云計算發(fā)展白皮書（2018版）

2017年，工業(yè)和信息化部《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017—2019 年 ）》的印發(fā)和一些地方“企業(yè)上云”行動計劃的推出，進一步優(yōu)化了云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，我國云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，國內外廠商繼續(xù)大力加碼云計算產(chǎn)品和服務，云計算在廠商合作、企業(yè)應用、混合云、多云、人工智能云等方面，都呈現(xiàn)出新的發(fā)展特點。白皮書系統(tǒng)梳理了2017年云計算發(fā)展情況，總結了云計算領域的創(chuàng)新進展、應用推進、政策環(huán)境以及重點企業(yè)發(fā)展情況，分析了云計算發(fā)展存在的問題并提出了建議，以期為我國云計算發(fā)展提供有益參考。

云計算發(fā)展狀況

國際云計算市場發(fā)展狀況

根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2017年，全球公共云服務市場規(guī)模達到2602億美元，較2016年增長18.5%，繼續(xù)保持較高增長速度。

國內云計算市場發(fā)展狀況

據(jù)運營商世界網(wǎng)發(fā)布的報告，2017年中國云計算市場規(guī)模達到690億元，比2016年增長超過33.6%，增速明顯超過全球增速。

主要特點

1.云計算市場集中化趨勢進一步加劇。從國內外看，云計算市場的寡頭壟斷特征越來越明顯。全球方面，市場份額不斷向頭部公司集中。據(jù)市場研究機構Synergy Research Group公布的2017年第四季度全球云基礎設施市場數(shù)據(jù)，亞馬遜AWS占全球市場份額的32%，位居第一，其后的微軟、谷歌和IBM分別占14%、8%和4%，阿里云約占3%～4%，五家合計占全球六成份額；與2016年第四季度相比，亞馬遜AWS、微軟、谷歌、阿里云份額分別增長0.5%、3%、1%、1%，IBM減少0.5%，之后10名廠商的市場份額累計減少1%，其他廠商的市場份額減少4%。國內方面，阿里云主導地位不斷強化。據(jù)市場調研機構IDC數(shù)據(jù)，2017年上半年，阿里云占國內IaaS市場份額達47.6%，比2016年年底增長7%。從市場影響力、服務能力、可靠性和價格等因素考慮，用戶都更加傾向于選擇各巨頭的云服務，預計未來市場集中化趨勢將日益加劇。

2.巨頭通過合作優(yōu)勢互補強化市場地位。2017年，各大云服務商在技術上不斷尋求新突破，不僅持續(xù)推出新產(chǎn)品與新服務，還通過結盟快速積累規(guī)模效應，以爭取更大的市場份額。如SaaS巨頭Salesforce與IaaS巨頭AWS、谷歌云強強聯(lián)手，整合雙方優(yōu)勢產(chǎn)品和服務，共同向全球市場擴張；阿里云、騰訊云分別與中國聯(lián)通展開深度合作，相互開放云計算資源，共同開拓市場；AWS聯(lián)手AMD，共同打造大型圖像處理云平臺；谷歌和思科聯(lián)合打造混合云解決方案；微軟與騰訊微信合作推出Office 365微助理，提供移動辦公云服務。巨頭們通過抱團方式實現(xiàn)優(yōu)勢互補，提供更優(yōu)質全面的服務，有利于共同爭奪市場，進一步強化其市場優(yōu)勢地位，全球云計算市場將進一步整合，中小云服務商的生存空間可能面臨進一步被擠壓。

云計算產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新進展

（一）“人工智能云”正成為新型云計算服務。2017年，人工智能發(fā)展掀起新一波熱潮，各大企業(yè)加快研發(fā)推出人工智能技術和產(chǎn)品。人工智能具有開源、開放的發(fā)展特征，云端部署可以更好發(fā)揮其這一優(yōu)勢，加快促進其發(fā)展和應用，已有不少云計算廠商以云服務模式推出人工智能開放平臺，提供人工智能服務、算法和計算能力。未來，隨著人工智能的快速發(fā)展，其應用將在諸多行業(yè)領域展開，而各大廠商將人工智能與云計算相結合，提供便捷、易獲取的人工智能技術和能力，將成為眾多用戶使用和部署人工智能業(yè)務的重要方式。以推動人工智能技術創(chuàng)新和應用發(fā)展作為主要內容的云服務業(yè)務，將成為各大企業(yè)競相推出的新服務，也將加快推動人工智能和云計算共贏發(fā)展。

