通信產(chǎn)業(yè)和電信運(yùn)營(yíng)商生態(tài)位選擇研究

□ 文 孫路遙

1、通信網(wǎng)絡(luò)新架構(gòu)

通信網(wǎng)絡(luò)需求規(guī)模的爆發(fā)式增長(zhǎng)和需求的多樣化，以及跨界競(jìng)爭(zhēng)和5G商用在即，均驅(qū)動(dòng)電信運(yùn)營(yíng)商重構(gòu)通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)管道的軟化、云化、智能化升級(jí)。

未來的通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)將演變?yōu)槿龑蛹軜?gòu)，基礎(chǔ)資源層、網(wǎng)絡(luò)功能層和網(wǎng)絡(luò)功能管理編排層。

其中，第一層是共享的網(wǎng)絡(luò)資源，基于虛擬化OS，所有的硬件資源實(shí)現(xiàn)云化、共享，支撐利用率彈性伸縮、靈活調(diào)用；第二層是軟化的網(wǎng)絡(luò)功能，網(wǎng)絡(luò)功能以軟件形式出現(xiàn)，便于修改、升級(jí)、編排、調(diào)用、擴(kuò)展；第三層是智能化的協(xié)同管理編排，基于IT方式，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)功能、性能的自動(dòng)化編排與管理。

2、通信產(chǎn)業(yè)新生態(tài)

網(wǎng)絡(luò)軟化給運(yùn)營(yíng)商所在的通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶來變革式轉(zhuǎn)變，主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：

一是，供應(yīng)環(huán)節(jié)軟硬分離，出現(xiàn)多種新生主體；二是，開源標(biāo)準(zhǔn)組織的出現(xiàn)，使運(yùn)營(yíng)商參與到供給環(huán)節(jié)，原來運(yùn)營(yíng)商與供應(yīng)商的鏈條關(guān)系也變革生態(tài)圈的關(guān)系；第三，電信運(yùn)營(yíng)商在企業(yè)市場(chǎng)與大眾市場(chǎng)面臨的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)出現(xiàn)差異化，并且分別面臨多種市場(chǎng)競(jìng)合者。

未來在網(wǎng)絡(luò)新架構(gòu)下，電信運(yùn)營(yíng)商所在的通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)將由六部分構(gòu)成（如圖1所示）：

圖1 通信產(chǎn)業(yè)新生態(tài)

圖2 運(yùn)營(yíng)商可能的四種新生態(tài)位

一是，供應(yīng)商。NFV技術(shù)推動(dòng)軟硬件分層解耦，產(chǎn)業(yè)鏈被拉長(zhǎng)，虛擬化OS提供商、VNF提供商、VIM提供商、VNFM提供商、NFVO提供商等新生主體出現(xiàn)。而運(yùn)營(yíng)商對(duì)其供應(yīng)商的議價(jià)能力，取決于電信運(yùn)營(yíng)商新型網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)制定、設(shè)計(jì)、研發(fā)與運(yùn)維能力，以及產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建能力（下文簡(jiǎn)稱“網(wǎng)絡(luò)自主能力”）的強(qiáng)弱。

二是，企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)合者?；ヂ?lián)網(wǎng)公司基于其云服務(wù)能力和DCI網(wǎng)絡(luò)能力，搶占企業(yè)通信市場(chǎng)空間，成為電信運(yùn)營(yíng)商在企業(yè)市場(chǎng)的“競(jìng)爭(zhēng)者”。另外，目前互聯(lián)網(wǎng)公司主要通過租賃運(yùn)營(yíng)商接入網(wǎng)的方式，實(shí)現(xiàn)其“最后一公里”的接入能力，因此互聯(lián)網(wǎng)公司也是電信運(yùn)營(yíng)商在企業(yè)市場(chǎng)的“合作者”。而電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)的自主能力，以及網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的創(chuàng)新、運(yùn)維能力（下文簡(jiǎn)稱“網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力”），在較大程度上決定了其在企業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。

