我國乳制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

李 媛 ，劉 芳 *

（1.北京農(nóng)學(xué)院經(jīng)濟管理學(xué)院，北京 102206；2.北京新農(nóng)村建設(shè)基地，北京 100026）

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，城鄉(xiāng)居民收入水平持續(xù)提高，我國乳制品行業(yè)不斷發(fā)展。2008年，“三聚氰胺”事件的爆發(fā)對乳制品行業(yè)產(chǎn)生強烈沖擊，引發(fā)了消費者的信任危機。2008年之后，國家政府及相關(guān)部門出臺各種政策法規(guī)以規(guī)范乳制品行業(yè)，國內(nèi)對乳制品的需求逐步回暖，如今，乳制品行業(yè)已經(jīng)步入轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段。乳制品行業(yè)作為我國奶業(yè)發(fā)展中的重要一環(huán)，不僅能夠改善城鄉(xiāng)居民的膳食結(jié)構(gòu)，提高居民生活水平，而且能夠帶動畜牧、食品、物流等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要意義。本文首先介紹了我國乳制品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，分析了乳制品行業(yè)的未來發(fā)展趨勢，在此基礎(chǔ)上對乳制品企業(yè)的發(fā)展方向提出建議。

1 我國乳制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國乳制品行業(yè)自新中國成立后開始發(fā)展，1984年7月，國家首次將乳制品行業(yè)作為主要發(fā)展方向和重點，并列入《1991-2000年全國食品工業(yè)發(fā)展綱要》，此后，乳制品行業(yè)進入快速發(fā)展階段。2008年，“三聚氰胺”事件爆發(fā)，包括伊利、蒙牛、圣元、光明在內(nèi)的22個廠家69批次產(chǎn)品都檢出三聚氰胺，我國乳制品行業(yè)陷入信任危機[1]。乳制品消費量隨之急劇下降，消費者開始大量采購境外奶粉，多個國家也禁止中國乳制品的進口。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，受“三聚氰胺”事件影響，2008年，我國乳制品行業(yè)增速大幅下滑，乳制品業(yè)銷售總額為1 431.02億元，增長率僅達(dá)9.26%，遠(yuǎn)低于2007年的25.76%。2009年，我國全脂奶粉和液態(tài)奶產(chǎn)量開始下滑，分別從2008年的112萬t和3 545萬t下降至97.7萬t和2 962.5萬t。液態(tài)奶及全脂奶粉的進出口量也受到影響，2007年，液態(tài)奶及全脂奶粉的進口量分別為0.4萬t和5.9萬t，出口量分別為4.6萬t和7.2萬t；2009年，液態(tài)奶及全脂奶粉的進口量分別升至1.3萬t和17.7萬t，出口量則分別降至2 t和1 t，乳制品行業(yè)遭受重創(chuàng)。

2008 年以后，國家對乳制品行業(yè)進一步規(guī)范，乳制品生產(chǎn)企業(yè)通過建設(shè)自有牧場等方式推動行業(yè)發(fā)展。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，2009年、2010年和2011年乳制品行業(yè)增長率分別為13.43%、19.51%和19.34%。2012年，受物價水平上漲影響，我國乳制品行業(yè)成本上升，過高的原料奶價格削弱了乳制品行業(yè)的競爭力，導(dǎo)致2012年乳制品行業(yè)的增長率降至8.08%。2015年，我國乳制品行業(yè)進入消化庫存階段，同時國際乳制品價格持續(xù)下跌，造成國內(nèi)外價格倒掛，導(dǎo)致乳制品行業(yè)整體不景氣，行業(yè)增長率再次下降至0.93%。盡管2016年和2017年我國乳制品行業(yè)的銷售總額上升至3 503.89億元和3 590.41億元，但行業(yè)增長率仍然處于低位，分別為5.27%和2.37%，乳制品行業(yè)的未來發(fā)展仍然面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

