中國城市消費升級：特征與趨勢

隨著模仿型排浪式消費階段基本結束，個性化、多樣化消費漸成主流，保證產品質量安全、通過創(chuàng)新供給激活需求的重要性顯著上升?！吨袊鞘邢M升級報告2018》對我國居民消費升級進行了研究，重點分析了近十年來我國城市消費升級的表現及趨勢。本報告有助于決策部門采取正確的消費政策，釋放消費潛力，使消費繼續(xù)在推動經濟發(fā)展中發(fā)揮基礎作用。

一、2009年以來中國消費升級趨勢及演變特征

（一）消費對經濟增長的拉動作用和貢獻率逐步提高

改革開放以來，隨著我國經濟快速增長和居民收入穩(wěn)步提高，消費需求不斷釋放，消費支出規(guī)模持續(xù)擴大。特別是最近十年來，城鄉(xiāng)居民消費需求不斷提升，消費支出規(guī)模顯著擴大。2009—017年，我國居民消費支出由126660.9億元提高到317509.7億元，社會消費品零售總額由133048.2億元提高到366261.6億元（見圖1）。 2009—2017年，全國居民人均消費水平由9514元提高到22902元（見圖2）。2018年前三季度，全國居民人均消費支出14281元，名義增速和實際增速分別比上年同期加快1.0和0.4個百分點。

隨著居民消費支出的不斷擴大，最終消費率不斷提高。2009—2017年，我國最終消費支出由17.3萬億元增加到43.5萬億元，最終消費率由49.4%提高到53.6%，且最終消費支出實際增速不斷加快。其中，2014—2016年，最終消費支出實際增速比資本形成增速分別高0.1、 2.1和2.1個百分點（見圖3、圖4）。

相應地，最終消費支出對GDP增長的拉動作用和對GDP增長的貢獻率不斷提高。2013—2017年，最終消費支出對GDP增長的拉動由3.6個百分點提高到4.1個百分點，提高了0.5個百分點；資本形成總額對GDP增長的拉動則由3.4個百分點下降到2.2個百分點，下降了1.2個百分點；貨物和服務進出口對GDP增長的拉動作用均小于1個百分點（見圖5）。與此同時，2011—2017年，最終消費支出對經濟增長的貢獻率已由54.9%提高到58.8%，提高了3.9個百分點；資本形成對經濟增長的貢獻率則由43.4%下降到32.1%，下降了約11.3個百分點；貨物和服務凈出口對經濟增長的貢獻率由1.7%增加到9.1%，增加了7.4個百分點（見圖6）。2011—2017年，最終消費支出對經濟增長的平均貢獻率達到55.6%，比資本形成總額高12.1個百分點。特別是近三年，最終消費的貢獻率從未低于58.2%，2018年上半年甚至高達78.5%。

（二）消費演變呈現全面多樣化升級的顯著特征

與我國經濟發(fā)展階段和收入水平相對應，在居民消費需求規(guī)模不斷擴大的同時，居民消費需求也同步不斷升級。特別是近10年來，我國居民消費需求升級進一步加快，主要呈現出以下特征。

從消費類型看，由生存型消費需求向發(fā)展型和享受型需求不斷升級。2009—2017年，我國城鎮(zhèn)居民恩格爾系數由36.5%下降到28.6%，農村居民恩格爾系數由41.0%下降到31.2%（見圖7）。1995—2017年，食品消費支出在居民消費支出中的占比出現了明顯下降，由49.92%下降到29.3%；衣著消費支出在居民消費支出中的占比同樣出現了明顯的下降，由13.55%下降到6.8%；居住需求在居民消費支出中的占比則不斷提高，由7.1%提高到22.4%；醫(yī)療保健消費支出由3.11%提高到13.6%；交通通信由4.83%提高到11.4%（見圖8）。

從消費增速看，近年來居住、醫(yī)療保健、交通通訊和教育文化娛樂服務消費支出增速遠高于食品、衣著、居住等物質消費支出增速。以2017年為例，全國居民各類消費增速中，居住、醫(yī)療保健、交通通信、教育文化娛樂服務增速分別達到9.6%、6.9%、8.9%、11.0%，而食品、衣著、家庭設備用品等物質消費增速則分別為4.3%、2.9%、7.4%（見表1）。

