福建航運保險發(fā)展問題研究

楊凱越

摘 要：作為高端航運服務業(yè)，航運保險一直是連接航運業(yè)和金融業(yè)的重要紐帶，對促進航運業(yè)和金融保險業(yè)發(fā)展具有重要作用。目前中國已成為繼英國之后的第二大航運保險市場，中國航運保險市場較大的需求缺口和無限的發(fā)展?jié)摿κ鞘袌隹焖僭鲩L的動力所在。在自貿區(qū)、海絲核心區(qū)和東南國際航運中心建設等機遇與政策疊加的背景下，福建航運保險業(yè)擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?。在傳統(tǒng)的船舶險、貨運險基礎上，怎樣實現(xiàn)業(yè)務突破與提升，研發(fā)更加豐富多樣的航運、物流以及其他高附加值的航運保險產品，將對整個福建航運保險業(yè)的發(fā)展至關重要。本文從全球以及中國航運保險大環(huán)境出發(fā)，在福建自貿區(qū)建設背景下研究福建航運保險的發(fā)展中存在的問題，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，為福建航運保險業(yè)發(fā)展提出相關建議。

關鍵詞：航運保險;自貿區(qū);機遇;挑戰(zhàn)

中圖分類號：F55文獻標識碼：A文章編號：1008-4428（2019）04-0145-03

一、 航運保險市場概況

（一） 航運保險概述

航運業(yè)以高風險、高投資的特點而聞名，航運保險作為一種損失補償機制正是針對這一特點設計出的一種轉移和分散航運業(yè)風險的業(yè)務工具。航運保險作為較為古老的險種，其傳統(tǒng)險種主要是貨運保險、船舶保險，除此之外還有保賠保險和海事責任保險。海事責任險主要包括物流責任險和碼頭操作責任險等等。航運保險不但具有降低貿易航運風險的功能，還具有經濟補償、資金融通和社會管理的作用。

（二）航運保險市場現(xiàn)狀

國際海上保險聯(lián)盟（International Union of Marine Insurers，IUMI）數據顯示，2014年全球水險保費合計326億美元同比下降3.2%，如圖1所示，其中船舶險保費76.7億美元，同比下降5.8%，這已是船舶險保費收入連續(xù)第三年下降，貨運險保費169.5億美元，同比下降7.1%，離岸能源險保費57.9億美元，航運責任險保費21.9億美元。船舶險和貨運險兩大傳統(tǒng)險種占到了水險保費的75%以上。

資料來源：中保網。圖1 2014年全球水險保費情況

目前從全球航運保險市場大環(huán)境來看，航運保險中心仍然保持著向東移動的趨勢，中國在未來有望成為新的航運保險中心地區(qū)。如圖2和圖3所示，根據IUMI數據統(tǒng)計，目前中國已是全球第一大貨運險市場（占比9.2%）以及全球第二大船舶險市場（占比11.9%）。

在國際航運業(yè)發(fā)展的帶動下，近年來中國的航運保險業(yè)務基礎良好，需求急迫，保持了持續(xù)穩(wěn)步的增長態(tài)勢。隨著中國對外貿易規(guī)模不斷擴大，港口建設不斷推進，對航運保險的需求規(guī)模不斷擴大。目前中國已成為繼英國之后的第二大航運保險市場，航運保險產品注冊主體包括上海航運保險協(xié)會、保險公司、保險經紀公司三類。自注冊制實施以來，截至2016年6月25日共有29家公司完成航運保險產品注冊管理平臺登記，包括27家保險公司和2家保險經紀公司。貨物運輸保險是注冊量最大的航運保險產品類型，累計注冊993個，占比77.2%。各家保險機構注冊貨運險產品均十分活躍，其中史帶財險、丘博財險、東京海上三家外資保險機構注冊量居前三位，分別注冊了245個、213個、131個貨運險產品。船舶險產品注冊量僅次于貨運險產品，累計202個，占全部注冊產品比例為16.15%。從注冊主體看，上海航運保險協(xié)會注冊了36個船舶險國際主流條款，保險機構中亞太財險、東海航運、大地財險、平安財險四家中資保險機構船舶險產品注冊數量居前四位，分別注冊了55個、30個、23個、22個。除了貨運險產品和船舶險產品，各機構還注冊了航運責任險57個，占比4.4%，離岸能源保險產品2357個，占比41.8%，航空器保險等產品124個，占比0.93 %，其他航運保險產品8個，占比1%。從主險看，已注冊的航運保險主險條款共244個，包括貨物運輸保險條款118個、船舶保險條款60個、航運責任保險條款37個、離岸能源保險條款20個、航空器保險等條款93個、其他航運保險條款6個;從附加險看，已注冊的航運保險附加險條款共計1043個，包括貨物運輸保險條款875個、船舶保險條款142個、航運責任保險條款20個、離岸能源保險條款3個、航空器保險等條款13個、其他航運保險條款2個。但相對于中國航運業(yè)的需求和中國航運業(yè)在國際上的地位而言，中國航運保險目前的發(fā)展空間仍然很大。如圖4所示，從2014年中國財產保險公司業(yè)務結構來看，貨運險僅占1.3%，船舶險僅占0.7%。

