“一帶一路”背景下埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)投資環(huán)境分析

張蕾　王詩含

摘 要：埃塞俄比亞是非洲東部的內(nèi)陸國家，農(nóng)業(yè)居于其國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要地位。為了解埃塞俄比亞目前的農(nóng)業(yè)投資環(huán)境，從埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)投資的軟環(huán)境和硬環(huán)境兩方面出發(fā)，對其自然資源和社會環(huán)境等各方面農(nóng)業(yè)投資條件進(jìn)行了研究分析。結(jié)論表明，埃塞俄比亞是一個發(fā)展多樣化農(nóng)業(yè)投資潛力較大的國家，為我國農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”提供參考和借鑒。

關(guān)鍵詞：埃塞俄比亞；農(nóng)業(yè)；投資環(huán)境；對外投資；農(nóng)業(yè)“走出去”

中圖分類號：F304.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A DOI 編碼：10.3969/j.issn.1006-6500.2018.09.008

Analysis of Ethiopian Agricultural Investment Environment under the Background of "Belt and Road"

ZHANG Lei1， WANG Shihan1， HAN Linxing1， XU Guobin2， LIU Aijun1

（1.Nanjing Agricultural University， Nanjing， Jiangsu 210095， China； 2.Jiangsu Provincial Agriculture Committee， Nanjing， Jiangsu 210036， China）

Abstract： Ethiopia was a landlocked country in eastern Africa， and agriculture was at the forefront of its national economic development. In order to understand Ethiopia's current agricultural investment environment， this paper studied and analyzed the agricultural investment conditions of Ethiopia's natural resources and social environment from the soft environment and hard environment of Ethiopian agricultural investment， and drew conclusions， indicating that Ethiopia was a country with great potential for developing diversified agricultural investment， and provided reference for domestic agricultural enterprises to "go global".

Key words： Ethiopia； agriculture； investment environment； foreign investment； agriculture "going out"

農(nóng)業(yè)是我國主要的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，因我國農(nóng)業(yè)資源日益減少，農(nóng)業(yè)對外投資的重要性逐漸凸顯。農(nóng)業(yè)對外投資有利于國內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)獲得更多資源和更廣闊的市場，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級[1]。2013年3月三部委由國務(wù)院授權(quán)公布的“一帶一路”計(jì)劃中，明確將東非地區(qū)列為該戰(zhàn)略的重點(diǎn)實(shí)施區(qū)域之一。2014年中央一號文件明確提出，要重點(diǎn)加速實(shí)施農(nóng)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略。而作為“一帶一路”戰(zhàn)略重點(diǎn)實(shí)施區(qū)域，東非農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。在國家積極開展農(nóng)業(yè)“走出去”之時，分析東非這些具有豐富農(nóng)業(yè)資源國家的農(nóng)業(yè)投資環(huán)境，發(fā)現(xiàn)其中存在的比較優(yōu)勢產(chǎn)品及其優(yōu)劣勢，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)商機(jī)并規(guī)避不必要風(fēng)險[2]，總結(jié)企業(yè)自身應(yīng)采取的對策以及政府如何引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行良性投資是當(dāng)前一項(xiàng)重要任務(wù)[3]。

埃塞俄比亞是東非地區(qū)大國，國土面積超過東非總面積的29%，其首都亞的斯亞貝巴在非洲具有獨(dú)特的政治地位[4]，被譽(yù)為“非洲的政治首都”。埃塞俄比亞是非洲東部的內(nèi)陸高原國家，農(nóng)業(yè)居于其國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要地位，農(nóng)業(yè)增加值占GDP總值四成以上。埃塞俄比亞國內(nèi)農(nóng)業(yè)資源極為豐富，但資源利用率較低。能否加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，依托其資源與區(qū)位優(yōu)勢，是埃塞俄比亞快速發(fā)展及國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)穩(wěn)定增長的關(guān)鍵。近12年來，埃塞俄比亞經(jīng)濟(jì)持續(xù)保持高速增長，首都亞的斯亞貝巴被稱為非洲吸引外資最有吸引力的城市之一[5]。2015年埃塞俄比亞被列為中國“21世紀(jì)海上絲綢之路”重點(diǎn)經(jīng)貿(mào)合作國家之一，探討投資于埃塞俄比亞第一大支柱行業(yè)是否可行顯得極為重要[6]。本文對埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)投資硬環(huán)境、軟環(huán)境加以分析[7]，并綜合國內(nèi)對埃塞俄比亞投資現(xiàn)狀，以期為我國企業(yè)對其進(jìn)行農(nóng)業(yè)投資提供參考。

