全球表面活性劑原料及產(chǎn)品最新發(fā)展現(xiàn)狀(二)

趙永杰

（中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會表面活性劑專業(yè)委員會，山西太原，030001）

（上接2018年第12期第82頁）

3 產(chǎn)品生產(chǎn)與市場

全球主要表面活性劑品種包括：陰離子、陽離子、非離子、兩性及其他特殊類產(chǎn)品。2016年全球表面活性劑產(chǎn)量約合2300萬t，其中陰離子產(chǎn)出接近1100萬t，占比47.83%；陽離子產(chǎn)出135萬t，占比5.87%；非離子產(chǎn)出920萬t，占比40%；其他類型產(chǎn)品產(chǎn)出約合145萬t，占比6.30%。

根據(jù)PCSD 2017報(bào)告數(shù)據(jù)，2016年全球表面活性劑市場份額超過425億美元，2020年將達(dá)到540億美元，年均復(fù)合增長為5.5%。其中，2016年陰離子表面活性劑市場份額占比約合40%，市值接近170億美元；非離子產(chǎn)品市場比重超過35%，市值合計(jì)150億美元；陽離子占比6.4%，市值超過27億美元；兩性離子超過4.2%，市值超18億美元；其他類型表面活性劑約合14.1%，市值超過60億美元（圖20所示）。

圖20 2016年全球表面活性劑主要產(chǎn)品市場份額占比

生物質(zhì)表面活性劑（Bio-surfactant）作為一種高附加值、高性能和綠色環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展產(chǎn)品，近幾年發(fā)展尤為迅速，不完全統(tǒng)計(jì)，2016年全球生物質(zhì)表面活性劑需求量達(dá)到43萬t，年均復(fù)合增長超過4.3%，產(chǎn)值超過20億美元，預(yù)計(jì)到2020年，全球生物質(zhì)表面活性劑需求量達(dá)到45萬t，產(chǎn)值超過23億美元。市場主要集中在歐洲和北美地區(qū)，產(chǎn)品主要包括：甲酯磺酸鹽（MES）、烷基糖苷（APG）、山梨聚糖酯等。

3.1 陰離子表面活性劑

全球陰離子表面活性劑產(chǎn)品主要包括烷基苯磺酸（LAS）、脂肪醇醚硫酸鹽（AES）、脂肪醇硫酸鹽（AS）、烯烴磺酸鹽（AOS）、氨基酸表面活性劑、脂肪酸甲酯磺酸鹽（MES）等主要磺酸型、羧酸型產(chǎn)品以及少量的磷酸酯、硫酸酯類產(chǎn)品等。

目前，對于全球陰離子表面活性劑產(chǎn)品生產(chǎn)與市場的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)沒有專門機(jī)構(gòu)來做，地區(qū)消費(fèi)結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)也不盡完善。根據(jù)PCSD 2017報(bào)告數(shù)據(jù)，2016年全球陰離子產(chǎn)品產(chǎn)量1100萬t。根據(jù)2016年全球烷基苯的消化量換算當(dāng)年烷基苯磺酸需求約合540萬t，洗滌用烷基苯磺酸約合500萬t，重烷基苯磺酸約合40萬t，分別較2010年的400萬t和35萬t增長25.0%和14.29%，根據(jù)2017年全球原油價(jià)格走勢分析預(yù)期，2016-2017年全球烷基苯磺酸需求繼續(xù)保持平穩(wěn)，同比增長2.0%左右。按照目前12%的活性物添加量，500萬t的烷基苯磺酸可產(chǎn)出洗滌產(chǎn)品約合4200萬t。

2016年全球脂肪醇醚硫酸鹽（AES）產(chǎn)量約合420萬t，與2015年基本持平， 2017年全球AES產(chǎn)出接近450萬t，同比增長7.14%。2016年AES消化AEO2+3的量超過310萬t。近幾年全球主要油脂化學(xué)品企業(yè)開始大力推進(jìn)AES產(chǎn)品的市場影響力，通過綠色環(huán)保和天然原料宣稱加大對油脂化學(xué)品的消耗，以增強(qiáng)其市場競爭力和發(fā)展?jié)摿?。目前市場AES粉狀產(chǎn)品較少，大部分是70%活性物銷售，估算全球每年供應(yīng)量600萬t以上。