（二）云計算與邊緣計算正進入?yún)f(xié)同發(fā)展階段。2017年，云計算廠商對邊緣計算更為重視，紛紛推出邊緣計算相關產(chǎn)品和服務。微軟在其開發(fā)者大會上表示，其云戰(zhàn)略正在朝著邊緣計算方向發(fā)展，并在之后推出預覽版Azure IoT Edge，將Azure云端的串流分析服務、機器學習、認知服務等賦予邊緣設備，以加快對異常事件的預警反應，就近提供人工智能服務。亞馬遜發(fā)布邊緣計算軟件AWS Greengrass，將計算、信息傳輸、數(shù)據(jù)緩存帶到邊緣設備。華為發(fā)布了基于邊緣計算的物聯(lián)網(wǎng)解決方案，將邊緣計算和云管理引入物聯(lián)網(wǎng)領域，就近提供智能服務。思科與SAS合作，計劃將商用智能分析技術帶到邊緣設備。開源社群Linux基金會成立EdgeX Foundry項目，計劃為邊緣計算建立可互相溝通和協(xié)作的通用標準。SAP推出了邊緣計算解決方案，把云端的機器學習和預測分析服務，帶到邊緣設備。未來，隨著主要廠商若干邊緣計算解決方案的推出，將推動邊緣計算加快走向落地應用，并給云計算的角色帶來變化。邊緣計算讓云計算去中心化，將云向更靠近用戶的方向延伸，便于滿足低延時、高帶寬等新興應用需求，云端則更多提供對延時等要求不高的應用和邊緣設備沒有能力處理的計算服務，扮演著集中協(xié)調管理的角色，負責支撐各邊緣設備的正常運轉。伴隨物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實、人工智能等對實效和帶寬要求高的新興應用的發(fā)展，云計算和邊緣計算這種互相配合、各負其責的服務趨勢將開始顯現(xiàn)。

（三）云計算正助推量子計算走向商業(yè)化應用。近兩年，量子計算成為科技領域創(chuàng)新熱點，諸多企業(yè)和研究機構正加大力度推動科研攻關。2017年，主要云計算廠商加大量子計算布局力度，并探索通過云服務方式提供量子計算服務。一方面，量子計算大大提升了云服務計算能力，有利于滿足未來大規(guī)模并行計算需求。另一方面，量子計算以云服務方式對外提供，也有利于量子計算的推廣應用，與行業(yè)結合解決用戶實際問題，促進量子計算產(chǎn)業(yè)化。未來，隨著量子計算快速發(fā)展和行業(yè)需求增加，量子計算云服務的落地應用將逐漸展開。

云計算應用推進

（一）一些地方加大支持力度推動“企業(yè)上云”。2017年，浙江、江蘇、山東等地創(chuàng)新做法，出臺“企業(yè)上云”專門政策，加大資金支持力度，加快推動企業(yè)使用云服務。各地“企業(yè)上云”工作取得了積極成效，為全國“企業(yè)上云”工作提供了借鑒和經(jīng)驗。目前，工業(yè)和信息化部正在研究制定推動“企業(yè)上云”的政策措施，從政策引導和操作指導方面加快推動企業(yè)上云。隨著相關文件的出臺，企業(yè)上云將在全國范圍展開，各地將制定出臺促進“企業(yè)上云”的政策措施，加大宣傳力度，營造良好氛圍，推動云服務商和企業(yè)有序對接，建立和完善配套支撐服務體系，有步驟、有計劃地加快推進“企業(yè)上云”進程。

