國(guó)際船舶市場(chǎng)行情每周評(píng)述

挪威Fearnleys公司2019年3月6日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 隨著當(dāng)前超大型油船（VLCC）交易的增加，VLCC船東的情緒也愈發(fā)樂(lè)觀。在經(jīng)歷了之前的運(yùn)價(jià)下跌后，該型船運(yùn)價(jià)已經(jīng)止跌回升。與上個(gè)月情況類似，美灣—加勒比海航線的交易一路領(lǐng)先。由于地中海地區(qū)的運(yùn)力較少，西非/東半球的運(yùn)價(jià)企穩(wěn)，使得環(huán)保型VLCC的日租金超過(guò)了40000美元。不過(guò)，市場(chǎng)的上述良好表現(xiàn)僅是“曇花一現(xiàn)”還是可持續(xù)的，目前還難以下定論。

蘇伊士型船 過(guò)去一周，蘇伊士型船運(yùn)價(jià)走低，船東的信心也逐漸受到影響。目前該型船的運(yùn)力一直在穩(wěn)步增長(zhǎng)，特別是在西非地區(qū)。因而即使貨盤略有增加，但也不足以消化運(yùn)力。地中海地區(qū)，由于阿芙拉型船市場(chǎng)堅(jiān)挺，蘇伊士型船市場(chǎng)出現(xiàn)了短暫的反彈。黑海地區(qū)，TD6航線蘇伊士型船運(yùn)價(jià)指數(shù)目前穩(wěn)定在WS80。

阿芙拉型船 北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船市場(chǎng)目前處于上行通道。波羅的海地區(qū)，市場(chǎng)已開(kāi)始下旬的交易，且與前幾個(gè)月相比將有更多的貨盤。此外，這一地區(qū)對(duì)冰級(jí)阿芙拉型船的需求仍然存在，且隨著更多運(yùn)力離開(kāi)該區(qū)域，可供選擇的運(yùn)力正進(jìn)一步減少。預(yù)計(jì)這將對(duì)北海地區(qū)市場(chǎng)形成支撐，3月該型船運(yùn)價(jià)指數(shù)有望上漲15—20點(diǎn)。地中海及黑海地區(qū)，過(guò)去一周運(yùn)價(jià)繼續(xù)上升，尤其是部分出黑海航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)已達(dá)WS135水平。當(dāng)前，新貨盤的穩(wěn)定流入使得地中海/黑海地區(qū)的交易保持活躍。TD19航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)目前處于WS120.5的較好水平，且預(yù)計(jì)未來(lái)幾天市場(chǎng)將保持堅(jiān)挺。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船 較小型船的運(yùn)價(jià)正在好轉(zhuǎn)，表明市場(chǎng)已經(jīng)觸底且有望很快反彈。好望角型船與巴拿馬型船的運(yùn)價(jià)比目前為0.58，為2016年初以來(lái)的最低水平。此前二者之比處于如此低的水平之后，市場(chǎng)隨即出現(xiàn)反彈。

巴拿馬型散貨船 巴拿馬型船運(yùn)價(jià)繼續(xù)改善，尤其是在大西洋地區(qū)。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI 4TC）上漲182點(diǎn)至938點(diǎn)。盡管這一數(shù)字遠(yuǎn)低于今年年初的水平，但已幾乎是1個(gè)月前的兩倍?？绱笪餮笸岛叫?，日租金目前約為5500美元；自歐陸出發(fā)的短途航線，日租金則為13000美元左右。東半球，太平洋往返航線，日租金處于9000美元水平。

超靈便型散貨船 大西洋地區(qū)，超靈便型散貨船市場(chǎng)較為活躍。 歐陸地區(qū)，運(yùn)價(jià)供需仍然不太均衡，歐陸—土耳其航線，該型船日租金處于9000美元水平，美灣/美東地區(qū)，日租金為5000美元左右。南美東岸，糧食貨盤有所增加，為北半球市場(chǎng)提供了支撐。目前，南美東岸前往太平洋航線，日租金仍為12500美元 ；跨太平洋航線，日租金約為11000美元。太平洋地區(qū)，來(lái)自東南亞地區(qū)穩(wěn)定的煤炭需求推動(dòng)極限靈便型船的日租金達(dá)到13000美元水平；前往印尼航線，運(yùn)送煤炭的超靈便型船的日租金為11000美元。中國(guó)北方港口至新加坡—日本航線，1艘極限靈便型船的日租金為10500美元。盡管印度正處假期導(dǎo)致交易減少，但印度西海岸至中國(guó)的鐵礦石運(yùn)輸需求正在增加。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

