對工業(yè)主營收入增長結(jié)構(gòu)的分析

□ 李擁軍

由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)量每年都發(fā)生變化，為保證本年統(tǒng)計數(shù)據(jù)與上年可比，計算產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入等各項指標(biāo)的同比增長速度時，國家統(tǒng)計局規(guī)定所采用的上年同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計范圍相一致?；谄髽I(yè)統(tǒng)計范圍的一致性所進行的統(tǒng)計指標(biāo)本期數(shù)與“去年同期數(shù)”的增減比較稱為同口徑比較。如果將國家統(tǒng)計局本年發(fā)布的本年某一時期主營業(yè)務(wù)收入與其上年所發(fā)布的該年某一時期主營業(yè)務(wù)收入進行比較，則為名義同比（或名義比較，即不考慮企業(yè)統(tǒng)計范圍的差異性）。本文重點分析近3年拉動工業(yè)收入同口徑增長的主要行業(yè)，并據(jù)此判斷工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。

一、近8年工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入情況

1.工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增速分析

近8年各年度1—10月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入（后文簡稱“工業(yè)收入”）及同口徑增速情況見圖1。

圖1 近8年各年度1—10月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)收入及同口徑增速

從工業(yè)收入同口徑比較的角度看：

——2018年1—10月份工業(yè)收入為85.68萬億元，同口徑比較增長9.3%；該增速比2017年同期增速下降了3.1個百分點，但依然高于2014—2016年同期增速；

——2012—2015年，工業(yè)收入同口徑比較（增速）基本呈逐年回落的態(tài)勢，2015年1—10月份工業(yè)收入同口徑比較（增速）僅為1%，創(chuàng)近7年工業(yè)收入同口徑增速的最低值；

——2016年、2017年工業(yè)收入同口徑比較（增速）連續(xù)2年回升，2018年工業(yè)收入同口徑比較（增速）回落，但與2015年、2016年相比，依然呈快速增長的態(tài)勢。

從工業(yè)收入名義比較的角度看：

——2012—2016年，工業(yè)收入名義比較與同口徑比較基本接近，總體上是同口徑比較要高于名義比較（2013年除外）；

——2018年1—10月份工業(yè)收入與2017年同期名義比較下降了14.37%，且名義比較僅高于2011—2013年同期的工業(yè)收入；

——2017年、2018年工業(yè)收入名義比較與同口徑比較的差值逐步加大，2017年同口徑比較高出名義比較3.72個百分點，2018年高出23.67個百分點（2018年工業(yè)收入名義比較與同口徑比較存在較大差異，這一差異的產(chǎn)生主要與工業(yè)企業(yè)數(shù)量下降有關(guān)，但是部分企業(yè)的退出有助于2018年存續(xù)的工業(yè)企業(yè)保持良好的經(jīng)營態(tài)勢，如主營收入同口徑比較保持較高增長）。

2. 工業(yè)品出廠價格指數(shù)（PPI）對工業(yè)收入增長的影響

影響工業(yè)收入增速高低的直接因素主要有3個：一是工業(yè)品出廠價格，二是工業(yè)品產(chǎn)量，三是工業(yè)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與升級。PPI增速、工業(yè)品產(chǎn)量增速與工業(yè)收入增速呈正相關(guān)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與升級是指產(chǎn)業(yè)間的比重結(jié)構(gòu)調(diào)整，如計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等高端制造業(yè)（產(chǎn)品均價較高）占工業(yè)收入比重的提升通常會帶動主營業(yè)務(wù)收入更快地增長。

規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)各年度1—10月份主營業(yè)務(wù)收入累計同比及PPI累計同比情況見圖2。據(jù)圖2可知：2012—2016年，各年度1—10月份PPI累計同比連續(xù)5年為負增長，即工業(yè)品出廠價格連續(xù)5年出現(xiàn)下降。這意味著在工業(yè)品產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)保持不變的前提下，工業(yè)品出廠價格的下降必然帶來主營業(yè)務(wù)收入的下降。鑒于工業(yè)品產(chǎn)量通常是增長的、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)通常是不斷改善的，則工業(yè)品出廠價格的下降通常帶來主營業(yè)務(wù)收入增速的回落，如2015年1—10月份PPI累計同比下降5.1%，創(chuàng)近7年P(guān)PI累計同比最低值，與之對應(yīng)的是2015年1—10月份工業(yè)收入累計同比僅為1%，是近7年工業(yè)收入同口徑增速的最低值，并較2014年同期的累計同比回落了6.7個百分點。

