2018年度礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)形勢分析及展望

■ 馮丹丹/蘇軼娜/胡德文/余良暉

（中國自然資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149）

2018年，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，全球經(jīng)濟(jì)仍在穩(wěn)步擴(kuò)張。據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）2018年10月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，2018年至2019年全球經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)計(jì)為3.7%。我國宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，IMF預(yù)計(jì)2018年全年我國經(jīng)濟(jì)增速6.6%，超過預(yù)期。國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢為我國礦業(yè)市場的平穩(wěn)運(yùn)行和發(fā)展創(chuàng)造了有利條件和良好環(huán)境[1]。然而，貿(mào)易政策和不確定的影響正變得越來越明顯，經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的均衡性已經(jīng)下降，一些主要經(jīng)濟(jì)體的增長速度可能已經(jīng)觸頂，這勢必對我國2019年礦業(yè)平穩(wěn)發(fā)展造成影響。

1 2018年礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)形勢分析

1.1 主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量總體平穩(wěn)增長，部分礦產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)小幅回落

我國是全球最大的礦產(chǎn)品生產(chǎn)國，粗鋼和煤炭產(chǎn)量占全球總量的50%左右，生鐵和電解鋁產(chǎn)量占全球總量的60%以上。2018年，全國主要大宗礦產(chǎn)品產(chǎn)量總體繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。1—11月，全國原煤、天然氣、銅精礦、氧化鋁、水泥產(chǎn)量分別為32.1億t、1438.1億m3、141.7萬t、6627.8萬t、20.0億t，同比分別增長5.4%、6.6%、8.3%、9.1%、2.3%；原油、鐵礦石原礦、鉛精礦、鋅精礦產(chǎn)量分別為1.7億t、6.9億t、118.7萬t、256.7萬t，同比分別減少1.6%、3.3%、4.2%、4.6%（圖1、圖2）。市場需求增長驅(qū)動原煤增產(chǎn)；燃?xì)飧脑炝Χ燃哟蟪掷m(xù)推動天然氣產(chǎn)量上升；市場需求擴(kuò)大拉動有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量增長；國內(nèi)資源稟賦差、開采難度大使得原油生產(chǎn)減產(chǎn)；需求減弱、價(jià)格下跌影響鐵礦山生產(chǎn)積極性，導(dǎo)致鐵礦石原礦產(chǎn)量下降。

圖1 2018年全國原油月度產(chǎn)量變化圖

圖2 2018年全國十種有色金屬月度產(chǎn)量變化圖

1.2 全國礦產(chǎn)品貿(mào)易指數(shù)震蕩上揚(yáng),主要礦產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張

2018年11月，全國礦產(chǎn)品貿(mào)易指數(shù)值為732，升至2018年以來最高水平，較10月增長8.0%，較2017年同期增長27.5%。其中，礦產(chǎn)品出口指數(shù)、礦產(chǎn)品進(jìn)口指數(shù)值分別為315、836，較10月分別增長10.9%、7.7%，較2017年同期前者下降1.3%、后者增長33.5%（圖3）。礦產(chǎn)品貿(mào)易指數(shù)回升的主要推動力是大宗礦產(chǎn)品進(jìn)口量持續(xù)增長。

圖3 全國礦產(chǎn)品貿(mào)易指數(shù)變化圖

2018年1—11月，全國礦產(chǎn)品進(jìn)口總額26429.9億元，占全國進(jìn)口總額的22.6%，同比增長26.0%。從進(jìn)口實(shí)物量來看，能源、有色金屬大宗礦產(chǎn)品進(jìn)口量持續(xù)增長，鐵礦石進(jìn)口量略微回落。其中，煤炭、原油、液化天然氣進(jìn)口量分別為27119萬t、41811萬t、4752萬t，同比分別增長9.3%、8.3%、43.5%；鐵礦石、銅精礦進(jìn)口量分別為97789萬t、1825.9萬t，同比前者下降1.3%、后者增長16.3%。原油、天然氣的對外依存度分別為70.5%、42.9%（表1）。原油進(jìn)口量持續(xù)增加，源自原油需求的溫和增長；國內(nèi)煤改氣力度加大，使天然氣剛需提升，進(jìn)口量也大幅增加；國內(nèi)煤炭市場延續(xù)了供需平衡、供應(yīng)略顯偏緊的局面，進(jìn)口煤炭發(fā)揮了資源補(bǔ)充作用；鐵礦石進(jìn)口量略微下降，主要是鋼材出口絕對數(shù)量減少導(dǎo)致鐵礦石需求減弱；海外供應(yīng)寬松加之國內(nèi)冶煉產(chǎn)能投建，進(jìn)口銅精礦大幅增長。（參見表1）

