【摘 要】 隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的深入推進(jìn),中印政府間交流趨于頻繁,中國(guó)企業(yè)紛紛加入對(duì)印的投資行列,既有機(jī)遇也有風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)企業(yè)對(duì)印投資的對(duì)策應(yīng)是:妥善處理與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系;審慎選擇投資領(lǐng)域;不斷提升自身投資能力;積極學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策及法律制度。
【關(guān)鍵詞】 “一帶一路”戰(zhàn)略;中國(guó)企業(yè);投資印度;機(jī)遇與挑戰(zhàn);對(duì)策
一、印度利用中資的基本態(tài)勢(shì)
與許多新興經(jīng)濟(jì)體一樣,20世紀(jì)90年代以來(lái),印度在吸引外資直接投資方面取得了一定程度的成功。目前金屬和礦產(chǎn)工業(yè)吸引了最大的投資量,其次是軟件、資訊科技業(yè)、地產(chǎn)和建造業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止2016年底,中國(guó)對(duì)印度直接投資達(dá)31.08億美元,中國(guó)對(duì)印度工程承包合同額累計(jì)達(dá)683億美元,營(yíng)業(yè)額累計(jì)達(dá)465億美元。鋼鐵、機(jī)械設(shè)備、電信電力設(shè)備、家用電器為主要投資領(lǐng)域,其中華為公司、比亞迪公司、特變電工等企業(yè)在印度投資規(guī)模較大。經(jīng)貿(mào)合作方面,馬哈拉施特拉邦汽車產(chǎn)業(yè)園和古吉拉特邦電力產(chǎn)業(yè)園在印正式投產(chǎn),華夏幸福、萬(wàn)達(dá)等多家中國(guó)企業(yè)頻繁去印考察。2018年是中國(guó)改革開放四十周年,也是“一帶一路”倡議提出五周年,在此背景下,中印領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤頻繁,兩國(guó)關(guān)系趨穩(wěn)向好,加之中國(guó)著力推進(jìn)“一帶一路”發(fā)展倡議,推動(dòng)企業(yè)“走出去”,中印企業(yè)借此良機(jī),迎來(lái)經(jīng)貿(mào)合作的廣闊空間。
二、“一帶一路”背景下中國(guó)企業(yè)投資印度的機(jī)遇
1、印度的投資政策不斷完善
1991年,印度開始經(jīng)濟(jì)自由化大規(guī)模改革,在此過程中,印度通過FDI(外國(guó)直接投資)來(lái)吸引外資,使其實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)。自2014年莫迪上臺(tái)以來(lái),三年間針對(duì)FDI進(jìn)行了37次改革,加大了FDI優(yōu)惠政策,改革力度超過往屆政府。除小部分行業(yè)外,外資在印都可適用自動(dòng)審批通道,并可以100%持股。印度倡導(dǎo)外商投資本國(guó)軟件業(yè),為此實(shí)行了一系列優(yōu)惠政策:免除全部進(jìn)口關(guān)稅;10年內(nèi)不征收所得稅,如果將產(chǎn)品全部用于出口即不受10年期限制;允許外國(guó)人擁有獨(dú)資的電信公司等。此外,印度是《巴黎公約》的成員國(guó),十分注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),此舉博得了高科技企業(yè)的好感。
印度地區(qū)優(yōu)惠政策更具吸引力。投資印度東北部各邦等落后地區(qū)可不同程度地享受10年免稅、一半以上的運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼等優(yōu)惠。
印度鼓勵(lì)外商在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。印度對(duì)外資施行中性政策,只有在印度本地設(shè)立的企業(yè)才能享受與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)同等的優(yōu)惠政策。此外,印度為了使外商本地化、提供更多就業(yè)崗位,采取對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品增加關(guān)稅的關(guān)鍵策略,而印度普通民眾更偏愛購(gòu)買國(guó)貨,因此中方企業(yè)在印度投資建廠可謂明智之舉。
2、印度的重點(diǎn)領(lǐng)域投資潛力大
