全球軍工企業(yè)市場集中度及國家地區(qū)結(jié)構(gòu)分布

黃麗文

21世紀(jì)國防工業(yè)市場集中度

國防工業(yè)市場集中度分析。從2002—2015年，世界國防工業(yè)集中度最高的年份是2002年，最低的年份是2013年。從整體趨勢上看，2002～2015年，集中度雖在不同年份有波動(dòng)，但大部分年份呈現(xiàn)下降的趨勢，結(jié)果表明全球國防工業(yè)市場競爭程度呈上升趨勢。

軍火銷售與總銷售市場集中度。從2002—2015年，前100家軍火企業(yè)總銷售的市場集中度都高于軍火銷售的市場集中度，其中2002—2005年總銷售額市場集中度雖呈現(xiàn)下降趨勢，但總銷售的市場集中度與軍火銷售的市場集中度差距較大，到2006年，兩者差距明顯縮小；2006—2015年，總銷售的市場集中度與軍火銷售的市場集中度差額雖有波動(dòng)，但是兩者的差距較2002—2005年明顯縮小，兩者保持接近的態(tài)勢，這可以反映出前100家軍火企業(yè)提高了國防銷售專業(yè)化程度。

2002—2005年， 企 業(yè) 有一定的市場壟斷能力，但是到2006年，企業(yè)總銷售的市場集中度下降，相比2005年下降幅度比較大，2007年，總銷售的市場集中度小幅度增長，2007—2013年，總銷售的市場集中度持續(xù)下降，2014年和2015年稍有漲幅?？梢?，2006年至2015年，總銷售的市場集中度都處于削減狀態(tài)，企業(yè)總銷售的市場壟斷程度也處于較低水平。

總體來看，軍火企業(yè)總銷售的市場集中度整體呈現(xiàn)下降趨勢，且越來越接近軍火銷售的市場集中度，因此，世界國防工業(yè)的另一個(gè)特點(diǎn)是軍火企業(yè)國防銷售專業(yè)化程度提高，對國防產(chǎn)品的依賴度提高。

國防工業(yè)競爭程度高且日益加強(qiáng)的原因在于：一方面，由于經(jīng)濟(jì)的全球化，大部分武器生產(chǎn)國由面向區(qū)域市場轉(zhuǎn)為面向全球市場，促使其在國防工業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、研發(fā)策略等方面相應(yīng)做出調(diào)整，增強(qiáng)了全球競爭力。另一方面，眾多軍火出口大國制定有利于國防工業(yè)市場競爭的政策，如，美國制定《簽訂合同競爭法》，使得簽訂軍品合同進(jìn)行全面公開的競爭，對于大部分國防采辦項(xiàng)目采用開放式投標(biāo)方式，同時(shí)，鼓勵(lì)非傳統(tǒng)的供應(yīng)商進(jìn)入國防工業(yè)。英國出臺《國防工業(yè)政策》，鼓勵(lì)競爭，提高國防工業(yè)國際競爭力，促進(jìn)國防工業(yè)水平的提高。法國通過私有化、投資主體多元化、公開招標(biāo)制度等以促進(jìn)本國國防工業(yè)的國際競爭力。俄羅斯也出臺《俄聯(lián)邦國家國防訂貨法》，通過公開競爭方式選擇承包商。軍火出口大國還大力推行 “軍民一體化”，除保留部分必要的軍事專用的核心能力外，其他大部分軍用品盡量采用民品或利用同一設(shè)備、設(shè)施、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)在同一生產(chǎn)線上生產(chǎn)，不僅壯大了國防工業(yè)基礎(chǔ)，增強(qiáng)了國防工業(yè)的動(dòng)員能力，而且其所具有的柔性可使國防工業(yè)保持強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢。

21世紀(jì)國防工業(yè)國家地區(qū)結(jié)構(gòu)分布

2002～2015年間，2003年相對2002年，100家軍火企業(yè)軍火總銷售額增長21%，2004年至2005年總軍火銷售額增長率分別減少為16%和5.8%，2006年和2007年軍火銷售額有小幅度的上漲，2008年相對2007年，總軍火銷售額有較大幅度的增長，2008年相對2007年軍火銷售增長率為19.5%，然而，2009年相對2008年總軍火銷售額增長率有較大幅度的下降，增長率僅為2.7%， 2010年相對 2009年來說，總軍火銷售額有小幅度增長，2011年相對2010年，總軍火銷售額基本沒變。