本周，全球超大型液化氣運(yùn)輸船（VLGC）市場(chǎng)均表現(xiàn)不佳。西半球，本周市場(chǎng)僅有兩筆交易，此外出美灣航線月底將有一筆交易，而這或?qū)⑹?月份最后一筆交易。東半球，市場(chǎng)更是鮮有交易。波羅的海地區(qū)，市場(chǎng)自上周以來(lái)一直橫盤整理，各船型的日租金目前處于11000—13000美元區(qū)間，與西半球市場(chǎng)的日租金相比低4000美元左右。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2019年3月13日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 本周全球超大型油船（VLCC）市場(chǎng)表現(xiàn)各異。中東灣及西非地區(qū)，市場(chǎng)走勢(shì)良好，運(yùn)價(jià)穩(wěn)定。 然而，在美洲尤其是美灣地區(qū)，市場(chǎng)缺乏穩(wěn)定的貨盤，目前運(yùn)價(jià)略微下跌。各主要航線運(yùn)力均有所增加，對(duì)船東而言，還需抓住一切機(jī)會(huì)將運(yùn)價(jià)維持在當(dāng)前水平。

蘇伊士型船 本周蘇伊士型船市場(chǎng)停滯不前，過(guò)多的運(yùn)力使得承租商得以挑選船舶并進(jìn)一步壓低運(yùn)價(jià)。TD20航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)已經(jīng)跌至WS60的低點(diǎn)；TD6航線，目前鮮有交易，運(yùn)價(jià)指數(shù)已經(jīng)下滑至WS75。由于運(yùn)力過(guò)多，預(yù)計(jì)未來(lái)一周市場(chǎng)行情仍難好轉(zhuǎn)。

阿芙拉型船 阿芙拉型船市場(chǎng)一如預(yù)期，在北海及波羅的海地區(qū)，3月下旬的交易有所增加，且預(yù)計(jì)這樣的趨勢(shì)還將延續(xù)一段時(shí)間，目前船東在與承租商的博弈中占據(jù)上風(fēng)。然而，未來(lái)該地區(qū)將有更多的運(yùn)力出現(xiàn)，可能導(dǎo)致運(yùn)價(jià)下跌。地中海和黑海地區(qū)，由于市場(chǎng)交易較少，本周運(yùn)價(jià)下跌。隨著運(yùn)力的增加，TD19（跨地中海）航線運(yùn)價(jià)指數(shù)從上周中的WS110跌至目前的WS90。過(guò)去一周，出黑海航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)從WS135下跌35點(diǎn)至WS100水平。除非船東將運(yùn)力布置到其他地區(qū)，否則預(yù)計(jì)未來(lái)一周地中海、黑海地區(qū)運(yùn)價(jià)將繼續(xù)承壓。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船 好望角型船市場(chǎng)，目前平均日租金仍然遠(yuǎn)低于運(yùn)營(yíng)成本。對(duì)正在遭受損失的船東而言，唯一的亮點(diǎn)仍來(lái)自于大型船，并且似乎大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士都相信2019年最壞的階段已經(jīng)過(guò)去了。 來(lái)自澳大利亞的鐵礦石、煤炭貨盤吸收了部分遠(yuǎn)東的運(yùn)力，西澳大利亞/中國(guó)航線，運(yùn)價(jià)與上周相比上漲約18%，目前為5.50美元/噸。大西洋地區(qū)，目前市場(chǎng)趨勢(shì)是，前往太平洋航線的鐵礦石貨盤被運(yùn)往更北的地區(qū)，以彌補(bǔ)巴西淡水河谷減少的出口，但運(yùn)價(jià)仍處于低位。一艘建于2005年、租期20—23個(gè)月的17.1萬(wàn)載重噸該型船，目前日租金為9750美元。