旅游消費升級趨勢也非常明顯。2009—2017年，全國旅游人數由19.02億人次增加到44.40億人次，增加人次超過25億；全國旅游收入由10183.7億元提高到39390.0億元，增加收入約29000億元；出游率由143.2%提高到322.6%，人均旅游花費由535.4元增加到888.2元。特別是出境旅游不斷升溫，2016年，我國出境游游客人數達到1.22億人次，比上年同期增長4.3%。2017年，我國出境游旅客人數增加到1.31億人次，比上年同期增長7.0%。出境旅游人數已占全世界的六分之一，出境游花費為2577億美元，接近全球旅游總支出的五分之一，繼續(xù)保持世界第一。

從消費品質看，由低品質消費需求向中高端消費需求不斷升級。食品消費方面，居民消費需求由對數量的追求向品質需求轉變，更加關注吃得好不好、吃得是否健康，越來越注重膳食均衡。2009年以來，中國方便面需求量在2013年達到最高消費峰值后迅速下降，由2013年的462.2億份下降到2017年的389.7億份。酒類消費方面，近年來紅酒消費增速不斷上市，而白酒和啤酒的消費增速則均出現了顯著的下降。2009—2017年，白酒的消費增速由38.95%下降為-11.03%，啤酒的消費增速則由5.82%下降為-2.33%。與之相反，紅酒的消費增速則在2014年以后穩(wěn)步上升，2016年消費增速達到8.13%。

再比如，家庭設備用品中耐用消費品消費規(guī)模接近飽和，但以更新換代為主要特征的消費升級卻不斷加快。以手機為例，全國手機出貨量中，2G手機出貨量不斷下降，智能手機出貨量迅速上升。2011—2016年，2G手機出貨量由26906.4萬部下降到3605.1萬部，智能手機出貨量由9494.4萬部上升到52200萬部，智能手機市場占有率由23%提高到93.2%。汽車消費需求中，基本型乘用車增速不斷下降，而運動型多用途乘用車（SUV）銷量增速反而不斷加快。2012—2016年，基本型乘用車增速由6.77%下降到-5.17%，而運動型多用途乘用車（SUV）銷量增速由28.27%提高到54.16%。2018年前三季度，運動型多用途乘用車（SUV）銷售量在上年同期較高基數的基礎上繼續(xù)保持增長勢頭，增速比基本型乘用車（轎車）增速高2.6個百分點，SUV占全部乘用車銷量的41.9%，占比同比提高1.3個百分點。此外，隨著消費理念升級，新能源汽車銷量也快速增加。2010—2017年，我國新能源汽車銷售量由4884輛迅速增加到77.7萬輛。2018年前三季度，新能源乘用車銷量超過62萬輛，同比增長93.4%，占全部乘用車銷量的3.6%，同比提高1.7個百分點。

從消費方式看，由以線下消費方式為主逐漸向以線上線下相結合方式升級。受益于數字技術以及“互聯網+”等商業(yè)模式的發(fā)展，網購日益成為消費需求的新方式，網購用戶規(guī)模不斷擴大，網上零售等新興市場供給方式在上年高速增長的基礎上繼續(xù)快速增長，部分消費需求的線上消費方式對線下消費方式產生了很強的替代效應。2009—2017年，網絡購物用戶規(guī)模由1.08億增加到5.33億，網上支付用戶規(guī)模由0.94億增加到5.31億，網絡購物規(guī)模由2600億元快速增加到6.1萬億元，網絡零售社會消費品零售額占比由2%提高到19.59%。在支付消費領域，截至2018年6月，我國網絡購物用戶和使用網上支付的用戶數達到5.69億，占總體網民的比例均為71.0%。其中，手機支付用戶規(guī)模增長迅速，達到5.66億，在手機網民中的使用比例達到71.9%。2014年3月份到2018年6月份，全國網絡零售滲透指數由100提高到184.8，全國消費者網絡零售參與指數由100提高到136.5。

2018年前三季度，全國網上零售額增長27.0%，其中實物商品網上零售額增長27.7%，增速比社會消費品零售總額高18.4個百分點，占社會消費品零售總額比重為17.5%，比上年同期提高3.5個百分點。據測算，實物商品網上零售額對社會消費品零售總額增長的貢獻率超過40%。限額以上單位通過互聯網實現的商品零售額占限額以上單位消費品零售額的比重為9.6%，比上年同期提升2.2個百分點；通過互聯網實現的零售額對限額以上單位增長的貢獻率接近四分之一。

