中美食品工業(yè)供應(yīng)鏈比較研究

文/楊冠華 雙匯集團(tuán)原副總裁 董事長(zhǎng)顧問(wèn)

“民以食為天”，食品經(jīng)歷了由農(nóng)產(chǎn)品到工業(yè)品，由手工作坊到工業(yè)化，由生理需求（充饑）到場(chǎng)景需求（享受）、社交需求（交流）的演變過(guò)程。隨著國(guó)民生活質(zhì)量的逐年提升，中產(chǎn)階層成為消費(fèi)主體，人們對(duì)食品質(zhì)量趨于敏感，對(duì)食品價(jià)格RO 日趨遲鈍，對(duì)食品工業(yè)的關(guān)注度不斷提升，而農(nóng)藥、化肥等相關(guān)技術(shù)提升了農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量，解決了大國(guó)的溫飽問(wèn)題，同時(shí)，由于食品工業(yè)的上游缺乏規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，食品工業(yè)在高成本、低效率、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展，食品安全成了人民群眾擔(dān)心的社會(huì)問(wèn)題。食品工業(yè)供應(yīng)鏈體制、體系需要重新規(guī)劃、調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)，十九大報(bào)告也首次將供應(yīng)鏈上升為國(guó)家戰(zhàn)略方向。

一、食品工業(yè)供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

1、中國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈概況

雖然未來(lái)食品企業(yè)的市場(chǎng)之爭(zhēng)主要體現(xiàn)在供應(yīng)鏈之爭(zhēng)，但是在對(duì)供應(yīng)鏈的認(rèn)識(shí)、理解與應(yīng)用方面，盲人摸象，千差萬(wàn)別。有將物流理解為供應(yīng)鏈的，有將工廠內(nèi)部物料流轉(zhuǎn)當(dāng)供應(yīng)鏈的，有將采購(gòu)當(dāng)供應(yīng)鏈的，還有將銷(xiāo)售環(huán)節(jié)產(chǎn)品庫(kù)存周轉(zhuǎn)當(dāng)供應(yīng)鏈的等等。中國(guó)大專(zhuān)院校課程設(shè)置有物流專(zhuān)業(yè)，采購(gòu)職業(yè)歸物流專(zhuān)業(yè)，沒(méi)有供應(yīng)鏈專(zhuān)業(yè)，供應(yīng)鏈管理雖然重要，卻沒(méi)有受到應(yīng)有的重視，沒(méi)有專(zhuān)業(yè)課程，沒(méi)有統(tǒng)編教材，沒(méi)有系統(tǒng)研究。殊不知、供應(yīng)鏈管理才是真正值得研究的課題和大專(zhuān)院校應(yīng)當(dāng)設(shè)置的課程。

2、中國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈的特點(diǎn)

食品工業(yè)的原材料是農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品都是生物體，具備生物屬性和生命特征，具有個(gè)體的特殊性，不像工業(yè)品那樣規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，因此農(nóng)產(chǎn)品不受《產(chǎn)品質(zhì)量法》的調(diào)整，由農(nóng)產(chǎn)品加工的食品屬于快消品，保質(zhì)期短，消耗量大，易腐爛，所以說(shuō)，食品工業(yè)供應(yīng)鏈與其他行業(yè)的供應(yīng)鏈迥然不同。

3、中國(guó)高信任成本下的融資瓶頸

由于中國(guó)食品工業(yè)行業(yè)整合度低，企業(yè)之間各自為政，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，資本市場(chǎng)無(wú)法針對(duì)行業(yè)組織、供應(yīng)鏈聯(lián)盟進(jìn)行上下游、全鏈條、系統(tǒng)性、平臺(tái)性授信，供應(yīng)鏈金融的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)得不到發(fā)揮，企業(yè)交易信任和融資信任成本都很高。食品工業(yè)作為高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，高銷(xiāo)售成本、高管理成本、高采購(gòu)成本、高融資成本的根源是信任成本。