資料來源：2015中國保險市場年報。圖4 2014年財產保險公司業(yè)務結構

二、 福建航運保險市場發(fā)展存在的問題

福建航運歷史悠久，源遠流長，受航運業(yè)的影響，航運保險業(yè)也相應地具有了一定規(guī)模和發(fā)展，2018年福建?。ú缓瑥B門）財產險原保費收入2349641萬元，截至2018年12月，福建有984個財險機構，25家財險公司，全省共有10家外資保險公司、2家外資保險公司代表處。在對臺交流合作方面，國泰人壽、君龍人壽、國泰產險、富邦產險等相繼在福建省設立分支機構，閩臺保險服務創(chuàng)新與人才交流穩(wěn)步推進，但目前福建只有太保、太平洋等少數幾家實力雄厚的險企開展專門的海運保險業(yè)務，其他公司還在探索或者尚處于起步階段。福建的航運保險業(yè)盡管近年來取得了一定發(fā)展，但是在航運業(yè)捉襟見肘的時候，福建航運保險業(yè)依然存在許多問題。

（一）市場規(guī)模小 ，承保能力差

作為中國大陸重要的出海口，中國與世界交往的重要窗口，福建的航運業(yè)較為發(fā)達。2017年全省港口完成液體散貨吞吐量4972.09萬噸，比上年增長4.8%;干散貨吞吐量2.35億噸，下降2.4%;件雜貨吞吐量3435.62萬噸，增長4.2%;集裝箱吞吐量（按重量計算）2.02億噸，增長8.2%;滾裝汽車吞吐量（按重量計算）297.03萬噸，下降23.9%。2017年年末全省港口擁有生產碼頭泊位588個，全省擁有萬噸級以上泊位171個。2018年第三季度，福建沿海港口貨物吞吐量1.33億噸，同比上升9.92%，其中外貿貨物吞吐量0.31億噸，同比下降31.11%;進出沿海港口船舶總數17.91萬艘次，同比上升39.49%，其中國際航行船舶進出港1.13萬艘次，同比上升1.8%。

但福建航運保險業(yè)發(fā)展落后于航運業(yè)發(fā)展，市場規(guī)模較小運輸險在境內的承保面不到進出口總額的10%，而且目前貨運險和船舶險是省內保險公司承保的主要航運保險業(yè)務，而省內保險公司推出的航運新險種少，對于海事?lián)?、海事責任險、保賠保險等業(yè)務，經驗還比較缺乏，定價能力不強，保險機構實力弱，同時保險費率較高，缺乏價格上的競爭力。

（二） 產品創(chuàng)新不足，審批報備制度落后

省內的保險公司新險種較少且產品同質化嚴重，創(chuàng)新性產品缺乏，缺乏被行業(yè)接受的公信力。比如作為航運中心貨運險新產品之一的物流監(jiān)管責任保險已經在上海試點，而福建省內保險公司在保險產品創(chuàng)新方面卻存在短缺。目前產品創(chuàng)新不足的原因之一是創(chuàng)新產品不敢用，一方面是業(yè)務量少，另一方面是缺乏承保能力，業(yè)務量越少就越不敢用新產品，越不敢用新產品承保能力就越低，承保能力越低，業(yè)務量就越少，這些問題相互纏繞，導致問題像滾雪球一樣越滾越大。

對于航運保險產品，中國以往一直實行的是單一的審批制度和報備制度，目前的這種單一的產品審批制度和產品報備制度已經無法滿足市場的這種需求，對于航運保險產品無法根據不同的風險為之量身定做，不適應其不同的發(fā)展需求，這無疑會降低航運保險在國際市場的競爭力。

