2018年生豬市場(chǎng)主要特征及2019年趨勢(shì)

張海峰

（中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院/國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東廣州 510275）

自2018年8月我國(guó)首次發(fā)生非洲豬瘟疫情以來(lái)，國(guó)內(nèi)部分養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）產(chǎn)生緊張情緒，加快生豬出欄，減少能繁母豬補(bǔ)欄，生豬產(chǎn)能出現(xiàn)大幅縮減。同時(shí)，隨著更加嚴(yán)格的生豬調(diào)運(yùn)政策實(shí)施，生豬市場(chǎng)原本正常的流通秩序被打亂。2019年我國(guó)生豬市場(chǎng)將持續(xù)受非洲豬瘟疫情影響，能繁母豬和育肥豬存欄將進(jìn)一步減少，進(jìn)而導(dǎo)致生豬供給量下降，推動(dòng)生豬價(jià)格上漲。以下回顧2018年生豬市場(chǎng)的主要特征，并對(duì)2019年的發(fā)展趨勢(shì)做出判斷。

1 2018年生豬市場(chǎng)主要特征

1.1 生豬價(jià)格下滑

圖1 2015年12月至2018年12月全國(guó)生豬和豬肉價(jià)格月度走勢(shì)圖

2018年生豬價(jià)格顯著下滑。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年，生豬月度平均價(jià)格為12.94元/kg，同比下降15.70%；豬肉月度平均價(jià)格為22.45元/kg，同比下降12.65%。全年生豬價(jià)格基本呈“V”型走勢(shì)，1月份豬價(jià)為15.25元/kg，之后持續(xù)下降，5月份降至10.47元/kg，6—9月份價(jià)格有一定回升，9月份之后又出現(xiàn)平穩(wěn)下滑（圖1）。截至2018年末，新一輪的豬周期已經(jīng)呈現(xiàn)完整的形狀，2018年5月份到達(dá)此輪豬周期的底部。從2003年至今生豬市場(chǎng)大致出現(xiàn)4輪豬周期，如果采用從一個(gè)周期的高峰到另一個(gè)周期的高峰時(shí)間來(lái)度量周期的間隔，則4次高峰出現(xiàn)的時(shí)間分別是 2004年 9月、2008年 3月、2011年9月和2016年6月，前3次高峰的間隔時(shí)間是3年6個(gè)月，最后2個(gè)高峰的間隔時(shí)間是4年9個(gè)月（圖2）。第4輪豬周期在2018年步入底部后，按照最近2輪豬周期的波動(dòng)模式，會(huì)進(jìn)入一個(gè)1～2年的相對(duì)穩(wěn)定期。由于受到非洲豬瘟、中美貿(mào)易摩擦等不確定因素以及2018年能繁母豬存欄持續(xù)下降的影響，2019年生豬價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)較大幅度的波動(dòng)。

圖2 全國(guó)生豬價(jià)格歷史走勢(shì)圖

1.2 飼料成本上升

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年育肥豬配合飼料平均價(jià)格為3.03元/kg，同比上升0.71%。飼料價(jià)格上升的主要原因是玉米、豆粕價(jià)格上漲，2018年玉米月度平均價(jià)格為2.04元/kg，同比上升6.58%，豆粕平均價(jià)格為3.42元/kg，同比上升2.09%（圖3），麥麩月度平均價(jià)格為1.77元 /kg，同比上升3.25%。2018年，玉米價(jià)格上升的一個(gè)原因是中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致價(jià)格低廉的美國(guó)玉米進(jìn)口數(shù)量減少，另一個(gè)原因是國(guó)際市場(chǎng)上玉米價(jià)格的上升，作為重要糧食出口國(guó)，2018年美國(guó)玉米平均價(jià)格為3.47美元/蒲式耳，同比上升3.18%。

圖3 2015年12月至2018年12月全國(guó)玉米、豆粕和育肥豬配合飼料月度價(jià)格走勢(shì)圖

1.3 養(yǎng)殖業(yè)盈利水平下降明顯

由于生豬價(jià)格下行，2018年生豬養(yǎng)殖業(yè)盈利水平有所下降。根據(jù)國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站數(shù)據(jù)，2018年1—10月生豬養(yǎng)殖業(yè)平均虧損1.17元/kg，與2017年同期盈利1.03元/kg相比，有很大幅度下降。從各月情況看，2018年1月初生豬還有較高的盈利，約盈利1.45元/kg，1月下旬開始，盈利水平持續(xù)下降，2月中旬開始出現(xiàn)虧損，且虧損一直持續(xù)26周，8月下旬出現(xiàn)盈利。國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2018年全年平均豬糧比為6.73∶1，顯著低于2017年的8.63∶1，2018年1月初的豬糧比為8.16∶1，之后持續(xù)下降，5月中旬豬糧比低至5.41∶1（圖4）。由于2018年生豬價(jià)格下降明顯，玉米價(jià)格上漲顯著，因此由豬糧比測(cè)度的生豬養(yǎng)殖盈利水平比2017年顯著降低。