印度擁有豐富的鐵礦石資源,是世界上鋼鐵生產(chǎn)成本最低的國(guó)家之一。而且,由于印度鋼鐵行業(yè)發(fā)展起步較晚,印度政府在鐵礦石方面十分渴望外國(guó)企業(yè)的投資。印度允許更多的私營(yíng)企業(yè)(包括外國(guó)企業(yè))參與擴(kuò)充礦業(yè)基地,而且在鐵礦石方面還允許100%的私人投資控股。寶鋼集團(tuán)就是瞅準(zhǔn)這一商機(jī),于2015年在印度設(shè)立了在海外的第一個(gè)全資實(shí)體工廠,投資總額4000萬(wàn)美元,年生產(chǎn)量可達(dá)15萬(wàn)噸。
莫迪政府推行的“印度制造”計(jì)劃,吸引外資在電力、能源等制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資。數(shù)據(jù)顯示,基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域占投資合作項(xiàng)目的比例達(dá)74%。大連萬(wàn)達(dá)、三一重工分別宣布向印度投資100億美元和10億美元。印度鐵路委員會(huì)負(fù)責(zé)規(guī)劃的執(zhí)行主管薩塔庫(kù)馬爾介紹說,未來(lái)5年印度在鐵路上的投資將超過600億美元,這對(duì)中國(guó)蘊(yùn)含著巨大機(jī)遇。
3、印度消費(fèi)市場(chǎng)的潛力和人口紅利
有研究表明,在“一帶一路”沿線國(guó)家投資環(huán)境評(píng)價(jià)中,印度綜合排名第三,這主要得益于其經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和富余的勞動(dòng)力資源。一方面,龐大的人口基數(shù)提供了潛在的消費(fèi)需求,蘊(yùn)含著極大的商機(jī)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)的最新數(shù)據(jù),印度2018年總?cè)丝诠烙?jì)為13.5億,是世界人口第二大國(guó),平均每一秒就有一人出生。報(bào)告稱,印度人口將在2022年超過中國(guó)成為世界第一人口大國(guó)。另一方面,印度的人口紅利為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了不竭的動(dòng)力。據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示,印度近13億人口中有65%——也就是8億人口都是35歲以下的年輕人,年輕化優(yōu)勢(shì)明顯;印度2011年的識(shí)字率為74.04%,位居世界倒數(shù),使得大量年輕勞動(dòng)力聚集在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。2018年數(shù)據(jù)顯示,印度約27.8%(3.36億人)的人口居住在城鎮(zhèn),人口分布集中。這些都為印度的制造業(yè)儲(chǔ)備了大量的勞動(dòng)力資源,成為吸引投資的一個(gè)重要方面。富士康就是利用印度低廉的人力成本代工,為第三品牌生產(chǎn)零件、組裝產(chǎn)品。
4、高新技術(shù)發(fā)展迅速
印度是全球科技研發(fā)和高新軟件技術(shù)快速發(fā)展的高地,中國(guó)企業(yè)對(duì)這些技術(shù)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)進(jìn)行尋求型投資,可學(xué)習(xí)到先進(jìn)的科學(xué)技術(shù),增強(qiáng)企業(yè)的自主創(chuàng)新力。1999年,華為在印度班加羅爾設(shè)立第一家研發(fā)中心,最初的設(shè)立目的就是學(xué)習(xí)印度先進(jìn)的軟件開發(fā)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),幾年后就取得了不菲的成果。有文章曾指出,2007年華為申請(qǐng)的國(guó)際專利高達(dá)1365項(xiàng),在發(fā)展中國(guó)家拔得頭籌。
5、可再生能源豐富
可再生能源被認(rèn)為是印度“可持續(xù)和包容性增長(zhǎng)”(sustainable and inclusive growth)的推動(dòng)因素之一。印度擁有豐富的可再生資源,如太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能和小水電資源等,據(jù)估計(jì),太陽(yáng)能發(fā)電在印度各類可再生能源的潛在發(fā)電能力中占比高達(dá)83.5%。為吸引投資和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,印度已提議對(duì)監(jiān)管和政策進(jìn)行一系列改革。由印度可再生能源發(fā)展局(IREDA)提出的“再投資”和“印度建設(shè)”戰(zhàn)略,旨在鼓勵(lì)更多外資企業(yè)投資印度太陽(yáng)能行業(yè)。印度新能源與可再生能源部(MNRE)表示印度太陽(yáng)能發(fā)電的成本已低至0.21美元/千瓦,已成為太陽(yáng)能發(fā)電成本最低的國(guó)家之一。印度豐富的太陽(yáng)能資源和低廉的成本優(yōu)勢(shì)吸引了包括世界銀行、金磚國(guó)家新開發(fā)銀行等國(guó)際組織以及Foxxcon, SunEdison, SoftBank等國(guó)際企業(yè)對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電的投資興趣。