（二）多云管理工具助推多云模式更加普及。2017年，云服務商順應多云趨勢，開始推出多云管理工具。微軟發(fā)布了多云管理服務CloudServices Map，可將其Azure云服務與其他云服務進行對比，幫助企業(yè)更輕松地管理多云環(huán)境，快速部署同時使用Azure與其他云服務的多云解決方案，并可便捷實現(xiàn)其他云服務向Azure的遷移。VMware在其VMworld大會推出的7個云服務也側重了多云管理服務，通過跨云控制幫助企業(yè)更好實現(xiàn)多云管理的便捷性和靈活性。這些管理工具的推出，能夠幫助用戶更便捷部署多個廠商的云服務，并對其進行管理和控制。多云模式通過靈活搭配多個云廠商的產(chǎn)品，形成契合企業(yè)需求的最佳云服務組合，達到更低的總成本，緩解由于單一供應商設備宕機帶來的風險，并能減少被單一廠商“綁定”的風險，這些優(yōu)勢讓多云模式日益受到用戶青睞。在市場需求下，預計有更多多云管理工具推出，幫助解決異構環(huán)境中部署或遷移應用、跨云跨網(wǎng)絡運行應用、多云運行狀態(tài)監(jiān)控、多云計費等長期困擾用戶的問題，促進多云模式成為企業(yè)采用云服務的常態(tài)，據(jù)IDC調查數(shù)據(jù)，超過85%的企業(yè)將在2018年年底前實施多云策略。

（三）公有云巨頭加碼加速混合云落地實施。2017年，混合云進入了以大型公有云廠商為主導的圈地階段，公有云巨頭通過與相關企業(yè)合作，大力拓展混合云市場?；旌显萍婢唛_放性與安全性的優(yōu)勢，成為不少企業(yè)的選擇，根據(jù)IDC調查數(shù)據(jù)，目前大約有80%的大型企業(yè)使用混合云，預計2018年這一比例將達到85%。公有云巨頭混合云解決方案的日益完善，將為其現(xiàn)有用戶和潛在用戶便捷地部署混合云創(chuàng)造更好條件，吸引用戶根據(jù)自身需求加快部署混合云，推動混合云市場快速發(fā)展。

云計算發(fā)展政策環(huán)境

云計算發(fā)展存在的問題與建議

云計算發(fā)展存在的問題

1.云計算認知普及程度仍有待提高。據(jù)統(tǒng)計，2016年，美國已有54%的企業(yè)使用云計算，新出現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)公司90%以上使用了云計算服務。而根據(jù)CNNIC調研數(shù)據(jù)，截至2016年年底，調研企業(yè)中云計算的采用比例為21.4%，雖然比2015年提高50%，但與發(fā)達國家還存在明顯差距。一方面，由于實際應用案例接觸較少，部分企業(yè)對云計算的特征和先進性，以及其在提高生產(chǎn)效率和促進創(chuàng)新轉型方面的作用了解不夠，尚未形成運用云計算等新一代信息技術優(yōu)化生產(chǎn)運營和實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展的主動意識。另一方面，由于對技術、產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況所知不多，不少企業(yè)對云計算的可靠性、安全性仍存在顧慮，以為云計算無法充分滿足企業(yè)信息化應用需要，或擔心因云服務質量不佳影響業(yè)務運營或導致數(shù)據(jù)丟失泄露。此外，一些企業(yè)負責人仍存在傳統(tǒng)IT思維，認為自行投資建設信息系統(tǒng)可一次性投入后多年使用，而采用云服務方式需持續(xù)不斷地定期投入，對云服務能否節(jié)省IT成本存在懷疑。這些因素使得云計算在我國的普及應用仍然任重道遠。

2.用戶在采用云服務時面臨諸多操作難題。多數(shù)企業(yè)及其信息化部門缺少專業(yè)云計算人才，難以完全依靠自身力量實現(xiàn)向云的遷移。一是許多企業(yè)不知如何判斷自身是否適合使用云服務或哪些業(yè)務系統(tǒng)適合以云方式部署，無法科學規(guī)劃采用云服務的路徑、確定效果目標，沒有能力完成云遷移過程的方案設計、測試、部署等系列動作。二是企業(yè)向云遷移的操作過程是否正確規(guī)范缺少客觀的監(jiān)督評估，使用云服務的成效也缺乏第三方評估。這些都會影響企業(yè)采用云服務的積極性和效果，相對應的支撐配套服務亟待跟進完善。