此外，在線教育和在線文化產品等消費需求也快速增長。2009—2017年，我國在線教育市場規(guī)模由414.6億元提高到2002.6億元，在線視頻市場規(guī)模由17.6億增加到952.3億元。截至2018年6月，網絡音樂用戶規(guī)模達5.55億，占網民總體的69.2%；手機網絡音樂用戶規(guī)模達5.23億，占手機網民的66.4%；網絡文學用戶規(guī)模達4.06億，手機網絡文學用戶規(guī)模為3.81億；網絡游戲用戶規(guī)模達4.86億，手機網絡游戲用戶規(guī)模達4.58億；網絡視頻用戶規(guī)模達6.09億，手機網絡視頻用戶規(guī)模達5.78億。

二、近十年來中國城市消費升級趨勢

我國城市消費升級歷程與全國整體基本一致，大致也呈現出類似特征。由于我國城市居民收入水平和消費能力總體高于全國平均水平，城市居民消費升級態(tài)勢更加明顯。近十年來，除消費類型出現明顯升級趨勢外，我國城市消費升級特征和表現也更為多元和豐富，尤其是消費內容、消費品質以及消費方式等呈現出了新的特征，開始從傳統消費轉向新興消費，從商品消費轉向服務消費，并且更加關注商品的品質、購物的體驗以及其他多元化需求。

（一）享受型消費需求迅速增加

在旅游消費方面，城鎮(zhèn)居民人均旅游花費中的傳統旅游消費支出增速大幅下降，而度假休閑、健康醫(yī)療等旅游花費支出增速則迅速提高。2009—2016年，全國城鎮(zhèn)居民出游率由212.5%提高到414.3%，旅游人數由9.03億人次提高到31.95億人次，旅游收入由7233.8億元提高到32241.3億元，人均旅游花費由801.1元提高到1009.1元（見表2）。2016年，度假休閑、其他和健康醫(yī)療旅游人均花費支出增速分別達到16.55%、32.58%、36.71%，而觀光游覽、探親訪友、商務出差支出增速則分別為2.50%、-8.98%、-30.42%。

在文化娛樂消費方面，2011—2016年，演出市場經濟規(guī)模由233.30億元增加到469.22億元，專業(yè)劇場演出票房由36.70億元增加到74.05億元，專業(yè)劇場演出場次由7.10萬場增加到8.79萬場。2013—2016年，大型演唱會、音樂節(jié)演出場次由1400場提高到2100場，大型演唱會、音樂節(jié)演出票房由21.36億元增加到34.88億元。2012—2016年，全國話劇平均票價由252.32元/張上漲至350.00元/張，全國話劇演出場次由1.12萬場提高到1.60萬場，票房收入由15.94億元提高到25.41億元。

（二）服務消費占比不斷上升

2013—2017年，城鎮(zhèn)居民人均服務消費支出占比不斷提高，而物品消費占比則穩(wěn)步下降，服務消費支出占比由32.09%提高到35.17%，物品消費支出占比由67.91%下降到64.83%。2014—2017年，城鎮(zhèn)居民人均服務消費支出增速均高于物品消費支出增速，分別高出5.22、4.72、3.38、1.62個百分點。2018年前三季度，居民服務消費需求繼續(xù)快速增長，全國居民人均家政服務支出增長38.7%，交通費支出增長24.1%，旅館住宿支出增長38.6%。居民文化娛樂活動更加豐富多樣，全國居民人均書報雜志、景點門票、體育健身活動支出分別增長8.4%、9.0%、36.5%。我國一些中心城市居民服務消費支出增長更快，明顯高于商品消費。以北京為例，2016年全市服務消費同比增速高于商品消費3.6個百分點，服務消費對市場總消費增長的貢獻率達到55.1%。

（三）品質型高端化消費需求旺盛

從阿里品質消費指數看，消費品質的提升程度不斷增強。2012—2017年，全社會消費品零售額增速下降5.3個百分點，阿里品質消費指數則增加7.2個百分點。以2016年為例，阿里零售平臺中高端消費額達到1.2萬億元，相當于中國人一年境外消費總額。

