產(chǎn)能過剩了嗎？一文讀懂中國新能源汽車發(fā)展態(tài)勢

當(dāng)前，世界汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入科技革命和創(chuàng)新發(fā)展的新時(shí)代，汽車產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)正在加速融合。對我國來說，這是實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、由大變強(qiáng)的戰(zhàn)略機(jī)遇期。

但同時(shí)，我國在發(fā)展過程中也不可避免地遇到一些問題。比如，產(chǎn)業(yè)鏈條尚不完善、關(guān)鍵零部件成本昂貴、各地充電基礎(chǔ)設(shè)施配套落后等，特別是各地新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問題日益凸顯。

針對這些問題，我們有必要建立指標(biāo)體系對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行評價(jià)，再“對癥下藥”。

一個(gè)功能強(qiáng)大的評價(jià)體系

這幾年，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不錯(cuò)，連續(xù)三年位居全球產(chǎn)銷第一大國。截至2017年年底，我國新能源汽車保有量已超過160萬輛。更重要的是，從近五年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，我國新能源汽車已邁入快速增長階段——2017年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛。

經(jīng)過多年努力，在新能源汽車方面，我國與美日德等諸多傳統(tǒng)汽車制造強(qiáng)國相比，確實(shí)形成了一定的綜合比較優(yōu)勢，這表現(xiàn)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場培育、政策創(chuàng)新以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面。但對于我們這樣一個(gè)汽車工業(yè)起步較晚的國家來說，發(fā)展過程中也不可避免地出現(xiàn)一些問題。比如，產(chǎn)業(yè)鏈條尚不完善、關(guān)鍵零部件成本昂貴、各地充電基礎(chǔ)設(shè)施配套落后等。特別是從區(qū)域發(fā)展的角度來看，各地新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問題日益凸顯。

2013—2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷量走勢

比如，個(gè)別省市政府與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在缺少科學(xué)評估決策的前提下盲目跟風(fēng)，大舉引入新能源汽車投資項(xiàng)目，但由于研發(fā)投入力度小、建廠投資大，新能源汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“無效產(chǎn)能過?！薄坝行Мa(chǎn)能不足”的趨勢，這造成了資源的極大浪費(fèi)。再比如，與龐大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，部分省市的新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)仍然滯后，已不能適應(yīng)市場需求。

而作為新能源汽車重要技術(shù)路線之一的燃料電池汽車，其配套加氫站建設(shè)在我國更是嚴(yán)重滯后，阻礙了這一產(chǎn)業(yè)方向的市場化推進(jìn)。

所以，我們覺得有必要建立一個(gè)功能強(qiáng)大的評價(jià)體系，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展進(jìn)行完善且科學(xué)的評價(jià)。這就是新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展評價(jià)指標(biāo)體系。這套評價(jià)體系主要由政策布局、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈布局、基礎(chǔ)設(shè)施和市場表現(xiàn)六大指標(biāo)構(gòu)成，用以量化分析我國主要省市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢。

具體來說，2017年我國各省市新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展總排名得分，由政策布局、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈布局、基礎(chǔ)設(shè)施、市場表現(xiàn)六個(gè)指標(biāo)的得分賦權(quán)加總構(gòu)成。計(jì)算公式如下：

那么，這個(gè)評價(jià)體系強(qiáng)大在哪里呢？

從地方層面來說，可以系統(tǒng)梳理各省市目前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平及資源稟賦，從而揚(yáng)長避短，助力地方科學(xué)決策，避免由于盲目布局引發(fā)的“扎堆”現(xiàn)象，造成產(chǎn)能過剩和人力財(cái)力浪費(fèi)。

從國家層面來說，可以科學(xué)評估我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀，有助于科學(xué)規(guī)劃布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，防范各地一哄而上、盲目發(fā)展，并統(tǒng)籌各方資源，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚，為我國新能源汽車持續(xù)健康發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。

各地政策都在關(guān)注什么？

總體來看，2017年各省市不僅細(xì)化完善了此前在推廣補(bǔ)貼、充電配套等領(lǐng)域的一系列相關(guān)政策，還極大地拓展了政策涉及范圍，內(nèi)容涵蓋企業(yè)準(zhǔn)入、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量安全等方面。

從排名前十省市發(fā)布的政策類型來看，宏觀導(dǎo)向、推廣補(bǔ)貼和充電配套依然是2017年各地關(guān)注的重點(diǎn)議題。

特別值得關(guān)注的是，為貫徹落實(shí)《工業(yè)和信息化部關(guān)于進(jìn)一步做好新能源汽車推廣應(yīng)用安全監(jiān)管工作的通知》(工信部裝〔2016〕377號)等政策要求，2017年各省市新能源汽車相關(guān)政策尤其注重提質(zhì)增效，對汽車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品進(jìn)行更加全面和嚴(yán)格的規(guī)范化管理，確保安全運(yùn)行。

具體舉措包括：明確生產(chǎn)企業(yè)是推廣應(yīng)用新能源汽車產(chǎn)品、安全服務(wù)保障、動(dòng)力電池回收處置和推廣信息上報(bào)的第一責(zé)任主體；建立安全保障與應(yīng)急救援機(jī)制；建立缺陷汽車產(chǎn)品召回管理制度等。