三是，大眾市場(chǎng)競(jìng)合者。面向大眾市場(chǎng)大量的多樣化、個(gè)性化需求，電信運(yùn)營(yíng)商因僅靠一己之力無法全部滿足，而選擇開放其業(yè)務(wù)編排能力API，充分利用第三方應(yīng)用開發(fā)商的創(chuàng)新能力與垂直領(lǐng)域?qū)I(yè)能力，挖掘長(zhǎng)尾市場(chǎng)價(jià)值，因此第三方應(yīng)用開發(fā)商成為運(yùn)營(yíng)商的“合作者”。但如果運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力不及第三方，運(yùn)營(yíng)商面臨淪為單純的基礎(chǔ)通信管道提供者的壓力，對(duì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)新的增長(zhǎng)極為不利。從這個(gè)角度來看，第三方應(yīng)用開發(fā)商對(duì)運(yùn)營(yíng)商存在一定的“競(jìng)爭(zhēng)者”屬性。因此，運(yùn)營(yíng)商與第三方應(yīng)用開發(fā)商之間的關(guān)系，主要取決于運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力的強(qiáng)弱。

四是，購(gòu)買者，包括大眾客戶與企業(yè)客戶。與遭遇“天花板”效應(yīng)的大眾通信市場(chǎng)不同，隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，企業(yè)通信市場(chǎng)展示出巨大的價(jià)值空間。而且在新一代信息通信服務(wù)技術(shù)的推動(dòng)下，信息通信服務(wù)不斷創(chuàng)新與融合發(fā)展，信息通信服務(wù)提供主體類型和業(yè)務(wù)數(shù)量也隨之增加，電信運(yùn)營(yíng)商在大眾市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力在弱化，在企業(yè)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力也逐漸被削弱。若電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力能夠提升，其在大眾市場(chǎng)和企業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也將得到有效提升。

五是，標(biāo)準(zhǔn)與開源組織。開源組織是網(wǎng)絡(luò)軟化技術(shù)發(fā)展過程中出現(xiàn)的新生主體，未來，網(wǎng)絡(luò)軟化技術(shù)的制定將走向標(biāo)準(zhǔn)組織與開源組織相互促進(jìn)的方式。這對(duì)電信業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)帶了變革式的影響，主要表現(xiàn)為電信運(yùn)營(yíng)商以參與標(biāo)準(zhǔn)制定的方式，融入到通信軟硬件供應(yīng)環(huán)節(jié)，而原來的通信設(shè)備提供商也會(huì)涉及通信軟硬件的多個(gè)模塊，因此電信運(yùn)營(yíng)商與供應(yīng)商的鏈條關(guān)系，也變革為生態(tài)圈的關(guān)系。

六是，支持機(jī)構(gòu)，包括高校與研究機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等，支撐技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)、市場(chǎng)規(guī)則制定執(zhí)行、客戶利益保障等，從而保障整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的有序、健康、持續(xù)發(fā)展。

3、電信運(yùn)營(yíng)商四種可能的生態(tài)位

3.1 生態(tài)位決定因素

電信運(yùn)營(yíng)商與供應(yīng)商、企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)合者、個(gè)人市場(chǎng)競(jìng)合者、購(gòu)買者之間的關(guān)系，構(gòu)成了電信運(yùn)營(yíng)商的新生態(tài)位。而通過前文分析可知，電信運(yùn)營(yíng)商與各主體間的關(guān)系主要取決于，其后端網(wǎng)絡(luò)的自主能力和其前端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的創(chuàng)新能力兩個(gè)維度。其中，網(wǎng)絡(luò)自主能力是指電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)制定、設(shè)計(jì)、研發(fā)與運(yùn)維的能力，以及其構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)的能力。網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力是指電信運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品領(lǐng)域的創(chuàng)新、運(yùn)維能力。另外，運(yùn)營(yíng)商的后端網(wǎng)絡(luò)自主能力的強(qiáng)弱在一定程度上將影響到其前端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的創(chuàng)新能力。

3.2 四種可能的生態(tài)位

根據(jù)后端網(wǎng)絡(luò)自主能力和前端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力兩個(gè)維度，定位出電信運(yùn)營(yíng)商在新生態(tài)中可以選擇的四種生態(tài)位（如圖2所示）。

一是“雙向拓展型”，后端網(wǎng)絡(luò)自主能力較強(qiáng)，且前端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強(qiáng)。該類電信運(yùn)營(yíng)商，對(duì)供應(yīng)商和購(gòu)買者的討價(jià)能力均相對(duì)較高，在大眾市場(chǎng)、企業(yè)市場(chǎng)均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，并在生態(tài)合作中占據(jù)較大的主動(dòng)權(quán)。該類電信運(yùn)營(yíng)商可以通過降低內(nèi)部運(yùn)營(yíng)成本，充分挖掘外部市場(chǎng)需求，提升業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)收入，獲得較為理想的生存空間。

圖3 運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)自主能力分級(jí)

圖4 運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力分級(jí)

