃?xì)獾绕髽I(yè)進(jìn)軍綜合能源服務(wù)對(duì)供熱企業(yè)的沖擊

綜合能源服務(wù)具有集成供電、供熱、供冷、供氣、供電氣化交通等多種能源供應(yīng)的特點(diǎn)，進(jìn)軍綜合能源服務(wù)的企業(yè)必然將擠占供熱市場(chǎng)空間，并且將成為供熱企業(yè)非常強(qiáng)勁的對(duì)手。

進(jìn)軍綜合能源服務(wù)企業(yè)對(duì)供熱市場(chǎng)已產(chǎn)生的沖擊

表3 供熱市場(chǎng)的潛在沖擊對(duì)象

從用戶的角度分析，電網(wǎng)企業(yè)、燃?xì)馄髽I(yè)、供水企業(yè)都擁有無(wú)比龐大的客戶資源。尤其是電網(wǎng)公司的觸角遍布全國(guó)各省、各區(qū)縣、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村落，任何一個(gè)企業(yè)或居民都是電網(wǎng)企業(yè)的客戶，具備其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以企及的天然客戶粘性，僅江蘇就4100多萬(wàn)用戶、浙江省2400萬(wàn)用戶。燃?xì)馄髽I(yè)同樣具有相對(duì)較大的客戶資源，而且具備天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)、天然氣分布式等運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，本身已經(jīng)占據(jù)一定的供熱市場(chǎng)，開展綜合能源服務(wù)將進(jìn)一步拓展其供熱市場(chǎng)的開發(fā)空間。

基于此，電力及燃?xì)獾绕髽I(yè)進(jìn)軍綜合能源服務(wù)必將對(duì)供熱市場(chǎng)產(chǎn)生一定的沖擊，特別是增量供熱市場(chǎng)。短期來看，對(duì)清潔供暖市場(chǎng)產(chǎn)生直接沖擊；長(zhǎng)期來看，將對(duì)工業(yè)供熱領(lǐng)域產(chǎn)生較大沖擊，尤其是新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)的供熱市場(chǎng)。

（一）已經(jīng)對(duì)清潔供暖市場(chǎng)產(chǎn)生一定沖擊

供熱市場(chǎng)按用戶分類有民用、工業(yè)、商業(yè)用戶三類，總體工業(yè)用熱占比70%左右，大約5億噸燃煤。以綜合能源服務(wù)發(fā)展的階段看，目前處于初級(jí)階段。盡管綜合能源服務(wù)的主戰(zhàn)場(chǎng)是工業(yè)領(lǐng)域，但由于當(dāng)前綜合能源服務(wù)的經(jīng)濟(jì)性尚未顯現(xiàn)，而清潔供暖在政策驅(qū)動(dòng)下，加上中央及地方財(cái)政支持，供熱領(lǐng)域的盈利模式穩(wěn)健，因此民用供熱的清潔取暖領(lǐng)域?qū)⑹沁M(jìn)軍綜合能源服務(wù)企業(yè)率先攻占的目標(biāo)市場(chǎng)。同時(shí)，“煤改氣”和“煤改電”政策的推行對(duì)供熱企業(yè)帶來了強(qiáng)烈沖擊。截至目前，進(jìn)軍綜合能源服務(wù)的電力及燃?xì)獾绕髽I(yè)對(duì)供熱企業(yè)的沖擊已經(jīng)開始顯現(xiàn)，具體見表2。

然而，同時(shí)也要注意到清潔供暖成本普遍高于普通燃煤供暖成本，尤其是“煤改電”、“煤改氣”在取消補(bǔ)貼的情況下，具有不可持續(xù)性，很難同時(shí)保證清潔供暖企業(yè)盈利且用戶可承受。

