無人貨架瘋狂退場

楊絢然 北冥

據(jù)不完全統(tǒng)計，截止到目前，引領了2017年夏天以來最猛烈風口的創(chuàng)業(yè)項目無人貨架，用了不到一年的時間，便吸引了50多個玩家入場，席卷了超過30億的真金白銀，其中不乏一線明星機構的身影。

這不是資本捧紅的第一個風口，但或許是最短命的風口。搭載著馬云號召的“新零售”概念，主打辦公室消費場景的無人貨架以入場門檻低、覆蓋人群廣、輻射范圍大等特質，曾被投資者認為是最接近夢想的模式，更被認為是互聯(lián)網流量越來越貴時期最后的一片流量洼地。

然而風口來勢洶洶，去得也很匆匆。

當所有入局者幻想著無人貨架能否成為繼共享單車后，引領全民參與的創(chuàng)業(yè)熱潮時，退潮卻來得猝不及防。

忽如其來的大撤退

2017年9月，果小美和番茄便利的第一起合并案拉開了無人貨架領域洗牌和整合大幕；2018年年初，僅活了4個月的成都無人貨架項目“GOGO小超”成為該行業(yè)第一個夭折的玩家；同樣來自成都的“果小美”遭遇了大型裁員并無奈轉型；已經完成5億元融資的明星玩家猩便利在1月份也被曝出多個城市已經撤柜、裁員的消息，雖然日前猩便利宣布獲得來自螞蟻金服等眾多機構的戰(zhàn)略投資；曾經獲得三輪投資的“哈米科技”于今年6月21日正式宣布倒閉；便利蜂已鋪設簡易貨架的38個城市全部撤站……

無人貨架在集體唱“涼涼”的同時，焦慮和迷茫的除了供給糧草的投資人，還包括在前線“抗戰(zhàn)”的創(chuàng)業(yè)者們。

從目前來看，入局該領域的創(chuàng)業(yè)者背景不可謂不豪華，如曾在阿里巴巴集團、安居客、美團點評任高管的猩便利創(chuàng)始人呂廣渝，曾擔任阿里聚劃算總經理，也是無人貨架頭號玩家的果小美創(chuàng)始人閻利珉，甚至還有去哪兒網創(chuàng)始人、斑馬資本創(chuàng)始合伙人，同時也是便利蜂創(chuàng)始人的莊辰超。

但是，從結果來看，這些先天加持的光環(huán)并沒能夠阻止也無法改變無人貨架速生速死的命運。

激進的點位爭奪戰(zhàn)、經不起考驗的人性、不成熟的商業(yè)模式、融資速度趕不上燒錢速度等問題就像放大鏡，讓這個行業(yè)的弊端和缺陷無處遁形。在接受外界質疑的同時，無人貨架創(chuàng)業(yè)者們也像坐了一趟過山車，從拋物線頂點急轉直下，毫無防備和預兆。

未來要何去何從，是擺在創(chuàng)業(yè)者們面前的現(xiàn)實問題，痛苦轉型還是退出市場？擁抱巨頭還是另謀出路？

創(chuàng)業(yè)邦就此訪問了無人貨架領域相關的從業(yè)者和投資人，看他們如何面對速生速死的危機以及如何迎接不確定的未來。

行業(yè)轉涼的多米諾骨牌

“我們預計今年上半年會轉冷，行業(yè)會出現(xiàn)洗牌，但是沒想到會這么快。本來預測會在今年4月份到5月份（出現(xiàn)這種狀況），沒想到從1月份開始，局勢開始急轉直下?！毙微店首席品牌官苗梓軒在接受創(chuàng)業(yè)邦采訪時這樣表示。

行業(yè)轉涼帶來的多米諾骨牌效應一直在延續(xù)，無人貨架也迎來了大撤退。

昔日的明星玩家猩便利沒有再拓展新點位，據(jù)一位無人貨架地推人員估算，目前猩便利大概有60%～70%的貨架已經被搬走，維持正常運營的僅在20%以內。

而由去哪兒創(chuàng)始人莊辰超創(chuàng)辦、以便利店起家的便利蜂在去年夏天宣布進軍無人貨架領域，并于今年年初收購領蛙，但還未出3月就有消息傳來，由其鋪設簡易貨架的38個城市全部撤站。

