印度尼西亞油棕產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和展望①

曹紅星 楊蒙迪 馮美利 金龍飛 趙志浩

(1 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院椰子研究所 海南文昌571339;2 海南大學(xué)熱帶農(nóng)林學(xué)院 海南?？?70228)

油棕作為一種重要的熱帶木本油料作物，平均每公頃年產(chǎn)油量高達(dá)4.27 t，高產(chǎn)品種達(dá)到8～9 t，是花生的5～6 倍、大豆的9～10 倍［1-2]。2017年世界油棕的收獲面積約2135萬hm2，棕櫚油產(chǎn)量達(dá)7000 多萬t，棕仁油產(chǎn)量856 萬t，占主要植物油種類總產(chǎn)量的34.54%，表明棕櫚油在全球的主要植物油中占據(jù)非常重要的地位，其中印度尼西亞（以下簡稱印尼）的產(chǎn)量4570 萬t/a，占全球總產(chǎn)量的65.29%［3]。印尼的油棕種植業(yè)和加工業(yè)是該國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是出口創(chuàng)匯的重要來源。長期以來，印尼在油棕園的種植、棕櫚油生產(chǎn)及相關(guān)技術(shù)研發(fā)等方面做了大量的工作。本文從上述幾個(gè)方面的研究進(jìn)展及發(fā)展的前景進(jìn)行了總結(jié)和展望，為我國企業(yè)走出去發(fā)展油棕種植業(yè)提供依據(jù)和支撐。

1 油棕種植情況

1848年，油棕作為觀賞植物引種到印尼茂物，直到1911年蘇門答臘島東部沿岸開辟油棕種植園后才開始商業(yè)栽培。印尼屬于熱帶雨林氣候或熱帶季風(fēng)氣候，全年高溫，雨水豐富，可耕地廣闊，適于規(guī)模化種植油棕。1970年以來，油棕成為印尼發(fā)展最快的經(jīng)濟(jì)作物。1986～2006年的20年時(shí)間里，油棕種植面積增長近10倍，從60.7萬hm2發(fā)展到607.5 萬hm2。從2006年開始，印尼已成為世界最大的油棕種植國和棕櫚油生產(chǎn)國。2001～2017年印尼油棕種植情況見表1。根據(jù)印尼統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)（BPS）的數(shù)據(jù)，2017年印尼油棕種植面積約為1190萬hm2，這個(gè)數(shù)字大約是2000年的3倍，預(yù)計(jì)到2020年，這一數(shù)字將增加到1300 萬hm2，種植面積將迅速擴(kuò)大。

表1 2001～2017年印度尼西亞油棕種植情況單位：萬hm2

印尼近70%的油棕種植園位于蘇門答臘島，包括北蘇門答臘、西蘇門答臘、廖省、南蘇門答臘、朋姑露、楠榜、占俾、亞齊、邦加勿里洞，這一產(chǎn)業(yè)是在荷蘭殖民時(shí)期開始的。其余的約30%種植園主要分布在加里曼丹島。其他有分布的地區(qū)有西爪哇、南蘇拉威西、中蘇拉威西、東南蘇拉威西、巴布亞省等。在地理上，廖內(nèi)（蘇門答臘）是印尼的主要棕櫚油生產(chǎn)省，其次是北蘇門答臘、中部加里曼丹、南蘇門答臘和西加里曼丹［4]。據(jù)印尼政府有關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)，還有大量用于橡膠、可可等經(jīng)濟(jì)作物的土地可以被開發(fā)種植油棕，可開發(fā)利用的土地達(dá)到2600萬hm2。

印尼棕櫚種植園長期以來主要有3 種經(jīng)營模式：國營種植園、大型私有企業(yè)的種植園和個(gè)體農(nóng)民小型種植園［4]。為適應(yīng)國際市場發(fā)展和價(jià)格波動(dòng)的情況，棕櫚種植園模式結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化，已經(jīng)由政府主導(dǎo)和控制市場逐漸轉(zhuǎn)向私人經(jīng)營和市場自我調(diào)節(jié)為主，在1986 到2010年期間，國營大型企業(yè)、大型私有企業(yè)和個(gè)體農(nóng)民擁有的種植園的面積在總種植面積中所占比重分別由54.8%下降到8.5%、23.8%上升到48.5%、21.4%上升到43%。到2018年，印尼的油棕種植面積國企的只占了6.63%，私企的占52.88%，個(gè)體農(nóng)民的占40.49%［5]。