從2012年起，總軍火銷售額出現(xiàn)負(fù)增長，2012年軍火銷售額相對2011年減少了2.6%，2013年總軍火銷售額基本與2012年相當(dāng)，2014年至2015年，總軍火銷售額相對前一年連續(xù)負(fù)增長，且減少幅度在加大。

21世紀(jì)前100大軍工企業(yè)數(shù)量分布情況。2002年至2015年，世界前100大軍火生產(chǎn)公司中，美國所擁有的公司數(shù)目最高為2007年的46家，最低為2013年及2014年的38家，從2002年至2015年美國軍火公司數(shù)量雖出現(xiàn)一些微小波動(dòng)，但總體上保持在42家左右；從2002年至2015年，西歐國家擁有世界前100大軍火生產(chǎn)公司的數(shù)量最高為2003年和2008年的34家，數(shù)量最低為2010年、2014年、2015年的28家，與美國軍火公司數(shù)量變化相似，2002至2015年，軍火生產(chǎn)公司數(shù)量雖有波動(dòng)，但基本保持在31家左右，其中英國在西歐國家中擁有的軍火生產(chǎn)公司數(shù)量最多，其次是法國、德國、意大利；再者，OECD國家在世界前100大軍火企業(yè)中，近年來擁有的軍火生產(chǎn)公司數(shù)量保持在11家，其中，2015年，韓國軍火企業(yè)數(shù)量為7家，相比之前有所增加；在非OECD國家中，2002年至2015年，這些地區(qū)國家擁有的軍火企業(yè)最高數(shù)量為2014年的22家，最低數(shù)量為2004年和2007年的12家，近年來保持在20家左右，相比之前幾年軍火企業(yè)數(shù)量有所增加，其中，俄羅斯近幾年軍火企業(yè)數(shù)量有所增加，并保持在10家左右，占此地區(qū)軍火企業(yè)數(shù)量的一半。

2002～2015年， 除 了2014年、2015年西歐和美國擁有前100家軍火企業(yè)數(shù)量小于70家外，其他年份歐美國家擁有的軍火企業(yè)數(shù)量都在70家以上，甚至有些年份接近80家，如2007年和2008年，由此可見，歐美國家占據(jù)前100家軍火企業(yè)中的70家左右。

相比美國，2002—2015年，西歐地區(qū)約31家軍火生產(chǎn)公司軍火銷售比重雖有波動(dòng)，但基本保持在30%左右。再者，2002～2015年，西歐和美國軍火銷售比重最高為2005年的93.60%，最低為2014年的81.20%，從2008年至2014年，雖然軍火銷售比重持續(xù)下降，但是比重都不低于80%，由此可見，美國和西歐國家在世界軍火銷售市場中占主導(dǎo)地位。

2002—2015年， 除 2012年以外，其他年份中，英國軍火企業(yè)軍火銷售額占西歐國家軍工企業(yè)軍火銷售額的比重都是大于34%，絕大部分年份大于35%，甚至有些年份，如2002年，比重達(dá)到40%，2005年、2011年、2014年比重接近40%。2002至2015年，英國軍火銷售比重平均值達(dá)36.2%，占西歐地區(qū)近三分之一軍火銷售份額?？梢?，英國軍工企業(yè)在西歐地區(qū)中占重要地位。

2002—2005年，其他國家軍火銷售比重由8%降低到6%，2006年軍火銷售比重為8%，相對2005年有所增加，2007年軍火比重相對2006年有所降低，但從2007年之后至2014年，軍火銷售比重持續(xù)增加，且從2007年的6.4%增加到大約19%，增長幅度較大，2015年相對2014年有微小的降低。總的來說，除美國和西歐以外的國家和地區(qū)軍火銷售比重雖然很低，但從2002—2015年，整體上是增長的態(tài)勢。

