中美經(jīng)貿(mào)摩擦演變對(duì)我國石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

郝冬冬

（中國石化人力資源部，北京 100728）

自2018 年春天以來的中美經(jīng)貿(mào)摩擦，對(duì)中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系乃至世界經(jīng)濟(jì)秩序產(chǎn)生了不可逆轉(zhuǎn)的深遠(yuǎn)影響。石油石化產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，我國的能源市場(chǎng)格局、貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈體系、石化下游市場(chǎng)發(fā)生了較大波動(dòng)和結(jié)構(gòu)性變化。在外部環(huán)境不穩(wěn)定性、不確定性日益加劇的形勢(shì)下，我國石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展在需求和供給兩端將同時(shí)承載結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型發(fā)展壓力，長期來看，隨著產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)將深度影響石油石化產(chǎn)業(yè)整體持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

1 中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多個(gè)維度

中美GDP 總量共占全球40%以上，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系是兩國關(guān)系的“壓艙石”和“推進(jìn)器”，事關(guān)世界繁榮與穩(wěn)定。自建交以來，中美兩國不斷擴(kuò)大雙邊投資與貿(mào)易，已形成深度依賴、互補(bǔ)性強(qiáng)的經(jīng)貿(mào)合作體系。作為中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的重要組成部分，雙方在石油石化產(chǎn)業(yè)合作方面貿(mào)易體量十分龐大。2018 年，中國向美國出口石油石化產(chǎn)品427.7 萬噸，出口額為94.5 億美元；出口塑料制品和橡膠制品489.8 萬噸，出口額為178.3億美元；中國自美國進(jìn)口石油石化產(chǎn)品2167.4 萬噸，進(jìn)口額為147.7 億美元；進(jìn)口塑料制品和橡膠制品73.5 萬噸，進(jìn)口額為31.6 億美元。目前，中國原油對(duì)外依存度已突破70%，較2018 年上升2.5 個(gè)百分點(diǎn)；然而對(duì)美國原油進(jìn)口依賴度較低，2018 年僅占中國進(jìn)口總量的2.7%，位列進(jìn)口總量的第11 位。單從體量來看，中美經(jīng)貿(mào)摩擦似乎對(duì)中國石油石化產(chǎn)業(yè)的影響并不算大。然而事實(shí)上，這種影響并非以中美兩國石油石化產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額來衡量，而是涉及生產(chǎn)、消費(fèi)、科技、布局、戰(zhàn)略等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多個(gè)維度。

1.1 對(duì)原油需求增長帶來一定程度抑制

中美經(jīng)貿(mào)摩擦嚴(yán)重削弱企業(yè)投資信心、消費(fèi)者支出信心和金融市場(chǎng)穩(wěn)定信心，拖累世界經(jīng)濟(jì)增長，直接影響石油石化產(chǎn)業(yè)在需求端的動(dòng)力供給。早在2018 年3 月經(jīng)貿(mào)摩擦正在醞釀之時(shí)，國際能源署（IEA）就已提出警告，稱美國出現(xiàn)的保護(hù)主義跡象，將導(dǎo)致全球貿(mào)易放緩的嚴(yán)重后果，對(duì)石油影響尤其大。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2018 年美國原油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)大增，但由于經(jīng)貿(mào)摩擦導(dǎo)致消費(fèi)者需求難以提振，同期美國國內(nèi)汽油終端消費(fèi)幾乎沒有任何增長，并直接導(dǎo)致商業(yè)原油庫持續(xù)出現(xiàn)超預(yù)期增長，對(duì)WTI 油價(jià)增長帶來長期抑制。2018 年以來，全球三大原油機(jī)構(gòu)OPEC、IEA 和EIA 不斷下調(diào)對(duì)2019 年全球原油消費(fèi)增速的預(yù)測(cè)，近期機(jī)構(gòu)判斷全球原油需求增幅只有0.7%，比年初預(yù)計(jì)整整低了一半。