2 棕櫚油生產(chǎn)和加工情況

以棕櫚油生產(chǎn)和加工為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)在印尼國民經(jīng)濟(jì)中扮演重要的角色，特別是在提供就業(yè)崗位、提高收入和增加外匯儲備等方面發(fā)揮著重要作用，是其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱行業(yè)之一，已占到農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的11.87%［6]。印度尼西亞棕櫚油協(xié)會（GAPKI）的研究表明，由于過去幾年印尼油棕種植面積大幅擴(kuò)張，棕櫚油產(chǎn)量在2008年到2018年的10年中提高了近4倍（表2）。根據(jù)《Oil World》資料顯示，2003～2006年，棕櫚油產(chǎn)量以每年約15.3%的速度增長，其中個(gè)體小農(nóng)種植園增長最快，為20.7%，私營部門的增長為15.9%。從單產(chǎn)趨勢來看，除2015/2016年度單產(chǎn)偏低之外，近10年來印尼單產(chǎn)連年提高，目前棕櫚油單產(chǎn)為4.05 t/hm2，油棕進(jìn)入旺產(chǎn)期，單產(chǎn)提升，且種植園面積進(jìn)一步擴(kuò)大，從總體上來看，印尼棕櫚油產(chǎn)量更具增長潛力和提升空間［7]。

印尼棕櫚油的需求包括國內(nèi)消費(fèi)和出口兩部分，出口部分以毛棕櫚油為主，精煉棕櫚油以及棕櫚油成品、附屬制品的加工等產(chǎn)業(yè)還比較薄弱，很多精煉棕櫚油產(chǎn)品的加工水平不及馬來西亞。近年來，大多數(shù)國家對棕櫚油的進(jìn)口格局發(fā)生了改變，例如中國的初榨棕櫚油和19～24 度棕櫚油進(jìn)口量大幅增加，44～56 度棕櫚油硬脂進(jìn)口量急劇降低。在貿(mào)易領(lǐng)域內(nèi)，出口國的產(chǎn)品性質(zhì)將隨著進(jìn)口國的需求而改變，要繼續(xù)保持棕櫚油出口的地位，繼續(xù)擴(kuò)大創(chuàng)匯，印尼的棕櫚油產(chǎn)品的出口必然要多元化［8]。另外，印尼政府從2015年起，只允許出口50%的原棕櫚油，到2020年只允許出口30%的原棕櫚油，借此發(fā)展國內(nèi)棕櫚油的下游產(chǎn)業(yè)［6]。

印尼私人企業(yè)在當(dāng)?shù)氐淖貦坝桶l(fā)展中扮演著非常重要的角色，他們占據(jù)了印尼棕櫚油一半以上的市場，其中比較重要的有Unilever Indone‐sia、Wilmar 集團(tuán)、金光集團(tuán)等。此外，政府十分鼓勵(lì)外來投資，據(jù)悉，油棕種植園與棕櫚油生產(chǎn)行業(yè)外資持股比例達(dá)到95%。其中金光集團(tuán)是印尼最大的油棕種植、棕櫚油精煉加工和油化學(xué)品生產(chǎn)商之一，擁有世界上最大的棕櫚油精煉廠［9]。目前印尼大約有608 家壓榨廠，分布在22 個(gè)省份，每小時(shí)可處理34280 t鮮果串。

棕櫚油下游產(chǎn)業(yè)可分為可食用油和非食用油產(chǎn)業(yè)兩大類。其中非食用油產(chǎn)業(yè)有化學(xué)制品和生物柴油，在雅加達(dá)、西爪哇、中爪哇、東爪哇、北蘇、西蘇、廖內(nèi)省和南蘇省有很多這樣的產(chǎn)業(yè)。而可食用油產(chǎn)業(yè)有食用油、人造黃油、起酥油和油脂，這些企業(yè)一般建在大城市里面，完全依靠港口設(shè)施，比如在北蘇省、廖內(nèi)省、西蘇省、和南蘇省、雅加達(dá)、西爪哇、中爪哇、東爪哇等。

印尼棕櫚油商人協(xié)會（GAPKI）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年印尼出口棕櫚油達(dá)3105 萬t，總價(jià)值229 億美元，2016年出口2511 萬t，同比增長23%，增長的速度較快［5]。印尼的毛棕櫚油，在亞洲市場上，進(jìn)口關(guān)稅比國內(nèi)毛棕油及其產(chǎn)品（包括從毛棕櫚油提煉的食用油）的競爭還高。在非洲，面臨的主要問題是購買力不足和氣候溫度過高。而在歐美市場，棕櫚油食用油出口需要和本地產(chǎn)業(yè)競爭，并且還有環(huán)境和衛(wèi)生許可證問題。雖然歐洲是印尼棕櫚油出口的傳統(tǒng)市場，但近年來，由于歐洲對印尼棕櫚油限制過于頻繁，印尼棕櫚油的出口重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了亞洲的印度和中國這兩大市場［10]。