1.4 生豬和豬肉產(chǎn)量微幅上升

2018年，全國(guó)餐飲業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)6.9%，說(shuō)明居民在外餐飲消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)了豬肉消費(fèi)。2018年我國(guó)生豬出欄量69 382萬(wàn)頭，同比上升0.76%（圖5）；生豬存欄量為42 032萬(wàn)頭，同比上升0.34%；豬肉產(chǎn)量5 404萬(wàn)噸，同比上升1.20%（圖6）。受非洲豬瘟疫情影響，2018年9月后，中小散養(yǎng)戶拋售生豬意愿明顯，年末生豬存欄42 817萬(wàn)頭，同比下降1.17%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部400個(gè)監(jiān)測(cè)縣數(shù)據(jù)顯示，2018年12月能繁母豬存欄量同比下降8.30%，由此推斷2018年年末能繁母豬存欄量約3 950萬(wàn)頭。

圖4 2015年12月至2018年12月全國(guó)豬糧比走勢(shì)圖

圖5 2001—2018年全國(guó)生豬年度出欄量

圖6 2001—2018年全國(guó)豬肉年度產(chǎn)量

1.5 豬肉進(jìn)口量有所下降

全年進(jìn)口鮮冷凍豬肉119.28萬(wàn)噸，同比下降1.97%；平均進(jìn)口價(jià)格1.72美元/kg，同比下降5.0%（圖7）。在鮮冷凍豬肉進(jìn)口來(lái)源中，西班牙繼續(xù)保持對(duì)中國(guó)的最大出口國(guó)地位，份額達(dá)19.44%；德國(guó)豬肉的份額為17.83%，與2017年基本持平；加拿大豬肉的份額為13.94%，略高于2017年的13.70%；美國(guó)豬肉的份額為12.49%；荷蘭豬肉的份額為7.26%；丹麥豬肉的份額為7.13%；巴西豬肉的份額為5.05%；智利豬肉的份額為3.22%（圖8、表1）。從鮮冷凍豬肉分國(guó)別進(jìn)口量看，除美國(guó)豬肉的進(jìn)口量同比有較大幅度下降外，其他國(guó)家的進(jìn)口量基本與2017年持平。

圖7 2015年12月至2018年12月全國(guó)鮮冷凍豬肉月度進(jìn)口量

圖8 2018年我國(guó)鮮冷凍豬肉進(jìn)口來(lái)源分布情況

表1 2010-2018年鮮冷凍豬肉進(jìn)口來(lái)源情況 （萬(wàn)噸）

2018年，凍豬雜碎（包括凍豬肝和其他凍豬雜碎）進(jìn)口量為94.67萬(wàn)噸，同比下降23.43%（圖9），凍豬雜碎進(jìn)口平均價(jià)格為1.60美元/kg，同比下降5.73%。我國(guó)2018年從美國(guó)進(jìn)口豬雜碎的份額為18.7%，繼續(xù)保持第一位，但與2017年的31.79%相比有較大幅度下降；從丹麥進(jìn)口豬雜碎的量超越德國(guó)，進(jìn)口份額為14.87%，高于2017年的11.67%；從德國(guó)進(jìn)口豬雜碎的份額為13.97%，高于2017年的11.90%；從加拿大進(jìn)口豬雜碎的份額為12.58%，高于2017年的10.17%；從西班牙進(jìn)口豬雜碎的份額為11.52%，高于2017年的10.15%。從豬雜碎進(jìn)口國(guó)來(lái)看，來(lái)自美國(guó)的豬雜碎大幅下降，由2017年的41.63萬(wàn)噸下降到2018年的17.71萬(wàn)噸；來(lái)自德國(guó)的豬雜碎小幅下滑，由2017年的14.71萬(wàn)噸下降到2018年的13.23萬(wàn)噸（圖10、表2）。來(lái)自其他出口國(guó)家的豬雜碎量與2017年相比無(wú)顯著變化。