巴拿馬型散貨船 本周巴拿馬型散貨船市場(chǎng)活力不足，部分原因是希臘正處于假期以及缺乏貨盤且運(yùn)力減少。大西洋及太平洋地區(qū)的運(yùn)價(jià)均持續(xù)下降，但有跡象顯示，南美東岸4月份的谷物貨盤將處于較好水平?？绱笪餮笸岛骄€，目前日租金約為4500美元；歐陸至太平洋短途航線，日租金處于12000美元水平。東半球，太平洋往返航線，日租金約為8000美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI 4TC）下跌99點(diǎn)至839點(diǎn)。

超靈便型散貨船 太平洋地區(qū)，本周市場(chǎng)整體而言走勢(shì)不佳，但運(yùn)送印尼煤炭貨盤的超靈便型船的日租金仍處于較好水平，穩(wěn)定在12000美元左右。印度洋地區(qū)，市場(chǎng)有所改善，前往遠(yuǎn)東航線日租金為12250美元；印度西海岸至中國(guó)航線日租金處于11000水平。大西洋地區(qū)，市場(chǎng)仍較為疲軟，歐陸至地中海東，日租金穩(wěn)定在7750美元左右。南美東岸，市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較好，前往太平洋航線日租金為13000左右；前往地中海航線日租金約為15000美元。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

西半球，超大型液化氣運(yùn)輸船（VLGC）市場(chǎng)本周恢復(fù)生機(jī)，出美灣航線出現(xiàn)了幾筆4月上旬的交易。此外美東出現(xiàn)了部分貨盤，為市場(chǎng)注入了活力。目前運(yùn)價(jià)已超過(guò)55美元/噸，但船東仍在努力，希望將運(yùn)價(jià)恢復(fù)至60美元/噸以上。蘇伊士以東，上周市場(chǎng)專注于3月末及4月初的交易，相對(duì)較為活躍，運(yùn)價(jià)上揚(yáng)，再度突破30美元/噸。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2019年3月20 日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 超大型油船（VLCC）市場(chǎng)，此前，隨著3月份交易的結(jié)束以及4月份交易的開(kāi)啟，船東們?cè)南Ｍ趯⑶巴鶘|半球航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)拉升到WS60。然而，市場(chǎng)迄今為止的走勢(shì)令人失望。 中東灣/中國(guó)航線，最新的運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS59，對(duì)應(yīng)的1艘非環(huán)保型VLCC的日租金約為30000美元。美灣地區(qū)的交易幾乎暫停，少數(shù)船東正將運(yùn)力調(diào)離東半球市場(chǎng)，且期待新貨盤出現(xiàn)，以使運(yùn)力能夠重回這一地區(qū)。

蘇伊士型船 蘇伊士型船市場(chǎng)，西半球仍處于交易過(guò)少的狀態(tài)，承租商得以進(jìn)一步拉低運(yùn)價(jià)。西非地區(qū)，市場(chǎng)4月上旬的交易亦差強(qiáng)人意。中東灣地區(qū)，4月上旬的運(yùn)力有所減少，船東因而取得了一些運(yùn)價(jià)控制權(quán)。土耳其海峽的擁堵情況正在好轉(zhuǎn)，這使得黑海的可用運(yùn)力有所增加，導(dǎo)致TD6航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)目前跌至WS70。由于貨盤未有增加而運(yùn)力過(guò)剩，預(yù)計(jì)未來(lái)一周市場(chǎng)表現(xiàn)較為疲軟。