2 乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2.1 乳制品行業(yè)市場需求不斷增加 隨著我國城鎮(zhèn)化進程加快，以及供給側(cè)改革帶來全社會工資水平的提高，農(nóng)村及三四線城市居民人均收入和財富水平提升明顯，居民消費能力呈現(xiàn)加速上行的態(tài)勢。由圖1可以看出，2004年以來，無論是城鎮(zhèn)還是農(nóng)村，居民消費支出均保持5%以上的增長率，其中，城鎮(zhèn)居民消費支出平均增長率為11.95%，農(nóng)村居民為9.23%，居民消費水平顯著提升。其中，2004年，我國城鎮(zhèn)居民與農(nóng)村居民的消費支出分別為47 354.40億元和19 232.6億元，2017年分別上升至249 256.30億元和68 253.40億元。然而，盡管城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民的消費能力加速上行，但城鄉(xiāng)消費差距仍然顯著。2004年，城鎮(zhèn)居民消費支出是農(nóng)村居民消費支出的2.36倍，2017年差距擴大至3.65倍，說明農(nóng)村居民消費支出仍然具有較大的增長空間。

圖1 2004—2017年我國居民消費支出情況

隨著居民消費支出水平提高，居民的健康意識不斷提升，乳制品的市場需求也在不斷擴大。從乳制品行業(yè)銷售總額來看（圖2），我國乳制品行業(yè)的規(guī)模逐年增大。2004年，我國乳制品銷售總額僅為625.19億元，2017年則達(dá)到3 590.41億元。從乳制品行業(yè)的利潤總額來看，2004年為33.83億元，此后開始上升，受“三聚氰胺”事件影響，2008年利潤總額有所降低，為40.31億元，低于2007年的77.96億元，但經(jīng)過轉(zhuǎn)型調(diào)整后行業(yè)利潤有所回升，2009年升至104.56億元，并開始新一輪的上升，截止2017年，我國乳制品行業(yè)利潤總額已至244.87億元。

圖2 2004—2017年乳制品行業(yè)銷售總額與利潤總額

目前我國乳制品消費量仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，甚至低于很多發(fā)展中國家。我國液態(tài)奶消費量僅占全球消費量的8%，是美國的56%，歐盟的44%，遠(yuǎn)低于英美等西方發(fā)達(dá)國家。由圖3可以看出，相比發(fā)達(dá)國家，我國人均液態(tài)奶消費量偏低，乳制品消費存在較大的提升空間。2016年，澳大利亞和新西蘭的人均液態(tài)奶消費量均為106.6 kg，美國、歐盟、加拿大分別為69.20、59.40、71.6 kg（2016年），相比而言，日本和韓國液態(tài)奶的人均消費量低于其他發(fā)達(dá)國家，僅為30.8 kg和32.9 kg。而2016年我國人均液態(tài)奶消費量僅為20.3 kg[2]，低于所有國家，即使與飲食習(xí)慣相近的日本和韓國相比也存在較大差距。此外，我國干酪消費量也偏低，2016年，美國、歐盟（25國）、加拿大、澳大利亞、新西蘭、日本、韓國的干酪人均消費量分別 為 16.7、18.6、13.4、14.7、8.2、2.4、2.8 kg， 而我國不足0.1 kg。同為亞洲國家，我國人均干酪消費量僅為日韓兩國消費量的1/60，說明我國干酪消費市場存在巨大的增長空間。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和一、二線城市消費觀念的轉(zhuǎn)變，干酪制品的消費習(xí)慣已逐漸得到培養(yǎng)，消費市場的巨大潛力在經(jīng)濟發(fā)展的帶動下不斷釋放，未來可以成為帶動我國乳制品消費的新的增長點。通過以上分析可以看出，隨著居民生活水平的提高，消費者更加重視膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，健康意識也在不斷提升，對乳制品的需求將不斷提高，未來我國乳制品消費還有很大增長空間。