表1 2018年各月全國主要礦產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)表單位：萬t

1.3 主要礦產(chǎn)品價(jià)格總體上漲，礦業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所改善

2018年12月，全國礦產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)為74.7，較11月下降2.7%（圖4）。伴隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，大宗初級產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，同時(shí)貿(mào)易摩擦升級、地緣政治等因素影響導(dǎo)致主要礦產(chǎn)品價(jià)格總體處于波動調(diào)整狀態(tài)，不同礦產(chǎn)品價(jià)格在走勢上有所分化，但總體水平比2017年有所上漲。2018年1—12月，原油、天然氣、鎳、水泥平均價(jià)格分別為63.9美元/桶、4415.8元/t、10.5萬元/t、437元/t，同比分別上漲30.7%、17.5%、22.4%、28.7%；鐵精礦、銅、鉛平均價(jià)格分別為606.5元/t、5.1萬元/t、1.9萬元/t，同比分別上漲2.0%、2.8%、3.2%；煤炭、黃金、鋁、鋅平均價(jià)格分別為593.6元/t、271.0元/克、1.4萬元/t、2.3萬元/t，同比分別下跌2.9%、1.6%、2.3%、2.1%。

需要注意的是，2018年主要礦產(chǎn)品價(jià)格雖然總體上比2017年有所升溫，但是11—12月多數(shù)礦產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)下跌，尤其是原油，12月平均價(jià)格為50.2美元/桶，較10月份下跌了31.4%。

圖4 全國礦產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)圖（2012.01=100）

隨著礦產(chǎn)品價(jià)格的上漲，采礦業(yè)利潤總額保持增長態(tài)勢。2018年1月—11月，全國規(guī)模以上采礦企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額5270.4億元（占同規(guī)模工業(yè)企業(yè)的8.6%），同比增長45.1%。其中，煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤2774.9億元，同比增長9.2%，占采礦業(yè)利潤總額的52.7%；石油和天然氣開采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1744.3億元，同比增長332.8%，占采礦業(yè)利潤總額的33.1%；有色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)分別實(shí)現(xiàn)利潤376.3億元、238.9億元，同比分別增長5.5%、10.7%，合計(jì)占采礦業(yè)利潤總額的11.7%；黑色金屬礦采選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤109.9億元，同比減少7.9%，占采礦業(yè)利潤總額的2.1%（圖5）。原油、天然氣價(jià)格同比上漲是拉動采礦業(yè)利潤增長的主要原因。

圖5 采礦業(yè)利潤累計(jì)總額變化圖

1.4 礦業(yè)固定資產(chǎn)投資有所增長，但投資意愿依然不強(qiáng)

2018年1—11月，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8.6%。其中，煤炭開采和洗選業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)、黑色金屬礦采選業(yè)、非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比分別增長6.8%、5.9%、12.5%、31.4%，有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降5.9%（圖6）。全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長主要是油氣、砂石等建筑材料投資增長推動的結(jié)果。

圖6 采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計(jì)增長變化圖

1.5 資源稅全面從價(jià)計(jì)征成效明顯

正稅清費(fèi)優(yōu)化了資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。2018年1—11月，全國資源稅收入1 528.9億元，同比增長22.5%（圖7）。資源稅政策更加透明、穩(wěn)定、可預(yù)期，改革將礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)降為零，取消了其他不合理收費(fèi)和基金，為礦山企業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的稅收環(huán)境。