圖2 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)各年度1—10月份主營收入累計同比及PPI累計同比

PPI累計同比負增長是這5年工業(yè)收入增速呈現(xiàn)逐年回落態(tài)勢的直接原因，其深層次原因則是以鋼鐵、煤炭、水泥為代表的一部分產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的突出矛盾。如這5年生產(chǎn)資料PPI指數(shù)始終是負增長，2015年1—10月生產(chǎn)資料PPI指數(shù)更是累計同比大幅下降6.6%，其中采掘PPI指數(shù)大幅下降19.7%，原料PPI指數(shù)大幅下降9.4%。而這5年生活資料PPI指數(shù)保持基本穩(wěn)定，僅在2015年、2016年小幅下降0.2%。因此，2012—2015年的工業(yè)收入保持正增長，主要源于工業(yè)品產(chǎn)量的增長。2016年1—10月份工業(yè)收入增長了3.9%，而且較2015年同期提高了2.9個百分點，一舉扭轉(zhuǎn)了前2年工業(yè)收入增速回落的態(tài)勢。這主要得益于工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，如2016年汽車制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增量占整個工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增量的比重高達22.36%，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)所占比重為15.13%，電氣機械和器材制造業(yè)所占比重為9.89%。這3個高端制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增量合計占工業(yè)企業(yè)收入總增量的比重為47.38%，即這3個行業(yè)的收入增量拉動整個工業(yè)收入增長了1.85%（2016年整個工業(yè)收入同比增長3.9%）。

2011年、2017年、2018年的1—10月份PPI累計同比均為正值，意味著這3年工業(yè)品出廠價格的增長促進了工業(yè)收入的增長。如果工業(yè)收入同比增速大于PPI累計同比增速，且PPI累計同比增速與工業(yè)收入同比增速的比值越小，通常表明本年度PPI增長對收入增長的影響作用相對偏弱。如2011年1—10月份PPI累計增速與工業(yè)收入增速的比值為23.45%，而2018年1—10月份PPI累計增速與工業(yè)收入增速的比值為41.94%，這一差異性表明：2018年P(guān)PI累計同比增長3.9%，雖然比2011年同期低了2.92個百分點，但2018年工業(yè)品出廠價格的增長對工業(yè)收入增長的貢獻率要遠高于2011年。

2017年P(guān)PI累計增速與工業(yè)收入增速的比值為52.42%，高于2018年10.48個百分點，表明2017年工業(yè)品價格上漲對工業(yè)收入的影響效果要強于2018年。2018年工業(yè)收入的增長一方面與PPI指數(shù)上漲相關(guān)聯(lián)，另一方面與工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化相關(guān)聯(lián)，突出表現(xiàn)是2018年金屬制品業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)收入增量占比均超過了3%。綜上，影響2011年工業(yè)收入大幅增長的首要因素是工業(yè)品產(chǎn)量規(guī)模的大幅增長，其次是工業(yè)品出廠價格的提高；影響2017年工業(yè)收入增速大幅回升的關(guān)鍵因素是工業(yè)品出廠價格的大幅提高；影響2018年工業(yè)收入保持快速增長的關(guān)鍵因素是工業(yè)品出廠價格的持續(xù)提高和工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

二、各年度各大類工業(yè)行業(yè)主營收入增量占比情況分析

2015年1—10月份，41個大類工業(yè)行業(yè)中有9個大類工業(yè)行業(yè)的主營收入同口徑比較為負增長；2016年有7個大類工業(yè)行業(yè)的主營收入同口徑比較為負增長，共計有17個行業(yè)1—10月份的主營收入增速低于2015年同期；2017年，41個大類工業(yè)行業(yè)的主營（業(yè)務(wù)）收入同口徑比較均為正增長，且僅有汽車制造業(yè)、紡織服裝服飾業(yè)、木材加工和木竹藤棕草制品業(yè)、非金屬礦采選業(yè)共4個子行業(yè)2017年1—10月份的主營收入增速低于2016年同期；2018年僅有其他采礦業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)2個大類工業(yè)行業(yè)的主營收入同口徑比較為負增長，共計有33個行業(yè)1—10月份的主營收入增速低于2017年同期，但是僅有11個行業(yè)的主營收入增速低于2016年同期。