2016年，包括AOS、AS、MES和氨基酸表面活性劑在內(nèi)的其他陰離子產(chǎn)品產(chǎn)出約合140萬t，其中AOS約合45萬t，AS產(chǎn)量約合60萬t，甲酯磺酸鹽約合20萬t，氨基酸型、磷酸酯型以及其他磺化、羧酸類陰離子產(chǎn)品等產(chǎn)出約合15萬t，重點(diǎn)氨基酸型表面活性劑（100%活性物）產(chǎn)出超過6.8萬t，同比增長23.5%。

2016年全球陰離子表面活性劑市值超過170億美元，2017年增長3.0%，達(dá)到175億美元（表2和圖21所示）。

3.2 非離子表面活性劑

非離子表面活性劑以烷氧基化物為主，市場占比接近65%，包括烷基糖苷、脂肪酸糖酯和甘油酯在內(nèi)的其他非離子產(chǎn)品占比35%。烷氧基化產(chǎn)品以脂肪醇醚、脂肪酸聚乙二醇酯、脂肪胺醚和酯基乙氧基化物等為主。

表2 2014 - 2018年全球陰離子表面活性劑市場份額統(tǒng)計(jì)

圖21 2014 - 2018年全球陰離子表面活性劑市場情況

不同機(jī)構(gòu)對烷氧基化產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)存在差異，根據(jù)Wood Mackenzie機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球乙氧基化產(chǎn)品市場容量為590萬t，其中北美地區(qū)約合150萬t，拉丁美洲及南美洲約合50萬t，歐洲約合155萬t，中東地區(qū)20萬t，中國超過100萬t，其他亞洲國家115萬t，占比情況見圖22所示。

圖22 全球烷氧基化市場地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)

另據(jù)Beroe INC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球烷氧基化（含乙氧基化和丙氧基化等）產(chǎn)能約合840萬t，裝置產(chǎn)出合計(jì)約合600萬t，其中乙氧基化產(chǎn)品占比90%，為540萬t，其他烷氧基化產(chǎn)品約合60萬t，占比10%左右，數(shù)據(jù)與W.M統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相近。根據(jù)表面活性劑和洗滌劑行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2016年年底，中國烷氧基化裝置產(chǎn)能超過400萬t，占全球近一半，但是中國裝置產(chǎn)品很大一部分以減水劑大單體產(chǎn)品為主，涉及表面活性劑產(chǎn)品的烷氧基化裝置產(chǎn)能合計(jì)約210萬t左右，占全球比重約合25%。

目前全球主要烷氧基化企業(yè)包括：巴斯夫（115萬t）、奧克斯滕（58萬t）、沙索（50萬t）、殼牌（50萬t）、科萊恩（50萬t）、霍斯曼（50萬t）、英力士（35萬t）、下卡姆斯克（35萬t）、三江化工（25萬t）、陶氏化學(xué)（25萬t）、華興集團(tuán)（22萬t）、Pan-亞洲（20萬t）和阿克蘇諾貝爾（20萬t）等，其他企業(yè)產(chǎn)能約合280萬t，以上數(shù)據(jù)為行業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2017年年底，中國本土企業(yè)烷氧基化裝置產(chǎn)能合計(jì)超過150萬t（圖23所示）。

圖23 截止2016年全球主要烷氧基化裝置規(guī)模統(tǒng)計(jì)

中國規(guī)模以上本土烷氧基化企業(yè)：三江化工、華興集團(tuán)、凌飛科技、盛泰科技、中輕日化科技、聯(lián)泓集團(tuán)、惠州智勝、天津浩元、寧波聯(lián)凱化學(xué)等，合計(jì)規(guī)模150萬t產(chǎn)能。

除乙氧基化物外的其他非離子產(chǎn)品近幾年發(fā)展迅速，主要包括：烷基糖苷、甲酯乙氧基化物、油脂乙氧基化物、烷醇酰胺、異構(gòu)醇醚等。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年全球非離子表面活性劑產(chǎn)值達(dá)到160億美元，較2015年同比增長6.5%，未來三年非離子產(chǎn)值將進(jìn)入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整期，傳統(tǒng)非離子產(chǎn)品平穩(wěn)弱勢增長，新型非離子產(chǎn)品快速發(fā)展，整體來看，行業(yè)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)單元轉(zhuǎn)換期，產(chǎn)品需求可能進(jìn)入飽和，甚至負(fù)增長，預(yù)期2018年同比增長降至4.5%，達(dá)到168億美元（表3和圖24所示）。