二是“網(wǎng)絡(luò)拓展型”，后端網(wǎng)絡(luò)自主能力較強(qiáng)，而前端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力較弱。該類電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)供應(yīng)商的討價(jià)能力相對(duì)較高，且憑借原有客戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)、營(yíng)銷資源優(yōu)勢(shì)和新建立起來的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，在生態(tài)合作方面具有一定的主動(dòng)權(quán)，但對(duì)于直接面向市場(chǎng)則競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。此類電信運(yùn)營(yíng)商可以通過努力降低內(nèi)部運(yùn)營(yíng)成本，網(wǎng)絡(luò)能力開放變現(xiàn)，獲得一定的生存空間。目前此類運(yùn)營(yíng)商較為少見。

三是“業(yè)務(wù)拓展型”，后端網(wǎng)絡(luò)自主能力較弱，而前端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強(qiáng)。該類電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)供應(yīng)商的討價(jià)能力相對(duì)較低，但在市場(chǎng)端的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。因此，此類運(yùn)營(yíng)商可以通過努力挖掘外部市場(chǎng)的潛在價(jià)值，獲得一定的生存空間。

四是“維持型”，后端網(wǎng)絡(luò)自主能力較弱，且前端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力也較弱。該類電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)供應(yīng)商、購(gòu)買者的討價(jià)能力均較弱，在大眾市場(chǎng)、企業(yè)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力也均相對(duì)較弱。因此，該類電信運(yùn)營(yíng)商只能通過努力保有原有市場(chǎng)，獲得維持生存的生存空間。

3.3 生態(tài)位選擇所需的決策

運(yùn)營(yíng)商未來所處的生態(tài)位，在一定程度上是運(yùn)營(yíng)商對(duì)其網(wǎng)絡(luò)自主能力與網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力塑造的結(jié)果。也就是說，電信運(yùn)營(yíng)商在其網(wǎng)絡(luò)能力方面和產(chǎn)品創(chuàng)新能力方面的決策，在一定程度上決定了其未來在產(chǎn)業(yè)新生態(tài)中的生態(tài)位。

圖5 運(yùn)營(yíng)商生態(tài)位演進(jìn)建議

決策1：網(wǎng)絡(luò)自主能力強(qiáng)弱決策

在網(wǎng)絡(luò)自主能力方面，可以根據(jù)實(shí)現(xiàn)自主可控的層面，分為高中低三級(jí)。自主可控是指電信運(yùn)營(yíng)商能夠自主開發(fā)，或深度參與開發(fā)。高度自主的網(wǎng)絡(luò)能力則指運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)三層架構(gòu)均能達(dá)到了自主可控，相對(duì)自主的網(wǎng)絡(luò)能力是指運(yùn)營(yíng)商在管理編排層與基礎(chǔ)資源層達(dá)到了自主可控，而低度自主是指運(yùn)營(yíng)商只在管理編排層達(dá)到了自主可控（如圖3所示）。

決策2：網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)弱決策

而網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力，也可以根據(jù)創(chuàng)新結(jié)果的數(shù)量和質(zhì)量分為高中低三級(jí)（如圖4所示）。較強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力則是指電信運(yùn)營(yíng)商自主創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，數(shù)量較多，且對(duì)收入增長(zhǎng)有極大貢獻(xiàn)；相對(duì)較強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力是指電信運(yùn)營(yíng)商自主創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，但數(shù)量不多，不過對(duì)收入增長(zhǎng)有一定的貢獻(xiàn)；較弱的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力是指自主創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品幾乎沒有，或自主創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品不具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新主要依靠第三方。

4、電信運(yùn)營(yíng)商生態(tài)位演進(jìn)路徑建議

從電信運(yùn)營(yíng)商能力現(xiàn)狀來看，網(wǎng)絡(luò)軟化之前，全球電信運(yùn)營(yíng)商普遍存在網(wǎng)絡(luò)自主能力缺失的問題，主要承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維角色，同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品端融合創(chuàng)新能力相對(duì)較低，在產(chǎn)業(yè)新生態(tài)中處于維持型生態(tài)位。而且直接從維持型生態(tài)位演進(jìn)到雙向拓展型位，對(duì)于大部分電信運(yùn)營(yíng)商是比較困難。