1 農(nóng)業(yè)投資硬環(huán)境

1.1 自然資源

1.1.1 地理位置 埃塞俄比亞處于非洲東北部，位于非洲之角的中心，與6個東非國家相鄰，居于承上啟下的優(yōu)勢區(qū)位。國土面積共110萬km2，占東非總面積的29%，全國共有14個地區(qū)。為內(nèi)陸高原國家，東非大裂谷縱穿全境，將埃塞俄比亞高地劃分為南北兩部分。山地高原占全國面積的2/3，屬于非洲高原地區(qū)，最高處高達(dá)4 620 m，平均海拔近3 000 m，被稱為“非洲屋脊”。中西部高原四周地勢逐漸下降，紅海沿岸為帶狀平原。

1.1.2 水資源 埃塞俄比亞有“東非水塔”的美譽(yù)，其水資源極為豐富，并且清潔水源覆蓋率超過60%，居于東非地區(qū)前列。境內(nèi)江河湖泊眾多，青尼羅河由此發(fā)源，潛在水資源也極為豐富，年平均降水量超過1 620 mm。但其劣勢也較為顯著，國內(nèi)水資源利用率卻僅為5%，豐富的漁業(yè)資源也未得到有效的商業(yè)開發(fā)。經(jīng)過測算，埃塞俄比亞每年僅有2.5%的淡水被用于灌溉和生活用水，年均高達(dá)約1 100億m3的水從地表流失。水資源的空間分布也極為不均，在人口比例只有四成的地區(qū)分布著超過八成的地表水，而只有不足兩成的水資源分布在人口比例超過六成的地區(qū)。并且，降水時間分布不均。每年的6—9月為雨季，降雨量約占全年的76%，雨量極為充沛，是作物生長的旺盛時期，但是其余8個月的降雨量僅為全年的24%。因?yàn)槿鄙俦匾膬λA(chǔ)設(shè)施，約50%的雨水隨地表而流失[8]。埃塞俄比亞水資源豐富，但因水資源利用率低、空間時間分布不均、且基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善，目前水資源已成為制約埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要因素之一。

1.1.3 土地資源 埃塞俄比亞的耕地面積較多，約有983.9萬hm2，并且八成以上用于種植農(nóng)作物。由于每年的1—5月干旱少雨，故大部分地區(qū)一年只種一季作物，產(chǎn)量占當(dāng)年總產(chǎn)的90%左右，只有部分地區(qū)一年種植兩季作物。埃塞俄比亞人均耕地面積較大，但是因?yàn)橛昙窘涤陼r間集中且降雨量較大，使土壤養(yǎng)分大量流失，尤其是農(nóng)田土壤流失較為嚴(yán)重。

1.1.4 氣候條件 埃塞俄比亞地處熱帶，位于北緯15°。但受高海拔的影響，大部分地區(qū)氣候溫和，一般3—5月氣溫最高，11月—次年1月氣溫較低，年平均氣溫16 ℃。大部分地區(qū)一年有兩個雨季，2—3月被稱為小雨季，6—9月被稱為大雨季，10月—次年2月為旱季。高原區(qū)與低地和谷地的年均降水量相差較大。國內(nèi)水資源分布及土地資源均受氣候條件影響較大。