3 油棕科學(xué)研究情況

印尼作為油棕的主產(chǎn)國，具有較多從事相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究的單位（機(jī)構(gòu)），如印尼棕櫚油協(xié)會（GAPKI）、印尼棕櫚油委員會（Indonesia Palm Oil Board）、印尼植物油行業(yè)協(xié)會（Indonesian Vegetable Oil Industry Association）在油棕的種植、出口貿(mào)易等方面提供政策咨詢［11-12]。印尼油棕研究所和印尼茂物農(nóng)業(yè)大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)開展了油棕遺傳育種、種苗繁育、病蟲害防治和加工等方面的研究，印度尼西亞油棕研究所自1920年開始油棕的遺傳育種研究，以dura （D） ×pisifera （P）的雜交后代為育種材料，已經(jīng)培育出具有較高產(chǎn)量表現(xiàn)的商業(yè)品種，主要的群體和育成的品種Dumpy （育成品種Dy × P SP-1（Dumpy） 、SP540 群體（育成品種D × P AVROS、D × P Simalungun、D × P PPKS540） 、Yangambi群 體（育 成 品 種D × P Yangambi 、 D × P PPKS718 、D × P PPKS239）、Langkat 群體（育成品種D×P Langkat）等；通過種子發(fā)芽不同階段對溫度和濕度要求的研究，建立油棕工廠化種苗繁育技術(shù)體系，為生產(chǎn)提供大量優(yōu)質(zhì)種苗。為了加快優(yōu)良新品種的繁育，印尼也建立了工廠化組培苗生產(chǎn)的技術(shù)體系，每年可提供上萬株以上組培苗。同時(shí)，針對油棕枯萎病、紅棕象甲和油棕刺蛾危害嚴(yán)重的情況，該研究所開發(fā)出防治油棕病蟲害的系列制劑并在生產(chǎn)上大規(guī)模的應(yīng)用，收到良好的效果。根據(jù)市場需求，印尼已開發(fā)出油棕巧克力、油棕酒等精深加工產(chǎn)品，提高了產(chǎn)品的附加值。印度尼西亞茂物農(nóng)業(yè)大學(xué)是印度尼西亞公立研究型大學(xué)，兼具農(nóng)、林、魚、畜以及社會科學(xué)的多種學(xué)科和領(lǐng)域的綜合性大學(xué)，它的熱帶作物研究處于世界領(lǐng)先水平，在油棕科研方面也具有良好的科研平臺，在油棕遺傳育種方面，研究的尤為深入［13]。通過上述研究，提高了油棕的產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)效益，推動(dòng)了油棕產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

4 印尼油棕產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)支持及吸引外商投資政策

油棕作為印尼最重要的產(chǎn)業(yè)，該國專門制定了一系列鼓勵(lì)政策。在該國獨(dú)立后的第2個(gè)五年發(fā)展計(jì)劃中就曾制定油棕種植園十年規(guī)劃，注重吸引和鼓勵(lì)私人和外資投資油棕種植園。近年來，該國一直鼓勵(lì)農(nóng)民擴(kuò)大油棕種植生產(chǎn)，將油棕作為國家的政治與戰(zhàn)略物資進(jìn)行發(fā)展。2006年，印度尼西亞政府再次將油棕種植列入國家優(yōu)先發(fā)展行業(yè)，為種植園提供貼息貸款及減少稅收等優(yōu)惠政策，并在蘇北、廖省、西加里曼丹和東加里曼丹4個(gè)地區(qū)建立棕櫚油工業(yè)集中發(fā)展區(qū)，吸引國內(nèi)外投資商，加之目前國際和國內(nèi)市場上棕櫚油價(jià)格看好，也吸引了眾多投資者，提高了農(nóng)民種植油棕的積極性［6]。印尼政府還把稅收作為調(diào)控棕櫚油市場供應(yīng)的手段［14]，在價(jià)格持續(xù)低迷時(shí)，曾將毛棕櫚油及棕櫚油產(chǎn)品出口稅降至零。此外，為使棕櫚油在國際上更具競爭力，印度尼西亞政府成立專門的研究部門，重新調(diào)整國有種植業(yè)的戰(zhàn)略和模式，強(qiáng)化管理，提高國營種植公司的效率，并完善國家市場戰(zhàn)略以促進(jìn)棕櫚油消費(fèi)。目前，印度尼西亞棕櫚油行業(yè)的管理部門主要有3個(gè)：農(nóng)業(yè)部、工業(yè)部和貿(mào)易部［15]。農(nóng)業(yè)部種植園總司負(fù)責(zé)棕櫚種植業(yè)的產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃、政策制定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；工業(yè)部負(fù)責(zé)棕櫚油加工生產(chǎn)環(huán)節(jié)的管理，包括棕櫚油加工企業(yè)的注冊、經(jīng)營、生產(chǎn)和銷售等；貿(mào)易部國際貿(mào)易總司負(fù)責(zé)棕櫚油進(jìn)出口貿(mào)易環(huán)節(jié)的管理，包括棕櫚油及衍生產(chǎn)品貿(mào)易政策、棕櫚油進(jìn)出口商注冊和經(jīng)營許可等。在上述國家政策的支持下，印尼又擁有豐富的土地和勞動(dòng)力資源等優(yōu)勢條件，油棕產(chǎn)業(yè)在印尼具有廣闊的發(fā)展前景。