原油需求不足在我國的體現(xiàn)十分明顯，以與汽油消費(fèi)聯(lián)動(dòng)性最強(qiáng)的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r為例。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2018 年以來全國汽車產(chǎn)銷處于低位運(yùn)行，全年汽車生產(chǎn)量為2780.9 萬輛，同比下降4.2%；汽車銷售量為2808.1 萬輛，同比下降2.8%；汽車類零售額為38948 億元，同比下降2.4%。其中汽車銷量數(shù)據(jù)竟然錄得1990 年以來首次同比下降，凸顯出市場(chǎng)消費(fèi)乏力，消費(fèi)者信心不足，觀望情緒明顯。2019 年以來，情況進(jìn)一步惡化，盡管我國及時(shí)醞釀出臺(tái)了刺激汽車消費(fèi)的相關(guān)政策，但整體形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻。

圖1 中美經(jīng)貿(mào)摩擦關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)的油價(jià)表現(xiàn)

1.2 對(duì)油氣及石油產(chǎn)品影響相對(duì)可控

中美兩國在石油、天然氣等原料貿(mào)易方面的體量總體較小，處于替代性較高、應(yīng)對(duì)較為靈活的階段，受貿(mào)易摩擦影響較為有限。原油方面，中方第二輪反擊中，曾經(jīng)將原油進(jìn)口列入增稅名單，考慮到企業(yè)承受力和全球產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)等因素，最終在調(diào)整方案中將原油移出增稅名單。直至目前，原油未受兩國增稅影響，中國自美國進(jìn)口原油也已逐步調(diào)減至零。從圖1 來看，國際油價(jià)受到中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響并不顯著，在雙方威懾博弈的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，國際油價(jià)短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)一定波動(dòng)，但很快就會(huì)為結(jié)構(gòu)性的供需關(guān)系所修復(fù)，整體走勢(shì)基本不受影響。成品油方面，涉及出口量較大的產(chǎn)品為航煤，但由于航煤出口多采用“以出頂進(jìn)”方式作為保稅油加注國際航線飛機(jī)，所以總體而言影響也很小。

2018 年，中國液化天然氣（LNG）進(jìn)口量大漲41.2%，達(dá)到5378 萬噸，一躍成為世界頭號(hào)LNG 進(jìn)口國。從進(jìn)口國比例來看，中國全年從美國進(jìn)口LNG 226 萬噸，占總進(jìn)口份額的4%，占美國LNG 出口總量的12%。事實(shí)上，由于中美經(jīng)貿(mào)摩擦因素影響，中國在2018 年9 月整整一個(gè)月完全未從美國進(jìn)口LNG，然而中國仍然成為美國LNG 出口前三大目的地之一。可以看出，在天然氣貿(mào)易上，中國的貿(mào)易脆弱性遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國。這對(duì)于美國方面影響很大，特朗普多次就LNG 貿(mào)易向歐洲和亞洲市場(chǎng)進(jìn)行兜售，然而效果并不理想，在歐洲遭遇俄羅斯北溪2 號(hào)天然氣管道的市場(chǎng)阻擊，在亞洲又與中國交惡。未來兩年是美國LNG 項(xiàng)目大量上產(chǎn)、沿海碼頭陸續(xù)投用的關(guān)鍵年份，中美經(jīng)貿(mào)摩擦給美國LNG 貿(mào)易帶來的影響遠(yuǎn)大于中國。