圖9 2015年12月至2018年12月全國(guó)凍豬雜碎月度進(jìn)口量

圖10 2018年凍豬雜碎進(jìn)口來(lái)源分布情況

表2 2010-2018年凍豬雜碎進(jìn)口來(lái)源情況（萬(wàn)噸）

2018年，種豬進(jìn)口總量為446.58噸，同比下降25.39%，平均進(jìn)口價(jià)格為29.15美元/kg。在進(jìn)口來(lái)源中，美國(guó)占比最高，達(dá)72.07%；其次是加拿大，占18.31%；第三是法國(guó)，占9.62%（表3）。從進(jìn)口價(jià)格看，加拿大種豬進(jìn)口單價(jià)最高，為43.82美元/kg，法國(guó)種豬進(jìn)口單價(jià)為29.29美元/kg，美國(guó)種豬進(jìn)口單價(jià)最低為，25.41美元/kg。

表3 2010-2018年種豬進(jìn)口情況

2018年豬肉進(jìn)口明顯下降的主要原因是國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格下降以及進(jìn)口價(jià)格的相對(duì)平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)外豬肉價(jià)格差距縮小，2018年鮮冷凍豬肉的進(jìn)口平均價(jià)格根據(jù)匯率轉(zhuǎn)換為人民幣后為11.41元/kg，比國(guó)內(nèi)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉價(jià)格低11.05元/kg，這個(gè)價(jià)差比2017年的13.41元/kg下降17.60%（圖11）。

圖11 2015年12月至2018年12月鮮冷凍豬肉進(jìn)口價(jià)格與國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格走勢(shì)圖

1.6 歐美生豬市場(chǎng)價(jià)格低迷

美國(guó)生豬價(jià)格經(jīng)歷了2016年的低迷后，在2017年有一定上漲。在2018年受中美貿(mào)易摩擦影響，美國(guó)豬肉出口受阻，價(jià)格有所回落。2018年美國(guó)生豬平均價(jià)格為1.10美元/kg，同比下降6.87%，為2009年以來(lái)最低價(jià)格。2018年美國(guó)生豬價(jià)格呈現(xiàn)反復(fù)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，1—4月由1.16美元/kg下降至1.00美元/kg，5—6月份快速回升，6月平均價(jià)格升至1.30美元/kg，7月份開始持續(xù)下滑，9月份下滑至0.95美元/kg，10月份快速上升至1.11美元/kg，之后回落，12月份降至 0.96美元 /kg（圖 12）。2018年美國(guó)生豬產(chǎn)量上升也導(dǎo)致價(jià)格低迷，美國(guó)2018年全年生豬出欄13 318萬(wàn)頭，同比上升2.9%，2018年1—10月美國(guó)豬肉產(chǎn)量為2 173億磅，同比上升2.99%。

圖12 2015年12月至2018年12月美國(guó)月度生豬價(jià)格

歐盟2018年全年的生豬平均價(jià)格降至1.25英鎊/kg，同比下降10.98%。其中，1月份價(jià)格最低，1月末生豬價(jià)格為1.17英鎊/kg，之后價(jià)格回升，1—8月份呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，最高點(diǎn)是9月初的1.37英鎊/kg，之后持續(xù)回落，12月末降至1.22英鎊/kg（圖13）。2018年歐盟豬肉產(chǎn)量的提升是豬肉價(jià)格下滑的主要原因，1月份歐盟豬肉產(chǎn)量同比上升10.25%，供給過(guò)剩造成價(jià)格下滑，之后供給量有所下降，1—9月份豬肉累計(jì)產(chǎn)量同比上升2.71%，9月份產(chǎn)量同比下降4.72%，10—12月份歐盟豬肉產(chǎn)量有所回升，導(dǎo)致該期間生豬價(jià)格低迷。

圖13 2015年12月至2018年12月歐盟每周生豬價(jià)格

2 2019 年生豬市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

2.1 產(chǎn)量有所下降

2018年12月末，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部400個(gè)監(jiān)測(cè)縣數(shù)據(jù)顯示，能繁母豬存欄量同比下降8.3%，下降幅度明顯高于2017年末的5.0%。2018年1—12月平均下降幅度為3.6%，其中1—6月份平均下降幅度為1.42%，7—12月份平均下降幅度為5.78%。根據(jù)國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年1—9月二元母豬平均銷售價(jià)格為1 763元/頭，同比下降14.3%，說(shuō)明目前養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄意愿不強(qiáng)（圖14）。總體來(lái)看，2018年，受市場(chǎng)行情比較低迷以及非洲豬瘟疫情的影響，生豬養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)能有所收縮。特別是2018年8月后，隨著非洲豬瘟疫情的傳播，個(gè)別地方養(yǎng)殖者產(chǎn)生一定恐慌，加快生豬出欄，減少能繁母豬補(bǔ)欄，生豬產(chǎn)能出現(xiàn)大幅度縮減。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年10—12月能繁母豬存欄量跌幅連續(xù)3個(gè)月同比超過(guò)5.0%的預(yù)警線，按此趨勢(shì)，2019年上半年能繁母豬存欄量仍會(huì)繼續(xù)下降，預(yù)計(jì)存欄還將減少200萬(wàn)～500萬(wàn)頭，2019年下半年生豬供給偏緊，生豬價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步上漲。