頭號玩家果小美在資金最充足的時候絲毫不吝嗇對員工的激勵。原先的薪資是按照簽約點位數(shù)量進行階梯式發(fā)放，做得好的地推人員一個月可以賺到4萬～5萬元，但后來，果小美大幅縮減薪酬，除了底薪，一個貨架只能賺到90元錢，所鋪設的貨架有30個新客激活才能獲得1.5倍的系數(shù)。

2017年12月，果小美創(chuàng)始人閻利珉參加完某活動后，曾接受訪問。彼時果小美入局無人貨架僅半年，就已獲得三輪投資，但是閻利珉還是說，辦公室零售門檻雖不高，但也是最難做的，因為家常菜最難炒。

后來，情勢比之前更為糟糕，果小美宣布要撤掉一些城市的貨架業(yè)務。一位曾經在果小美做地推，如今加入每日優(yōu)鮮便利購的李林直言當時的光景：前一天晚上果小美通知城市經理（要撤一些城市的無人貨架），第二天一早所有人就都被清退了。

而每日優(yōu)鮮便利購的境遇也不盡人意，它正在以每月15%的末尾淘汰標準縮減編制，上海地推人員從200人銳減到不足40人。

“做無人貨架比拼的是綜合實力，除了技術能力還有占據(jù)場景的能力，也就是網點開拓的能力，以及運營、行業(yè)迭代的能力等等，缺哪個維度都不行。”一位無人貨架從業(yè)者說。

持相同觀點的還有洋玩易創(chuàng)始人龐明峰，在無人貨架引領風口的一年前，龐明鋒就開始做無人貨架，在資本進入之前，洋玩易的貨架福柜一度擴張到2000個，只是那時候無人貨架還是以企業(yè)服務的形式出現(xiàn)——企業(yè)購置貨架服務來為員工提供福利，費用由企業(yè)統(tǒng)一支付。因為和企業(yè)利益綁定，當時無人貨架的貨損一直控制在3%以內，而去年5月，它的貨損一度飆升至20%～35%。

在他看來，行業(yè)轉涼在意料之中，因為無人貨架本身在科學性上就存在極大的問題：行業(yè)效率。

大家只看貨損能否控制，卻沒注意到最根本的東西，就是能否提升效率?！罢鎸嵡闆r是，無人貨架讓效率下降而非提升?！饼嬅鞣逭f。無人貨架的補貨機制使得供應鏈環(huán)節(jié)增加而非縮減，從大倉分揀到二次分揀，再到上柜，增加了很多工序，從而導致補貨成本居高不下。

“在前端看是30%的貨損，在后端看可能會達到70%?！边@是由于補貨員補了多少貨沒有機制可以控制。貨一旦出倉，物流人員、補貨人員都有可能被侵占，這些都無法驗證。

這個模式也無法即時滿足消費者的需求，提供更好的購物體驗。商品不夠豐富也不一定便宜，補貨也不一定能及時。

轉型之路

面對質疑和現(xiàn)實窘境，無人貨架玩家們的集體求生之路仍未明晰。

“會不會死，就看他們（玩家們）如何轉型了?！崩嗜毁Y本創(chuàng)始合伙人潘育新說。

“每日優(yōu)鮮便利購的智能貨柜已經在量產，近兩個月就可以面市。果小美曾經也想做智能貨柜，但因為資金問題暫時擱淺了?！崩盍指嬖V創(chuàng)業(yè)邦。

風口正盛時的無人貨架，吹動的除了資本和創(chuàng)業(yè)者，也包括無數(shù)個站在風里的人。李林就是其中一個。

大學畢業(yè)后的李林，選擇回老家創(chuàng)業(yè)，開了一家小店。生意平穩(wěn)后，他在果小美做地推的大學同學呼喚他加入無人貨架的地推大軍，一直在尋找風口的李林很受誘惑，于是前往上海加入了果小美。但風口帶來的紅利只享受了一個月，就開始大幅減少。果小美撤站后，他去了每日優(yōu)鮮便利購，繼續(xù)從事地推工作。除了底層的地推人員，“智能貨柜”幾個字同樣也出現(xiàn)在其他從業(yè)者的口中。