三、發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)的橋梁和紐帶作用
行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)在兩國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)中發(fā)揮著橋梁和紐帶的作用。中、印的行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)在企業(yè)對(duì)外投資過程中,還需發(fā)揮協(xié)調(diào)政企關(guān)系、促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的功能。在印度的中資企業(yè)產(chǎn)品受到?jīng)_擊或遇到貿(mào)易摩擦?xí)r,行業(yè)協(xié)會(huì)便可統(tǒng)一對(duì)外發(fā)揮其溝通協(xié)調(diào)作用。在日本,已有超過九成的企業(yè)加入到各行業(yè)的“工業(yè)會(huì)”,即行業(yè)協(xié)會(huì)中,該行業(yè)協(xié)會(huì)幾乎可以代表該行業(yè)眾多企業(yè)的利益訴求,正向推動(dòng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的發(fā)展與穩(wěn)定。
從2000年至今,印度對(duì)我國(guó)發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)案件共249起,僅次于美國(guó),排名第二,而其中的反傾銷案件200余件,占比80.7%。綜合以上數(shù)據(jù),中國(guó)企業(yè)在對(duì)印投資中面臨著嚴(yán)峻的反傾銷形勢(shì),而行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)在其中能夠發(fā)揮的作用并不亞于商務(wù)部和政府。寶鋼集團(tuán)曾身陷6次國(guó)外反傾銷案件,正是中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)組織寶鋼等企業(yè)與外方積極磋商才贏得了3次勝訴的結(jié)果。
中資企業(yè)可借助行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)推廣品牌,減少投資風(fēng)險(xiǎn)。中資企業(yè)在國(guó)外往往孤軍奮戰(zhàn),有時(shí)甚至?xí)艿奖镜赝袠I(yè)企業(yè)的排擠仇視,加入行業(yè)協(xié)會(huì)如同加入到當(dāng)?shù)氐摹按蠹彝ァ敝?,一方面利于中資企業(yè)的成長(zhǎng),另一方面有助于增強(qiáng)歸屬感。中鋼印度公司是印度工商聯(lián)合會(huì)(FICCI)和印度礦業(yè)聯(lián)盟(FIMI)的會(huì)員,其通過行業(yè)協(xié)會(huì)平臺(tái)宣傳品牌,并與當(dāng)?shù)赝袠I(yè)企業(yè)建立了友好關(guān)系。
行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)為中印企業(yè)合作交流搭建平臺(tái),促進(jìn)“一帶一路”國(guó)際合作。今年4月26日,由印度全印塑膠行業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合主辦的“第四屆中印塑料工業(yè)產(chǎn)能合作企業(yè)家對(duì)接會(huì)”在上海召開,來(lái)自中印兩國(guó)及其他國(guó)家和地區(qū)超過500多家的制造商、營(yíng)銷商和服務(wù)商報(bào)名參加對(duì)接會(huì),各方均表示該種形式使得磋商更為便捷、充分,為其帶來(lái)了大量商機(jī)。
四、中國(guó)企業(yè)需要注意的投資風(fēng)險(xiǎn)
1、基于政治因素的風(fēng)險(xiǎn)
中印作為兩個(gè)最大的發(fā)展中國(guó)家和亞洲大國(guó),兩國(guó)政治關(guān)系一直較為敏感和保守。諸如中印邊界問題、軍事問題等政治問題使得兩國(guó)難以建立起基本的政治互信,這成為中國(guó)企業(yè)在印投資最主要的風(fēng)險(xiǎn),具體表現(xiàn)在以下幾點(diǎn):其一,印度政府執(zhí)政不透明和民眾的輿論壓力導(dǎo)致印度政府經(jīng)常以“危害國(guó)家安全”為由阻礙中國(guó)企業(yè)的對(duì)印投資。印度曾在2013年以國(guó)家安全為由對(duì)華為、騰訊的對(duì)印投資亮起紅燈;其二,冗長(zhǎng)的審批。一些本該走自動(dòng)審批通道的企業(yè)經(jīng)常被印度政府假借國(guó)家安全為由列入政府審批渠道,政府審批不僅費(fèi)時(shí)長(zhǎng)而且通過率低;其三,印度簽證政策不穩(wěn)定,外資人員要獲得印度政府頒發(fā)的簽證十分困難。印度的商務(wù)簽證常出現(xiàn)2-3月的審查期,且僅有3個(gè)月的期限,期滿后必須回國(guó)才能續(xù)簽,這些都給兩國(guó)務(wù)工人員的往來(lái)帶來(lái)諸多不便。