表3 2014 - 2018年全球非離子產(chǎn)品市場份額統(tǒng)計(jì)

圖24 2014 - 2018年全球非離子表面活性劑市值

3.3 陽離子表面活性劑

全球陽離子表面活性劑以烷基季銨鹽和酯基季銨鹽為主，占比超過85%。根據(jù)ICIS數(shù)據(jù)，2016年全球陽離子表面活性劑市場需求超過130萬t，市值達(dá)到55億美元，其中烷基季銨鹽需求量約合80萬t，酯基季銨鹽約合30萬t，根據(jù)歐盟洗滌協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2016年亞洲季銨鹽類陽離子表面活性劑需求約合30萬t，北美約合38萬t，西歐發(fā)達(dá)國家約合30萬t，其他地區(qū)約合12萬t。

根據(jù)FMI數(shù)據(jù)，2016年全球脂肪胺產(chǎn)量約合70萬t，脂肪叔胺產(chǎn)量占比75%，合計(jì)52萬t，估算當(dāng)年烷基季銨鹽產(chǎn)量在75萬t～ 80萬t。與ICIS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)接近。

酯基季銨鹽作為一種新型陽離子表面活性劑，近幾年發(fā)展迅速，僅贏創(chuàng)德固賽在中國產(chǎn)能達(dá)到5萬t。全球來看，酯基季銨鹽市場主要集中在歐盟等發(fā)達(dá)國家，僅柔軟劑一項(xiàng)，酯基季銨鹽在歐盟市場比重超過65%，預(yù)計(jì)到2020年全球酯基季銨鹽達(dá)到50萬t需求。

全球主要陽離子表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)有：索爾維、阿克蘇諾貝爾、贏創(chuàng)德固賽等。根據(jù)W.M數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球陽離子表面活性劑產(chǎn)值超過27億美元，年均復(fù)合增長7.5%，預(yù)計(jì)2018年將超過30億美元，較2017年同比增長7.5%，新型陽離子表面活性劑快速發(fā)展帶動全球陽離子市場進(jìn)入較快發(fā)展時(shí)期（表4和圖25所示）。

表4 2014 - 2018年全球陽離子表面活性劑產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)

圖25 2014 - 2018年全球陽離子表面活性劑產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)

3.4 其他兩性離子產(chǎn)品

目前全球主要行業(yè)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)對其他有機(jī)表面活性劑統(tǒng)計(jì)沒有統(tǒng)一定義，部分機(jī)構(gòu)將含氟、含硅、含磷以及聚合物高分子類表面活性劑產(chǎn)品均歸屬其他類產(chǎn)品，根據(jù)PCSD（peking）統(tǒng)計(jì)，全球其他類表面活性劑需求量在130萬t～140萬t，以氧化胺、甜菜堿、聚合物表面活性劑和聚氟烷基鹽為代表的產(chǎn)品占比超過80%。

目前全球?qū)ζ渌惍a(chǎn)品市場統(tǒng)計(jì)以兩性離子為主，根據(jù)PCSD（Peking）2016年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年全球兩性離子產(chǎn)值達(dá)到18億美元，年產(chǎn)出超過45萬t（100%活性物折算，目前市場銷售兩性離子產(chǎn)品活性物一般為40%左右），統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品以甜菜堿和氧化胺為主（表5和圖26所示）。

圖26 2014 - 2018年全球兩性離子表面活性劑產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)

4 下游行業(yè)市場

目前全球表面活性劑應(yīng)用主要集中在：家居護(hù)理、個(gè)人護(hù)理、工業(yè)與公共清洗、食品加工、油田化學(xué)品、農(nóng)藥化學(xué)品、紡織助劑、乳化聚合、油漆涂料、建筑行業(yè)及礦物開采等（如圖27所示）。其中民用領(lǐng)域占比超過53%，工業(yè)領(lǐng)域占比47%。具體產(chǎn)品涉及衣物洗滌劑、個(gè)人清潔產(chǎn)品以及工業(yè)助劑等。

