走近“非洲屋脊”埃塞俄比亞

中國紡織機(jī)械協(xié)會 供稿

2018年12月10日～17日，由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會書記兼秘書長高勇率領(lǐng)的中國紡機(jī)企業(yè)代表團(tuán)出訪非洲，先后考察了埃塞俄比亞和肯尼亞的紡織工業(yè)現(xiàn)狀及投資環(huán)境。當(dāng)前，國內(nèi)眾多紡織企業(yè)逐步加大向海外拓展的步伐，非洲這片熱土正備受關(guān)注。本期，我們將目光鎖定在埃塞俄比亞。

PART1現(xiàn)狀掃描

埃塞俄比亞位于非洲東北部，是中東、非洲及亞洲的“十字路口”。2011年~2016年，埃塞俄比亞FDI年均增長率超過38%，領(lǐng)跑眾多非洲國家。

埃塞俄比亞的紡織服裝業(yè)起步較晚，當(dāng)前整個(gè)產(chǎn)業(yè)仍處于起步爬升階段，全國紡織服裝企業(yè)以中小企業(yè)為主，總數(shù)百余家。近年來，埃塞俄比亞政府一直大力推進(jìn)紡織服裝業(yè)的發(fā)展，取得了較為明顯的成效。

根據(jù)ITC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年埃塞俄比亞的紡織品服裝出口總額為4301萬美元，其中紡織品出口額為3122萬美元，服裝出口額為1179萬美元。2017年埃塞的紡織品服裝出口總額上升至9943萬美元，其中紡織品出口額為3135萬美元，增長幅度較慢，但服裝出口額為6808萬美元，同比增長率達(dá)到477.44%。

作為埃塞政府優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)，紡織服裝業(yè)過去幾年吸引外來投資大幅增長，眾多國際紡織品牌紛紛來埃投資合作。據(jù)埃塞俄比亞投資機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，自1992年開始，在埃塞俄比亞登記在案的國際紡織投資項(xiàng)目已經(jīng)超過65個(gè)。

中埃兩國經(jīng)貿(mào)合作建交后不斷加強(qiáng)，中國是埃塞俄比亞第一大進(jìn)口市場，排名第一的出口目的地，同時(shí)也是外商投資主要來源國。根據(jù)埃塞俄比亞貿(mào)易部公布的數(shù)據(jù)顯示，從2007年到2016年，埃塞俄比亞對中國的商品出口額平均每年增幅達(dá)28.2%。同期，中國占埃塞俄比亞的進(jìn)口商品貿(mào)易額也從24%提高到了33%。埃塞俄比亞對中國出口的商品主要包括農(nóng)產(chǎn)品、皮革等，而從中國進(jìn)口的商品主要有紡織品、鋼材和電子產(chǎn)品等。

在過去20年間中國企業(yè)在埃塞俄比亞投資達(dá)40億美元，為11.1萬人創(chuàng)造了就業(yè)崗位。隨著“一帶一路”倡議的深入，越來越多的中國紡織服裝企業(yè)將目光投向埃塞，在該國的投資也逐年增多。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年我國對其紡織服裝業(yè)投資額為910萬美元，而到2015年則增加達(dá)到3441萬美元，2016年投資額雖略有下滑，但到2017年又攀升至1.38億美元，一躍成為紡織業(yè)對非投資最多的國家。

除中國外，其他國家和地區(qū)也有一些投資項(xiàng)目：土耳其Ayka紡織1.4億美元建立的全產(chǎn)業(yè)鏈流程子公司；美國PVH集團(tuán)的供應(yīng)商進(jìn)駐埃塞Hawassa工業(yè)園；以及韓國SHINTS服裝的戶外服裝生產(chǎn)及出口項(xiàng)目等。