相對(duì)而言，中國方面較為被動(dòng)的原料貿(mào)易在于液化丙烷。多年以來，中國一直是全球最大的液化丙烷進(jìn)口國，美國則是全球最大的出口國，這一絕對(duì)意義上的供需關(guān)系導(dǎo)致中國對(duì)美國市場(chǎng)依賴度較高。中美經(jīng)貿(mào)摩擦前，中國進(jìn)口美國丙烷呈逐年遞增態(tài)勢(shì)，2017 年占比將近30%。2018 年，中國開始有意識(shí)地減少進(jìn)口美國液化丙烷，占比下滑至11%，2019 年第一季度直接降為零，供應(yīng)缺口大多由中東貨源補(bǔ)齊，這一貿(mào)易轉(zhuǎn)移方案在很多其他原料貿(mào)易中也得到了運(yùn)用。從數(shù)據(jù)上看，2018 年，中國進(jìn)口液化丙烷總計(jì)1345.8 萬噸，其中從美國進(jìn)口150.4萬噸，占比11%；進(jìn)口甲醇742.9 萬噸，從美國進(jìn)口7.5 萬噸，占比1%；進(jìn)口石腦油747 萬噸，從美國進(jìn)口45.8 萬噸，占比6%；進(jìn)口MTBE 9.5萬噸，合成氨93.3 萬噸，無美國來源。2019 年1—3 月，進(jìn)口液化丙烷348.7 萬噸、甲醇228.8萬噸、石腦油217 萬噸、MTBE 11.2 萬噸、液氨21.4 萬噸，均無美國來源。從上述數(shù)據(jù)不難看出，中國在應(yīng)對(duì)石油石化原料貿(mào)易摩擦方面下足了決心，截至2019 年第一季度，絕大部分容易受制于人的原料基本全部實(shí)現(xiàn)了替代。

1.3 對(duì)石化產(chǎn)品直接影響有限，但受下游制品的間接影響較大

化工品貿(mào)易是石油石化產(chǎn)業(yè)在中美經(jīng)貿(mào)摩擦中的重災(zāi)區(qū)，然而這一影響并非通過貿(mào)易摩擦直接影響導(dǎo)致，而是通過下游橡塑制品及紡織服裝等產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)對(duì)上游石油石化產(chǎn)品需求產(chǎn)生較大負(fù)面影響。2017 年，中國對(duì)美國石油石化產(chǎn)品貿(mào)易為逆差53 億美元，然而塑料制品和橡膠制品貿(mào)易為順差147 億美元。換句話說，對(duì)石油石化下游制品加征關(guān)稅對(duì)石油石化行業(yè)的間接影響明顯大于對(duì)石油石化產(chǎn)品加征關(guān)稅的直接影響。從美方2500 億美元的增稅清單看，涉及石油石化產(chǎn)品僅有25.1 億美元，約占涉稅總額的1%；從中國1100 億美元的反制清單看，涉及石油石化產(chǎn)品為61.5 億美元，占涉稅總額的5.6%，進(jìn)出口兩端對(duì)我國石油石化產(chǎn)業(yè)的直接影響均可控。從具體類別來看，中國在各類石化產(chǎn)品貿(mào)易中對(duì)美依賴程度并不高，在經(jīng)貿(mào)摩擦的增稅影響下，我國自美國的進(jìn)口量將持續(xù)減少，頂替進(jìn)口、貿(mào)易轉(zhuǎn)移等現(xiàn)象將進(jìn)一步增加，有利于推動(dòng)國內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。

盡管直接影響有限，但中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)石油石化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的間接影響十分顯著。2018 年以來，為規(guī)避經(jīng)貿(mào)摩擦及降低企業(yè)生產(chǎn)成本，部分下游化工企業(yè)開始加快向海外和國內(nèi)中西部轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，以減少國內(nèi)原料用量，拉長需求產(chǎn)生的空檔期。在這一方面，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移較為成熟的是輪胎制造業(yè)，由于東南亞地區(qū)天然橡膠資源稟賦較好且成本低廉，原本就是輪胎企業(yè)建廠的首選地。中美經(jīng)貿(mào)摩擦爆發(fā)后，伴隨國內(nèi)安全環(huán)保政策收緊及用工成本走高，大批輪胎制造企業(yè)為了規(guī)避國際貿(mào)易壁壘對(duì)出口的影響，進(jìn)一步加快在東南亞地區(qū)建廠的步伐。作為受經(jīng)貿(mào)摩擦影響最大的領(lǐng)域之一，國內(nèi)塑料加工企業(yè)和家電等行業(yè)已經(jīng)有部分下游企業(yè)仿效輪胎企業(yè)的做法，開始嘗試在海外設(shè)廠，做實(shí)轉(zhuǎn)口貿(mào)易。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將對(duì)國內(nèi)合成樹脂需求形成較大沖擊，當(dāng)下中美經(jīng)貿(mào)摩擦的時(shí)機(jī)正趕上化工景氣周期下行，對(duì)石化產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展會(huì)產(chǎn)生不可預(yù)期的疊加效應(yīng)。2019 年5 月以來，國內(nèi)化工產(chǎn)品價(jià)格已產(chǎn)生多次恐慌性下調(diào)，如果美國征稅強(qiáng)度不斷深化，將涉及50 億美元有機(jī)化學(xué)品及400 億美元紡服產(chǎn)品及大量家用電器，對(duì)上游合成樹脂市場(chǎng)將產(chǎn)生更大影響；重挫中國紡織服裝業(yè)對(duì)美國出口，進(jìn)而影響上游合纖及原料需求。