3.云服務能力不能完全滿足企業(yè)上云需求。我國云計算企業(yè)整體實力和服務水平，相較于企業(yè)需求仍有一定距離。一是我國云平臺企業(yè)的技術能力和服務水平參差不齊，一些企業(yè)在服務易用性、數(shù)據(jù)遷移能力、資源調配能力等方面存在不足，服務質量難以保障。二是我國軟件即服務（SaaS）領域呈現(xiàn)“龐雜”發(fā)展態(tài)勢，廠商普遍規(guī)模偏小，系統(tǒng)化服務能力弱，定制化能力不足，不能滿足企業(yè)的多樣化、個性化需求；不同云服務的數(shù)據(jù)接口不一，使服務間難以互聯(lián)互通，降低了服務的易用性，也帶來數(shù)據(jù)遷移難題。三是從一些實施“企業(yè)上云”行動地方的實際情況看，“企業(yè)上云”工作開展后，大量企業(yè)短時間內集中上云，會使不少云服務商在對接需求、制定方案、實施推進等環(huán)節(jié)的服務能力“捉襟見肘”，不能有針對性地滿足企業(yè)需求，上云成效也會打折扣。因此，若在全國范圍內推進“企業(yè)上云”，必須要強化云服務供給能力。

4.云服務產(chǎn)品和定價繁雜給用戶帶來困惑。一方面 ，多數(shù)企業(yè)缺乏對云服務商的了解，特別是對提供行業(yè)云服務的企業(yè)了解不多，各廠商產(chǎn)品紛繁多樣，令用戶難以選擇合適的服務商及適合自身、滿足需要的云服務。另一方面，公有云定價方式復雜，有按次計費、按量計費、預定容量計費、按秒計費等多種付費模式，各服務商基本相同的服務卻有較大價格差異，僅AWS就有7萬多個價位來對不同的云服務進行收費，讓用戶眼花繚亂。尤其在多云、混合云情況下，用戶更加難以根據(jù)自身的實際需求，確定較高性價比的采購方案。由此帶來的云計算浪費引起重視，據(jù)RightScale的調查，2017年，企業(yè)再次關注如何優(yōu)化云成本。如美國一家軟件公司利用云監(jiān)控和動態(tài)調整資源等手段，將原本250萬美元采購費用中節(jié)省出30萬美元。據(jù)企業(yè)云管理公司RightScale預測，2018年企業(yè)將會在云計算的支出上浪費接近100億美元。此外，2017年多次超低價中標政務云事件，甚至引起業(yè)界對云計算市場不正當競爭的擔憂。

5.政務云計算中心建設存在一定過熱現(xiàn)象。近些年來，多地將政務云計算中心作為推動政務應用和促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎與抓手，加緊推進建設。政務云計算中心建設熱度高漲的同時，重復建設、資源浪費等問題開始凸顯。一是建設規(guī)模與應用需求不相適應。由于前期缺乏實際、深入和詳實的調研工作，導致在多方面形成不良后果。如，有些地方建成的政務云計算中心購置了大量服務器，展示效果很好，但由于缺乏實際應用，服務器大量空轉，投資浪費相當嚴重。二是重建設輕運維，建設成效難以發(fā)揮。如有些地方采用了購買服務模式，但是缺乏對政務云服務提供者的績效評價和考核監(jiān)督機制，導致云平臺上提供的服務質量不高。三是企業(yè)介入過多，規(guī)劃設計不盡科學。不少地方將政務云計算中心建設與招商引資工作結合起來，使企業(yè)提前介入甚至主導政務大數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃設計，但由于企業(yè)有著自身的利益訴求，易導致企業(yè)為推銷自身軟硬件產(chǎn)品進行超越需求的規(guī)劃設計。

關于云計算發(fā)展的建議

1.加強宣傳引導提高企業(yè)采用云服務意識。一是整合政府部門、云服務商、專業(yè)機構、研究機構等多方力量，通過研討會、培訓班、現(xiàn)場經(jīng)驗交流會等形式，開展宣貫活動，提高企業(yè)對采用云服務重要性、緊迫性和可行性的認識。二是組織評選企業(yè)上云優(yōu)秀案例，遴選面向不同種類企業(yè)的典型標桿應用，發(fā)揮示范引領作用，帶動廣大企業(yè)上云。三是利用各種媒體渠道，宣傳云服務的知識、典型案例和做法經(jīng)驗等，營造云計算發(fā)展的良好氛圍。