其中家居護(hù)理市場占比43.46%，個(gè)人護(hù)理10.31%，工業(yè)與公共清洗占比10.1%，食品加工（乳化劑為主）占比7.81%，油田化學(xué)品占比6.81%。地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平?jīng)Q定表面活性劑應(yīng)用領(lǐng)域存在加大差異，諸如北美地區(qū)市場工業(yè)表面活性劑市場比重接近60%，歐洲發(fā)達(dá)國家卻以民用家居清潔、個(gè)人護(hù)理和公共清洗為主，市場比重超過70%，中國和印度為代表的亞洲發(fā)展中國家，民用表面活性劑與工業(yè)領(lǐng)域基本各占一半，中國工業(yè)領(lǐng)域中，紡織化學(xué)品、農(nóng)藥助劑、食品乳化劑等工業(yè)領(lǐng)域消耗表面活性劑比重超過全球平均值。

依據(jù)2017年全球2100萬t表面活性劑消耗量計(jì)算，包括洗滌用品在內(nèi)的家居護(hù)理行業(yè)當(dāng)年需求量超過910萬t，占比接近43.5%，產(chǎn)品以磺化、乙氧基化和羧酸鹽為主；個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品（傳統(tǒng)化妝品）消耗量達(dá)到216.5萬t，占比10.3%，產(chǎn)品以醇醚硫酸鹽、烷基糖苷、脂肪酸酯、氨基酸型產(chǎn)品為主；工業(yè)與公共清洗領(lǐng)域消耗量超過210萬t，占比10.1%，產(chǎn)品以烷基酚醚、異構(gòu)醇醚、石油醚磺酸和烷基苯磺酸為主。

表面活性劑在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用近幾年發(fā)展較為迅速。其中，食品加工領(lǐng)域消耗量165萬t，占比7.8%，產(chǎn)品以單酸甘油酯、雙酸甘油酯、卵磷脂、山梨糖醇酯、硬脂酰乳酸酯、多甘油酯為主；油田化學(xué)品表面活性劑需求量達(dá)到143萬t，占比6.8%，產(chǎn)品以酰胺聚合物、甜菜堿型表面活性劑、重烷基苯磺酸、季銨鹽類為主；農(nóng)藥化學(xué)（農(nóng)藥乳化劑、分散劑、潤濕劑和滲透劑等）消耗表面活性劑約合140萬t，占比6.68%，產(chǎn)品以苯系磺酸、烷基糖苷、石油磺酸等為主；紡織化學(xué)品消耗超過115萬t（不包括化纖油劑等），占比5.54%，產(chǎn)品以異構(gòu)醇醚、有機(jī)硅類表活、磺酸類陰離子、醇醚非離子等為主；另外包括乳化聚合、油漆涂料、建筑建材等其他行業(yè)消化量超過195萬t，占比接近10%。

表5 2014 - 2018年全球兩性離子產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)

圖27 表面活性劑行業(yè)下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域市場比重統(tǒng)計(jì)

5 未來發(fā)展趨勢

2010年開始，全球表面活性劑行業(yè)開始從量向質(zhì)的方向發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)工藝基本成熟，項(xiàng)目建設(shè)趨于理性，市場更加穩(wěn)定，以磺化產(chǎn)品為代表的表面活性劑品種完全滿足上下游行業(yè)發(fā)展需求。

原料的多樣化、技術(shù)工藝的不斷突破和創(chuàng)新，為新品種開發(fā)和工業(yè)化生產(chǎn)提供重要保障，發(fā)達(dá)國家在表面活性劑的新品種開發(fā)和高附加應(yīng)用探索方面走在世界前列，歐盟等西方發(fā)達(dá)國家在表面活性劑應(yīng)用方面更多的注重環(huán)保和人體的安全性，對于上下游行業(yè)出臺了一系列法律法規(guī)。

原油產(chǎn)品和天然油脂產(chǎn)品市場競爭依然激烈，產(chǎn)品性價(jià)比和復(fù)配體系研究成為新時(shí)期表面活性劑的主要方向，原料的多樣化給新產(chǎn)品開發(fā)提供了機(jī)遇和挑戰(zhàn)，產(chǎn)品使用更加凸顯人性化、安全環(huán)保以及可持續(xù)綠色概念。

預(yù)測未來五年到十年，全球表面活性劑行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展趨勢，地方貿(mào)易保護(hù)和貨幣政策給行業(yè)發(fā)展帶來眾多不穩(wěn)定因素，近期的貿(mào)易戰(zhàn)使得原料價(jià)格和市場行情走勢存在更多的不確定性，生產(chǎn)成本和產(chǎn)品品質(zhì)依然備受關(guān)注。