根據(jù)中國(guó)煤控課題項(xiàng)目組調(diào)研數(shù)據(jù)，“煤改氣”成本約為散煤的3倍，“煤改電”成本約為散煤的4倍。就地?zé)岫裕鶕?jù)中石化反饋，目前地?zé)嵩跊]有補(bǔ)貼的情況下，具備盈利性，前景相對(duì)看好。工業(yè)低品位余熱供暖的熱源成本遠(yuǎn)低于燃煤和天然氣供暖，在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上均具有較好的可行性，前景也相對(duì)較好。生物質(zhì)雖然較其他清潔供暖市場(chǎng)潛力大，但沒有大型企業(yè)主導(dǎo)，短期內(nèi)難以爆發(fā)。因此，進(jìn)軍綜合能源服務(wù)的企業(yè)在短期內(nèi)會(huì)迅速搶占電供暖和天然氣供暖市場(chǎng)，補(bǔ)貼期過后，可能對(duì)清潔供暖市場(chǎng)的熱情將退溫。

（二）未來將對(duì)工商業(yè)供熱產(chǎn)生較大影響

產(chǎn)業(yè)園區(qū)和公共建筑，是我國(guó)未來一段時(shí)期適合開展綜合能源服務(wù)的重點(diǎn)對(duì)象。這類客戶能源價(jià)格較高、能源需求巨大、用能形式豐富，能夠取得較好的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)效益。特別是工業(yè)用戶用熱量大，價(jià)格敏感性高，是進(jìn)軍綜合能源服務(wù)企業(yè)的最佳選擇，但由于工業(yè)用熱要求精度高，諸如對(duì)熱蒸汽的溫度、壓力、流量、干度要求很高，作為初步轉(zhuǎn)型綜合能源服務(wù)的企業(yè)而言，盲目介入虧損的概率較大，需要在熱領(lǐng)域有一定的沉淀和積累，再擇機(jī)進(jìn)入。目前，綜合能源服務(wù)經(jīng)濟(jì)性還較差，主要為示范項(xiàng)目，真正商業(yè)化的項(xiàng)目尚未出現(xiàn)，而綜合能源服務(wù)從項(xiàng)目孵化到商業(yè)化至少要經(jīng)歷5～10年的培育期。因此，短期內(nèi)將對(duì)新建園區(qū)的供熱市場(chǎng)產(chǎn)生影響，存量園區(qū)暫時(shí)無(wú)法沖擊。

長(zhǎng)期來看，由于綜合能源服務(wù)涉及的業(yè)務(wù)種類繁多，囊括增量配電網(wǎng)項(xiàng)目、微電網(wǎng)項(xiàng)目、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、工業(yè)余熱、能源互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目、多能互補(bǔ)項(xiàng)目、綜合能源服務(wù)等項(xiàng)目，而這些項(xiàng)目基本都覆蓋供熱領(lǐng)域，待市場(chǎng)相對(duì)成熟時(shí)將對(duì)工業(yè)供熱領(lǐng)域產(chǎn)生較大沖擊。

三、啟示

在清潔供暖的方式上，將從單一能源向多種能源以及多種方式互補(bǔ)的方面轉(zhuǎn)變。供熱企業(yè)要積極主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。面對(duì)進(jìn)軍綜合能源服務(wù)的潛在競(jìng)爭(zhēng)者，傳統(tǒng)供熱企業(yè)應(yīng)主動(dòng)出擊：

一是供熱企業(yè)應(yīng)加快布局清潔供暖市場(chǎng)，搶占增量市場(chǎng)，重點(diǎn)布局地?zé)?、生物質(zhì)、工業(yè)余熱等清潔能源供暖；

二是應(yīng)充分利用自身?yè)碛写罅繜嵊脩糍Y源以及熱網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，積極拓展自身業(yè)務(wù)范圍，主動(dòng)向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型；

三是在供熱系統(tǒng)的建設(shè)上，積極發(fā)展智慧供熱技術(shù)。通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)時(shí)監(jiān)控和調(diào)度供暖區(qū)內(nèi)交換站運(yùn)行，依據(jù)用戶狀態(tài)信息、室內(nèi)外溫度乃至氣候等因素自動(dòng)完成室內(nèi)溫度調(diào)控，實(shí)現(xiàn)供暖智能化，從而保持原有供熱市場(chǎng)地位；

四是主動(dòng)尋求與供電、供氣企業(yè)合作，共同探索綜合能源服務(wù)市場(chǎng)。