2 中美經(jīng)貿(mào)摩擦的走勢(shì)研判與石油石化產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)建議

最近一段時(shí)間以來，中美經(jīng)貿(mào)摩擦風(fēng)險(xiǎn)有所企穩(wěn)，雙方談判不斷取得積極進(jìn)展。然而這并不意味著雙邊關(guān)系就會(huì)借此一帆風(fēng)順，在石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些關(guān)鍵要素方面，仍然存在著一定的制約。油價(jià)方面，經(jīng)濟(jì)預(yù)期下行對(duì)需求的抑制是決定性的，盡管OPEC 延長了減產(chǎn)協(xié)議，但僅能提供一定程度的底部支撐，提振油價(jià)連續(xù)保障的動(dòng)力明顯不足；沙特阿拉伯、俄羅斯等主要減產(chǎn)國減產(chǎn)空間已經(jīng)基本填滿，地緣政治動(dòng)蕩國恐慌效應(yīng)已經(jīng)臨近充分釋放，目前來看，2020 年油價(jià)的支撐動(dòng)力仍有所不足。匯率方面，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦向金融領(lǐng)域蔓延影響，人民幣在2019 年5月持續(xù)貶值，甚至一度破7。匯率貶值給石油石化企業(yè)帶來匯兌損失，并導(dǎo)致煉化企業(yè)盈利空間嚴(yán)重收窄，2019 年下半年經(jīng)營壓力普遍較大，國內(nèi)煉化產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)大規(guī)模虧損。化工品價(jià)格方面，產(chǎn)能過剩的結(jié)構(gòu)性影響始終存在，化工下游產(chǎn)品貿(mào)易轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)鏈重組的進(jìn)程仍在不斷加快，只要中美貿(mào)易協(xié)定尚未談成，化工市場(chǎng)整體供需就將繼續(xù)保持失衡并不斷惡化，價(jià)格復(fù)蘇短期內(nèi)難以預(yù)見。

此外，伴隨著經(jīng)貿(mào)摩擦逐步向金融領(lǐng)域、科技領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，將給石油石化產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步帶來深遠(yuǎn)影響。我國煉化產(chǎn)業(yè)居世界第二位，但美國作為世界煉化技術(shù)與裝備的引領(lǐng)者，已成為我國煉化裝置的主要進(jìn)口國。我國公布的對(duì)美加征關(guān)稅清單，涉及精餾塔、分離器、除塵器、壓縮機(jī)、色譜儀、質(zhì)譜儀等化工設(shè)備儀器，將導(dǎo)致美國進(jìn)口的煉化裝備價(jià)格上漲。目前我國民營煉化企業(yè)大批項(xiàng)目正在快速上馬，經(jīng)貿(mào)摩擦必將進(jìn)一步增加項(xiàng)目固定投資，延誤工程進(jìn)度。①以中國石油集團(tuán)測(cè)井有限公司為例，該公司2018 年美國進(jìn)口物料平均上漲費(fèi)用超過10%，部分關(guān)鍵零部件甚至超過1000%，采購周期約為原周期的三倍。此外，多項(xiàng)化工領(lǐng)域高端技術(shù)目前國內(nèi)尚未掌握，多年來主要是通過與美國的?？松梨凇腿麪柟镜纫院腺Y方式進(jìn)行生產(chǎn)，一旦科技戰(zhàn)升級(jí)，將進(jìn)一步在高端技術(shù)方面受限，在“卡脖子”領(lǐng)域?qū)κ褪a(chǎn)業(yè)發(fā)展形成關(guān)鍵制約。我國石油石化產(chǎn)業(yè)只有充分做好應(yīng)戰(zhàn)準(zhǔn)備和對(duì)策預(yù)案，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，才能化危為機(jī)、轉(zhuǎn)危為安，打贏這場(chǎng)決定性戰(zhàn)役。