阿芙拉型船 北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船市場(chǎng)交易本周大幅減少。交易不足加之運(yùn)力增加，該型船運(yùn)價(jià)面臨下行壓力。預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)仍將處于下行通道。地中海和黑海地區(qū)，TD19航線（跨地中海）的運(yùn)價(jià)指數(shù)目前跌至WS85水平。過(guò)去一周，黑海地區(qū)的運(yùn)價(jià)指數(shù)從WS100以上降至WS90以下。不過(guò)，隨著本周貨盤穩(wěn)步增加，市場(chǎng)交易更加活躍，消化了部分運(yùn)力，讓船東的心態(tài)更加樂(lè)觀。希望市場(chǎng)能在本周末好轉(zhuǎn)。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船 本周好望角型散貨船市場(chǎng)再度出現(xiàn)回調(diào)，其主要原因是市場(chǎng)上礦石貨盤不足。目前，該型船日租金處于5000美元的低位。不過(guò)，根據(jù)來(lái)自巴西的利好消息，淡水河谷Brucutu礦區(qū)有望恢復(fù)生產(chǎn)。據(jù)估算，此前該礦區(qū)因潰壩事故關(guān)閉，導(dǎo)致減產(chǎn)500萬(wàn)噸。

巴拿馬型散貨船 本周市場(chǎng)情緒更加樂(lè)觀，隨著交易的增加，全球運(yùn)價(jià)指數(shù)都有所增加。跨大西洋往返航線，目前日租金約為5500美元；歐陸至太平洋短途航線，日租金處于13000美元水平。東半球，太平洋往返航線，日租金約為8000美元。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI 4TC）上漲123點(diǎn)至962點(diǎn)。

超靈便型散貨船 大西洋地區(qū)，市場(chǎng)依然走勢(shì)穩(wěn)健。南美東岸/美灣航線貨盤增加，但前往太平洋航線貨盤不足。地中海以東—?dú)W陸航線，市場(chǎng)的新貨盤有限，運(yùn)價(jià)上行乏力。亞洲市場(chǎng)走勢(shì)平平，略顯疲態(tài)。印度洋地區(qū)，市場(chǎng)趨穩(wěn)。南非至巴基斯坦—印度西海岸，一艘58000噸船的日租金接近12000美元。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

目前，西半球液化氣運(yùn)輸船市場(chǎng)仍處于上行通道。美灣地區(qū)，4月的運(yùn)力相對(duì)較少，不過(guò)4月18日至20日西非的貨盤也大幅減少，二者較為匹配。預(yù)計(jì)短期內(nèi)貨盤將繼續(xù)增加，而4月至5月期間的可用運(yùn)力會(huì)大幅減少。東半球，沙特未來(lái)將減產(chǎn)石油，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)運(yùn)力的需求不足，不過(guò)，東半球的可用運(yùn)力也在減少。目前，4月下半月的交易已經(jīng)開(kāi)始。中東灣地區(qū)，最新的運(yùn)價(jià)超過(guò)了35美元/噸。

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）

挪威Fearnleys公司2019年3月27日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場(chǎng)

原油運(yùn)輸 超大型油船（VLCC）市場(chǎng)在本周處于下行通道，各地區(qū)的交易都在減少，各類VLCC的數(shù)量都在增加。這使承租商在市場(chǎng)博弈中處于有利地位，得以使運(yùn)價(jià)進(jìn)一步下跌。預(yù)計(jì)本周內(nèi)運(yùn)價(jià)還將繼續(xù)下跌，船東很可能會(huì)發(fā)現(xiàn)運(yùn)價(jià)僅處于盈虧平衡點(diǎn)。目前，中東灣/東半球航線，一艘船齡大于15年的VLCC的運(yùn)價(jià)指數(shù)已經(jīng)跌至WS45，且運(yùn)價(jià)下跌可能很快會(huì)傳導(dǎo)至新船。

蘇伊士型船 西半球蘇伊士型船市場(chǎng)上周表現(xiàn)良好，尤其是出西非航線，運(yùn)力供需均衡。運(yùn)價(jià)仍在底部盤整，但目前略有改善。中東灣地區(qū)，市場(chǎng)并無(wú)太多改善的跡象，可用運(yùn)力正在增加，船東無(wú)計(jì)可施。盡管這一地區(qū)的交易較為活躍，但還不足以拉高運(yùn)價(jià)。黑海地區(qū)，運(yùn)價(jià)同樣處于下行通道，TD6航線的最新運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS60水平。