4、美國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

美國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)環(huán)節(jié)分一般物質(zhì)與戰(zhàn)略物質(zhì)供應(yīng)，呈現(xiàn)“兩高、兩大、兩直”的特點(diǎn)，即生產(chǎn)環(huán)節(jié)是高效率、高產(chǎn)能；大品牌、大市場(chǎng)；銷(xiāo)售環(huán)節(jié)是直營(yíng)、直配。借助發(fā)達(dá)的冷鏈物流體系，整個(gè)供應(yīng)鏈無(wú)重復(fù)檢驗(yàn)，無(wú)退貨，無(wú)扣罰。信用體系健全，契約精神突出，規(guī)則意識(shí)較強(qiáng)，交易信任成本低。

品牌化、集中化是美國(guó)供應(yīng)鏈的特點(diǎn)，主流供應(yīng)鏈公司不超過(guò)20家，其中，Sysco、McLane、C&S、Core-Mark、SuperValu，這前五大供應(yīng)鏈公司年GMV（交易額）高達(dá)近1600億美元。

二、食品工業(yè)供應(yīng)鏈的問(wèn)題

1、中國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈的問(wèn)題

中國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈總體上存在：概念不清，內(nèi)涵和外延模糊，沒(méi)有權(quán)威性的科學(xué)分類(lèi)，缺少系統(tǒng)性權(quán)威性的基礎(chǔ)理論支撐。具體弊端是：環(huán)節(jié)多、管理弱、成本高、費(fèi)用大、效率低、標(biāo)準(zhǔn)少、模式單一、腐敗頻發(fā)、投機(jī)盛行。比較突出的問(wèn)題是：

（1）模式問(wèn)題

目前，中國(guó)食品工業(yè)的物料供應(yīng)主要是現(xiàn)貨供應(yīng)，期貨供應(yīng)占比較小，廣義的期貨平臺(tái)沒(méi)有建立，大宗物資和戰(zhàn)略物資的供應(yīng)沒(méi)有上升到企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)施戰(zhàn)略采購(gòu)，存在供應(yīng)鏈采購(gòu)環(huán)節(jié)模式過(guò)于單一的問(wèn)題。

（2）安全問(wèn)題

食品是直接入口的商品，關(guān)乎消費(fèi)者的生命健康，食品也是加工后的農(nóng)產(chǎn)品，食品工業(yè)供應(yīng)鏈的最前端是農(nóng)業(yè)，農(nóng)戶(hù)是食品工業(yè)供應(yīng)鏈的源頭，過(guò)度分散和相對(duì)落后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，是中國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈高成本、低效率、安全風(fēng)險(xiǎn)大的根源。2018年，席卷全球的非洲豬瘟就是典型的因?yàn)楣?yīng)鏈落后引發(fā)的企業(yè)和行業(yè)災(zāi)難。

（3）成本問(wèn)題

目前，中國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈均存在著成本問(wèn)題：一是經(jīng)銷(xiāo)商、貿(mào)易商在整個(gè)供應(yīng)鏈條中仍然扮演著重要角色，在貿(mào)易流通環(huán)節(jié)，每增加一道環(huán)節(jié)，成本上升3%-5%；二是庫(kù)存職能仍然具有雙重性，即應(yīng)對(duì)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)又用于生產(chǎn)周轉(zhuǎn)；三是重復(fù)檢驗(yàn)的費(fèi)用成本，出場(chǎng)和到廠都要檢驗(yàn)；四是退貨、扣罰，至少增加4%以上的成本。中國(guó)食品工業(yè)“萬(wàn)億市場(chǎng)，千億內(nèi)耗”現(xiàn)象十分明顯。

（4）冷鏈物流問(wèn)題

整體來(lái)看，中國(guó)冷鏈發(fā)展滯后，食品冷鏈還未形成體系，食品冷鏈設(shè)施和冷鏈物流裝備陳舊，因而損耗率很高，安全風(fēng)險(xiǎn)大。

目前大約90%肉類(lèi)、80%水產(chǎn)品、大量的牛奶和豆制品基本上還是在沒(méi)有冷鏈保證的情況下運(yùn)輸，不能做到全鏈條，專(zhuān)業(yè)化冷鏈供應(yīng)，普通卡車(chē)上面用帆布、塑料布或棉被做保溫的現(xiàn)象仍然存在。