圖3 世界各國液體奶人均消費量

2.2 城鄉(xiāng)居民乳制品消費不均，三四線城市及農(nóng)村市場消費潛力巨大 現(xiàn)階段，我國城鎮(zhèn)化速度不斷加快，但城鄉(xiāng)乳制品消費量差異仍然較大。由圖4可以看出，近5年，我國城鎮(zhèn)居民的人均奶類消費量一直高于農(nóng)村居民。2013年，城鎮(zhèn)居民與農(nóng)村居民的人均奶類消費量分別為17.13 、5.71 kg，差距為11.42 kg。2017年分別為16.48、6.9 kg，差距縮小至9.58 kg。

從人均奶類消費量的同比增長率來看，城鎮(zhèn)居民低于農(nóng)村居民，說明農(nóng)村地區(qū)乳制品消費增長較快，具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?014年，城鎮(zhèn)居民人均奶類消費量的同比增長率為5.89%，農(nóng)村居民為12.51%，此后，城鎮(zhèn)居民的人均奶類消費增長率一直為負(fù)，2017年，城鎮(zhèn)居民人均奶類消費量的同比增長率為-0.37%，農(nóng)村居民人均奶類消費量同比增長率為4.04%，說明近年來農(nóng)村居民的奶類需求不斷上升，且明顯高于城鎮(zhèn)居民，成為拉動乳制品消費規(guī)模增長的新引擎，仍有較大增量空間。

圖4 居民人均奶類消費量及增長率

2.3 乳制品消費地區(qū)差異明顯，具有較大提升空間 我國幅員遼闊，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡，乳制品消費的地區(qū)差異也十分明顯。由圖5可以看出，2017年，各省城鎮(zhèn)居民奶類消費量差異較大。首先，西北地區(qū)城鎮(zhèn)人均奶類消費量較大，新疆、青海和甘肅三地2017年人均奶類消費量分別為30.36、24.85、24.53 kg，處于全國城鎮(zhèn)奶類消費量的前列。其次，一線城市（直轄市），北京、重慶、上海和天津，盡管居民收入水平、消費水平較高，但北京2017年城鎮(zhèn)人均奶類消費量為24.01 kg，低于上述西北地區(qū)；重慶、上海的人均奶類消費量也僅處于第6位和第8位（分別為22.61 kg和21.80 kg），天津人均奶類消費量更低，僅為18.47 kg。此外，由于飲食習(xí)慣差異，華中和華南地區(qū)人均奶類消費量也很低，如湖南、湖北、廣東、廣西四省的人均奶類消費量分別為8.85、9.46、9.74、9.58 kg，遠(yuǎn)低于全國平均水平（16.48 kg）。

圖5 2017年城鎮(zhèn)居民人均奶類消費量

由圖6可以看出，2017年，不同地區(qū)農(nóng)村居民的人均奶類消費量差異也較大，除了西藏、內(nèi)蒙古、新疆之外，北京、上海農(nóng)村居民的奶類消費水平較高，分別達(dá)到12.94 kg和12.05 kg，湖南、湖北、廣東、廣西四省農(nóng)村居民人均奶類消費量分別為2.80、3.70、3.32、2.44 kg，低于全國水平（6.9 kg）。

圖6 2017年農(nóng)村居民人均奶類消費量

以上結(jié)果表明，乳制品消費的地區(qū)差異明顯，盡管收入水平對奶類消費量產(chǎn)生一定影響，但消費習(xí)慣和偏好更是影響奶類消費的重要因素，新疆、青海等西北地區(qū)受自然環(huán)境和消費習(xí)慣影響，是乳制品消費的傳統(tǒng)區(qū)域。在經(jīng)濟水平較低時期，東中部地區(qū)沒有消費乳制品的習(xí)慣，隨著經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高，東中部地區(qū)乳制品消費逐年提升。未來，隨著人們對乳制品消費觀念和消費習(xí)慣的改變，加之健康理念的宣傳，人均乳制品消費水平較低的省份在乳制品消費上還將有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3 對我國乳制品行業(yè)未來發(fā)展的建議