在宏觀導(dǎo)向方面，各省市對于新能源汽車發(fā)展的意義認(rèn)識更加全面深刻，除了環(huán)保和汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等基本考慮外，還將本地新能源汽車發(fā)展與推動(dòng)能源革命、緩解城市擁堵、推進(jìn)兩化融合等工作相結(jié)合。

在推廣補(bǔ)貼方面，主要省市基本依照《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》(財(cái)建〔2015〕134號)、《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2016〕958號）等國家文件要求和規(guī)定，對本地新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策進(jìn)行進(jìn)一步明確和優(yōu)化，包括：調(diào)整提高推薦車型目錄門檻并動(dòng)態(tài)調(diào)整、設(shè)置地方財(cái)政補(bǔ)貼不得超過中央財(cái)政單車補(bǔ)貼額的50%等。

在充電配套方面，總結(jié)來看，2017年部分省市的政策重點(diǎn)主要體現(xiàn)在調(diào)整充換電服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面。

在投資建設(shè)方面，2017年，江蘇、天津、廣東等省市紛紛響應(yīng)《國務(wù)院關(guān)于擴(kuò)大對外開放積極利用外資若干措施的通知》，以“開放”這一關(guān)鍵詞定位未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。通過鼓勵(lì)和引導(dǎo)外資投向新能源汽車產(chǎn)業(yè)，并提升利用外資質(zhì)量和效益。這意味著新能源汽車將在一定程度上失去國家經(jīng)貿(mào)政策的保護(hù)，被放歸到適者生存的國際競爭海洋中。總體來看，行業(yè)的進(jìn)一步開放是為推動(dòng)我國汽車產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、實(shí)現(xiàn)從汽車生產(chǎn)大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變所構(gòu)建的的一種倒逼機(jī)制。

什么風(fēng)險(xiǎn)值得警惕？

中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2017年6月底，國內(nèi)已經(jīng)落地的新能源整車項(xiàng)目超過了200個(gè)，相關(guān)投資金額高達(dá)10000億元人民幣以上，各類車企已經(jīng)公開的新能源汽車產(chǎn)能規(guī)劃超過2000萬輛。

受“雙積分”政策的影響，諸多汽車生產(chǎn)廠家目前正全力布局新能源技術(shù)路線，未來新能源汽車的市場份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大?？紤]到現(xiàn)有地方規(guī)劃產(chǎn)能的總和已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國家對于該產(chǎn)業(yè)的預(yù)期目標(biāo)，對于對我國新能源汽車產(chǎn)能是否已經(jīng)過剩這一問題，業(yè)界也有諸多爭議和見解。

一方面，規(guī)劃產(chǎn)能并不等于實(shí)際產(chǎn)能，僅僅將各地生產(chǎn)主體上報(bào)的規(guī)劃產(chǎn)能相加，就得出“新能源汽車產(chǎn)能已經(jīng)過?！钡慕Y(jié)論還為時(shí)尚早。此外，新能源汽車作為新興產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展初期激發(fā)主體投資熱情、形成百花爭鳴的局面是必經(jīng)過程。

另一方面，各地需警惕新能源汽車規(guī)劃產(chǎn)能過剩的趨勢和風(fēng)險(xiǎn)。與產(chǎn)業(yè)和技術(shù)已經(jīng)發(fā)展成熟的傳統(tǒng)汽車行業(yè)不同，新能源汽車尚處在技術(shù)快速更新迭代期，未來發(fā)展空間很大。在無法預(yù)料未來技術(shù)路線的情況下，大批項(xiàng)目盲目上馬要承擔(dān)很大風(fēng)險(xiǎn)。因此，各地要注重對于新能源汽車項(xiàng)目的投資和產(chǎn)能規(guī)劃的科學(xué)引導(dǎo)，不可過分冒進(jìn)。

專利真是急需補(bǔ)齊的短板

隨著新能源汽車技術(shù)的逐漸成熟，核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)在全球日益激烈的競爭中起著至關(guān)重要的作用。

當(dāng)前，國際新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利博弈異常激烈。中國汽車工程研究院、中國汽車工程學(xué)會(huì)等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布的《中國汽車產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展報(bào)告2016》數(shù)據(jù)顯示：全球新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠暾埩空w呈上升趨勢，專利申請大國主要為傳統(tǒng)的汽車大國和汽車新興市場國家。

截至2015年12月31日，排名前五位的國家依次是美國、日本、中國、德國和韓國，五國申請量占全球申請量的75%。

但從整體來看，對比新能源汽車強(qiáng)國，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)專利后發(fā)劣勢依然顯現(xiàn)，急需甄別、補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)專利短板，夯實(shí)汽車強(qiáng)國建設(shè)的專利根基。比如，我國專利申請存在“大而不強(qiáng)，多而不優(yōu)”等問題，專利申請質(zhì)量不高，核心專利持有率低，國內(nèi)核心專利申請大部分被國外企業(yè)所掌握；國內(nèi)企業(yè)專利申請較為零散，尚未形成技術(shù)布局優(yōu)勢，未來存在專利壁壘和侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的可能性較高。

