[ 8月車市] 中國(guó)

姚蘭

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年8月，汽車產(chǎn)銷同比降幅繼續(xù)收窄;乘用車降幅略大于行業(yè)總體;商用車銷量降幅縮小;新能源汽車同比繼續(xù)下降;出口同比降幅明顯收窄。前8個(gè)月，汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷同比降幅均超10.0%;新能源汽車產(chǎn)銷增速均超三成;整車出口下降近十個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)銷總體概述：8月產(chǎn)量降幅繼續(xù)收窄，

乘用車產(chǎn)銷跌幅略大于行業(yè)總體，商用車銷量降幅縮小

2019年第三季度已接近尾聲，就目前情勢(shì)而言，汽車市場(chǎng)難覓復(fù)蘇跡象。從8月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)可見，均未達(dá)到200萬輛，盡管行業(yè)整體大幅下降的情況有所改變，但面臨的壓力仍未見有效緩解。8月進(jìn)入車市產(chǎn)銷回升期，環(huán)比開始呈現(xiàn)增長(zhǎng)，但增幅有限，而上半年國(guó)五車型促銷透支的影響尚未完全消退，市場(chǎng)整體下行壓力依然較大。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月，汽車產(chǎn)量同比降幅收窄，銷量同比降幅有所擴(kuò)大。產(chǎn)銷量分別完成199.1萬輛和195.8萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)10.3%和8.0%，同比分別下降0.5%和6.9%，產(chǎn)量同比降幅比上月縮小11.4個(gè)百分點(diǎn)，銷量降幅擴(kuò)大2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，乘用車產(chǎn)銷降幅超過行業(yè)總體。

1-8月，汽車產(chǎn)銷分別完成1593.9萬輛和1610.4萬輛，同比分別下降12.1%和11.0%，降幅比1-7月分別收窄1.4和0.4個(gè)百分點(diǎn)，且乘用車產(chǎn)銷降幅均高于行業(yè)總體水平。（見圖表1、2）

從單月銷量數(shù)據(jù)可見，8月是今年銷量環(huán)比增長(zhǎng)的第三個(gè)月份，也是繼2018年7月出現(xiàn)銷量同比連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)的第14個(gè)月份，不過銷量增速已連續(xù)三個(gè)月擺脫了兩位數(shù)的降幅。中汽協(xié)表示，之所以出現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)主要在于此前連續(xù)數(shù)月銷量下滑而導(dǎo)致的基數(shù)減小，但同比下降依然警示著車市不斷萎縮的事實(shí)。（見圖表3）

從累計(jì)銷量增長(zhǎng)率來看，今年均呈兩位數(shù)下降，其中1-8月累計(jì)銷量降幅相對(duì)最小，而各月的累計(jì)增速均運(yùn)行在近三年來的低位水平。（見圖表4）

面對(duì)車市整體下行壓力依然較大、車企持續(xù)承壓以及消費(fèi)者購買力減退等不利的局面，中汽協(xié)表示，9月4日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》，商務(wù)部等部委正在深入開展相關(guān)調(diào)研，廣泛征求汽車行業(yè)企業(yè)的意見，將會(huì)同研究有針對(duì)性的政策措施，并適時(shí)出臺(tái)，以支持我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)家的有關(guān)政策和舉措將有助于緩解汽車行業(yè)的下行壓力，對(duì)我國(guó)汽車消費(fèi)起到很好的促進(jìn)作用。

乘用車市場(chǎng)：

8月銷量同比下滑7.7%，SUV微增，其余細(xì)分車型均呈下降態(tài)勢(shì)

8月份是近幾年乘用車年度銷量翹尾的爬坡期，外部環(huán)境下行壓力加大，多數(shù)汽車主機(jī)廠集中休假。同時(shí)受高溫天氣和極端天氣（利奇瑪）等多重因素影響，消費(fèi)者購車熱情不高。本月乘用車細(xì)分車型中僅SUV銷量呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其余車型均下降。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月，乘用車產(chǎn)銷分別完成169.3萬輛和165.3萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)10.9%和7.9%，同比分別下降0.7%和7.7%，產(chǎn)量降幅比上月縮小11.0個(gè)百分點(diǎn)，銷量降幅擴(kuò)大3.8個(gè)百分點(diǎn)。1-8月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1321.0萬輛和1332.2萬輛，同比分別下降13.8%和12.3%。銷量降幅比1-7月繼續(xù)收窄。

