2019年1-8月日系車研究

東風(fēng)本田 吳靜

2019年整體乘用車呈下降的趨勢，但其中日系車仍砥礪上升，從市場環(huán)境、產(chǎn)品、價格、渠道等方面，日系車都有著其特殊的原因，支撐著它銷量的提升，但未來是否還能繼續(xù)長遠(yuǎn)，還看產(chǎn)品力是否能繼續(xù)維持滿足消費(fèi)者的核心需求。

一、整體乘用車市場分析：

1、整體乘用車市場走勢：截至2019年8月份，中國汽車乘用車市場持續(xù)下滑14個月，雖然在6、7月，因國5、國6車輛的切換，需求有所釋放，7月的同比負(fù)增長有所收縮，但受經(jīng)濟(jì)政策、消費(fèi)等多方面因素影響，下半年整體市場仍不樂觀，8月同比負(fù)增長8%，預(yù)計(jì)今年乘用車全年增幅仍為負(fù)增長，且負(fù)增長的幅度將高于2018年。（見圖表1）

2、各系別市場增幅：從各派系發(fā)車來看，各派系1-8月累計(jì)發(fā)車多呈負(fù)增長，僅日系實(shí)現(xiàn)正向增長，其他系別均有不同程度下滑;其中日系1-8月累計(jì)發(fā)車2，895，080臺，同比增長4.5%，德系同比下降3.2%，美系同比下降20.3%，韓系同比下降17.0%，自主同比下降19.6%。（見圖表2）

3、各系別市場份額：雖然日系在今年維持上漲的增幅，但從市場份額來看，自主品牌仍是占比最大的市場，市場份額占比38%;其次是德系市場，近3年市場份額有所上升，今年達(dá)到24%，日系市場份額增長到22%。其他派系市場的市場份額有不同程度的下降。（見圖表3）

二、何處在增長？

在這樣的市場大環(huán)境中，到底哪些市場還在增長呢？哪些市場仍有機(jī)會突破呢？

1、各派系各車型終端同比增速：幾乎所有市場都在負(fù)增長，僅德、韓、日系SUV在增長，自主、日系Sedan在增長。日系在SUV和Sedan兩大主力車型市場中，均保持著增長。（見圖表4）

2、分價格帶來看，德系15-50萬元價格帶仍在增長，日系8-25萬元在增長。日系增長的價格帶涵蓋了主流的價格帶。（見圖表5）

3、日系各品牌表現(xiàn)：從日系各廠家2019年1-8月累計(jì)終端銷售狀況來看，東風(fēng)日產(chǎn)從絕對值來看，依然位于日系廠家的首位，本田的兩家合資廠家今年增幅都有兩位數(shù)的增長，豐田的兩家合資廠家也處于兩位數(shù)的增長，三大日系品牌：日產(chǎn)、本田和豐田已經(jīng)占整個日系的90%市場份額。但也可以看到，日系的高端品牌東風(fēng)英菲尼迪和廣汽謳歌今年的增幅也處于較高的水平。這里只顯示了的國產(chǎn)日系車的銷量，事實(shí)上，從進(jìn)口日系車來看，雷克薩斯今年也一直處于高速增長的態(tài)勢，同比增長7%，終端供不應(yīng)求。（見圖表6）

三、日系為何能維持住增長？

1、從市場環(huán)境因素來看：

美系車的市場還是受到了影響，美系車整體市場份額今年下降了1個百分點(diǎn)（見圖表3），具體來看，上汽通用基數(shù)比較大、同比下降了11%，長安福特同比下降了53%（見圖表7）。同期來看，環(huán)境因素相對穩(wěn)定的德系車和日系車的市場份額在2019年都分別增長了2個百分點(diǎn)（見圖表3）。

那么美系車的市場份額流到哪里了呢？是不是流向了增長了份額的德系和日系車型呢？我們從消費(fèi)者購車考慮對比車系來進(jìn)行佐證：通過2019年消費(fèi)者調(diào)查了解到，美系車的消費(fèi)者購車主要對比車系為德系車，其次就是日系車（占比27.4%）（見圖表8），而其中通用別克品牌消費(fèi)者對比最多的品牌是大眾和本田，其中對比大眾品牌的消費(fèi)者占到了28.5%，對比本田品牌的消費(fèi)者占到了21.5%，也就是購買別克品牌的消費(fèi)者，近一半都會對比本田和大眾品牌（見圖表9）。由此可以推測，在美系車今年損失的市場份額當(dāng)中，大部分是流向了購車高對比的德系和日系車市場。這也是德系和日系市場今年能正增長的原因之一，收獲了部分美系車的市場份額。