很多公司都提高了貨架的進駐門檻，將目標企業(yè)人數(shù)設置在100人以上。這對控制貨損是否有幫助尚不明確，卻的確可以增加GMV（成交總額）數(shù)量，為向智能貨柜的轉型打下基礎。

無人貨架涼了，智能貨柜能否讓玩家們迎來新的轉機？

不同于無人貨架的粗放管理和運營，智能貨柜力爭實現(xiàn)的是高效運營，減少貨損，同時幫助企業(yè)與消費者建立高強度鏈接，但是在技術上也對無人貨架創(chuàng)業(yè)者提出了更高的要求，而目前通用的技術包括RFID（射頻識別）、重力感應和視覺識別。

據(jù)了解，截止到目前，便利蜂、每日優(yōu)鮮便利購、魔盒CITYBOX、七只考拉、京東到家Go等無人貨架玩家均已推出智能貨柜，便利蜂更是把之前所有無人貨架全部升級為智能貨柜，最早入局無人貨架的玩家之一猩便利也強勢回歸，推出新一代無人零售智能設備猩+。

“便利峰的智能貨柜的制造成本一個在3000元左右，加上BD（商務拓展）費用，一個智能貨柜的運營成本在5000元左右，但智能貨柜里的產品毛利都很低，品種也少，回本周期很長?！币晃粯I(yè)內人士說。

就便利蜂而言，智能貨柜的生產并不是關鍵問題，導致撤站的真正原因可能是智能貨柜的成本和收益無法平衡。在這一場競爭中，獲得大量資本的無人貨架項目都是靠超強的地推能力取勝的；但智能貨柜的投放不同于無人貨架，是另外一套模式，對辦公室人數(shù)、投放區(qū)域的人流量等等都提出了更高的要求。

除此之外，有一個現(xiàn)實依然不容忽視：在智能貨柜的生產上，中國目前沒有一條生產線可以達到工業(yè)級水平，這也是為什么大多數(shù)企業(yè)都選擇自主研發(fā)的原因。

同時，智能貨柜的快速迭代也需要前端運營及后端研發(fā)等幾個環(huán)節(jié)共同協(xié)作，所以便利蜂才會在被曝出撤站之后回應說原因是智能貨柜產能不足，市場供需矛盾短期無法解決。

當然，也有從一開始就發(fā)力智能設備的，京東到家Go（京東到家推出的新型無人貨架產品）負責人江軍向創(chuàng)業(yè)邦透露，在開展無人貨架業(yè)務時，京東到家Go就已經在同步準備智能設備了。經過大半年的研發(fā)及測試，目前該設備已經更新到3.0版本，采用了“稱重+視覺商品識別”的方案，可以在三人同時選貨的情況下實現(xiàn)精準識別和扣費。

之前京東到家Go主要在做的事情之一就是讓設備更加穩(wěn)定，識別率更高。江軍認為，雖然大家都認可智能貨柜的發(fā)展方向，但技術的研發(fā)需要花費一定的時間，每個零部件都需要找到合適的供應商，組裝時也需要遵循一套嚴格的標準。

但是僅從設備上進行升級，能否真正盈利，還是只是為了給資本方編一個續(xù)命的好故事，依然不得而知。

今年6月猩便利和果小美的新一輪融資，對無人貨架膠著的局勢并未帶來新的推動，盡管猩便利和果小美都宣布在轉型，果小美也表示團隊計劃在今年篩選部分優(yōu)質點位試點，推進基于AI技術的智能鮮食柜業(yè)務，但是就目前而言，無人貨架行業(yè)的格局仍未最終落定。

站隊與收編

對于目前仍存活的無人貨架，未來會走向何方，業(yè)內普遍有幾個猜測：

第一，被巨頭收割。市場結束野蠻生長后，資金雄厚的巨頭入局收割，小公司退場；第二，站隊。發(fā)展好的頭部公司與巨頭合作；第三，馬太效應明顯。強者愈強，弱者愈弱，只留下“頭部”的兩三個幸存者。