從41個大類工業(yè)行業(yè)的主營收入增速變化來看，2017年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)整體運行態(tài)勢要優(yōu)于2016年；2016年要優(yōu)于2015年；盡管2018年多數(shù)大類工業(yè)行業(yè)的收入增速出現(xiàn)了回落，但其增長情況雖然不及2017年，卻明顯要優(yōu)于2015年和2016年。

經(jīng)測算，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2018年1—10月份工業(yè)收入同口徑增長7.29萬億元。41個大類工業(yè)行業(yè)中主營收入同口徑增量占整個工業(yè)收入增量比重（簡稱“主營收入增量占比”）超過3%的行業(yè)有13個（見表1），這13個行業(yè)的主營收入增量合計占整個工業(yè)收入增量的79.14%，是2018年工業(yè)收入同口徑增長的主要貢獻者。

表1 2016—2018年主要大類行業(yè)主營收入增量占比情況 單位/%

有些大類行業(yè)的主營收入同口徑增量占工業(yè)收入增量的比重較高，通常與該行業(yè)主營收入規(guī)模較大、主營收入占工業(yè)收入比重（簡稱“主營收入占比”）較高相關(guān)聯(lián)。如電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)2018年收入增量占比為5.84%，而其主營收入占比為5.89%，二者基本接近。這一方面表明該行業(yè)收入增幅與整個工業(yè)收入增幅基本接近，另一方面表明其對工業(yè)收入增長的貢獻率與其收入規(guī)模基本吻合。為了能科學(xué)衡量某行業(yè)收入增長對整個工業(yè)收入增長的拉動效果，需要對該行業(yè)收入增量占比與主營收入占比進行比較，如果收入增量占比高于主營收入占比，且差值較大，則意味著該行業(yè)對本年度工業(yè)收入增長的拉動效果來自于其超常規(guī)增長。

2018年收入增量占比超過3%的13個工業(yè)行業(yè)中，有8個行業(yè)的收入增量占比大于主營收入占比，其中差值超過2.5個百分點的行業(yè)有3個，分別是：石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)的主營收入占比為4.55%，但是該行業(yè)2018年收入同比增長了7 182.78億元，收入增量占比高達9.85%（高出主營收入占比5.3個百分點），這主要源于該行業(yè)收入同比增長了22.6%（高出工業(yè)收入同比13.3個百分點）；黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)的主營收入占比為6.2%，2018年收入增長了7 248.9億元，收入增量占比高達9.94%（高出主營收入占比3.74個百分點），與之對應(yīng)，2018年該行業(yè)收入同比增長15.8%（高出工業(yè)收入同比6.5個百分點）；非金屬礦物制品業(yè)的主營收入占比為4.79%，該行業(yè)2018年收入增長了5 379.88億元，收入增量占比高達7.38%（高出主營收入占比2.59個百分點），與之對應(yīng)，2018年該行業(yè)收入同比增長了15.1%（高出工業(yè)收入同比5.8個百分點）。上述3個行業(yè)主營收入的高速增長拉動2018年工業(yè)收入（合計）增長了2.53個百分點。

計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)的收入增量占比雖然與主營收入占比的差值未超過1個百分點，但這2個行業(yè)2018年主營收入占比分別為9.89%、7.18%，在行業(yè)收入規(guī)模排序中分別位居第一位、第三位，這2個大類工業(yè)行業(yè)2018年收入增量占比分別為10.85%、8.15%。這2個大類工業(yè)行業(yè)依靠其自身突出的收入規(guī)模優(yōu)勢和較高的主營收入增長，合計拉動2018年工業(yè)收入增長了1.77個百分點。