具體車型方面，8月在乘用車主要品種中，與上月相比，交叉型乘用車銷量有所下降，產(chǎn)量呈較快增長(zhǎng)，其他品種產(chǎn)銷均呈上升態(tài)勢(shì)，MPV增速更明顯;與上年同期相比，SUV產(chǎn)銷有所增長(zhǎng)，其他車型依然下滑，MPV銷量降幅更為顯著。1-8月，在乘用車主要品種中，與1-7月相比，四大類乘用車銷量延續(xù)了下降勢(shì)頭，但除轎車外，其他三大類車型降幅均比1-7月有所收窄;與上年同期相比，四大類車型產(chǎn)銷依然呈下降態(tài)勢(shì)。

從乘用車單月銷量數(shù)據(jù)可見，自去年第三季度起單月銷量已連續(xù)14個(gè)月低于上年同期水平，其中今年6-8月份同比降幅連續(xù)三個(gè)月處于-10%以內(nèi)徘徊。（見圖表5）

1-8月，從乘用車四類車型產(chǎn)銷情況看，轎車產(chǎn)銷同比分別下降12.4%和12.6%;SUV產(chǎn)銷同比分別下降13.9%和10.0%;MPV產(chǎn)銷同比分別下降23.3%和22.9%;交叉型乘用車產(chǎn)銷同比分別下降10.1%和15.5%。其中，MPV銷量降幅最為明顯。（見圖表6）

商用車市場(chǎng)：8月銷量同比降幅放緩，

貨車跌幅收窄，客車重返負(fù)增長(zhǎng)，細(xì)分市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)

相較于乘用車市場(chǎng)的低位徘徊，商用車則表現(xiàn)出高位震蕩態(tài)勢(shì)。8月數(shù)據(jù)相比前3個(gè)月的降幅大有放緩之勢(shì)，其原因不僅在于重卡保持了2.0%的增速，而且更重要的是商用車銷量最多的輕卡也實(shí)現(xiàn)了0.1%的增長(zhǎng)。同時(shí)，大型客車貢獻(xiàn)同樣不容小覷。此前，輕卡銷量銳減主要是受工信部等多部委聯(lián)合集中治理輕卡“大噸小標(biāo)”問題所致。歷經(jīng)數(shù)月，治理或已進(jìn)入尾聲，企業(yè)生產(chǎn)重新步入正軌。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月，商用車產(chǎn)銷分別完成29.8萬輛和30.5萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)7.3%和8.6%;產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.9%，銷量下降2.8%。本月重型貨車產(chǎn)銷分別完成7.2萬輛和7.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)7.7%和2.0%。1-8月，商用車產(chǎn)銷分別完成273.0萬輛和278.2萬輛，同比分別下降3.1%和4.2%。

分車型產(chǎn)銷情況看，8月，在商用車主要車型中，與上月相比，貨車產(chǎn)銷均呈增長(zhǎng)，客車銷量小幅增長(zhǎng)，產(chǎn)量有所下降;與上年同期相比，貨車和客車產(chǎn)量均呈小幅增長(zhǎng)，銷量略有下降。1-8月，在商用車主要車型中，與上年同期相比，貨車和客車產(chǎn)銷均呈小幅下降。（見圖表7）

從單月銷量情況可見，8月份商用車銷量環(huán)比結(jié)束了前4個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象，其同比降幅也明顯收窄，盡管仍在零線下方，但增速曲線大有觸底反彈之勢(shì)。（見圖表8）

8月，在貨車主要車型中，與上月相比，重型貨車銷量略有下降，產(chǎn)量呈一定增長(zhǎng)，其他三大類車型產(chǎn)銷均呈較快增長(zhǎng);與上年同期相比，重型貨車和輕型貨車產(chǎn)銷均呈增長(zhǎng)，其他車型有所下降。（見圖表9）

8月，在客車主要車型中，與上月相比，輕型客車產(chǎn)銷呈不同程度增長(zhǎng)，大型和中型客車下降較快;與上年同期相比，大型客車產(chǎn)量下降明顯，銷量呈一定增長(zhǎng)，輕型客車產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，銷量略降，中型客車產(chǎn)銷均呈小幅下降。（見圖表10）