2、在產(chǎn)品方面，日系車都比較注重對中國市場的投入，在車型的最前期，研究所的設(shè)計(jì)人員都會針對中國的政策環(huán)境進(jìn)行深究，對中國的消費(fèi)者進(jìn)行訪談，了解中國客戶的需求，進(jìn)行定制化開發(fā)。

一方面，面對日益嚴(yán)苛的新能源政策：CAFE和NEV政策;日系車都進(jìn)行了較早的布局。豐田在2015年就導(dǎo)入了卡羅拉雙擎（HEV），以平價路線獲得了15萬元左右預(yù)算的大量用戶，進(jìn)行了豐田HEV系統(tǒng)的大力普及，為CAFE的來臨打好了堅(jiān)實(shí)的前期基礎(chǔ)，豐田PHEV、EV、FCV也都進(jìn)入量產(chǎn)和準(zhǔn)備量產(chǎn)階段，加上豐田混動系統(tǒng)在全球的品牌影響力，讓豐田混合動力在國內(nèi)獲得了廣泛好評，豐田也號稱到2025年銷售，將銷售約550萬輛電動汽車，其中純電動汽車的銷量占到100萬臺。本田將混動系統(tǒng)導(dǎo)入中國的時間雖然沒有豐田早，但是他選擇在王牌車型CR-V、雅閣、INSPIRE上進(jìn)行混動系統(tǒng)的引入，并投入理念VE1和X-NV電動車型，本田社長八鄉(xiāng)隆弘還承諾稱，到2025年，本田將在中國推出20款以上電動汽車。日產(chǎn)也是率先在合資品牌當(dāng)中，投放了軒逸EV，號稱自2018至2022年將投放20款EV和e-POWER車型，全面開啟電動化模式。同時，在國6政策的對應(yīng)方面，三大日系廠家都從2018年10月起就進(jìn)行了國6車型的量產(chǎn)，在今年年中國6車型切換的時刻，獲得了大量國6車型的訂單，也為今年市場份額的增長奠定了基礎(chǔ)。

另一方面，在安全上，豐田在凱美瑞上大力推行主動安全碰撞配置，本田也在CR-V、雅閣等王牌車型的主力版本上配備了主動安全配置。在舒適性上，日產(chǎn)也是通過天籟、軒逸將車型的舒適做到了極致。加上長期以來日系車省油、經(jīng)濟(jì)耐用、后期保養(yǎng)維修費(fèi)用低等品牌積累，正好契合了2019年消費(fèi)者的幾個增長的關(guān)注點(diǎn)?？梢哉f在經(jīng)濟(jì)環(huán)境緩增長的背景下，人們更多的會關(guān)注用車的成本和性價比方面，所以他們對車輛耐久性能、購買和使用成本上更加關(guān)注。這一點(diǎn)，可以從消費(fèi)者購車最關(guān)注的因素的變化上得到印證。從2019年購車最關(guān)注的因素上來看，消費(fèi)者對于質(zhì)量（含耐久性、故障率、工藝等）和舒適性、配置方面的需求度，都較2018年有了明顯的提升。（見圖表10）

3、在價格方面，日系車終端商務(wù)政策給出相對較少，終端價格一直以來比較穩(wěn)定，今年為了應(yīng)對市場的變化，給出了一些商務(wù)政策的支持，從消費(fèi)者視角來看，日系車價格一致以來都不怎么降價，今年降價了，這方面也吸引了部分消費(fèi)者的眼球。

4、在渠道方面，商人還是逐利的，哪個品牌的車型好賣、利潤高，他就會向哪個品牌進(jìn)行資源的傾斜，特別是目前經(jīng)銷店逐漸走向集團(tuán)化管理的模式，乘用車市場整體有些供大于求，部分品牌很難盈利，日系車品牌作為相對盈利的車系，容易得到經(jīng)銷商的支持和資源的傾斜，也是日系車今年增長的一個原因。

四、未來走勢會如何？

從人群上來看，主流消費(fèi)者是有責(zé)任感、有主見的一群人，其中，日系的消費(fèi)者相對而言，更注重品位和高生活的品質(zhì)（見圖表11），這群人在經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的階段，更穩(wěn)定，購車相對不容易受到經(jīng)濟(jì)的影響。但他們也看重車輛是否能在未來繼續(xù)滿足他們?nèi)找嬖鲩L的對生活品質(zhì)的需求。所以，為了能持續(xù)滿足主流人群在車型滿足生活品質(zhì)方面的要求，乘用車還需要深耕于產(chǎn)品力的打造，服務(wù)于消費(fèi)者們的需求。為了能走在市場的先端，各品牌都在大力發(fā)展4化技術(shù)，全面布局電動化汽車市場，開發(fā)研究能與5G配套的車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛技術(shù)，積極簽約拓展共享化汽車事業(yè)。在四化上，國產(chǎn)車型有著自己的優(yōu)勢，也在積極布局中，相信未來也非常值得大家的期待。