目前，我國乳制品行業(yè)已進入到消化庫存階段，盡管2016年和2017年我國乳制品行業(yè)的銷售總額上升，但行業(yè)增長率較低，乳制品行業(yè)未來發(fā)展仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。鑒于我國居民消費支出不斷提高，但人均液態(tài)奶、干酪消費量偏低，不同地區(qū)的城鄉(xiāng)居民在乳制品消費上還存在較大差異，筆者認(rèn)為我國乳制品行業(yè)還存在較大增長空間。在此背景下，本文對乳制品行業(yè)未來發(fā)展提出如下建議。

3.1 提升國內(nèi)乳制品競爭力 目前，消費者購買進口乳制品的需求仍然較高，進口乳制品在乳制品供應(yīng)總量中的占比仍然居高不下。以全脂奶粉為例，2007年“三聚氰胺”事件爆發(fā)之前，我國全脂奶粉產(chǎn)量為115萬t，進口量為5.9萬t，而2017年，我國全脂奶粉產(chǎn)量為140萬t，進口量為50萬t，進口量仍然處于高位。因此，為擴大國內(nèi)乳制品的市場規(guī)模，乳制品行業(yè)應(yīng)該加快產(chǎn)品的創(chuàng)新升級，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量。一方面，國家應(yīng)更加重視乳制品行業(yè)的質(zhì)量安全，制定更嚴(yán)格的監(jiān)管政策，增強消費者對國內(nèi)乳制品的信心，改變過度依賴進口乳制品的情況。另一方面，對乳制品企業(yè)而言，應(yīng)該不斷增加企業(yè)品牌影響力，利用新技術(shù)和工藝實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，促進資源整合，擴大生產(chǎn)規(guī)模。鑒于海外原產(chǎn)地的奶粉更受消費者歡迎，國內(nèi)乳制品企業(yè)可以根據(jù)自身優(yōu)勢，在海外設(shè)立、收購工廠，再以原裝原罐進口的形式輸回國內(nèi)，鞏固企業(yè)的市場份額。

3.2 積極開發(fā)三四線城市及農(nóng)村市場 從城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民乳制品消費量的數(shù)據(jù)來看，我國城鄉(xiāng)“二元結(jié)構(gòu)”對乳制品消費有著重要的影響。一方面，城鎮(zhèn)居民人均奶類消費量明顯高于農(nóng)村居民，是目前我國乳制品消費的主力軍；另一方面，無論是城鎮(zhèn)居民，還是農(nóng)村居民，人均奶類消費量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他發(fā)達(dá)國家。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，近年來，三四線城市居民及農(nóng)村居民乳制品消費量增速遠(yuǎn)高于蛋類、水產(chǎn)品和瓜果類，乳制品已成為為居民膳食結(jié)構(gòu)中的重要組成部分[3]。因此，積極發(fā)展三四線城市及農(nóng)村市場，可以拉動乳品消費規(guī)模，刺激乳制品產(chǎn)量進一步提高，為乳制品企業(yè)的發(fā)展提供新的契機。

3.3 積極拓寬銷售渠道 目前，我國乳制品行業(yè)的銷售渠道仍有較大提升空間。為了更好地拓寬三四線城市及農(nóng)村市場，乳制品的銷售方式應(yīng)該從集中式消費轉(zhuǎn)變?yōu)榉稚⑹较M，拓寬傳統(tǒng)銷售渠道，同時增加電商銷售渠道。首先，采取多級分銷模式，對于乳制品企業(yè)而言，在全國各大銷售區(qū)域設(shè)置分經(jīng)銷商和零售商，積極進駐三四線城市，并將銷售區(qū)域擴大至村鎮(zhèn)。其次，乳制品企業(yè)應(yīng)與第三方物流公司建立良好的合作關(guān)系，縮短乳制品從出廠到終端的時間，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品知名度，滿足三四線城市及農(nóng)村市場需求。最后，由于電商渠道銷售輻射半徑廣、成本較低，且直接對應(yīng)消費者，將電商渠道與其他渠道相結(jié)合，可以使乳制品銷售方式更加多樣化和便捷化，有助于乳制品的推廣和銷售。