1.2 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施

雖然埃塞俄比亞政府平均每年對基礎(chǔ)設(shè)施投入超過10億美元，投入額在整個非洲均位于前列，但是其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并不完善。能源和交通部門是埃塞俄比亞增長與轉(zhuǎn)型計(jì)劃（GTP）的重點(diǎn)，對基礎(chǔ)設(shè)施的要求較高。目前埃塞俄比亞政府正著力加強(qiáng)與肯尼亞、蘇丹、坦桑尼亞和埃及在電力供應(yīng)方面的聯(lián)系，并加快修建公路與其他基礎(chǔ)設(shè)施，以此深化與周邊各國的聯(lián)系，并且通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)給國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶來極大便利。

1.2.1 交通運(yùn)輸 公路運(yùn)輸是埃塞俄比亞最主要的陸路運(yùn)輸方式，其運(yùn)輸量達(dá)到全國總運(yùn)量的九成以上。目前，公路覆蓋率已提升至70%，并且第一條收費(fèi)高速公路已經(jīng)正式啟用。埃塞俄比亞政府為分別連接吉布提、肯尼亞等國，計(jì)劃以首都為中心修建長達(dá)2 000 km鐵路。埃塞俄比亞的航空業(yè)發(fā)展迅速，全國共有40多個機(jī)場，其中有3個國際機(jī)場，首都機(jī)場是東非的空運(yùn)中心，多年被評為“非洲最佳機(jī)場”。埃塞俄比亞的海運(yùn)業(yè)務(wù)均從吉布提港進(jìn)出海運(yùn)貨物，使用該港九成以上的吞吐能力，并且由國有埃塞俄比亞船運(yùn)物流公司進(jìn)行壟斷經(jīng)營。

1.2.2 信息通訊 埃塞俄比亞電力部門計(jì)劃為全國50個城市提供電訊服務(wù)投資數(shù)十億比爾，以此制定了未來20年的發(fā)展規(guī)劃。埃塞俄比亞電信服務(wù)水平相比其他非洲國家較為滯后，電話普及率較低[8]，且90%集中在城市，僅首都電話裝機(jī)數(shù)量就占全國的50%以上，分布極為不均。到2015年底，2G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過90%。目前首都移動4G服務(wù)即將開通。國內(nèi)、國際郵政服務(wù)分別由埃塞俄比亞郵政局和部分捷運(yùn)快遞公司承擔(dān)。

1.2.3 農(nóng)業(yè)電力供應(yīng) 近兩年因經(jīng)濟(jì)連續(xù)高速增長而出現(xiàn)電力緊張情況，埃塞俄比亞電力需求大幅增加。但因其水資源極為豐富，具備4.5萬兆瓦的發(fā)電潛能，政府計(jì)劃未來大力開發(fā)水電，并將多余水電銷售給其他東非國家，實(shí)現(xiàn)其“東非水塔”的利用價值。此外，埃塞俄比亞政府還加大了開發(fā)地?zé)?、風(fēng)電和太陽能等新能源的力度，此措施可進(jìn)一步增加埃塞俄比亞的電力供應(yīng)，以盡快實(shí)現(xiàn)建成區(qū)域電力中心的目的。

2 農(nóng)業(yè)投資軟環(huán)境

2.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2.1.1 經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快 埃塞俄比亞國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率一直處于中撒哈拉以南非洲地區(qū)較高位置，已保持11年連續(xù)增長；積極爭取國際援助，吸引外資，促進(jìn)出口，努力克服外匯短缺等經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸問題；正著力推行稅制改革，嚴(yán)厲打擊偷稅漏稅，目前總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢良好，通貨膨脹率連續(xù)下降。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，過去十年間，埃塞俄比亞一直屬于全球經(jīng)濟(jì)增長最快的10個國家之一，年均實(shí)際GDP增長率高達(dá)10.9%。在2014年全球經(jīng)濟(jì)低迷大環(huán)境下，埃塞俄比亞仍以高達(dá)10.3%的經(jīng)濟(jì)增長率持續(xù)上升。埃塞俄比亞貧困人口比例在15年間已下降30%，是完成千年發(fā)展目標(biāo)中貧困人口減半目標(biāo)的少數(shù)幾個非洲國家，并且初級學(xué)校入學(xué)率在20年間也由26%提升到95%。