從細(xì)分車型銷量可見，1-8月貨車產(chǎn)銷分別完成244.5萬輛和249.4萬輛，同比分別下降2.7%和4.3%，且四大類貨車產(chǎn)銷均呈下降。其中，中型貨車銷量同比降幅最為顯著。1-8月，客車產(chǎn)銷分別完成28.4萬輛和28.8萬輛，同比分別下降5.9%和3.4%;在客車主要車型中，與上年同期相比，大型客車產(chǎn)銷保持增長(zhǎng)，中型客車產(chǎn)量略降，銷量微增，輕型客車產(chǎn)銷繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。（見圖表11）

新能源汽車：

8月產(chǎn)銷兩連跌，純電動(dòng)乘用車成唯一增長(zhǎng)點(diǎn)，其余均呈下降態(tài)勢(shì)

補(bǔ)貼退坡政策等因素迫使車企在6月集中放量，大多潛在消費(fèi)者趕在補(bǔ)貼退坡結(jié)束前的時(shí)間節(jié)點(diǎn)選擇購買新能源車，造成新能源汽車市場(chǎng)消費(fèi)需求提前透支;而面對(duì)告別補(bǔ)貼的新能源汽車，傳統(tǒng)燃油車對(duì)消費(fèi)者的吸引力有所提升，這也“吞噬”掉一部分新能源汽車的購車需求，從而壓制了市場(chǎng)銷量。為此，繼今年7月新能源汽車銷量出現(xiàn)近兩年來首次同比下滑后，8月份產(chǎn)銷同比繼續(xù)下跌，且降幅擴(kuò)大，這也是我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量難得出現(xiàn)的同比兩連跌現(xiàn)象。同時(shí)，新能源乘用車、商用車銷量也均出現(xiàn)大幅下滑。

據(jù)中汽協(xié)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.7萬輛和8.5萬輛，同比分別下降12.1%和15.8%。其中純電動(dòng)汽車生產(chǎn)完成7.4萬輛，同比增長(zhǎng)2.2%;銷售完成6.9萬輛，同比下降6.0%;插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成1.4萬輛和1.6萬輛，同比分別下降49.8%和41.3%。純電動(dòng)汽車銷量在新能源汽車市場(chǎng)整體銷量的占比達(dá)八成。

1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成79.9萬輛和79.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)31.6%和32.0%。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成64.3萬輛和62.9萬輛，同比分別增長(zhǎng)41.4%和40.8%，仍然高于行業(yè);插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成15.5萬輛和16.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.6%和5.7%，市場(chǎng)表現(xiàn)明顯不如純電動(dòng)汽車;燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成1194輛和1125輛，同比分別增長(zhǎng)7.0倍和7.3倍。純電動(dòng)汽車銷量占新能源汽車市場(chǎng)整體銷量的比例逼近八成。

分車型產(chǎn)銷情況看，8月新能源乘用車產(chǎn)銷分別完成8.2萬輛和8.0萬輛，同比分別下降7.1%和11.4%;新能源商用車產(chǎn)銷分別完成0.5萬輛和0.6萬輛，同比分別下降51.6%和50.8%。1-8月，新能源乘用車產(chǎn)銷分別完成72.8萬輛和72.0萬輛，同比分別增長(zhǎng)38.4%和38.0%;新能源商用車產(chǎn)銷分別完成7.2萬輛和7.3萬輛，同比分別下降12.2%和7.9%。（見圖表12、13）

8月是新能源汽車從補(bǔ)貼退坡后，連續(xù)第二個(gè)月同比持續(xù)下滑的月份，并且降幅擴(kuò)大至兩位數(shù)，表明補(bǔ)貼退坡政策的影響尚未結(jié)束。若排除6月份的特殊情況，銷量增速曲線總體呈線性下降態(tài)勢(shì)。（見圖表14）

從新能源乘用車月銷量可見，2019年前8個(gè)月走勢(shì)基本與新能源汽車市場(chǎng)總體相當(dāng)，盡管8月銷量環(huán)比有所增長(zhǎng)，但同比降幅擴(kuò)大至兩位數(shù)，并成為近三年來第三個(gè)同比下降的月份。（見圖表15）

從新能源商用車月銷量情況可見，盡管商用車基數(shù)偏低，但月度波動(dòng)仍十分明顯，其中8月銷量較上月出現(xiàn)“腰斬”。同時(shí)，在經(jīng)歷6、7月連續(xù)兩個(gè)月增長(zhǎng)后，8月份銷量同比又快速回落至-50.8%。（見圖表16）