（5）質(zhì)量追溯問(wèn)題

中國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈溯源目前是概念大于實(shí)際。嚴(yán)格講，產(chǎn)品追蹤和質(zhì)量溯源是兩個(gè)不同的概念，產(chǎn)品追蹤是以交易為節(jié)點(diǎn)、以商業(yè)服務(wù)為目的，滿足消費(fèi)者的知情權(quán)和消費(fèi)體驗(yàn)；質(zhì)量溯源則是以產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全為目的，以IOT技術(shù)為手段，控制食品安全節(jié)點(diǎn)，以追溯促追責(zé)。

由于食品工業(yè)供應(yīng)鏈上下游始終沒(méi)有打通，無(wú)法達(dá)到供應(yīng)鏈的全透明，產(chǎn)品安全和質(zhì)量管理無(wú)法追溯，這是中國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈物流環(huán)節(jié)的弊端。

2、美國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈的問(wèn)題

成熟與穩(wěn)定是美國(guó)食品供應(yīng)鏈的主要特征，供應(yīng)鏈上下游通暢，食品工業(yè)巨頭是主角，行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、品牌整合度高，供應(yīng)鏈效率高，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)耗小。但同時(shí)也存在以下幾點(diǎn)問(wèn)題：

（1）沒(méi)有發(fā)達(dá)的供應(yīng)鏈金融配套。

（2）沒(méi)有創(chuàng)新動(dòng)力和轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。

（3）沒(méi)有地方特色和中小食品工業(yè)。

三、食品工業(yè)供應(yīng)鏈的趨勢(shì)

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)食品企業(yè)各自為政，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，“只見(jiàn)樹(shù)木不見(jiàn)森林”，“只見(jiàn)企業(yè)不見(jiàn)行業(yè)”，“只盯價(jià)格不看價(jià)值”，“只講生存不管生態(tài)”。缺少價(jià)值體系，生態(tài)系統(tǒng)方面的認(rèn)識(shí)，整合效率差，整體效益低。

2017年10月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2020年，形成一批適合中國(guó)國(guó)情的供應(yīng)鏈發(fā)展新技術(shù)和新模式，基本形成覆蓋中國(guó)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的智慧供應(yīng)鏈體系。供應(yīng)鏈在促進(jìn)降本增效、供需匹配和產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的作用顯著增強(qiáng)，成為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要支撐。培育100家左右的全球供應(yīng)鏈領(lǐng)先企業(yè)，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)入世界前列，中國(guó)成為全球供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的重要中心。

根據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)食品制造企業(yè)在冊(cè)9119 個(gè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16453.6億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)采購(gòu)成本9673.2億元，這是一個(gè)萬(wàn)億藍(lán)海市場(chǎng)，另外，還有500萬(wàn)家餐飲企業(yè)4萬(wàn)億市場(chǎng)的“大蛋糕”等待著現(xiàn)代供應(yīng)鏈平臺(tái)的到來(lái)。

借力現(xiàn)代信息技術(shù)，打造供應(yīng)聯(lián)盟，給食品行業(yè)“安裝”一個(gè)智能操控系統(tǒng)，可以為供應(yīng)鏈聯(lián)盟成員企業(yè)降本增效，提升管理，增強(qiáng)信任，提高中國(guó)食品行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，支持國(guó)家品牌計(jì)劃，讓更多的食品品牌走出國(guó)門(mén)，走向世界。在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)背景下，食品工業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)的序幕已拉開(kāi)，它的明天將呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢(shì)：

1、食品工業(yè)采購(gòu)環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈

采購(gòu)環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈將由原來(lái)的只進(jìn)行現(xiàn)貨采購(gòu)向既做現(xiàn)貨，也做期貨，還做戰(zhàn)略采購(gòu)轉(zhuǎn)變。現(xiàn)貨訂單、期貨訂單、戰(zhàn)略訂單將會(huì)在綜合供應(yīng)鏈平臺(tái)上進(jìn)行一站式完成。供應(yīng)商只做訂單生產(chǎn)不賭行情，沒(méi)有中間商，上下游就不會(huì)再有抗風(fēng)險(xiǎn)、賭行情的大庫(kù)存，行業(yè)中、產(chǎn)業(yè)內(nèi)就會(huì)合作多、內(nèi)耗少。