圖7 資源稅月度收入變化圖

2 2019年度礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)形勢展望

2.1 鐵礦石、原油產(chǎn)量縮減，天然氣、有色金屬產(chǎn)量將繼續(xù)增長

預(yù)計(jì)2019年，國家推動煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的政策取向不會改變，原煤生產(chǎn)與2018年持平；國內(nèi)鐵礦資源稟賦差、原油開采成本高將繼續(xù)限制鐵礦石和原油產(chǎn)量增長；在煤改氣等國家政策支持下，我國天然氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)仍將保持10%以上的高增長；在需求端增長的情況下，十種有色金屬產(chǎn)量將繼續(xù)小幅增長。

2.2 大宗礦產(chǎn)品進(jìn)口量將不同程度上保持增長態(tài)勢

預(yù)計(jì)2019年，我國大宗礦產(chǎn)品進(jìn)口量將不同程度上保持增長態(tài)勢。煤炭方面，在國內(nèi)供應(yīng)偏緊局勢下，煤炭進(jìn)口量還將持續(xù)增長，但國際市場資源供應(yīng)更加趨緊，澳大利亞、印度尼西亞、美國、俄羅斯等國煤炭出口尚有一定潛力，但新增出口資源有限，因此我國煤炭進(jìn)口量將小幅增長。油氣方面，國內(nèi)供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，導(dǎo)致油氣進(jìn)口量仍會增長，其中原油溫和增長，天然氣大幅增長。鐵礦石方面，由于國產(chǎn)鐵礦石品位低、采選成本高，進(jìn)口鐵礦石備受青睞，進(jìn)口量將不斷攀升。中國是全球第一大銅消費(fèi)國，國內(nèi)銅市場供不應(yīng)求，2019年銅礦進(jìn)口量將持續(xù)增長。

2.3 油價(jià)平穩(wěn)、金價(jià)上行，有色金屬價(jià)格上漲

預(yù)計(jì)2019年全球經(jīng)濟(jì)增速緩慢。能源板塊整體需求增速趨于下滑，2018年高油價(jià)激發(fā)的供應(yīng)增長初露端倪，預(yù)計(jì)2019年油價(jià)表現(xiàn)平穩(wěn)。隨著經(jīng)濟(jì)景氣度開始下行，美國加息步入后周期，市場避險(xiǎn)情緒以及抗通脹需求將推動金價(jià)步入上行周期[2]。鋼鐵的基本面將由緊平衡轉(zhuǎn)為微過剩，價(jià)格下行壓力較大。此外，受供給側(cè)改革、環(huán)保限產(chǎn)等因素的影響，有色金屬供應(yīng)偏緊局面可能難以改變，有色金屬價(jià)格仍有上漲趨勢。

2.4 礦業(yè)固定資產(chǎn)投資情況依然不容樂觀

2019年，如果勘查融資難、礦業(yè)活動空間受限等問題沒有得到有效解決，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資不會明顯改觀，探礦權(quán)活躍指數(shù)仍將持續(xù)低位運(yùn)行，部分戰(zhàn)略性礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)可采儲量保障能力呈下降趨勢，有的甚至存在資源儲量透支現(xiàn)象。長此以往，將影響我國礦業(yè)發(fā)展后勁，影響礦產(chǎn)資源安全保障。

2.5 資源稅收對資源節(jié)約集約利用的推動成效將會更加顯著

預(yù)計(jì)2019年，資源稅收入會持續(xù)增長，對資源節(jié)約集約利用的推動成效將會更加顯著。作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展起始環(huán)節(jié)的綠色稅種，資源稅在促進(jìn)資源節(jié)約利用、倒逼經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的功能定位更加清晰。如對煤層氣（煤礦瓦斯）實(shí)行1%的低稅率，山西煤層氣企業(yè)享受此優(yōu)惠后總體資源稅費(fèi)負(fù)擔(dān)下降了40%，煤層氣開采量實(shí)現(xiàn)了較快增長，既鼓勵了清潔能源開采，又促進(jìn)了煤礦安全生產(chǎn)。

3 問題及對策建議

3.1 持續(xù)增長的進(jìn)口規(guī)模，使資源安全面臨風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)