汽車出口：8月出口同比降幅逼近“零線”，

乘用車增速今年第二次轉(zhuǎn)正，商用車同比連續(xù)5個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月汽車出口降幅收窄。當(dāng)月，汽車企業(yè)出口8.9萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)9.9%，同比下降0.6%。分車型看，乘用車本月出口6.6萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)9.7%，同比增長(zhǎng)0.7%;商用車出口2.3萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.7%，同比下降4.1%。

1-8月，汽車企業(yè)出口65.8萬輛，同比下滑9.8%，降幅較1-7月擴(kuò)大3.5個(gè)百分點(diǎn)。分車型看，乘用車出口45.4萬輛，同比下降16.3%;商用車出口20.3萬輛，同比增長(zhǎng)9.0%。（見圖表17）

從月度情況可見，汽車出口已連續(xù)四個(gè)月低于上年同期水平，且今年前8個(gè)月出口增速均運(yùn)行在近三年同期低位處，其中8月出口量位居今年第三，同時(shí)也是今年環(huán)比增長(zhǎng)的第三個(gè)月份，并且8月出口同比降幅大幅收窄。（見圖表18）

近日，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司副司長(zhǎng)、國(guó)家機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口辦公室副主任宋先茂表示，從目前情況來看，我國(guó)汽車出口達(dá)到百萬輛級(jí)，企業(yè)產(chǎn)品和品牌的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有明顯提升。面對(duì)低迷的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，擴(kuò)大出口、加快拓展海外空間是化解我國(guó)汽車產(chǎn)能過剩，加快調(diào)整市場(chǎng)布局的必然要求。從未來發(fā)展來看，當(dāng)前我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)出口仍處于初級(jí)階段，與汽車產(chǎn)業(yè)的自身體量和實(shí)力不相符，未來發(fā)展的潛力巨大。

同時(shí)他還指出，汽車產(chǎn)業(yè)出口面臨著諸多政策利好，2018年我國(guó)取消了專用車、新能源汽車的外資股比限制，2022年，還將全面取消外資股比限制和合資企業(yè)數(shù)量的限制。此外，“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，貿(mào)易和投資協(xié)定談判加快推進(jìn)，將有效刺激相關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和汽車市場(chǎng)需求，對(duì)擴(kuò)大我國(guó)汽車出口提供了強(qiáng)有力的支撐。國(guó)家大力發(fā)展新能源汽車，有望成為推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)外貿(mào)規(guī)模和質(zhì)量提升的重要引擎。

結(jié)語：季節(jié)性等利好支撐市場(chǎng)預(yù)期，政策效應(yīng)促進(jìn)汽車消費(fèi)

近期隨著傳統(tǒng)車銷售低迷，新能源車補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致銷量暫時(shí)回落，車市增長(zhǎng)點(diǎn)受挫，但在經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)以及中美貿(mào)易戰(zhàn)正逐漸緩解的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，預(yù)計(jì)三季度末開始宏觀經(jīng)濟(jì)會(huì)有所恢復(fù)，并且在傳統(tǒng)“金九銀十”的季節(jié)性消費(fèi)高峰和年底沖量等利好因素的拉動(dòng)作用下，后期市場(chǎng)產(chǎn)銷同比降幅或會(huì)明顯收窄。預(yù)計(jì)到2019年年底，今年上半年國(guó)五車型促銷透支影響將有所消退，從而實(shí)現(xiàn)車市真正意義上的回升。

因上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)低于預(yù)期，中汽協(xié)下調(diào)了年初對(duì)于2019年汽車銷量的預(yù)判。經(jīng)過重新評(píng)估，中汽協(xié)預(yù)計(jì)2019年全年汽車銷量為2668.0萬輛左右，同比下滑5.0%，而其此前的預(yù)判為2800.0萬輛。其中，乘用車預(yù)計(jì)銷售2244.0萬輛左右，同比下滑5.4%;商用車預(yù)計(jì)銷售424.0萬輛左右，同比下滑3.0%左右;受新能源汽車市場(chǎng)存在諸多不確定因素的影響，中汽協(xié)也調(diào)整了對(duì)全年銷量目標(biāo)的預(yù)期，由年初預(yù)測(cè)的160.0萬輛調(diào)整為150.0萬輛左右，同比增長(zhǎng)19.4%左右。按中汽協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑，2019年出口相比2018年，預(yù)計(jì)將下滑約5.0%。