有位不愿具名的知情人士表示，“未來可能是阿里投資的企業(yè)和騰訊投資的企業(yè)之間的競爭?！?/p>

在他看來，阿里扶持的很可能是猩便利，騰訊則可能選擇每日優(yōu)鮮便利購。

他猜測，猩便利可能會把無人便利店變成智能便利店，跟7-Eleven等便利店競爭。而每日優(yōu)鮮便利購除了2億美金的融資，每一步也都走得比較理性?！懊咳諆?yōu)鮮一個柜子加一個冰箱一個月可以產生4000元GMV，公司穩(wěn)賺?！边@位業(yè)內人士透露。

然而京東到家Go與每日優(yōu)鮮便利購都在打著更大的算盤，它們必須盤活供應鏈，但與此同時，它們還有一層更重要的身份，即“母體”的一部分。

京東到家Go負責人江軍表示，京東到家的無人貨架業(yè)務（京東到家Go）已經變成集團新零售業(yè)務的一環(huán)，可以和全公司的物流體系互相打通，從而降低成本。

京東到家已經開拓了“前置倉+達達”模式，通過同沃爾瑪山姆會員店、京東商城等渠道方的合作將商品首先輸送到前置倉中，一旦用戶下單，半小時之內就可以送達；同時，京東到家Go可以利用現(xiàn)有的前置倉資源實現(xiàn)補貨，從而降低補貨成本。

而對于上述提到“能穩(wěn)賺”的每日優(yōu)鮮便利購，它的一名地推人員表示，他覺得每日優(yōu)鮮便利購的微倉已經非常完善，在推廣上也會根據(jù)前置倉三公里的配送范圍進行拓點，這樣就節(jié)約了配送成本；同時，貨架可以帶動主商城的名氣，主商城則可以輔助貨架的發(fā)展。

在猩便利的構想中也包括這樣的運營網絡。猩便利聯(lián)合創(chuàng)始人司江華在很多地方解釋過猩便利的“便利蜂窩”模式：由蜂王店、蜂巢店和多場景便利架柜組成的觸點構成服務網絡，更近更快地為用戶提供精選商品和服務。因此，從一開始，猩便利就同步拓展了兩條業(yè)務線：無人貨架以及便利店。光速中國合伙人韓彥在接受創(chuàng)業(yè)邦采訪時也表示，猩便利一家便利店的日銷是傳統(tǒng)便利店的10倍。

但事實上，要搭建這樣一個網絡，需要大量的時間、資金以及運營經驗的支持。猩便利在此前就被傳出大量點位無效、數(shù)據(jù)造假、撤站等負面消息。雖然在今年6月，猩便利在一片唱衰聲中宣布獲得螞蟻金服戰(zhàn)略投資，但仍無法打消外界疑慮。

這或許是一個病急亂投醫(yī)的時代。猩便利雖已拿到了熱食牌照，并在此前進行了鮮食嘗試，但鮮食因為它的時效性，是便利店中損耗最高的品類，每天結業(yè)都會被扔掉，很難賺錢，但又能引流。而在粗放式管理的無人貨架之上，鮮食似乎更難生存：幾天才來補一次貨，加上放置環(huán)境，新鮮程度很難保證。

此外，猩便利已開始測試“辦公室訂餐跑腿業(yè)務”，用戶可在小程序中預訂早午晚餐以及下午茶，25分鐘可送達；果小美也在探索拼團模式。然而，無人貨架企業(yè)的未來似乎仍舊撲朔迷離。

在采訪最后，李林告訴記者，他已經打算離開無人貨架行業(yè)?！凹t利期已過，”李林說，“無人貨架的商品單價、GMV都不高，也許它們會換成毛利高的產品，但都是以后了。

之前大家探討的在貨架上開辟廣告位來獲取一定收入的模式也不靠譜，有幾個企業(yè)會愿意你在公司里放別家廣告呢？”

而這個行業(yè)里，從業(yè)務拓展經理到城市經理，再到大區(qū)經理，很多都來自美團。“他們有些已經回到美團，也有些已經在做其他項目了?！?/p>