PART2投資分析

優(yōu)勢與助力

一、政府大力支持紡織服裝業(yè)發(fā)展，多項(xiàng)傾斜政策和推動舉措扎實(shí)落地。

埃塞政府對于外商投資，專門成立了投資委員會，制定相關(guān)投資政策。紡織服裝業(yè)發(fā)展很受政府重視，對發(fā)展從棉花到紡紗、織造、服裝等的紡織工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，特別是鼓勵外商投資100%出口的紡織企業(yè)的目標(biāo)清晰明確。在引進(jìn)外商投資、促進(jìn)出口及整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等方面，紡織服裝業(yè)得到了政府的多項(xiàng)政策傾斜，該國采取各種優(yōu)惠政策致力于將埃塞打造為區(qū)域性的OEM中心。希望未來10~15年，其紡織品出口能夠達(dá)到300億美元，解決大量就業(yè)。

二、建立專業(yè)紡織服裝工業(yè)園為外商提供一站式服務(wù)。

埃塞政府?dāng)M在2015~2019年期間規(guī)劃建設(shè)10個(gè)工業(yè)園，2016~2025年間累計(jì)開發(fā)10萬公頃工業(yè)園用地，建設(shè)2000萬平米園區(qū)廠房。以布局工業(yè)園區(qū)的模式從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度來發(fā)展紡織業(yè)是埃塞政府的設(shè)想和規(guī)劃。目前，在多個(gè)國家級工業(yè)園區(qū)中，紡織專業(yè)工業(yè)園區(qū)比例較高，為紡織服裝企業(yè)在埃投資提供了極其優(yōu)惠的政策措施。在資金方面，埃塞國家發(fā)展銀行對紡織服裝業(yè)提供不高于70%投資額的融資支持，優(yōu)惠利率低至8.5%。

三、資源稟賦較好，紡織原料自給具有較大潛力，生產(chǎn)成本偏低，基礎(chǔ)設(shè)施條件在撒哈拉沙漠以南地區(qū)位居前列。

埃塞土地面積寬廣、氣候條件適宜棉花生產(chǎn)。此外，埃塞的毛、麻原料資源也很豐富。埃塞出產(chǎn)的棉花質(zhì)量居世界前列，并具有巨大的有機(jī)棉花種植潛力，適宜棉花生產(chǎn)的土地超過320萬公頃。作為“東非水塔”，埃塞的水利資源也相對豐富，目前埃塞電價(jià)每千瓦時(shí)約3美分。

除此之外，埃塞擁有非洲一流水平的航空公司，空中交通能力較強(qiáng)。由中國參與建設(shè)的連接首都亞的斯亞貝巴和吉布提港的亞吉電氣化鐵路已落成。不斷擴(kuò)張的國際國內(nèi)公路交通也能夠更加便捷的連接鄰國及其國內(nèi)各地市場。

四、多項(xiàng)貿(mào)易優(yōu)惠協(xié)議和對歐美出口關(guān)稅優(yōu)惠。

埃塞對美國和歐洲出口享受零關(guān)稅零配額的優(yōu)惠貿(mào)易政策。同時(shí)，作為“東部和南部非洲共同市場”成員，在埃塞投資企業(yè)生產(chǎn)的商品還能以優(yōu)惠關(guān)稅出口共計(jì)3億人口的23個(gè)非洲國家。在對華出口方面，埃塞也享受4700多個(gè)稅號的免關(guān)稅待遇。

埃塞政府正大力支持紡織業(yè)發(fā)展。趙曉剛／攝

五、勞動力資源豐富有比較優(yōu)勢。

埃塞人口近1億，勞動力規(guī)模達(dá)5400萬人。擁有超過50所大學(xué)，在校生超過50萬人，民眾受教育程度較高。同時(shí)還有超過1300所技術(shù)學(xué)校和職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)正在運(yùn)營中，每年能夠新增培訓(xùn)人員100萬人。

挑戰(zhàn)與阻力

一、埃塞的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈配套問題。

目前埃塞具有支持出口型企業(yè)的導(dǎo)向政策（企業(yè)80%的產(chǎn)品在埃塞境內(nèi)加工成終端產(chǎn)品并最終出口，即視為出口企業(yè)），生產(chǎn)企業(yè)所需要的面輔料基本依賴進(jìn)口，導(dǎo)致制造周期較長，不能滿足要求嚴(yán)格的快速反應(yīng)訂單，由此產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)進(jìn)入才能攤低中間環(huán)節(jié)成本，最大限度發(fā)揮政策紅利。