核心技術(shù)進(jìn)步明顯

電池、電控和電機(jī)是新能源汽車的三大核心技術(shù)，配套企業(yè)布局是衡量新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠裢晟频闹匾獦?biāo)志。從各省市的企業(yè)布局?jǐn)?shù)量來看，我國電池和電機(jī)行業(yè)競爭較為激烈。

在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，近年來我國動(dòng)力電池研發(fā)制造水平大幅提升，部分國產(chǎn)動(dòng)力電池在能量密度、循環(huán)使用壽命、安全性能等方面已具備一定的國際市場競爭力。但同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)工藝不統(tǒng)一、智能制造水平不夠等也是國內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)商面臨的普遍問題。

在驅(qū)動(dòng)電機(jī)產(chǎn)業(yè)布局方面，經(jīng)過十幾年發(fā)展，我國車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)技術(shù)水平已取得長足進(jìn)步，并自主開發(fā)出滿足各類新能源汽車需求的驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品，形成了批量生產(chǎn)能力。

加氫站布局相對落后

中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：截至2017年年底，聯(lián)盟內(nèi)成員單位累計(jì)上報(bào)公共類充電樁213903個(gè)。2017年全年新增公共類充電樁72649個(gè)，增長率達(dá)到51%。

與備受各地重視的充電設(shè)施建設(shè)相比，我國加氫站布局卻相對滯后。2015年之前，我國建成運(yùn)行的少數(shù)幾個(gè)加氫站基本屬于重大活動(dòng)(如奧運(yùn)會(huì)、世博會(huì)、大運(yùn)會(huì)等)中燃料電池汽車示范項(xiàng)目的配套設(shè)施，在示范項(xiàng)目結(jié)束后就失去了持續(xù)運(yùn)行的動(dòng)力。2015年之后，隨著國內(nèi)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)升溫，加氫站建設(shè)及規(guī)劃的數(shù)量已有所增加。雖然全國各地很多城市也都在規(guī)劃建設(shè)加氫站，但是整體還未形成規(guī)模。

全國各省市加氫站數(shù)量統(tǒng)計(jì)

當(dāng)前，各地加氫站規(guī)劃建設(shè)面臨的共性難題在于缺少規(guī)范化的審批流程和明確的主管審批部門。

一方面，很多省市的規(guī)劃部門將加氫站這一新生事物等同于已經(jīng)完全市場化的加油或加氣站，在加氫站選址及用地性質(zhì)方面照搬國家對于加油站和加氣站的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，這種“一刀切”的解決方式，是造成加氫站規(guī)劃建設(shè)“一址難求”的主要原因之一。

另一方面，由于監(jiān)管審批部門不一、審批流程繁復(fù)，導(dǎo)致審批效率較為低下，各省市加氫站建設(shè)企業(yè)在審批流程手續(xù)方面，通常要耗費(fèi)大量的人力物力和時(shí)間成本。

民眾對新能源汽車關(guān)注度持續(xù)上升

我們抓取了2017年公眾對新能源汽車相關(guān)新聞的評論，通過模型抽樣得到的有效分析樣本共有300699條，其中積極評論為26510條，消極評論為18272條，中立評論數(shù)大于85%，這表明對新能源汽車持中立觀望態(tài)度的民眾仍占到絕對多數(shù)。

通過數(shù)據(jù)內(nèi)容分析可知，2017年公眾較為關(guān)注的新能源汽車話題領(lǐng)域包括：新能源汽車品牌、動(dòng)力類型、價(jià)格、補(bǔ)貼政策等。

其中值得注意的是，當(dāng)前我國民眾對于新能源汽車價(jià)格的敏感度依然較高；但在消費(fèi)者感受這一細(xì)分領(lǐng)域，有關(guān)“買新能源汽車后悔了”的話題在2017年部分時(shí)段廣受輿論關(guān)注，可見性能是否優(yōu)良完備也逐漸成為我國民眾選購新能源汽車的重要參考。

此外，報(bào)告通過梳理分析全年新能源汽車網(wǎng)絡(luò)搜索指數(shù)，并與內(nèi)容分析相結(jié)合，得出了2017年我國公眾對新能源汽車的關(guān)注度變化趨勢?？梢钥闯?，全網(wǎng)對新能源汽車搜索熱度在4月、9月、11及12月達(dá)到較高峰值。

通過內(nèi)容分析可知，與2017年輿論關(guān)注峰值高度相關(guān)的主要事件如下圖所示：

當(dāng)前，世界汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入科技革命和創(chuàng)新發(fā)展的新時(shí)代，汽車產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新興技術(shù)正在加速融合。對我國來說，這是實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、由大變強(qiáng)的戰(zhàn)略機(jī)遇期。政府先后出臺(tái)一系列綱領(lǐng)性文件，聚焦節(jié)能與新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點(diǎn)方向，為推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)提供了行動(dòng)指南。

來源：瞭望智庫