部分消費領域的消費需求變動也呈現出類似特征。食品消費領域，城市居民對食材及生鮮食品的消費需求旺盛且增速非常快。貴州茅臺、盒馬鮮生、星巴克等高品質消費需求快速增加。2017年，貴州茅臺銷量達到3萬噸，同比增長31.2%；銷售收入超過523億元，同比增長達到42.71%。截至2018年10月，盒馬鮮生已覆蓋16座城市，擁有90家門店，覆蓋2000多萬消費者。截至2017年底，星巴克在中國140多個城市開設了約3400家門店。不僅如此，更多的一二線城市居民開始放棄炫耀性消費，轉而追求高性價比和用戶體驗，更多的三四線及以下城市居民開始通過互聯網渠道尋找物美價廉的商品，消費者整體正從追求產品的附加值回歸高性價比。

與此同時，進口高端產品和服務需求數量也不斷增加。2011—2016年，進口箱包數量由0.15億件增加到0.21億件，進口箱包金額由15.1億元增加到18.1億美元；玩具進口數量由2.78億件增加到7.18億件。2010—2017年，我國城市電影票房收入由101.7億元增加到599.0億元。其中，國內電影票房收入由57.3億元增加到301.0億元，進口片票房收入由44.4億元提高到298.0億元。城市國產影片票房收入占比不斷下降，而城市進口影片票房收入占比不斷上升。2010—2017年，國產影片票房收入占比由56.4%下降到50.3%，而進口影片票房收入占比則由43.6%上升到49.7%。

此外，城市居民對奢侈產品消費需求也迅速增加，一些中心城市成為高端消費聚集地乃至世界消費時尚的風向標。根據2016年“全球跨境（奢侈品）零售吸引力指數”，上海位列全球第6位，北京進入全球前10位，成都、沈陽、深圳、天津也進入全球前30位（見表3）。

（四）個性化、定制化和優(yōu)選消費需求成為消費潮流

隨著我國城市家庭中等收入和高端群體人士不斷增多，消費需求逐步由同質化、單一化向差異化、個性化、定制化升級。例如，由報團游為主的旅游消費逐漸向以自駕游、定制游等個性化、多樣化旅游消費需求轉變。國際旅游需求中，赴非主流國家旅游的人群也在快速增加。家庭耐用消費品中，定制衣柜占比一定程度上擠占了傳統成品衣柜和手工衣柜的份額。2016年，柜類及定制柜類市場規(guī)模（出廠價口徑）分別為3688億元、1467億元，定制柜類占比達到40%。家庭設備用品中，定制化產品需求也日益增多。此外，針對不同的消費需求，市場上出現了諸如蘇寧的“歐洲杯定制電視”、海信歐洲杯主題定制冰箱、海爾Hello Kitty定制洗衣機、格蘭仕情侶款“熱戀”微波爐、美的小天鵝美國隊長款洗衣機等定制產品。

（五）共享經濟消費需求和網絡消費方式覆蓋面廣

以交通出行為代表的共享消費需求快速增長。截至2018年6月，共享單車用戶2.45億，網絡出租車用戶規(guī)模達到3.46億，網約專車或快車用戶規(guī)模達到2.99億，用戶規(guī)模較2017年末分別增長了11.0、20.8和26.5個百分點。網絡消費方式覆蓋從在線旅行預定向本地生活服務延伸。在線旅行預訂領域，截至2018年6月，在線旅行預訂10用戶規(guī)模達到3.93億，較2017年末增長1707萬人，增長率為4.5%；網上預訂機票、酒店、火車票和旅游度假產品的網民比例分別為23.8%、25.7%、40.1%和12.1%。其中，預訂旅游度假產品的用戶規(guī)模增速最快，半年度增長率為9.7%。本地生活服務領域，口碑和餓了么一起在676個城市服務商家達到350萬。餓了么平臺平均每個用戶每年下單近20次，口碑平臺有1.67億月度活躍用戶充分享受完善的到店服務。以上這些消費呈現以手機網絡支付為主形式。截至2018年6月，網民在線下消費時使用手機網絡支付的比例達到68.0%，其中城鎮(zhèn)網民使用比例高達71.9%。在線下消費使用手機網絡支付的用戶中，有44.0%首選手機網絡支付，其中城鎮(zhèn)網民這一比例為46.8%。

（本文摘自商務部中商智庫中國消費大數據研究中心聯合國研中心專家組共同編制的《中國城市消費升級報告2018》）