2、食品工業(yè)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈

當(dāng)前，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已不再純粹是產(chǎn)品之間、企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，而是供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，組織的力量、平臺(tái)的力量、科技的力量不可忽視。所以，統(tǒng)一、穩(wěn)定、順暢的供應(yīng)鏈聯(lián)盟將為企業(yè)賦能，增強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)功和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈主要是經(jīng)銷(xiāo)商、庫(kù)存和物流。去掉經(jīng)銷(xiāo)商，減少周轉(zhuǎn)，升級(jí)物流將是大勢(shì)所趨。

3、配送流通加工一體化

食品的流通加工主要包括：冷凍食品、分選農(nóng)副產(chǎn)品、分裝產(chǎn)品，重新包裝、精制食品。為提高食品配送效益和效率，采用配送流通加工一體化，即在實(shí)施食品集約化共同配送時(shí)，引入先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，對(duì)食品進(jìn)行在途加工和配送中心加工，“反對(duì)過(guò)度加工，反對(duì)過(guò)度包裝”將成為行業(yè)趨勢(shì)。

4、食品快檢與供應(yīng)鏈溯源

食品安全的檢測(cè)方面目前存在諸多弊端，國(guó)家公布的食品安全理化和微生物檢驗(yàn)方法都是繁瑣的有損檢驗(yàn)，不利于食品安全的在線控制，因此，高科技快速檢驗(yàn)將應(yīng)運(yùn)而生。

5、食品工業(yè)供應(yīng)鏈金融

選擇食品工業(yè)供應(yīng)鏈中的重要節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行區(qū)塊鏈技術(shù)和價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)的改造，區(qū)塊鏈技術(shù)的不可篡改性，讓供應(yīng)鏈金融能夠?qū)崟r(shí)動(dòng)態(tài)獲取企業(yè)的真實(shí)數(shù)據(jù)，解決中小食品企業(yè)融資難、融資貴的問(wèn)題，現(xiàn)代供應(yīng)鏈金融還能夠在供應(yīng)鏈聯(lián)盟的機(jī)器信任環(huán)節(jié)中，輕松為食品行業(yè)降本增效，去杠桿，支持人民幣國(guó)際化。

6、借鑒美國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈

通過(guò)研究美國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)的發(fā)展路徑，對(duì)中國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈的發(fā)展具有十分重要的借鑒意義，結(jié)合美國(guó)供應(yīng)鏈的發(fā)展歷史來(lái)看，中國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈需要做到以下幾點(diǎn)：

（1）區(qū)域深耕，規(guī)模發(fā)展；

（2）以大客戶(hù)為鏈主，漸進(jìn)式跨區(qū)擴(kuò)張并購(gòu)；

（3）借助科技手段，打通產(chǎn)業(yè)鏈條，利用標(biāo)準(zhǔn)化，推動(dòng)品牌化、規(guī)?；?。

目前中國(guó)食品供應(yīng)鏈，正在朝著這些方向發(fā)展，業(yè)務(wù)模式已經(jīng)逐步接近或者趨同于美國(guó)現(xiàn)有的大型供應(yīng)鏈公司模式。通過(guò)局部市場(chǎng)的強(qiáng)度覆蓋，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈條打通，為產(chǎn)業(yè)兼并整合做準(zhǔn)備。

中國(guó)食品業(yè)上游高度的分散性，決定了中國(guó)食品流通很難集中到一家或幾家供應(yīng)鏈企業(yè)手中，商品分銷(xiāo)依舊是目前食品渠道的主流。雖然上游生產(chǎn)關(guān)系已經(jīng)開(kāi)始從小規(guī)模生產(chǎn)向規(guī)?；?、集約化的生產(chǎn)方式進(jìn)行轉(zhuǎn)變，但與美國(guó)大型供應(yīng)鏈公司多經(jīng)過(guò)近百年甚至數(shù)百年的發(fā)展才得以形成現(xiàn)在的發(fā)展規(guī)模相比，中國(guó)食品工業(yè)供應(yīng)鏈依舊還有很長(zhǎng)的路要走。