2002—2015年，俄羅斯軍火銷售占非OECD國家的比重由25%增長到65%左右，平均占比為48%；以色列軍火占比與印度軍火占比整體上呈現(xiàn)下降趨勢，平均占比分別為23%、17%。同時(shí)，這三個(gè)國家軍火銷售額占非OECD國家軍火銷售額的80%以上，相當(dāng)一部分年份甚至達(dá)到90%，近年來，如2011年至2015年軍火占比基本保持在90%。由此可見，俄羅斯軍火企業(yè)軍火銷售在非OECD地區(qū)處于主導(dǎo)地位，并且主導(dǎo)地位在增強(qiáng)，以色列、印度、俄羅斯三國軍火銷售在非OECD地區(qū)起主導(dǎo)作用。

總的結(jié)論

國防工業(yè)競爭程度不斷加強(qiáng)，國防銷售專業(yè)化提高。通過利用HHI指數(shù)對世界前100大軍工企業(yè)市場集中度進(jìn)行分析，一方面得出21世紀(jì)以來國防工業(yè)市場集中度低，整體上呈現(xiàn)下降的態(tài)勢，說明國防產(chǎn)品市場壟斷程度并不高，并且市場的競爭程度呈現(xiàn)不斷增強(qiáng)的趨勢；另一方面，通過對前100大軍工企業(yè)總銷售市場集中度進(jìn)行分析，得到21世紀(jì)初，軍工企業(yè)總銷售的市場集中度大于500，說明其有一定的壟斷程度，但2006年之后，總銷售的市場集中度均小于500，壟斷程度不高。軍工企業(yè)總銷售市場集中度呈現(xiàn)下降的趨勢，雖然軍工企業(yè)總銷售的市場集中度均大于軍品銷售市場集中度，但是隨著時(shí)間的推移，兩者的差距越來越小，反映出21世紀(jì)以來，軍工企業(yè)對國防產(chǎn)品的依賴度增強(qiáng)，國防銷售專業(yè)化程度提高。這些現(xiàn)象出現(xiàn)的原因主要是私有化浪潮中歐美各國政府強(qiáng)調(diào)在軍工生產(chǎn)中引入更多市場因素，以及技術(shù)水平的軍民通用化發(fā)展提高了國防工業(yè)競爭力。

美國與西歐在國防產(chǎn)品市場上占主導(dǎo)地位，其他地區(qū)逐步增強(qiáng)。通過對世界前100大軍工企業(yè)的數(shù)量以及軍火銷售額進(jìn)行地區(qū)結(jié)構(gòu)性分析，得出21世紀(jì)以來，在前100大軍工企業(yè)中，美國約42家公司占據(jù)前100大軍工企業(yè)總軍火銷售額約59%的份額，西歐約31家公司占據(jù)前100大軍工企業(yè)總軍火銷售額約31%的份額，美國和西歐共同占據(jù)軍火總銷售額近90%的份額。可見，21世紀(jì)以來，國防產(chǎn)品市場由美國和西歐主導(dǎo)，其中，美國處于領(lǐng)先地位。另外，美國和西歐以外的國家和地區(qū)，不論是在前100大軍火企業(yè)公司數(shù)量上還是軍火銷售份額上，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國和西歐，但是這些國家和地區(qū)在前100大軍工企業(yè)中的軍火銷售份額，在近幾年都有顯著的提高。

英國軍工企業(yè)在西歐占據(jù)重要地位，俄羅斯軍工企業(yè)在非OECD國家主導(dǎo)地位增強(qiáng)。21世紀(jì)以來，在前100大軍工企業(yè)中，英國軍工企業(yè)軍火銷售額占西歐軍工企業(yè)軍火銷售額三分之一的份額，在西歐國防工業(yè)中占重要地位。另外，值得注意的是，前100大軍工企業(yè)中，俄羅斯軍工企業(yè)數(shù)量由21世紀(jì)初的4家左右，提高到近幾年的10家左右，并且其軍火銷售額占非OECD國家軍火銷售額的份額，由21世紀(jì)初的25%，增長到近幾年的60%左右，可見，其在非OECD國家中占主導(dǎo)地位。