2、基礎(chǔ)設(shè)施滯后
印度基礎(chǔ)設(shè)施的不完善是中國(guó)企業(yè)投資印度的制約因素,其主要表現(xiàn)在公共交通領(lǐng)域、能源領(lǐng)域、供水設(shè)施和通信設(shè)施等方面,與經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重失衡。印度公路交通秩序混亂、運(yùn)輸效率不高、鐵路老化落后、電力供應(yīng)缺口較大、電網(wǎng)輸送損耗大、移動(dòng)4G業(yè)務(wù)仍未普及,落后的基礎(chǔ)設(shè)施首先會(huì)導(dǎo)致中方企業(yè)在印度投資的成本過高,挫傷了投資者的積極性。
3、合同欺詐
根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截止2018年11月,印度政府共24次被訴諸國(guó)際投資仲裁,而提起仲裁的主要訴因是違反投資條約,其中主張較多的是印度政府違反了公平與公正待遇條款,如White Industries v.India案與Astro and South Asia Entertainment v.India案。中國(guó)也曾面臨相同的境遇,中國(guó)南京某公司2015年10月將貨物運(yùn)至目的港后,印方以各種理由拒絕提貨付款并進(jìn)行惡意壓價(jià),迫于港口費(fèi)用的不斷增加,中國(guó)公司無(wú)奈接受印方條件,將商品單價(jià)由2.455美元/千克降為1.9美元/千克。
4、復(fù)雜的法律制度體系
由于受到英國(guó)殖民時(shí)期的影響,印度的中央政府、地方各級(jí)邦政府和城鄉(xiāng)政府都有權(quán)制定法律規(guī)則,且其中26個(gè)邦在稅收制度中還規(guī)定了跨邦稅和進(jìn)城稅。以銷售稅為例,其分為中央銷售稅和地方銷售稅兩種,在中央、邦內(nèi)或邦際從事銷售活動(dòng)的稅率各不相同,目前大部分邦的銷售稅已被增值稅所替代。莫迪政府在2017年7月推行稅制改革,致力于形成統(tǒng)一的商品服務(wù)稅(GST)用以克制重復(fù)征稅。盡管如此,印度法律制度的繁冗復(fù)雜造成中資企業(yè)往往需要很長(zhǎng)時(shí)間才能適應(yīng)。此外,印度的勞工法規(guī)也對(duì)中國(guó)企業(yè)的投資和進(jìn)入造成嚴(yán)重阻礙。印度政府制定了大量的勞工法,主要有《勞工爭(zhēng)議法》(Industrial Dispute Act,1947)、《產(chǎn)假法》(Maternity Benefit Act,1961)、《紅利法》(Payment of Bonus Act,1965)、《離職金法》(Payment of Gratuity Act,1972)、《勞工補(bǔ)償法》(Workmens Compensation Act,1923)、《雇用法》(Industrial Employment Act,1946)等,同時(shí)印度還是國(guó)際勞工組織的成員國(guó),需遵守該組織關(guān)于工人權(quán)利保障的37個(gè)公約,這就導(dǎo)致中資企業(yè)極易卷入勞資糾紛之中。
五、中國(guó)企業(yè)投資印度的對(duì)策
1、妥善處理與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系
對(duì)于政治因素造成的風(fēng)險(xiǎn),第一,建議盡量參與印度國(guó)家項(xiàng)目建設(shè)??赏ㄟ^“公共私營(yíng)合作”(Public Private Partnership,PPP)PPP/BOT方式參與項(xiàng)目建設(shè),但需警惕政府效率低下問題。印度從“一五”計(jì)劃開始對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)十分重視,中興抓住了這個(gè)機(jī)遇,積極參與大規(guī)模國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),穩(wěn)定了其在印度的根基;第二,積極構(gòu)建穩(wěn)定的公共關(guān)系。中資企業(yè)應(yīng)關(guān)注印度政策走向,熟悉政府及相關(guān)部門的職能范圍,及時(shí)匯報(bào)企業(yè)發(fā)展情況并主動(dòng)協(xié)助當(dāng)?shù)卣e辦活動(dòng),促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展;第三,注意規(guī)避注冊(cè)、簽證風(fēng)險(xiǎn)。投資企業(yè)可將一部分基礎(chǔ)性工作轉(zhuǎn)包給本地勞務(wù)公司以減少中方入境簽證風(fēng)險(xiǎn)和成本,該做法也契合了印度鼓勵(lì)使用當(dāng)?shù)貏诠さ恼?第四,可通過并購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)加入印度本地市場(chǎng)。