從國(guó)際電信運(yùn)營(yíng)商的實(shí)踐情況來看，NTT Docomo、Telefonica、Vodafone等大部分國(guó)際電信運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)自主能力方面要求較低，即建立相對(duì)自主的網(wǎng)絡(luò)能力或低度自主的網(wǎng)絡(luò)能力，而將戰(zhàn)略重點(diǎn)放在了基于新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，提升自身的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力上；只有以AT&T為代表的少數(shù)運(yùn)營(yíng)商，基于其研發(fā)能力背景、較強(qiáng)的資本運(yùn)作能力，或者較強(qiáng)的戰(zhàn)略執(zhí)行能力，在建立高度自主的網(wǎng)絡(luò)自主能力，提高產(chǎn)業(yè)話語權(quán)目標(biāo)下，同步推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)自主能力提升和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力提升。

從產(chǎn)業(yè)生態(tài)的角度來看，在技術(shù)與需求的雙重推動(dòng)下，目前新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)下的供應(yīng)生態(tài)已經(jīng)發(fā)展的相對(duì)成熟度，通用白盒、虛擬化OS、VNFs、VIM、VNFM、NFVO等均有相對(duì)成熟的商用產(chǎn)品或解決方案。

因此，建議電信運(yùn)營(yíng)商在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，先將資源能力放在著重提升前端的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品創(chuàng)新能力上，實(shí)現(xiàn)從維持型向業(yè)務(wù)拓展型的升級(jí)，再通過更長(zhǎng)的時(shí)間，提高網(wǎng)絡(luò)自主能力，努力進(jìn)入“雙向拓展型”生態(tài)位，最終實(shí)現(xiàn)可以通過降低后端網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本，充分挖掘前端市場(chǎng)需求，提升前端運(yùn)營(yíng)收入，獲得較為理想的生存空間（如圖5所示）。

5、行業(yè)監(jiān)管與政策建議

網(wǎng)絡(luò)軟化不僅是5G網(wǎng)絡(luò)功能實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，也是電信業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)的關(guān)鍵，如今5G商用在即，數(shù)字化浪潮席卷全球，政府應(yīng)該積極支持和推動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的軟化、數(shù)字化和智能化升級(jí)，以更好的實(shí)現(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)的高速、移動(dòng)、安全和泛在，落實(shí)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。具體支持政策建議如下：

一是，鑒于目前各方主導(dǎo)的開源組織與標(biāo)準(zhǔn)組織眾多，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商、通信設(shè)備提供商、通信軟件服務(wù)提供商等主體參與的開源組織又各有不同，因此，建議政府推進(jìn)電信運(yùn)營(yíng)商間、通信設(shè)備提供商間、通信軟件服務(wù)提供商間，以及各主體間的交流與合作，以更好的推進(jìn)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)軟化標(biāo)準(zhǔn)的制定和統(tǒng)一。

二是，鑒于網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)實(shí)現(xiàn)三層解耦需要產(chǎn)業(yè)層面實(shí)現(xiàn)三層解耦，需要產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)虛擬化OS提供商、VNF提供商、VIM提供商、VNFM提供商、NFVO提供商、SDN軟件服務(wù)提供商等新生主體，因此，建議政府積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)軟化相關(guān)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作，推動(dòng)在產(chǎn)業(yè)層面實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的三層解耦。

三是，鑒于通信產(chǎn)業(yè)中原來運(yùn)營(yíng)商與供應(yīng)商的鏈條關(guān)將轉(zhuǎn)變?yōu)樯鷳B(tài)圈的關(guān)系，因此，建議政府加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)新生態(tài)的預(yù)研究，分析產(chǎn)業(yè)新生態(tài)對(duì)現(xiàn)有監(jiān)管手段和監(jiān)管政策帶來的影響，為建立產(chǎn)業(yè)新生態(tài)下的產(chǎn)業(yè)監(jiān)管體系做好準(zhǔn)備。

四是，鑒于網(wǎng)絡(luò)的軟化、數(shù)字化與智能化會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全保障工作帶來巨大挑戰(zhàn)，而且網(wǎng)絡(luò)軟化是一個(gè)長(zhǎng)期的過程，電信運(yùn)營(yíng)商需要經(jīng)歷長(zhǎng)期并行管理的階段，因此，建議政府優(yōu)化電信運(yùn)營(yíng)商的考核機(jī)制，強(qiáng)化電信運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)軟化過程中對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全性、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性的重視程度，并加快建立網(wǎng)絡(luò)軟化下的網(wǎng)絡(luò)安全保障體系，提升我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)和產(chǎn)業(yè)實(shí)力，保障網(wǎng)絡(luò)軟化下的網(wǎng)絡(luò)安全?！?/p>