圖14 2015年12月至2018年9月二元母豬價(jià)格走勢(shì)

2.2 需求量總體趨穩(wěn)

從宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)數(shù)據(jù)推斷，2018年豬肉消費(fèi)增長(zhǎng)基本平穩(wěn)，預(yù)計(jì)這一平穩(wěn)趨勢(shì)會(huì)延續(xù)到2019年。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)6.6%，略低于2017年的6.9%，1—4季度同比分別增長(zhǎng)6.8%、6.7%、6.5%、6.4%，總體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)走勢(shì)趨穩(wěn)，好于預(yù)期的6.5%發(fā)展目標(biāo)。隨著經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)，居民飲食消費(fèi)支出進(jìn)一步增長(zhǎng)，2018年全國(guó)居民糧油、食品類消費(fèi)支出13 776億元，同比上升10.2%。2018年與豬肉消費(fèi)關(guān)系密切的餐飲業(yè)收入增長(zhǎng)也比較平穩(wěn)，全國(guó)餐飲業(yè)收入為42 716億元，同比上升9.5%。綜合各方面數(shù)據(jù)看，2019年豬肉的消費(fèi)需求總體趨穩(wěn)。此外2018年非洲豬瘟疫情對(duì)豬肉消費(fèi)的影響是有限的，在疫情發(fā)生初期，部分消費(fèi)者不敢吃豬肉，豬肉需求量減少。對(duì)于非洲豬瘟人畜不共患的事實(shí)，消費(fèi)者需要一段時(shí)間的接受過(guò)程。隨著對(duì)疫病的認(rèn)識(shí)加深，這種因恐慌而導(dǎo)致需求減少的情況會(huì)得到改觀。

2.3 豬肉進(jìn)口量會(huì)有所增加

2019年我國(guó)生豬和豬肉產(chǎn)量會(huì)有所下降，在豬肉消費(fèi)需求比較平穩(wěn)的情況下，供需缺口會(huì)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)國(guó)外豬肉的需求會(huì)有所增加。另外，從國(guó)外市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)2018年產(chǎn)能明顯擴(kuò)大，2018年美國(guó)種豬（包括種公豬）平均存欄量達(dá)到629.7萬(wàn)頭，同比上升2.79%，因此，預(yù)計(jì)2019年美國(guó)國(guó)內(nèi)豬肉供應(yīng)充足。隨著2019年2月25日中美貿(mào)易磋商有了進(jìn)一步進(jìn)展，中美貿(mào)易摩擦的緊張局勢(shì)得到極大緩解，2019年美國(guó)豬肉對(duì)華出口可能會(huì)有較大幅度增長(zhǎng)。2018年，歐盟國(guó)家豬肉產(chǎn)量達(dá)到歷史最高水平，2018年1—11月份，歐盟28國(guó)生豬累計(jì)屠宰量為2 193.12萬(wàn)噸，同比上升2.85%；一些生豬主產(chǎn)國(guó)產(chǎn)能增加，丹麥2018年1—11月生豬累計(jì)屠宰量為146.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.01%；同期西班牙累計(jì)屠宰量為416.74萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.84%；荷蘭累計(jì)屠宰量為141.58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.94%。由于產(chǎn)量的提升，2019年歐盟生豬價(jià)格會(huì)略有下降。美國(guó)和歐盟2019年生豬價(jià)格下行的可能性較大，而我國(guó)受能繁母豬降幅較大的影響，生豬供應(yīng)出現(xiàn)缺口，預(yù)計(jì)2019年生豬價(jià)格上漲。因此，國(guó)內(nèi)外生豬價(jià)差拉大，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)豬肉進(jìn)口量將增加。此外由于非洲豬瘟疫情影響，2019年我國(guó)豬肉進(jìn)口量同比會(huì)增長(zhǎng)。

2.4 2019年生豬價(jià)格會(huì)有一定幅度的上升

2019年，生豬和豬肉產(chǎn)量受能繁母豬和生豬存欄下降的影響將有所下降。此外，非洲豬瘟疫情對(duì)我國(guó)生豬市場(chǎng)的影響將持續(xù)，國(guó)內(nèi)豬肉消費(fèi)需求保持平穩(wěn)。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)生豬和豬肉價(jià)格會(huì)有一定幅度的上升，月度平均價(jià)格會(huì)在14～19元/kg之間，同時(shí)2019年下半年生豬價(jià)格進(jìn)一步上升的可能性較大，此外養(yǎng)殖業(yè)的平均盈利水平會(huì)有所上升。