2.加快提升云服務供給能力和水平。一是面向重點行業(yè)領域云服務發(fā)展需求，加大資金、信貸、人才等方面支持力度，加快培育一批有一定技術實力和業(yè)務規(guī)模、創(chuàng)新能力突出、市場前景好、影響力強的云計算平臺和云計算企業(yè)。二是鼓勵云計算企業(yè)加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作，加強云計算解決方案和應用產(chǎn)品研發(fā)，持續(xù)豐富云計算產(chǎn)品和服務，不斷提高服務能力。特別是鼓勵骨干云計算企業(yè)與各行業(yè)龍頭企業(yè)合作，發(fā)揮行業(yè)知識和云計算技術融合優(yōu)勢，聯(lián)合構建行業(yè)云平臺，匯集行業(yè)優(yōu)勢資源和服務，為行業(yè)用戶提供切合需求的云服務。三是培育發(fā)展一批云計算支撐配套服務的高技術服務企業(yè)，為企業(yè)提供咨詢、設計、實施、測試、運維等全方位的技術支撐服務，保障企業(yè)順利部署云服務。

3.大力發(fā)展云服務相關支撐配套服務。一是建立健全云服務相關的評估測試指標體系和工作流程，培育發(fā)展面向云服務全過程的第三方測試評估服務，包括對企業(yè)是否適合采用云服務、哪些系統(tǒng)適合以云方式部署的評估，向云遷移過程中開發(fā)測試、服務部署的實施監(jiān)理，向云遷移后成本節(jié)約、效益提升的成效評估，以及系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全測評等，督促云服務商提升服務水平。二是發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、研究機構的專業(yè)優(yōu)勢，面向制造業(yè)等重點行業(yè)領域，分類制定云服務指南，建立資質規(guī)范、技術規(guī)范、功能規(guī)范、服務規(guī)范為一體的規(guī)范體系，指導并督促云服務商提高供給能力，并為企業(yè)選擇云服務提供參考。

4.加強引導促進云計算市場規(guī)范發(fā)展。一是鼓勵第三方機構根據(jù)相關指南、規(guī)范、標準對云服務商服務能力進行評估，遴選發(fā)布優(yōu)秀云服務推薦目錄，為企業(yè)選擇云服務提供參考。二是依托產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織，針對政務云等重點領域，通過充分的市場調研，制定虛擬機、存儲、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡、應用等各類云服務采購的定價參考標準，為用戶提供價格指導，引導云計算廠商簡化收費模式。三是鼓勵用戶加強云服務采購的價格管理意識，通過使用云監(jiān)控和價格管理工具，在對云服務效能和價格分析基礎上，調整優(yōu)化云服務采購方案。四是發(fā)揮政府監(jiān)管作用，積極做好云服務超低價中標事件的分析研判，監(jiān)督中標服務商嚴格履約、保證服務質量，對于惡意擾亂市場的行為，堅決予以打擊。

5.建立政務云計算中心建設審批考核機制。一是編制政務云計算中心投資建設指南，為各地建設政務云提供建設規(guī)模測算、造價評估、體系架構、安全保障等方面的參考與經(jīng)驗借鑒。二是建立政務云計算中心項目立項審查工作機制，由國務院政府辦公廳、國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、國家網(wǎng)信辦等部門聯(lián)合加強項目管理，嚴格審查項目建設需求和規(guī)模，杜絕同類項目的重復投資建設，確?；A設施類和基礎資源類項目統(tǒng)建共享。三是建立政務云計算中心建設項目全生命周期評估機制，加強對項目建設需求、可行性研究、投資規(guī)模、實施方案、服務能力、運維質量、經(jīng)濟效益和社會效益等的全方位評估。四是建立政務云計算中心建設項目責任機制，明確項目建設、承建、運營和運維等各方責任，強化項目責任人的首要責任和終身責任機制。