上述5個大類工業(yè)行業(yè)合計拉動2018年工業(yè)收入增長了4.3個百分點，對工業(yè)收入增長的貢獻率高達46.18%。這5個行業(yè)有如下特點：一是這5個大類行業(yè)在整個工業(yè)行業(yè)收入規(guī)模排序中均進入前10位，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)等3個行業(yè)進入了前5位，即這5個行業(yè)均屬于具有一定收入規(guī)模優(yōu)勢的行業(yè)，其發(fā)展速度的優(yōu)劣對整個工業(yè)經(jīng)濟有著至關(guān)重要的影響；二是這5個大類行業(yè)中有4個屬于材料行業(yè)，有1個行業(yè)屬于高端制造業(yè)。因此，具有收入規(guī)模優(yōu)勢的大類行業(yè)拉動了整個工業(yè)2018年收入的增長，也是材料工業(yè)與計算機等高端制造業(yè)的快速增長帶動了整個工業(yè)收入的增長。

電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、汽車制造業(yè)5個行業(yè)收入增量占比低于主營收入占比，這5個行業(yè)在2018年行業(yè)收入規(guī)模排序中均進入前10位。汽車制造業(yè)的主營收入占比為7.75%，行業(yè)規(guī)模位居第二位，但其2018年主營收入僅增長了3 581.74億元，收入增量占比為4.91%，比主營收入占比低了2.84個百分點。這主要源于汽車制造業(yè)2018年收入同比僅增長5.7%，低于整個工業(yè)收入增速3.6個百分點，與該行業(yè)2017年同期收入增速相比下降了5.9個百分點。因此，汽車制造業(yè)收入增量占比較高的直接原因是該行業(yè)具有突出的收入規(guī)模優(yōu)勢。但從主營收入增速的角度看，該行業(yè)2018年收入增速大幅回落，且低于整個工業(yè)收入增速，表明該行業(yè)對工業(yè)收入增長的貢獻率在下降。通用設(shè)備制造業(yè)等4個行業(yè)收入增速亦低于整個工業(yè)收入增速，因此對整個工業(yè)收入增長的貢獻率亦在下降。但這4個行業(yè)收入增量占比依然較高，同樣源于其具有一定的收入規(guī)模優(yōu)勢。

2018年行業(yè)收入排序前10名的行業(yè)中僅有農(nóng)副食品加工業(yè)的主營收入增量占比低于3%。2018年農(nóng)副食品加工業(yè)主營收入占比為4.72%，行業(yè)規(guī)模位居第十位，但其2018年收入增速僅為4.5%，比整個工業(yè)收入增速低4.8個百分點，從而使該行業(yè)收入增量占比僅為2.39%，比主營收入占比低2.33個百分點。該行業(yè)已經(jīng)連續(xù)2年收入增速低于整個工業(yè)收入增速，導(dǎo)致其主營收入占比從2016年的5.95%降至2017年的5.64%，2018年則較2017年下降了0.92個百分點。

綜上，2018年工業(yè)收入保持了9.3%的較高增速，具有如下特點：一是行業(yè)收入規(guī)模排序前10位行業(yè)中有9個行業(yè)的主營收入實現(xiàn)了較快增長，這些具有收入規(guī)模優(yōu)勢的行業(yè)保持較快增長，通常意味著工業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)定；二是鋼鐵、石油化工等材料工業(yè)及計算機制造等高端制造業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增速明顯高于其他行業(yè)，表明整個工業(yè)在基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)及高端產(chǎn)業(yè)方面實現(xiàn)了同步發(fā)展，特別是計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)收入的快速增長，在一定程度上體現(xiàn)了工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級。

三、近3年主營收入增量占比較高行業(yè)的比較分析

2016年1—10月份，41個工業(yè)大類中主營收入增量占比超過3%的行業(yè)有13個（見表1），這13個行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增量合計占整個工業(yè)收入增量的99.74%。其中汽車制造業(yè)等12個行業(yè)（有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)除外）收入增量占比高于其主營收入占比，如2016年汽車制造業(yè)主營收入占比僅為6.88%，但其收入增量占比卻高達22.36%，收入增量占比高出主營收入占比15.48個百分點，這主要源于汽車制造業(yè)2016年1—10月份主營業(yè)務(wù)收入增速高達13.9%，比整個工業(yè)收入增速（3.9%）高出了10個百分點。計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)收入增量占比（15.13%）高出其主營收入占比6.68個百分點，電氣機械和器材制造業(yè)高出3.53個百分點，醫(yī)藥制造業(yè)高出3.24個百分點，農(nóng)副食品加工業(yè)高出2.03個百分點，食品制造業(yè)高出1.97個百分點。汽車制造業(yè)等上述6個行業(yè)成為拉動2016年工業(yè)收入增速高于2015年同期水平的主導(dǎo)性力量。