阿芙拉型船 北海及波羅的海地區(qū)，由于市場(chǎng)上貨盤缺乏、運(yùn)力嚴(yán)重過(guò)剩導(dǎo)致交易減少，阿芙拉型船運(yùn)價(jià)在本周遭受重創(chuàng)。目前運(yùn)價(jià)已經(jīng)觸底，接近運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)將會(huì)走低，且少有跡象表明運(yùn)價(jià)會(huì)止跌回升。地中海和黑海地區(qū)，盡管運(yùn)力供需仍處于不平衡狀態(tài)，但增加的貨盤使運(yùn)價(jià)得以趨穩(wěn)。TD19航線，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS90水平。

干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)

好望角型散貨船 好望角型船市場(chǎng)在經(jīng)歷了一系列挫折后終于迎來(lái)了利好，4天內(nèi)鐵礦石貨盤達(dá)到了800萬(wàn)噸。不過(guò)，平均日租金仍然在底部運(yùn)行，遠(yuǎn)低于船舶營(yíng)運(yùn)費(fèi)用。然而，由于太平洋地區(qū)煤炭貨盤有所增加，加上大西洋地區(qū)礦石產(chǎn)量普遍增長(zhǎng)，對(duì)于市場(chǎng)未來(lái)走向可謹(jǐn)慎樂(lè)觀。隨著淡水河谷礦區(qū)恢復(fù)生產(chǎn)，市場(chǎng)有望走出今年的最底部。期租市場(chǎng)，一艘船齡16年、租期9—12個(gè)月的181000噸船的日租金為13400美元，一艘船齡10年、租期4—6個(gè)月的180000噸船的日租金為13000美元。

巴拿馬型散貨船 本周，巴拿馬型船市場(chǎng)繼續(xù)復(fù)蘇?？绱笪餮笸岛骄€，目前日租金處于8000美元水平；歐陸至太平洋短途航線，日租金約為15500美元。東半球，太平洋往返航線的日租金為7000美元左右。本周波羅的海巴拿馬型散貨船4條期租航線平均運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI 4TC）上漲94點(diǎn)至1056點(diǎn)。

超靈便型散貨船 大西洋地區(qū)，本周市場(chǎng)走勢(shì)趨緩。美灣地區(qū)，隨著運(yùn)力的增加，市場(chǎng)走勢(shì)更難預(yù)測(cè)，跨大西洋航線極限靈便型船的日租金處于16000美元水平。南美東岸，跨大西洋往返航線超靈便型船的日租金約為15000美元。地中海至西非航線，日租金為9000美元左右。太平洋地區(qū)，周中東南亞地區(qū)市場(chǎng)疲軟。印尼/中國(guó)航線，日租金處于9000美元水平；北太平洋往返航線，日租金超過(guò)了8500美元。印度洋地區(qū)，印度西海岸至中國(guó)航線，日租金約為9500美元。

液化氣運(yùn)輸市場(chǎng)

大西洋盆地，市場(chǎng)依然處于上行通道。4月的交易似已消化了不少運(yùn)力，而5月上半月的市場(chǎng)交易量較大。休斯敦/日本千葉航線，運(yùn)價(jià)處于70美元/噸至接近80美元/噸區(qū)間。休斯敦/荷蘭弗盧勝，運(yùn)價(jià)超過(guò)35美元/噸。預(yù)計(jì)市場(chǎng)未來(lái)將延續(xù)目前的走勢(shì)，且交易有望繼續(xù)增加。東半球的貨盤持續(xù)增加，而西半球也并無(wú)多余運(yùn)力，導(dǎo)致東半球目前運(yùn)力緊缺。中東灣地區(qū)，最新的運(yùn)價(jià)為接近40美元/噸，且目前仍有三四批4月下旬的貨盤在尋找運(yùn)力。因此，預(yù)計(jì)波羅的海地區(qū)市場(chǎng)仍將看漲，且運(yùn)價(jià)有望很快突破40美元/噸大關(guān)。 （劉穎 編譯）

新造船市場(chǎng)

新船價(jià)格表（單位：萬(wàn)美元）