2.1.2 農(nóng)業(yè)勞動力豐富 埃塞俄比亞是非洲人口第二大國，據(jù)埃塞俄比亞官方公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年全國人口約為8 700萬。各地區(qū)中人口最密集城市為首都亞的斯亞貝巴，其勞動人口失業(yè)率約為40%。總?cè)丝?5%以上為農(nóng)牧民，主要從事行業(yè)為種植業(yè)和畜牧業(yè)，少量從事漁業(yè)和林業(yè)。農(nóng)業(yè)勞動力較為豐富，以小農(nóng)耕作為主，整體機(jī)械化程度、技術(shù)水平較低[8]。但是農(nóng)民中74%為文盲和受非正式教育者，素質(zhì)低、觀念守舊、接受能力差、經(jīng)濟(jì)意識薄弱，從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的目的主要為滿足自身的消費(fèi)需要，只有少量農(nóng)場進(jìn)行商業(yè)買賣。

2.1.3 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有特色 埃塞俄比亞地理結(jié)構(gòu)多樣，故發(fā)展多樣化農(nóng)業(yè)具有巨大潛力。農(nóng)作物種植和畜牧業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)中占比較大，相比而言，林業(yè)和漁業(yè)所占比重相對較小。農(nóng)業(yè)是埃塞俄比亞第一大產(chǎn)業(yè)，約占GDP的40%，是國民經(jīng)濟(jì)和出口創(chuàng)匯的支柱。主要經(jīng)濟(jì)作物有咖啡、鮮花、甘蔗、棉花、油料等。其中咖啡、油料等為主要出口產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品出口額占出口總額的80%左右。

2.2 政治環(huán)境

2.2.1 政策開放 埃塞俄比亞為大力推行經(jīng)濟(jì)市場化和私有化改革，曾4次修改投資法律法規(guī)。為實(shí)行對外開放政策，相繼推出完善投資優(yōu)惠政策、擴(kuò)大投資領(lǐng)域、降低投資門檻、實(shí)行減免稅優(yōu)惠等措施，并為外國投資者提供保護(hù)和服務(wù)，以此達(dá)到鼓勵外商投資的目的。

2.2.2 投資環(huán)境優(yōu)越 埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴被評為非洲對外國直接投資最富吸引力的城市之一，政府為吸引外資制定了多項(xiàng)特別優(yōu)惠政策和完善的戰(zhàn)略規(guī)劃[9]。埃塞俄比亞努力爭取相關(guān)優(yōu)惠政策，目前是東南非共同市場、非洲、加勒比海和太平洋地區(qū)等區(qū)域組織成員國家，作為最不發(fā)達(dá)國家之一，同時享受美國及歐盟關(guān)于非洲產(chǎn)品免關(guān)稅、免配額的政策，對周邊及美歐國家出口相當(dāng)便利。

2.3 法律制度環(huán)境

按照埃塞俄比亞《2002年投資公告》，除部分限定只能由本國政府精英從事或必須與本國政府合資的項(xiàng)目，以及僅為本國投資者開放的行業(yè)以外，其他所有領(lǐng)域均對外國投資者開放，并允許外商獨(dú)資及合資企業(yè)設(shè)立。埃塞俄比亞政府實(shí)行海關(guān)自主運(yùn)營，是“國際海關(guān)合作理事會”成員，該組織要求對進(jìn)出口商品采用國際通行的統(tǒng)一協(xié)調(diào)編碼制度。為促進(jìn)投資，埃塞俄比亞設(shè)定在某些情況下，最長可以免征投資者7年所得稅。用于出口的產(chǎn)品或服務(wù)不足投資者生產(chǎn)總量50%，或產(chǎn)品及服務(wù)僅用于國內(nèi)市場銷售時，有些可享受免征收入所得稅的優(yōu)惠。