2017年1—10月份，41個工業(yè)大類中主營收入增量占比超過3%的行業(yè)有12個（見表1），這12個行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增量合計占整個工業(yè)收入增量的72.99%。其中黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)等7個行業(yè)（汽車制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)除外）主營收入增量占比高于其主營收入占比，如黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)主營收入占比僅為5.83%，但其主營收入增量占比卻高達10.06%，高出主營收入占比4.23個百分點，這主要源于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)2017年1—10月份主營業(yè)務(wù)收入增速高達23.5%，比同期整個工業(yè)收入增速（12.4%）高出11.1個百分點。煤炭開采和洗選業(yè)收入增量占比（5%）高出其主營收入占比2.83個百分點，石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)高出2.79個百分點，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)高出1.54百分點，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)高出1.34個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)等上述5個行業(yè)成為拉動2017年整個工業(yè)收入增長的主導(dǎo)性力量，即2017年工業(yè)收入的高速增長主要得益于鋼鐵、煤炭等材料工業(yè)、能源工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的大幅增長。

對影響2016年、2017年、2018年工業(yè)收入增長的大類工業(yè)行業(yè)進行對比分析可知：

——電氣機械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)6個行業(yè)連續(xù)3年收入增量占比超過3%，其中化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、計算機通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)2個大類行業(yè)的主營收入占比連續(xù)3年分別在8%、9%以上，二者每年主營收入合計占比基本在20%上下波動，表明這2個行業(yè)的收入增長對整個工業(yè)的收入增長起到了穩(wěn)定支撐的作用。由于這2個行業(yè)都具有一定的高端制造業(yè)屬性，其較高的主營收入占比、收入增量占比表明近3年部分高端制造業(yè)在持續(xù)快速發(fā)展。但是汽車制造業(yè)增速連續(xù)2年回落，且該行業(yè)2018年主營收入占比出現(xiàn)了下降，這必然對與其關(guān)聯(lián)性較強的一些大類工業(yè)行業(yè)產(chǎn)生一定的負面影響。

——電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、石油加工煉焦和核燃料加工業(yè)4個大類行業(yè)2017年、2018年收入增量占比連續(xù)2年保持在3%以上，這4個行業(yè)是典型的基礎(chǔ)材料工業(yè)和能源工業(yè)，基礎(chǔ)材料工業(yè)和能源工業(yè)收入的快速增長通常意味著工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，如下游工業(yè)規(guī)模的擴張會帶動材料工業(yè)和能源工業(yè)收入的增長，而且基礎(chǔ)材料工業(yè)和能源工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級會為高端制造業(yè)升級提供基礎(chǔ)保障。

——有10個行業(yè)收入增量占比在2017年、2018年均超過了3%，表明2017年、2018年工業(yè)收入增長的結(jié)構(gòu)有很大的相近之處。這2年的區(qū)別在于2018年金屬制品業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)3個大類行業(yè)的收入增量占比超過了3%，而2017年是煤炭開采和洗選業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)2個大類行業(yè)的收入增量占比超過了3%，其中煤炭開采和洗選業(yè)收入增量占比由2017年的5%降到2018年的1.47%，大幅下降了3.53個百分點，這表明2018年工業(yè)收入的增長結(jié)構(gòu)要略優(yōu)于2017年。

上述分析表明：2016年工業(yè)收入增速的提升更多依賴于汽車制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)等高端制造業(yè)的快速發(fā)展，而2017年、2018年工業(yè)收入的大幅增長更多依賴于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)等材料工業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等能源工業(yè)的快速增長。2016年工業(yè)發(fā)展的特點是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與升級，即汽車等高端制造業(yè)保持快速增長。2017年、2018年工業(yè)發(fā)展的突出特點則是產(chǎn)業(yè)間發(fā)展的均衡與協(xié)調(diào)，即材料及能源行業(yè)盈利水平回升。但這3年的共性是計算機制造等高端制造業(yè)一直保持快速發(fā)展，工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果持續(xù)顯現(xiàn)?！?/p>