三、 福建航運保險市場發(fā)展策略

（一）為福建航運物流業(yè)開發(fā)新業(yè)務

在改良發(fā)展傳統(tǒng)保險業(yè)務以外，福建保險企業(yè)還應該積極拓展能夠滿足市場變化需求的新型航運保險業(yè)務，比如物流責任險、船舶出口信用險、提單責任險、航運港口基礎建設險、船舶抵押融資貸款險、船舶建造履約保證險、船舶修造險、船舶出口信用險、集裝箱第三者責任險等新型險種，在改良傳統(tǒng)險種的同時，通過產品內容創(chuàng)新，研發(fā)推廣一系列新產品，不斷完善港口集疏運體系和港口基礎設施建設，積極開拓離岸航運再保險業(yè)務培育航運再保險市場來滿足市場的個性化、高端化需求。保險公司可以在業(yè)內建立推廣短信投保平臺，開發(fā)一系列電子化營銷模式比如POS機銷售終端、B2B第三方銷售平臺、B2C客戶平臺對接等等。

（二）建立信息共享體系，提高專業(yè)化水平

大力推進保險行業(yè)信息化建設，要健全保險市場監(jiān)管信息交流機制和風險監(jiān)測預警機制，進一步優(yōu)化保險市場環(huán)境。通過對接福建省信用信息平臺逐步擴大保險信用記錄覆蓋面，因地制宜探索出適應福建自貿區(qū)發(fā)展具體要求的信息共享體系和保險營銷模式。構建由航運保險經紀、保險代理和保險公估等機構組成的完整的航運保險中介市場，并且與航運保險人及再保險人一起形成產業(yè)集群和核心競爭力，從而達到調節(jié)保險供需，完善航運保險市場進而促進航運業(yè)發(fā)展的重要目的。鼓勵保險經紀公司設立專門的航運保險部并且制定出全行業(yè)統(tǒng)一的保險公估服務標準。在自貿區(qū)內設立專門的海損理算中心、航運保險定價中心、海事仲裁中心，從而構建航運專業(yè)技術配套體系，提高專業(yè)性、科學性和準確性。

（三）發(fā)揮對臺優(yōu)勢

福建省作為我國東南沿海省份，在地理位置上與臺灣距離最近，近水樓臺當然應該積極利用閩臺貿易發(fā)展優(yōu)勢，抓住國務院已正式批準以對臺經濟對接與兩岸經濟合作為核心的福建省自由貿易區(qū)的戰(zhàn)略機遇，不斷擴大在航運保險方面的對臺合作與交流，大力推動平潭開放開發(fā)，深化廈門綜合配套改革試驗的新機遇，擴大閩臺航運服務業(yè)發(fā)展交流，探索兩岸區(qū)域保險業(yè)合作新模式，具體可以通過政府政策來鼓勵港澳臺優(yōu)質資本注入福建保險行業(yè)，降低臺資準入門檻，吸引更多的財險企業(yè)來福建設立分支機構，投資在福建設立保險公司、再保險公司，引進臺灣地區(qū)有系統(tǒng)完整的航運保險業(yè)務的保險公司入駐保稅港區(qū)。實質性推進兩岸航運金融產業(yè)以及航運服務產業(yè)發(fā)展。省內保險公司要學習港澳臺資保險公司的先進管理技術、豐富的管理經驗、成熟的保險產品開發(fā)流程，不斷提高福建航運保險行業(yè)的實力和競爭力。

四、 結論

當前全球航運保險市場總體保持穩(wěn)步增長，隨著中國對外開放的不斷深化以及貿易量的增加，全球航運保險中心東移的趨勢仍未改變，未來的業(yè)務量能否保證仍然未知。福建占據自貿區(qū)、東南國際航運中心、絲路核心區(qū)的政策優(yōu)勢，前景值得期待。但隨著福建自貿區(qū)建設發(fā)展，自貿區(qū)航運保險并未看到顯著成效，在市場規(guī)模、產品創(chuàng)新、政策落實等諸多方面仍然存在問題。圍繞上海自貿區(qū)航運保險的發(fā)展現(xiàn)狀及取得的經驗，以福建自貿區(qū)建設為背景，保險企業(yè)應冷靜客觀地分析考量如何更有效地參與自貿區(qū)建設，加快推進航運保險工作，政府應該提供政策方面的扶持。因地制宜發(fā)揮自身優(yōu)勢，在抓住機遇的同時迎接挑戰(zhàn)，在保險公司、政府、行業(yè)機構的共同努力下，促進福建航運保險取得更大的進步。

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