3 農(nóng)業(yè)利用外資現(xiàn)狀

中國與埃塞俄比亞于1970年建交后不斷簽署經(jīng)貿(mào)協(xié)定，雙邊貿(mào)易關(guān)系逐步發(fā)展，2003—2015年，中埃雙邊貿(mào)易額增長超過25倍。目前，中國是埃塞俄比亞首要貿(mào)易伙伴、直接投資來源國以及工程承包方，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域也均有中國企業(yè)參與建設(shè)。自1970年中—埃建交以來，中國就開始在埃塞俄比亞從事農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展援助工作。近年來，中國贊助了農(nóng)業(yè)職業(yè)培訓(xùn)合作項(xiàng)目和南南合作項(xiàng)目，已建成了一個標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)示范中心，并派遣高級中國農(nóng)業(yè)專家進(jìn)行技術(shù)援助。

3.1 埃塞俄比亞利用外資現(xiàn)狀

1993—2010年，埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)部共發(fā)放了來自不同國家的1 283個外資直接投資項(xiàng)目許可。31.9%的農(nóng)業(yè)外資來源于中東，北美、歐洲比重約為18.4%和18.3%。根據(jù)埃塞俄比亞研究院EIR報告，國外直接投資占比最高行業(yè)為動物飼養(yǎng)育肥及畜產(chǎn)品加工業(yè)，共有457個，約為項(xiàng)目總數(shù)的35.62%；位列第二位的是綜合性農(nóng)場，占比約18.08%；第三位是糧食生產(chǎn)和加工業(yè)，約占14.50%。有34%，17%的資金分布在Oromia和Amhara州。但跨州項(xiàng)目所占比例最大，共占39%的份額。與此同時，取得許可的農(nóng)業(yè)外資直接投資項(xiàng)目預(yù)計(jì)在項(xiàng)目期內(nèi)可創(chuàng)造96.27萬就業(yè)機(jī)會，包括34.22萬永久就業(yè)與62.04萬臨時性就業(yè)。

3.2 中國投資現(xiàn)狀

根據(jù)埃塞俄比亞投資局（2012）統(tǒng)計(jì)，截止2012年底我國共有32家企業(yè)在埃塞俄比亞投資農(nóng)業(yè)。2009年，第一家經(jīng)營蔬菜、水果和豬肉的中資公司創(chuàng)立[10]，投入資本為100萬比爾（約5萬美元）。在32家企業(yè)中，有18家投資于蔬菜種植和加工業(yè)，4家與畜牧業(yè)研制和加工有關(guān)，投資最大的一家主要從事油菜籽和甘蔗種植加工，投資金額為6 500萬比爾（約325萬美元）。其中有3家企業(yè)占地達(dá)到100 hm2，24家企業(yè)為個人投資，8家為企業(yè)投資。

4 結(jié)論及建議

埃塞俄比亞投資優(yōu)勢為地理位置優(yōu)越、具有多樣性，因而發(fā)展多樣化農(nóng)業(yè)的潛力巨大；人口近年來有所減少，但基數(shù)較大，農(nóng)產(chǎn)品需求巨大；國土面積大、水資源豐富、交通運(yùn)輸、電力設(shè)施相對完善；政府鼓勵投資，提供擔(dān)保；大部分產(chǎn)品出口到美國、歐盟享受免稅待遇；首都為東非政治、經(jīng)濟(jì)中心，國家開放程度較高，投資土壤較好。但埃塞俄比亞農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施較為落后，農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平較低，農(nóng)產(chǎn)品單產(chǎn)不高，農(nóng)民整體素質(zhì)偏低。

從農(nóng)業(yè)投資來看，埃塞俄比亞優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品包括竹子、甘蔗、棉花等，這些農(nóng)產(chǎn)品均可開發(fā)出口，潛力巨大；國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品需求具有廣闊的市場空間；埃塞俄比亞政府提供優(yōu)惠農(nóng)業(yè)政策著力吸引外資進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域，正在逐步進(jìn)行農(nóng)業(yè)對外招商引資工作；埃塞俄比亞政府善于利用國際合作與援助，為國內(nèi)農(nóng)業(yè)發(fā)展提供較為積極的外部環(huán)境；另外投資者可以利用埃塞俄比亞出口很多國家均享受免稅政策這一巨大優(yōu)勢進(jìn)行投資。

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