我國大宗礦產(chǎn)品對外依存度居高不下，境外資源供應(yīng)對保障國家礦產(chǎn)安全起到了不可忽視的作用，但是西方世界對中國崛起的偏見、美國主導(dǎo)的排他性國際資源規(guī)則的限制、大國政治經(jīng)濟(jì)甚至軍事博弈不斷升級等問題，使得我國60%以上的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)進(jìn)口正面臨海上運(yùn)輸通道安全或進(jìn)口來源區(qū)域不穩(wěn)定等問題，資源安全面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

建議采取內(nèi)外并舉的雙向戰(zhàn)略：國內(nèi)提高資源利用效率，促進(jìn)循環(huán)利用；國際上加強(qiáng)資源合作，保障資源供給。一方面，充分挖掘國內(nèi)資源勘查開發(fā)潛力，增強(qiáng)自主保障能力；樹立節(jié)約集約與循環(huán)利用的資源觀，推動資源利用方式根本轉(zhuǎn)變；加強(qiáng)再生資源回收利用，緩解原生資源供給壓力[3]。另一方面，充分利用境外資源，依托“一帶一路”倡議，在互利共贏的原則下加快海外資源布局[4]；改善資源型企業(yè)“走出去”和在境外投資辦廠環(huán)境，拓展配套服務(wù)，推動中國資源型企業(yè)過剩產(chǎn)能向國際市場轉(zhuǎn)移和資源加工制造業(yè)外遷以滿足對當(dāng)?shù)氐馁Y源需求。

3.2 礦產(chǎn)品價(jià)格大幅波動，對礦業(yè)環(huán)境造成不利影響

從2016年初開始，主要礦產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)歷了2年多的持續(xù)恢復(fù)性上漲行情。然而在當(dāng)前貿(mào)易沖突不斷、全球經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變等因素影響下，主要礦產(chǎn)品價(jià)格容易受到影響而產(chǎn)生大幅度的波動，進(jìn)而沖擊礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)、投資環(huán)境。例如，2018年1—12月，原油、天然氣平均價(jià)格同比分別上漲了30.7%、17.5%。

建議加強(qiáng)礦產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測工作，合理引導(dǎo)市場預(yù)期。在礦產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)、商品交易所、主要港口碼頭、重點(diǎn)骨干礦山企業(yè)等重點(diǎn)區(qū)建立監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)，及時(shí)準(zhǔn)確獲取第一手的礦產(chǎn)品價(jià)格數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為研判資源形勢、制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、做好宏觀調(diào)控等方面提供決策支持。

3.3 礦業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所改善，但投資意愿依然不強(qiáng)

礦業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有所改善并未轉(zhuǎn)化為礦業(yè)投資增加的動力，社會投資意愿不強(qiáng)、信心不足的狀況沒有得到根本性改變，好的找礦空間和開礦空間依然缺乏。2018年1—11月，全國采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8.6%，主要是由煤炭、石油、天然氣和砂石等建筑材料礦產(chǎn)固定資產(chǎn)投資增長較大所致，而有色金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比減少5.9%。礦業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖有所改善，但尚未轉(zhuǎn)化為礦業(yè)投資增長的動力。礦業(yè)長期投資不足，將增加資源保障壓力，并難以支撐礦山產(chǎn)能持續(xù)運(yùn)行。長此以往，將影響我國礦業(yè)發(fā)展后勁。

堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，保持和拓展礦業(yè)市場穩(wěn)中向好的局面，是中國礦產(chǎn)資源領(lǐng)域光榮而艱巨的任務(wù)[5]。建議加強(qiáng)相關(guān)政策落實(shí)，為鼓勵社會資本、國際資本積極參與礦業(yè)投資創(chuàng)造條件。當(dāng)前，我國礦業(yè)權(quán)出讓審批制度、礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度等一系列改革措施已經(jīng)出臺[6]，資源稅也已經(jīng)全面從價(jià)計(jì)征，但是還需要細(xì)化深化[6]。同時(shí)，需加強(qiáng)市場監(jiān)測工作，實(shí)時(shí)動態(tài)監(jiān)測礦業(yè)市場信息，以便在市場不景氣、活力不足、投資不旺的時(shí)候，及時(shí)調(diào)整礦業(yè)政策，營造穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，保障礦業(yè)企業(yè)有相對穩(wěn)定的利潤空間。