二、物流成本高。

盡管埃塞政府正在竭力完善配套，但目前的狀況仍不盡如人意，其中物流運(yùn)輸是一個(gè)很大的制約因素。埃塞政府限制外資進(jìn)入物流運(yùn)輸行業(yè)，由本國企業(yè)提供的物流運(yùn)輸、倉儲、清關(guān)等服務(wù)水平尚低，價(jià)格又居高不下，整體物流價(jià)格比中國要高得多。

三、勞動力生產(chǎn)率有待提升。

與世界制造業(yè)主流國家相比，埃塞工人的勞動生產(chǎn)率依然處于較低水平，需要更多的技能培訓(xùn)以提升其勞動生產(chǎn)率。

四、外匯管制依然趨緊。

近年來，由于大宗商品價(jià)格低迷造成出口創(chuàng)匯收入降低，埃塞的外匯儲備極為短缺，很多生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)闊o法獲得外匯而停產(chǎn)，埃塞俄比亞中央銀行采取比爾貶值15%的措施，以刺激出口，增加外匯收入。埃塞俄比亞規(guī)定匯款不能超過5000美元，進(jìn)口貨物超過2000美元需要裝運(yùn)前證明。因此，有意愿在埃塞投資的企業(yè)要提前進(jìn)行投資架構(gòu)的設(shè)計(jì)以及財(cái)務(wù)上的用匯安排。

PART3投資案例

埃塞俄比亞因其穩(wěn)定的宏觀政經(jīng)形勢、政府對紡織行業(yè)的鼓勵措施和專業(yè)園區(qū)建設(shè)、廉價(jià)和較大規(guī)模的人口紅利以及對歐美出口零關(guān)稅等綜合優(yōu)勢，近年來成為中國紡織企業(yè)投資的新熱點(diǎn)。目前已有一些在埃塞俄比亞設(shè)廠的中國紡織企業(yè)。

江蘇陽光：陽光集團(tuán)投資9.8億美元在埃塞阿達(dá)瑪工業(yè)園建設(shè)毛紡產(chǎn)業(yè)為主的綜合生產(chǎn)基地。該投資項(xiàng)目從毛條染色、織造、紡紗、面料到服裝展開投資與生產(chǎn)。投資合作協(xié)議于2016年10月簽訂，3.5億美元的一期項(xiàng)目15萬平方米廠房已設(shè)計(jì)完成，2018年下半年計(jì)劃投產(chǎn)。

無錫金茂：無錫金茂公司在埃塞投資4000萬美元創(chuàng)辦色織面料與服裝工廠。2018年1月18日，無錫金茂（埃塞）紡織廠一期項(xiàng)目竣工典禮在阿瓦薩工業(yè)園舉行。

無錫一棉：無錫一棉在德雷達(dá)瓦國家工業(yè)園投資建設(shè)的紡織產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地計(jì)劃征地40公頃，規(guī)劃投資建設(shè)30萬紗錠，總投資約2.2億美元，主要生產(chǎn)配套高檔色織、針織、家紡的產(chǎn)品，可提供約3000人左右的就業(yè)機(jī)會。項(xiàng)目將分兩期建設(shè)完成，首期項(xiàng)目于2018年1月16日開工建設(shè)，投資8000萬美元、建筑面積約6萬平米，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)10萬紗錠，2018年年底完成廠房建設(shè)，并配套氣流紡加工車間、職工餐廳和職工活動中心等相應(yīng)設(shè)施。2019年上半年進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試，下半年正式投產(chǎn)運(yùn)行。

浙江米娜紡織：2014年該公司就在埃塞俄比亞投資了一家印染廠，占地30多畝，五條集針織、梭織、印染一體的生產(chǎn)線，設(shè)備全部來自韓國、日本、美國和臺灣等地，生產(chǎn)的產(chǎn)品全部銷往歐美市場。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織：投資5億美元在埃塞俄比亞建廠。