2.1 保障能源安全，提高產(chǎn)業(yè)抗壓能力

產(chǎn)業(yè)上游應(yīng)進(jìn)一步加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度，加大油氣儲(chǔ)備規(guī)模，加快石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備庫和天然氣儲(chǔ)氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保極端情況下的國家能源安全。同時(shí)，美國肆意對(duì)主要原油出口國實(shí)施封鎖制裁給我們敲響了警鐘，中游煉化企業(yè)應(yīng)減少對(duì)特定原油的強(qiáng)依賴性，不斷拓寬裝置加工適應(yīng)性，進(jìn)一步解放原油加工優(yōu)化思路，在重劣質(zhì)原油加工方面苦練內(nèi)功，做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，持續(xù)提高極端情況下的抗壓能力。

2.2 強(qiáng)化反擊效力，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

在與美國的增稅對(duì)峙方面，建議有關(guān)部門在制訂相關(guān)規(guī)劃時(shí)還要進(jìn)一步強(qiáng)化因地制宜、對(duì)癥下藥。比如，對(duì)聚氯乙烯、鹵化丁基橡膠、乙丙橡膠、丙烯腈、苯酚、聚酰胺等國內(nèi)進(jìn)口量較大的石化產(chǎn)品，可通過反傾銷或提高關(guān)稅等方式進(jìn)一步加大反制力度，保持攻擊效力。對(duì)原油和少數(shù)稀缺的原料性資源不征或緩征關(guān)稅，保證重點(diǎn)領(lǐng)域原料實(shí)現(xiàn)低價(jià)格供給。同時(shí)，在內(nèi)部推動(dòng)主要化工產(chǎn)品出口全額退稅，減少影響出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的不利政策因素。

2.3 加快國內(nèi)外布局，提升石油石化產(chǎn)業(yè)“走出去”能力

中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)下游塑料、橡膠和紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了顯著的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移效應(yīng)，盡管短期內(nèi)，這種效應(yīng)還未明顯傳遞至石油石化產(chǎn)業(yè)，但這種影響會(huì)在未來的一段時(shí)期內(nèi)逐漸顯現(xiàn)，并且很有可能是不可逆的。我國石油石化產(chǎn)業(yè)應(yīng)學(xué)會(huì)借勢(shì)用力、順?biāo)浦?，一方面，積極主動(dòng)開展下游企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移調(diào)查，有效對(duì)接原料供應(yīng)，與下游客戶一起走出去，借機(jī)擴(kuò)展東南亞市場(chǎng)，強(qiáng)化自身海外布局；另一方面，進(jìn)一步擴(kuò)大出口，努力開拓美國以外的國際市場(chǎng)，特別是“一帶一路”沿線國家的市場(chǎng)，努力化解國內(nèi)過剩產(chǎn)能，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

2.4 加大科技創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)支撐能力

目前，我國石油石化產(chǎn)業(yè)在高端材料、關(guān)鍵核心工藝技術(shù)和裝備、自控系統(tǒng)和軟件等方面與國際先進(jìn)水平差距較大。要以中興、華為事件為鑒，完善產(chǎn)學(xué)研用一體化科技創(chuàng)新體系，加快推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)和裝備等獨(dú)立研發(fā)，特別是要重點(diǎn)突破“卡脖子”技術(shù)對(duì)我們的限制，不斷提高國產(chǎn)化替代程度，提升差別化高附加值產(chǎn)品比例，增強(qiáng)自主發(fā)展能力，確保產(chǎn)業(yè)鏈安全。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)科研管理，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，注意規(guī)避美國科技投資或技術(shù)引進(jìn)帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)。通過持續(xù)的自主科技創(chuàng)新支撐持續(xù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，保障我國石油石化產(chǎn)業(yè)鏈安全。