2、審慎選擇投資領(lǐng)域
針對(duì)印度薄弱的基礎(chǔ)設(shè)施,中國(guó)企業(yè)應(yīng)審慎選擇投資領(lǐng)域,首選互補(bǔ)型的投資。建議企業(yè)關(guān)注印度基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目,如東西走廊(阿薩姆邦內(nèi)670公里)等重點(diǎn)公路項(xiàng)目、Moinaguri-Jogighopa鐵路線升級(jí)寬軌等重點(diǎn)鐵路項(xiàng)目、Itanagar新建機(jī)場(chǎng)等重點(diǎn)機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目、尼赫魯太陽(yáng)能計(jì)劃等重點(diǎn)電力項(xiàng)目以及主要基建項(xiàng)目。
3、提升自身投資能力
對(duì)經(jīng)營(yíng)中的欺詐行為,建議采取以下措施:第一,主動(dòng)簽訂購(gòu)銷合同。中方企業(yè)在開展投資合作時(shí),首先要增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí),確保合同的簽訂,并就爭(zhēng)議解決條款進(jìn)行約定;第二,依托當(dāng)?shù)貙I(yè)機(jī)構(gòu),切實(shí)開展盡職調(diào)查。企業(yè)應(yīng)關(guān)注保險(xiǎn)、擔(dān)保、銀行等保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)和其他專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)。中材公司在2013年并購(gòu)印度企業(yè)LNVT時(shí),就是利用印度本地的風(fēng)險(xiǎn)咨詢機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所對(duì)目標(biāo)公司開展了盡職調(diào)查,聘請(qǐng)當(dāng)?shù)芈蓭熢O(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制方案,通過協(xié)議條款約定等措施來(lái)規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);第三,在印度開展投資、貿(mào)易、承包工程和勞務(wù)合作的過程中,要特別注意事前調(diào)查、評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),事后積極協(xié)商和應(yīng)訴。同時(shí),還要注重利用相關(guān)政策性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);第四,要注意仲裁地點(diǎn)的約定和仲裁員的選擇。這關(guān)系到仲裁協(xié)議、仲裁裁決的效力與執(zhí)行,甚至是法院對(duì)仲裁機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。在White Industries v.India案中,仲裁庭認(rèn)為Coal India公司行為不可歸因于印度政府,于是該案只能從印度政府是否違反公平與公正待遇原則這一問題上尋找突破口。
4、積極學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政策及法律制度
針對(duì)印度繁雜的法律制度,外資公司需積極學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)胤梢?guī)章和政策,涉及簽署重要合同以及日常財(cái)務(wù)管理、稅收申報(bào)等事項(xiàng)應(yīng)聘請(qǐng)當(dāng)?shù)赜匈Y質(zhì)、信譽(yù)良好的律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)協(xié)助辦理。此外,中國(guó)企業(yè)可以在印度設(shè)立代表處和辦事處。因其負(fù)責(zé)專門事務(wù),受政府干預(yù)較少,并能夠與當(dāng)?shù)卣块T建立一定的聯(lián)系,在很大程度上可以避免政治風(fēng)險(xiǎn)、地方保護(hù)和勞工罷工風(fēng)險(xiǎn)。
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【作者簡(jiǎn)介】
成迪雅(1996—)女,陜西西安人,四川大學(xué)法學(xué)院碩士研究生在讀.