印尼政府十分鼓勵(lì)外來投資，根據(jù)2016年第44 號總統(tǒng)令關(guān)于投資的負(fù)面清單，棕櫚植園與棕櫚油生產(chǎn)行業(yè)外資持股比例可達(dá)到95%。此外，印尼對國外投資商給予了5 項(xiàng)優(yōu)惠條件：⑴在某特定期限內(nèi)免繳公司所得稅或減少公司所得稅；⑵對本國還未能生產(chǎn)的工業(yè)所需貨物、機(jī)械和工具，減免進(jìn)口稅；⑶對工業(yè)所需的原料或補(bǔ)助原料，在某特定期限與條件內(nèi)減免進(jìn)口稅；⑷對本國還未能生產(chǎn)的工業(yè)所需貨物、機(jī)械或工具，不論是進(jìn)口或贈(zèng)品，在某特定期限內(nèi)可遲繳增值稅；⑸對在某特定地區(qū)經(jīng)營特定行業(yè)的企業(yè)給予減輕土地與建筑物稅、地方稅與行政服務(wù)費(fèi)。

5 我國企業(yè)“走出去”在印尼發(fā)展油棕產(chǎn)業(yè)的前景展望

印尼在毛棕油和衍生品的出口中，食用油需要支付出口稅，此舉間接抑制衍生品附加值的增長，給企業(yè)增加負(fù)擔(dān)。從技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)的角度，和馬來西亞相比，雖然印尼有大量毛棕櫚油出口和很多毛棕櫚油提煉的生物柴油及其他衍生品的工業(yè)原材料，但下游產(chǎn)品的類型少、附加值低［16]。此外，該產(chǎn)業(yè)在印尼也存在著可用于棕櫚種植的新墾土地日漸稀缺、種植區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)、陸路運(yùn)輸?shù)缆芳皟Υ嬖O(shè)施等較為落后、機(jī)械化程度低［17]、田間管理水平較低、生產(chǎn)工作率低下和熟練技術(shù)工人稀缺等問題，貿(mào)易壁壘狀況時(shí)有發(fā)生，前期資金投入大，這都是我國企業(yè)“走出去”在印尼發(fā)展油棕產(chǎn)業(yè)需要考慮的。但是印尼豐富的土地資源、規(guī)?；挠妥胤N植產(chǎn)業(yè)、巨大的市場需求潛力，對我國企業(yè)“走出去”在印尼發(fā)展油棕產(chǎn)業(yè)還具有較大的吸引力。我國農(nóng)業(yè)企業(yè)可積極參與印尼棕櫚油相關(guān)項(xiàng)目投資、并購等業(yè)務(wù)，有實(shí)力的企業(yè)仍可積極開發(fā)建設(shè)以油棕種植、棕櫚油精深加工和貿(mào)易為主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)型園區(qū)，引進(jìn)我國先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)和設(shè)備，形成以油棕為主產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套的集群式發(fā)展和產(chǎn)業(yè)聚集的重要平臺，為我國與印尼在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資合作增添新動(dòng)力。如果發(fā)展油棕種植業(yè)，需要對種植、收割和運(yùn)輸?shù)裙ぷ鬟M(jìn)行科學(xué)化和機(jī)械化管理［18-19]；相關(guān)科研機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對油棕產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)的研究和集成，為我國企業(yè)走出去在印尼等海外發(fā)展油棕產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，尤其是高附加值產(chǎn)品的研發(fā)；積極擴(kuò)展印尼和中國等國際市場［20-22]，促使棕櫚油產(chǎn)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，在改善生態(tài)環(huán)境和人民生活方面發(fā)揮更大的作用，才能促進(jìn)我國企業(yè)在印尼發(fā)展油棕產(chǎn)業(yè)的長久健康的發(fā)展。